Rapport d'analyse du marché mondial des biopesticides à base de virus : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des biopesticides à base de virus

• Le marché mondial des biopesticides à base de virus était évalué à 920,86 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 2 554 millions de dollars américains d’ici 2033 , avec un TCAC de 13,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement, associée aux progrès technologiques dans les formulations à base de virus et les méthodes d'application, ce qui permet d'obtenir des solutions de lutte antiparasitaire plus efficaces et ciblées pour divers types de cultures.
• De plus, le renforcement des réglementations sur les pesticides chimiques et la demande croissante des consommateurs pour des produits de haute qualité et sans résidus font des biopesticides à base de virus la solution privilégiée pour l'agriculture commerciale et spécialisée. La convergence de ces facteurs accélère leur adoption, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des biopesticides à base de virus

• Les biopesticides à base de virus, qui offrent une lutte antiparasitaire respectueuse de l'environnement et très ciblée, sont des composantes de plus en plus essentielles des programmes modernes de gestion intégrée des ravageurs en raison de leur impact minimal sur les organismes non ciblés, la santé des sols et la durabilité globale des écosystèmes.
• La demande croissante pour ces biopesticides est principalement alimentée par l'intérêt grandissant pour l'agriculture biologique et durable, la prise de conscience accrue des agriculteurs quant aux risques liés aux pesticides chimiques et le besoin croissant de solutions de protection des cultures à haute valeur ajoutée qui garantissent le rendement et la qualité.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des biopesticides à base de virus avec une part de plus de 40 % en 2025, en raison de l'adoption croissante de pratiques de gestion des ravageurs durables et respectueuses de l'environnement, ainsi que des réglementations strictes sur l'utilisation des pesticides chimiques.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des biopesticides à base de virus au cours de la période de prévision, en raison de la croissance démographique, de la demande alimentaire croissante et de l'évolution vers une agriculture durable dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des produits liquides a dominé le marché avec une part de 46,2 % en 2025, grâce à sa facilité d'application, la dispersion rapide des agents viraux et une meilleure couverture des cultures. Les formulations liquides sont privilégiées pour leur distribution uniforme, leur action plus rapide contre les ravageurs et leur compatibilité avec les équipements de pulvérisation mécanisés, garantissant ainsi l'efficacité et la constance des pratiques de lutte antiparasitaire. Ce segment bénéficie également des recherches en cours visant à améliorer sa stabilité et sa durée de conservation, ce qui renforce sa préférence auprès des agriculteurs commerciaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des biopesticides à base de virus 

Tendances du marché des biopesticides à base de virus

« Adoption croissante de pratiques de gestion des ravageurs durables et écologiques »

• Une tendance majeure du marché des biopesticides à base de virus est l'adoption croissante de solutions de lutte antiparasitaire écologiques et biologiques. Cette évolution est motivée par la nécessité de réduire les résidus de pesticides chimiques, d'améliorer la santé des sols et de l'environnement, et de se conformer aux normes réglementaires en matière d'agriculture durable. Cette tendance renforce l'importance des biopesticides à base de virus en tant qu'outils essentiels des programmes de gestion intégrée des ravageurs et des initiatives d'agriculture biologique.
• Par exemple, la collaboration de Bayer avec AlphaBio Control pour le lancement du premier bioinsecticide destiné aux grandes cultures illustre comment les entreprises leaders développent des alternatives biologiques aux produits chimiques traditionnels. Ces initiatives contribuent à une meilleure acceptation de la lutte antiparasitaire à base de virus par les agriculteurs et favorisent son application plus large aux cultures céréalières, oléagineuses et maraîchères.
• L'adoption de biopesticides à base de virus se développe dans les cultures à haute valeur ajoutée où la demande des consommateurs pour des produits sans résidus est forte, soutenant ainsi les segments de marché haut de gamme. Les agriculteurs intègrent de plus en plus ces solutions dans leurs programmes de pulvérisation conventionnels afin de garantir une efficacité constante tout en minimisant l'impact environnemental.
• Les initiatives mondiales en faveur d'une agriculture durable, telles que celles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), encouragent les pays à adopter des biopesticides pour atteindre des objectifs de sécurité alimentaire à long terme. Ces programmes contribuent à sensibiliser et à promouvoir l'adoption des technologies de lutte antiparasitaire à base de virus auprès des petits et grands exploitants agricoles.
• Des entreprises comme Certis USA et Andermatt Biocontrol AG développent de nouvelles formulations à base de virus qui ciblent des ravageurs spécifiques sans nuire aux insectes bénéfiques, renforçant ainsi la tendance du marché vers une lutte antiparasitaire de précision et respectueuse de l'environnement.
• L'importance croissante accordée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'utilisation de produits chimiques dans les pratiques agricoles positionne les biopesticides à base de virus comme des composantes essentielles des systèmes agricoles durables modernes. Leur adoption devrait augmenter à mesure que les agriculteurs recherchent des solutions qui concilient productivité et responsabilité écologique.

Dynamique du marché des biopesticides à base de virus

Conducteur

« Demande croissante de produits sans résidus et de haute qualité »

• La préférence croissante des consommateurs pour des aliments sûrs et sans résidus incite les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires à adopter des biopesticides à base de virus, qui permettent une lutte antiparasitaire précise tout en préservant la qualité et la sécurité des cultures. Cette tendance favorise l'intégration des solutions biologiques dans les pratiques agricoles conventionnelles et biologiques.
• Par exemple, la nouvelle plateforme de formulation d'Indovinya, lancée en décembre 2025, permet de créer des biopesticides à base de virus plus stables et plus efficaces, aidant ainsi les agriculteurs à protéger les cultures à haute valeur ajoutée telles que les fruits et légumes, tout en respectant des normes de sécurité strictes. Cette innovation accélère l'adoption et renforce la croissance du marché.
• Le renforcement des restrictions réglementaires sur l'utilisation des pesticides chimiques dans des régions comme l'Union européenne et l'Amérique du Nord contribue également à l'augmentation de la demande d'alternatives à base de virus. Les agriculteurs adoptent ces solutions pour respecter les limites de résidus tout en maintenant leurs rendements et en minimisant l'impact environnemental.
• Des entreprises comme Syngenta et BASF élargissent leur gamme de biopesticides à base de micro-organismes et de virus, offrant ainsi aux agriculteurs de multiples options pour une protection des cultures de haute qualité et respectueuse de l'environnement. Ces produits favorisent une adoption plus large, tant dans les petites exploitations que dans les exploitations commerciales.
• L'essor de l'agriculture axée sur l'exportation dans des pays comme les États-Unis, la Chine et l'Inde accroît le besoin de produits sûrs et conformes aux normes en matière de résidus, ce qui renforce la demande de biopesticides à base de virus comme solutions de gestion des ravageurs durables, efficaces et fiables.

Retenue/Défi

« Sensibilisation et expertise technique limitées chez les petits exploitants agricoles »

• Le marché des biopesticides à base de virus est confronté à des difficultés liées au manque de sensibilisation et de connaissances techniques des petits exploitants agricoles concernant l'utilisation, le stockage et l'application appropriés de ces solutions biologiques. Une formation insuffisante entraîne souvent une efficacité sous-optimale et un taux d'adoption plus lent, notamment sur les marchés émergents.
• Par exemple, bien que des entreprises comme Varsha Bioscience et STAR BIO SCIENCE proposent des formulations virales avancées, leur impact reste limité si les agriculteurs ne disposent pas de conseils sur l'intégration de ces produits dans leurs pratiques de lutte antiparasitaire existantes. Ce manque de connaissances freine la pénétration du marché dans les régions agricoles rurales et isolées.
• La nature biologique des biopesticides à base de virus exige souvent des manipulations, des conditions environnementales et un calendrier d'application spécifiques pour une efficacité maximale, ce qui complexifie leur utilisation pour les agriculteurs moins expérimentés. Une mauvaise application ou un stockage inadéquat peuvent réduire l'efficacité du produit et décourager son utilisation continue.
• Dans de nombreux pays en développement, les services de vulgarisation limités et l'insuffisance des programmes de sensibilisation menés par les gouvernements ou les ONG aggravent le problème, réduisant ainsi la confiance dans les biopesticides par rapport aux pesticides chimiques conventionnels.
• Le marché continue de faire face à un besoin en matière d'éducation, de programmes de formation et d'initiatives de soutien aux agriculteurs afin d'assurer une utilisation optimale des biopesticides à base de virus, ce qui constitue un obstacle majeur à une croissance plus rapide du marché.

Portée du marché des biopesticides à base de virus

Le marché est segmenté en fonction du type, du mode d'application, du type de culture et de la formulation.

• Par type

Le marché des biopesticides à base de virus est segmenté, selon leur type, en bioinsecticides, biofongicides, bionématicides et bioherbicides. En 2025, le segment des bioinsecticides dominait le marché, représentant 41,5 % des revenus. Cette domination s'explique par leur efficacité prouvée dans la lutte contre les principaux ravageurs et leur impact environnemental minimal comparé aux alternatives chimiques. Les agriculteurs adoptent de plus en plus les bioinsecticides, sensibilisés aux pratiques de gestion durable des ravageurs et incités par la réglementation à réduire les résidus de pesticides chimiques. Leur compatibilité avec les programmes de lutte intégrée et leur capacité à cibler des espèces ravageuses spécifiques améliorent le rendement et la qualité des cultures, renforçant ainsi leur position dominante sur le marché.

Le segment des bionématicides devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,8 %, entre 2026 et 2033, portée par la prévalence croissante des infestations de nématodes sur les cultures à haute valeur ajoutée et l'adoption croissante de ces produits en agriculture biologique. Par exemple, des entreprises comme Certis USA développent des bionématicides de pointe à base de virus, offrant des solutions de lutte respectueuses de l'environnement, favorisant la santé des cultures et la durabilité des sols. L'augmentation des investissements en recherche et développement pour améliorer l'efficacité et la durée de conservation, ainsi que la sensibilisation accrue des agriculteurs, soutiennent l'expansion rapide de ce segment.

• Par mode d'application

Selon le mode d'application, le marché des biopesticides à base de virus se divise en traitement des semences, application foliaire et autres applications. En 2025, le segment de l'application foliaire dominait le marché avec une part de revenus de 44,3 %, grâce à son efficacité pour délivrer les agents viraux actifs directement au ravageur ciblé et à sa facilité d'intégration aux routines de pulvérisation existantes. Les pulvérisations foliaires permettent une couverture uniforme, une suppression rapide des ravageurs et une réduction des dommages aux cultures, ce qui en fait une solution privilégiée par les agriculteurs commerciaux. Ce segment bénéficie également de sa compatibilité avec les systèmes de pulvérisation automatisés et les drones, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et les taux d'adoption.

Le segment du traitement des semences devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 18,5 %, entre 2026 et 2033, grâce à son approche préventive visant à protéger les jeunes plants contre les ravageurs à leurs premiers stades de développement. Par exemple, Bayer CropScience a mis au point des solutions de traitement des semences à base de virus qui renforcent la vigueur des plants tout en réduisant la fréquence des applications chimiques. Cette méthode offre un bon rapport coût-efficacité, des économies de main-d'œuvre et des bénéfices durables pour la santé des sols, ce qui la rend de plus en plus attractive pour les agriculteurs, qu'ils soient petits ou grands exploitants.

• Par type de culture

Selon le type de culture, le marché est segmenté en céréales, légumineuses et oléagineux, cultures commerciales, fruits et légumes, et autres types de cultures. Le segment des fruits et légumes a dominé le marché en 2025, représentant 38,9 % du chiffre d'affaires. Cette domination s'explique par la culture de produits à haute valeur ajoutée et la sensibilité des récoltes aux résidus chimiques. La préférence des consommateurs pour des produits frais sans résidus, conjuguée à des normes réglementaires strictes concernant l'utilisation des pesticides chimiques, incite les agriculteurs à adopter des biopesticides à base de virus. Ce segment bénéficie également des fréquentes infestations de ravageurs affectant les fruits et légumes, qui nécessitent des interventions ciblées et respectueuses de l'environnement, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché.

Le segment des cultures commerciales devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 20,3 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet de la culture croissante de plantes comme le coton, la canne à sucre et le tabac, particulièrement sensibles aux infestations de ravageurs viraux. Par exemple, BASF a développé des solutions à base de virus spécifiquement destinées aux cultures commerciales, permettant une lutte antiparasitaire précise et une protection durable des rendements. L'augmentation des investissements dans la protection des cultures à haute valeur ajoutée et la sensibilisation croissante à la gestion écologique des ravageurs accélèrent encore l'adoption de ces solutions dans ce segment.

• Par formulation

Selon leur formulation, le marché des biopesticides à base de virus se divise en deux segments : les formulations sèches et les formulations liquides. En 2025, le segment des formulations liquides dominait le marché avec une part de revenus de 46,2 %, grâce à leur facilité d’application, la dispersion rapide des agents viraux et une meilleure couverture des cultures. Les formulations liquides sont privilégiées pour leur distribution uniforme, leur action plus rapide sur les ravageurs et leur compatibilité avec les équipements de pulvérisation mécanisés, garantissant ainsi l’efficacité et la constance des pratiques de lutte antiparasitaire. Ce segment bénéficie également des recherches en cours visant à améliorer sa stabilité et sa durée de conservation, ce qui renforce sa préférence auprès des agriculteurs.

Le segment des formulations sèches devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 17,6 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de produits à longue durée de conservation, adaptés au stockage et au transport vers les régions agricoles isolées. Par exemple, Koppert Biological Systems propose des biopesticides à base de virus secs qui conservent leur viabilité pendant le stockage et assurent une lutte antiparasitaire efficace après réhydratation. Leur portabilité, leur rentabilité et leur adéquation aux petites exploitations agricoles favorisent une adoption rapide et une forte croissance du marché dans ce segment.

Analyse régionale du marché des biopesticides à base de virus

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des biopesticides à base de virus, avec une part de revenus de plus de 40 % en 2025, grâce à l'adoption croissante de pratiques de gestion des ravageurs durables et respectueuses de l'environnement, ainsi qu'à des réglementations strictes sur l'utilisation des pesticides chimiques.
• Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires de la région privilégient les biopesticides à base de virus pour leur action ciblée, leur impact environnemental minimal et leur compatibilité avec les programmes de lutte intégrée contre les ravageurs.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des infrastructures agricoles avancées, une forte sensibilisation à la sécurité des cultures et à la gestion des résidus, ainsi que par des incitations gouvernementales encourageant l'utilisation des biopesticides, faisant des solutions à base de virus une option privilégiée pour les cultures commerciales et spécialisées.

Aperçu du marché américain des biopesticides à base de virus

Le marché américain a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par la demande croissante de produits biologiques et sans résidus, ainsi que par une sensibilisation accrue des agriculteurs aux méthodes de lutte antiparasitaire durables. Les producteurs investissent de plus en plus dans les biopesticides à base de virus afin de réduire l'utilisation de produits chimiques tout en maintenant des rendements et une qualité élevés. Le marché est également soutenu par les activités de recherche et développement d'entreprises telles que Certis USA et Bayer CropScience, qui développent des formulations et des modes d'application avancés. L'intégration de ces produits dans les pratiques agricoles conventionnelles et de précision contribue à l'expansion du marché, de même que les programmes gouvernementaux promouvant des technologies de protection des cultures plus sûres.

Aperçu du marché européen des biopesticides à base de virus

Le marché européen devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, principalement sous l'effet des réglementations strictes de l'UE limitant les résidus de pesticides chimiques et de la demande croissante en agriculture biologique. Les agriculteurs adoptent des biopesticides à base de virus pour se conformer aux exigences réglementaires tout en assurant une protection durable des cultures. L'essor de l'agriculture urbaine, de l'horticulture commerciale et de la culture sous serre contribue également à cette adoption, et des régions comme la France, l'Italie et l'Espagne enregistrent une utilisation significative des biopesticides pour les fruits, les légumes et les cultures commerciales à haute valeur ajoutée.

Aperçu du marché britannique des biopesticides à base de virus

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle composée remarquable, portée par une sensibilisation accrue aux solutions de lutte antiparasitaire respectueuses de l'environnement et par une préférence pour les produits sans résidus. Les agriculteurs et les producteurs commerciaux se tournent de plus en plus vers les biopesticides à base de virus pour répondre aux objectifs de développement durable et à la demande des consommateurs en matière d'aliments sûrs. Des programmes de recherche agricole solides et une chaîne d'approvisionnement performante pour les biopesticides soutiennent davantage la croissance du marché, tandis que l'accent mis au Royaume-Uni sur la gestion intégrée des ravageurs et les pratiques agricoles biologiques devrait favoriser l'adoption de ces biopesticides aussi bien en plein champ que sous abri.

Aperçu du marché allemand des biopesticides à base de virus

Le marché allemand devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, portée par un soutien gouvernemental fort à l'agriculture durable et par une adoption généralisée des pratiques agricoles innovantes. Les agriculteurs allemands utilisent de plus en plus de biopesticides à base de virus pour réduire leur dépendance aux produits chimiques et améliorer la santé des sols. L'infrastructure technologique agricole de pointe du pays, associée à une préférence pour les solutions respectueuses de l'environnement, renforce la croissance du marché. Les cultures commerciales et horticoles sont les principales utilisatrices, et l'intégration aux systèmes d'agriculture de précision se généralise.

Aperçu du marché des biopesticides à base de virus en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 22 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'augmentation de la population, la demande alimentaire croissante et la transition vers une agriculture durable dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales en faveur des biopesticides, conjuguées à une prise de conscience accrue des risques liés aux pesticides chimiques, accélèrent leur adoption. La région Asie-Pacifique s'affirme également comme un pôle de production majeur pour les solutions de protection des cultures biosourcées, améliorant ainsi la disponibilité et l'accessibilité des produits. Par ailleurs, l'urbanisation rapide et l'expansion des cultures à haute valeur ajoutée contribuent également à la croissance du marché dans la région.

Aperçu du marché japonais des biopesticides à base de virus

Le marché japonais est en plein essor grâce à son agriculture technologiquement avancée, à son souci de la sécurité alimentaire et à l'adoption généralisée de pratiques agricoles durables. Les biopesticides à base de virus sont de plus en plus utilisés sur les fruits, les légumes et les cultures sous serre afin de réduire les résidus chimiques et d'améliorer l'efficacité de la protection des cultures. L'intégration avec les outils de l'agriculture de précision et les solutions agricoles basées sur l'Internet des objets (IoT) favorise l'adoption de ces produits par le marché, tandis que le vieillissement de la population agricole stimule la demande de produits phytosanitaires efficaces et faciles à appliquer, adaptés à l'agriculture moderne.

Aperçu du marché chinois des biopesticides à base de virus

En 2025, le marché chinois représentait la plus grande part des revenus en Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, au développement des cultures à haute valeur ajoutée et à un soutien gouvernemental important en faveur d'une agriculture durable. Les biopesticides à base de virus sont largement utilisés pour les fruits, les légumes et les cultures commerciales, suite aux mesures réglementaires visant à limiter l'utilisation excessive de pesticides chimiques. Les fabricants locaux, grâce à des investissements croissants en R&D, produisent des solutions de biopesticides efficaces et abordables, tandis que l'intérêt grandissant pour une production alimentaire sans résidus et des pratiques agricoles intelligentes continue de stimuler la croissance du marché en Chine.

Part de marché des biopesticides à base de virus

L'industrie des biopesticides à base de virus est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Hebei Weiyuan Biochemical Co., Ltd. (Chine)
• Molecraft (États-Unis)
• STAR BIO SCIENCE (Inde)
• Varsha Bioscience and Technology India Pvt Ltd. (Inde)
• BASF SE (Allemagne)
• Bayer AG (Allemagne)
• Syngenta Crop Protection AG (Suisse)
• Certis USA LLC (États-Unis)
• Andermatt Biocontrol AG (Suisse)
• Nufarm (Australie)
• UPL (Inde)

Dernières évolutions du marché mondial des biopesticides à base de virus

• En décembre 2025, Indovinya a dévoilé une nouvelle plateforme de formulation conçue pour accélérer l'adoption des biopesticides en améliorant leur stabilité, leur biocompatibilité et leur performance sur le terrain. Cette avancée devrait améliorer l'efficacité des biopesticides à base de virus, permettre une application plus large à diverses cultures et soutenir des pratiques agricoles durables, positionnant ainsi Indovinya comme un acteur clé de l'innovation en matière de protection écologique des cultures.
• En 2025, BASF a franchi une étape importante en vue de la mise en service d'une nouvelle unité de fermentation en Allemagne, destinée à la production de fongicides biologiques, de traitements de semences et de nouveaux composés insecticides par fermentation microbienne. Cette expansion renforce les capacités de production de solutions de protection des cultures biosourcées, garantit un approvisionnement constant et répond à la demande croissante de solutions durables de gestion des ravageurs dans l'agriculture mondiale.
• En avril 2024, Bayer a conclu un accord avec AlphaBio Control pour obtenir les droits exclusifs de commercialisation du premier insecticide biologique destiné aux grandes cultures, dont le lancement est prévu en 2028. Ce produit vise à aider les agriculteurs à gérer les principaux ravageurs des céréales et des oléagineux tout en réduisant leur dépendance aux pesticides chimiques, en promouvant une protection durable des cultures et en offrant une solution de lutte antiparasitaire très ciblée.
• En mars 2025, Syngenta Brésil a lancé NETURE™, un bioinsecticide microbien destiné à lutter contre les ravageurs arthropodes suceurs de sève et les plus difficiles à éliminer. Ce produit renforce les stratégies de gestion intégrée des ravageurs, offre aux agriculteurs des alternatives respectueuses de l'environnement aux insecticides chimiques et favorise l'adoption de solutions à base de virus et de micro-organismes pour les cultures à haute valeur ajoutée.
• En février 2024, Syngenta Crop Protection et Lavie Bio Ltd. ont conclu un partenariat stratégique pour découvrir et développer de nouvelles solutions insecticides biologiques. S'appuyant sur la technologie innovante de Lavie Bio et sur les capacités mondiales de R&D et de commercialisation de Syngenta, ce partenariat vise à élargir la gamme de biopesticides à base de virus, à lutter contre la résistance des ravageurs et à promouvoir des pratiques agricoles durables à l'échelle mondiale.

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