Rapport d'analyse du marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des biopesticides était évalué à 2,11 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  7,06 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 16,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande mondiale croissante d'aliments biologiques, les préoccupations environnementales accrues et le soutien gouvernemental aux pratiques agricoles durables.
• La prise de conscience croissante des agriculteurs quant aux effets néfastes des pesticides chimiques et la tendance grandissante à la lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) accélèrent encore l'adoption des biopesticides.

Analyse du marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des biopesticides connaît une forte croissance, soutenue par l'adoption croissante de pratiques agricoles durables et par la demande de solutions de protection des cultures respectueuses de l'environnement.
• Les biopesticides, dérivés de matières naturelles telles que les animaux, les plantes, les bactéries et certains minéraux, gagnent en popularité en raison de leur faible toxicité, de leur impact environnemental réduit et de leur action ciblée.
• L'Égypte a dominé le marché des biopesticides en 2025, grâce à l'adoption massive de bioinsecticides et de biofongicides dans la culture des fruits et légumes. Les agriculteurs se tournent de plus en plus vers des solutions de gestion des ravageurs respectueuses de l'environnement afin de respecter les normes d'exportation relatives aux résidus chimiques et de garantir la sécurité des cultures.
• L'Afrique du Sud devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à une sensibilisation accrue aux pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, au développement de la culture horticole et de plantes à haute valeur ajoutée, ainsi qu'aux investissements dans les solutions de protection biologique des cultures. Le renforcement de la réglementation en faveur d'une agriculture durable et la préférence croissante pour les produits biologiques sont des facteurs clés qui stimulent l'adoption de ces produits sur le marché.
• Le segment des bioinsecticides représentait la plus grande part de revenus du marché (37,4 %) en 2025, principalement grâce à leur action ciblée contre les ravageurs et à leur impact minimal sur les organismes non ciblés. La résistance croissante des ravageurs aux produits chimiques conventionnels a incité les agriculteurs à adopter les bioinsecticides comme alternative durable. De plus, le soutien réglementaire aux solutions de protection des cultures respectueuses de l'environnement et la demande croissante de produits biologiques renforcent encore la position dominante de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique       

Tendances du marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique

Adoption croissante de solutions de protection des cultures respectueuses de l'environnement

• L'intérêt croissant pour une agriculture durable et respectueuse de l'environnement influence fortement le marché des biopesticides, les agriculteurs privilégiant de plus en plus les produits qui minimisent les résidus chimiques et préservent la santé des sols. Les biopesticides gagnent en popularité grâce à leur capacité à cibler les ravageurs et les agents pathogènes sans nuire aux organismes bénéfiques, ce qui favorise leur utilisation dans la culture des céréales, des fruits, des légumes et des cultures à haute valeur ajoutée. Cette tendance encourage les fabricants à innover en développant de nouvelles formulations adaptées à l'évolution des pratiques agricoles.
• La prise de conscience croissante de l'importance de la santé des sols, de la qualité des rendements agricoles et des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement a accéléré la demande de biopesticides pour les grandes cultures, l'horticulture et les cultures sous serre. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires soucieux de l'environnement recherchent activement des produits d'origine naturelle, incitant les marques à privilégier l'approvisionnement et les procédés de production durables. Cette tendance a également favorisé les collaborations entre les fournisseurs d'ingrédients et les fabricants de produits agrochimiques afin d'améliorer l'efficacité de la lutte antiparasitaire et la sécurité des cultures.
• Les tendances en matière de développement durable et de conformité réglementaire influencent les décisions d'achat, les fabricants privilégiant les solutions de biopesticides traçables, écologiques et certifiées. Ces facteurs permettent aux marques de se différencier sur un marché concurrentiel et d'instaurer un climat de confiance avec les agriculteurs, tout en favorisant l'adoption de la certification biologique et d'un étiquetage respectueux de l'environnement. Les entreprises déploient de plus en plus de campagnes de sensibilisation pour mettre en avant ces avantages et encourager l'adoption de ces pratiques.
  • Par exemple, en 2024, les principaux fabricants de biopesticides ont élargi leur gamme de produits en lançant de nouvelles formulations microbiennes, biochimiques et bionématicides. Ces lancements répondaient à la demande croissante de solutions de gestion des ravageurs écologiques et efficaces, distribuées via les coopératives agricoles, la grande distribution et les plateformes en ligne. Commercialisés comme sans danger pour les sols, les cultures et les insectes utiles, ces produits ont renforcé la confiance des agriculteurs et favorisé leur adoption répétée.
• Alors que la demande en biopesticides est en croissance, le développement durable du marché repose sur des efforts constants en matière de R&D, une production rentable et le maintien de performances fonctionnelles comparables à celles des pesticides chimiques. Les fabricants s'attachent également à améliorer l'extensibilité de la production, la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et à développer des solutions innovantes qui concilient coût, efficacité et durabilité afin de favoriser une adoption plus large.

Dynamique du marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Préférence croissante pour des solutions de protection des cultures durables et respectueuses de l'environnement

• La préférence croissante des agriculteurs pour des solutions de lutte antiparasitaire naturelles et respectueuses de l'environnement est un moteur essentiel du marché des biopesticides. Les fabricants remplacent de plus en plus les pesticides chimiques par des alternatives microbiennes, biochimiques et botaniques afin de répondre aux exigences de durabilité, d'améliorer la sécurité des cultures et de se conformer aux normes réglementaires. Cette tendance stimule également la recherche de nouvelles sources naturelles pour la production de biopesticides, favorisant ainsi la diversification des produits.
• L'élargissement des applications des biopesticides aux céréales, aux fruits, aux légumes, aux légumineuses, aux gazons et aux cultures ornementales stimule la croissance du marché. Ces biopesticides contribuent à améliorer le rendement, la qualité et la durée de conservation des cultures tout en préservant des pratiques respectueuses de l'environnement, permettant ainsi aux agriculteurs de répondre aux exigences de durabilité. L'adoption croissante des pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) à l'échelle mondiale renforce encore cette tendance.
• Les fabricants de produits agrochimiques et de semences promeuvent activement les formulations à base de biopesticides par le biais de l'innovation produit, de campagnes marketing et de certifications. Ces efforts sont soutenus par la préférence croissante des agriculteurs pour des solutions de protection des cultures durables, sûres et de haute qualité, et encouragent également les partenariats entre fournisseurs et entreprises agroalimentaires afin d'améliorer la performance des produits et de réduire l'impact environnemental.
  • Par exemple, en 2023, les principales entreprises agrochimiques ont fait état d'une intégration accrue de biopesticides microbiens et biochimiques dans leurs solutions de protection des cultures. Cette expansion faisait suite à une demande plus forte de produits de lutte antiparasitaire non toxiques, écologiques et efficaces, favorisant ainsi la réutilisation des produits et la différenciation sur le marché. Les entreprises ont également mis l'accent sur la durabilité et la traçabilité dans leurs campagnes promotionnelles afin de renforcer la confiance et la fidélité des agriculteurs.
• Bien que les tendances croissantes en matière de développement durable soutiennent la croissance, leur adoption à plus grande échelle dépend de l'optimisation des coûts, de la disponibilité des ingrédients et de procédés de production adaptables. Investir dans l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, l'approvisionnement durable et les technologies de formulation avancées sera essentiel pour répondre à la demande mondiale et maintenir un avantage concurrentiel.

Retenue/Défi

Coût plus élevé et sensibilisation limitée par rapport aux pesticides conventionnels

• Le coût relativement plus élevé des biopesticides par rapport aux pesticides chimiques conventionnels demeure un obstacle majeur, limitant leur adoption par les agriculteurs sensibles aux prix. Le coût plus élevé des matières premières, la complexité des méthodes de production et de formulation contribuent à cette hausse des prix. De plus, la disponibilité fluctuante des ingrédients microbiens ou botaniques certifiés peut affecter la stabilité des coûts et la pénétration du marché.
• La sensibilisation et la compréhension des agriculteurs restent inégales, notamment dans les régions où les pesticides conventionnels prédominent. Le manque de connaissances sur les avantages fonctionnels des biopesticides freine leur adoption pour certaines cultures. Cela explique également leur adoption plus lente dans les zones où la formation agricole sur les biopesticides est minimale.
• Les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et à la distribution freinent également la croissance du marché, car les biopesticides nécessitent un approvisionnement auprès de producteurs certifiés et le respect de normes de qualité strictes. La complexité logistique et la durée de conservation plus courte de certains produits microbiens ou biochimiques augmentent les coûts opérationnels. Les entreprises doivent investir dans des réseaux de stockage, de manutention et de transport adéquats afin de préserver l'intégrité des produits.
  • Par exemple, en 2024, les distributeurs de bioinsecticides et de biofongicides ont constaté un ralentissement de leur adoption, dû à des prix plus élevés et à une connaissance limitée de leur efficacité par rapport aux alternatives chimiques. Les exigences de stockage et le respect des certifications biologiques ou écologiques constituaient des obstacles supplémentaires. Certains détaillants ont également limité l'espace en rayon réservé aux biopesticides haut de gamme, ce qui a affecté leur visibilité et leurs ventes.
• Pour relever ces défis, il faudra une production rentable, des réseaux de distribution élargis et des initiatives de formation ciblées pour les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires. La collaboration avec les coopératives agricoles, les organismes de certification et les fournisseurs de technologies peut contribuer à libérer le potentiel de croissance à long terme du marché mondial des biopesticides. Par ailleurs, le développement de formulations compétitives et très efficaces, ainsi que le renforcement des stratégies marketing axées sur les avantages en matière de durabilité, seront essentiels à une adoption généralisée.

Le marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type, de la source, de la forme, de l'application, de la catégorie et des cultures.

• Par type

Le marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon le type de produit, en bioinsecticides, biofongicides, bionématicides, bioherbicides et autres. En 2025, le segment des bioinsecticides représentait la plus grande part de marché (37,4 %), principalement grâce à leur action ciblée sur les ravageurs et à leur impact minimal sur les organismes non ciblés. La résistance croissante des ravageurs aux produits chimiques conventionnels a incité les agriculteurs à adopter les bioinsecticides comme alternative durable. Par ailleurs, le soutien réglementaire aux solutions de protection des cultures respectueuses de l'environnement et la demande croissante de produits biologiques contribuent à la position dominante de ce segment.

Le segment des bionématicides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, en raison des préoccupations croissantes concernant la santé des sols et les effets néfastes des nématicides de synthèse. Les bionématicides offrent une alternative plus sûre pour la protection des racines et gagnent en popularité dans les programmes de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR), notamment dans les régions à forte production de fruits et légumes. La sensibilisation accrue des agriculteurs aux pratiques agricoles durables et au maintien de la fertilité des sols contribue également à la croissance de ce segment. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales encourageant les alternatives écologiques en agriculture devraient stimuler la pénétration du marché des bionématicides.

• Par source

Selon leur origine, le marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en trois catégories : microbiens, biochimiques et insecticides. Le segment microbien dominait le marché en 2025, grâce à la large disponibilité de souches microbiennes telles que Bacillus thuringiensis et Trichoderma. Ces micro-organismes sont largement utilisés sur diverses cultures en raison de leur efficacité prouvée, de leur facilité de formulation et de leur compatibilité avec les autres intrants agricoles. De plus, la recherche en cours permet de découvrir de nouvelles souches microbiennes ciblant des ravageurs et des agents pathogènes spécifiques, améliorant ainsi l’efficacité des produits. Ce segment bénéficie également de réseaux de distribution performants et d’une sensibilisation accrue des agriculteurs aux solutions de protection des cultures respectueuses de l’environnement.

Le segment biochimique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'utilisation accrue d'extraits de plantes et de phéromones. Ces substances offrent des mécanismes uniques de lutte contre les ravageurs sans nuire aux insectes bénéfiques ni aux pollinisateurs. Les innovations en matière de techniques d'extraction et de stabilisation permettent d'obtenir des produits biochimiques plus puissants et plus efficaces sur le long terme. L'essor de l'agriculture de précision et des stratégies de lutte intégrée (IPM) favorise également l'adoption des biopesticides. Par ailleurs, les organismes de réglementation accordent des autorisations favorables aux solutions biochimiques, renforçant ainsi leur potentiel de marché.

• Par formulaire

Selon leur forme, le marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique se divise en deux segments : les produits secs et les produits liquides. En 2025, le segment des produits liquides détenait la part de marché la plus importante, grâce à sa facilité d’application via différents systèmes de distribution tels que la pulvérisation foliaire, la fertirrigation et l’arrosage du sol. Les formulations liquides offrent également une absorption plus rapide et une meilleure efficacité de lutte antiparasitaire dans diverses conditions environnementales. Ce segment bénéficie par ailleurs des progrès réalisés dans les technologies de pulvérisation et les systèmes d’irrigation automatisés, qui améliorent la précision et minimisent le gaspillage de produit. La préférence croissante des agriculteurs pour les formulations prêtes à l’emploi et les produits à haute solubilité contribue également à l’adoption des biopesticides liquides.

Le segment des biopesticides secs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa longue durée de conservation, ses coûts de transport réduits et son adéquation aux applications de traitement des semences, notamment pour les céréales et les légumineuses. Les formulations sèches sont également plus faciles à stocker et à manipuler, ce qui simplifie la logistique dans les régions agricoles isolées. L'adoption croissante des enrobages et des méthodes d'application par granulés améliore l'efficacité des biopesticides secs. Par ailleurs, les jeunes entreprises agricoles et les semenciers intègrent de plus en plus les biopesticides secs dans leurs solutions intégrées de protection des cultures.

• Sur demande

Selon le mode d'application, le marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique se segmente en application foliaire, fertirrigation, traitement du sol, traitement des semences et autres. Le segment de l'application foliaire dominait le marché en 2025, grâce à son efficacité pour la lutte immédiate contre les ravageurs et à sa faible persistance dans l'environnement. Cette méthode est couramment utilisée en arboriculture fruitière et maraîchère, où les dégâts visibles causés par les ravageurs affectent directement la valeur des récoltes. Ce segment bénéficie du développement d'équipements de pulvérisation de haute précision et de drones automatisés qui améliorent la couverture et l'efficacité. De plus, les recherches sur la compatibilité des formulations garantissent que les produits foliaires n'endommagent pas les cultures et n'affectent pas leur croissance.

Le segment du traitement des semences devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue à la protection des cultures dès les premiers stades de développement, à la rentabilité et à la compatibilité avec les pratiques agricoles durables. Les traitements de semences offrent également une protection à long terme contre les pathogènes et ravageurs du sol, réduisant ainsi le besoin d'applications chimiques répétées. L'adoption croissante des semences hybrides et génétiquement modifiées favorise l'intégration des biopesticides. Ce segment bénéficie de partenariats entre les entreprises semencières et les fabricants de biopesticides pour la distribution de semences prétraitées aux agriculteurs.

• Par catégorie

Le marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en agriculture et horticulture. En 2025, le secteur agricole détenait la plus grande part de marché, porté par l'adoption croissante des biopesticides pour les grandes cultures telles que les céréales et les légumineuses. Les agriculteurs ont de plus en plus recours aux biopesticides pour respecter les normes réglementaires et réduire les résidus chimiques. Par ailleurs, les grandes exploitations agricoles investissent dans des solutions biopesticides afin d'améliorer leur durabilité et de se conformer aux exigences à l'exportation. Les services de vulgarisation agricole et les programmes de soutien gouvernementaux encouragent également l'utilisation des biopesticides en agriculture conventionnelle.

Le secteur horticole devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, notamment grâce à la culture sous serre et aux cultures à haute valeur ajoutée telles que les baies et les légumes-feuilles, où la qualité et la sécurité des produits sont primordiales. Les techniques d'application de précision et l'agriculture en environnement contrôlé favorisent une utilisation efficace des biopesticides en horticulture. La demande croissante des consommateurs pour des fruits et légumes biologiques et sans pesticides stimule davantage leur adoption dans ce secteur. La collaboration avec les fournisseurs de technologies horticoles permet également de proposer des solutions de biopesticides sur mesure.

• Par cultures

Le marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon le type de culture, en fruits et légumes, céréales, oléagineux et légumineuses, gazon et plantes ornementales, et autres cultures. Le segment des fruits et légumes dominait le marché en 2025, en raison de réglementations strictes à l'exportation concernant les résidus chimiques et de la demande croissante de produits biologiques. Par ailleurs, les cultures à haute valeur ajoutée, soumises à des normes de qualité exigeantes, bénéficient grandement des biopesticides, ce qui explique leur préférence par rapport aux alternatives chimiques. Les campagnes de sensibilisation et les incitations gouvernementales en faveur de l'agriculture biologique contribuent également à la croissance du marché dans cette catégorie de cultures.

Le segment des gazons et des plantes ornementales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, notamment dans les régions développées où l'esthétique végétale et les pratiques d'aménagement paysager respectueuses de l'environnement gagnent du terrain. Les biopesticides utilisés dans ce segment permettent de lutter contre les ravageurs tout en préservant l'attrait visuel et la sécurité environnementale. Leur utilisation croissante sur les terrains de golf, dans les parcs et les projets d'aménagement paysager urbains stimule la croissance. Les progrès technologiques en matière d'équipement d'application et de stabilité des formulations favorisent également la pénétration du marché des gazons et des plantes ornementales.

Analyse régionale du marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Égypte a dominé le marché des biopesticides en 2025, grâce à l'adoption massive de bioinsecticides et de biofongicides dans la culture des fruits et légumes. Les agriculteurs se tournent de plus en plus vers des solutions de gestion des ravageurs respectueuses de l'environnement afin de respecter les normes d'exportation relatives aux résidus chimiques et de garantir la sécurité des cultures.
• Le soutien gouvernemental, conjugué à une sensibilisation accrue à la santé des sols et à l'agriculture durable, encourage l'utilisation de biopesticides dans les cultures en rangs et les cultures horticoles à haute valeur ajoutée.
• Le marché bénéficie également de solides réseaux de distribution et de collaborations entre les fabricants et les entreprises agroalimentaires.

Analyse du marché des biopesticides en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des biopesticides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2033, portée par le développement d'une agriculture tournée vers l'exportation, l'adoption croissante de solutions de lutte antiparasitaire microbiennes et biochimiques, et les initiatives gouvernementales favorisant des pratiques agricoles durables. La sensibilisation accrue des agriculteurs à la réduction des résidus chimiques et à l'amélioration de la qualité des récoltes accélère également l'adoption de ces solutions. Par ailleurs, la hausse des investissements en recherche et développement et les collaborations entre distributeurs locaux et fabricants internationaux de biopesticides contribuent à l'expansion rapide de ce marché.

Part de marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Olivine Biopesticides (Afrique du Sud)
• Rainbow Biotech (Afrique du Sud)
• Inqaba Biotec (Afrique du Sud)
• EPAX Holdings Ltd (Afrique du Sud)
• BioGreen (Afrique du Sud)
• Green Biotech Solutions (Égypte)
• AgriLife (Égypte)
• East African Bioproducts (Kenya)
• Biotab (Kenya)
• BioWorld (Arabie saoudite)
• Jordan Bio Industries Center (Jordanie)
• Biocare Egypt (Égypte)
• BioArabia (Émirats arabes unis)
• TechnoPhage Africa (Afrique du Sud)

Dernières évolutions du marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique

• En décembre 2024, Silal et Bayer ont signé un protocole d'accord lors du Sommet mondial de l'innovation agro-technologique afin d'étendre leur partenariat dans le domaine de l'agriculture durable en milieu désertique. Cette collaboration vise à mettre en œuvre des solutions d'agriculture numérique et à mener des essais de semences potagères adaptées aux conditions du Moyen-Orient et de l'Afrique. Cette initiative devrait favoriser l'adoption de biopesticides dans la région, soutenir des pratiques de protection des cultures respectueuses de l'environnement et améliorer la productivité agricole.
• En août 2024, IPL Biologicals a annoncé un partenariat avec la société espagnole Azufrera y Fertilizantes Pallarés, SAU (AFEPASA) pour l'homologation conjointe mondiale de biopesticides microbiens, avec pour objectif l'entrée sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique. Soutenu par un investissement prévu de 48 millions de dollars dans une usine du Gujarat, ce partenariat vise à développer les exportations régionales et à améliorer l'accès à des solutions efficaces de protection biologique des cultures, dynamisant ainsi le marché des biopesticides dans la région.
• En mai 2024, Andermatt Group et Novonesis ont lancé des inoculants pour le soja sur les marchés africains, destinés à améliorer la fixation de l'azote et la santé des sols dans les systèmes de culture des légumineuses. Ce développement renforce le marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique en promouvant des pratiques agricoles durables, en augmentant les rendements et en offrant des alternatives écologiques aux engrais chimiques.

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