Rapport d'analyse du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Amérique du Nord : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Amérique du Nord

• Le marché nord-américain des terminaux à conteneurs automatisés était évalué à 1,82 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 3,07 milliards de dollars américains d'ici 2033.
• Au cours de la période prévisionnelle allant de 2026 à 2033, le marché devrait croître à un TCAC de 6,8 %, principalement en raison du besoin d'une efficacité opérationnelle et d'une capacité portuaire accrues.
• La croissance du marché nord-américain des terminaux à conteneurs automatisés est stimulée par des facteurs tels que l'augmentation des volumes d'échanges commerciaux en Amérique du Nord, la demande croissante d'équipements de manutention de conteneurs haute performance, les progrès technologiques en matière d'automatisation et d'intelligence artificielle, ainsi que l'expansion des secteurs de la fabrication et du transport dans le monde entier.

Analyse du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Amérique du Nord

• Les terminaux à conteneurs automatisés sont des installations portuaires modernes qui utilisent des technologies et des logiciels automatisés pour la manutention des conteneurs, minimisant ainsi le travail manuel, optimisant le débit et améliorant la sécurité et la prévisibilité des opérations de fret. Ils jouent un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement nord-américaine, au service des compagnies maritimes, des autorités portuaires et des réseaux logistiques, en permettant des rotations de navires plus rapides et une gestion optimisée des terminaux.
• L'une des technologies clés des terminaux à conteneurs automatisés est l'utilisation de grues de stockage automatisées (ASC), qui stockent et récupèrent les conteneurs de manière autonome sur le parc, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace et réduisant les temps de manutention. L'essor des porte-conteneurs de plus grande taille stimule également le développement de logiciels spécialisés et de véhicules à guidage automatique (AGV) conçus pour coordonner les mouvements complexes des conteneurs entre le quai et la zone de stockage. Dans les opérations du terminal, cette automatisation est essentielle pour le traitement des conteneurs aux portes d'embarquement, la planification des navires et la maintenance des équipements, garantissant ainsi des performances constantes et des coûts d'exploitation réduits.
• Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain des terminaux à conteneurs automatisés, avec une part de revenus de 77,66 % en 2026, grâce à d'importants investissements dans l'automatisation portuaire, les infrastructures numériques et les systèmes logistiques intelligents. De grands ports comme Los Angeles, Long Beach et New York/New Jersey ont adopté des grues de stockage automatisées, des véhicules à guidage automatique (AGV) et des systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) avancés afin d'améliorer la productivité et de réduire la congestion. Par ailleurs, le soutien important des initiatives fédérales et étatiques visant à renforcer la résilience et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, conjugué à la présence d'opérateurs portuaires mondiaux clés tels qu'APM Terminals, SSA Marine et DP World, a consolidé la position des États-Unis en tant que leader du développement des terminaux à conteneurs automatisés en Amérique du Nord.
• Les États-Unis devraient connaître la croissance la plus rapide du marché nord-américain des terminaux à conteneurs automatisés au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 7,1 %. Cette croissance est alimentée par l'augmentation des investissements dans l'automatisation et la numérisation des ports, la hausse des volumes d'échanges de conteneurs et l'importance accrue accordée à l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. La modernisation des principaux ports tels que Los Angeles, Long Beach et New York/New Jersey, grâce à l'adoption de systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) basés sur l'IA, de véhicules autonomes et de grues télécommandées, stimule l'expansion du marché.
• En 2026, le segment des terminaux semi-automatisés devrait dominer le marché avec une part de marché de 54,50 % grâce à son équilibre optimal entre investissement et avantages opérationnels, offrant une voie de transition à moindre risque pour les ports existants, des gains de productivité importants et une plus grande flexibilité opérationnelle par rapport aux systèmes entièrement automatisés.

Portée du rapport et segmentation du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Amérique du Nord 

North America Automated Container Terminal Market Trends

“Expansion of automated terminals in emerging markets”

• The rapid growth in trade volumes and the increasing demand for efficient port operations in emerging markets are creating a significant opportunity for ACT market players. By developing greenfield and brownfield automated container terminals, these regions can enhance port efficiency, accommodate larger vessels, and strengthen their integration into global supply chains.
• Expansion into emerging markets enables equipment manufacturers, software vendors, and service integrators to leverage first-mover advantages, deploy modern automation technologies, and achieve greater operational scalability. Investments in advanced cranes, Automated Guided Vehicles (AGVs), Terminal Operating Systems (TOS), and digital logistics platforms are transforming ports into modern, efficient hubs capable of handling surging container traffic while reducing costs and dwell times.
• In July 2025, according to the Times of India, Vizhinjam International Seaport (India) commenced operations using AI-based port operations and automated cranes, trained India’s first female automated crane operators, and handled over 830,000 containers in its first year
• In September 2025, Reuters reported that the Colombo West International Terminal (Sri Lanka), operated by a consortium led by Adani Group, expanded its fully automated terminal capacity to handle up to 3.2 million containers annually, ahead of schedule, strengthening regional logistics capabilities
• Thus, the expansion of automated terminals in emerging markets is establishing these regions as key growth drivers for the ACT market. By implementing advanced automation technologies, emerging-market ports are modernizing infrastructure, reducing operational bottlenecks, and improving global competitiveness, paving the way for sustained industry growth.

North America Automated Container Terminal Market Dynamics

Driver

“The surge in international trade has led to higher container throughput”

• The continuous expansion of global trade has significantly increased the volume of containerized cargo moving across international borders, thereby driving demand for efficient, automated container-handling solutions. As seaborne trade remains the backbone of global commerce, ports worldwide are under growing pressure to enhance throughput capacity, reduce vessel turnaround time, and improve overall terminal efficiency. Automated Container Terminals (ACTs) have emerged as a vital solution to address these operational demands by leveraging robotics, AI, and advanced logistics technologies.
• Rising globalization, coupled with the growth of e-commerce and cross-border supply chains, is further accelerating the need for automation in port operations. Automated cranes, driverless vehicles, and digital port management systems are increasingly being deployed to handle large container volumes with precision and minimal human intervention.
• In October 2024, according to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2024), global maritime trade volumes grew by 2.4% in 2023, with containerized trade accounting for over 60% of seaborne cargo, emphasizing the critical need for automated port infrastructure
• In November 2024, A report by Hamburg Port Consulting highlights that automation and digitalisation are becoming essential to modern port operations, as rising cargo volumes demand higher efficiency
• In addition, the increasing complexity of global logistics networks and the expansion of free trade zones are compelling ports to adopt next-generation automated systems to remain competitive. Automation not only supports higher container throughput but also ensures greater operational accuracy, sustainability, and adaptability to fluctuating trade demands. As international maritime trade continues to surge, automation technologies such as AGVs, automated stacking cranes, and digital twin-based monitoring systems are becoming indispensable for optimizing performance and reducing operational bottlenecks.
• Thus, the surge in international trade volumes and the growing need for efficient container handling are propelling the adoption of automated container terminals globally, solidifying automation as a key pillar for future-ready, resilient, and high-performing port operations.

Restraint/Challenge

“High upfront investment and installation costs”

• Despite the growing adoption of automation technologies across global ports, the high upfront investment and installation costs remain a significant restraining factor in the North America Automated Container Terminal Market. Developing fully or semi-automated terminals requires substantial capital for advanced machinery, such as Automated Guided Vehicles (AGVs), Automated Stacking Cranes (ASCs), and sophisticated Terminal Operating Systems (TOS), as well as for integrating supporting digital infrastructure and energy systems. These expenses often exceed hundreds of millions of dollars, posing a major restraint, particularly for medium- and small-scale ports with limited budgets or uncertain cargo throughput.
• Moreover, automation projects typically involve complex retrofitting and long installation timelines, which can disrupt ongoing operations and extend Return-On-Investment (ROI) periods. While automation promises long-term operational efficiency and labor savings, the high initial Capital Expenditure (CAPEX) and integration risks often deter terminal operators from adopting full-scale automation solutions. Consequently, many ports opt for phased or hybrid automation models instead of complete overhauls.
• In January 2024, Port Technology International reported that 62% of terminal professionals identified high initial investment requirements as the primary barrier to automation deployment in container terminals
• In June 2023, PortEconomics highlighted that automation retrofits in existing terminals often face complex integration issues, further increasing project costs and limiting flexibility post-installation.
• Thus, while terminal automation promises long-term benefits such as enhanced productivity, labor optimization, and sustainability, the significant upfront financial burden and complex installation processes remain key restraints for market growth. Overcoming these challenges will depend on adopting innovative financing mechanisms, phased automation models, and increased public–private collaboration to make automation financially viable for ports of all sizes in the coming years.

North America Automated Container Terminal Market Scope

The market is segmented on the basis of degree of automation, project type, offering, end user, and distribution channel.

• By Degree of Automation

On the basis of Degree of Automation, the North America Automated Container Terminal Market is segmented into Semi-Automated Terminals and Fully Automated Terminals. In 2026, the Semi-Automated Terminals segment is expected to dominate the market with a 54.50% market share, driven by their cost-effectiveness, operational flexibility, and compatibility with existing port infrastructure. Key factors supporting this dominance include ease of integration, gradual automation upgrades, high productivity, and improved safety, which together make semi-automated solutions the preferred choice over fully automated terminals across the region.

• By Project Type

On the basis of Project Type, the North America Automated Container Terminal Market is segmented into Brownfield and Greenfield. In 2026, the Brownfield segment is expected to dominate with a 61.74% market share, driven by the modernization of existing ports, established infrastructure, and cost-effective automation upgrades. Growing investments in advanced equipment, safety enhancements, and operational efficiency further reinforce its market leadership over Greenfield projects.

The Greenfield segment is the fastest-growing segment in the North America Automated Container Terminal Market, with a CAGR of 7.3%, driven by the development of new ports, increasing trade volumes, and rising demand for state-of-the-art automated infrastructure. Greenfield projects allow designing terminals with fully integrated automation systems, advanced equipment, and smart port technologies from the ground up. Additionally, investments in AI-based terminal management, IoT-enabled monitoring, and sustainable operations are accelerating adoption and driving rapid growth in this segment.

• By Offering

On the basis of Offering, the North America Automated Container Terminal Market is segmented into Equipment, Software, Services. In 2026, the Equipment segment is expected to dominate the market with 5519% market share, driven by the high demand for automated cranes, guided vehicles, and essential terminal machinery. Strong port infrastructure, government support, and rising trade volumes in the region, along with investments in smart and sustainable port technologies, reinforce the segment’s leading position.

Software is the fastest-growing segment with a CAGR of 7.6% in the North America Automated Container Terminal Market driven by its ease of integration, cost-effectiveness, and ability to optimize terminal operations. Automation software enables real-time monitoring, predictive maintenance, and efficient resource allocation without the need for extensive physical upgrades, improving overall terminal productivity. Increasing adoption of digital terminal management systems, growing awareness of smart port benefits, and advancements in AI and IoT technologies are further driving the rapid growth of this segment.

• By End User

On the basis of end user, the market is segmented into public and private. In 2026, the public segment is expected to dominate the market with 59.84% market share, driven by the government-led port authorities, large-scale infrastructure investments, national trade facilitation initiatives, modernization of strategic ports, adoption of automation to improve efficiency and safety, long-term funding stability, and policy support aimed at enhancing global connectivity and economic growth.

Le secteur privé est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché, avec un TCAC de 7,2 %, grâce à la hausse des concessions de terminaux privés, des partenariats public-privé, de la demande d'efficacité opérationnelle, d'une prise de décision plus rapide, de l'accent mis sur le retour sur investissement, de l'adoption de technologies d'automatisation avancées, de la pression concurrentielle visant à réduire les coûts, à améliorer le débit et à offrir une plus grande fiabilité de service.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en canal direct et canal indirect. En 2026, le segment du canal direct devrait dominer le marché avec une part de 69,08 %, grâce aux relations étroites entre les opérateurs de terminaux et les fournisseurs de solutions d'automatisation, aux exigences d'intégration de systèmes personnalisés, à la réduction des coûts d'approvisionnement, au support technique direct, aux contrats de service à long terme et à la nécessité d'une mise en œuvre fluide de solutions d'automatisation complexes et à forte valeur ajoutée.

Analyse régionale du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Amérique du Nord

• Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain des terminaux à conteneurs automatisés en 2026, avec une part de revenus de 77,66 %, grâce à d'importants investissements dans l'automatisation portuaire, les infrastructures numériques et les systèmes logistiques intelligents. Les principaux ports, tels que Los Angeles, Long Beach et New York/New Jersey, ont adopté des grues de stockage automatisées, des véhicules à guidage automatique (AGV) et des systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) avancés afin d'améliorer la productivité et de réduire la congestion. Par ailleurs, le soutien important des initiatives fédérales et étatiques visant à renforcer la résilience et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, conjugué à la présence d'opérateurs portuaires mondiaux clés comme APM Terminals, SSA Marine et DP World, a consolidé la position des États-Unis en tant que leader du développement des terminaux à conteneurs automatisés en Amérique du Nord.
• Les États-Unis devraient connaître la croissance la plus rapide du marché nord-américain des terminaux à conteneurs automatisés au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 7,1 %. Cette croissance est alimentée par l'augmentation des investissements dans l'automatisation et la numérisation des ports, la hausse des volumes d'échanges de conteneurs et l'importance accrue accordée à l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. La modernisation des principaux ports tels que Los Angeles, Long Beach et New York/New Jersey, grâce à l'adoption de systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) basés sur l'IA, de véhicules autonomes et de grues télécommandées, contribue à l'expansion du marché.
• De plus, un financement fédéral important pour la modernisation des infrastructures, l'accent mis sur la réduction de la dépendance à la main-d'œuvre et des émissions, ainsi que des partenariats avec des leaders technologiques mondiaux comme ABB, Siemens et Konecranes, contribuent à la croissance rapide du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Amérique du Nord.

Aperçu du marché des terminaux à conteneurs automatisés au Canada et en Amérique du Nord

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés du Canada et de l'Amérique du Nord joue un rôle prépondérant dans la région, porté par la croissance des volumes d'échanges commerciaux, la modernisation des ports et l'adoption de l'automatisation. Des ports clés comme Vancouver, Prince Rupert et Montréal intègrent des systèmes d'exploitation de terminaux avancés et des équipements automatisés afin d'accroître leur efficacité. Le soutien gouvernemental important au développement portuaire intelligent et durable, conjugué aux investissements de grands opérateurs tels que DP World et GCT Global Container Terminals, continue de renforcer la position du Canada sur le marché régional.

Aperçu du marché des terminaux à conteneurs automatisés au Mexique et en Amérique du Nord

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés du Mexique et d'Amérique du Nord devrait connaître une croissance soutenue, portée par l'augmentation des investissements dans les infrastructures portuaires, la hausse du commerce de conteneurs avec les États-Unis et l'Amérique latine, et la volonté du gouvernement de moderniser les réseaux logistiques et de transport. Des ports clés comme Manzanillo, Lázaro Cárdenas et Veracruz adoptent des technologies d'automatisation et des systèmes numériques pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Par ailleurs, les collaborations avec des opérateurs de terminaux et des fournisseurs de technologies internationaux contribuent également à l'expansion de ce marché au Mexique.

Les principaux acteurs du marché sont :

• TOTAL SOFT BANK LTD. (Corée du Sud)
• INFORM SOFTWARE (États-Unis)
• Logstar ERP (Inde)
• infyz.com (Inde)
• Tideworks (États-Unis)
• Loginno Logistic Innovation ltd. (Israël)
• Services de grues mondiaux FZE (Émirats arabes unis)
• STARCOMM SYSTEMS (Royaume-Uni)
• Kalmar Corporation (Finlande)
• Cargotec Corporation (Finlande)
• Konecranes Plc (Finlande)
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (États-Unis)
• Groupe LIEBHERR (Suisse)
• ABB Ltd. (Suisse)
• HAPAG LLOYD (États-Unis)
• Terminal APM (Pays-Bas)
• BECKHOFF AUTOMATION GMBH & CO. KG (États-Unis)
• Künz GmbH (Autriche)
• CyberLogitec Co., Ltd. (Corée)
• Camco Technologies NV (Belgique)
• IDENTEC SOLUTIONS AG (Autriche)
• ORBCOMM Inc. (États-Unis)
• ORBITA PORTS & TERMINALS acquis par TMEIC PORT TECHNOLOGIES, SL (Japon)
• PACECO Corp. (États-Unis)

Dernières évolutions concernant les terminaux à conteneurs automatisés en Amérique du Nord

• En octobre 2025, Hapag-Lloyd et DP World ont renouvelé leur partenariat de longue date au port de Santos, au Brésil. Cette prolongation garantit leur collaboration pour les dix prochaines années et prévoit un important agrandissement du terminal, avec un allongement des quais et une augmentation de la capacité de manutention annuelle. Hapag-Lloyd pourra ainsi accueillir des navires plus grands et proposer de nouveaux services à ses clients.
• En septembre 2025, Hiab Corporation a signé un partenariat avec Forterra afin d'accélérer le développement de solutions de transport et de manutention autonomes. L'objectif est d'améliorer les capacités d'autonomie, renforçant ainsi la durabilité et la sécurité des flux logistiques.
• In September 2025, Liebherr and TPT entered into a 10-year strategic partnership agreement aimed at modernizing and enhancing efficiency across South Africa’s port operations. The agreement includes the supply of four large STS cranes for the Port of Durban and 48 rubber-tyred gantry (RTG) cranes for the Durban and Cape Town terminals, along with a 20-year asset management program to ensure long-term reliability of the equipment.
• In November 2024, Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) entered into a strategic cooperation agreement with Cavotec SA, marking a significant step toward advancing sustainability and innovation in port and terminal infrastructure North Americaly. This partnership combines ZPMC’s expertise in manufacturing heavy-duty port equipment with Cavotec’s specialized technologies in automation and electrification. Together, they aim to develop cutting-edge solutions that improve the efficiency and environmental performance of ports, such as reducing emissions through electrified equipment and enhancing operational automation. By leveraging the strengths of both companies, the collaboration seeks to support the North America maritime industry’s transition toward greener, smarter, and more sustainable port operations.
• In December 2024, Konecranes completed the acquisition of Rotterdam-based Peinemann Port Services BV and Peinemann Container Handling BV after receiving approval from the Dutch competition authority. The acquisition, valued at an undisclosed amount, added approximately 100 employees and strengthened Konecranes' position in the Netherlands, particularly in the Rotterdam area.

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