Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la finance durable – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de la finance durable

• La taille du marché mondial de la finance durable était évaluée à 5,49 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  24,17 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 20,36 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'investissements écologiquement et socialement responsables, une sensibilisation accrue au changement climatique et des politiques gouvernementales favorables au développement durable.
• L'intérêt croissant des investisseurs pour les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et l'adoption croissante de solutions de financement durable par les entreprises propulsent davantage l'expansion du marché dans les canaux d'investissement institutionnels et de détail.

Analyse du marché de la finance durable

• Le marché de la finance durable connaît une croissance robuste, les investisseurs et les entreprises accordant la priorité à la durabilité, poussés par les pressions réglementaires et la demande des consommateurs pour des options d'investissement éthiques.
• L’intérêt croissant des investisseurs institutionnels et particuliers encourage les institutions financières à innover avec des produits d’investissement durables, tels que les obligations vertes et les fonds d’actions axés sur l’ESG.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la finance durable avec la plus grande part de revenus de 36,4 % en 2024, grâce à un écosystème financier bien établi, des réglementations ESG strictes et une forte sensibilisation des investisseurs aux opportunités d'investissement durable.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une croissance économique rapide, l'adoption croissante de pratiques durables dans les marchés émergents tels que la Chine et l'Inde, et des initiatives gouvernementales de soutien au financement vert.
• Le segment obligataire a représenté la plus grande part de revenus du marché, soit 58,2 % en 2024, grâce à l'augmentation des émissions d'obligations vertes et sociales, qui offrent des rendements stables et répondent aux objectifs environnementaux et sociaux. Les instruments obligataires sont privilégiés par les investisseurs institutionnels pour leur profil de risque plus faible et leur capacité à financer des projets durables de grande envergure, tels que les énergies renouvelables et le développement des infrastructures.

Portée du rapport et segmentation du marché de la finance durable

Tendances du marché de la finance durable

Intégration croissante de l'IA et de l'analyse des Big Data

• Le marché mondial de la finance durable connaît une tendance significative vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse du Big Data.
• Ces technologies permettent un traitement et une analyse avancés des données, offrant des informations plus approfondies sur la performance des investissements, l'impact environnemental et les mesures de gouvernance sociale.
• Les plateformes de finance durable alimentées par l'IA permettent une prise de décision proactive, en identifiant les opportunités d'investissement à fort impact et les risques potentiels avant qu'ils n'affectent la performance du portefeuille
• Par exemple, plusieurs institutions financières développent des outils basés sur l'IA qui analysent les données ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) pour adapter les stratégies d'investissement ou optimiser les allocations d'obligations vertes en fonction des tendances du marché et de la durabilité en temps réel.
• Cette tendance renforce la proposition de valeur des instruments de finance durable, les rendant plus attractifs pour les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs et les parties prenantes individuelles.
• Les algorithmes d’IA peuvent évaluer un large éventail de facteurs ESG, notamment l’empreinte carbone, les pratiques de travail et les structures de gouvernance, afin de garantir l’alignement avec les objectifs de durabilité.

Dynamique du marché de la finance durable

Conducteur

Demande croissante d'investissements durables et de soutien réglementaire

• La demande croissante des investisseurs pour des produits financiers durables, tels que les obligations vertes et les obligations sociales, est un moteur majeur du marché mondial de la finance durable.
• La finance durable améliore la résilience du portefeuille en intégrant les facteurs ESG, offrant une valeur à long terme grâce à des investissements dans les énergies renouvelables, les transports durables et la gouvernance éthique.
• Les réglementations gouvernementales et les cadres internationaux, notamment en Amérique du Nord, qui est la région dominante, accélèrent l’adoption de pratiques de finance durable.
• La prolifération des plateformes numériques et de la technologie blockchain permet en outre des processus de transaction transparents et efficaces, soutenant la croissance des obligations vertes et mixtes durables.
• Les institutions financières intègrent de plus en plus d’options de financement durable dans leurs offres pour répondre aux attentes des investisseurs et s’aligner sur les objectifs mondiaux de durabilité.

Retenue/Défi

Coûts de mise en œuvre élevés et problèmes de transparence des données

• L'investissement initial substantiel requis pour développer des cadres de finance durable, y compris l'intégration des données ESG et les systèmes de conformité, peut constituer un obstacle important, en particulier sur les marchés émergents.
• L’intégration des principes de la finance durable dans les portefeuilles d’investissement existants peut être complexe et gourmande en ressources.
• Les préoccupations en matière de transparence et de fiabilité des données constituent un défi majeur. La finance durable repose sur des données ESG précises, ce qui soulève des questions de potentiel écoblanchiment, d'incohérence des données et de conformité aux différentes normes mondiales.
• Le paysage réglementaire fragmenté dans différentes régions, en particulier sur le marché en pleine croissance de l'Asie-Pacifique, complique les opérations des investisseurs internationaux et des institutions financières.
• Ces facteurs peuvent dissuader les investisseurs potentiels et limiter l’expansion du marché, en particulier dans les régions où la sensibilisation à la finance durable est limitée ou où la sensibilité aux coûts est une préoccupation importante.

Portée du marché de la finance durable

Le marché est segmenté en fonction du type d’investissement, du type de transaction et des secteurs d’activité.

• Par type d'investissement

En fonction du type d'investissement, le marché mondial de la finance durable se segmente en actions, obligations et allocations mixtes. Le segment des obligations a représenté la plus grande part de revenus du marché, soit 58,2 % en 2024, grâce à l'augmentation des émissions d'obligations vertes et sociales, qui offrent des rendements stables et répondent aux objectifs environnementaux et sociaux. Les instruments à revenu fixe sont privilégiés par les investisseurs institutionnels pour leur profil de risque plus faible et leur capacité à financer des projets durables de grande envergure, tels que les énergies renouvelables et le développement des infrastructures. Leurs structures standardisées et leur transparence renforcent encore leur attrait pour les investisseurs réticents au risque.

Le segment des actions devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises affichant de solides performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les investissements en actions permettent de participer directement à des activités durables, offrant un potentiel de rendement plus élevé et soutenant l'innovation dans les technologies propres et les pratiques durables. La prise de conscience croissante des risques climatiques et l'évolution vers des portefeuilles axés sur les critères ESG stimulent la demande de solutions de financement durable en actions.

• Par type de transaction

En fonction du type de transaction, le marché mondial de la finance durable se segmente en obligations vertes, obligations sociales et obligations mixtes durables. Les obligations vertes ont dominé avec la part de revenus la plus élevée en 2024, grâce à leur adoption généralisée pour le financement de projets respectueux de l'environnement tels que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les infrastructures durables. Les obligations vertes bénéficient d'un solide soutien réglementaire, de cadres clairs tels que les Principes des obligations vertes, et d'une demande croissante de la part des investisseurs institutionnels en quête d'un impact environnemental mesurable.

Le segment des obligations mixtes durables devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, les émetteurs combinant de plus en plus objectifs environnementaux et sociaux au sein d'un même instrument. Ces obligations attirent un public plus large en répondant à de multiples enjeux de développement durable, tels que le changement climatique et l'inclusion sociale, tout en offrant une flexibilité d'allocation des fonds. L'essor des modèles de financement mixte et l'intérêt croissant des investisseurs pour des résultats ESG diversifiés sont les principaux moteurs de la croissance rapide de ce segment.

• Par secteurs d'activité

Par secteurs d'activité, le marché mondial de la finance durable est segmenté en services publics, transport et logistique, chimie, agroalimentaire et administrations publiques. En 2024, le secteur des services publics détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à des investissements importants dans des projets d'énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité. Son rôle essentiel dans l'atteinte des objectifs de neutralité carbone, conjugué à des politiques et des incitations gouvernementales favorables, en a fait un pilier de la finance durable.

Le secteur du transport et de la logistique devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la dynamique mondiale de décarbonation et l'adoption de solutions de transport durables, telles que les véhicules électriques et le transport maritime écologique. Les investissements dans les infrastructures à faibles émissions de carbone, les chaînes d'approvisionnement durables et les technologies logistiques innovantes accélèrent la croissance de ce secteur. La demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement et les réglementations strictes en matière d'émissions renforcent encore le besoin de financement durable dans ce secteur.

Analyse régionale du marché de la finance durable

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la finance durable avec la plus grande part de revenus de 36,4 % en 2024, grâce à un écosystème financier bien établi, des réglementations ESG strictes et une forte sensibilisation des investisseurs aux opportunités d'investissement durable.
• La tendance à l'investissement durable et le renforcement des réglementations favorisant la transparence des reportings ESG stimulent l'expansion du marché. L'augmentation des émissions d'obligations vertes et sociales par les institutions financières complète la croissance de l'investissement de détail, créant ainsi un écosystème diversifié de produits financiers durables.

Aperçu du marché américain de la finance durable

Le marché américain de la finance durable a enregistré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, avec 83,5 %, grâce à une forte demande d'obligations vertes et d'investissements en actions dans les secteurs durables. La tendance aux portefeuilles axés sur les critères ESG et le soutien réglementaire croissant aux normes de finance durable accélèrent encore la croissance du marché. L'intégration de la finance durable dans les stratégies de financement des entreprises et des gouvernements favorise un écosystème de marché florissant.

Aperçu du marché européen de la finance durable

Le marché européen de la finance durable devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent réglementaire mis sur la conformité ESG et le développement durable. Les investisseurs recherchent des instruments financiers conformes aux objectifs climatiques tout en offrant des rendements stables. Cette croissance est marquée tant par les nouvelles émissions d'obligations vertes et sociales que par les investissements en actions durables, des pays comme l'Allemagne et la France affichant un fort essor en raison des préoccupations environnementales croissantes et des besoins en infrastructures urbaines.

Aperçu du marché britannique de la finance durable

Le marché britannique de la finance durable devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande d'obligations vertes et sociales dans les centres financiers urbains et périurbains. L'intérêt croissant pour les investissements conformes aux critères ESG et la sensibilisation croissante aux avantages de l'atténuation des risques climatiques encouragent leur adoption. L'évolution de la réglementation, comme le Cadre britannique pour la finance durable, influence les choix des investisseurs, équilibrant rendement et conformité.

Aperçu du marché allemand de la finance durable

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide de la finance durable, grâce à son secteur financier avancé et à l'attention particulière portée par les investisseurs à l'intégration des critères ESG et à l'efficacité énergétique. Les investisseurs allemands privilégient les instruments financiers technologiquement avancés, tels que les obligations vertes, qui soutiennent les énergies renouvelables et contribuent à la réduction des émissions de carbone. L'intégration de la finance durable dans le financement des entreprises et des gouvernements favorise une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché de la finance durable en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'expansion des marchés financiers et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante aux principes ESG, à l'atténuation des risques climatiques et au développement durable stimule la demande. Les initiatives gouvernementales en faveur du financement vert et des infrastructures durables encouragent l'adoption d'instruments financiers avancés.

Aperçu du marché japonais de la finance durable

Le marché japonais de la finance durable devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des investisseurs pour des instruments financiers de haute qualité, conformes aux critères ESG, qui renforcent la durabilité et la résilience des portefeuilles. La présence d'institutions financières majeures et l'intégration des obligations vertes dans les financements des gouvernements et des entreprises accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les investissements en actions durables contribue également à la croissance.

Aperçu du marché chinois de la finance durable

La Chine détient la plus grande part du marché de la finance durable en Asie-Pacifique, portée par une urbanisation rapide, un intérêt croissant des investisseurs et une demande croissante pour des solutions d'obligations vertes et sociales. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée au développement durable favorisent l'adoption d'instruments financiers avancés. De solides capacités financières nationales et des prix compétitifs améliorent l'accessibilité au marché.

Part de marché de la finance durable

Le secteur de la finance durable est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• BlackRock, Inc. (États-Unis)
• Refinitiv (États-Unis)
• Acuity Knowledge Partners (États-Unis)
• NOMURA HOLDINGS, INC (Japon)
• Aspiration Partners, Inc. (États-Unis)
• Bank of America (États-Unis)
• BNP Paribas (France)
• Goldman Sachs (États-Unis)
• Groupe HSBC (Royaume-Uni)
• KPMG International (Pays-Bas)
• Pôle Sud (Suisse)
• Deutsche Bank AG (Allemagne)
• Stripe, Inc. (États-Unis)
• Tred Earth Limited (Royaume-Uni)
• Triodos Bank UK Ltd. (Royaume-Uni)
• UBS (Suisse)
• Starling Bank (Royaume-Uni)
• Clarity AI (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la finance durable ?

• En août 2025, ISS Sustainability Solutions, la branche d'investissement durable d'ISS STOXX, a acquis Sust Global, un fournisseur de données géospatiales sur les risques climatiques alimentées par l'IA. Cette opération stratégique souligne l'importance croissante de l'analyse avancée des données en finance durable, les investisseurs étant de plus en plus en quête d'outils précis pour évaluer et gérer les risques climatiques. La plateforme propriétaire de Sust Global intègre les données satellitaires et l'apprentissage automatique pour fournir des informations haute résolution sur les aléas climatiques physiques. Cette acquisition permet à ISS d'améliorer ses capacités de cartographie des risques à l'échelle des actifs et d'élargir son offre à ses clients institutionnels du monde entier.
• En juillet 2025, Mizuho Financial Group, leader des services bancaires et financiers basé à Tokyo, a annoncé l'acquisition d'Augusta & Co, banque d'investissement britannique spécialisée dans les énergies renouvelables et la transition énergétique. Cette opération stratégique renforce la plateforme de conseil en fusions-acquisitions de Mizuho et approfondit son expertise en finance durable. Augusta conservera sa marque et son leadership, agissant comme la branche de conseil en énergies renouvelables de Mizuho dans la région EMEA. Cette acquisition s'inscrit dans une tendance plus générale des institutions financières traditionnelles à acquérir des entreprises de niche afin d'accroître leurs capacités et leurs parts de marché dans le secteur en pleine expansion de la transition énergétique.
• En juin 2024, l'Australie a marqué l'histoire en émettant sa première obligation verte souveraine d'un montant de 7 milliards de dollars, devenant ainsi le premier pays à réaliser une telle opération à ce niveau. L'émission a attiré les offres de 105 institutions financières internationales, témoignant de la forte confiance internationale dans la stratégie climatique australienne. Les fonds levés soutiendront des projets tels que les plateformes d'hydrogène vert, les transports propres, les batteries communautaires et la préservation de la biodiversité. Cette initiative marque une étape majeure dans la finance durable, renforçant l'engagement de l'Australie à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et à s'aligner sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies.
• En mars 2024, le Fonds commun pour les ODD, hébergé par l'ONU, a considérablement élargi sa programmation, atteignant une augmentation de 160 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation de capital reflète l'engagement croissant des partenaires internationaux à mutualiser leurs ressources pour le développement durable mondial. La portée élargie du Fonds soutient des initiatives transformatrices dans les domaines de l'accès numérique, des systèmes alimentaires et de la transition énergétique, bénéficiant à plus de 10 millions de personnes rien qu'en 2024. En mobilisant des financements publics et privés, le Fonds commun pour les ODD continue de jouer un rôle essentiel pour accélérer les progrès vers le Programme 2030 et produire un impact là où il est le plus important.
• En février 2024, le Japon a annoncé l'émission de ses premières obligations souveraines pour la transition climatique, devenant ainsi le premier pays à lancer ce produit de dette innovant. D'une valeur de 1 600 milliards de yens (environ 11 milliards de dollars américains), ces obligations visent à financer les efforts de décarbonation du Japon dans le cadre de sa stratégie de Transformation Verte (GX). Les fonds récoltés soutiendront des projets dans des secteurs tels que l'hydrogène, l'ammoniac, les réacteurs de nouvelle génération et les technologies d'efficacité énergétique. Cette initiative reflète l'engagement du Japon en faveur d'une transition progressive et inclusive des pratiques à fortes émissions vers des alternatives durables, et souligne le rôle croissant de la finance souveraine dans l'action climatique.

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