Rapport d'analyse du marché mexicain des compléments alimentaires : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des compléments alimentaires au Mexique

• Le marché mexicain des compléments alimentaires était évalué à 1 827,79 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 2 880,27 millions de dollars américains d’ici 2033.
• Au cours de la période de prévision 2025-2032, le marché devrait croître à un TCAC de 5,9 %, porté par l'adoption croissante des solutions cloud, les initiatives de transformation numérique dans tous les secteurs et le besoin croissant d'analyses de données en temps réel pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la prise de décision.
• Cette croissance est encore alimentée par la demande croissante de compléments alimentaires au Mexique, elle-même due à une sensibilisation accrue à la santé, à l'essor du fitness et à une forte augmentation de la consommation de soins de santé préventifs au sein de la population.

Analyse du marché des compléments alimentaires au Mexique

• Au Mexique, la sensibilisation croissante à la santé et les tendances en matière de soins de santé préventifs stimulent la demande de compléments alimentaires, notamment de vitamines, de minéraux, de protéines et de produits à base de plantes, les populations urbaines adoptant de plus en plus ces produits pour améliorer leur bien-être général et leur immunité.
• Les vitamines dominent le marché mexicain grâce à leur large acceptation par les consommateurs, tandis que les compléments protéinés et à base de plantes gagnent du terrain, portés par les tendances du fitness, les pratiques de santé holistiques et l'intérêt croissant pour la nutrition fonctionnelle chez les millennials et les professionnels actifs.
• Au Mexique, les canaux de distribution comprennent les pharmacies, les magasins de produits de santé, les supermarchés et les plateformes en ligne. Le commerce électronique connaît une croissance rapide grâce à sa commodité, à une plus grande disponibilité des produits et à l'adoption croissante du numérique, complétant ainsi la forte présence régionale du commerce de détail traditionnel.
• La croissance du marché est soutenue par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation, les initiatives gouvernementales en matière de santé et la volonté croissante des consommateurs d'investir dans la nutrition préventive, ce qui positionne le Mexique comme un marché émergent clé pour les compléments alimentaires en Amérique latine.
• Le segment des vitamines devrait dominer le marché avec une part de marché de 30,02 % grâce à une plus grande disponibilité des produits et à l'adoption croissante du numérique, complétant ainsi la forte présence régionale du commerce de détail traditionnel.

Portée du rapport et segmentation du marché mexicain des compléments alimentaires

 Tendances du marché des compléments alimentaires au Mexique

« Accroître l’attention du public à la santé préventive et aux pratiques de bien-être »

• L'intérêt croissant du public pour la santé préventive, les pratiques de bien-être et l'amélioration de la nutrition au Mexique constitue un facteur important pour le marché mexicain des compléments alimentaires.
• Une meilleure connaissance des modes de vie sains, un intérêt croissant pour les produits de soutien immunitaire et un engagement accru dans les routines de remise en forme, de gestion du poids et de bien-être général stimulent l'adoption des compléments alimentaires par les consommateurs de tous âges.
• Les campagnes nationales de santé, l'accès élargi à l'information numérique en matière de santé et la reconnaissance croissante du rôle de la nutrition dans la prévention des maladies chroniques ont encore renforcé l'ouverture à la supplémentation.
• Alors que les consommateurs privilégient une approche proactive de l'autosoins plutôt qu'un traitement réactif, la demande en vitamines, minéraux, extraits de plantes, probiotiques et produits de nutrition fonctionnelle se renforce tant dans les zones urbaines que semi-urbaines.

Dynamique du marché des compléments alimentaires au Mexique

Conducteur

 « Augmentation du fardeau des maladies chroniques »

• La sensibilisation croissante du public aux questions de santé et l'augmentation du fardeau des maladies chroniques et liées au mode de vie constituent des facteurs clés de la demande sur le marché mexicain des compléments alimentaires. Les consommateurs étant de plus en plus attentifs à la prévention, à l'optimisation de leur nutrition et au soutien de leur système immunitaire,
• La demande en vitamines, minéraux, aliments fonctionnels et compléments alimentaires à base de plantes est en pleine expansion. Parallèlement, la hausse des taux d'obésité, de diabète, d'hypertension et de carences en micronutriments incite de plus en plus de personnes à intégrer la supplémentation à leurs stratégies de bien-être. Ces évolutions élargissent le public cible des compléments alimentaires et accroissent la volonté d'investir dans des produits axés sur le bien-être, et ce, dans tous les segments démographiques.
• Il ressort de cette étude que la sensibilisation croissante à la santé et le fardeau des maladies chroniques au Mexique constituent un facteur déterminant pour le marché mexicain des compléments alimentaires. La forte prévalence avérée de l'obésité, du diabète, de l'hypertension et des carences nutritionnelles représente un segment de consommateurs important, à la recherche de compléments alimentaires préventifs et de soutien.
• À mesure que la culture du bien-être se renforce et que les investissements des consommateurs dans les soins personnels augmentent, les acteurs du marché sont bien placés pour capter la demande supplémentaire grâce à des produits de soutien nutritionnel ciblés, notamment s'ils s'inscrivent dans une logique de santé préventive.

 Opportunité

  « Développement de produits différenciés, tels que des produits à base de plantes , biologiques, à étiquetage clair , adaptés à des groupes démographiques spécifiques »

• La préférence croissante des consommateurs mexicains pour les compléments alimentaires d'origine végétale, biologiques, à étiquetage clair et adaptés à leurs besoins démographiques représente une opportunité de marché stratégique. Soucieux de leur bien-être, les consommateurs accordent une grande importance à la transparence des ingrédients, à la durabilité, aux formules hypoallergéniques ou végétaliennes et au positionnement des produits en fonction de l'âge ou du mode de vie (par exemple, la santé des femmes, la vitalité des seniors, la nutrition sportive). Les fabricants sont ainsi bien placés pour proposer des références différenciées et des marques haut de gamme.
• Le marché mexicain, qui affiche une popularité croissante des produits à base d'ingrédients naturels, de plantes et d'herbes, offre un potentiel évident pour l'innovation, la montée en gamme et la segmentation. Ces évolutions permettent aux acteurs de la chaîne de valeur d'accéder à des niches sous-exploitées, de pratiquer des prix unitaires plus élevés, d'allonger la durée de conservation et de fidéliser la clientèle grâce à des formulations personnalisées et à des engagements en matière de développement durable.
• Il ressort de cette étude que le développement de produits différenciés, axé sur des formulations à base de plantes, biologiques, naturelles et adaptées aux besoins démographiques, représente une opportunité à fort effet de levier pour le marché mexicain des compléments alimentaires.
•  La croissance avérée des segments du bien-être, la préférence marquée des consommateurs pour les produits naturels et d'origine végétale, ainsi que l'essor mondial de la nutrition « clean label » créent un environnement propice à l'innovation ciblée. Les acteurs du marché qui développent des formules haut de gamme, destinées à des niches spécifiques et s'appuyant sur la transparence, la durabilité et la segmentation, sont bien placés pour proposer des produits à prix plus élevés, fidéliser leur clientèle et étendre la consommation à des segments plus spécialisés.

Retenue/Défi

« Ambiguïté réglementaire, problèmes de qualité et de sécurité »

• L'ambiguïté réglementaire et les préoccupations persistantes en matière de qualité et de sécurité constituent des freins importants au marché mexicain des compléments alimentaires. L'absence d'enregistrement obligatoire avant la mise sur le marché pour de nombreuses catégories de compléments, la grande variété de classifications possibles et la variabilité des pratiques d'application créent de l'incertitude pour les fournisseurs et les fabricants.
• Cette complexité réglementaire accroît les risques de non-conformité, d'incohérence dans la qualité des produits et de manquements à la sécurité, ce qui peut éroder la confiance des consommateurs, augmenter l'exposition aux risques et faire grimper les coûts de certification, d'essais et d'assurance responsabilité civile. Ces dynamiques ont pour effet de ralentir le lancement de nouveaux produits, de renforcer les barrières à l'entrée sur le marché et de limiter le potentiel de croissance, notamment pour les petites entreprises qui ne disposent pas d'une infrastructure de gouvernance réglementaire dédiée.
• Il ressort de cette étude que l'ambiguïté réglementaire, conjuguée aux préoccupations liées à la qualité et à la sécurité, impose un fardeau opérationnel considérable au secteur des compléments alimentaires au Mexique. L'absence d'un enregistrement obligatoire et exhaustif pour de nombreux produits,
•  Les variations dans la classification et l'application des réglementations, ainsi que le risque d'introduction sur le marché de produits non conformes ou dangereux, réduisent la prévisibilité du secteur et augmentent les risques. Les acteurs du marché devront donc investir dans une gouvernance réglementaire renforcée, des protocoles d'assurance qualité et des cadres de confiance des consommateurs afin d'atténuer les risques, de préserver l'intégrité des marques et de permettre une croissance durable.

Analyse du marché des compléments alimentaires au Mexique

Le marché mexicain des compléments alimentaires est divisé en neuf segments importants en fonction du produit, du type, de la catégorie de produit, du type de source, de la nature, de la forme, de la fonction, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Sous-produit

Le marché mexicain des compléments alimentaires est segmenté, selon le type de produit, en vitamines, minéraux, probiotiques et prébiotiques, protéines, extraits de plantes, acides gras, acides aminés, coenzymes, lipides, caroténoïdes, nucléotides et autres. En 2026, le segment des vitamines devrait dominer ce marché avec une part de 30,02 %.

Le segment des vitamines devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 5,2 %, en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux carences en micronutriments, de l'importance accrue accordée aux soins de santé préventifs, de la large disponibilité de produits multivitaminés économiques et des recommandations croissantes des professionnels de la santé en faveur d'un apport quotidien en vitamines pour soutenir l'immunité, le métabolisme énergétique et le bien-être général.

• Par type

Selon le type de produit, le marché est segmenté en deux catégories : les composés uniques et les mélanges/compléments enrichis. En 2026, le segment des composés uniques devrait dominer le marché mexicain des compléments alimentaires, avec une part de marché de 62,91 %.

Le segment des produits devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 6,5 %, sous l'effet de la préférence croissante des consommateurs pour des solutions nutritionnelles ciblées, d'une prise de conscience accrue des carences spécifiques en micronutriments, d'une plus grande transparence et confiance associées aux formulations à ingrédient unique, et de l'utilisation croissante de vitamines, de minéraux et d'acides aminés individuels pour une gestion personnalisée de la santé et du bien-être.

• Par catégorie de produit

Selon la catégorie de produits, le marché est segmenté en produits standard et produits personnalisés. En 2026, le segment standard devrait dominer le marché mexicain des compléments alimentaires, avec une part de marché de 80,03 %.

Le segment des vitamines devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 5,6 %, grâce à sa large disponibilité, son coût inférieur à celui des formulations personnalisées, la forte familiarité des consommateurs avec les formats de suppléments conventionnels et la popularité continue des produits à usage unique tels que les multivitamines, les minéraux et les probiotiques qui répondent aux problèmes de santé courants sans nécessiter de régimes personnalisés.

• Par type de source

Selon le type de source, le marché est segmenté en trois catégories : végétaux, animaux et autres. La catégorie « animaux » comprend les produits bovins, les poissons, la volaille, le porc et autres. La catégorie « végétale » est elle-même subdivisée en plantes, noix, céréales, légumineuses et autres. En 2026, le segment des produits végétaux devrait dominer le marché mexicain des compléments alimentaires, avec une part de marché de 62,80 %.

Le segment des types de sources devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 5,6 %, sous l'effet de l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits naturels et à étiquetage clair, de l'adoption croissante des modes de vie végétariens et flexitariens, des préoccupations grandissantes concernant la durabilité et le bien-être animal, et de la disponibilité accrue d'ingrédients d'origine végétale tels que les extraits de plantes, les protéines végétales et les vitamines à base de plantes, perçus comme plus sûrs et plus respectueux de l'environnement.

• Par nature

Selon leur composition, le marché est segmenté en deux catégories : conventionnel et biologique. En 2026, le segment conventionnel devrait dominer le marché mexicain des compléments alimentaires, avec une part de marché de 81,83 %.

Le segment des produits naturels devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 6,0 %, grâce à une plus grande disponibilité des produits, des prix inférieurs à ceux des alternatives biologiques, une forte confiance des consommateurs dans les marques de suppléments conventionnelles établies et une plus grande pénétration dans la grande distribution, les pharmacies et les canaux en ligne, ce qui le rend plus accessible à une population plus large.

• Par formulaire

Selon la forme, le marché est segmenté en produits nutraceutiques, gélules, poudres, gommes et gelées, lipides et prémélanges. Les produits nutraceutiques sont eux-mêmes subdivisés en comprimés, capsules et autres. En 2026, le segment des produits nutraceutiques devrait dominer le marché mexicain des compléments alimentaires, avec une part de marché de 47,91 %.

Le segment des comprimés sous forme de gélules devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 5,6 %, grâce à leur facilité de consommation, leur longue durée de conservation, leur grande notoriété auprès des consommateurs, leur rapport coût-efficacité et leur forte disponibilité dans les pharmacies, les plateformes de commerce électronique et les magasins de produits de santé, ce qui en fait le choix privilégié pour la supplémentation quotidienne.

• Par fonction

En fonction de leur fonction, les compléments alimentaires sont segmentés en plusieurs catégories : bien-être général, immunité, nutrition sportive, santé digestive, santé cardiovasculaire, gestion du poids, santé des os et des articulations, santé de la peau, santé des cheveux, santé des ongles et autres. En 2026, le segment du bien-être général devrait dominer le marché mexicain des compléments alimentaires, avec une part de marché de 28,31 %.

Le segment fonctionnel devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 5,7 %, grâce à une sensibilisation croissante des consommateurs aux soins de santé préventifs, à une attention accrue portée au maintien de la santé et de la vitalité générales, à l'adoption croissante des multivitamines quotidiennes et des compléments nutritionnels, et à une préférence pour les produits qui favorisent le bien-être holistique plutôt que de cibler des problèmes de santé spécifiques.

• Par l'utilisateur final

En fonction du type d'utilisateur final, le marché est segmenté en femmes, hommes, personnes âgées et enfants. En 2026, le segment féminin devrait dominer le marché mexicain des compléments alimentaires, avec une part de marché de 35,40 %.

Le segment des utilisateurs finaux devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 5,7 %, sous l'effet d'une sensibilisation accrue des femmes à la santé, d'une demande croissante de compléments alimentaires favorisant la beauté, la santé osseuse et l'équilibre hormonal, d'une plus grande attention portée aux soins de santé préventifs et de la popularité croissante des produits de nutrition et de bien-être personnalisés et adaptés aux besoins physiologiques spécifiques des femmes.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté entre les détaillants physiques et les détaillants en ligne. En 2026, le segment des détaillants physiques devrait dominer le marché mexicain des compléments alimentaires, avec une part de marché de 68,52 %.

Le segment des canaux de distribution devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 5,5 %, grâce à une forte préférence des consommateurs pour les expériences d'achat en personne, la disponibilité immédiate des produits et la confiance associée aux achats auprès de points de vente physiques établis comme les pharmacies, les supermarchés et les magasins de produits de santé.

Les principaux acteurs du marché sont :

Le marché mexicain des compléments alimentaires est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Nestlé SA (Suisse)
• Herbalife International of America, Inc. (États-Unis)
• GNC Holdings, LLC (États-Unis)
• Optimum Nutrition, Inc. (États-Unis)
• NOW Foods (États-Unis)
• Jardin de la Vie (États-Unis)
• Jarrow Formulas, Inc. (États-Unis)
• Solaray (États-Unis)
• Compléments botaniques (États-Unis)
• Nature's Way Brands, LLC (États-Unis)
• MuscleTech (États-Unis)
• TecNutritions (États-Unis)
• PH&S (États-Unis)
• Vital Botanics (Royaume-Uni)
• Laboratoires DiBAR (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mexicain des compléments alimentaires

• En mars 2025, Herbalife a annoncé une étape stratégique majeure en concluant un accord contraignant pour l'acquisition de Pro2col Health, de Pruvit Ventures et d'une participation majoritaire dans Link BioSciences. Grâce à cette acquisition, Herbalife prend le contrôle total de Pro2col Health, une entreprise de santé numérique reconnue pour son application de nutrition biométrique, et de Pruvit Ventures, leader des compléments alimentaires à base de cétones. Par ailleurs, l'acquisition de 51 % de Link BioSciences donne à Herbalife accès à des capacités de pointe en matière de fabrication de compléments nutritionnels personnalisés, notamment des formulations à base d'ADN et de biomarqueurs. Cet accord global renforce la stratégie d'Herbalife en faveur d'une nutrition personnalisée et connectée, lui permettant d'associer des outils de bien-être numérique à des solutions de supplémentation sur mesure et d'enrichir sa gamme de produits de nouvelle génération.
• En mai 2024, Optimum Nutrition a lancé « Gold Standard Hydration » pour s'étendre au segment des électrolytes et de l'endurance aux États-Unis, accompagné d'une campagne marketing nationale axée sur la récupération sportive et la performance athlétique.
• En juillet 2025, NOW Foods a annoncé que ses laboratoires internes avaient étendu leur accréditation ISO 17025 pour couvrir des domaines chimiques et biologiques supplémentaires, reflétant des capacités analytiques renforcées et une infrastructure de contrôle de la qualité.
• En août 2024, NOW Foods a lancé un produit de gommes à mâcher Omega-3 sans sucre fournissant 750 mg d'huile de poisson par gomme, conçu avec un système de diffusion avancé et visant à améliorer l'apport en oméga-3 grâce à un format convivial.
• En janvier 2024, NOW Foods a été désigné partenaire officiel en nutrition sportive du Brooks Beasts Track Club, associant ainsi la marque de nutrition sportive de NOW aux athlètes d'élite et renforçant la visibilité de la marque dans le segment des sports de compétition.

Analyse régionale du marché des compléments alimentaires au Mexique

Au Mexique, le marché des compléments alimentaires présente une nette concentration régionale et une croissance principalement urbaine. La région Centre, notamment autour de Mexico et des autres grandes agglomérations, domine la consommation grâce à une forte densité de population, des revenus disponibles plus élevés, des réseaux de distribution bien développés et une sensibilisation accrue à la santé parmi les citadins. De plus, les consommateurs urbains, en particulier les jeunes et les classes moyennes, sont de plus en plus attirés par les compléments alimentaires pour la prévention, le bien-être, la forme physique, la récupération musculaire et un apport nutritionnel général optimal – une tendance alimentée par la hausse des maladies liées au mode de vie, l'essor de la culture du fitness et la demande croissante de produits naturels et à base de plantes.

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