Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du verre à faible émissivité (Low-E) au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du verre à faible émissivité (Low-E)

• La taille du marché du verre à faible émissivité (Low-E) au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 9,43 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  17,78 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prise de conscience croissante des caractéristiques bénéfiques du verre à faible émissivité, telles que les dépenses de refroidissement et la réduction du chauffage dans les locaux résidentiels et commerciaux.
• En outre, l'augmentation du revenu disponible, l'essor des activités de construction, la sensibilisation croissante aux économies d'énergie et l'augmentation des initiatives gouvernementales stimulent considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché du verre à faible émissivité (Low-E)

• Le verre à faible émissivité est obtenu en déposant des particules métalliques sur le verre. Le type le plus efficace est le verre à faible émissivité « soft coat low-e ». Ce marché trouve la plupart de ses applications dans les emballages flexibles de différents matériaux. Low-e signifie faible émissivité, ce qui signifie que la surface émet peu de chaleur radiante.
• Toutes les surfaces transfèrent, réfléchissent et absorbent la chaleur, réduisant ainsi la quantité de chaleur transférée. Son utilisation permet non seulement de réduire le transfert de chaleur, mais aussi de bloquer les ondes ultraviolettes de la lumière visible.
• Les progrès technologiques ainsi que les innovations et l'émergence de nouveaux marchés offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du verre à faible émissivité (low-e).
• L'Amérique du Nord domine le marché du verre Low-E (faible émissivité) avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2025, caractérisée par une adoption précoce de la maison intelligente, des revenus disponibles élevés et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie, les États-Unis connaissant une croissance substantielle des installations de verre Low-E (faible émissivité), en particulier dans les nouvelles maisons intelligentes et les unités multi-résidentielles, tirées par les innovations des entreprises technologiques établies et des startups axées sur l'IA et les fonctionnalités activées par la voix. 
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du verre à faible émissivité (Low-E) au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante et de l'augmentation des revenus disponibles. 
• Le segment du verre à faible émissivité à couche dure devrait dominer le marché du verre à faible émissivité (Low-E) avec une part de marché de 34,7 % en 2025, car il est plus durable et idéal pour le vitrage simple, souvent utilisé dans les applications extérieures.

Portée du rapport et segmentation du marché du verre à faible émissivité

Tendances du marché du verre à faible émissivité (Low-E)

« Intégration des technologies du verre intelligent dans le développement urbain durable »

• Une tendance significative sur le marché du verre Low-E au Moyen-Orient et en Afrique est l’intégration de technologies de verre intelligent, telles que le verre électrochrome et photochromique, dans les projets de développement urbain durable.
• Par exemple, le projet NEOM de l’Arabie saoudite prévoit d’installer 7,5 millions de mètres carrés de verre intelligent d’ici 2030, dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique et le confort intérieur.
• De même, la ville durable des Émirats arabes unis utilise du verre photovoltaïque pour atteindre 100 % d’énergie renouvelable pour les unités résidentielles, réduisant ainsi la demande de climatisation de 40 % dans des conditions désertiques.
• Ces intégrations contribuent non seulement à la conservation de l’énergie, mais s’alignent également sur les objectifs de durabilité de la région, stimulant la demande de solutions avancées en verre Low-E. 
• La demande de verre Low-E (faible émissivité) offrant une intégration transparente de l'IA et du contrôle vocal augmente rapidement dans les secteurs résidentiel et commercial, car les consommateurs privilégient de plus en plus la commodité et les fonctionnalités complètes de la maison intelligente. 

Dynamique du marché du verre à faible émissivité (Low-E)

Conducteur

« Initiatives gouvernementales et projets visionnaires alimentant la demande »

• Les initiatives menées par le gouvernement, telles que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et la réglementation sur les bâtiments écologiques des Émirats arabes unis, sont des moteurs majeurs du marché du verre à faible émissivité dans la région.
• Ces programmes imposent l’utilisation de matériaux écoénergétiques dans les nouvelles constructions, favorisant l’adoption du verre Low-E pour réduire la consommation d’énergie et améliorer les performances des bâtiments.
• Des projets à grande échelle comme le projet Jeddah Central et le réaménagement de Masar Makkah intègrent des technologies intelligentes, notamment le verre Low-E, pour optimiser la consommation d'énergie et les environnements intérieurs.
• De telles initiatives créent une forte demande pour les produits en verre Low-E, les positionnant comme des composants essentiels dans les pratiques de construction modernes.

Retenue/Défi

« Coûts élevés et limitations techniques dans les environnements difficiles »

• L’adoption du verre Low-E au Moyen-Orient et en Afrique se heurte à des défis en raison des coûts élevés de production et d’installation, qui peuvent constituer un obstacle pour les développeurs soucieux de leur budget.
• De plus, les limitations techniques liées aux conditions météorologiques extrêmes peuvent affecter la durabilité et l’efficacité de certains types de verre écoénergétiques.
• La modernisation des structures existantes avec du verre Low-E peut également s’avérer complexe et coûteuse, nécessitant des modifications structurelles qui peuvent ne pas être réalisables pour tous les bâtiments.
• Relever ces défis grâce aux avancées technologiques et aux solutions rentables est essentiel pour une adoption plus large dans la région.

Portée du marché du verre à faible émissivité (Low-E)

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de revêtement, du matériau de revêtement, du vitrage, de la technologie et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché du verre à faible émissivité (Low-E) est segmenté en verre à couche dure et en verre à couche souple. Le segment du verre à couche dure domine le marché avec 34,7 % de chiffre d'affaires en 2025, car il est plus durable et idéal pour les vitrages simples, souvent utilisés en extérieur. Moins coûteux et plus facile à manipuler, il offre une efficacité énergétique modérée par rapport aux variantes à couche souple, ce qui le rend populaire pour les projets à petit budget ou en climat doux.

Le segment du verre à faible émissivité à couche souple devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,3 % entre 2025 et 2032, grâce à une réflectivité infrarouge plus élevée. Principalement utilisé dans les applications de double ou triple vitrage, il est moins durable et nécessite un vitrage de protection. Privilégié dans les bâtiments modernes à haute performance énergétique, où l'isolation et la performance sont des priorités absolues.

• Par type de revêtement

Sur la base du protocole de communication, le marché du verre à faible émissivité (Low-E) est segmenté en deux catégories : les revêtements passifs à faible émissivité et les revêtements à faible émissivité pour le contrôle solaire. Les revêtements passifs à faible émissivité représentent la plus grande part de marché en 2025, car ils permettent un gain de chaleur solaire maximal tout en minimisant les pertes thermiques. Ils sont adaptés aux climats froids ou aux régions saisonnières de la région Moyen-Orient et Afrique. Ces revêtements contribuent à réduire les coûts de chauffage tout en préservant la lumière naturelle et le confort à l'intérieur des bâtiments, bien qu'ils soient moins utilisés dans les zones plus chaudes de la région.

Le segment des revêtements de contrôle solaire à faible émissivité devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la réduction de l'apport de chaleur solaire tout en permettant la transmission de la lumière visible. Ces revêtements sont donc idéaux pour les climats chauds de la région Moyen-Orient et Afrique. Ils améliorent l'efficacité énergétique en réduisant les besoins en climatisation, un atout crucial pour les bâtiments exposés à un ensoleillement intense dans des régions comme les États du Golfe.

• Par matériau de revêtement

En fonction du matériau de revêtement, le marché du verre à faible émissivité (Low-E) est segmenté en revêtements métalliques et semi-conducteurs. En 2025, les revêtements métalliques ont représenté la plus grande part de marché, grâce à leurs performances élevées en matière de réduction du transfert d'énergie et d'isolation thermique avancée dans les bâtiments modernes. Ils sont couramment utilisés dans les configurations de double ou triple vitrage. Composés de fines couches métalliques comme l'argent, les revêtements métalliques réfléchissent efficacement la chaleur infrarouge tout en permettant la transmission lumineuse.

Les revêtements semi-conducteurs devraient connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Ils sont privilégiés pour leurs matériaux semi-conducteurs comme l'oxyde d'étain, qui offrent un équilibre entre transparence et performances thermiques. Moins coûteux que les revêtements métalliques et plus durables, ils sont souvent utilisés dans les applications de vitrage commercial où les contraintes budgétaires et la durabilité sont des critères importants.

• Par vitrage

En termes de vitrage, le marché du verre à faible émissivité (Low-E) est segmenté en vitrages simples, doubles et triples. Le segment du double vitrage a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son rapport coût-performances équilibré, offrant une bonne isolation et des économies d'énergie. Ce type de vitrage est largement utilisé dans les bâtiments résidentiels et commerciaux pour améliorer le confort et réduire la dépendance à la climatisation.

Le segment du triple vitrage à faible émissivité devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, car il offre une efficacité énergétique supérieure et est idéal pour les bâtiments exposés à des températures extrêmes ou soumis à des certifications environnementales rigoureuses. Bien que plus coûteux, il offre la meilleure isolation et est généralement utilisé dans les bâtiments à haute performance ou les projets spécialisés de la région.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché du verre Low-E (faible émissivité) est segmenté en deux phases : pyrolyse (en ligne) et pulvérisation cathodique (hors ligne). Le procédé pyrolytique (en ligne) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa durabilité et à sa compatibilité avec les produits à simple vitrage. Résistant aux dommages liés à la manipulation et économique, le verre pyrolytique Low-E est adapté à de nombreuses applications, notamment pour les conceptions peu complexes ou orientées vers l'extérieur.

Le procédé de pulvérisation cathodique (hors ligne) devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, car il permet un meilleur contrôle et une meilleure performance énergétique. Cependant, il nécessite un scellement entre les vitres en raison de sa durabilité moindre. Cette méthode est privilégiée pour les applications hautes performances nécessitant un contrôle précis de la température et de la lumière.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché du verre à faible émissivité (Low-E) est segmenté entre la construction et les transports. Le secteur de la construction a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, porté par le développement urbain et la demande de bâtiments durables. Le verre à faible émissivité est de plus en plus utilisé dans les logements, les bureaux et les bâtiments commerciaux afin de réduire la consommation d'énergie, d'améliorer le confort et de se conformer à l'évolution des réglementations en matière de construction axées sur les économies d'énergie.

Le secteur des transports devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, car il améliore le confort des passagers en réduisant l'apport de chaleur solaire et protège l'intérieur des véhicules des rayons UV. Avec la hausse des ventes et de la production de véhicules au Moyen-Orient et en Afrique, ce segment offre de fortes opportunités de croissance pour les fabricants de verre.

Analyse du marché du verre à faible émissivité (Low-E) par pays

• L'Arabie saoudite domine le marché du verre à faible émissivité (Low-E), avec une part de chiffre d'affaires de 37,13 % en 2024, portée par son programme Vision 2030. Cette initiative a stimulé plus de 1 000 milliards de dollars de projets d'infrastructures et immobiliers, notamment NEOM, Qiddiya et le projet Mer Rouge, tous axés sur la durabilité et l'efficacité énergétique.
• L’ambition de l’Arabie saoudite de devenir un centre régional de fabrication automobile stimule encore davantage le marché du verre Low-E.
• Les efforts visant à attirer les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et à établir des usines de production de véhicules augmentent la demande de verre Low-E dans les applications automobiles, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et le confort des passagers.

Aperçu du marché du verre à faible émissivité (Low-E) aux Émirats arabes unis

Le marché du verre à faible émissivité (Low-E) des Émirats arabes unis devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, principalement grâce à la forte croissance des infrastructures urbaines. Les Émirats arabes unis mènent des projets de développement urbain et commercial de grande envergure (par exemple, Dubaï Sud et Masdar City à Abou Dhabi), ce qui stimule la demande de matériaux de construction écoénergétiques tels que le verre à faible émissivité. Les Émirats ont mis en place des codes de construction écologiques, comme Estidama et la réglementation de Dubaï sur la construction écologique, qui encouragent l'utilisation du verre à faible émissivité pour les économies d'énergie et le confort thermique.

Aperçu du marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Afrique du Sud

Le marché sud-africain du verre à faible émissivité (Low-E) devrait connaître une croissance annuelle moyenne de croissance (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par l'urbanisation rapide et la demande croissante de bâtiments résidentiels et commerciaux. Ceci favorise l'adoption de matériaux écoénergétiques comme le verre Low-E pour soutenir les infrastructures modernes. La réglementation nationale sud-africaine sur la construction (SANS 10400-XA) impose une conception écoénergétique. Ces directives encouragent l'utilisation de vitrages Low-E pour réduire la consommation énergétique des bâtiments, en particulier dans les zones climatiques sensibles.

Part de marché du verre à faible émissivité (Low-E)

L'industrie du verre à faible émissivité (Low-E) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• CSG HOLDING CO., LTD. (Chine)
• Saint-Gobain SA (France)
• AGC Inc. (Japon)
• Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (Japon)
• arcon Flachglas-Veredlung GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Metro Performance Glass (Nouvelle-Zélande)
• Qingdao Migo Glass Co., Ltd. (Chine)
• Taiwan Glass Industry Corporation (Taïwan)
• Central Glass Co., Ltd. (Japon)

Derniers développements sur le marché du verre à faible émissivité (Low-E) au Moyen-Orient et en Afrique

• En décembre 2023, Saint-Gobain a finalisé l'acquisition d'un fournisseur leader de solutions d'isolation pour renforcer sa production de verre à faible émissivité (low-e) et dynamiser son portefeuille d'offres écoénergétiques.
• En janvier 2023, Guardian Glass a lancé une technologie avancée de revêtement à faible émissivité conçue pour améliorer le contrôle solaire et l'isolation thermique des fenêtres résidentielles, offrant une protection UV renforcée.
• En février 2023, AGC Inc. a conclu une collaboration avec un cabinet d'architectes de premier plan pour développer des solutions de fenêtres intelligentes intégrées qui exploitent le verre à faible émissivité pour une meilleure efficacité énergétique.
• En mars 2023, Pilkington a lancé son nouveau verre à faible émissivité Optiwhite, connu pour sa clarté supérieure et ses performances énergétiques élevées, ciblant les projets architecturaux haut de gamme et les gratte-ciels

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