Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché indien des aliments de santé et de bien-être – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché indien des aliments de santé et de bien-être

• La taille du marché indien des aliments de santé et de bien-être était évaluée à 35,89 millions USD en 2024  et devrait atteindre  139,56 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 18,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de modes de vie plus sains, la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé et la prévalence croissante des maladies chroniques liées au mode de vie, telles que le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Cela a entraîné une forte demande d'aliments fonctionnels, de produits biologiques et de nutriments enrichis dans les zones urbaines et semi-urbaines de l'Inde.
• En outre, l'augmentation des revenus disponibles, l'expansion des plateformes de commerce électronique et les initiatives gouvernementales promouvant la sécurité alimentaire et la nutrition accélèrent l'adoption des solutions alimentaires de santé et de bien-être en Inde, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché indien des aliments de santé et de bien-être

• Le marché indien des aliments santé et bien-être connaît une forte croissance, portée par une sensibilisation croissante aux questions de santé, l'augmentation des maladies liées au mode de vie et une préférence croissante pour les produits alimentaires naturels, biologiques et fonctionnels. Les consommateurs recherchent de plus en plus des aliments offrant des bienfaits nutritionnels allant au-delà de l'alimentation de base, tels que des ingrédients stimulant le système immunitaire et favorisant la santé intestinale.
• Le marché est principalement porté par l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et l'influence des tendances santé numériques et des influenceurs fitness qui prônent une alimentation saine. Cette évolution encourage les startups et les marques établies à proposer des alternatives plus saines dans des catégories comme les snacks, les produits laitiers, les boissons et la boulangerie-pâtisserie.
• L'Inde représentait la plus grande part des revenus du marché des aliments de santé et de bien-être en Asie du Sud en 2024, soutenue par une forte demande dans les métropoles telles que Delhi, Mumbai et Bengaluru, où les consommateurs sont plus soucieux de leur santé et recherchent activement des produits étiquetés sans gluten, sans sucre, biologiques ou enrichis.
• La demande d'aliments d'origine végétale, de compléments protéinés et de produits enrichis augmente rapidement en Inde, notamment chez les millennials et la génération Z. La popularité croissante du yoga, des applications bien-être et des plateformes de fitness a également amplifié l'adoption d'habitudes alimentaires saines.
• Le segment sans OGM a dominé le marché indien des aliments santé et bien-être, avec une part de chiffre d'affaires de 67,5 % en 2024, soutenue par la préférence croissante des consommateurs pour les produits clean label et les ingrédients biologiques. Les labels sans OGM influencent de plus en plus les décisions d'achat, notamment dans les métropoles et les villes de premier rang.

Portée du rapport et segmentation du marché indien des aliments de santé et de bien-être    

Tendances du marché indien des aliments de santé et de bien-être

Demande croissante de nutrition personnalisée et d'aliments fonctionnels

• Une tendance importante et croissante sur le marché indien des aliments santé et bien-être est l'évolution vers une nutrition personnalisée et des aliments fonctionnels favorisant l'immunité, la santé digestive, le bien-être mental et la prévention des maladies chroniques. Cette tendance est portée par une préférence croissante des consommateurs pour des aliments aux bienfaits supplémentaires pour la santé et une approche proactive du bien-être.
  • Par exemple, les boissons fonctionnelles, les protéines végétales et les céréales enrichies gagnent rapidement en popularité auprès des populations urbaines. Ces produits sont adaptés à des besoins spécifiques, comme les régimes adaptés aux diabétiques, sans gluten, sans lactose et bons pour le cœur.
• Les campagnes de sensibilisation des consommateurs menées par des entreprises privées et des organismes de santé publique soulignent l’importance des micronutriments, des antioxydants et des fibres alimentaires, ce qui entraîne une consommation accrue de produits alimentaires enrichis et complets.
• Les marques adoptent de plus en plus des pratiques d'approvisionnement clean label et transparentes, rassurant ainsi les consommateurs soucieux de leur santé et méfiants envers les ingrédients artificiels, les conservateurs et les sucres cachés. Ce constat est particulièrement évident dans des catégories comme les snacks, les petits-déjeuners et les plats cuisinés.
• L'expansion des plateformes d'aliments santé en ligne et des marques D2C (directement au consommateur) en Inde facilite l'accès des consommateurs à des produits de santé et de bien-être de niche qui étaient auparavant difficiles à trouver dans le commerce de détail traditionnel.
• Cette tendance vers la personnalisation et la fonctionnalité remodèle également les stratégies d'innovation des produits, les entreprises indiennes investissant dans la nutrigénomique, les formulations à base d'Ayurveda et les produits enrichis en probiotiques, aidant les consommateurs à faire des choix alimentaires plus éclairés pour des bienfaits pour la santé à long terme.

Dynamique du marché indien des aliments de santé et de bien-être

Conducteur

Besoin croissant en raison de l'augmentation des troubles liés au mode de vie et de la sensibilisation nutritionnelle

• La prévalence croissante des troubles liés au mode de vie tels que l'obésité, le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires parmi les consommateurs indiens stimule considérablement la demande de produits alimentaires de santé et de bien-être.
  • Par exemple, en avril 2024, Tata Consumer Products a élargi son portefeuille avec des plats préparés enrichis en vitamines et minéraux essentiels, destinés à remédier aux carences généralisées en micronutriments. Ces développements stratégiques devraient stimuler le marché indien des aliments santé et bien-être durant la période de prévision.
• À mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de leur santé, la demande d’aliments fonctionnels, d’ingrédients biologiques et de nutraceutiques qui offrent des avantages au-delà de la nutrition de base, comme l’amélioration de l’immunité, de la santé intestinale et des fonctions cognitives, augmente.
• De plus, la pénétration croissante de la culture fitness, la sensibilisation à la nutrition par les influenceurs et les routines santé inspirées de l'Ayurveda font des régimes axés sur le bien-être une tendance majeure. Les marques exploitent ces évolutions en proposant des solutions alimentaires sur mesure, comme des farines sans gluten, des alternatives végétales aux produits laitiers et des boissons sans sucre.
• La praticité, les ingrédients clean label et la disponibilité d'options diététiques personnalisées via les plateformes de commerce électronique stimulent également la croissance du marché. Les startups indiennes et les marques traditionnelles de biens de consommation courante lancent des marques d'aliments bien-être D2C pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs.

Retenue/Défi

Coût élevé et confiance limitée des consommateurs dans la transparence de l'étiquetage

• L'un des principaux défis du marché indien des produits de santé et de bien-être réside dans leur coût plus élevé que celui des produits alimentaires conventionnels. Pour une part importante des consommateurs indiens, sensibles aux prix, les produits de santé haut de gamme restent inaccessibles.
  • Par exemple, les produits alimentaires enrichis ou biologiques sont souvent vendus avec un prix supérieur de 20 à 50 %, ce qui peut décourager la consommation régulière, en particulier dans les villes de niveaux II et III.
• Par ailleurs, le manque de réglementation normalisée et de transparence de l'étiquetage dans le secteur des aliments diététiques suscite des inquiétudes croissantes. Des certifications incohérentes et des allégations trompeuses telles que « naturel », « faible en matières grasses » ou « sans sucre » peuvent miner la confiance des consommateurs.
• Pour surmonter ces obstacles, les organismes de réglementation comme la FSSAI travaillent à une application plus stricte des normes d’étiquetage et à l’introduction d’un étiquetage nutritionnel sur le devant de l’emballage pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés.
• Renforcer la confiance des consommateurs grâce à des allégations de santé vérifiées, améliorer l’accessibilité grâce aux économies d’échelle et sensibiliser le public aux avantages tangibles des aliments de bien-être seront essentiels pour assurer une croissance durable sur ce marché dynamique.

Portée du marché indien des aliments de santé et de bien-être

Le marché est segmenté en fonction du type, de la nature, de la teneur en matières grasses, de la catégorie et du canal de distribution.

• Par type

Le marché indien des aliments santé et bien-être est segmenté en fonction de leur type : aliments fonctionnels, aliments enrichis et sains, produits de boulangerie, snacks sains, aliments BFY (Best-Fort You), boissons, chocolats, prêts à consommer, prêts à cuisiner, etc. Le segment des aliments fonctionnels a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 28,3 % en 2024, portée par une sensibilisation croissante à l'immunité, à la santé intestinale et à la nutrition préventive. Les aliments fonctionnels enrichis en probiotiques, oméga-3 et antioxydants sont très demandés, notamment par la génération Y urbaine.

Le segment des produits prêts à consommer devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 11,2 % entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante d'aliments sains et pratiques qui répondent aux modes de vie actifs sans compromettre la nutrition.

• Par nature

Fondé sur la nature, le marché indien des aliments santé et bien-être est segmenté en produits sans OGM et produits OGM. Le segment sans OGM détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 67,5 % en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les produits clean label et les ingrédients biologiques. Les labels sans OGM influencent de plus en plus les décisions d'achat, notamment dans les métropoles et les villes de premier rang.

Le segment des OGM devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, principalement dans les aliments de santé transformés où la rentabilité et l'échelle sont prioritaires.

• Par teneur en matières grasses

En fonction de la teneur en matières grasses, le marché est segmenté en produits sans matières grasses, allégés et allégés. Le segment allégé a dominé le marché avec une part de marché de 36,1 % en 2024, grâce à sa large application aux alternatives aux produits laitiers, aux snacks et aux essentiels de cuisine.

Le segment sans matières grasses devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,6 %, au cours de la période de prévision, en raison des préoccupations croissantes concernant la santé cardiaque et les troubles du mode de vie comme l'obésité et le diabète.

• Par catégorie

Le marché indien des aliments santé et bien-être est segmenté par catégorie : sans gluten, sans produits laitiers, sans soja, sans noix, sans lactose, sans arômes artificiels, sans colorants artificiels, etc. Le segment sans gluten représentait la part la plus importante, avec 24,4 % en 2024, grâce à une sensibilisation accrue à la maladie cœliaque et à la sensibilité au gluten.

Le segment sans produits laitiers devrait connaître le TCAC le plus rapide de 12,1 % entre 2025 et 2032, soutenu par l'expansion de la population végétalienne et intolérante au lactose dans les zones urbaines de l'Inde.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté entre détaillants en magasin et détaillants hors magasin. Les détaillants en magasin ont dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 72,8 % en 2024, grâce à la préférence des consommateurs pour les essais en magasin et à la confiance accordée aux marques dans les supermarchés, les hypermarchés et les points de vente spécialisés dans la santé.

Le segment des détaillants hors magasin, comprenant les plateformes de commerce électronique et D2C, devrait connaître le TCAC le plus rapide de 13,7 %, grâce à la numérisation, à une plus grande disponibilité des produits et à la commodité de la livraison à domicile.

Analyse régionale du marché indien des aliments de santé et de bien-être

• L'Inde a dominé le marché des aliments de santé et de bien-être en Asie-Pacifique avec une part de revenus importante en 2024, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux soins de santé préventifs, à l'augmentation des revenus disponibles et à une préférence croissante pour les options alimentaires fonctionnelles et biologiques.
• La recrudescence des maladies liées au mode de vie, telles que l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques, incite les consommateurs indiens à adopter des habitudes alimentaires plus saines, notamment des produits sans gluten, sans sucre, probiotiques et enrichis. Les initiatives gouvernementales telles que « Eat Right India » et les campagnes de sécurité alimentaire menées par la FSSAI encouragent l'adoption de bonnes habitudes alimentaires saines au sein des populations urbaines et semi-urbaines.
• L'essor du e-commerce indien et la pénétration du numérique jouent un rôle crucial dans l'élargissement de l'accès aux produits alimentaires de santé et de bien-être. Les marques d'aliments diététiques en ligne et les services de repas par abonnement gagnent rapidement du terrain, notamment auprès des jeunes et des actifs.

Part de marché des aliments de santé et de bien-être en Inde

L'industrie indienne des aliments de santé et de bien-être est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Danone (France)
• PepsiCo (États-Unis)
• Clif Bar & Company (États-Unis)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Kashi (États-Unis)
• La société Quaker Oats (États-Unis)
• Mars, Incorporated (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Huel Inc. (Royaume-Uni)
• Green Valley Dairies (États-Unis)
• LIBERTÉ (Canada)
• Yoplait USA, Inc. (États-Unis)
• Chobani, LLC (États-Unis)
• Stonyfield Farm, Inc. (États-Unis)
• SO DELICIOUS SANS PRODUITS LAITIERS (États-Unis)
• Projet Forager (États-Unis)
• Kite Hill (États-Unis)
• LAVVA (États-Unis)
• Profitez de la vie (États-Unis)
• Barrel. Site de Barrel (États-Unis)
• La société Simply Good Foods (États-Unis)
• Alter Eco (États-Unis)
• Chocolats du lac Champlain (États-Unis)
• Simply Good Foods USA, Inc. (États-Unis)
• Maspex (Pologne)
• Mondelēz International (États-Unis)
• Kellogg Co. (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• Yakult Honsha Co., Ltd. (Japon)
• GSK Plc. (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché indien des aliments de santé et de bien-être

• En mai 2025, Farmley, marque indienne leader dans le domaine des snacks sains, a annoncé une hausse de 60 % de son chiffre d'affaires d'exploitation pour l'exercice 2025. L'entreprise attribue cette croissance à la préférence croissante des consommateurs pour les snacks « clean label » et les alternatives riches en nutriments, ainsi qu'au développement de ses canaux de vente en ligne et de vente rapide. Cela reflète l'évolution générale des consommateurs vers des habitudes alimentaires plus saines en Inde urbaine.
• En avril 2025, Swiggy a lancé une catégorie d'aliments « riches en protéines » dans 30 villes indiennes afin de répondre à la demande croissante d'aliments plus sains. Cette initiative vise à promouvoir une alimentation responsable en simplifiant l'accès à des repas riches en protéines, notamment pour les professionnels urbains et les personnes soucieuses de leur forme physique.
• En février 2025, une campagne conjointe de l'ICMR-NIN et de la FSSAI a mis en place des recommandations alimentaires actualisées recommandant aux Indiens de limiter leur consommation de sucre à 25 g par jour et d'huile à 30 g par jour. Cette initiative nationale vise à lutter contre les maladies liées au mode de vie, telles que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, en encourageant une consommation réduite de sucre et de matières grasses.
• En janvier 2025, une enquête NielsenIQ révélait que 49 % des consommateurs indiens recherchent activement des aliments riches en fibres, 37 % explorent les protéines végétales et 35 % privilégient les superaliments. Ces tendances soulignent la demande croissante de produits de nutrition fonctionnelle et préventive, notamment parmi la génération Z et les millennials des régions métropolitaines.
• En mai 2021, PepsiCo a lancé Soulboost, une eau pétillante fonctionnelle. Le produit existe en deux versions : Lift, qui favorise l'endurance mentale, et Ease, qui favorise la relaxation. Ce nouveau produit a permis à la marque de se développer dans les produits de bien-être, ce qui, à terme, contribuera à la croissance de son chiffre d'affaires.
• En juin 2021, General Mills Inc. a lancé une nouvelle marque, Good Measure, proposant des en-cas contenant des ingrédients qui ne provoquent pas de pics de glycémie. L'entreprise propose trois variétés de barres : Cacahuètes et chocolat noir, Amandes et chocolat noir, et Myrtilles et amandes. Ces barres contiennent des ingrédients naturels comme des graines et des noix et sont disponibles sur Amazon ainsi que dans les magasins Hy-Vee du Minnesota. Ce lancement a permis à l'entreprise de répondre à la demande des consommateurs diabétiques et soucieux de leur santé, et d'accroître son chiffre d'affaires.

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