North America Antibody Drug Conjugates (ADC) Market Size, Share, and Trends Analysis Report – Industry Overview and Forecast to 2031

Antibody Drug Conjugates (ADC) Market Analysis

In May 2024, according to the data published by National Cancer Institute, in 2024, the U.S. is projected to see 2 million new cancer cases and 611,720 deaths. Leading cancers include breast, prostate, lung, colorectal, and melanoma. Prostate, lung, and colorectal cancers will comprise 48% of male cases, while breast, lung, and colorectal will make up 51% for women. The annual incidence rate is 440.5 per 100,000 people, with a mortality rate of 146.0 per 100,000. Among children and adolescents (0-19), 14,910 are expected to be diagnosed, with 1,590 deaths. The rising number of FDA approvals for ADCs and growing clinical trials highlight the market's potential. However, challenges such as high manufacturing costs and complex production processes may impact growth. Overall, the North American ADC market is poised for substantial development, supported by technological advancements and increasing adoption in oncology treatments.

Antibody Drug Conjugates (ADC) Market Size

North America antibody drug conjugates (ADC) market size was valued at USD 4.19 billion in 2023 and is projected to reach USD 12.73 billion by 2031, with a CAGR of 14.9% during the forecast period of 2024 to 2031. In addition to the insights on market scenarios such as market value, growth rate, segmentation, geographical coverage, and major players, the market reports curated by the Data Bridge Market Research also include import export analysis, production capacity overview, production consumption analysis, price trend analysis, climate change scenario, supply chain analysis, value chain analysis, raw material/consumables overview, vendor selection criteria, PESTLE Analysis, Porter Analysis, and regulatory framework.

Antibody Drug Conjugates (ADC) Market Trends

“Advances in Antibody-Drug Conjugate (ADC) Technology”

Advances in antibody-drug conjugate (ADC) technology are driving growth in the North America ADC market by enhancing both treatment effectiveness and safety in cancer care. Key innovations trends include improved linkers for stable, precise drug delivery that targets cancer cells while sparing healthy tissue. Next-generation ADCs with optimized payloads and biomarker-driven patient selection ensure that therapies reach those who will benefit most, minimizing side effects. In addition, improved manufacturing processes are lowering production costs, increasing access, and encouraging greater investment in ADC development, all contributing to a robust pipeline and expanding market interest.

Report Scope and Antibody Drug Conjugates (ADC) Market Segmentation         

Définition du marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC)

Les conjugués anticorps-médicament (ADC) sont des thérapies ciblées contre le cancer qui associent un anticorps à un puissant médicament anticancéreux. L'anticorps se lie spécifiquement aux marqueurs des cellules cancéreuses, délivrant le médicament directement aux cellules cancéreuses tout en minimisant l'impact sur les cellules saines. Cette précision réduit les effets secondaires et augmente l'efficacité du médicament dans le traitement du cancer.

Dynamique du marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC) en Amérique du Nord

Conducteurs  

• Prévalence croissante du cancer

La prévalence croissante du cancer stimule considérablement le marché nord-américain des conjugués anticorps-médicaments (ADC), augmentant la demande de traitements ciblés et efficaces. Les ADC offrent un ciblage précis des cellules cancéreuses avec une réduction des dommages aux tissus sains en combinant des anticorps monoclonaux avec des médicaments cytotoxiques puissants. Alors que les taux de cancer augmentent, les sociétés pharmaceutiques investissent massivement dans la technologie ADC pour répondre au besoin de traitements plus personnalisés, en particulier pour les types de cancer difficiles. Cette croissance de la population de patients atteints de cancer accélère les essais cliniques, les approbations réglementaires et les lancements commerciaux des ADC, faisant ainsi progresser encore le marché des ADC.

Par exemple,

En février 2024, selon un article publié par l’OMS, en 2022, on estimait à 20 millions le nombre de nouveaux cas de cancer et à 9,7 millions le nombre de décès, avec 53,5 millions de personnes en vie dans les cinq ans suivant le diagnostic. Le cancer du poumon était le plus fréquent (2,5 millions de cas, 12,4 %), suivi du cancer du sein (2,3 millions, 11,6 %), du cancer colorectal (1,9 million, 9,6 %), de la prostate (1,5 million, 7,3 %) et du cancer de l’estomac (970 000, 4,9 %). Une personne sur cinq développera un cancer, avec des prévisions de plus de 35 millions de nouveaux cas d’ici 2050, soit une augmentation de 77 %. Cette incidence croissante stimule la croissance du marché des thérapies ciblées contre le cancer.

La prévalence croissante du cancer stimule considérablement le marché nord-américain des ADC en augmentant la demande de thérapies ciblées et efficaces. Les ADC, avec leur capacité à délivrer des traitements puissants directement aux cellules cancéreuses tout en épargnant les tissus sains, ont attiré l'attention en tant que solution prometteuse. Ce fardeau croissant du cancer stimule la recherche, le développement et l'investissement dans la technologie ADC, favorisant de nouvelles avancées et élargissant le marché

• Progrès dans la technologie des conjugués anticorps-médicament (ADC)

Les progrès de la technologie des conjugués anticorps-médicament (ADC) stimulent la croissance du marché mondial des ADC en améliorant à la fois l'efficacité et la sécurité du traitement du cancer. Les innovations clés comprennent des liants améliorés pour une administration stable et précise du médicament qui cible les cellules cancéreuses tout en épargnant les tissus sains. Les ADC de nouvelle génération avec des charges utiles optimisées et une sélection des patients basée sur des biomarqueurs garantissent que les thérapies atteignent ceux qui en bénéficieront le plus, minimisant ainsi les effets secondaires. De plus, les processus de fabrication améliorés réduisent les coûts de production, augmentent l'accès et encouragent un plus grand investissement dans le développement des ADC, contribuant ainsi à un pipeline robuste et à un intérêt croissant du marché.

Par exemple,

En octobre 2023, selon l'article publié dans Acta Pharmaceutica Sinica B, les progrès récents de la recherche sur les ADC se concentrent sur le développement de charges utiles plus sûres et plus puissantes. Les principales avancées comprennent des médicaments cytotoxiques plus puissants, des liants stables pour une administration précise et de nouvelles charges utiles telles que des agents endommageant l'ADN et immunomodulateurs. Ces innovations élargissent la fenêtre thérapeutique, réduisant la toxicité hors cible et améliorant l'efficacité contre les tumeurs résistantes, façonnant ainsi les ADC de nouvelle génération.

Des innovations telles que des systèmes de liaison améliorés et des charges utiles médicamenteuses efficaces améliorent la précision et la sécurité des traitements contre le cancer. Les stratégies guidées par des biomarqueurs améliorent le ciblage des patients pour une efficacité optimale. Les techniques de fabrication améliorées ont rendu les ADC plus accessibles et plus rentables, attirant les investissements et élargissant les options thérapeutiques. Dans l'ensemble, ces avancées renforcent l'efficacité des ADC et stimulent la croissance du marché et l'intérêt de l'industrie pharmaceutique

Opportunités

Pipeline en pleine croissance pour les conjugués anticorps-médicaments (ADCS) en oncologie 

Le pipeline de produits oncologiques pour les conjugués anticorps-médicaments (ADC) est en pleine expansion, offrant un potentiel de marché important. De nombreux candidats ADC sont à différents stades de développement, stimulés par les avancées en biologie tumorale et le besoin de thérapies ciblées.

Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques investissent massivement dans de nouveaux ADC pour améliorer l'efficacité et la sécurité dans le traitement de divers cancers, notamment les tumeurs solides et les hémopathies malignes. Les innovations dans la technologie des linkers, des charges utiles et de l'ingénierie des anticorps permettent d'obtenir des ADC plus efficaces et moins toxiques, élargissant les options de traitement et suscitant l'intérêt des investisseurs.

Par exemple,

En août 2024, selon l'article publié par Johnson & Johnson Innovation LLC, le pipeline croissant de produits thérapeutiques à base de conjugués anticorps-médicament (ADC) de Johnson & Johnson et ses collaborations actives démontrent un engagement fort envers le secteur des ADC. L'accent qu'ils mettent sur les traitements anticancéreux innovants, sûrs et efficaces met en évidence le potentiel transformateur des ADC. Ces initiatives favorisent les partenariats industriels, améliorent le développement et l'accessibilité et créent des opportunités de croissance substantielles sur le marché nord-américain des ADC.

• Augmenter les investissements dans la recherche sur le cancer

L’augmentation des investissements dans la recherche sur le cancer représente une opportunité significative pour la croissance du marché mondial des conjugués anticorps-médicament (ADC). Alors que les gouvernements, les organisations privées et les entités philanthropiques accordent la priorité aux traitements efficaces contre le cancer, ce financement devient essentiel pour faire progresser les thérapies ADC innovantes.

Ces investissements permettent aux chercheurs d’approfondir leur compréhension de la biologie tumorale et des mécanismes d’action des médicaments, ce qui est essentiel pour développer des ADC plus ciblés et plus efficaces. En outre, un financement accru facilite la réalisation d’essais cliniques plus vastes et plus diversifiés, améliorant ainsi la compréhension des réponses des patients et accélérant les processus d’évaluation et d’approbation des candidats ADC prometteurs.

Par exemple,

En octobre 2024, selon l’article publié dans UKRI, Innovate UK et OLS investiront 5,19 millions USD dans six projets dans le cadre du concours « Advancing Precision Medicines », qui fait partie de la Life Sciences Vision Cancer Mission. Ce financement important souligne l’engagement croissant en faveur de la recherche et du développement sur le cancer. De tels investissements ouvrent la voie à des thérapies innovantes, notamment les conjugués anticorps-médicament (ADC), créant ainsi une précieuse opportunité de croissance sur le marché mondial des ADC.

Contraintes/Défis

• Coûts de développement élevés et complexités de fabrication

Les investissements considérables nécessaires à la recherche, notamment la conception innovante de liants, la sélection d’agents cytotoxiques et l’optimisation des techniques de conjugaison, augmentent considérablement les coûts. Le processus de fabrication complexe nécessite une fixation précise du médicament à l’anticorps et un contrôle qualité rigoureux, ce qui augmente encore les dépenses. De plus, les installations et équipements spécialisés nécessaires à une production sûre et efficace ajoutent des charges financières, ce qui complique la tâche des petites entreprises de biotechnologie pour poursuivre le développement d’ADC et limite les grandes entreprises à quelques projets à la fois. En conséquence, bien que les ADC offrent des thérapies ciblées prometteuses contre le cancer, ces problèmes limitent la croissance du marché et l’introduction de nouveaux traitements.

Par exemple,

En juillet 2024, selon l'article publié par le Journal of Antibody Drug Conjugates, Bristol Myers Squibb (BMS) a effectué un paiement initial de 800 millions USD pour obtenir une licence pour le ADC bispécifique EGFR x HER3 de Systimmune, BL-B01D1 (Zalontamab brengitecan), actuellement en phase 1 aux États-Unis et en phase 3 en Chine. Bien que le BL-B01D1 présente une sécurité et une efficacité prometteuses dans les tumeurs solides métastatiques fortement prétraitées, les coûts d'investissement élevés constituent une préoccupation. En outre, le développement d'ADC bispécifiques présente des défis, tels que la sélection du format d'anticorps approprié, qui nécessite souvent la création de deux lignées cellulaires stables. Cette complexité augmente les coûts de fabrication et complique le développement des tests

Les coûts de développement élevés et la complexité de la fabrication freinent considérablement la croissance du marché nord-américain des conjugués anticorps-médicament (ADC). L'investissement financier substantiel requis pour la recherche et les processus de fabrication complexes contribuent à des dépenses de production élevées. Cette complexité nécessite non seulement des mesures de contrôle de la qualité rigoureuses, mais aussi des installations et des équipements spécialisés, ce qui met encore plus à rude épreuve les ressources. En conséquence, les petites entreprises de biotechnologie peuvent être découragées d'entrer sur le marché, tandis que même les grandes entreprises peuvent limiter leurs initiatives en matière d'ADC.

• Problèmes de sécurité et de toxicité des conjugués anticorps-médicaments

Les problèmes de sécurité et de toxicité constituent des freins majeurs à la croissance du marché mondial des conjugués anticorps-médicaments (ADC). Malgré leur conception pour cibler les cellules cancéreuses, les ADC peuvent nuire aux tissus sains en raison de leurs puissantes charges cytotoxiques, entraînant une toxicité systémique et des effets secondaires tels que la neutropénie et des toxicités spécifiques aux organes. De plus, des réponses immunitaires imprévisibles peuvent provoquer des réactions allergiques ou une immunogénicité, limitant leur utilisation dans certaines populations de patients. Le risque d'effets hors cible, où les ADC impactent des cellules non cancéreuses avec des antigènes similaires, complique encore davantage le traitement.

Par exemple,

En juin 2021, selon le communiqué de presse publié par Elsevier, les toxicités hors cible sont une cause majeure d'effets secondaires limitant la dose dans les conjugués anticorps-médicament (ADC), principalement en raison de l'instabilité du liant-médicament et de la libération prématurée de la charge utile. Cet index thérapeutique étroit nécessite des évaluations de sécurité approfondies au cours des étapes précliniques et cliniques. L'amélioration des méthodes de test et la compréhension des profils de sécurité sont essentielles pour optimiser le potentiel thérapeutique des ADC.

Les problèmes de sécurité et de toxicité représentent des défis majeurs pour le marché mondial des ADC, car les agents cytotoxiques puissants peuvent entraîner des effets secondaires graves, notamment des troubles sanguins et des toxicités spécifiques aux organes. Le risque de réactions immunitaires et d'effets hors cible complique leur utilisation en toute sécurité, ce qui nécessite des tests cliniques rigoureux et une surveillance réglementaire.

Portée du marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC)

Le marché est segmenté en fonction du produit, du composant antigène, du composant anticorps, du composant de liaison, du composant de charge utile cytotoxique ou d'ogives, de la technologie de liaison, de la technologie de conjugaison, de l'indication, de l'utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

• Enhertu
• Kadcyla
• Podelvy
• Adcetris
• Padcev
• Parrainage
• Élahere
• Zylonta
• Mylotarg
• Tivdak
• Autres

Composant antigène

• Récepteur HER2
• Trop-2
• Cd79b
• Cd30
• Nectine 4
• Cd22
• Cd19
• Cd33
• Facteurs tissulaires
• Autres

Composant d'anticorps

• ADC de troisième génération
• ADC de deuxième génération
• ADC de quatrième génération
• CAN de première génération

Composant Linkers

• Liants clivables
  • À base de peptides
  • Acide sensible ou acide labile
  • Disulfure sensible au glutathion
• Liants non clivables

Composant de charges utiles ou d'ogives cytotoxiques

• Agents endommageant l'ADN
  • Camptothécine
  • Calichéamicine
  • Pyrrolobenzodiazépines
• Agents perturbateurs des microtubules
  • Auristatine
  • Maytansinoïdes

Technologie de liaison

• Lieurs peptidiques
• Liants thioéther
• Liants Hydrazone
• Liants disulfures

Technologie de conjugaison

• Conjugaison spécifique au site
• Conjugaison chimique

Indication

• Cancer du sein
• Cancer du sang (leucémie, lymphome)
• Cancer du poumon
• Cancer gynécologique
• Cancer gastro-intestinal
• Cancer génito-urinaire
• Autres

Utilisateur final

• Hôpitaux
• Centre spécialisé
• Cliniques
• Centres ambulatoires
• Soins à domicile
• Autres

Canal de distribution

• Appels d'offres directs
• Ventes au détail
  • Pharmacie hospitalière
  • Pharmacie de détail
  • Pharmacie en ligne
• Autres

Analyse régionale du marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC)

Le marché est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, produit, composant antigène, composant anticorps, composant de liaison, composants de charges utiles cytotoxiques ou d'ogives, technologie de liaison, technologie de conjugaison, indication, utilisateur final et canal de distribution comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts sur le marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis devraient dominer le marché grâce à leur industrie biotechnologique robuste, à leur financement substantiel en R&D et à leur accès à une technologie de pointe. Avec le soutien solide des organismes de réglementation comme la FDA et une forte demande de traitements innovants contre le cancer, les États-Unis favorisent le développement et la commercialisation rapides des thérapies ADC.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Part de marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC)

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, North America presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Antibody Drug Conjugates (ADC) Market Leaders Operating in the Market Are:

• Daiichi Sankyo Company, Limited (Japan)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Genentech) (Switzerland)
• Gilead Sciences, Inc. (U.S.)
• Astellas Pharma Inc. (Japan)
• Takeda (Japan)
• Pfizer Inc. (U.S.)
• Abbvie (U.S.)
• ADC Therapeutics (Switzerland)
• Amgen, Inc. (U.S.)
• AstraZeneca (U.K.)
• Bayer (Germany)
• Byondis (Netherlands)
• EISAI INC (Japan)
• GSK plc (U.K.)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (U.S.)
• Oxford Big Therapeutics (U.K.)
• Remegen (China)
• Sanofi (France)
• Sutra Biopharma (U.S.)

Latest Developments in Antibody Drug Conjugates (ADC) Market

• In October 2024, Daiichi Sankyo and AstraZeneca's ENHERTU has received conditional approval in China as the first HER2-directed therapy for adult patients with HER2 mutant metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC). This approval, based on positive results from the DESTINY-Lung02 and DESTINY-Lung05 studies, highlights ENHERTU's efficacy in previously treated patients. This marks the fourth indication for ENHERTU in China across various tumor types, enhancing the companies' oncology portfolio and addressing a significant unmet need in lung cancer treatment
• In August 2024, Bayer and NextRNA Therapeutics have announced a collaboration and license agreement to develop small molecule therapeutics targeting long non-coding RNAs (lncRNAs) in oncology, offering a novel approach to disrupt lncRNA-RBP interactions in disease treatment
• In March 2023, Roche announced its collaboration with Eli Lilly to develop the Elecsys Amyloid Plasma Panel. This innovative blood test aimed to facilitate earlier Alzheimer’s diagnosis, addressing significant barriers and improving access to timely treatments for patients
• In January 2022, Roche launched the cobas pulse system, an innovative handheld blood glucose management device. It combined advanced digital capabilities with user-friendly design, simplifying workflows for healthcare professionals and enhancing patient care in various settings

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