Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite

• Le marché des pièces détachées d'occasion du marché saoudien était évalué à 255,12 millions USD en 2024 et devrait atteindre 422,17 millions USD d'ici 2032, à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante des consommateurs pour des alternatives de produits rentables est l'un des principaux moteurs de la croissance et de l'évolution du marché secondaire de l'automobile en Arabie saoudite.
• Cette tendance est alimentée par un certain nombre de facteurs économiques et démographiques, notamment le vieillissement du parc automobile national et l’augmentation du coût de la vie, qui font de l’achat de pièces neuves et d’origine un fardeau financier important pour de nombreux propriétaires de voitures.

Analyse du marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite

• Le marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite connaît une croissance soutenue, portée par la demande croissante de solutions d'entretien automobile économiques et l'allongement de l'âge moyen des véhicules. Les consommateurs privilégient de plus en plus les pièces d'occasion en raison de leur prix abordable, de leur disponibilité et de leur compatibilité avec un large éventail de modèles de véhicules. Le soutien gouvernemental aux initiatives d'économie circulaire et de durabilité environnementale renforce également la demande en encourageant le recyclage et la réutilisation tout au long de la chaîne d'approvisionnement automobile.
• En Arabie saoudite, les pièces détachées d'occasion sont largement utilisées dans de nombreux segments de véhicules, notamment les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les équipements tout-terrain. Dans ce segment, la demande de composants tels que les moteurs, les transmissions, les panneaux de carrosserie et les modules électroniques est forte. Les flottes commerciales dépendent fortement des pièces détachées pour réduire les temps d'immobilisation et les coûts d'exploitation. Le marché est également soutenu par la croissance des plateformes B2B en ligne et la numérisation des casses automobiles, qui améliorent l'accès et la logistique pour les acheteurs dans tout le Royaume.
• Le segment des moteurs et des transmissions a dominé le marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite, avec 18,78 % en 2025, et devrait enregistrer la croissance la plus rapide sur la période de prévision. Cette croissance s'explique par des taux de remplacement élevés, la hausse du coût des pièces d'origine neuves et la fiabilité croissante des composants d'occasion testés. En tant que catégorie de pièces la plus échangée et la plus reconditionnée, les moteurs et les transmissions bénéficient d'une offre constante et d'une forte demande, tant auprès des réseaux de distribution que des services de maintenance de flottes, ce qui en fait un élément clé de la croissance du marché des pièces détachées en Arabie saoudite.

Portée du rapport : segmentation du marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite           

Tendances du marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite

« Fort soutien du gouvernement au recyclage automobile national et à l'économie circulaire »

• L'Arabie saoudite connaît une croissance croissante sur son marché des pièces détachées d'occasion, portée par un soutien fort du gouvernement aux principes de l'économie circulaire, aux initiatives locales de recyclage et à la localisation des chaînes d'approvisionnement automobile dans le cadre de la Vision 2030.
• Des initiatives stratégiques telles que les programmes de réduction des déchets, les objectifs de localisation et le soutien aux infrastructures de démantèlement et de recyclage des véhicules renforcent les chaînes d’approvisionnement nationales en pièces détachées usagées et favorisent des pratiques automobiles durables.
• En avril 2025, la Saudi Investment Recycling Company (SIRC) a étendu ses opérations de démantèlement de véhicules à Djeddah, améliorant ainsi la disponibilité des pièces de rechange d'occasion et réduisant la dépendance aux importations, ce qui contribue à stabiliser les prix sur le marché secondaire.
• Le Centre national de développement industriel (NIDC) a également introduit des mesures incitatives pour les investisseurs privés afin de créer des installations de démantèlement et de reconditionnement certifiées dans les principales régions, améliorant ainsi les normes de qualité et la traçabilité dans le secteur des pièces détachées d'occasion.

Dynamique du marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite

Conducteur

« La croissance du numérique et du commerce électronique favorise l'accessibilité des pièces automobiles d'occasion »

• Le marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite connaît une transformation rapide grâce à l'essor des plateformes de pièces détachées automobiles en ligne et des places de marché numériques B2B. Cette tendance améliore la transparence, la comparaison des prix et la logistique de livraison dans tout le Royaume.
• La confiance croissante des consommateurs dans l'achat de pièces d'occasion vérifiées en ligne réduit les frictions sur le marché des pièces détachées traditionnellement fragmenté et informel.
• En mars 2025, une importante plateforme saoudienne de commerce électronique de pièces automobiles a signalé une augmentation de 30 % en glissement annuel des ventes de pièces d'occasion, tirée par une forte demande des garages indépendants, des exploitants de flottes et des consommateurs bricoleurs.
• Les partenariats entre les entreprises de logistique et les démanteleurs certifiés permettent des politiques de livraison et de retour plus rapides, soutenant ainsi davantage la croissance du marché grâce à une commodité et une qualité de service améliorées.

Retenue/Défi

« Variabilité de la qualité et manque de normalisation dans les chaînes d'approvisionnement informelles »

• L'un des principaux défis du marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite est la qualité inégale des produits et l'absence de réglementations formelles régissant la revente, le reconditionnement et la traçabilité des composants automobiles d'occasion.
• Les ateliers informels et les démolisseurs non agréés opèrent souvent en dehors des cadres de contrôle qualité, ce qui suscite des inquiétudes chez les acheteurs quant à la fiabilité, la compatibilité et la sécurité des pièces, en particulier dans les systèmes critiques tels que les freins, l'électronique et les airbags.
• Bien que des opérateurs certifiés existent, leur part de marché reste limitée en raison de coûts plus élevés et d’un manque de sensibilisation du public aux risques des pièces non certifiées.
• Pour atténuer ces problèmes, les organismes de réglementation tels que la SASO et la Zakat, Tax and Customs Authority travaillent sur des contrôles d'importation plus stricts, des cadres de normalisation et des exigences de traçabilité pour les pièces d'occasion importées et d'origine nationale.

Portée du marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite

Le marché est segmenté en fonction du type, du matériau, du type de véhicule, du prix, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

En Arabie saoudite, le marché des pièces détachées d'occasion se segmente en fonction du type de véhicule : batteries, pièces moteur, pièces de train de roulement, roues, courroies, pièces hydrauliques, échappement, pièces esthétiques, spoilers et ailes arrière, cadres et supports de plaque d'immatriculation, etc. En 2025, le segment des batteries devrait dominer le marché avec une part de marché de 18,78 % et afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,0 % sur la période de prévision, en raison de la fréquence de remplacement élevée, du coût des batteries neuves et de la demande accrue de composants énergétiques abordables. En Arabie saoudite, les véhicules anciens et les conditions climatiques extrêmes entraînent de fréquentes pannes de batteries, stimulant ainsi la demande sur le marché secondaire. Les batteries reconditionnées offrent une alternative viable et économique, tant pour les particuliers que pour les gestionnaires de flottes. L'augmentation du nombre de véhicules hybrides et électriques stimule encore la demande de composants de batteries. De plus, les progrès réalisés en matière de tests et de reconditionnement des batteries améliorent la fiabilité des produits et la confiance des consommateurs. La demande B2B des ateliers de réparation automobile assure un chiffre d'affaires continu. Les efforts du gouvernement pour réduire les déchets électroniques soutiennent les initiatives de recyclage des batteries. Les ateliers locaux préfèrent s'approvisionner en batteries d'occasion à prix abordable plutôt que d'en importer de nouvelles.

• Par matériau

En Arabie saoudite, le marché des pièces détachées d'occasion se segmente en fonction des matériaux : métal, plastique, caoutchouc, verre, fibre de carbone/plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC), tissu, vinyle/autocollants, etc. En 2025, le segment métallique devrait dominer le marché avec une part de marché de 30,41 % et afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,6 % sur la période de prévision. Les pièces métalliques dominent le marché en raison de leur prédominance dans les composants automobiles clés tels que les moteurs, les transmissions, les panneaux de carrosserie et les systèmes de suspension. Ces composants sont souvent réutilisés ou remis à neuf plutôt que remplacés à neuf, en raison de leur coût élevé et de leur durabilité. Le métal est privilégié pour les pièces structurelles et mécaniques, qui conservent leur fonctionnalité même après remise à neuf. Les démolisseurs locaux privilégient la récupération et la revente des pièces métalliques pour une valorisation maximale. Le fort potentiel de revente d'articles tels que les roues, les essieux et les blocs moteurs en acier soutient la croissance du marché. Les politiques de recyclage et les investissements du secteur industriel de l'Arabie saoudite stimulent également la réutilisation des pièces métalliques. La valeur élevée du métal à la ferraille représente un avantage économique secondaire. La fiabilité et la résistance justifient également la prédominance des pièces détachées métalliques.

• Par type de véhicule

En Arabie saoudite, le marché des pièces détachées d'occasion se segmente en fonction du type de véhicule : moteurs thermiques, hybrides et électriques. En 2025, le segment des moteurs thermiques devrait dominer le marché avec une part de marché de 61,30 % et afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,8 % sur la période de prévision. Le segment des moteurs à combustion interne (MCI) domine grâce à la forte présence de véhicules essence et diesel dans le parc automobile actuel du pays. Malgré la poussée vers l'électrification, les véhicules MCI dominent toujours les segments des véhicules particuliers et utilitaires. Ces véhicules nécessitent des remplacements réguliers de pièces, telles que les filtres, les moteurs, les transmissions et les systèmes de refroidissement. La grande disponibilité des composants MCI d'occasion issus des opérations de démontage maintient les prix bas et l'approvisionnement stable. Les pièces détachées pour véhicules MCI sont largement standardisées, ce qui facilite et optimise leur réutilisation. Les ateliers sont bien équipés pour l'entretien des MCI, ce qui renforce la préférence des conducteurs. Le caractère abordable des réparations avec des pièces d'occasion prolonge la durée de vie des véhicules MCI. Les programmes gouvernementaux de renouvellement du parc automobile contribuent également à orienter les véhicules anciens vers la chaîne d'approvisionnement en pièces d'occasion.

• Par prix

En termes de prix, le marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite est segmenté en 5-50 USD, 50-200 USD, 200-500 USD, jusqu'à 5 USD, 500-800 USD et plus de 800 USD. En 2025, le segment 5-50 USD devrait dominer le marché avec une part de marché de 33,42 %. Ce segment de prix domine grâce à son prix abordable et à la grande disponibilité de composants fréquemment remplacés, tels que les filtres, les durites, les courroies, les essuie-glaces et les phares. Les consommateurs et les garages s'appuient fortement sur des pièces bon marché pour entretenir leurs véhicules anciens de manière économique. Ce segment offre le meilleur rapport qualité-prix aux acheteurs soucieux du prix, notamment les particuliers et les petits garages. La plupart des consommables et pièces d'usure courants se situent dans cette fourchette de prix, ce qui garantit une demande constante. Une rotation élevée et la compatibilité entre les modèles rendent ces pièces rentables pour les démonteurs et les revendeurs. Les gestionnaires de flottes effectuent également des achats groupés dans cette gamme afin de réduire leurs frais d'entretien. Les plateformes de commerce électronique proposent de plus en plus de pièces détachées dans cette gamme de prix, favorisant ainsi leur accessibilité. Ces pièces ont des cycles de remplacement courts, ce qui permet de maintenir une demande récurrente.

Le marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite, dont les prix se situent entre 200 et 500 USD, devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision, porté par la demande croissante de composants automobiles économiques et fiables. Ce segment intéresse particulièrement les consommateurs à revenus moyens et les gestionnaires de flottes à la recherche de pièces de qualité à des prix abordables. L'augmentation du nombre de véhicules, l'augmentation des remplacements de pièces d'usure et la préférence des consommateurs pour des solutions à prix avantageux par rapport aux pièces d'origine coûteuses renforcent la demande. Le développement des plateformes en ligne et l'organisation des distributeurs favorisent également la pénétration du marché.

• Par application

En Arabie saoudite , le marché des pièces détachées d'occasion est segmenté en fonction des applications  : pièces de rechange, consommables, pièces d'entretien, pièces de mise à niveau, pièces de rechange d'urgence, etc. En 2025, le segment des pièces de rechange devrait dominer le marché avec une part de marché de 32,47 % et afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. Les pièces de rechange dominent le marché car elles interviennent sur des composants usés essentiels au fonctionnement et à la sécurité des véhicules. Il s'agit notamment des moteurs, des freins, des phares et des pièces de suspension, régulièrement recherchés par les ateliers et les particuliers. Le vieillissement du parc automobile en Arabie saoudite incite à remplacer fréquemment les pièces pour prolonger leur durée de vie. Les pièces de rechange d'occasion offrent une alternative économique aux pièces d'origine neuves, attirant ainsi les clients soucieux de leur budget. Leur disponibilité aisée via les casses automobiles et les entreprises de reconditionnement favorise une forte pénétration du marché. Les compagnies d'assurance et les garages recommandent souvent les pièces d'occasion pour les réparations mineures afin de maîtriser les coûts. Les réglementations gouvernementales encourageant le recyclage durable favorisent l'utilisation de pièces d'occasion. Les ateliers bénéficient d'une rotation rapide grâce à des stocks disponibles, ce qui renforce la demande pour ce segment. Le marché est soutenu par une infrastructure croissante de démantèlement et de revente.

• Par utilisateur final

En Arabie saoudite , le marché des pièces détachées d'occasion se segmente en fonction de l'utilisateur final : ateliers et garages, gestionnaires de flottes, particuliers, concessionnaires, administrations publiques et municipales, etc. En 2025, le segment des ateliers et garages devrait dominer le marché avec une part de marché de 35,56 % et afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,3 % sur la période de prévision. Les ateliers et garages dominent le segment des utilisateurs finaux, car ils constituent le principal canal d'installation, de diagnostic et de réparation des pièces. Ces entreprises s'approvisionnent régulièrement en pièces d'occasion afin de réduire les coûts d'entretien et de respecter les budgets des clients. Une rotation élevée des pièces et des achats en gros confèrent aux garages un avantage opérationnel pour l'approvisionnement en composants d'occasion. Des relations de confiance avec les démonteurs et les fournisseurs locaux simplifient l'approvisionnement. Les ateliers sont mieux équipés pour évaluer la qualité des pièces d'occasion et garantir une installation correcte. Ils influencent également la prise de décision des clients, recommandant souvent des pièces reconditionnées plutôt que des pièces neuves. L'essor des garages indépendants en zones urbaines et semi-urbaines renforce encore ce segment. Les achats en volume réduisent les coûts unitaires, favorisant ainsi la rentabilité. Les gestionnaires de flottes s'associent également à des garages pour l'entretien régulier de leurs véhicules avec des pièces d'occasion.

• Par canal de distribution

En Arabie saoudite, le marché des pièces détachées d'occasion se segmente en deux segments : hors ligne et en ligne. En 2025, le segment hors ligne devrait dominer le marché avec une part de marché de 84,52 % et afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,8 % sur la période de prévision. La prédominance du canal hors ligne est due à la nature même de l'achat de pièces d'occasion, qui repose fortement sur l'inspection visuelle, la vérification et la négociation. Les marchés automobiles locaux, les casses automobiles et les garages constituent un écosystème hors ligne bien établi pour le commerce de pièces d'occasion en Arabie saoudite. Les acheteurs privilégient une évaluation en personne afin de garantir l'adéquation et la fonctionnalité, en particulier pour les pièces critiques. Les réseaux informels et les relations de longue date entre les ateliers et les démolisseurs renforcent la prédominance des ventes hors ligne. Les problèmes de logistique et de compatibilité des pièces rendent l'approvisionnement hors ligne plus fiable pour de nombreux utilisateurs. Certaines régions manquent d'infrastructures de commerce électronique, ce qui renforce la dépendance aux points de vente physiques. De plus, les canaux hors ligne proposent souvent des services d'installation en plus des pièces. La préférence culturelle pour les transactions en face à face joue également un rôle important dans la prédominance du marché hors ligne.

Analyse régionale du marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite

• Le marché des pièces détachées d'occasion du marché saoudien est stimulé par la demande croissante d'entretien de véhicules abordable, un parc automobile vieillissant et un soutien gouvernemental fort aux initiatives de recyclage et d'économie circulaire.
• La croissance des ateliers indépendants, des plateformes numériques et des centres de démontage agréés renforce l'accessibilité et la confiance. La sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux et la pression sur les coûts incitent les consommateurs et les flottes à se tourner vers des composants d'occasion fiables et économiques.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Partfinder Arabie Saoudite (EAU)
• Zauba (Arabie saoudite)
• Pièces détachées Gcc (Arabie saoudite)
• Société nationale de pièces détachées automobiles (Arabie saoudite)
• Vitalspares (Arabie saoudite)
• Shobbak (Arabie saoudite)
• Dg Spare Parts LLC (Arabie saoudite)
• Az Parts (Arabie Saoudite)
• Al Hattab LLC (EAU)
• Partzkart (EAU)

Derniers développements sur le marché des pièces détachées d'occasion en Arabie saoudite

• En décembre 2024, Al-Kadi Commerce & Industry s'est associé à FORVIA HELLA pour lancer l'initiative « Sharaka », visant à localiser la fabrication et la distribution d'éclairages et de pièces détachées automobiles en Arabie saoudite. Cette alliance stratégique renforce les chaînes d'approvisionnement nationales et soutient les objectifs d'industrialisation de la Vision 2030.
• En juillet 2025, Partfinder a étendu sa plateforme numérique de pièces automobiles d'occasion à l'Arabie saoudite, simplifiant ainsi l'approvisionnement en pièces détachées en mettant en relation les utilisateurs avec des vendeurs vérifiés. Cette expansion favorise l'adoption du e-commerce dans le secteur de l'après-vente et améliore l'accès pour les ateliers et les particuliers.
• En août 2023, National Auto Parts Co. (NAP), filiale de Petromin, est devenue le distributeur officiel des pneus Pirelli en Arabie saoudite, renforçant ainsi son portefeuille de produits sur le segment des pièces de rechange haut de gamme. Cette acquisition renforce la position de NAP en tant que fournisseur unique de pièces détachées dans le Royaume.
• En avril 2025, Automechanika Riyadh a organisé son salon phare au Centre international de congrès et d'expositions de Riyad, réunissant leaders mondiaux du marché de la rechange, fournisseurs et acheteurs locaux. Cet événement a mis en avant l'innovation dans les domaines des pièces d'occasion, du diagnostic et des technologies de réparation, favorisant ainsi les partenariats B2B et la modernisation du marché.

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