Rapport d'analyse du marché des terminaux à conteneurs automatisés au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des terminaux à conteneurs automatisés au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des terminaux à conteneurs automatisés du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 872,86 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1 434,69 millions de dollars américains d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'adoption croissante des infrastructures portuaires numériques, l'expansion des capacités portuaires et l'augmentation des investissements dans les technologies de logistique intelligente et d'automatisation dans les principaux centres maritimes tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud.
• De plus, les initiatives soutenues par le gouvernement en faveur du développement de ports intelligents, associées à l'expansion des installations spécialisées de manutention de conteneurs et à la participation croissante d'opérateurs de terminaux mondiaux tels que DP World et APM Terminals, accélèrent encore davantage l'expansion du marché.
• La région connaît une forte augmentation de l'adoption de l'automatisation, notamment des véhicules à guidage automatique (AGV), des grues de stockage automatisées (ASC) et des systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) avancés, afin d'améliorer l'efficacité du débit, de réduire les coûts opérationnels et de minimiser les émissions de carbone, conformément aux objectifs de développement durable.

Analyse du marché des terminaux à conteneurs automatisés au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des terminaux à conteneurs automatisés connaît une croissance soutenue, portée par : la forte augmentation du commerce international qui a entraîné une hausse du débit de conteneurs ; la prolifération de l'automatisation, de la robotique et de l'IA dans les opérations portuaires ; les initiatives de développement durable promouvant des terminaux économes en énergie et à faibles émissions ; et l'augmentation des investissements et des incitations gouvernementales en faveur des initiatives de ports intelligents.
• Cependant, les coûts initiaux d'investissement et d'installation élevés, la conformité aux réglementations régionales et aux normes de sécurité strictes, ainsi que les perturbations opérationnelles pendant la transition et la complexité associées aux systèmes d'automatisation demeurent des freins importants. En revanche, l'expansion des terminaux automatisés sur les marchés émergents, l'intégration avec des solutions logistiques intelligentes et les systèmes communautaires portuaires, et l'adoption croissante d'équipements automatisés électriques et hybrides pour une meilleure durabilité offrent d'importantes opportunités de croissance.
• Les Émirats arabes unis devraient dominer le marché des terminaux à conteneurs automatisés au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 35,44 % en 2026. Cette domination s'explique par d'importantes initiatives gouvernementales en faveur de la modernisation des ports, des investissements massifs dans les infrastructures portuaires intelligentes et l'adoption rapide des technologies d'automatisation et de numérisation dans les principaux terminaux. Les ports phares des Émirats arabes unis, Jebel Ali (Dubaï), Khalifa (Abou Dabi) et Port Rashid, ont mis en œuvre des systèmes avancés tels que des grues de stockage automatisées (ASC), des véhicules à guidage automatique (AGV) et des systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) basés sur l'intelligence artificielle, afin d'améliorer l'efficacité et la durabilité. Par ailleurs, la participation de grands fournisseurs de technologies mondiaux comme ABB, Konecranes et Siemens, ainsi que les projets stratégiques menés par DP World et AD Ports Group, renforcent la position des Émirats arabes unis en tant que leader régional de l'automatisation portuaire et de l'intégration logistique intelligente.
• Les Émirats arabes unis devraient connaître la croissance la plus rapide du marché des terminaux à conteneurs automatisés au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 7,5 %. Cette croissance est alimentée par des investissements massifs dans l'automatisation portuaire, la hausse des volumes d'échanges commerciaux et un soutien gouvernemental fort au développement d'infrastructures portuaires intelligentes et durables. Des plateformes majeures telles que les ports de Jebel Ali et de Khalifa adoptent l'IA, l'IoT, les grues automatisées et les jumeaux numériques pour optimiser leur efficacité opérationnelle et leur durabilité. La collaboration entre les fournisseurs de technologies locaux et les leaders mondiaux de l'automatisation accélère le déploiement des terminaux automatisés de nouvelle génération à travers le pays.
• Le segment des terminaux semi-automatisés devrait dominer le marché des terminaux à conteneurs automatisés au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 55,89 % en 2026. Cette domination s'explique par leur rentabilité, leur flexibilité opérationnelle et leur facilité d'intégration aux infrastructures portuaires existantes. La semi-automatisation permet aux ports d'opérer une transition progressive vers l'automatisation complète tout en conservant une supervision humaine, minimisant ainsi les risques et les coûts de mise en œuvre. L'utilisation croissante de grues de stockage automatisées (ASC) et d'équipements de cour télécommandés, conjuguée à une priorité accrue accordée à l'efficacité, à la sécurité et à la productivité, favorise l'adoption rapide de ce segment dans les principaux ports de la région.

Portée du rapport et segmentation du marché des terminaux à conteneurs automatisés au Moyen-Orient et en Afrique  

Tendances du marché des terminaux à conteneurs automatisés au Moyen-Orient et en Afrique

« Expansion des terminaux automatisés sur les marchés émergents »

• La croissance rapide des volumes d'échanges commerciaux et la demande croissante d'opérations portuaires efficaces dans les marchés émergents offrent d'importantes opportunités aux acteurs du marché ACT. En développant des terminaux à conteneurs automatisés, qu'il s'agisse de constructions neuves ou de rénovations, ces régions peuvent améliorer l'efficacité portuaire, accueillir des navires de plus grande taille et renforcer leur intégration aux chaînes d'approvisionnement mondiales.
• L'expansion sur les marchés émergents permet aux fabricants d'équipements, aux éditeurs de logiciels et aux intégrateurs de services de tirer parti de leur position de pionniers, de déployer des technologies d'automatisation modernes et d'accroître leur capacité opérationnelle. Les investissements dans les grues de pointe, les véhicules à guidage automatique (AGV), les systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) et les plateformes logistiques numériques transforment les ports en hubs modernes et performants, capables de gérer l'augmentation du trafic de conteneurs tout en réduisant les coûts et les temps d'immobilisation.
• En septembre 2025, Reuters a rapporté que le terminal international de Colombo Ouest (Sri Lanka), exploité par un consortium dirigé par le groupe Adani, avait augmenté sa capacité entièrement automatisée pour traiter jusqu'à 3,2 millions de conteneurs par an, en avance sur le calendrier prévu, renforçant ainsi les capacités logistiques régionales.
• Ainsi, le développement des terminaux automatisés dans les marchés émergents positionne ces régions comme des moteurs de croissance essentiels pour le marché des terminaux automatisés. Grâce à la mise en œuvre de technologies d'automatisation avancées, les ports des marchés émergents modernisent leurs infrastructures, réduisent les goulets d'étranglement opérationnels et améliorent leur compétitivité mondiale, ouvrant la voie à une croissance durable du secteur.

Middle East and Africa Automated Container Terminal Market Dynamics

Driver

“The surge in international trade has led to higher container throughput”

• The continuous expansion of global trade has significantly increased the volume of containerized cargo moving across international borders, thereby driving demand for efficient, automated container-handling solutions. As seaborne trade remains the backbone of global commerce, ports worldwide are under growing pressure to enhance throughput capacity, reduce vessel turnaround time, and improve overall terminal efficiency. Automated Container Terminals (ACTs) have emerged as a vital solution to address these operational demands by leveraging robotics, AI, and advanced logistics technologies.
• Rising globalization, coupled with the growth of e-commerce and cross-border supply chains, is further accelerating the need for automation in port operations. Automated cranes, driverless vehicles, and digital port management systems are increasingly being deployed to handle large container volumes with precision and minimal human intervention.
• In October 2024, according to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2024), global maritime trade volumes grew by 2.4% in 2023, with containerized trade accounting for over 60% of seaborne cargo, emphasizing the critical need for automated port infrastructure
• In November 2024, A report by Hamburg Port Consulting highlights that automation and digitalisation are becoming essential to modern port operations, as rising cargo volumes demand higher efficiency
• In addition, the increasing complexity of global logistics networks and the expansion of free trade zones are compelling ports to adopt next-generation automated systems to remain competitive. Automation not only supports higher container throughput but also ensures greater operational accuracy, sustainability, and adaptability to fluctuating trade demands. As international maritime trade continues to surge, automation technologies such as AGVs, automated stacking cranes, and digital twin-based monitoring systems are becoming indispensable for optimizing performance and reducing operational bottlenecks.
• Thus, the surge in international trade volumes and the growing need for efficient container handling are propelling the adoption of automated container terminals globally, solidifying automation as a key pillar for future-ready, resilient, and high-performing port operations.

Restraint/Challenge

“High upfront investment and installation costs”

Despite the growing adoption of automation technologies across global ports, the high upfront investment and installation costs remain a significant restraining factor in the Middle East and Africa Automated Container Terminal Market. Developing fully or semi-automated terminals requires substantial capital for advanced machinery, such as Automated Guided Vehicles (AGVs), Automated Stacking Cranes (ASCs), and sophisticated Terminal Operating Systems (TOS), as well as for integrating supporting digital infrastructure and energy systems. These expenses often exceed hundreds of millions of dollars, posing a major restraint, particularly for medium- and small-scale ports with limited budgets or uncertain cargo throughput.

• Moreover, automation projects typically involve complex retrofitting and long installation timelines, which can disrupt ongoing operations and extend Return-On-Investment (ROI) periods. While automation promises long-term operational efficiency and labor savings, the high initial Capital Expenditure (CAPEX) and integration risks often deter terminal operators from adopting full-scale automation solutions. Consequently, many ports opt for phased or hybrid automation models instead of complete overhauls.
• In January 2024, Port Technology International reported that 62% of terminal professionals identified high initial investment requirements as the primary barrier to automation deployment in container terminals
• In June 2023, PortEconomics highlighted that automation retrofits in existing terminals often face complex integration issues, further increasing project costs and limiting flexibility post-installation.
• Thus, while terminal automation promises long-term benefits such as enhanced productivity, labor optimization, and sustainability, the significant upfront financial burden and complex installation processes remain key restraints for market growth. Overcoming these challenges will depend on adopting innovative financing mechanisms, phased automation models, and increased public–private collaboration to make automation financially viable for ports of all sizes in the coming years.

Middle East and Africa Automated Container Terminal Market Scope

The market is segmented on the basis of degree of automation, project type, offering, end user, and distribution channel.

• By Degree of Automation

On the basis of Degree of Automation, the Middle East and Africa Automated Container Terminal Market is segmented into Semi-Automated Terminals and Fully Automated Terminals. In 2026, the Semi-Automated Terminals segment is expected to dominate the market with a 55.89% market share, driven by their cost-effectiveness, operational flexibility, gradual integration of automation with manual oversight, and the growing adoption of automated stacking cranes (ASCs) and remote-controlled yard equipment, which enhance efficiency, safety, and productivity while minimizing transition risks and implementation costs.

• By Project Type

Selon le type de projet, le marché des terminaux à conteneurs automatisés du Moyen-Orient et de l'Afrique se divise en deux segments : les projets de modernisation (Brownfield) et les projets de construction neuve (Greenfield). En 2026, le segment des projets de modernisation devrait dominer avec une part de marché de 56,90 %, grâce à la mise à niveau et à la modernisation des infrastructures portuaires existantes, à l'intégration de technologies d'automatisation avancées dans les terminaux opérationnels, à la rentabilité de cette approche par rapport à la construction de nouveaux terminaux, et à la nécessité d'améliorer l'efficacité, de réduire les temps d'escale des navires et de répondre à la demande croissante de trafic de conteneurs.

Le segment Greenfield est celui qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des terminaux à conteneurs automatisés du Moyen-Orient et de l'Afrique, avec un TCAC de 7,0 %, grâce au développement de nouveaux terminaux ultramodernes équipés de technologies d'automatisation avancées, à l'augmentation des volumes du commerce international, au fort soutien gouvernemental à l'expansion des infrastructures portuaires et au besoin d'opérations de terminaux efficaces, évolutives et durables.

• En offrant

Selon l'offre proposée, le marché des terminaux à conteneurs automatisés du Moyen-Orient et de l'Afrique se divise en trois segments : équipements, logiciels et services. En 2026, le segment des équipements devrait dominer le marché avec une part de 55,85 %, grâce au déploiement croissant de grues de stockage automatisées (ASC), de véhicules à guidage automatique (AGV), d'équipements de parc télécommandés et de grues de quai, ainsi qu'à l'augmentation des investissements dans la modernisation des ports, à la hausse des volumes de conteneurs et à la demande accrue d'efficacité opérationnelle et de sécurité dans les opérations portuaires.

Le logiciel est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,3 % sur le marché des terminaux à conteneurs automatisés du Moyen-Orient et de l'Afrique, grâce à l'adoption croissante de systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) avancés, d'analyses de données en temps réel, de solutions basées sur l'IA et l'IoT, et au besoin croissant de gestion efficace des marchandises, de maintenance prédictive et d'intégration transparente au sein de la communauté portuaire.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en secteur public et secteur privé. En 2026, le segment public devrait dominer le marché avec une part de 61,41 %, grâce aux autorités portuaires publiques, aux investissements massifs dans les infrastructures, aux initiatives nationales de facilitation du commerce, à la modernisation des ports stratégiques, à l'adoption de l'automatisation pour améliorer l'efficacité et la sécurité, à la stabilité du financement à long terme et aux politiques de soutien visant à renforcer la connectivité mondiale et la croissance économique.

Le secteur privé est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché, avec un TCAC de 6,9 ​​%, grâce à la hausse des concessions de terminaux privés, des partenariats public-privé, de la demande d'efficacité opérationnelle, d'une prise de décision plus rapide, de l'accent mis sur le retour sur investissement, de l'adoption de technologies d'automatisation avancées, de la pression concurrentielle visant à réduire les coûts, à améliorer le débit et à offrir une plus grande fiabilité de service.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en canal direct et canal indirect. En 2026, le segment du canal direct devrait dominer le marché avec une part de 69,55 %, grâce aux relations étroites entre les opérateurs de terminaux et les fournisseurs de solutions d'automatisation, aux exigences d'intégration de systèmes personnalisés, à la réduction des coûts d'approvisionnement, au support technique direct, aux contrats de service à long terme et à la nécessité d'une mise en œuvre fluide de solutions d'automatisation complexes et à forte valeur ajoutée.

Analyse régionale du marché des terminaux à conteneurs automatisés au Moyen-Orient et en Afrique

• Les Émirats arabes unis devraient dominer le marché des terminaux à conteneurs automatisés du Moyen-Orient et de l'Afrique avec la plus grande part de revenus (35,44 %) en 2026, grâce à leur rentabilité, leur flexibilité opérationnelle, l'intégration progressive de l'automatisation avec la supervision manuelle et l'adoption croissante des grues de stockage automatisées (ASC) et des équipements de cour télécommandés, qui améliorent l'efficacité, la sécurité et la productivité tout en minimisant les risques de transition et les coûts de mise en œuvre.
• Les Émirats arabes unis devraient connaître la croissance la plus rapide du marché des terminaux à conteneurs automatisés au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 7,5 %. Cette croissance est alimentée par des investissements massifs dans l'automatisation portuaire, une forte expansion des volumes d'échanges commerciaux, des initiatives gouvernementales ambitieuses en faveur du développement d'infrastructures portuaires intelligentes et durables, et l'adoption de technologies numériques de pointe telles que l'IA, l'IoT et les jumeaux numériques. Par ailleurs, les collaborations entre les fournisseurs de technologies locaux et les entreprises d'automatisation internationales accélèrent le déploiement de terminaux automatisés de nouvelle génération à travers le pays.

Aperçu du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés d'Arabie saoudite, du Moyen-Orient et d'Afrique joue un rôle important dans la région, grâce aux initiatives gouvernementales de la Vision saoudienne 2030 visant à transformer le royaume en une plateforme logistique mondiale, à la modernisation de ports clés tels que le port islamique de Djeddah, le port Roi Abdulaziz de Dammam et le port Roi Abdullah, à l'adoption de technologies d'automatisation avancées, notamment les grues de stockage automatisées (ASC), les systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) pilotés par l'IA et les solutions de portails intelligents, ainsi qu'à l'augmentation du débit de conteneurs et aux collaborations avec les opérateurs portuaires et les fournisseurs de technologies mondiaux.

Aperçu du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Afrique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

The South Africa Middle East and Africa Automated Container Terminal Market is projected to grow steadily, supported by ongoing modernization initiatives by Transnet Port Terminals (TPT), adoption of automated stacking cranes (ASCs) and remote-controlled quay cranes, implementation of smart port technologies and predictive maintenance solutions, investments in digital logistics infrastructure, and strategic partnerships with global automation providers such as Kalmar, ABB, and Siemens. Key ports including the Port of Durban, Port of Ngqura, and Cape Town Container Terminal are leading this transformation to enhance efficiency, reduce vessel turnaround times, and support the region’s growing trade volumes.

The Major Market Leaders Operating in the Market Are:

• TOTAL SOFT BANK LTD. (South Korea)
• INFORM SOFTWARE (Germany)
• Logstar ERP. (India)
• Tideworks (U.S.)
• Loginno Logistic Innovation ltd. (Israel)
• World Crane Services FZE (U.A.E.)
• STARCOMM SYSTEMS (U.K.)
• Kalmar Corporation (Finland)
• Cargotec Corporation (Finland)
• Konecranes Plc (Finland)
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (China)
• LIEBHERR Group (Switzerland)
• ABB Ltd. (Switzerland)
• HAPAG LLOYD (Germany)
• APM Terminals (Netherlands)
• BECKHOFF AUTOMATION GMBH & CO. KG (Germany)
• Künz GmbH (Austria)
• CyberLogitec Co., Ltd. (Korea)
• Camco Technologies NV (Belgium)
• IDENTEC SOLUTIONS AG (Austria)
• ORBCOMM Inc. (U.S.)
• ORBITA PORTS & TERMINALS acquired by TMEIC PORT TECHNOLOGIES, S.L. (Japan)
• PACECO Corp. (U.S.)

Latest Developments in Middle East and Africa Automated Container Terminal Market

• In October 2025, Hapag-Lloyd and DP World renewed their long-term partnership at the Port of Santos in Brazil. This extension secures collaboration for the next decade and includes a major expansion of the terminal, increasing quay length and annual handling capacity, which will allow Hapag-Lloyd to handle larger vessels and deliver new services for customers.
• In September 2025, Hiab Corporation signed a partnership with Forterra to accelerate the development of autonomous trucking and load handling solutions. This aims to elevate autonomous capabilities, enhancing sustainability and safety in logistics workflows.
• In September 2025, Liebherr and TPT entered into a 10-year strategic partnership agreement aimed at modernizing and enhancing efficiency across South Africa’s port operations. The agreement includes the supply of four large STS cranes for the Port of Durban and 48 rubber-tyred gantry (RTG) cranes for the Durban and Cape Town terminals, along with a 20-year asset management program to ensure long-term reliability of the equipment.
• In November 2024, Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) entered into a strategic cooperation agreement with Cavotec SA, marking a significant step toward advancing sustainability and innovation in port and terminal infrastructure globally. This partnership combines ZPMC’s expertise in manufacturing heavy-duty port equipment with Cavotec’s specialized technologies in automation and electrification. Together, they aim to develop cutting-edge solutions that improve the efficiency and environmental performance of ports, such as reducing emissions through electrified equipment and enhancing operational automation. By leveraging the strengths of both companies, the collaboration seeks to support the global maritime industry’s transition toward greener, smarter, and more sustainable port operations.
• In December 2024, Konecranes completed the acquisition of Rotterdam-based Peinemann Port Services BV and Peinemann Container Handling BV after receiving approval from the Dutch competition authority. The acquisition, valued at an undisclosed amount, added approximately 100 employees and strengthened Konecranes' position in the Netherlands, particularly in the Rotterdam area.

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