Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain de la nutrition animale : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la nutrition animale

• La taille du marché nord-américain de la nutrition animale était évaluée à 5,31 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,21 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de protéines animales de haute qualité et le besoin qui en résulte d'une production animale efficace soutenue par des apports nutritionnels optimisés.
• Par ailleurs, l'importance croissante accordée à la santé animale, à l'efficacité alimentaire et à la prévention des maladies favorise l'adoption d'additifs alimentaires enrichis, d'enzymes et de mélanges de nutriments sur mesure. Ces facteurs convergents accélèrent la transition vers une nutrition de précision et fonctionnelle, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la nutrition animale

• La nutrition animale consiste à fournir aux animaux d'élevage et de compagnie des formules alimentaires équilibrées pour favoriser leur croissance, leur reproduction et leur santé. Elle comprend une large gamme d'ingrédients tels que des acides aminés, des enzymes, des minéraux, des vitamines, des acides gras et des additifs alimentaires médicamenteux, conçus pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de chaque espèce.
• L'adoption croissante de solutions d'alimentation animale avancées est motivée par une sensibilisation croissante au bien-être animal, aux restrictions réglementaires sur l'utilisation des antibiotiques et à la nécessité d'améliorer la productivité de manière rentable et durable dans les secteurs de la volaille, des porcs, des bovins, de l'aquaculture et des aliments pour animaux de compagnie.
• Les États-Unis ont dominé le marché de la nutrition animale en 2024, grâce à une industrie de l'élevage robuste, à des technologies avancées de production d'aliments pour animaux et à une forte demande de produits d'origine animale de qualité tels que la viande, le lait et les œufs.
• Le Canada devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la nutrition animale au cours de la période de prévision en raison du fort soutien fédéral à l'agriculture animale durable et de l'adoption croissante de stratégies d'alimentation de précision.
• Le segment des aliments pour volailles a dominé le marché avec une part de marché de 34,9 % en 2024, en raison de l'expansion rapide de l'industrie avicole mondiale et de la consommation croissante de viande et d'œufs de volaille. La demande de solutions nutritionnelles équilibrées et rentables pour la volaille continue de croître, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, où la volaille constitue une source essentielle de protéines à prix abordable.

Portée du rapport et segmentation du marché de la nutrition animale    

Tendances du marché de la nutrition animale

« Nutrition de précision grâce à l'IA et à la formulation d'aliments basée sur les données »

• Le marché nord-américain de la nutrition animale connaît une adoption rapide de la nutrition de précision, qui exploite l'intelligence artificielle et l'analyse avancée des données pour adapter les formulations d'aliments à des espèces, des stades de vie et des objectifs de production spécifiques, favorisant ainsi une productivité plus élevée et une meilleure santé animale.
  • Par exemple, Cargill a déployé des plateformes et des solutions numériques basées sur l'IA en collaboration avec les principaux producteurs laitiers et avicoles, permettant des ajustements en temps réel de la composition des aliments en utilisant les données de la ferme pour optimiser la croissance, la santé et la qualité des produits des animaux.
• L'intégration de la technologie des capteurs et des appareils de l'Internet des objets dans les exploitations d'élevage permet aux producteurs de surveiller la consommation d'aliments, les conditions environnementales et la santé animale, soutenant ainsi des stratégies nutritionnelles basées sur les données avec des résultats mesurables.
• Les progrès de la recherche conduisent à des additifs nutritionnels plus ciblés, tels que des enzymes et des probiotiques, qui améliorent l'efficacité alimentaire, réduisent les émissions environnementales et favorisent le bien-être animal en répondant à des besoins digestifs et de santé spécifiques.
• La demande en matière de nutrition durable augmente, les formulateurs d'aliments pour animaux utilisant des analyses du cycle de vie et des outils de traçabilité des ingrédients pour réduire l'empreinte environnementale des aliments pour animaux et s'aligner sur des réglementations nord-américaines plus strictes.
• Les initiatives de collaboration entre les fabricants d'aliments pour animaux et les entreprises de biotechnologie donnent naissance à des produits innovants, tels que des mélanges d'acides aminés sur mesure et des additifs fonctionnels, faisant passer la nutrition animale de précision du concept à la pratique quotidienne dans les principaux segments de l'élevage.

Dynamique du marché de la nutrition animale

Conducteur

« Sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire »

• L'inquiétude accrue des consommateurs concernant les maladies d'origine alimentaire et les contaminants présents dans la viande, les produits laitiers et les œufs incite les producteurs à investir dans des aliments pour animaux nutritionnellement équilibrés et traçables, ainsi que dans des normes de sécurité plus strictes tout au long de la chaîne d'approvisionnement en nutrition animale.
  • Par exemple, Land O'Lakes Purina Animal Nutrition a adopté la transparence et un approvisionnement rigoureux en ingrédients pour fournir une assurance vérifiable aux clients et aux détaillants, capitalisant sur le marché croissant des produits alimentaires certifiés et responsables.
• Les autorités réglementaires en Amérique du Nord, en particulier la FDA et l'ACIA, renforcent leur surveillance des ingrédients, de la fabrication et de l'étiquetage des aliments pour animaux, poussant les fabricants d'aliments pour animaux à se conformer strictement aux exigences de sécurité et de qualité.
• Les détaillants et les marques alimentaires collaborent avec les entreprises de nutrition animale pour garantir l'utilisation de suppléments qui améliorent la santé animale et réduisent par la suite l'utilisation d'antibiotiques, conformément à la demande des consommateurs pour des produits alimentaires « clean label » et sans résidus.
• L’essor des initiatives de traçabilité « de la ferme à la fourchette » favorise les investissements dans la documentation numérique et les technologies blockchain, garantissant aux consommateurs finaux l’intégrité et la sécurité des aliments d’origine animale.

Retenue/Défi

« Volatilité des prix des matières premières »

• Le secteur de la nutrition animale est confronté à une volatilité persistante des prix des principales matières premières, telles que le maïs, le tourteau de soja et les minéraux, ce qui a un impact significatif sur les coûts de production et complique la budgétisation des fabricants d'aliments pour animaux.
  • Par exemple, Archer Daniels Midland (ADM) a signalé des pressions opérationnelles dans son activité d'alimentation animale en Amérique du Nord au cours de la période 2022-2025, alors que les conditions météorologiques extrêmes, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les conflits géopolitiques tels que la guerre en Ukraine ont entraîné une flambée des prix des céréales et des périodes de pénurie d'ingrédients.
• Les augmentations soudaines des coûts des intrants alimentaires réduisent les marges des producteurs dans les secteurs de la volaille, du bétail et du porc, ce qui entraîne souvent une hausse des prix à la consommation pour la viande, les produits laitiers et les œufs, et remet en cause la compétitivité des producteurs régionaux.
• Les fluctuations des prix des matériaux sont encore compliquées par les difficultés réglementaires, les changements de politique commerciale et les goulots d'étranglement logistiques, ce qui rend les contrats à long terme et la planification de l'innovation plus difficiles pour les entreprises d'alimentation animale.
• La poussée continue vers des ingrédients durables et sans OGM ajoute des niveaux de complexité et de variation de coûts, nécessitant des stratégies d'approvisionnement flexibles et une innovation continue pour maintenir des opérations de nutrition animale rentables et résilientes

Portée du marché de la nutrition animale

Le marché est segmenté en fonction du type, du type d’alimentation et des utilisateurs finaux.

• Par type

Le marché de la nutrition animale est segmenté en fonction de son type : acides aminés, enzymes, caroténoïdes, fibres, antioxydants, eubiotiques, lipides, acides gras, additifs alimentaires médicamenteux, minéraux, vitamines, etc. Le segment des acides aminés a dominé le marché de la nutrition animale avec une part de marché de 27,4 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans la croissance, l'efficacité alimentaire et la synthèse des protéines chez le bétail et la volaille. Les acides aminés essentiels tels que la lysine, la méthionine et la thréonine sont de plus en plus utilisés dans les aliments composés pour optimiser la productivité animale et réduire l'excrétion d'azote, conformément aux objectifs de durabilité.

Le segment des enzymes devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'une meilleure digestibilité des nutriments, d'une meilleure santé intestinale et de formulations alimentaires économiques. Les additifs enzymatiques tels que la phytase, la xylanase et la protéase gagnent en popularité grâce à leur rôle dans la réduction des facteurs antinutritionnels et l'amélioration des indices de conversion alimentaire.

• Par type de flux

Selon le type d'aliment, le marché est segmenté en aliments pour volailles, aliments pour porcs, aliments pour ruminants, aliments pour animaux de compagnie et autres. Le segment des aliments pour volailles détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 34,9 % en 2024, grâce à l'expansion rapide de l'industrie avicole mondiale et à la consommation croissante de viande et d'œufs de volaille. La demande de solutions nutritionnelles équilibrées et rentables pour la volaille continue de croître, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, où la volaille est une source essentielle de protéines à prix abordable.

Le segment des aliments pour animaux de compagnie devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, leur humanisation et la demande croissante d'aliments pour animaux de compagnie sur mesure. Les ingrédients fonctionnels tels que les oméga-3, les probiotiques et les additifs pour le soutien articulaire stimulent l'innovation dans le secteur de la nutrition animale.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché de la nutrition animale est segmenté en fabricants d'aliments pour animaux, vétérinaires, fabricants d'aliments pour animaux de compagnie, éleveurs, etc. En 2024, les fabricants d'aliments pour animaux dominaient le marché avec une part de marché de 1,5 %. Ils sont les principaux intégrateurs d'additifs nutritionnels dans les formulations d'aliments commerciaux. Leur rôle dans la sécurité alimentaire, l'optimisation des coûts et l'amélioration des performances en fait des consommateurs clés de macronutriments et de micronutriments.

Le segment des fabricants d'aliments pour animaux de compagnie devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce aux tendances de premiumisation, à l'innovation dans la nutrition fonctionnelle des animaux de compagnie et à la forte demande de formulations spécifiques à la race et à l'âge dans les économies développées.

Analyse régionale du marché de la nutrition animale

• Les États-Unis ont dominé le marché de la nutrition animale avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une industrie de l'élevage robuste, des technologies avancées de production d'aliments pour animaux et une forte demande de produits d'origine animale de qualité tels que la viande, le lait et les œufs.
• Le pays bénéficie de la présence d'importants fabricants d'aliments pour animaux, de réseaux vétérinaires établis et d'un cadre réglementaire solide garantissant la sécurité alimentaire et l'efficacité nutritionnelle. L'innovation continue dans les formulations d'aliments, notamment les mélanges de micronutriments sur mesure et les additifs fonctionnels, améliore encore la productivité de l'élevage.
• La préférence croissante des consommateurs pour les produits animaux durables et biologiques, combinée aux politiques gouvernementales de soutien et au financement de la recherche en santé et nutrition animales, continue de renforcer l'expansion du marché dans divers secteurs de l'élevage.

Aperçu du marché canadien de la nutrition animale

Le Canada devrait enregistrer le TCAC le plus rapide du marché nord-américain de la nutrition animale entre 2025 et 2032, grâce à un soutien fédéral important en faveur d'une agriculture animale durable et à l'adoption croissante de stratégies d'alimentation de précision. Les secteurs laitier, avicole et bovin du pays se concentrent de plus en plus sur l'amélioration de l'efficacité alimentaire, de la santé animale et de la durabilité environnementale grâce à des formulations d'aliments riches en nutriments et enrichis. Des provinces comme l'Alberta et l'Ontario sont à l'avant-garde de l'innovation, soutenues par des collaborations de recherche public-privé et par le financement du Cadre stratégique pour l'agriculture du Canada, qui vise à développer des solutions nutritionnelles adaptées à chaque région et à accroître la capacité de production nationale d'aliments pour animaux.

Aperçu du marché mexicain de la nutrition animale

Le Mexique devrait connaître une croissance soutenue du marché de la nutrition animale entre 2025 et 2032, soutenue par la demande croissante de viande et de produits laitiers, l'expansion urbaine et la croissance de la production commerciale de volaille et de porc. Le pays modernise son secteur de la fabrication d'aliments pour animaux en y intégrant des additifs, des vitamines et des enzymes haute performance afin d'améliorer la productivité et la santé animales. Les initiatives publiques axées sur le développement de l'élevage rural et la sécurité alimentaire, ainsi que les partenariats croissants avec des entreprises d'alimentation animale américaines et européennes, facilitent le transfert de technologie, la formation et l'accès à des aliments de qualité. Ces tendances améliorent régulièrement la qualité des aliments et soutiennent la croissance à long terme du marché mexicain de la nutrition animale.

Part de marché de la nutrition animale

L’industrie de la nutrition animale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Alltech (États-Unis)
• Phibro Animal Health Corporation (États-Unis)
• Mercer Milling Company, Inc. (États-Unis)
• Rossari Biotech Limited (Inde)
• ADM (États-Unis)
• Aries Agro Limited (Inde)
• Avitech Nutrition Pvt. Ltd. (Inde)
• Technologies enzymatiques avancées (Inde)
• Zoetis Services LLC (États-Unis)
• Glanbia PLC (Irlande)
• DuPont (États-Unis)
• Zinpro (États-Unis)
• Novus International, Inc. (États-Unis)
• NORVITE ANIMAL NUTRITION COMPANY LIMITED (ROYAUME-UNI)
• Biovet, SA (Espagne)
• Adisseo (Chine)
• Balchem Corp. (États-Unis)
• Vétoquinol (France)
• EW Nutrition (Allemagne)
• BASF SE (Allemagne)
• Chr. Hansen A/S (Danemark)
• SIA Manufacturing Pvt Ltd (Lettonie)
• Groupe Azelis (Belgique)

Derniers développements sur le marché nord-américain de la nutrition animale

• En avril 2023, BASF et Schothorst Feed Research (SFR) ont signé un accord accordant à SFR des droits de licence non exclusifs sur Opteinics™, l'outil numérique de BASF pour la durabilité des aliments pour animaux et des protéines animales. En intégrant Opteinics™ à ses services de conseil, SFR souhaite enrichir son offre Advanced Feed, aidant ainsi les producteurs à comprendre et à atténuer leurs impacts environnementaux, favorisant ainsi la durabilité sur le marché de la nutrition animale.
• En mars 2023, Evonik augmentera sa capacité de production annuelle de MetAMINO (DL-méthionine) sur l'île de Jurong, à Singapour, de 40 000 tonnes. Cet investissement, dont la concrétisation est prévue au troisième trimestre 2024, vise à répondre à la demande croissante. De plus, les améliorations apportées aux procédés permettront de réduire l'empreinte carbone de MetAMINO de 6 %, renforçant ainsi son attractivité sur le marché de la nutrition animale.
• En mars 2023, Trouw Nutrition a lancé MyFeedPrint, un service en ligne d'évaluation de l'empreinte environnementale des aliments pour animaux. Ce programme innovant favorise la transparence en permettant aux parties prenantes de mesurer l'impact environnemental des aliments pour animaux. En promouvant la durabilité et en offrant aux consommateurs un aperçu de la durabilité des aliments pour animaux, Trouw Nutrition renforce sa position sur un marché en pleine évolution de la nutrition animale.
• En février 2023, Evonik a lancé PhytriCare IM, un produit à base de plantes destiné à favoriser la santé des vaches laitières, des truies et des poules pondeuses. Formulé à partir d'extraits de plantes riches en flavonoïdes reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires, ce produit répond aux besoins de bien-être animal. Sa disponibilité dans toute l'UE élargit les possibilités sur le marché de la nutrition animale.
• En octobre 2021, BASF SE a lancé la spectroscopie mobile proche infrarouge (NIR) trinamiX sur le marché de la nutrition animale. Cette innovation permet une analyse rapide sur site des aliments et ingrédients pour animaux, éliminant ainsi le recours aux tests en laboratoire. En offrant praticité et efficacité, BASF attire davantage de clients et accroît la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie de l'alimentation animale.

SKU-66564