Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des systèmes de surveillance électronique des articles et RFID au Mexique – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des systèmes de surveillance électronique des articles et RFID au Mexique ?

• La taille du marché mexicain des systèmes de surveillance électronique des articles et RFID était évaluée à 443,22 millions USD en 2024  et devrait atteindre  851,25 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du secteur de la vente au détail souligne la nécessité cruciale d'intégrer l'identification par radiofréquence (RFID) et les systèmes de surveillance électronique des articles (EAS) . L'association de la RFID, qui facilite la gestion des stocks en temps réel et améliore l'efficacité opérationnelle, et de l'EAS, qui offre une protection antivol, garantit des solutions complètes de suivi et de sécurité des actifs.
• Cette intégration optimise la visibilité des stocks, réduit les ruptures de stock, minimise les pertes dues aux vols et simplifie les processus de paiement. En exploitant la RFID pour un suivi précis des stocks et l'EAS pour la prévention des vols, les détaillants peuvent améliorer la satisfaction client, augmenter leurs ventes et conserver leur avantage concurrentiel dans un marché de détail dynamique.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des systèmes de surveillance RFID et électroniques des articles ?

• La demande croissante d'une meilleure visibilité de la chaîne d'approvisionnement incite les détaillants à adopter des technologies avancées comme la RFID. Cette visibilité accrue permet un suivi des stocks en temps réel, favorisant une gestion logistique plus précise et réduisant les coûts opérationnels. Cette connaissance précise du mouvement des marchandises, de la source à la vente, permet d'identifier les inefficacités et de rationaliser les processus, pour une exécution plus rapide et plus précise des commandes.
• Ainsi, les détaillants peuvent réduire les stocks excédentaires, minimiser le gaspillage et améliorer la réactivité globale de leur chaîne d'approvisionnement. L'adoption de la technologie RFID améliore ainsi l'efficacité logistique et réduit considérablement les coûts, contribuant ainsi à une meilleure rentabilité et à une meilleure compétitivité sur le marché.
• Le segment du matériel a dominé le marché en 2024 avec la plus grande part de revenus de 54,6 %, attribuée à la forte demande d'étiquettes RFID, de lecteurs, d'antennes et d'équipements de surveillance dans des déploiements à grande échelle dans les secteurs de la vente au détail, de la logistique et des soins de santé.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de surveillance électronique des articles et RFID 

Quelle est la tendance clé du marché des systèmes RFID et de surveillance électronique des articles ?

« Commodité améliorée grâce à l'intégration de l'IA et de la voix »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des systèmes de surveillance d'articles électroniques et RFID est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) avec des plateformes à commande vocale populaires telles qu'Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, offrant une commodité accrue et des opérations plus intelligentes.
• Par exemple, Zebra Technologies a intégré l'IA dans les systèmes RFID pour un suivi intelligent des stocks, tandis que Johnson Controls propose des solutions vocales qui s'intègrent parfaitement dans des écosystèmes de sécurité plus larges.
• Les systèmes RFID et EAS basés sur l'IA permettent des analyses prédictives, un apprentissage adaptatif des modèles d'accès et des alertes plus intelligentes, tandis que la commande vocale garantit une gestion mains libres de la sécurité et de l'accès.
• Cette intégration permet aux systèmes RFID et EAS d'agir dans le cadre d'une infrastructure intelligente centralisée, combinant le suivi des actifs, la surveillance et le contrôle d'accès avec d'autres appareils compatibles IoT.
• Des entreprises telles que Checkpoint Systems développent des solutions EAS avancées basées sur l'IA qui utilisent la RFID pour réduire les pertes, améliorer les analyses de vente au détail et prendre en charge les opérations vocales.
• En conséquence, le marché évolue vers des solutions intelligentes, intuitives et interconnectées, augmentant les attentes des utilisateurs dans les domaines de la vente au détail, de la logistique et des applications d'entreprise.

Quels sont les principaux moteurs du marché des systèmes RFID et de surveillance électronique des articles ?

• Les préoccupations croissantes en matière de sécurité dans le commerce de détail, les entreprises et la logistique, combinées à l'adoption rapide des technologies intelligentes, alimentent la demande de systèmes RFID et EAS
• Par exemple, en mai 2024, Avery Dennison Corporation a élargi son portefeuille d'incrustations RFID pour répondre à la demande croissante de transparence de la chaîne d'approvisionnement et de prévention des pertes dans le commerce de détail mondial.
• Les systèmes RFID et EAS offrent un suivi en temps réel, une surveillance à distance et des alertes de sabotage, offrant des avantages évidents par rapport aux systèmes traditionnels
• Le déploiement croissant dans les environnements de vente au détail intelligents, où la précision des stocks et la prévention des vols sont essentielles, fait de la RFID un élément essentiel de la transformation numérique des magasins.
• La préférence croissante des consommateurs pour des solutions d’accès transparentes, sans contact et automatisées accélère leur adoption dans les secteurs commercial, logistique et de la santé.
• La commodité de la gestion automatisée des stocks, des systèmes de paiement plus rapides et de l'intégration intelligente avec les plateformes IoT propulsent davantage la croissance du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des systèmes RFID et de surveillance électronique des articles ?

• Les vulnérabilités en matière de cybersécurité et les risques de violation de données restent des obstacles majeurs à l'adoption, car la RFID et les dispositifs de surveillance connectés sont de plus en plus ciblés par les pirates informatiques.
• Par exemple, les incidents de clonage RFID et les violations de systèmes IoT ont suscité des inquiétudes chez les détaillants et les entreprises qui dépendent fortement des solutions de sécurité connectées.
• La gestion de ces risques nécessite un cryptage robuste, une authentification sécurisée et des mises à jour logicielles fréquentes pour maintenir la confiance et la fiabilité.
• Des entreprises telles que Honeywell International Inc. se concentrent sur des technologies de cryptage avancées pour rassurer les clients sur la sécurité du système et la conformité aux normes de sécurité des données.
• De plus, les coûts de déploiement initiaux élevés des solutions RFID et EAS avancées peuvent décourager leur adoption, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts au sein de la région MEA et de la région Asie-Pacifique.
• Surmonter ces problèmes grâce à des solutions abordables basées sur l'IA, des cadres de cybersécurité améliorés et la formation des utilisateurs sera essentiel pour débloquer une expansion durable du marché.

Comment le marché des systèmes RFID et de surveillance électronique des articles est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de l’offre, du type, de la taille de l’organisation, de l’application, des utilisateurs finaux et du canal de vente.

• En offrant

Sur la base de l'offre, le marché des systèmes RFID et de surveillance électronique des articles (EAS) est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel a dominé le marché en 2024, avec une part de chiffre d'affaires de 54,6 %, en raison de la forte demande d'étiquettes, de lecteurs, d'antennes et d'équipements de surveillance RFID déployés à grande échelle dans les secteurs du commerce de détail, de la logistique et de la santé. Le matériel est l'épine dorsale des solutions RFID et EAS, garantissant une capture de données et une surveillance physique fluides, ce qui continue de générer des investissements importants.

Le secteur des logiciels devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des plateformes cloud, de l'analyse basée sur l'IA et de l'intégration aux systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) et de gestion de la relation client (CRM). Le besoin croissant de surveillance en temps réel, d'analyse prédictive et d'automatisation accélère les investissements logiciels, ce qui en fait le principal moteur de croissance des offres.

• Par type

Le marché est segmenté en systèmes RFID et systèmes de surveillance électronique des articles (EAS). Le segment RFID a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 62,1 %, grâce à son application répandue dans le suivi des actifs, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la surveillance des stocks. Polyvalente, évolutive et efficace, la technologie RFID est la solution privilégiée dans des secteurs tels que la vente au détail, la logistique et l'automobile.

Parallèlement, le segment des systèmes d'expédition de colis (EAS) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'accent mis par le secteur de la distribution sur la prévention des vols, la réduction des pertes et la visibilité en temps réel des articles. Face à la pression croissante exercée sur les détaillants pour protéger leurs marges et améliorer l'efficacité de leurs magasins, l'adoption des EAS progresse dans les magasins de vêtements, d'électronique et de produits de grande valeur. La synergie entre la RFID et les EAS dans les solutions intégrées élargit encore les opportunités pour les utilisateurs finaux des deux segments.

• Par taille d'organisation

Selon la taille de l'organisation, le marché est segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises (PME). En 2024, le segment des grandes entreprises a dominé le marché avec 58,4 % de parts de chiffre d'affaires, grâce à son pouvoir d'achat plus élevé, à ses déploiements à grande échelle et à son besoin croissant de solutions avancées de gestion des actifs et de contrôle d'accès. Les grandes organisations privilégient souvent les systèmes RFID et EAS sophistiqués pour sécuriser leurs opérations et rationaliser leurs chaînes d'approvisionnement mondiales.

Toutefois, le segment des PME devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une prise de conscience croissante des économies de coûts, de la précision des stocks et de l'efficacité opérationnelle. Des solutions RFID cloud abordables et des offres EAS évolutives facilitent l'adoption de ces technologies par les PME sans investissements importants. Le développement des initiatives de numérisation dans les économies émergentes favorise également leur adoption par les petites entreprises.

• Sur demande

Le marché de la RFID et de l'EAS est segmenté en contrôle d'accès, suivi des actifs, suivi du personnel, gestion de bijoux, etc. En 2024, le segment du suivi des actifs a dominé le marché avec 40,9 % de parts de marché, soutenu par les besoins cruciaux en matière de gestion des stocks, de prévention des vols et de visibilité en temps réel de la localisation dans les secteurs de la logistique, de la santé et du commerce de détail. Les entreprises s'appuient de plus en plus sur le suivi des actifs par RFID pour garantir la précision, réduire les coûts et optimiser les processus.

Le segment du suivi du personnel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les organisations accordant une importance accrue à la sécurité des employés, au suivi de la productivité et à la conformité. Des secteurs comme la santé, l'informatique et la défense déploient des badges RFID et des dispositifs portables pour un accès sécurisé et un suivi en temps réel des employés et des sous-traitants. La gestion des bijoux gagne également du terrain dans le commerce de détail de luxe en raison des préoccupations croissantes liées aux démarques et à la fraude.

• Par les utilisateurs finaux

Le marché est divisé en plusieurs catégories : commerce de détail, logistique et transport, automobile, industrie, santé, aérospatiale, informatique, défense, éducation, élevage, sport, faune sauvage, etc. Le segment du commerce de détail a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 36,7 % en 2024, porté par la demande croissante en matière de prévention du vol, de visibilité des stocks en temps réel et d'amélioration de l'expérience d'achat client. Les solutions RFID et EAS sont essentielles dans le commerce de détail de vêtements, d'électronique et de produits de luxe pour réduire les pertes et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Le secteur de la logistique et du transport devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor du e-commerce, le commerce mondial et la demande croissante de visibilité sur les chaînes d'approvisionnement. Les systèmes RFID sont de plus en plus déployés dans les entrepôts, les ports et les centres de distribution pour rationaliser le suivi des actifs et automatiser la gestion des stocks. Leur adoption dans les secteurs de la santé et de la défense s'accélère également, avec une attention particulière portée à la conformité et à la sécurité.

• Par canal de vente

Le canal de vente se divise en deux catégories : direct et indirect. Le canal indirect a représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, avec 61,3 %, grâce à son vaste réseau de distributeurs, de revendeurs et d'intégrateurs de systèmes proposant des solutions RFID et EAS sur mesure à divers secteurs. Les canaux indirects permettent aux entreprises de toucher un public plus large et de garantir un accompagnement local, ce qui en fait un mode de vente dominant.

En revanche, le canal de vente directe devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les principaux fournisseurs privilégiant de plus en plus les relations directes avec leurs clients pour des déploiements personnalisés, un support technique et des contrats de service à long terme. Les grandes entreprises privilégient les partenariats directs pour les déploiements critiques à grande échelle nécessitant une intégration avancée et un support en temps réel, ce qui alimente la croissance de ce segment.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des systèmes de surveillance RFID et électroniques des articles ?

L'industrie des systèmes RFID et de surveillance électronique des articles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Checkpoint Systems, Inc. (États-Unis)
• Avery Dennison Corporation (États-Unis)
• Johnson Controls (Irlande)
• Zebra Technologies Corp. (États-Unis)
• HID Global Corporation (filiale d'ASSA ABLOY) (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Dahua Technology (Chine)
• Amersec sro (République tchèque)
• Datalogic SpA (Italie)
• Gunnebo AB (Suède)

Quels sont les développements récents sur le marché mexicain des systèmes RFID et de surveillance électronique des articles ?

• En avril 2023, Checkpoint Systems, Inc. s'est associé à Partner Tech Europe pour créer une solution de caisse libre-service (SCO) nouvelle génération basée sur la RFID, visant à améliorer le confort des clients et la sécurité en magasin. Cette collaboration renforce la présence de Checkpoint Systems, Inc. sur le marché de la RFID en intégrant sa technologie à des systèmes SCO avancés. Cette nouvelle solution améliore l'expérience client, renforce la prévention des pertes et fournit des données d'achat précises, dynamisant ainsi les ventes et l'efficacité opérationnelle des détaillants.
• En février 2024, Zebra Technologies a présenté « The Modern Store » au NRF'24 Retail's Big Show, présentant une approche de vente au détail innovante grâce à la technologie RFID. Cette innovation optimise la gestion des stocks, personnalise les interactions clients et simplifie les opérations en magasin grâce à des fonctionnalités telles que le libre-service et la personnalisation des profils utilisateurs. En intégrant la RFID dans les environnements de vente au détail, Zebra consolide sa réputation de fournisseur de solutions avancées qui améliorent l'efficacité opérationnelle, la précision et l'expérience client. Le succès de « The Modern Store » renforce la position de Zebra sur le marché et élargit son influence dans le secteur des technologies de vente au détail.
• En janvier 2022, Sensormatic Solutions de Johnson Controls a publié son livre blanc « Sustainability Story 2021 », détaillant son engagement en faveur du développement durable grâce à une technologie RFID innovante. Ses systèmes de surveillance électronique des articles (EAS) consomment désormais 50 % d'énergie en moins, et la solution d'intelligence des stocks, exploitant la RFID, réduit les déchets et les émissions de carbone dans la chaîne d'approvisionnement. Cette priorité accordée au développement durable profite aux détaillants comme aux consommateurs, garantissant des opérations efficaces, une consommation d'énergie réduite et des expériences d'achat fluides.
• En février 2023, HID Global Corporation a élargi son offre de soins de santé avec l'acquisition de GuardRFID, une société de services de localisation en temps réel. Cette acquisition renforce la présence de HID dans les domaines de la RFID active et de la RTLS, lui permettant de proposer des solutions innovantes pour la sécurité des nourrissons, la gestion de la contrainte du personnel, la localisation des biens et la gestion des patients errants. Cette acquisition renforce la capacité de HID à protéger les patients et le personnel des établissements de santé, positionnant l'entreprise comme un leader du secteur.
• En août 2020, Datalogic SpA a dévoilé le lecteur RFID UHF 2128P, conçu pour le PDA Memor 10, afin d'optimiser la précision des stocks grâce à une lecture rapide et précise des étiquettes RFID. Cette avancée renforce les capacités RFID de Datalogic SPA, offrant des performances supérieures en lecture d'étiquettes. Avec le lancement du lecteur RFID UHF 2128P, Datalogic améliore la précision et l'efficacité des stocks pour ses clients. Des fonctionnalités clés telles qu'une puissance de sortie maximale, une portée de lecture étendue et un logiciel de déduplication des étiquettes simplifient les processus de gestion des stocks, positionnant Datalogic comme un fournisseur leader de solutions RFID de pointe pour des secteurs tels que la vente au détail, le transport et la logistique, l'industrie manufacturière et la santé.

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