Analyse du marché mondial des scanners de véhicules : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des scanners de véhicules

• La taille du marché mondial des scanners de véhicules était évaluée à 3,55 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,88 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,52 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de systèmes de sécurité et de surveillance renforcés dans les zones à haut risque telles que les postes-frontières, les bases militaires, les bâtiments gouvernementaux et les infrastructures critiques. Ce besoin croissant de solutions d'inspection automobile performantes constitue un catalyseur majeur de l'expansion du marché.
• De plus, les avancées technologiques en matière de numérisation, telles que les systèmes de numérisation sous véhicule (UVSS), la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (ANPR) et l'imagerie 3D, améliorent les capacités de détection, l'efficacité opérationnelle et la facilité d'intégration à des cadres de sécurité plus larges. Ces innovations stimulent considérablement l'adoption des solutions de numérisation de véhicules dans les pays développés comme en développement.

Analyse du marché des scanners de véhicules

• Les scanners de véhicules sont des dispositifs et composants d'inspection qui scannent la carrosserie et l'intérieur du véhicule à la recherche de menaces. Ces composants scannent sous le véhicule grâce à un système de balayage sous-véhicule (UVSS), et à l'intérieur du véhicule à la recherche d'individus non identifiés ou de menaces grâce à des caméras de vidéosurveillance. L'ensemble de ces dispositifs et composants est appelé scanners de véhicules.
• Le développement croissant des infrastructures est un facteur crucial qui accélère la croissance du marché. De plus, l'augmentation des installations de systèmes de scanners de véhicules pour prévenir des activités telles que les intrusions aux frontières, la contrebande et la traite des êtres humains et la disponibilité croissante de solutions de sécurité avancées qui peuvent assurer une inspection tout au long sans causer de détresse aux passagers sont les principaux facteurs parmi d'autres qui stimulent le marché des scanners de véhicules.
• L'Amérique du Nord domine le marché des scanners embarqués, avec une part de chiffre d'affaires de 40,01 % en 2025, grâce à l'adoption précoce de technologies de sécurité avancées, à un financement public important pour la sécurité des infrastructures et à la présence significative d'acteurs clés du secteur. Les États-Unis connaissent une croissance substantielle des installations de scanners embarqués, notamment aux postes-frontières, sur les bases militaires et dans les bâtiments gouvernementaux, soutenue par les innovations d'entreprises de sécurité établies et de startups technologiques intégrant l'IA et l'automatisation dans les systèmes de numérisation.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des scanners de véhicules au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation croissante, de la croissance du parc automobile et de la hausse des revenus disponibles. La région connaît une forte demande de sécurité renforcée dans les plateformes de transport, les péages et les bâtiments commerciaux. Les investissements publics dans les villes intelligentes et la modernisation des infrastructures de sécurité aux frontières accélèrent encore l'adoption des technologies de scanner de véhicules.
• Le segment des scanners fixes/statiques détient la plus grande part de revenus en 2025, grâce à son adoption généralisée aux points de contrôle de sécurité permanents tels que les postes frontières, les bases militaires et les aéroports.

Portée du rapport et segmentation du marché des scanners de véhicules     

Tendances du marché des scanners de véhicules

« L'expansion des projets d'infrastructures favorise l'intégration des technologies de sécurité »

• La croissance des projets d’infrastructure à grande échelle à l’échelle mondiale, en particulier dans les économies émergentes, stimule considérablement la demande de systèmes de scanners de véhicules.
• À mesure que de nouveaux centres urbains, autoroutes, ports maritimes, aéroports et pôles logistiques se développent, il existe un besoin croissant de systèmes améliorés de contrôle d’accès des véhicules et de détection des menaces pour garantir la sécurité publique.
• Par exemple, en mars 2024, le gouvernement indien a annoncé une modernisation à l’échelle nationale des gares de péage et des autoroutes avec une technologie de numérisation des véhicules dans le cadre de son initiative Smart Highways, augmentant la demande de systèmes de numérisation statiques et sous les véhicules.
• De même, les dépenses croissantes en infrastructures au Moyen-Orient pour des événements comme Saudi Vision 2030 accélèrent l’adoption des scanners aux postes frontières et dans les principaux centres de transport.

Dynamique du marché des scanners de véhicules

Conducteur

« Environnement de menace accru et préoccupations en matière de sécurité transfrontalière »

• Les menaces croissantes pour la sécurité mondiale, notamment la contrebande, les explosifs transportés par des véhicules et les franchissements de frontières non autorisés, poussent les gouvernements et les institutions privées à déployer des systèmes avancés de numérisation des véhicules.
• Ces systèmes permettent un contrôle rapide et non intrusif des véhicules entrant dans des locaux de haute sécurité, réduisant ainsi les erreurs humaines et améliorant la surveillance.
• Par exemple, en janvier 2024, les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont étendu leurs opérations de numérisation de véhicules aux points de contrôle des frontières sud avec le déploiement de camions de numérisation à rayons X de Leidos, visant à freiner l'immigration illégale et la contrebande.
• Des déploiements similaires ont été observés en avril 2024 en Europe de l’Est, où plusieurs pays ont adopté des solutions de numérisation mobiles pour gérer les afflux de réfugiés et renforcer la sécurité aux frontières.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la cybersécurité et les coûts initiaux élevés »

• L’intérêt pour les technologies de numérisation de véhicules à 360 degrés, capables de capturer en temps réel les composants du train de roulement, de l’extérieur et même de l’intérieur des véhicules, ne cesse de croître.
• Le marché connaît des progrès rapides dans l’imagerie basée sur l’IA, l’analyse de l’apprentissage en profondeur et les systèmes d’alerte automatisés qui éliminent le besoin d’inspection manuelle.
• Par exemple, en février 2024, UVeye a lancé son système Helios de nouvelle génération avec détection des menaces basée sur l'IA, permettant une numérisation complète de la carrosserie du véhicule en moins de cinq secondes, ce qui a donné lieu à des contrats commerciaux majeurs en Europe et en Asie.
• Alors que les secteurs public et privé recherchent des solutions de sécurité entièrement automatisées et intégrées, ce segment offre un fort potentiel d’expansion.

Portée du marché des scanners de véhicules

Le marché des scanners de véhicules est segmenté en fonction du type de scanner, du type de technologie, du type de structure, de l'application et du composant.

• Par type de scanner

Selon le type de scanner, le marché des scanners pour véhicules est segmenté en scanners fixes/statiques et scanners portables/mobiles. Le segment des scanners fixes/statiques représente la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, grâce à son adoption généralisée aux points de contrôle de sécurité permanents tels que les postes-frontières, les bases militaires et les aéroports. Ces systèmes offrent une résolution d'image supérieure, un débit plus élevé et sont intégrés à des outils d'analyse avancés, ce qui les rend idéaux pour les sites à fort trafic et les infrastructures critiques.

Le segment des scanners portables/mobiles devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa flexibilité et à sa facilité de déploiement dans des installations de sécurité temporaires ou à distance. Les forces de l'ordre et les entreprises privées privilégient les scanners portables pour la sécurité des événements, les points de contrôle temporaires et les situations d'urgence où la mobilité et la rapidité d'installation sont essentielles.

• Par type de technologie

En fonction du type de technologie, le marché des scanners pour véhicules est segmenté en détection, éclairage, numérisation, imagerie et traitement. Le segment de l'imagerie dominera le marché en termes de chiffre d'affaires en 2025, grâce à la demande croissante de visuels haute résolution améliorant la précision de la détection des menaces et de l'inspection des véhicules. Les technologies d'imagerie sont essentielles aux scanners de véhicules modernes, notamment ceux utilisés dans les douanes et la sécurité aux frontières.

Le segment du traitement devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce aux progrès de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Les capacités de traitement améliorées permettent des analyses en temps réel, l'identification automatisée des menaces et un stockage efficace des données, des éléments de plus en plus prisés dans les systèmes de sécurité intelligents.

• Par type de structure

Selon le type de structure, le marché des scanners de véhicules est segmenté en systèmes de contrôle au volant et sous véhicule (UVSS). Le segment du contrôle au volant dominera le marché en 2025, grâce à son efficacité opérationnelle et à sa capacité à inspecter les véhicules sans les immobiliser, ce qui le rend idéal pour les points d'inspection à volume élevé.

Le segment des systèmes UVSS devrait connaître une croissance rapide d'ici 2032 grâce à sa rentabilité et à sa large applicabilité dans les installations publiques et privées. Les solutions UVSS sont plébiscitées pour leur capacité à détecter la contrebande et les menaces de sécurité sous le châssis, avec des besoins en infrastructure minimes.

• Par application

En fonction des applications, le marché des scanners pour véhicules est segmenté en deux catégories : protection des infrastructures gouvernementales et critiques et installations privées et commerciales. Ce segment représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, en raison des préoccupations accrues concernant le terrorisme, la contrebande et les entrées non autorisées aux frontières, dans les ambassades et les bâtiments gouvernementaux hautement sécurisés.

Le segment des installations privées et commerciales devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, la sécurité devenant une priorité accrue pour les plateformes commerciales, les aéroports, les centres logistiques et les campus d'entreprise. Le déploiement croissant de systèmes d'inspection automatisée des véhicules dans le secteur privé contribue à cette tendance.

• Par composant

En fonction des composants, le marché des scanners pour véhicules est segmenté en caméras, unités d'éclairage, barrières et logiciels de numérisation de véhicules. Le segment des caméras dominera le marché en 2025, grâce à son rôle central dans la capture d'images haute définition pour l'inspection et la détection des menaces. Les scanners pour véhicules modernes intègrent souvent plusieurs angles de caméra et des fonctions de vision nocturne, améliorant ainsi leurs fonctionnalités.

Le segment des logiciels de numérisation de véhicules devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'intégration de l'IA, de l'analyse en temps réel et de la connectivité cloud. Les logiciels jouent un rôle crucial dans l'interprétation des données de numérisation, la génération d'informations exploitables et l'intégration à des plateformes de gestion de la sécurité plus larges.

Analyse régionale du marché des scanners de véhicules

• L'Amérique du Nord est devenue le plus grand marché régional, représentant une part dominante des revenus de 35,01 % en 2024. Ce leadership est attribué à l'adoption précoce par la région de technologies de sécurité intelligentes, à la forte sensibilisation des consommateurs à la sécurité numérique et à des niveaux de revenu disponible importants.
• L'intégration des scanners de véhicules à des systèmes complets de domotique et de commerce, incluant l'éclairage, la surveillance et les dispositifs à commande vocale, a amélioré le confort et la sécurité des consommateurs. De plus, les investissements importants des secteurs public et privé dans le développement des infrastructures et la sécurité des sites critiques accélèrent leur adoption dans les secteurs résidentiel et commercial.
• La présence d’acteurs établis, combinée à une infrastructure technologique avancée et à une forte réceptivité des consommateurs, continue de consolider la position de l’Amérique du Nord en tant que moteur clé du marché.

Aperçu du marché des scanners de véhicules aux États-Unis

Les États-Unis détiennent une part impressionnante de 81 % du marché nord-américain des scanners de véhicules en 2025, ce qui en fait le principal contributeur de la région. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de systèmes d'accès intelligents, la généralisation de la domotique et l'intérêt croissant des consommateurs pour les points d'entrée sans contact et contrôlés par application. Les installations à faire soi-même et les innovations telles que le contrôle vocal via Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit favorisent une forte adoption. De plus, les bâtiments commerciaux, les aéroports et les installations logistiques intègrent des scanners de véhicules pour simplifier l'inspection des véhicules et la gestion des accès.  

Aperçu du marché des scanners de véhicules en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait connaître un TCAC record de plus de 26 % en 2025, ce qui en fait la région connaissant la plus forte croissance sur le marché des scanners de véhicules. Cette forte croissance est portée par l'urbanisation rapide, l'augmentation de la classe moyenne et les initiatives gouvernementales soutenant la transformation numérique et le développement des villes intelligentes.

La région est en passe de devenir un pôle de production de systèmes de sécurité électronique, notamment de scanners de véhicules, ce qui a permis d'améliorer l'accessibilité et la disponibilité de ces produits à grande échelle. L'intégration avec l'IA, les systèmes cloud et les écosystèmes IoT renforce encore leur adoption régionale.  

Aperçu du marché chinois des scanners de véhicules

En 2025, la Chine détenait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique. Son marché est en pleine expansion grâce à l'adoption généralisée des technologies, à l'attention accrue portée à la sécurité résidentielle et publique, et au développement intensif des infrastructures. Les fabricants nationaux proposent des solutions de scanner compétitives et innovantes pour les complexes résidentiels, les installations gouvernementales et les plateformes logistiques, stimulant ainsi considérablement la demande.  

Aperçu du marché japonais des scanners de véhicules

Le marché japonais des scanners pour véhicules connaît une croissance constante, portée par son écosystème technologique avancé, l'expansion urbaine et la demande de systèmes d'accès sécurisés et adaptés aux personnes âgées. Les consommateurs japonais privilégient les dispositifs de sécurité intelligents et compacts, intégrés à d'autres outils domotiques, notamment les caméras et l'éclairage. La confidentialité, la sécurité et la simplicité d'utilisation restent des facteurs d'achat clés, tant pour les espaces résidentiels que commerciaux.

Aperçu du marché indien des scanners de véhicules

L'Inde émerge comme un marché à fort potentiel, avec une adoption croissante dans les métropoles et les villes de niveau 2. La sensibilisation croissante à la sécurité des personnes et des biens, l'augmentation des revenus disponibles et les investissements dans les infrastructures de transport et de logistique sont des facteurs clés de croissance. Le soutien gouvernemental aux initiatives de villes intelligentes et aux systèmes de surveillance joue également un rôle essentiel.

Aperçu du marché européen des scanners de véhicules

L'Europe devrait connaître une croissance robuste tout au long de la période de prévision, en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité résidentielle et publique, les réglementations en matière de protection des données et la tendance croissante à la vie intelligente. Les consommateurs de toute la région se tournent vers des systèmes de scanner de véhicules sécurisés, économes en énergie et conformes au RGPD qui s'intègrent parfaitement à d'autres appareils intelligents.

Aperçu du marché des scanners de véhicules au Royaume-Uni

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, soutenue par une forte évolution vers la domotique et les systèmes d'entrée sans clé. Les inquiétudes concernant la hausse des vols et la demande d'environnements sécurisés et connectés influencent les acheteurs résidentiels et commerciaux. La croissance est également favorisée par la maturité des marchés du e-commerce et de l'immobilier, qui favorisent l'adoption des solutions de sécurité, tant dans les constructions neuves que dans les rénovations.  

Aperçu du marché allemand des scanners de véhicules

Le marché allemand gagne du terrain grâce à son innovation technologique, ses initiatives en matière de développement durable et l'importance accordée à la confidentialité des données. La demande de scanners de véhicules augmente, tant en milieu urbain que rural, grâce à des technologies d'accès sécurisées, respectueuses de l'environnement et faciles à intégrer aux infrastructures intelligentes. Le leadership du pays en matière de construction écologique favorise également la mise en œuvre de systèmes performants et sécurisés.  

Part de marché des scanners de véhicules

L'industrie des scanners de véhicules est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Gatekeeper Security Inc. (États-Unis)
• SecureOne International BV (Pays-Bas)
• INFINITE TECHNOLOGIES (Émirats arabes unis)
• Godrej (Inde)
• SCANLAB GmbH (Allemagne)
• Groupe Omnitec (Émirats arabes unis)
• TESCON Sicherheitssysteme AG (Suisse)
• Leidos (États-Unis)
• UVeye (Israël)
• International Road Dynamics Inc. (Canada)
• ÉQUIPE EL-GO (Israël)
• Advanced Detection Technology LLC (États-Unis)
• Rapiscan Systems (États-Unis)
• CASS PARKING (États-Unis)
• Système de sécurité VMI (Brésil)
• Chemring Group PLC (Royaume-Uni)
• Amba Defence Global Ltd (Royaume-Uni)
• Dahua Technology Co. Ltd (Chine)
• Toyota Tsusho Corporation (Japon)
• Vehant Technologies (Inde)
• Safeway Inspection System Limited (Chine)
• PARKnSECURE Pvt. Ltd. (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des scanners de véhicules

• En mai 2025, Leidos, leader mondial des solutions de défense et de sécurité, a annoncé le déploiement réussi de ses systèmes de scanners de véhicules de nouvelle génération à plusieurs postes-frontières américains. Ces scanners hautes performances utilisent des analyses avancées à rayons X et basées sur l'IA pour détecter la contrebande et les menaces en temps réel. Ce développement renforce la position de Leidos sur le marché et témoigne de l'adoption croissante des systèmes d'inspection intelligents dans les applications de sécurité nationale.
• En avril 2025, UVeye, une entreprise israélienne spécialisée dans les technologies d'inspection automobile basées sur l'IA, a conclu un partenariat stratégique avec un important réseau de concessionnaires automobiles américains pour déployer ses systèmes de scan sous véhicule sur 250 sites. Cette initiative vise à moderniser les processus d'inspection des véhicules grâce à l'IA en temps réel et à la vision par ordinateur, améliorant ainsi la sécurité, la détection des fraudes et l'efficacité opérationnelle.
• En mars 2025, Rapiscan Systems, fournisseur leader de technologies de contrôle de sécurité, a présenté son ORION® 928DX-V, un système de numérisation double vue pour véhicules et marchandises, lors de l'International Security Expo de Londres. Conçue pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes, cette innovation offre un débit et une clarté d'image améliorés, contribuant ainsi à la sécurité des frontières et à la protection des infrastructures critiques dans le monde entier.
• En février 2025, Vehant Technologies, fabricant indien de technologies de contrôle de sécurité, a lancé NuvoScan 2.0, son système de balayage sous véhicule (UVSS) amélioré. Doté de capacités d'IA améliorées et de délais de traitement plus rapides, ce système répond à la demande croissante des plateformes de transport et des installations gouvernementales. Ce déploiement s'inscrit dans la volonté de l'Inde de se doter d'infrastructures de surveillance intelligentes et locales, dans le cadre de sa campagne « Inde numérique ».
• En janvier 2025, International Road Dynamics Inc. (IRD), filiale de Quarterhill Inc., a annoncé l'intégration de l'analyse basée sur l'IA à ses solutions de numérisation de véhicules pour les applications de péage et d'application de la loi au Canada. Cette innovation améliore la précision de la classification, de l'identification et de la détection des infractions des véhicules, favorisant ainsi une gestion plus intelligente des infrastructures en Amérique du Nord.
• En décembre 2024, Advanced Detection Technology LLC a dévoilé son nouveau système LowCam VI150, qui allie imagerie haute résolution et conception modulaire pour des inspections de véhicules plus rapides et plus sûres. Ce produit est actuellement adopté dans des installations sensibles, notamment les aéroports et les ports maritimes, afin de simplifier les contrôles tout en maintenant des protocoles de sécurité de haut niveau.
• En novembre 2024, Godrej Security Solutions, filiale de Godrej & Boyce, a étendu sa présence au Moyen-Orient avec le lancement d'une gamme de scanners de véhicules avancés lors du salon Intersec de Dubaï. Ces solutions sont adaptées aux exigences climatiques et de sécurité spécifiques de la région, renforçant ainsi l'engagement de Godrej en faveur de l'expansion mondiale et de la localisation de ses produits.
• En octobre 2024, le groupe Omnitec, fournisseur de systèmes de sécurité basé aux Émirats arabes unis, s'est associé à diverses agences gouvernementales de la région du Golfe pour déployer sa série OmniScan AVS. Ces scanners sont désormais utilisés dans des zones de haute sécurité, notamment dans des ambassades et des bases militaires, permettant la détection en temps réel des menaces pesant sur les trains d'atterrissage grâce à l'IA et à l'imagerie thermique.
• En septembre 2024, SCANLAB GmbH, fabricant allemand de systèmes de numérisation de haute précision, a dévoilé un nouveau module de numérisation laser optimisé pour l'intégration aux systèmes d'inspection de véhicules. Cette innovation permet une imagerie 3D plus rapide et plus précise du soubassement des véhicules, facilitant ainsi la détection d'anomalies dans les applications civiles et militaires.

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

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