Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la réduction du méthane des ruminants – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la réduction du méthane des ruminants

• La taille du marché mondial de la réduction du méthane des ruminants était évaluée à 3,18 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,72 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la sensibilisation croissante au changement climatique à l'échelle mondiale, par les réglementations strictes sur les émissions de gaz à effet de serre et par les progrès des additifs alimentaires et des solutions biotechnologiques visant à réduire les émissions de méthane provenant des ruminants.
• La demande croissante de pratiques d’élevage durables et l’augmentation des investissements dans l’innovation agricole favorisent encore davantage l’adoption de solutions de réduction des émissions de méthane dans les exploitations agricoles commerciales et à petite échelle.

Analyse du marché de la réduction des émissions de méthane des ruminants

• Les solutions de réduction du méthane chez les ruminants, notamment les additifs alimentaires, les modifications génétiques et les pratiques de gestion améliorées, sont essentielles pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre du bétail, en particulier des bovins, qui sont une source importante de méthane en raison de la fermentation entérique.
• Le marché est alimenté par les préoccupations environnementales croissantes, les initiatives gouvernementales visant à atteindre des émissions nettes nulles et la demande des consommateurs pour des produits carnés et laitiers produits de manière durable.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la réduction du méthane chez les ruminants avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à la recherche agricole avancée, à l'adoption généralisée d'additifs alimentaires innovants et à des cadres réglementaires favorables aux États-Unis et au Canada.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par l'augmentation de la production animale, la sensibilisation croissante à l'agriculture durable et les investissements croissants dans les technologies agricoles dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie.
• Le segment des additifs alimentaires a dominé la plus grande part de marché de 45,3 % en 2024, en raison de leur efficacité prouvée dans la réduction des émissions de méthane et de leur facilité d'intégration dans les systèmes d'alimentation du bétail existants.

Portée du rapport et segmentation du marché de la réduction du méthane des ruminants      

Tendances du marché de la réduction du méthane des ruminants

« Intégration croissante de l'élevage de précision et des technologies d'alimentation animale avancées »

• Le marché mondial de la réduction du méthane des ruminants connaît une tendance notable vers l'intégration de l'élevage de précision (PLF) et des technologies d'alimentation animale avancées.
• Ces technologies permettent une surveillance et une gestion précises de l'alimentation du bétail, optimisant les formulations d'aliments pour réduire les émissions de méthane tout en préservant la santé et la productivité des animaux.
• Des plateformes basées sur l'IA et des solutions basées sur l'IoT sont en cours de développement pour analyser les schémas de fermentation du rumen et ajuster les additifs alimentaires en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité de la réduction du méthane.
• Par exemple, les entreprises exploitent l'analyse des données pour adapter les additifs alimentaires, tels que les inhibiteurs de méthane comme le 3-nitrooxypropanol (3-NOP), à des types d'animaux ou à des conditions environnementales spécifiques, améliorant ainsi les résultats pour les bovins, les moutons et les chèvres.
• Cette tendance accroît l’attrait des solutions de réduction du méthane, tant pour les exploitations d’élevage à grande échelle que pour les petites exploitations, favorisant ainsi leur adoption dans divers systèmes agricoles.
• Des capteurs et des systèmes de surveillance avancés peuvent suivre la production de méthane, la consommation d'aliments et le comportement des animaux, permettant aux agriculteurs de prendre des décisions fondées sur des données pour minimiser l'impact environnemental.

Dynamique du marché de la réduction des émissions de méthane des ruminants

Conducteur

« Demande croissante d'agriculture durable et soutien réglementaire à la réduction des émissions »

• La prise de conscience mondiale croissante du changement climatique et de l’impact environnemental de l’élevage est un moteur clé du marché de la réduction du méthane chez les ruminants.
• Le méthane, un puissant gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement climatique est 28 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone, est produit lors de la fermentation entérique chez les ruminants tels que les bovins, les moutons et les chèvres, ce qui suscite une demande de solutions de réduction.
• Les réglementations et les incitations gouvernementales, notamment en Amérique du Nord et en Europe, favorisent l’adoption de technologies de réduction du méthane, telles que les additifs alimentaires et les compléments alimentaires, pour atteindre les objectifs de réduction des émissions.
• La prolifération des technologies d’agriculture de précision et les progrès dans les formulations d’aliments pour animaux, y compris les inhibiteurs de méthane à base de plantes et chimiques, permettent une gestion du bétail plus efficace et plus durable.
• Les grandes entreprises, telles que DSM et Elanco Animal Health, proposent de plus en plus d'additifs alimentaires innovants tels que Bovaer, qui peuvent réduire les émissions de méthane jusqu'à 30 % chez les vaches laitières, répondant ainsi aux attentes des consommateurs et des autorités réglementaires en matière de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Retenue/Défi

« Coûts élevés des solutions de réduction des émissions de méthane et obstacles à leur adoption dans l'agriculture à petite échelle »

• Les coûts initiaux élevés du développement, de la production et de la mise en œuvre d’additifs alimentaires, de suppléments et de technologies de surveillance réduisant les émissions de méthane constituent un obstacle important, en particulier pour les petits agriculteurs des marchés émergents.
• L'intégration de solutions avancées, telles que des systèmes de surveillance du méthane basés sur l'IoT ou des formulations d'aliments spécialisés, dans les exploitations d'élevage existantes peut s'avérer complexe et coûteuse.
• Les inquiétudes concernant les effets à long terme des inhibiteurs de méthane, tels que le 3-NOP ou l'algue Asparagopsis, sur la santé et la productivité animales peuvent dissuader leur adoption, car les agriculteurs accordent la priorité au maintien des performances du bétail.
• L'absence de réglementations mondiales normalisées pour les technologies de réduction du méthane et les différents niveaux de sensibilisation à leurs avantages créent des défis pour l'expansion du marché, en particulier dans les régions dotées d'infrastructures agricoles moins développées.
• Ces facteurs peuvent limiter l’évolutivité des solutions de réduction du méthane, en particulier dans la région Asie-Pacifique et dans d’autres régions où les petites exploitations agricoles dominent, malgré la croissance rapide du marché de la région.

Portée du marché de la réduction du méthane des ruminants

Le marché est segmenté en fonction du produit, du type, de l’application et de l’utilisation finale.

• Par produit

En termes de produits, le marché mondial de la réduction des émissions de méthane chez les ruminants est segmenté en additifs alimentaires, solutions génétiques et de sélection, pratiques de gestion, solutions biotechnologiques et autres solutions. Le segment des additifs alimentaires a dominé le marché avec 45,3 % en 2024, grâce à leur efficacité prouvée dans la réduction des émissions de méthane et à leur facilité d'intégration dans les systèmes d'alimentation animale existants.

Le segment des solutions biotechnologiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux progrès réalisés dans les interventions microbiennes et la manipulation du microbiome ruminal. Les innovations ciblant les bactéries méthanogènes et l'inhibition enzymatique stimulent leur adoption, offrant une réduction durable et précise des émissions de méthane sans compromettre la productivité animale.

• Par type

Sur la base du type d'élevage, le marché mondial de la réduction des émissions de méthane des ruminants est segmenté en bovins, ovins, caprins, buffles et autres. Le segment des bovins a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 80,08 % en 2024, grâce à l'augmentation significative du cheptel bovin mondial et à sa contribution substantielle aux émissions de méthane. L'adoption massive de solutions de réduction des émissions de méthane dans l'élevage bovin, notamment dans les productions laitière et bovine, confirme cette domination.

Le segment des chèvres devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de viande et de lait de chèvre, conjuguée aux innovations en matière d'additifs alimentaires réduisant les émissions de méthane et aux pratiques de gestion adaptées à l'élevage caprin. Ce segment gagne du terrain dans les régions où les populations caprines sont en expansion, comme en Asie-Pacifique.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial de la réduction des émissions de méthane des ruminants est segmenté en exploitations d'élevage commercial, petites et moyennes exploitations, systèmes de pâturage et recherche et développement. En 2024, le segment des exploitations d'élevage commercial détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 60 %, en raison de l'ampleur des opérations et du besoin crucial d'une gestion efficace des flottes, de la réduction des émissions et du respect des réglementations environnementales strictes dans la production laitière et bovine à grande échelle.

Le secteur de la recherche et développement devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, stimulé par des investissements croissants dans des solutions innovantes telles que les technologies d'élevage de précision et les compléments alimentaires à base d'algues. La collaboration entre les gouvernements, les instituts de recherche et les acteurs de l'industrie accélère le développement de stratégies évolutives de réduction des émissions de méthane.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché mondial de la réduction des émissions de méthane des ruminants est segmenté entre les éleveurs, les fabricants d'aliments pour animaux, les entreprises agroalimentaires, les organismes gouvernementaux et de recherche, etc. Le segment des éleveurs a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 55 % en 2024, grâce à l'adoption directe de technologies de réduction des émissions de méthane, telles que les additifs alimentaires et l'amélioration de la gestion des pâturages, afin de répondre aux objectifs de durabilité et aux exigences réglementaires.

Le secteur des institutions gouvernementales et de recherche devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, alimentée par l'augmentation des investissements publics et privés dans la recherche en agriculture durable et par les mesures d'incitation à la réduction des émissions de méthane. Des initiatives telles que les programmes de l'USDA en Amérique du Nord et les projets collaboratifs en Asie-Pacifique constituent des moteurs de croissance clés.

Analyse régionale du marché de la réduction des émissions de méthane des ruminants

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la réduction du méthane chez les ruminants avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à la recherche agricole avancée, à l'adoption généralisée d'additifs alimentaires innovants et à des cadres réglementaires favorables aux États-Unis et au Canada.
• La croissance est soutenue par des innovations dans les additifs alimentaires, tels que les inhibiteurs de méthane chimiques et végétaux, ainsi que par une adoption croissante dans les exploitations agricoles à grande et à petite échelle.

Aperçu du marché américain de la réduction des émissions de méthane des ruminants

Le marché américain de la réduction des émissions de méthane des ruminants a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, soit 74,7 %, grâce à une forte demande de solutions d'élevage durables et à une prise de conscience croissante de l'impact environnemental du méthane. La tendance à l'élevage de précision et le renforcement des réglementations favorisant la réduction des émissions stimulent l'expansion du marché. L'intégration d'additifs alimentaires réducteurs de méthane par de grandes entreprises, comme Bovaer, complète les efforts de recherche et développement, créant ainsi un écosystème de produits robuste.

Aperçu du marché européen de la réduction des émissions de méthane des ruminants

Le marché européen de la réduction des émissions de méthane des ruminants devrait connaître une croissance significative, soutenue par des cadres réglementaires rigoureux axés sur la réduction des émissions agricoles et l'amélioration de la durabilité. Les agriculteurs recherchent des solutions conciliant impact environnemental et productivité animale. Cette croissance est marquée tant dans les grandes exploitations d'élevage que dans les petites exploitations, des pays comme l'Allemagne et la France affichant un fort taux d'adoption grâce aux préoccupations environnementales et aux mesures incitatives gouvernementales.

Aperçu du marché britannique de la réduction des émissions de méthane des ruminants

Le marché britannique de la réduction des émissions de méthane chez les ruminants devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande de pratiques agricoles durables et une prise de conscience croissante du rôle du méthane dans le changement climatique. Les agriculteurs privilégient les additifs alimentaires et les inhibiteurs de méthane afin de respecter les normes réglementaires et la demande des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement. L'évolution des politiques environnementales influence l'adoption de ces produits, équilibrant efficacité et conformité.

Aperçu du marché allemand de la réduction des émissions de méthane des ruminants

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché de la réduction des émissions de méthane des ruminants, grâce à son secteur agricole avancé et à l'importance accordée par les consommateurs à la durabilité et à l'efficacité environnementale. Les agriculteurs allemands privilégient les solutions technologiques de pointe, telles que les inhibiteurs de méthane d'origine végétale, qui réduisent les émissions tout en maintenant la productivité. L'intégration de ces solutions dans les exploitations d'élevage à grande échelle et les applications après-vente soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché de la réduction des émissions de méthane des ruminants en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'essor de l'élevage et la sensibilisation croissante aux questions environnementales dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande croissante de pratiques agricoles durables, conjuguée aux initiatives gouvernementales favorisant la réduction des émissions, stimule la croissance du marché. L'adoption d'additifs alimentaires avancés et d'inhibiteurs de méthane est favorisée par l'augmentation du cheptel et l'intérêt des consommateurs pour une agriculture respectueuse de l'environnement.

Aperçu du marché japonais de la réduction des émissions de méthane des ruminants

Le marché japonais de la réduction des émissions de méthane des ruminants devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des solutions de haute qualité et technologiquement avancées qui améliorent la durabilité et la santé du bétail. La présence d'importants instituts de recherche agricole et l'intégration de technologies de réduction du méthane dans l'agriculture à grande échelle accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les pratiques durables contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois de la réduction des émissions de méthane des ruminants

La Chine détient la plus grande part du marché de la réduction des émissions de méthane des ruminants en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, l'augmentation du nombre d'animaux d'élevage et la demande croissante de solutions agricoles durables. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée à la durabilité environnementale favorisent l'adoption d'additifs alimentaires avancés et d'inhibiteurs de méthane. De solides capacités de recherche nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché de la réduction des émissions de méthane des ruminants

L’industrie de la réduction du méthane des ruminants est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Alltech Co., Ltd. (Japon)
• Blue Ocean Barns (États-Unis)
• CH4 Global, Inc. (Australie)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• DSM-Firmenich (Pays-Bas)
• Elanco Animal Health Incorporated (États-Unis)
• Fonterra Co-operative Group Limited (Nouvelle-Zélande)
• FutureFeed Pty Ltd (Australie)
• Mootral (Royaume-Uni)
• Rumin8 Ltd (Australie)
• Symbrosia Inc. (États-Unis)
• ZELP Ltd (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la réduction du méthane des ruminants ?

• En mai 2024, Elanco Animal Health a annoncé que la FDA américaine avait finalisé son évaluation pluriannuelle de Bovaer®, un ingrédient alimentaire innovant réduisant les émissions de méthane pour les vaches laitières en lactation. La FDA a confirmé que Bovaer répondait à toutes les exigences de sécurité et d'efficacité, ouvrant la voie à son lancement sur le marché américain au troisième trimestre 2024. Une seule cuillère à soupe par vache et par jour permet de réduire les émissions de méthane entérique d'environ 30 %, soit l'équivalent de 1,2 tonne de CO₂e par vache et par an. Cette étape importante soutient la vision d'Elanco pour une production laitière climatiquement neutre, tout en offrant des possibilités de crédits carbone aux producteurs.
• En mai 2024, la FDA américaine a approuvé Bovaer® (3-nitrooxypropanol ou 3-NOP), un additif alimentaire réducteur de méthane développé par DSM-Firmenich, pour une utilisation chez les vaches laitières en lactation. Cette approbation fait suite à une évaluation pluriannuelle de sa sécurité et de son efficacité, permettant son lancement aux États-Unis par l'intermédiaire de son partenaire stratégique Elanco Animal Health. Bovaer agit en inhibant la production de méthane dans le système digestif des vaches, réduisant ainsi les émissions jusqu'à 30 % par vache et par an. Pour répondre à la demande, une nouvelle usine de production en Écosse devrait entrer en service en 2025, avec une capacité de traitement de 4 à 5 millions de vaches par an.
• En mars 2024, Royal DSM a fait progresser ses innovations climatiques en lançant un additif alimentaire réduisant les émissions de méthane, en collaboration avec des fermes laitières américaines de premier plan. Cette initiative visait à réduire les émissions de méthane entérique jusqu'à 30 %, s'inscrivant ainsi dans les efforts mondiaux de décarbonation de l'agriculture. L'additif, Bovaer® (3-nitrooxypropanol), agit en inhibant une enzyme du rumen de la vache responsable de la production de méthane, et produit des résultats dans les 30 minutes suivant son ingestion. Ce déploiement a marqué une étape importante dans la stratégie de DSM visant à déployer des solutions d'élevage durables et à soutenir une production laitière climatiquement neutre aux États-Unis.
• En novembre 2023, UPL, leader mondial de l'agriculture durable, a conclu un partenariat stratégique pluriannuel avec CH4 Global pour la distribution de Methane Tamer™, un complément alimentaire à base d'algues conçu pour réduire jusqu'à 90 % les émissions de méthane entérique chez les bovins. Cette collaboration cible les principales régions productrices de bovins – l'Inde, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay – qui représentent collectivement plus de 40 % du cheptel bovin mondial. En intégrant Methane Tamer™ aux formules d'aliments existantes d'UPL et en s'appuyant sur son vaste réseau de distribution, l'initiative vise à développer des pratiques d'élevage respectueuses du climat et à réduire significativement l'empreinte carbone de l'agriculture.
• En mai 2023, Alltech a acquis une participation majoritaire dans Agolin, une entreprise suisse réputée pour ses solutions de nutrition végétale visant à améliorer les performances et la durabilité de l'élevage. Le produit phare d'Agolin, Agolin Ruminant, a été le premier additif alimentaire certifié par The Carbon Trust pour la réduction des émissions de méthane chez les ruminants, ce qui en fait un atout majeur dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Cette acquisition stratégique enrichit le portefeuille de technologies alimentaires écologiques d'Alltech, permettant aux agriculteurs d'augmenter leur production de lait et de viande tout en réduisant leur empreinte environnementale. Ce partenariat ouvre également la voie à de nouvelles innovations combinant l'expertise nutritionnelle d'Alltech avec les mélanges d'huiles essentielles d'Agolin.

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