Analyse du marché mondial du lait de pois : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du lait de pois

• La taille du marché du lait de pois était évaluée à 106,40 millions USD en 2024 et devrait atteindre 334,64 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 15,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la préférence croissante des consommateurs pour les alternatives au lait à base de plantes et sans produits laitiers, associée à une sensibilisation croissante aux avantages pour la santé et la durabilité.
• De plus, les progrès de la technologie de production et l’expansion des canaux de distribution améliorent la disponibilité et la variété des produits, stimulant ainsi davantage la demande de lait de pois dans le monde entier.

Analyse du marché du lait de pois

• Le lait de pois, une alternative au lait végétal dérivée de pois jaunes, gagne en popularité en tant qu'option nutritive, durable et respectueuse des allergènes sur les marchés résidentiels et commerciaux en raison de sa teneur élevée en protéines, de ses avantages environnementaux et de sa polyvalence dans diverses applications.
• La demande croissante de lait de pois est principalement motivée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes de santé et d’environnement, l’augmentation des cas d’intolérance au lactose et l’augmentation de la population végétalienne et flexitarienne à la recherche d’alternatives sans produits laitiers.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du lait de pois, avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, soutenue par l'adoption précoce des régimes à base de plantes, le fort pouvoir d'achat des consommateurs et la forte présence d'acteurs clés du marché innovants avec de nouvelles saveurs et des options enrichies. Les États-Unis ont connu une croissance substantielle dans les circuits de distribution et de restauration, portée par une disponibilité croissante des produits et des efforts promotionnels.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché du lait de pois au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à la santé, de l'urbanisation et de l'expansion des réseaux de distribution dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment Original a dominé le marché avec la plus grande part de revenus d'environ 40,8 % en 2024, porté par les consommateurs recherchant le goût pur et naturel du lait de pois sans arôme supplémentaire.

Portée du rapport et segmentation du marché du lait de pois       

Tendances du marché du lait de pois

« Profil nutritionnel amélioré grâce à la fortification et aux ingrédients fonctionnels »

• Une tendance significative et croissante sur le marché du lait de pois est l'incorporation croissante de vitamines, de minéraux et d'ingrédients fonctionnels enrichis tels que les probiotiques, les acides gras oméga-3 et les protéines végétales. Cette avancée est portée par la demande croissante des consommateurs pour des boissons riches en nutriments et bénéfiques pour la santé, allant au-delà des simples alternatives au lait.
• Par exemple, des marques comme Ripple Foods et Califia Farms proposent des laits de pois enrichis en calcium, vitamine D et B12, s'adressant aux consommateurs soucieux de leur santé et recherchant des options sans produits laitiers aux bienfaits nutritionnels accrus. De même, certains produits contiennent des fibres et des antioxydants ajoutés pour favoriser la digestion et le bien-être général.
• L’enrichissement renforce l’attrait commercial du lait de pois en s’alignant sur les tendances en matière de nutrition personnalisée et d’aliments fonctionnels, positionnant le lait de pois non seulement comme une alternative écologiquement durable, mais également comme une source de nutriments essentiels.
• Le mélange homogène de nutrition et de goût, associé à des allégations de label propre, aide les produits au lait de pois à se démarquer dans les rayons des magasins de détail et dans les offres de restauration, augmentant ainsi l'acceptation des consommateurs et les taux d'achat répétés.
• Cette tendance vers des produits à base de lait de pois plus enrichis, fonctionnels et sains transforme les attentes des consommateurs et stimule l'innovation dans l'ensemble du secteur. Par conséquent, des entreprises comme Ripple Foods et Snappea Foods élargissent leurs gammes de produits avec des formules améliorées répondant à divers besoins et préférences alimentaires.
• La demande de lait de pois enrichi sur le plan nutritionnel augmente rapidement dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration, car les consommateurs privilégient de plus en plus les boissons qui offrent à la fois des bienfaits pour la santé et une durabilité.

Dynamique du marché du lait de pois

Conducteur

« Demande croissante des consommateurs pour des alternatives laitières durables et saines »

• La prise de conscience croissante des consommateurs en matière de durabilité environnementale et de santé explique en grande partie la demande croissante de lait de pois à l'échelle mondiale. Sa faible empreinte carbone et son profil nutritionnel élevé en font une alternative privilégiée aux produits laitiers traditionnels et autres laits végétaux.
• Par exemple, début 2024, des entreprises comme Ripple Foods et Snappea Foods ont lancé de nouvelles gammes de produits mettant en avant les certifications de durabilité et une teneur en protéines améliorée, ce qui a encore renforcé l'intérêt du marché. Ces initiatives de grandes marques devraient stimuler la croissance du marché du lait de pois tout au long de la période de prévision.
• Alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des boissons à base de plantes, sans allergènes et riches en nutriments, le lait de pois offre des avantages tels qu'une teneur élevée en protéines, une faible allergénicité et une adéquation aux personnes intolérantes au lactose, ce qui en fait un choix convaincant.
• De plus, l’augmentation des populations végétaliennes et flexitariennes, ainsi que la croissance des canaux de distribution au détail et de restauration, contribuent à l’adoption croissante du lait de pois dans les marchés développés et émergents.
• La commodité, l’amélioration du goût et une plus grande variété de produits à base de lait de pois aromatisés et enrichis jouent également un rôle clé dans l’acceptation des consommateurs et la pénétration du marché dans les secteurs résidentiel et commercial.

Retenue/Défi

« Inquiétudes concernant le profil gustatif et les prix plus élevés »

• Malgré ses avantages, le lait de pois est confronté à des défis liés aux préférences gustatives et au prix des consommateurs, ce qui peut limiter son adoption à plus grande échelle. Certains consommateurs perçoivent le goût et la texture du lait de pois comme moins familiers ou moins attrayants que ceux des laits laitiers traditionnels ou d'autres laits végétaux.
• Par exemple, les retours d'expérience de certains marchés mettent en évidence des difficultés persistantes d'acceptation du goût, notamment là où la consommation de produits laitiers reste profondément ancrée dans la culture. Surmonter ces obstacles grâce à des innovations aromatiques et des technologies de mélange est crucial pour une acceptation plus large.
• De plus, les produits à base de lait de pois sont souvent plus chers que les produits laitiers conventionnels et les autres laits végétaux comme le lait d'amande ou d'avoine, ce qui peut dissuader les consommateurs sensibles aux prix, notamment dans les régions en développement. Si les prix ont progressivement baissé grâce à l'amélioration de l'efficacité de la production, le positionnement premium du lait de pois demeure un obstacle.
• Pour relever ces défis, il sera essentiel de sensibiliser les consommateurs aux bienfaits du lait de pois pour la santé et l'environnement, ainsi que de développer des gammes de produits abordables. Des entreprises comme The Mighty Society et Freedom Foods Group investissent dans la R&D pour améliorer les saveurs et réduire les coûts, favorisant ainsi une croissance soutenue du marché.

Portée du marché du lait de pois

Le marché est segmenté en fonction de la saveur, de la douceur, de la taille de l'emballage, du matériau d'emballage, de l'utilisateur final et du canal de vente.

• Par saveur

En termes de saveur, le marché est segmenté en saveurs originales, vanille, chocolat et barista. Le segment des saveurs originales a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,6 % en 2024, grâce à sa large clientèle et à son profil gustatif neutre qui séduit un large public. Il demeure un choix privilégié pour les personnes soucieuses de leur santé et les consommateurs à la recherche d'une base simple et non sucrée pour leurs smoothies, céréales et autres préparations culinaires.

Le segment des cafés aromatisés Barista devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,5 % entre 2025 et 2032, grâce à l'essor de la culture du café, à la popularité croissante du café maison et à la demande croissante d'alternatives laitières qui moussent bien et se marient parfaitement avec les boissons à base d'espresso. La variante Barista est particulièrement prisée dans les marchés urbains et auprès de la génération Y, offrant une texture et un goût riches, adaptés aux exigences professionnelles de la préparation du café.

• Par Douceur

En fonction de leur goût sucré, le marché est segmenté en boissons sucrées et non sucrées. Le segment sucré détenait la plus grande part de chiffre d'affaires (57,4 %) en 2024, plébiscité pour son goût agréable et sa popularité auprès du grand public et des jeunes. Les boissons végétales sucrées sont souvent perçues comme une transition facile aux produits laitiers, notamment pour ceux qui les découvrent. Ce segment bénéficie d'une large disponibilité en points de vente et dans les catégories de boissons prêtes à boire.

Le segment des produits non sucrés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 17,2 % entre 2025 et 2032, portée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux sucres ajoutés, la prévalence croissante du diabète et l'adoption de produits clean label et sains. Les personnes soucieuses de leur santé et les adeptes du fitness sont particulièrement attirées par les variétés non sucrées pour leur faible teneur en calories et leur polyvalence culinaire, tant sucrées que salées.

• Par taille de paquet

En fonction du format des emballages, le marché est segmenté en 225 g, 750 à 950 g et 1,32 m³. Le segment des 750 à 950 g a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (45,1 %) en 2024, grâce à son format idéal pour la consommation domestique et à sa forte présence en rayon, tant en réfrigération qu'à température ambiante. Ce format offre un équilibre parfait entre valeur et fraîcheur, ce qui en fait un choix incontournable pour les consommateurs quotidiens.

Le segment des 227 ml devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 19,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la consommation croissante de portions individuelles, aux modes de vie nomades et à la demande croissante des distributeurs automatiques et des commerces de proximité. Ces formats plus petits sont de plus en plus prisés par les consommateurs en quête d'options d'essai, de portions contrôlées ou de boissons à emporter, notamment les enfants scolarisés, les employés de bureau et les sportifs.

• Par matériau d'emballage

En fonction du matériau d'emballage, le marché est segmenté en Tetra Packs et en bouteilles PET. Le segment des Tetra Packs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 62,3 %, grâce à leur conception légère et écologique, leur excellente durée de conservation et leur large utilisation dans les emballages de boissons végétales. Les Tetra Packs sont plébiscités pour leur praticité, leur recyclabilité et leur capacité à préserver la saveur et l'intégrité nutritionnelle du produit sans réfrigération.

Le segment des bouteilles en PET devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'essor des formats prêts à boire et à la demande accrue d'emballages refermables et durables. Les bouteilles en PET sont couramment utilisées pour les boissons aromatisées et les boissons de type barista et gagnent en popularité dans les distributeurs automatiques, les salles de sport et les points de vente en extérieur grâce à leur portabilité et leur robustesse.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en consommateurs individuels, CHR et salles de sport et cafés. Le segment des consommateurs individuels représentait la plus grande part de marché, avec 66,5 % en 2024, grâce à la prise de conscience croissante des besoins en matière de santé, à l'intolérance au lactose et aux préférences alimentaires végétaliennes. L'augmentation de la consommation des ménages, notamment au petit-déjeuner et au goûter, ainsi que l'intégration des boissons végétales dans les habitudes culinaires, ont renforcé la demande individuelle.

Le segment des salles de sport et cafés devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 21,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la popularité croissante des boissons fonctionnelles, des smoothies protéinés et des alternatives au café. Ces établissements privilégient de plus en plus les options végétales pour satisfaire les consommateurs soucieux de leur santé et végétaliens, les présentant comme des choix durables, tendance et axés sur le bien-être.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché est segmenté en magasins physiques, en commerce en ligne et autres. Le segment des magasins physiques a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (58,9 %) en 2024, grâce à la forte préférence des consommateurs pour les achats en magasin, notamment pour les produits périssables et sensibles au goût comme les boissons végétales. Les supermarchés, les magasins d'aliments naturels et les détaillants spécialisés offrent une forte visibilité et des opportunités d'achats impulsifs.

Le segment des canaux de vente en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 22,6 % entre 2025 et 2032, grâce à l'essor du e-commerce, à la commodité de la livraison à domicile et à la disponibilité des services par abonnement. Les plateformes en ligne offrent aux consommateurs un accès à une plus grande variété de références, à des informations détaillées sur les produits, à des avis clients et à des offres promotionnelles, ce qui les rend de plus en plus attractives, notamment pour les consommateurs urbains et technophiles.

Analyse régionale du marché du lait de pois

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du lait de pois avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux régimes à base de plantes, à la conscience de leur santé et à l'augmentation des cas d'intolérance au lactose.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement le lait de pois pour ses bienfaits nutritionnels, notamment sa teneur élevée en protéines et son profil hypoallergénique, ainsi que pour son processus de production durable et respectueux de l'environnement.
• La large disponibilité des produits à base de lait de pois dans les supermarchés, les magasins spécialisés et les plateformes de vente en ligne, conjuguée aux efforts marketing soutenus des grandes marques, soutient la croissance du marché. De plus, la montée du véganisme et des tendances flexitariennes, ainsi que les innovations en matière de formulations de lait de pois, comme les mélanges pour baristas, stimulent la demande dans les secteurs des ménages et de la restauration en Amérique du Nord.

Part de marché du lait de pois

L’industrie du lait de pois est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Snappea Foods (États-Unis)
• La Mighty Society (États-Unis)
• Freedom Foods Group Limited (Australie)
• Sproud International AB (Suède)
• Devon Garden Food Limited (Royaume-Uni)
• Qwrkee Foods Ltd (Royaume-Uni)
• VF Nutrition GmbH (Allemagne)
• Ripple Foods PBC (États-Unis)
• Califia Farms (États-Unis)
• Oatly AB (Suède)
• Aliments Daiya (Canada)
• So Delicious sans produits laitiers (États-Unis)
• Good Karma Foods (États-Unis)
• Blue Diamond Growers (États-Unis)
• Groupe Oatly (Suède)
• Vly Foods (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché du lait de pois ?

• En avril 2023, Ripple Foods, leader dans le secteur des aliments végétaux, a lancé une gamme innovante de produits à base de lait de pois aromatisé sur le marché américain. Cette expansion illustre la volonté de Ripple de diversifier son portefeuille de produits afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives laitières savoureuses et nutritives. En s'appuyant sur sa technologie exclusive à base de protéines de pois, Ripple vise à proposer des boissons de haute qualité, sans allergènes, qui séduisent les consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement, renforçant ainsi sa position sur le marché en pleine expansion du lait de pois.
• En mars 2023, Danone, leader mondial des alternatives laitières, a lancé en Europe sa nouvelle gamme de lait de pois Barista Blend, destinée aux cafés et restaurants. Ce lancement vise à répondre à la demande croissante de laits végétaux performants pour la préparation du café, offrant une texture onctueuse et une excellente capacité à mousser. Cette initiative souligne l'engagement de Danone en faveur de l'innovation et du développement durable, dans le cadre de sa volonté de conquérir des parts de marché croissantes sur le marché du lait de pois en restauration commerciale.
• En mars 2023, Oatly AB, important producteur de lait végétal, a étendu son réseau de distribution en Asie-Pacifique en s'associant à d'importantes plateformes de vente en ligne en Chine et au Japon. Cette initiative stratégique vise à accroître l'accessibilité et la portée des produits sur les principaux marchés émergents où la consommation de lait végétal connaît une croissance rapide. L'expansion d'Oatly témoigne de la notoriété et de l'adoption croissantes des produits à base de lait de pois, portées par les tendances santé et les préoccupations environnementales, accélérant ainsi la croissance du marché du lait de pois.
• En février 2023, le collectif LIVEKINDLY a annoncé une collaboration avec de grandes chaînes d'épicerie nord-américaines pour introduire sa gamme de boissons au lait de pois dans plusieurs points de vente. Ce partenariat vise à accroître la disponibilité et la visibilité des produits afin de répondre à la forte demande d'alternatives au lait végétal auprès des ménages. Cette initiative reflète l'engagement de LIVEKINDLY en faveur du développement durable et de l'innovation, contribuant ainsi à l'expansion du marché du lait de pois en rendant les options plus saines plus accessibles.
• En janvier 2023, Good Karma Foods a dévoilé sa nouvelle variante de lait de pois non sucré au Natural Products Expo West, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé et recherchant des alternatives sans allergènes et sans produits laitiers. Ce lancement souligne l'engagement de Good Karma à proposer des boissons végétales nutritives répondant à des besoins alimentaires spécifiques. En élargissant sa gamme de produits, Good Karma renforce sa présence sur le marché concurrentiel du lait de pois, répondant ainsi aux préférences des consommateurs pour des alternatives laitières durables et fonctionnelles.

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