Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la gestion des identités par blockchain au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la gestion des identités par blockchain

• La taille du marché de la gestion des identités blockchain au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 0,28 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  35,68 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 83,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance remarquable du marché est tirée par des initiatives de transformation numérique rapides dans des secteurs clés tels que la banque, le gouvernement, les télécommunications et la santé, où la vérification sécurisée de l'identité est essentielle pour la résilience opérationnelle, la conformité réglementaire et l'atténuation des cyber-risques.
• Des pays comme les Émirats arabes unis (EAU), l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Nigéria sont à la pointe de l’adoption de systèmes de gouvernance électronique, de KYC numérique et de gestion de l’identité nationale basés sur la blockchain, stimulant ainsi la demande régionale de solutions d’identité évolutives et décentralisées.

Analyse du marché de la gestion des identités par blockchain

• Les solutions de gestion des identités blockchain redéfinissent la vérification des identités et la gestion des accès dans des secteurs majeurs au Moyen-Orient et en Afrique, notamment la banque, l'administration publique, la santé, les télécommunications et l'éducation. Ces plateformes offrent un contrôle sécurisé, immuable et décentralisé des identifiants, essentiel pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de cybersécurité, notamment dans les régions confrontées à une intégration numérique rapide.
• Le marché est accéléré par l'essor des modèles d'identité auto-souveraine (SSI), qui confèrent aux individus un contrôle total sur leur identité numérique sans centralisation des données. Ce modèle répond aux exigences régionales croissantes en matière de confidentialité des données, d'autonomie et de confiance, notamment dans les pays appliquant des lois sur la souveraineté numérique.
• Les Émirats arabes unis (EAU) dominent le marché de la gestion des identités par blockchain au Moyen-Orient et en Afrique, avec 41,6 % de parts de marché régionales en 2024. Ce marché est porté par des initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes, telles que Smart Dubai et UAE Pass, qui exploitent la blockchain pour unifier l'identité nationale et intégrer les services numériques. La Stratégie 2031 des Émirats arabes unis pour l'économie numérique a renforcé le positionnement de l'infrastructure d'identité comme un élément clé des services de confiance.
• L'Arabie saoudite devrait afficher le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'accent mis par Vision 2030 sur la gouvernance électronique, les services publics intelligents et les plateformes d'identité citoyenne basées sur la blockchain. En 2024, le Programme national d'identité numérique s'est associé à des startups blockchain pour déployer des projets pilotes de vérification d'identité décentralisée pour les voyages transfrontaliers et le commerce numérique.
• Le segment des logiciels domine avec 42,9 % de parts de marché en 2024, soutenu par la croissance des investissements des entreprises dans les solutions d'identité cloud natives, les couches d'authentification décentralisées et les intégrations API pour les services gouvernementaux et bancaires. En octobre 2023, Huawei Cloud a étendu son portefeuille de services blockchain à la région Moyen-Orient et Afrique, proposant des plateformes d'identité décentralisée (DID) adaptées aux secteurs public et de santé.

Portée du rapport et segmentation du marché de la gestion des identités blockchain  

Tendances du marché de la gestion des identités par blockchain

« Commodité améliorée grâce à l'intégration de l'IA et de la voix »

• Le marché de la gestion des identités blockchain au Moyen-Orient et en Afrique connaît une forte croissance de l'intégration de l'IA et des assistants vocaux, révolutionnant ainsi l'interaction utilisateur grâce aux plateformes d'accès intelligentes. Ces technologies stimulent la demande dans les secteurs résidentiel, hôtelier et professionnel, en offrant un contrôle mains libres, des expériences personnalisées et une automatisation intelligente.
• En février 2024, Yale Middle East a mis à niveau son application Yale Access pour prendre en charge les commandes d'assistant vocal multilingues via Google Assistant et Amazon Alexa, répondant aux besoins des consommateurs urbains des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et d'Afrique du Sud à la recherche de la commodité de l'IA dans la domotique.
• En novembre 2023, le pêne dormant intelligent WiFi Encode Plus™ de Schlage, lancé sur certains marchés MEA, a introduit la prise en charge d'Apple Home Key, permettant un déverrouillage transparent via iPhone et Apple Watch, particulièrement populaire parmi les utilisateurs férus de technologie dans des villes comme Dubaï, Riyad et Le Cap.
• En octobre 2023, SALTO Systems, en partenariat avec des intégrateurs de systèmes locaux au Nigéria et au Kenya, a lancé KS (Keys as a Service), une plate-forme basée sur le cloud avec des analyses d'accès alimentées par l'IA, offrant des informations prédictives sur le comportement et la détection des anomalies dans les bâtiments commerciaux multi-locataires.
• Les stratégies de produits axées sur l'IA sont également évidentes dans August Smart Locks, qui a intégré des notifications vocales et des fonctionnalités de géorepérage intelligentes via les intégrations Alexa dans les pilotes de logements intelligents MEA lancés au Qatar et à Oman en 2023.

Dynamique du marché de la gestion des identités par blockchain

Conducteur

« Besoin croissant en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité et de l'adoption de la maison intelligente »

• La région Moyen-Orient et Afrique connaît une urbanisation intelligente rapide, ce qui accroît la demande de solutions d'identité en temps réel, sécurisées et accessibles à distance. Les systèmes de gestion d'identité blockchain deviennent essentiels aux villes intelligentes modernes, au logement numérique et à la gestion des infrastructures.
• En avril 2024, ASSA ABLOY a lancé son système de serrure intelligente ENTR™ à Dubaï et à Abu Dhabi, spécialement conçu pour les complexes résidentiels et l'hôtellerie. Cette solution intègre des clés numériques basées sur la blockchain à des applications mobiles pour l'accès des clients et les pistes d'audit de sécurité.
• En mars 2024, le projet Smart Riyadh a déployé des modules de vérification d'identité basés sur la blockchain pour le stationnement public, l'accès aux bâtiments gouvernementaux et les services électroniques dans le cadre de ses efforts visant à améliorer la prestation de services aux citoyens grâce à des informations d'identification intelligentes.
• En janvier 2024, ZKTeco Middle East a lancé une solution de verrouillage intelligent bio-blockchain avec reconnaissance faciale et vérification d'identité adaptée aux bureaux et aux centres de colocation en Égypte, au Maroc et aux Émirats arabes unis.
• Les solutions rentables gagnent également du terrain : l'Aqara Smart Lock U100, lancé fin 2023, offre une compatibilité Matter et une installation abordable dans les unités locatives et les maisons de banlieue en Afrique du Sud et en Jordanie, attirant ainsi les consommateurs à revenus moyens.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la cybersécurité et les coûts initiaux élevés »

• Malgré une adoption croissante, les risques de cybersécurité demeurent un défi majeur dans la région Moyen-Orient et Afrique. Des vulnérabilités telles que des micrologiciels non chiffrés, l'absence d'authentification multifacteur et des erreurs de configuration du cloud ont suscité un examen réglementaire minutieux.
• Une étude de décembre 2023 du Conseil de cybersécurité des Émirats arabes unis a signalé des vulnérabilités dans les systèmes de verrouillage intelligents importés, conduisant à de nouveaux mandats pour le cryptage de bout en bout et l'hébergement de données localisées pour les systèmes d'identité dans les infrastructures intelligentes.
• En 2023, l'Autorité des TIC du Kenya a imposé des protocoles de test stricts pour les appareils intelligents intégrés dans les bâtiments gouvernementaux, invoquant des risques de fuites de données et d'accès non autorisés.
• Les coûts initiaux élevés des solutions avancées de gestion des identités Blockchain, telles que celles de SALTO et Dormakaba, dont le prix dépasse 400 $ par unité, limitent l’adoption dans les zones rurales et les petites entreprises d’Afrique du Nord et de l’Ouest.
• En réponse, au quatrième trimestre 2023, des startups comme Tinkr ID (EAU) ont introduit des kits d'identité modulaires à partir de 80 USD, avec des options d'adaptation en fonction du type de propriété, destinés aux startups, aux écoles et aux petites cliniques à Bahreïn, à Oman et au Nigéria.

Portée du marché de la gestion des identités par blockchain

Le marché est segmenté sur la base du composant, du fournisseur, du réseau, de la taille de l'organisation et du secteur vertical.

• Par composant

Le marché est segmenté en logiciels et services.

Le segment des logiciels a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires. Cette évolution est due à l'adoption croissante des plateformes blockchain offrant des portefeuilles d'identité numérique sécurisés, la gestion du cycle de vie des identités et l'accès basé sur les rôles. Des fournisseurs tels qu'IBM Blockchain, Microsoft Azure et Huawei Cloud développent leurs offres BaaS (Blockchain-as-a-Service) pour accompagner les administrations régionales et les entreprises dans leur transformation numérique.

Le segment des services devrait connaître une croissance rapide en raison de la demande croissante de services de déploiement, de conseil et d'intégration. Des pays comme l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud externalisent le support de mise en œuvre des cadres nationaux d'identification électronique et le déploiement de villes intelligentes, stimulant ainsi la croissance des services gérés.

• Par fournisseur

Le marché est segmenté en fournisseurs d’applications, fournisseurs de middleware et fournisseurs d’infrastructures.

En 2024, les fournisseurs d'applications détenaient la plus grande part du marché, proposant des applications d'identité décentralisées prêtes à l'emploi pour des secteurs comme les services financiers, les services de santé et les entreprises. Des entreprises comme Evernym et uPort collaborent avec les gouvernements africains pour mettre en œuvre des applications d'identité numérique basées sur les services de santé pour l'accès aux prestations sociales et la portabilité des dossiers médicaux.

Les fournisseurs de middleware devraient connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. L'augmentation de la demande de fédération d'identité basée sur des API, de protocoles d'interopérabilité et de middleware de contrats intelligents (par exemple, Hyperledger Indy, Sovrin, uPort Connect) crée de nouvelles opportunités d'intégration transparente avec les systèmes existants.

• Par réseau

Le marché est segmenté en réseaux avec et sans autorisation.

Les réseaux autorisés ont dominé le marché en 2024, car ils offrent un accès contrôlé, une conformité réglementaire et des performances évolutives, essentiels pour les secteurs hautement sécurisés comme le gouvernement et la finance. Par exemple, le ministère des Transports et des Communications du Qatar pilote des réseaux blockchain autorisés pour les systèmes nationaux de vérification d'identité.

Le segment des applications sans autorisation devrait connaître une croissance constante, notamment dans les applications locales et décentralisées pour l'éducation et les services sociaux destinés aux populations défavorisées. Des projets comme IDBox en Éthiopie et BanQu au Kenya utilisent des blockchains publiques pour fournir des identifiants immuables et décentralisés aux personnes non bancarisées.

• Par taille d'organisation

Le marché est segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises (PME).

Les grandes entreprises détenaient la plus grande part de marché en 2024, grâce à une adoption généralisée dans les secteurs des télécommunications, de la défense et de la banque. Aux Émirats arabes unis, au Nigéria et en Israël, des entreprises investissent dans la blockchain pour atténuer les risques de violation de données et se conformer aux exigences réglementaires transfrontalières.

Le segment des PME devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce à la disponibilité croissante d'outils d'identité modulaires et abordables, adaptés aux petites entreprises. En 2023, IBM et Oracle ont lancé des kits d'identité blockchain destinés aux PME dans les pays d'Afrique du Nord, aidant ainsi les petites entreprises à gérer l'accès des utilisateurs, la signature des contrats et la connaissance client numérique.

• Par verticalité

Le marché est segmenté en BFSI, gouvernement, soins de santé, télécommunications et informatique, vente au détail et commerce électronique, et autres.

Le secteur gouvernemental a dominé le marché en 2024, soutenu par des initiatives telles que UAE PASS, le cadre saoudien Blockchain for Digital Identity et le projet pilote sud-africain Blockchain Property Registry. Ces projets permettent une gestion transparente, inclusive et interopérable des identités pour les services publics.

Le segment BFSI devrait connaître la croissance la plus rapide, les banques régionales adoptant la blockchain pour l'intégration des clients, la prévention de la fraude et la conformité transfrontalière. En 2024, First Abu Dhabi Bank (FAB) et Standard Bank South Africa ont commencé à intégrer des modules e-KYC basés sur la blockchain afin d'automatiser les contrôles d'identité et de réduire les coûts de vérification.

Le secteur de la santé s'impose comme un acteur clé, notamment depuis la pandémie, pour la conservation de dossiers médicaux et de certificats de vaccination numériques inviolables. Le ministère marocain de la Santé, par exemple, a testé fin 2023 un système d'identité basé sur la blockchain pour l'accréditation et la vérification des personnels médicaux dans les cliniques rurales.

Analyse régionale du marché de la gestion des identités par blockchain

• Le Moyen-Orient et l'Afrique s'imposent comme une région prometteuse sur le marché de la gestion des identités par blockchain, avec un TCAC prévu de 83,30 % sur la période de prévision. Cette croissance exponentielle est portée par les programmes nationaux de transformation numérique, les exigences de vérification d'identité dans les fintech et les télécommunications, ainsi que par la hausse des investissements dans les plateformes de gouvernance intelligente et de services en ligne.
• Des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et le Nigéria intègrent rapidement la blockchain à leurs infrastructures d'identité nationale, à la prestation de services publics et aux systèmes d'authentification transfrontalière. Les gouvernements adoptent des modèles d'identité auto-souveraine (SSI) pour préserver la confidentialité des utilisateurs, réduire les silos de données et rationaliser les processus KYC/AML dans tous les secteurs.
• L'expansion des réglementations en matière de cybersécurité, notamment la stratégie nationale de cybersécurité des Émirats arabes unis, les réglementations de l'Autorité gouvernementale numérique (DGA) de l'Arabie saoudite et la loi POPIA de l'Afrique du Sud, renforce encore davantage le besoin de systèmes d'identité numérique sécurisés et décentralisés.

Aperçu du marché de la gestion des identités par blockchain aux Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis sont à l'avant-garde de l'adoption de la blockchain dans la région, soutenus par la Stratégie Blockchain des Émirats arabes unis 2021 et les initiatives ultérieures de la vision de Dubaï pour un gouvernement intelligent. En 2024, le Département du Développement économique de Dubaï a étendu sa plateforme d'enregistrement d'entreprises basée sur la blockchain afin de prendre en charge l'identité décentralisée pour l'intégration et l'octroi de licences aux entreprises.

L'UAE PASS, plateforme nationale d'identité numérique, est enrichie de couches blockchain pour fournir aux résidents et aux entreprises des identifiants inviolables et à authentification unique pour plus de 6 000 services publics et privés. Des partenariats avec des acteurs comme Avanza Innovations et Consensys accélèrent les cas d'utilisation dans les secteurs de la santé, des voyages et de la fintech.

Aperçu du marché de la gestion des identités par blockchain en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite exploite la blockchain dans le cadre de son plan de transformation numérique Vision 2030, avec des projets clés dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'administration en ligne. En 2023, le ministère de la Santé a piloté une plateforme d'agrément et de certification professionnelle basée sur la blockchain pour les médecins et le personnel soignant. L'Autorité gouvernementale numérique (DGA) teste également des systèmes d'identification décentralisés pour authentifier les citoyens sur les portails publics et réduire la fraude.

Les collaborations avec des startups blockchain et des intégrateurs de systèmes régionaux comme Elm Company et STC Solutions favorisent un écosystème axé sur les chaînes d'identité autorisées, les contrats intelligents et l'authentification sécurisée des utilisateurs. Riyad et NEOM deviennent des pôles d'innovation pour les applications de villes intelligentes liées à l'identité.

Part de marché de la gestion des identités par blockchain

Le secteur de la gestion des identités Blockchain est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Amazon Web Services, Inc. (États-Unis)
• IBM Corporation (États-Unis)
• Microsoft Corporation (États-Unis)
• Oracle Corporation (États-Unis)
• Bitfury Group Limited (Pays-Bas)
• Civic Technologies, Inc. (États-Unis)
• Evernym, Inc. (États-Unis)
• ConsenSys (États-Unis)
• Coinfirm Limited (Pologne)
• Dock Labs AG (Suisse)

Derniers développements sur le marché de la gestion des identités par blockchain au Moyen-Orient et en Afrique

• En mai 2024, l'Autorité numérique de Dubaï des Émirats arabes unis a annoncé l'intégration de modules d'identification numérique basés sur la blockchain à l'écosystème UAE Pass, permettant aux résidents et aux entreprises d'accéder à plus de 7 000 services fédéraux et locaux via des cadres d'identité auto-souveraine (SSI). Cette mise à niveau inclut les justificatifs vérifiables (VC) et assure la conformité aux exigences régionales en matière de confidentialité des données.
• En avril 2024, Avanza Innovations a lancé une couche d'identité basée sur la blockchain pour le Département foncier de Dubaï (DLD) afin de gérer l'authentification et la notarisation numérique des transactions immobilières. Le système utilise des contrats intelligents et des jetons d'identité décentralisés pour valider la propriété et prévenir la fraude dans le secteur immobilier en pleine expansion de l'émirat.
• En mars 2024, la banque sud-africaine Standard Bank s'est associée à IBM Blockchain pour tester une solution KYC numérique décentralisée dans ses opérations de banque de détail. Ce système permet aux utilisateurs de contrôler l'accès à leur identité financière, réduisant ainsi le temps d'intégration de 60 % et renforçant la sécurité lors de la création de comptes à distance.
• En février 2024, l'Autorité gouvernementale numérique (DGA) d'Arabie saoudite, en collaboration avec STC Solutions, a lancé une initiative « bac à sable » pour tester des prototypes d'identité numérique nationale basés sur la blockchain. Ces solutions visent à unifier l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux services financiers via une infrastructure blockchain autorisée.
• En janvier 2024, le ministère kenyan des TIC et de l'Économie numérique a dévoilé le projet Maisha Namba, un système d'identification numérique amélioré basé sur la blockchain qui exploite le stockage décentralisé pour sécuriser les actes de naissance, les permis de conduire et les justificatifs de prestations sociales. Ce système repose sur une pile blockchain open source et est actuellement déployé dans les comtés de Nairobi et de Kisumu.

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