Analyse du marché mondial des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

• La taille du marché mondial des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération était évaluée à 6,23 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  9,35 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par les progrès des technologies portables, l'intégration de l'intelligence artificielle et les solutions de soins de santé à distance, qui améliorent le suivi de la santé en temps réel et l'engagement des patients.
• Par ailleurs, la prévalence croissante des maladies chroniques, conjuguée à la demande croissante de soins à domicile et de surveillance continue, positionne les dispositifs de nouvelle génération comme des outils essentiels des soins de santé modernes. Ces tendances convergentes accélèrent l'adoption de technologies de surveillance avancées, stimulant ainsi considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

• Les dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération, comprenant des dispositifs portables avancés, des outils de surveillance à distance et des analyses basées sur l'IA, deviennent des composants essentiels dans les environnements de soins de santé modernes en raison de leur capacité à fournir des données de santé continues et en temps réel et à soutenir la prise de décision médicale proactive dans les environnements hospitaliers et de soins à domicile.
• La demande croissante pour ces appareils est principalement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement de la population, l'accent croissant mis sur la médecine personnalisée et l'adoption croissante des modèles de télésanté et de soins à distance.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération avec la plus grande part de revenus de 42,2 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé bien établie, une adoption rapide de la technologie et des cadres de remboursement favorables, les États-Unis étant en tête du marché en raison du déploiement précoce de programmes de surveillance des patients à distance et de l'intégration avec les dossiers de santé électroniques (DSE).
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération au cours de la période de prévision, en raison des investissements croissants dans la santé numérique, de l'expansion de la population gériatrique et de l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accessibilité aux soins de santé.
• Le segment des composants portables a dominé le marché avec une part de marché de 45,8 % en 2024, grâce à leur nature non invasive, leur facilité d'utilisation et l'intérêt croissant des consommateurs pour les technologies de suivi de la condition physique et de la santé intégrées aux plateformes mobiles.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

Tendances du marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

« Intégration de l'IA et des objets connectés pour une surveillance prédictive et personnalisée »

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies portables, qui permettent l'analyse prédictive, la personnalisation des données de santé et l'intervention précoce, constitue une tendance majeure qui façonne le marché mondial des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération. Ces innovations transforment les soins de santé réactifs traditionnels en soins proactifs, axés sur les données.
  • Par exemple, le BioIntelliSense BioButton permet une surveillance continue de la température, de la fréquence respiratoire et du rythme cardiaque grâce à un petit patch portable, fournissant aux cliniciens des alertes basées sur l'IA en cas de détérioration précoce. De même, les biocapteurs portables de Philips, intégrés à des algorithmes d'IA, permettent de détecter précocement la détérioration de l'état des patients en milieu hospitalier.
• L'IA offre des fonctionnalités avancées telles que la détection des anomalies, la personnalisation des valeurs de référence et la modélisation prédictive pour la prise en charge des maladies chroniques. Les appareils peuvent détecter les changements physiologiques subtils et envoyer des alertes avant l'apparition des symptômes, améliorant ainsi considérablement les résultats des patients.
• L'intégration aux écosystèmes de santé numérique et aux DMP permet un accès centralisé aux données des patients, améliorant ainsi la coordination des soins et réduisant la charge de travail clinique. La surveillance à distance grâce à des objets connectés optimisés par l'IA permet aux professionnels de santé de gérer de larges populations de patients avec précision et efficacité.
• Cette convergence de l'IA et des technologies portables révolutionne le suivi des patients en rendant les soins de santé plus accessibles, continus et personnalisés. Des entreprises comme Masimo et Current Health se concentrent sur des plateformes évolutives, basées sur l'IA, offrant un suivi multiparamétrique et des fonctionnalités de télésurveillance, pour les patients hospitalisés et à domicile.
• La demande de solutions de surveillance intelligentes, connectées et personnalisées augmente rapidement dans les secteurs des hôpitaux, des soins ambulatoires et des soins à domicile, motivée par le besoin d'une gestion efficace des maladies chroniques et l'évolution vers des soins basés sur la valeur.

Dynamique du marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

Conducteur

« Fardeau croissant des maladies chroniques et transition vers les soins à distance »

• L’augmentation mondiale des maladies chroniques, le vieillissement de la population et le passage croissant vers des modèles de soins décentralisés et à distance sont les principaux moteurs qui propulsent le marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération.
  • Par exemple, en mai 2024, GE HealthCare a élargi son portefeuille de surveillance portable avec des solutions à distance basées sur l'IA conçues pour détecter les premiers signes de détérioration chez les patients cardiaques et respiratoires en dehors du cadre hospitalier.
• Ces dispositifs permettent une surveillance continue et en temps réel dans différents environnements de soins, réduisant ainsi les réadmissions à l'hôpital et permettant des interventions précoces. Face à l'essor des soins à domicile, les solutions centrées sur le patient, permettant le suivi à distance des signes vitaux et des tendances physiologiques, sont très demandées.
• En outre, le soutien gouvernemental à la télésanté, les politiques de remboursement favorables sur les marchés développés et la numérisation croissante des soins de santé accélèrent encore l'adoption de systèmes de surveillance intelligents.
• La commodité des dispositifs portables non invasifs, l'analyse en temps réel et le partage fluide des données avec les cliniciens via des plateformes mobiles rendent ces appareils attractifs tant pour les professionnels de santé que pour les patients. Leur rôle dans l'amélioration des résultats, la réduction des coûts et le renforcement de l'engagement des patients en fait un élément clé de l'avenir des soins de santé.

Retenue/Défi

« Préoccupations liées à la confidentialité des données et obstacles à la conformité réglementaire »

• La confidentialité des données, les préoccupations en matière de sécurité et la complexité des processus réglementaires constituent des défis majeurs pour l'adoption généralisée des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération. Ces solutions collectent, transmettent et stockent des données de santé sensibles, ce qui les soumet à des normes de conformité strictes et à des risques de cyberattaques.
  • Par exemple, l'utilisation croissante de plateformes cloud et d'algorithmes d'IA dans le suivi des patients pose des problèmes de conformité aux réglementations telles que la loi HIPAA (États-Unis) et le RGPD (Europe). Toute violation des données de santé pourrait ébranler la confiance et entraîner des conséquences juridiques.
• Des entreprises comme Medtronic et Biobeat relèvent ces défis en adoptant un chiffrement de bout en bout, des protocoles de cybersécurité multicouches et la transparence dans le traitement des données. Cependant, s'adapter à l'évolution de la réglementation et obtenir les autorisations réglementaires pour les dispositifs intégrant l'IA reste une tâche longue et coûteuse.
• De plus, les coûts élevés associés aux plateformes de surveillance avancées peuvent limiter l'accès dans les pays à faibles ressources. Si les prix baissent progressivement, les difficultés d'accessibilité financière et de remboursement continuent d'impacter la courbe d'adoption, notamment dans les marchés émergents.
• Surmonter ces obstacles nécessitera non seulement des cadres de cybersécurité robustes et une agilité réglementaire, mais également un soutien politique plus large, une éducation des patients et une innovation rentable pour garantir un accès équitable et une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

Le marché est segmenté en fonction du type de service, du composant, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type de service

En fonction du type de service, le marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération est segmenté en dispositifs compatibles et non compatibles avec l'IRM. Le segment des dispositifs compatibles avec l'IRM a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, stimulé par la demande croissante de solutions de surveillance sûres et fiables pendant les examens IRM. Ces dispositifs sont essentiels pour les patients gravement malades qui nécessitent une surveillance continue pendant les examens IRM, ce qui en fait un élément essentiel des diagnostics avancés.

Le segment des dispositifs non compatibles avec l'IRM devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à des applications cliniques plus larges, à une meilleure rentabilité et à une adoption plus large en milieu hospitalier et à domicile. Leur utilité pour la surveillance quotidienne des patients, notamment hors IRM, contribue à leur croissance.

• Par composant

En termes de composants, le marché est segmenté en composants portables et non portables. Le segment des composants portables détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 45,8 % en 2024, grâce à la popularité croissante d'appareils tels que les biocapteurs, les patchs et les montres connectées pour le suivi continu de la santé. Les dispositifs portables améliorent la mobilité, le confort et l'observance du suivi à long terme des patients, notamment pour la prise en charge des maladies chroniques et les soins post-aigus.

Le segment des composants non portables devrait connaître une croissance régulière, soutenu par les applications des systèmes de surveillance hospitaliers et des équipements de chevet utilisés pour les évaluations cliniques en temps réel. Bien que moins mobiles, ces composants jouent un rôle essentiel dans les soins intensifs.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en deux segments : le diagnostic et le suivi thérapeutique. Ce segment a dominé le marché en 2024, porté par le besoin croissant d'évaluation continue des résultats thérapeutiques en soins chroniques et post-chirurgicaux. Ces dispositifs permettent aux cliniciens de suivre l'évolution des patients en temps réel, permettant ainsi des interventions médicales personnalisées et opportunes.

Le segment du diagnostic devrait connaître une forte croissance jusqu'en 2032, soutenu par l'intégration de l'IA et de l'analyse en temps réel qui améliorent la détection précoce des maladies et la prise de décision clinique. L'essor des dépistages proactifs et des soins préventifs contribue également à l'expansion de ce segment.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic et services de soins à domicile. Le segment hospitalier a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la disponibilité d'infrastructures de pointe, à un afflux important de patients et au besoin de surveillance continue dans les unités de soins intensifs.

Le secteur des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la tendance croissante à la télésurveillance, l'augmentation du vieillissement de la population et les besoins croissants en matière de rentabilité des soins de santé. Les avancées technologiques en matière de solutions de surveillance sans fil et portables rendent les soins à domicile de plus en plus viables et efficaces pour la prise en charge des maladies chroniques.

Analyse régionale du marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération avec la plus grande part de revenus de 42,2 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé bien établie, une adoption rapide de la technologie et des cadres de remboursement favorables.
• Les prestataires de soins de santé de la région privilégient les solutions de surveillance à distance en temps réel pour améliorer les résultats des patients et réduire les réadmissions à l'hôpital, ce qui conduit à un déploiement généralisé d'appareils portables et alimentés par l'IA.
• La croissance de la région est également soutenue par des politiques de remboursement avantageuses, des initiatives gouvernementales favorisant la télésanté et une acceptation croissante des soins à domicile par les consommateurs. Ces facteurs cumulés positionnent l'Amérique du Nord comme un pôle de premier plan pour les technologies de surveillance des patients de nouvelle génération, tant en milieu clinique qu'à domicile.

Aperçu du marché américain des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

Le marché américain des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 80,4 %, grâce à l'adoption généralisée des soins de santé numériques, à des cadres de remboursement solides et à la demande croissante de technologies de surveillance à distance. L'infrastructure de santé avancée du pays favorise le déploiement de dispositifs de surveillance portables et alimentés par l'IA pour la gestion des maladies chroniques, la télésanté et les soins post-aigus. De plus, l'augmentation des investissements dans les soins à domicile et le soutien réglementaire solide à l'innovation en santé numérique continuent de stimuler la pénétration du marché.

Aperçu du marché européen des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

Le marché européen des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, soutenu par une réglementation sanitaire stricte, l'augmentation du fardeau des maladies chroniques et la demande croissante de solutions de soins intégrées. L'évolution vers des modèles de soins axés sur la valeur et la détection précoce des maladies favorise l'adoption de technologies de surveillance intelligentes. Les prestataires de soins de santé, publics comme privés, investissent dans la transformation numérique, et l'accent mis par la région sur les soins centrés sur le patient accélère l'adoption de systèmes de surveillance portables et à distance.

Aperçu du marché britannique des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

Le marché britannique des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par l'acceptation croissante des soins à distance et des innovations en santé numérique. Le soutien gouvernemental à la transformation numérique du NHS et aux initiatives d'autosurveillance des patients favorise l'utilisation de dispositifs de surveillance avancés dans les établissements de soins primaires, secondaires et à domicile. Le vieillissement de la population britannique et l'importance croissante accordée à la gestion proactive des maladies chroniques stimulent également la demande de solutions de santé connectées en temps réel.

Aperçu du marché allemand des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

Le marché allemand des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à un financement public important du système de santé, à une infrastructure médicale hautement numérisée et à l'importance croissante accordée aux soins préventifs. La préférence du pays pour la confidentialité des données et les solutions cliniquement validées favorise le déploiement de technologies de surveillance des patients sûres et efficaces. Par ailleurs, la feuille de route allemande pour la numérisation des soins de santé, incluant les initiatives de e-santé, favorise l'adoption de dispositifs portables intelligents et de systèmes de surveillance à distance, tant en milieu hospitalier qu'en ambulatoire.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 25,2 % entre 2025 et 2032, portée par la hausse des dépenses de santé, le développement des plateformes de télémédecine et l'attention accrue portée à la gestion des maladies chroniques chez les populations vieillissantes. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde sont à l'avant-garde de cette évolution, les gouvernements et les acteurs privés investissant massivement dans les écosystèmes de santé numérique. L'essor de la classe moyenne dans la région, la sensibilisation croissante aux soins préventifs et l'accès croissant à des dispositifs portables abordables accélèrent la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

Le marché japonais des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération gagne du terrain grâce à l'infrastructure technologique avancée du pays, au vieillissement de sa population et à ses normes élevées en matière d'innovation dans le secteur de la santé. L'intégration des dispositifs de surveillance basés sur l'IA dans les environnements hospitaliers et à domicile se développe, avec le soutien important des programmes de santé gouvernementaux. L'accent mis par le Japon sur les technologies de soins à distance non invasives correspond à la préférence culturelle pour des solutions de santé à la fois sophistiquées et discrètes, notamment chez les personnes âgées.

Aperçu du marché indien des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

Le marché indien des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, soutenu par une numérisation rapide, une population importante et des investissements croissants dans les infrastructures de santé. La prévalence croissante des maladies chroniques, la demande d'outils de surveillance à distance abordables et l'essor des startups de la santé numérique stimulent l'expansion du marché. Des initiatives gouvernementales telles qu'Ayushman Bharat et les missions de villes intelligentes favorisent l'innovation en matière de santé et l'accès à la surveillance en temps réel en zones urbaines et rurales, faisant de l'Inde un marché de croissance clé.

Part de marché des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération

L'industrie des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GE HealthCare (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Medtronic (Irlande)
• Masimo Corporation (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Nihon Kohden Corporation (Japon)
• Biotronik SE & Co. KG (Allemagne)
• Schiller AG (Suisse)
• Smiths Medical, Inc. (Royaume-Uni)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Vyaire Medical, Inc. (États-Unis)
• VitalConnect, Inc. (États-Unis)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)
• Bittium Corporation (Finlande)
• iRhythm Technologies, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des dispositifs de surveillance des patients de nouvelle génération ?

• En avril 2023, GE HealthCare a lancé une gamme étendue de solutions portables de surveillance des patients. Ces solutions utilisent l'intelligence artificielle pour alerter précocement de la détérioration de l'état des patients, en milieu hospitalier comme à distance. Ces innovations visent à améliorer les résultats en permettant des soins proactifs en temps réel, reflétant l'engagement stratégique de GE HealthCare en faveur de technologies de surveillance intelligentes et évolutives pour divers environnements de soins.
• En mars 2023, Philips a annoncé le déploiement de son système de biocapteurs portables de nouvelle génération dans plusieurs systèmes de santé américains. Conçu pour la surveillance continue de la fréquence respiratoire, de la fréquence cardiaque et de la mobilité, cet appareil permet de détecter précocement la détérioration de l'état des patients. Cette initiative témoigne de l'investissement continu de Philips dans la transformation numérique du secteur de la santé et de l'importance qu'il accorde aux soins des patients en temps réel et basés sur les données.
• En mars 2023, Masimo Corporation a dévoilé Radius VSM, un moniteur de signes vitaux portable et polyvalent, doté d'une connectivité sans fil et d'un suivi des paramètres personnalisable. Destiné aux hôpitaux et aux soins post-aigus, Radius VSM permet une mobilité fluide des patients tout en assurant une surveillance continue, renforçant ainsi le rôle de Masimo dans le développement de plateformes de surveillance sans fil et modulaires.
• En février 2023, Current Health, filiale du groupe Best Buy Health, a enrichi sa plateforme de télésoins en intégrant des biocapteurs approuvés par la FDA et en améliorant les capacités d'IA pour la surveillance prédictive. Ce développement accompagne les systèmes de santé dans la prise en charge des maladies chroniques et le rétablissement après la sortie de l'hôpital, confirmant ainsi la vision de Current Health d'allier surveillance de qualité clinique et convivialité grand public.
• En janvier 2023, Medtronic a lancé son moniteur cardiaque insérable (MCI) de nouvelle génération, LINQ II, sur de nouveaux marchés mondiaux. Grâce à sa connectivité Bluetooth et à ses analyses optimisées par l'IA, cet appareil offre aux médecins une surveillance du rythme cardiaque à long terme pour la fibrillation auriculaire et d'autres problèmes cardiaques. Cette expansion témoigne de l'importance accordée par Medtronic aux solutions diagnostiques mini-invasives et à long terme qui permettent la prise en charge des patients à distance.

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