Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 20 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 30,10 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance est soutenue par l’augmentation de la production de véhicules dans des pays comme l’Afrique du Sud et le Maroc, l’expansion du commerce intrarégional, les initiatives de modernisation des ports et l’augmentation des investissements dans les infrastructures de véhicules électriques et les corridors de transport intelligents.

Analyse du marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché de la logistique automobile de la région MEA évolue à mesure que les gouvernements accordent la priorité à la diversification économique, au développement des infrastructures et à la localisation automobile.
• Les zones franches (ZF) aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Égypte permettent une logistique automobile régionale et de réexportation efficace en offrant des incitations douanières et la proximité des principaux ports.
• La demande croissante de véhicules, en particulier dans les flottes commerciales et les voitures particulières, pousse les prestataires logistiques à optimiser les stratégies d'entreposage, de planification des itinéraires et de distribution des pièces.
• La pénétration croissante des véhicules connectés et électriques génère une nouvelle demande de services logistiques de haute technologie, notamment le stockage de batteries de véhicules électriques à température contrôlée, la manutention de marchandises dangereuses et la logistique inverse pour le recyclage.
• Les initiatives de villes intelligentes (par exemple, NEOM en Arabie saoudite) intègrent l’IA et l’IoT dans la planification logistique, permettant un suivi prédictif de la flotte et une gestion des livraisons en temps réel.

Portée du rapport et segmentation du marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique

Tendances du marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique

« Localisation, expansion des zones commerciales et infrastructures intelligentes : la transformation de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique »

• L'importance croissante accordée à la production et à l'assemblage locaux de véhicules transforme le paysage logistique automobile de la région Moyen-Orient et Afrique. Des pays comme le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud deviennent des pôles de production régionaux, ce qui accroît les besoins en logistique amont efficace, en entrepôts régionaux et en réseaux de distribution nationaux.
• L'expansion des zones franches et des parcs industriels automobiles dans les pays du CCG et en Afrique du Nord attire les équipementiers et les prestataires logistiques internationaux. Ces zones offrent des avantages douaniers, un soutien aux infrastructures et un accès direct aux ports, contribuant ainsi à fluidifier la logistique automobile transfrontalière.
• Les gouvernements de la région investissent dans des projets d'infrastructures intelligentes, notamment des ports numérisés, des systèmes de transport intelligents et des corridors ferroviaires et routiers intégrés. Ces améliorations améliorent la connectivité, réduisent les temps de transit et soutiennent le développement de réseaux logistiques multimodaux.
• Les partenariats public-privé (PPP) jouent un rôle crucial dans l’innovation logistique, permettant le déploiement d’entreposages automatisés, de systèmes de gestion des transports (TMS) basés sur le cloud et d’outils de planification d’itinéraires basés sur l’IA adaptés aux conditions régionales.
• L'augmentation rapide de la demande de pièces détachées, en particulier en Afrique de l'Est et de l'Ouest, accroît le besoin de services logistiques réactifs, notamment la livraison du dernier kilomètre, la logistique inverse pour les retours et les centres de pièces décentralisés pour servir les populations croissantes de véhicules.

Dynamique du marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

    « Investissements gouvernementaux dans les infrastructures et développement des zones franches : dynamiser la croissance logistique »

• Les gouvernements du Moyen-Orient et d'Afrique investissent massivement dans les infrastructures de transport, notamment les routes, les ports, les ports secs et les réseaux ferroviaires, afin de renforcer la connectivité régionale et de réduire les goulets d'étranglement logistiques. Des initiatives telles que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, la Stratégie industrielle de 300 milliards de dollars des Émirats arabes unis et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) améliorent considérablement les flux commerciaux transfrontaliers et les capacités logistiques.

• Les zones économiques spéciales (ZES) et les zones franches axées sur l'automobile, notamment aux Émirats arabes unis, en Égypte, au Maroc et en Afrique du Sud, encouragent les équipementiers et les prestataires logistiques à localiser leurs activités. Ces zones offrent des exonérations douanières, une documentation simplifiée et un accès intégré aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, réduisant ainsi les délais et améliorant la rentabilité.

• L'essor de la production et de l'assemblage de véhicules au niveau régional, notamment dans des pays comme le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud, crée une forte demande de logistique locale, d'intégration des fournisseurs et de réseaux de distribution. Les gouvernements offrent des mesures incitatives pour attirer les équipementiers et les fabricants de composants, stimulant ainsi le développement des infrastructures logistiques.

Les partenariats public-privé (PPP) accélèrent les investissements dans les parcs logistiques, les entrepôts intelligents et les terminaux automobiles dédiés. Ces collaborations permettent une mise en œuvre plus rapide de projets d'infrastructures de grande envergure, tout en garantissant l'alignement avec les normes logistiques internationales et les tendances en matière d'automatisation.

Retenue/Défi

« L'infrastructure sous-développée, les problèmes de sécurité et la fragmentation réglementaire entravent l'évolutivité du marché »

• De nombreuses régions d’Afrique subsaharienne et rurales du Moyen-Orient manquent encore d’infrastructures routières et ferroviaires adéquates, ce qui entraîne des temps de transit plus longs, une accessibilité limitée et des réseaux de livraison peu fiables pour les composants et les véhicules automobiles.
• L’instabilité politique et les risques sécuritaires dans des pays comme le Soudan, la Libye et certaines régions d’Afrique de l’Ouest perturbent la continuité de la chaîne d’approvisionnement, augmentent les coûts d’assurance et de gestion des risques et découragent les investissements logistiques étrangers.
• L’incohérence des réglementations douanières et des normes de documentation commerciale entre les pays de l’AEM entraîne des retards et des charges administratives accrues pour la logistique automobile transfrontalière, en particulier pour les importations de véhicules, les exportations de pièces détachées et la distribution sur le marché secondaire.
• Une pénurie de personnel logistique qualifié, associée à un accès limité aux technologies de flotte avancées et à l'automatisation de l'entreposage, limite la capacité du marché à évoluer rapidement ou à moderniser ses opérations dans de nombreuses économies émergentes de la région.

Portée du marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique 

Le marché est segmenté en fonction du type de service, du mode de transport, du type de logistique et du type de véhicule.

• Par type de service

Le marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en transport, entreposage, gestion des stocks et distribution. En 2025, le segment du transport dominera en raison du besoin croissant de transport régional de composants, de kits CKD et de véhicules finis dans des zones de production et d'assemblage en expansion. L'entreposage et la gestion des stocks gagnent également du terrain, notamment dans des pôles commerciaux comme les Émirats arabes unis et le Maroc, où les prestataires logistiques adoptent des modèles de livraison juste-à-temps (JIT) et juste-à-séquence (JIS).

• Mode de transport

Les modes de transport comprennent la route, le rail, le transport maritime et l'air. Le transport routier domine ce segment, grâce à sa flexibilité et à sa prédominance dans la logistique du dernier kilomètre et la logistique terrestre. Cependant, la logistique maritime connaît une expansion rapide grâce aux investissements stratégiques dans les infrastructures portuaires aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et en Égypte. Le transport ferroviaire, bien que limité dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, gagne en importance en Afrique du Nord. Le fret aérien joue un rôle crucial dans la livraison rapide de composants automobiles essentiels et de pièces détachées.

• Par type de logistique

Ce segment comprend les flux entrants, sortants, la logistique inverse et le marché secondaire. La logistique entrante représente la part la plus importante, tirée par l'augmentation de la production automobile et l'importation de composants vers les plateformes d'assemblage régionales. La logistique sortante, qui comprend l'exportation et la distribution de véhicules finis, est en croissance grâce aux initiatives commerciales et à l'expansion des ports. La logistique inverse et la logistique du marché secondaire gagnent en importance à mesure que les équipementiers et les fournisseurs développent leur soutien aux services de garantie, de réparation et de recyclage sur les marchés en développement du Moyen-Orient et de l'Afrique.

• Par type de véhicule

Les types de véhicules comprennent les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les véhicules électriques (VE). Les voitures particulières dominent le marché grâce à leur forte demande et à la vigueur de leurs activités d'assemblage nationales. Cependant, les véhicules électriques devraient connaître une croissance rapide, notamment dans les pays du CCG et en Afrique du Nord, grâce aux mesures incitatives gouvernementales et à l'augmentation des investissements dans les infrastructures pour véhicules électriques. Cette évolution accroît la demande de logistique spécialisée pour les batteries et de conformité aux normes de sécurité des matières dangereuses lors de l'entreposage et de la distribution.

• Par distribution

Le marché est segmenté en logistique nationale et internationale. La logistique nationale occupe une place importante en raison de la demande croissante de véhicules à l'intérieur des pays, de l'urbanisation et de la circulation des pièces détachées, notamment dans des pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigéria. Parallèlement, la logistique internationale connaît une expansion constante, les Émirats arabes unis, le Maroc et l'Arabie saoudite renforçant leur rôle de plateformes d'exportation et de réexportation de véhicules et de composants finis en Afrique, en Asie et en Europe .

• Par étape

Les étapes logistiques du marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique sont classées comme suit : matières premières, modules de sous-assemblage, produit fini et livraison du produit final. La première étape implique le transport des intrants essentiels tels que les métaux, les plastiques et l'électronique vers les fabricants de composants ou les fournisseurs de premier rang. Les modules de sous-assemblage se concentrent sur le déplacement des pièces clés comme les moteurs, les essieux et les batteries vers les usines d'assemblage final. La seconde étape englobe la logistique du transport des véhicules entièrement assemblés des usines aux ports ou directement aux concessionnaires. Enfin, la livraison du produit final désigne le transport du dernier kilomètre des véhicules vers les utilisateurs finaux ou les points de vente, ce qui exige une coordination de plus en plus précise et des solutions logistiques multimodales, en particulier dans les environnements urbains densément peuplés ou complexes sur le plan logistique.

Analyse régionale du marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance régulière jusqu'en 2028, porté par l'augmentation des investissements dans l'assemblage de véhicules, le développement des infrastructures et la connectivité commerciale régionale. La demande croissante de véhicules électriques dans des pays comme les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud, ainsi que l'essor du commerce intra-africain soutenu par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), élargissent le champ des opérations logistiques entrantes, sortantes et après-vente.
• La région bénéficie d'emplacements portuaires stratégiques, de la numérisation continue des systèmes douaniers et de transport, et de zones économiques spéciales (ZES) soutenues par l'État qui attirent les équipementiers et les acteurs mondiaux de la logistique. Les partenariats public-privé et les programmes de modernisation logistique favorisent également la croissance multimodale, notamment grâce aux réseaux routiers et maritimes.

Aperçu du marché de la logistique automobile aux Émirats arabes unis (EAU)

Les Émirats arabes unis sont à la pointe de l'innovation logistique dans la région, grâce à leurs ports de classe mondiale (par exemple, Jebel Ali et Khalifa), à leur réseau routier bien développé et à leur forte concentration sur la réexportation de produits automobiles. Les zones franches et les corridors commerciaux efficaces en matière de douanes du pays favorisent la circulation rapide des véhicules et des pièces détachées. La logistique axée sur les véhicules électriques, l'intégration numérique des TMS/WMS et l'entreposage intelligent gagnent également du terrain, conformément aux objectifs de zéro émission nette et de mobilité intelligente des Émirats arabes unis.

Aperçu du marché de la logistique automobile en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite s'engage dans une transformation logistique dans le cadre de sa Vision 2030, avec des investissements majeurs dans les plateformes logistiques intérieures, les corridors ferroviaires et les infrastructures de mobilité électrique. Le Royaume privilégie la production nationale de véhicules électriques et a lancé des initiatives pour développer des zones industrielles dédiées à l'automobile. Cela entraîne une demande accrue de logistique amont, de services de manutention de batteries et de systèmes de livraison du dernier kilomètre au sein des pôles urbains.

Aperçu du marché de la logistique automobile en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud demeure un pôle majeur de production et d'exportation automobile pour l'Afrique subsaharienne. Durban et Port Elizabeth constituent des points d'accès logistiques clés, grâce à une infrastructure routière et ferroviaire en pleine maturité. Le pays dispose également d'un solide écosystème de pièces détachées, générant une demande en logistique inverse, en entreposage et en distribution régionale. La transition de l'Afrique du Sud vers l'assemblage local de véhicules électriques crée de nouvelles opportunités logistiques dans le stockage des batteries et le transport des composants.

Aperçu du marché de la logistique automobile au Maroc

Le Maroc s'est imposé comme une base d'exportation automobile compétitive, entretenant des liens étroits avec l'Europe. Le port Tanger Med est l'une des plus grandes portes d'entrée automobiles d'Afrique, favorisant une logistique sortante efficace et des expéditions internationales de véhicules. Le secteur logistique du pays bénéficie des partenariats commerciaux avec l'UE, des investissements des équipementiers et de modèles de chaîne d'approvisionnement intégrés pour les véhicules finis et les sous-ensembles.

Aperçu du marché de la logistique automobile au Kenya et au Nigéria

En Afrique de l'Est et de l'Ouest, le Kenya et le Nigéria se développent comme des pôles de distribution clés grâce à l'augmentation des importations de véhicules et de la demande de pièces détachées. Si les infrastructures restent problématiques, les gouvernements se concentrent sur la modernisation des ports, la connectivité routière régionale et les partenariats d'assemblage locaux. Ces efforts stimulent la croissance logistique, notamment dans la distribution de pièces détachées, le transport de véhicules de détail et le développement des entrepôts.

Part de marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique est dirigé par un mélange de prestataires de services logistiques mondiaux et régionaux :

• CEVA LOGISTICS AG
• DB Schenker
• DHL International GmbH
• DSV A/S
• GÉODIS
• Kuehne + Nagel International AG
• Nippon Express Co., Ltd.
• XPO Logistique, Inc.
• United Parcel Service of America, Inc.

Derniers développements sur le marché de la logistique automobile au Moyen-Orient et en Afrique

• En février 2025, DHL Global Forwarding a annoncé l'extension de sa plateforme logistique automobile à Dubaï Sud, destinée aux équipementiers du CCG et d'Afrique du Nord. Cette plateforme comprend un entrepôt sous douane, un accès multimodal et des zones à température contrôlée pour la manutention des batteries de véhicules électriques.
• En décembre 2024, CEVA Logistics s'est associé à l'Autorité portuaire marocaine Tanger Med pour lancer un terminal logistique automobile dédié, améliorant le flux des exportations de véhicules finis vers l'Europe et augmentant la capacité de stockage des kits CKD.
• En septembre 2024, DB Schenker a signé un accord stratégique avec le Fonds saoudien de développement industriel (SIDF) pour établir des centres logistiques intelligents à Riyad et à Dammam, axés sur le soutien de la chaîne d'approvisionnement émergente d'assemblage et de composants de véhicules électriques du Royaume.
• En juillet 2024, Aramex a lancé une flotte de véhicules électriques du dernier kilomètre pour la livraison de pièces automobiles dans les centres urbains des Émirats arabes unis, soutenant ainsi sa feuille de route plus large en matière de développement durable et répondant à la demande croissante du marché secondaire B2C.

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