Analyse du marché nord-américain des oligo-éléments pour l'alimentation animale : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché nord-américain des oligo-éléments pour l'alimentation animale

• Le marché nord-américain des oligo-éléments pour l'alimentation animale était évalué à 150,27 millions USD en 2024 et devrait atteindre 261,61 millions USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 7,29 %, principalement en raison de la demande croissante de produits alimentaires d'origine animale enrichis en nutriments et de l'accent accru mis sur l'amélioration de la santé du bétail.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la productivité et l’évolution croissante vers des additifs alimentaires biologiques et durables, ainsi que par les réglementations gouvernementales limitant l’utilisation de composants alimentaires synthétiques.

Analyse du marché nord-américain des oligo-éléments pour l'alimentation animale

• Le marché nord-américain des oligo-éléments organiques pour l'alimentation animale connaît une croissance stable, portée par la demande croissante de formulations alimentaires enrichies en nutriments et par l'accent mis sur l'amélioration de la santé et de la productivité animales. Des minéraux essentiels tels que le zinc, le cuivre, le manganèse et le fer, présents sous forme organique, assurent une biodisponibilité supérieure à celle des alternatives inorganiques, améliorant ainsi l'immunité, la fertilité et l'efficacité alimentaire globale. Malgré cela, des défis subsistent pour atteindre un équilibre optimal des formulations, prévenir la toxicité des minéraux et garantir la conformité réglementaire dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement en aliments pour animaux.
• L'évolution vers des additifs alimentaires durables et performants constitue un puissant moteur de croissance, les éleveurs recherchant de plus en plus d'alternatives aux antibiotiques promoteurs de croissance (APC). Les oligo-éléments organiques sont largement adoptés pour leur rôle dans l'amélioration de la santé intestinale, du développement osseux et des performances immunitaires, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires d'origine animale sûrs et de haute qualité.
• Les États-Unis dominent le marché nord-américain, grâce à leur production animale à grande échelle, à leurs capacités avancées de fabrication d'aliments pour animaux et à leur forte demande de produits d'élevage haut de gamme. L'augmentation des investissements dans la recherche, l'innovation dans les technologies de chélation et l'intégration de pratiques de nutrition de précision renforcent encore la position de leader du pays dans la région.
• En Amérique du Nord, les acteurs du marché se concentrent sur les mélanges minéraux spécifiques aux espèces, les technologies d'encapsulation et les combinaisons avec des additifs fonctionnels tels que les probiotiques et les enzymes afin d'améliorer l'efficacité et la différenciation des produits. Le respect de normes strictes en matière de sécurité et de qualité des aliments pour animaux demeure essentiel pour garantir la compétitivité du marché et une croissance soutenue.

Portée du rapport et segmentation du marché nord-américain des oligo-éléments pour l'alimentation animale 

Tendances du marché nord-américain des oligo-éléments pour l'alimentation animale

Nutrition de précision et approvisionnement durable en minéraux dans l'alimentation du bétail

• L’une des tendances marquantes du marché nord-américain des oligo-éléments pour l’alimentation animale est l’accent croissant mis sur la nutrition de précision et l’adoption de formulations minérales issues de sources durables et adaptées aux besoins alimentaires spécifiques des espèces.
• Le marché constate une demande croissante d'oligo-éléments chélatés et protéinés en raison de leur biodisponibilité supérieure, de leur excrétion réduite dans l'environnement et de l'amélioration des performances animales. Cette évolution est motivée par des préoccupations croissantes concernant l'efficacité alimentaire, la santé animale et l'empreinte écologique des élevages.
• Par exemple, en 2024, Zinpro Corporation a lancé une nouvelle gamme de mélanges de minéraux organiques optimisés pour les espèces, qui améliorent les taux d'absorption tout en réduisant l'impact environnemental. Ces produits sont développés selon des méthodes d'analyse du cycle de vie (ACV) et sont conformes aux normes nord-américaines de développement durable, telles que les directives LEAP de la FAO.
• Les principaux acteurs intègrent des technologies de formulation basées sur les données, exploitant le suivi de la consommation alimentaire, la modélisation de la croissance et l'analyse de la santé, pour un dosage précis des minéraux. Parallèlement, l'accent est de plus en plus mis sur des pratiques d'approvisionnement responsables en minéraux, telles que des chaînes d'approvisionnement traçables, des certifications minières éthiques (par exemple, IRMA) et des procédés de fabrication neutres en carbone.
• Les organismes de réglementation et les utilisateurs finaux exigeant une traçabilité et une conformité environnementale, les producteurs d'oligo-éléments biologiques se concentrent sur des additifs alimentaires à étiquette propre, des audits de durabilité par des tiers et des rapports alignés sur les critères ESG, les aidant à renforcer leur différenciation concurrentielle et la confiance à long terme des acheteurs sur les marchés internationaux.

Dynamique du marché nord-américain des oligo-éléments pour l'alimentation animale

Conducteur

Demande croissante de produits alimentaires d'origine animale enrichis en nutriments

• L'un des principaux moteurs du marché nord-américain des oligo-éléments biologiques pour l'alimentation animale est la demande croissante de produits alimentaires d'origine animale enrichis en nutriments, notamment la viande, le lait et les œufs enrichis. Face à l'importance croissante accordée à la santé par les consommateurs du monde entier, la qualité nutritionnelle et les avantages fonctionnels des aliments d'origine animale sont de plus en plus prisés.
• Les oligo-éléments organiques, tels que le zinc, le cuivre, le sélénium et le manganèse chélatés, contribuent à une plus grande densité nutritionnelle des produits d'origine animale en améliorant l'absorption et la rétention des minéraux par le bétail. Cela contribue à améliorer la qualité de la viande, la composition du lait et la teneur en nutriments des œufs, répondant ainsi à la demande des consommateurs pour des aliments plus sains et à valeur ajoutée.
• La prise de conscience croissante des carences en micronutriments dans l'alimentation humaine a incité les éleveurs et les fabricants d'aliments pour animaux à optimiser les formulations d'aliments avec des minéraux organiques, qui sont plus biodisponibles que leurs homologues inorganiques et assurent un meilleur transfert des nutriments essentiels à travers la chaîne alimentaire.
• Alors que les marchés nord-américains accordent de plus en plus d’importance à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la durabilité, l’utilisation d’oligo-éléments organiques dans l’alimentation animale devient une stratégie clé pour améliorer la santé animale, améliorer la qualité des produits et répondre à l’évolution des normes alimentaires et réglementaires, stimulant ainsi la croissance du marché à long terme dans toutes les régions.

Opportunité

Progrès technologiques en matière de chélation et de microencapsulation

• De nouvelles méthodes de chélation permettent une liaison plus forte des minéraux aux acides aminés et aux ligands organiques, ce qui améliore significativement la biodisponibilité et l'absorption chez le bétail. Cela garantit une utilisation plus efficace des nutriments par rapport aux formes inorganiques traditionnelles.
• Les technologies de microencapsulation sont de plus en plus adoptées pour protéger les oligo-éléments de la dégradation lors de la transformation et de la digestion des aliments. Ces innovations permettent une libération contrôlée et une distribution ciblée au site d'absorption.
• Les systèmes d'encapsulation avancés permettent également la combinaison de minéraux avec d'autres additifs fonctionnels, tels que des probiotiques et des vitamines, créant ainsi des plates-formes de distribution de plusieurs nutriments adaptées aux besoins spécifiques des espèces.
• Ces améliorations technologiques améliorent non seulement l'efficacité alimentaire et les performances animales, mais réduisent également le gaspillage de minéraux et le ruissellement environnemental, conformément aux exigences de durabilité et réglementaires de l'agriculture animale moderne.
• Les entreprises qui investissent dans des processus de chélation validés et des plateformes d'encapsulation de nouvelle génération obtiennent des avantages concurrentiels en offrant des performances plus cohérentes, une conformité aux normes de qualité et des solutions respectueuses de l'environnement.

Retenue/Défi

Équilibrer la nutrition avec l'accessibilité

• L'un des principaux obstacles à la croissance du marché nord-américain des oligo-éléments pour l'alimentation animale est la difficulté de concilier nutrition haute performance et rentabilité. Si les oligo-éléments organiques offrent une biodisponibilité supérieure et des bénéfices pour la santé animale, leurs coûts de production et de formulation plus élevés limitent leur accessibilité, notamment dans les régions en développement.
• Les fabricants d'aliments pour animaux et les éleveurs sont souvent confrontés à une pression sur les prix pour maintenir des coûts globaux compétitifs. De ce fait, l'adoption de minéraux organiques de qualité supérieure est parfois reléguée au second plan au profit d'alternatives inorganiques plus abordables, au détriment même de la productivité animale à long terme et de l'efficacité environnementale.
• Les producteurs de petite et moyenne taille, en particulier, ont du mal à absorber les coûts supplémentaires associés à l’inclusion de minéraux organiques, malgré le retour sur investissement potentiel grâce à l’amélioration des taux de conversion alimentaire, de l’immunité et des performances de reproduction.
• La volatilité des coûts des matières premières, associée à une capacité de production locale limitée dans certaines régions, complique encore davantage la dynamique des prix, obligeant les fabricants à faire des compromis entre la qualité nutritionnelle et la viabilité économique des formulations d’aliments pour animaux.
• Tant que les technologies d’optimisation des coûts ne seront pas plus répandues et que la proposition de valeur ne sera pas mieux communiquée dans toute la chaîne d’approvisionnement, l’accessibilité financière restera un obstacle majeur à l’adoption à grande échelle des oligo-éléments organiques dans les stratégies de nutrition animale en Amérique du Nord.

Portée du marché nord-américain des oligo-éléments organiques pour l'alimentation animale

Le marché nord-américain des oligo-éléments pour l’alimentation animale est segmenté en six segments notables en fonction du produit, de la forme, du type de chélate, du cycle de vie, de l’application et du bétail.

• Par produit

En Amérique du Nord, le marché des oligo-éléments organiques pour l'alimentation animale est segmenté en fonction des produits : calcium, phosphore, magnésium, sodium, chlorure, soufre, potassium, zinc, fer, cuivre, iode, cobalt, manganèse, sélénium, chrome et molybdène. En 2025, le calcium devrait dominer le marché avec une part de marché de 17,74 %, grâce à son rôle essentiel dans le développement osseux, la formation des coquilles d'œufs et la fonction musculaire des animaux d'élevage. Son utilisation généralisée chez les volailles, les porcs et les ruminants confirme sa forte présence.

Le calcium devrait gagner du terrain avec un TCAC de 8,42 % sur la période de prévision (2025-2032), grâce à son rôle essentiel dans l'immunité et la reproduction. Son adoption croissante dans les programmes de nutrition de précision en fait un contributeur clé à la croissance à long terme du marché.

• Par formulaire

Le marché est divisé en deux catégories : sec et liquide. En 2025, le segment sec devrait dominer le marché avec une part de marché de 85,85 %, principalement grâce à sa facilité de stockage, de manipulation et d'incorporation dans les formulations d'aliments composés. Les formes sèches assurent également une meilleure stabilité lors de la transformation et du transport des aliments.

Le segment sec devrait connaître une croissance régulière avec un TCAC de 7,37 %, car il gagne en popularité dans les pratiques agricoles intensives, en particulier dans l'aviculture et l'aquaculture.

• Par type de chélate

Selon le type de chélate, le marché est segmenté en protéinates, complexes d'acides aminés, complexes de polysaccharides (chélate de zinc), chélates de cuivre, chélates de magnésium, etc. En 2025, le segment des protéinates devrait dominer le marché avec une part de marché de 34,80 %, grâce à sa biodisponibilité supérieure et à son efficacité à administrer des minéraux directement liés aux protéines ou aux acides aminés. Leur efficacité prouvée pour améliorer la croissance, la reproduction et l'immunité animales soutient leur demande.

Le segment des protéinates devrait connaître une croissance accélérée de 8,13 % au cours de la période de prévision, soutenue par des innovations dans la technologie de chélation qui améliorent la stabilité et l'absorption des minéraux.

• Par cycle de vie

Sur la base du cycle de vie, le marché est segmenté en aliments de croissance, aliments d'engraissement, aliments de démarrage et aliments de reproduction. En 2025, le segment des aliments de croissance devrait dominer avec une part de marché de 43,89 %, grâce au rôle crucial des oligo-éléments dans la promotion d'une prise de poids optimale, du développement musculaire et de l'efficacité métabolique pendant la phase de croissance des animaux.

Le segment des aliments pour animaux de ferme gagne en importance et connaît une croissance avec un TCAC de 7,86 % en raison de la demande croissante d'un gain de poids optimisé, d'un développement musculaire et d'une efficacité alimentaire pendant la phase critique de croissance du bétail.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en stimulation de la croissance, prévention des maladies, amélioration de la fertilité, optimisation des performances, etc. En 2025, le segment de la stimulation de la croissance devrait dominer avec une part de marché de 35,49 %, soutenu par la demande croissante en Amérique du Nord pour des rendements plus élevés en viande et en produits laitiers. Les producteurs se tournent de plus en plus vers la supplémentation minérale comme alternative durable aux antibiotiques promoteurs de croissance.

Le segment de promotion de la croissance devrait croître à un TCAC de 8,09 %, tiré par la demande croissante de rendements plus élevés en viande et en produits laitiers, une meilleure efficacité alimentaire et l'évolution vers des alternatives durables aux promoteurs de croissance antibiotiques.

• Par le bétail

En ce qui concerne l'élevage, le marché est segmenté en ruminants, volailles, porcs, aquaculture, animaux de compagnie, équidés, etc. En 2025, le segment des ruminants devrait dominer le marché avec une part de marché de 31,63 %, grâce à l'important cheptel bovin nord-américain et au rôle crucial des oligo-éléments dans la production laitière, la fertilité et la résistance aux maladies.

Le segment de la volaille devrait enregistrer la croissance la plus rapide de 8,15 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de lait et de bœuf en Amérique du Nord, ainsi qu'à l'adoption de minéraux chélatés pour améliorer la fertilité, l'immunité et l'efficacité alimentaire des bovins et autres ruminants.

Analyse régionale du marché nord-américain des oligo-éléments pour l'alimentation animale

 Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain des oligo-éléments pour l'alimentation animale avec une part de marché de 73,73 % en 2025, grâce à des pratiques d'élevage avancées, une forte demande de viande, de produits laitiers et de volaille de qualité supérieure et des réglementations strictes en matière de qualité des aliments pour animaux.

 L’adoption de techniques de nutrition de précision, les progrès technologiques dans les processus de chélation et le passage à des régimes sans antibiotiques accélèrent l’utilisation d’oligo-éléments organiques dans les systèmes de production animale.

 La présence de fabricants d'additifs alimentaires de premier plan, de solides investissements en R&D et des cadres de soutien de l'USDA et de la FDA renforcent encore la position de l'Amérique du Nord sur le marché nord-américain.

Aperçu du marché nord-américain des oligo-éléments pour l'alimentation animale

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance sur le marché des oligo-éléments organiques pour l'alimentation animale, avec une part de marché de 21,37 % en 2025. Cette croissance est portée par des pratiques d'élevage avancées, une forte demande de viande, de produits laitiers et de volaille de première qualité, et une réglementation stricte en matière de qualité des aliments pour animaux et de nutrition animale. L'adoption massive de techniques de nutrition de précision et la présence de fabricants d'additifs alimentaires de premier plan soutiennent l'expansion du marché. De plus, les avancées technologiques dans les procédés de chélation et l'adoption d'aliments sans antibiotiques accélèrent l'utilisation des oligo-éléments organiques dans les systèmes de production animale.

Aperçu du marché des oligo-éléments organiques pour l'alimentation animale aux États-Unis et en Amérique du Nord

Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain en 2025, grâce à leur secteur de l'élevage bien développé, à leur forte consommation de viande par habitant et à leurs normes rigoureuses de qualité des aliments pour animaux. Ce marché bénéficie de technologies de pointe en matière de fabrication d'aliments pour animaux, d'investissements importants en R&D et des cadres réglementaires de l'USDA et de la FDA qui favorisent des ingrédients alimentaires sûrs et efficaces. La demande croissante des consommateurs pour des produits carnés issus de pâturages et biologiques stimule l'adoption d'oligo-éléments biologiques, qui améliorent l'absorption des nutriments, la croissance et l'immunité. La présence de grandes entreprises nord-américaines d'aliments pour animaux ayant leur siège social aux États-Unis renforce le paysage du marché intérieur.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• ADM (États-Unis)
• Nutreco (Pays-Bas)
• Adisseo (France)
• Novus International, Inc. (États-Unis)
• Alltech (États-Unis)
• dsm-firmenich (Suisse)
• Phibro Animal Health Corporation (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• BASF (Allemagne)
• Zinpro (États-Unis)
• Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH (Allemagne)

Développements récents sur le marché nord-américain des oligo-éléments pour l'alimentation animale

• En juillet 2025, Adisseo a annoncé le lancement prochain d'une nouvelle usine de production MetaSmart, prévue pour la fin du second semestre 2025, afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie laitière mondiale. Cette extension de capacité renforcera la capacité d'Adisseo à fournir de la méthionine protégée, essentielle à la nutrition des ruminants. Ce développement s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise en matière de production laitière durable et renforce la fiabilité de son approvisionnement mondial.
• En février 2023, Adisseo a annoncé l'acquisition de Nor-Feed, une entreprise spécialisée dans les additifs naturels d'origine végétale pour la nutrition animale. Cette opération stratégique renforce le portefeuille d'ingrédients alimentaires spécialisés d'Adisseo et renforce sa position sur le segment des additifs durables et naturels. Cette acquisition soutient la stratégie d'innovation et la croissance d'Adisseo sur le marché des aliments fonctionnels.
• En avril 2025, NOVUS International a renforcé sa présence sur le marché asiatique en soutenant les filières porcine et avicole vietnamiennes grâce à des solutions nutritionnelles ciblées et des services techniques. Cette initiative renforce l'engagement de NOVUS sur le marché régional, accroît la visibilité de la marque et favorise la fidélisation de la clientèle. En répondant aux enjeux de production locale grâce à ses offres clés, telles que les suppléments de méthionine, les additifs alimentaires enzymatiques et les solutions pour la santé intestinale, NOVUS renforce son positionnement sur le marché et favorise l'adoption de ses innovations en nutrition animale au Vietnam.
• En mai 2025, lors de l'événement FENAVI Valle, NOVUS a souligné son engagement continu en faveur de l'optimisation de l'efficacité de la culture du soja et de la promotion de solutions agricoles durables. En présentant ses approches innovantes pour améliorer le rendement des cultures et minimiser l'impact environnemental, NOVUS a affirmé son leadership dans le secteur. Leurs contributions au débat sur les pratiques agricoles durables renforcent non seulement leur rôle de pionniers du secteur, mais s'inscrivent également dans les efforts déployés en Amérique du Nord pour accroître la sécurité alimentaire et réduire l'utilisation des ressources. Cet engagement positionne NOVUS comme un acteur clé du secteur des technologies agricoles, renforçant sa réputation et son potentiel de croissance à long terme en exploitant la demande croissante de solutions agricoles respectueuses de l'environnement.

SKU-74547