Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des snacks salés : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des snacks salés

• La taille du marché des snacks salés était évaluée à 285,85 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 406,52 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est motivée par l’évolution des modes de vie des consommateurs, la demande croissante de produits alimentaires pratiques et prêts à consommer et l’urbanisation croissante, en particulier dans les économies émergentes.
• La sensibilisation croissante à la santé a également entraîné une augmentation de la demande d’alternatives de collations cuites au four, faibles en gras et biologiques, encourageant l’innovation et la diversification des gammes de produits et contribuant à une croissance soutenue du marché.

Analyse du marché des snacks salés

• Les snacks salés, comprenant des produits tels que les chips, le pop-corn, les bretzels, les noix et les snacks à base de viande, deviennent de plus en plus populaires en raison de leur commodité, de leur variété de goût et de leur adéquation à la consommation sur le pouce, tant sur les marchés développés qu'émergents.
• La demande croissante de collations salées est principalement motivée par l’évolution des habitudes alimentaires des consommateurs, une préférence croissante pour les options alimentaires rapides et portables et l’essor mondial de la culture du grignotage parmi les milléniaux et la génération Z.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des snacks salés, avec une part de chiffre d'affaires de 35,76 % en 2024, portée par une forte consommation de snacks, un marché de détail mature et une forte présence des marques. Les États-Unis dominent le marché grâce à une innovation croissante dans les snacks plus sains et les saveurs ethniques adaptées à l'évolution des goûts des consommateurs.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des collations salées au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation, de l'augmentation des revenus disponibles et de la demande croissante d'aliments emballés dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie, où les habitudes de collation traditionnelles évoluent vers des offres de marque modernes.
• Le segment des chips de pommes de terre a dominé le marché des collations salées avec une part de marché de 43,2 % en 2024, attribuée à sa popularité généralisée, à ses offres de saveurs diversifiées et à son innovation continue dans des formulations plus saines telles que les versions cuites au four et à faible teneur en matières grasses.

Portée du rapport et segmentation du marché des snacks salés          

Tendances du marché des snacks salés

« L'innovation produit et les formulations axées sur la santé stimulent l'attrait des consommateurs »

• Une tendance importante et croissante sur le marché des snacks salés est l'importance croissante accordée à l'innovation produit soucieuse de la santé, notamment le développement de snacks faibles en matières grasses, riches en protéines, sans gluten et élaborés à partir d'ingrédients naturels ou biologiques. Cette évolution transforme le secteur pour répondre aux nouvelles préférences des consommateurs modernes, en quête de plaisir sans compromis sur leur santé.
• Par exemple, des marques comme Lay's de PepsiCo ont lancé des chips cuites au four et soufflées à l'air qui offrent une teneur réduite en matières grasses, tandis que Kellogg's a élargi sa gamme de collations salées avec des options riches en fibres et en protéines végétales sous ses Pringles et d'autres sous-marques.
• La demande des consommateurs pour des snacks « clean label » – des produits sans additifs artificiels, conservateurs ni OGM – pousse les fabricants à reformuler leurs produits classiques et à lancer de nouvelles offres. Des innovations telles que les chips de légumes, les chips à base de légumineuses et les snacks à base de céréales anciennes gagnent en popularité grâce à leurs bienfaits perçus pour la santé et à leurs textures uniques.
• L'intégration d'ingrédients fonctionnels comme les pois chiches, le quinoa, les lentilles et les graines non seulement améliore la valeur nutritionnelle, mais répond également aux tendances alimentaires telles que le céto, le véganisme et le paléo. Ces innovations permettent aux consommateurs de profiter d'expériences de grignotage familières avec des bienfaits supplémentaires pour la santé.
• La diversification des saveurs continue d’être un domaine d’innovation clé, les marques expérimentant des profils de saveurs audacieux et d’inspiration mondiale, tels que le barbecue coréen, le piment thaï ou les herbes méditerranéennes, pour capter l’attention des consommateurs aventureux.
• Cette tendance vers des options de collations salées plus nutritives, savoureuses et innovantes redéfinit les attentes des consommateurs, en particulier parmi les milléniaux soucieux de leur santé et la génération Z. En conséquence, des entreprises comme General Mills, Conagra Brands et Hain Celestial investissent activement dans la R&D et les stratégies de marketing pour s'aligner sur l'importance croissante accordée à une alimentation consciente et à des collations meilleures pour la santé.

Dynamique du marché des snacks salés

Conducteur

« Une demande croissante stimulée par l'évolution des modes de vie et des habitudes de grignotage »

• Le rythme croissant de l'urbanisation, l'évolution des modes de vie des consommateurs et la préférence croissante pour les options alimentaires pratiques et à emporter sont des moteurs importants de la demande accrue sur le marché des collations salées.
• Par exemple, en 2024, PepsiCo a lancé plusieurs variantes de snacks salés spécifiques à certaines régions d’Asie et d’Amérique latine, dans le but de répondre aux préférences gustatives locales tout en promouvant des formules plus saines, démontrant ainsi comment les principaux acteurs s’adaptent à l’évolution des tendances de consommation mondiale.
• Alors que les consommateurs recherchent des alternatives rapides, savoureuses et satisfaisantes aux repas traditionnels, les snacks salés offrent une solution idéale. Leur polyvalence – des chips et crackers aux noix et aux en-cas à base de viande – les rend adaptés à diverses occasions, comme les repas scolaires, les pauses au bureau et les réceptions.
• De plus, l’influence des habitudes alimentaires occidentales, l’expansion des chaînes de vente au détail et la disponibilité accrue via les plateformes de commerce électronique rendent les collations salées plus accessibles sur les marchés urbains et ruraux.
• L'essor de la « snackification » — où les consommateurs préfèrent plusieurs petits repas tout au long de la journée à trois gros repas — est particulièrement visible parmi les jeunes et les professionnels, qui privilégient la portabilité, la variété des saveurs et la commodité.
• L'innovation des marques, des emballages attrayants et des campagnes marketing dynamiques jouent également un rôle essentiel pour accroître l'intérêt et la fidélité des consommateurs. Alors que les entreprises privilégient des gammes de produits à la fois gourmands et sains, les snacks salés continuent de conquérir des parts de marché sur divers segments de consommateurs.

Retenue/Défi

« Préoccupations sanitaires et pressions réglementaires sur les ingrédients riches en sodium et transformés »

• Malgré une demande croissante, les préoccupations liées à la santé liées à la teneur élevée en sodium, en graisses saturées, en additifs artificiels et en calories de nombreux produits de collation salés restent un défi majeur pour la croissance du marché.
• Par exemple, plusieurs gouvernements, notamment ceux du Royaume-Uni, du Mexique et de l’Inde, ont introduit ou envisagent des réglementations telles que l’étiquetage sur le devant des emballages, les taxes sur le sucre et le sel et les restrictions publicitaires ciblant la consommation de collations malsaines, en particulier chez les enfants.
• La prise de conscience croissante des maladies liées au mode de vie, telles que l’obésité, l’hypertension et le diabète, a conduit les consommateurs à porter une attention accrue aux ingrédients des collations transformées, poussant les consommateurs soucieux de leur santé à limiter ou à éviter les collations salées traditionnelles.
• Pour répondre à ces préoccupations, les fabricants investissent dans la reformulation de leurs produits, notamment en réduisant la teneur en sel, en éliminant les gras trans et en utilisant des conservateurs naturels. Cependant, trouver l'équilibre entre bienfaits pour la santé et attrait gustatif reste un défi de taille.
• En outre, le coût de l’approvisionnement en ingrédients plus sains et du respect des réglementations en constante évolution en matière de sécurité alimentaire peut augmenter les coûts de production, qui peuvent être répercutés sur les consommateurs et affecter la compétitivité des prix, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.
• Pour surmonter ces défis, il faudra un étiquetage transparent, une éducation des consommateurs et une innovation continue dans des alternatives de collations plus propres et plus saines qui ne compromettent pas la saveur, l’accessibilité ou la disponibilité.

Portée du marché des snacks salés

Le marché est segmenté en fonction du produit, de la saveur, du canal de distribution et de la catégorie.

• Par produit

En termes de produits, le marché des snacks salés est segmenté en frites, chips, snacks extrudés, noix et graines, pop-corn, snacks carnés, etc. En 2024, le segment des chips a dominé le marché avec une part de marché de 43,2 %, grâce à sa popularité mondiale, sa large disponibilité et l'innovation continue en matière de saveurs et de variantes plus saines, telles que les chips cuites au four ou allégées. Sa grande évolutivité, sa longue durée de conservation et sa large distribution en magasins de détail et de proximité renforcent encore sa domination.

Le segment des snacks carnés devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de snacks riches en protéines et à emporter chez les consommateurs soucieux de leur santé. Les marques innovent avec du jerky clean label, des viandes artisanales et des variétés à faible teneur en sucre pour répondre à l'évolution des préférences alimentaires. La sensibilisation croissante aux régimes riches en protéines, combinée à une gamme de produits toujours plus diversifiée, contribue à la forte croissance du segment des snacks carnés.

• Par saveur

En fonction des saveurs, le marché est segmenté en rôtis/toastés, barbecue, épices et bœuf. Le segment des épices a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par une demande mondiale croissante pour des saveurs audacieuses, originales et régionales. L'appétit des consommateurs pour les variantes épicées telles que le piment-citron vert, le jalapeño, le masala et le piment fort est croissant, notamment chez les jeunes d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine. Les marques s'appuient sur les épices locales pour créer des offres différenciées qui répondent aux goûts régionaux spécifiques.

Le segment des produits grillés devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, les consommateurs soucieux de leur santé privilégiant des saveurs plus pures et une transformation minimale. Les snacks grillés, souvent perçus comme plus sains et plus naturels, gagnent en popularité dans les fruits à coque, les graines et même les légumineuses. Cette tendance reflète la popularité croissante des aliments « clean label » et peu transformés, poussant les fabricants à innover avec des formules grillées et des assaisonnements subtils.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des snacks salés est segmenté en supermarchés, détaillants indépendants, commerces de proximité, magasins spécialisés, boutiques en ligne, stations-service, etc. En 2024, le segment des supermarchés a dominé le marché avec la plus forte part de chiffre d'affaires, grâce à une large visibilité des produits, des promotions en magasin et une forte confiance des consommateurs. Les supermarchés offrent une grande variété de produits et répondent aux achats impulsifs, ce qui en fait un canal privilégié pour la vente de snacks salés à l'échelle mondiale.

Le segment des boutiques en ligne devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'essor des plateformes de commerce électronique, la pénétration des smartphones et l'évolution des comportements d'achat des consommateurs. Ces derniers privilégient de plus en plus la livraison à domicile et les modèles d'abonnement, notamment pour les marques de snacks santé et de niche. Les plateformes en ligne permettent également des stratégies de vente directe au consommateur, un marketing personnalisé et un accès facile aux informations produits, contribuant ainsi à la croissance rapide de ce canal.

• Par catégorie

Par catégorie, le marché des snacks salés est segmenté en produits cuits au four, frits et autres. Le segment des produits frits a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, les snacks frits continuant de dominer les préférences gustatives et la variété sur les marchés mondiaux. Les classiques comme les chips frites, les namkeens et les snacks extrudés restent des incontournables dans la plupart des régions, malgré une sensibilisation croissante aux questions de santé. Leur texture croquante et leur saveur riche continuent de fidéliser les consommateurs.

Le segment des produits de boulangerie devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'importance croissante accordée à la santé et au bien-être. Les snacks cuits au four sont perçus comme des alternatives plus saines grâce à leur faible teneur en huile et à leur faible teneur en calories. Les consommateurs en quête de plaisir sans culpabilité optent de plus en plus pour les chips, crackers et snacks végétariens cuits au four. Cette tendance est renforcée par le lancement par les fabricants de versions cuites au four de produits populaires et l'innovation avec des céréales complètes et des ingrédients naturels.

Analyse régionale du marché des snacks salés

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des snacks salés avec la plus grande part de revenus de 35,76 % en 2024, portée par une forte demande des consommateurs pour des produits alimentaires pratiques et prêts à consommer et une culture du snacking établie de longue date.
• Les consommateurs de la région manifestent une forte préférence pour la variété, les saveurs audacieuses et les alternatives de collations plus saines, notamment les options faibles en gras, cuites au four et biologiques, conformément aux tendances croissantes en matière de santé et de bien-être.
• Cette forte position sur le marché est également soutenue par une infrastructure de vente au détail bien développée, une consommation élevée de collations par habitant et une innovation continue des grandes marques, faisant des collations salées un aliment de base dans les régimes alimentaires quotidiens et les modes de vie nomades de la région.

Aperçu du marché japonais des snacks salés

Le marché japonais des snacks salés connaît une croissance soutenue, portée par une forte demande pour des snacks pratiques, à portions contrôlées et sains. Les consommateurs japonais privilégient les snacks aux saveurs uniques et aux avantages fonctionnels, tels que les produits hypocaloriques, riches en fibres ou enrichis. Les innovations en matière d'emballage et de présentation contribuent également à l'attrait des consommateurs. Par ailleurs, les snacks traditionnels comme les crackers de riz et les snacks aux algues continuent de bien performer, tandis que les marques internationales de snacks localisent leurs saveurs pour conquérir des parts de marché. Le vieillissement de la population japonaise et l'importance croissante accordée à un mode de vie sain influencent le développement de nouvelles catégories de produits sur le segment des snacks salés.

Aperçu du marché chinois des snacks salés

En 2024, le marché chinois des snacks salés représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne en pleine expansion et une solide infrastructure de vente au détail numérique. La Chine connaît une forte demande pour les snacks traditionnels et occidentaux, les saveurs épicées et audacieuses et les snacks à base de viande gagnant particulièrement en popularité. Une population jeune et technophile contribue à la croissance des ventes sur les plateformes en ligne, soutenue par les campagnes promotionnelles des géants du e-commerce comme JD.com et Alibaba. De plus, les acteurs locaux innovent rapidement pour répondre aux tendances santé, telles que les snacks à faible teneur en sodium et sans additifs, ce qui contribue à l'expansion du marché.

Aperçu du marché américain des snacks salés

Le marché américain des snacks salés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 83 %. Ce marché est porté par la forte demande des consommateurs pour des options pratiques et prêtes à consommer, ainsi que par l'innovation constante en matière de saveurs et de formats. La tendance croissante aux grignotages entre les repas, conjuguée à l'intérêt croissant pour des formules saines, a entraîné l'essor des snacks cuits au four, allégés et bio. De plus, les stratégies marketing agressives de grands acteurs comme PepsiCo et Kellogg's, ainsi que l'existence de vastes réseaux de distribution et de commerce en ligne, soutiennent la position dominante des États-Unis sur ce marché. La popularité des modes de vie nomades et la diversité de l'offre de produits répondant à divers besoins alimentaires amplifient encore la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des snacks salés

Le marché européen des snacks salés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, alimenté par la demande croissante des consommateurs pour des snacks haut de gamme et sains. Des facteurs tels que l'urbanisation croissante, les emplois du temps chargés et l'intérêt croissant pour les snacks végétaux et naturels stimulent l'expansion du marché dans la région. Les consommateurs européens affichent également une forte préférence pour les saveurs régionales et les produits emballés de manière durable. Le soutien réglementaire aux aliments « clean label » et un nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé influencent l'innovation et la reformulation des produits. Cette croissance est particulièrement notable dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Italie, où les snacks salés deviennent partie intégrante de l'alimentation quotidienne.

Aperçu du marché britannique des snacks salés

Le marché britannique des snacks salés devrait enregistrer un TCAC remarquable au cours de la période de prévision, soutenu par la préférence croissante des consommateurs pour des snacks plus sains, tels que les chips, le popcorn allégé et les alternatives végétales. La sensibilisation croissante aux enjeux de l'obésité et de l'alimentation saine incite les marques à proposer des versions reformulées des snacks traditionnels, avec une teneur réduite en sel et en matières grasses. De plus, le réseau britannique d'épiceries et de supérettes, très développé, ainsi qu'une forte présence en ligne, offrent une accessibilité généralisée. Le marché est également stimulé par des innovations en matière de combinaisons de saveurs et de produits clean label qui séduisent aussi bien les consommateurs soucieux de leur santé que les jeunes consommateurs.

Aperçu du marché allemand des snacks salés

Le marché allemand des snacks salés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, soutenue par une demande croissante de snacks fonctionnels et biologiques. Les consommateurs allemands sont très sensibles à la nutrition et au développement durable, ce qui favorise l'attrait des produits à base d'ingrédients naturels, de céréales complètes et d'emballages écologiques. La demande d'alternatives végétariennes et végétaliennes est également en hausse, portée par l'évolution des habitudes alimentaires et la prise de conscience environnementale. La robustesse du réseau de distribution allemand, combinée à la volonté des consommateurs d'acheter des snacks haut de gamme et innovants, continue de faire de ce pays un acteur incontournable du marché européen des snacks salés.

Part de marché des snacks salés

Les leaders du marché des snacks salés opérant sur le marché sont :

• Unilever (Royaume-Uni)
• PepsiCo Inc (États-Unis)
• Frito-Lay North America, Inc. (États-Unis)
• Parle Products Pvt. Ltd. (Inde)
• Anji Foodstuff Co., Ltd. (Chine)
• ITC Limited (Inde)
• Arca Continental SAB de CV (Mexique)
• UNIVERSAL ROBINA CORPORATION (Philippines)
• Kellogg's Company (États-Unis)
• Fifty50 Foods, LP (États-Unis)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)
• Calbee (Japon)
• Conagra Brands, Inc. (États-Unis)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• JFC International, Inc. (États-Unis)
• Hain Celestial (États-Unis)
• Blue Diamond Growers (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des snacks salés ?

• En avril 2023, PepsiCo Inc., leader mondial de l'alimentation et des boissons, a annoncé une expansion majeure de ses installations de production de snacks salés en Inde, afin de répondre à la demande croissante de snacks locaux. Cette initiative comprend l'introduction de nouvelles saveurs inspirées des saveurs régionales et un investissement dans des pratiques de fabrication durables. Cette initiative reflète l'engagement de PepsiCo à renforcer sa présence sur les marchés à forte croissance et à adapter son offre à l'évolution des préférences des consommateurs, consolidant ainsi son leadership sur le marché des snacks salés.
• En mars 2023, Kellogg's Company a lancé une nouvelle gamme de snacks salés à base de plantes dans le cadre de son initiative « Better Days », ciblant les consommateurs soucieux de leur santé en Amérique du Nord et en Europe. Cette gamme comprend des chips de lentilles, des crackers aux pois chiches et des snacks de légumes cuits au four, mettant l'accent sur les ingrédients « clean label », sans OGM et sans gluten. Ce lancement souligne la réorientation stratégique de Kellogg's vers des snacks axés sur le bien-être et répond à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives plus saines dans le segment des snacks salés.
• En mars 2023, Calbee, Inc., un important fabricant japonais de snacks, a lancé une gamme premium de chips au wasabi et aux algues destinée au marché de l'Asie du Sud-Est. Face à la popularité croissante de la cuisine et des saveurs japonaises dans la région, la nouvelle gamme de produits de Calbee vise à séduire le segment croissant des consommateurs de la classe moyenne, en quête d'expériences de snacking authentiques et modernes. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'expansion régionale de Calbee et souligne le rôle de l'innovation aromatique dans la croissance du marché des snacks salés en Asie-Pacifique.
• En février 2023, ITC Limited, l'un des leaders indiens du secteur des biens de consommation courante, a annoncé le lancement de son initiative « Mission Millets » sous la marque Bingo!. Cette initiative stratégique propose des snacks salés à base de millet, s'inscrivant dans la stratégie du gouvernement visant à promouvoir le millet comme une céréale durable et saine. Ce lancement devrait sensibiliser davantage les consommateurs indiens aux questions de santé tout en soutenant une agriculture durable, positionnant ainsi ITC comme leader de l'innovation produit axée sur la nutrition dans le segment des snacks salés.
• En janvier 2023, General Mills Inc. a dévoilé une version améliorée de ses chips tortilla Old El Paso, avec un nouvel emballage, des saveurs audacieuses et des étiquettes d'ingrédients plus claires, sur les marchés américain et européen. Ce changement de marque s'inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser les marques de snacks traditionnelles afin de mieux répondre aux valeurs contemporaines des consommateurs : santé, transparence et authenticité. Cette évolution souligne la volonté de General Mills de revitaliser les gammes de snacks classiques afin de répondre aux tendances actuelles et de maintenir sa position dominante sur le marché des snacks salés.

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