North America Corrugated Packaging Market
Taille du marché en milliards USD
TCAC :
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USD
66.68 Million
USD
98.34 Million
2024
2032
 Période de prévision |
2025 –2032 |
 Taille du marché (année de référence) |
USD 66.68 Million |
 Taille du marché (année de prévision) |
USD 98.34 Million |
 TCAC |
% |
| Principaux acteurs du marché |
Segmentation du marché nord-américain des emballages en carton ondulé, par produit (conteneur à fentes standard (RSC), demi-conteneur à fentes (HSC), conteneur à fentes à chevauchement (OSC), conteneur à fentes à chevauchement complet (FOL), conteneur à fentes spéciales centrales (CSSC), conteneur à fond 1-2-3 ou à verrouillage automatique (ALB), boîtes télescopiques (plateaux de style design, plateaux à pliage intérieur, plateaux à pliage extérieur), chemises et boîtes vierges enveloppantes), type de cannelure (cannelure C, cannelure B, cannelure E, cannelure A, cannelure F et cannelure D), style de carton (simple paroi, double paroi, triple paroi, simple face et carton de doublure), capacité (jusqu'à 100 lb, 100 à 300 lb et plus de 300 lb), taille (0 à 10 pouces, 10 à 20 pouces, 20 à 30 pouces et plus de 30 pouces), type d'impression (imprimé et non imprimé), application (commerce électronique et Commerce de détail, alimentation, produits électroniques, appareils électroménagers , automobile, santé et produits pharmaceutiques, boissons, verrerie et céramique, soins personnels, entretien ménager, agriculture et horticulture, pétrole et gaz, jouets, produits pour bébés et autres - Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2032
Taille du marché des emballages en carton ondulé
- Le marché nord-américain de l'emballage en carton ondulé était évalué à 66,68 millions USD en 2024 et devrait atteindre 98,34 millions USD d'ici 2032.
- Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 5,1 %, principalement grâce aux progrès technologiques.
- Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la personnalisation des produits, les emballages durables, l’adoption de matériaux recyclables et renouvelables, le commerce électronique des emballages en carton ondulé.
Analyse du marché des emballages en carton ondulé
- L'emballage en carton ondulé est un matériau largement utilisé dans des secteurs tels que le e-commerce, l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et les biens de consommation, en raison de sa durabilité, de sa recyclabilité et de sa rentabilité. Il offre une protection supérieure pendant le transport et le stockage, ce qui le rend essentiel aux chaînes d'approvisionnement nord-américaines.
- La demande croissante de solutions d'emballage durables et l'essor du e-commerce ont considérablement stimulé l'expansion du marché de l'emballage en carton ondulé. Les entreprises s'efforçant de réduire leurs déchets plastiques, le carton ondulé s'est imposé comme une alternative écologique de premier plan.
- Les États-Unis se distinguent comme l’un des pays dominants en matière d’emballages en carton ondulé, grâce à leur industrialisation croissante, leur urbanisation et l’essor de leur secteur de la vente au détail en ligne.
- Les emballages en carton ondulé d'Amérique du Nord se classent parmi les meilleurs choix d'emballage durables, jouant un rôle crucial dans la réduction de l'empreinte carbone et garantissant un transport efficace des produits tout en soutenant les initiatives d'économie circulaire.
Portée du rapport et segmentation du marché des emballages en carton ondulé
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Attributs |
Informations clés sur le marché des emballages en carton ondulé |
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Segments Covered |
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Countries Covered |
North America
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Key Market Players |
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Market Opportunities |
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Value Added Data Infosets |
In addition to the insights on market scenarios such as market value, growth rate, segmentation, geographical coverage, and major players, the market reports curated by the Data Bridge Market Research also include import export analysis, production capacity overview, production consumption analysis, price trend analysis, climate change scenario, supply chain analysis, value chain analysis, raw material/consumables overview, vendor selection criteria, PESTLE Analysis, Porter Analysis, and regulatory framework. |
Corrugated Packaging Market Trends
“Rising Demand for Sustainable and Smart Packaging Solutions”
- One prominent trend in the North America corrugated packaging market is the increasing shift toward sustainable and smart packaging solutions driven by environmental regulations and consumer preferences
- Companies are investing in eco-friendly, recyclable, and biodegradable corrugated packaging to reduce carbon footprints and align with circular economy goals
- For instance, Smurfit Kappa partnered with Mindful Chef to develop 100% recyclable corrugated cardboard insulation packs, reducing carbon footprint by 30%. The sustainable packaging maintained required temperatures for over 30 hours during testing. This innovation replaced non-recyclable insulation pouches, supporting eco-friendly food delivery
- Smart packaging technologies, such as RFID tags, QR codes, and digital printing, are being integrated into corrugated boxes to enhance supply chain visibility, product tracking, and consumer engagement
- This trend is transforming the corrugated packaging industry, fostering innovation, cost-efficiency, and compliance with North America sustainability standards, ultimately driving long-term market growth
Corrugated Packaging Market Dynamics
Driver
“Growth in Retail and FMCG Sectors Accelerates Corrugated Packaging Adoption”
- With the surge in online shopping, brands are prioritizing durable and eco-friendly packaging to enhance product safety and meet evolving consumer expectations
- Additionally, government regulations promoting recyclable materials further contribute to the increasing preference for corrugated packaging
- Cataracts, in particular, are one of the most common causes of blindness worldwide, necessitating surgical procedures that demand high levels of precision
- As FMCG companies expand their product lines and explore innovative packaging formats, corrugated sheets offer versatility and customization options. From food and beverage to personal care products, these sheets provide excellent structural strength and branding opportunities
For instance,
- In February 2020, as per Business Wire, SpendEdge helped an FMCG company develop a strategic packaging sourcing approach, achieving USD 15 million in annual savings. By optimizing supplier selection, spend aggregation, and cost factors, the company enhanced supply chain efficiency and strengthened its market position. With FMCG companies prioritizing cost optimization and operational efficiency, the demand for sustainable and cost-effective corrugated packaging is rising. The focus on strategic sourcing, supplier evaluation, and total cost optimization is further driving the adoption of corrugated packaging in the retail and FMCG sectors
- In March 2025 article by Fresh Plaza, it was highlighted that Klabin has introduced inland maritime shipping to enhance corrugated cardboard transport in Brazil, reducing costs, delivery times, and environmental impact. The company is also investing in moisture-resistant cardboard, supporting the growing retail and FMCG sectors, driven by e-commerce, fresh produce exports, and sustainability demands
- L'expansion rapide des secteurs de la distribution et des biens de grande consommation est un facteur majeur de l'adoption croissante des emballages en carton ondulé. Face à la demande croissante des consommateurs pour le e-commerce, les emballages durables et une logistique rentable, les entreprises se tournent vers des solutions en carton ondulé léger, durable et recyclable. L'évolution vers des emballages écologiques et la nécessité d'une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement renforcent encore cette tendance. Les distributeurs et les marques de biens de grande consommation accordant la priorité au développement durable et à la protection des produits, le marché de l'emballage en carton ondulé est voué à une croissance et à une innovation continues.
Opportunité
« L'expansion du commerce électronique en Amérique du Nord stimule la demande d'emballages en carton ondulé légers et durables »
- L'expansion rapide du commerce électronique en Amérique du Nord stimule considérablement la demande d'emballages légers et durables qui protègent les produits pendant le transport.
- L'essor du commerce de détail en ligne crée un besoin de solutions fiables et rentables telles que les emballages en carton ondulé, connus pour leur résistance et leur recyclabilité.
- Les fabricants adoptent de plus en plus de conceptions avancées pour optimiser la logistique de leur chaîne d'approvisionnement et réduire les taux de dommages. Cette tendance promet une croissance soutenue du chiffre d'affaires et un potentiel de marché considérable à mesure que le commerce numérique poursuit son évolution.
Par exemple,
- En mai 2024, selon un article publié par Baywater Packaging & Supply, la croissance rapide du e-commerce a considérablement accru la demande de boîtes en carton ondulé, en raison de l'essor des achats en ligne. Les entreprises avaient besoin d'emballages plus résistants, plus légers et plus durables pour répondre à l'augmentation des volumes d'expédition. L'innovation en matière de matériaux écologiques et de solutions d'emballage intelligentes est devenue essentielle pour répondre aux préférences des consommateurs et aux normes réglementaires. L'expansion des réseaux logistiques et les avancées de la chaîne d'approvisionnement ont encore stimulé la demande. Les entreprises se sont concentrées sur l'optimisation de la production, le recyclage et la conception d'emballages efficaces pour répondre à l'évolution des besoins du marché.
- En mars 2024, Mondi a publié un rapport sur les tendances en matière d'emballage pour le e-commerce, basé sur une enquête menée auprès de 6 000 consommateurs en Europe et en Turquie. L'étude a exploré les habitudes d'achat, les préférences en matière d'emballage, les comportements en matière de recyclage et les tendances futures. Elle a mis l'accent sur la collaboration entre les marques e-commerce et les fournisseurs d'emballages pour répondre aux attentes des consommateurs et atteindre les objectifs de développement durable. Face à la demande croissante d'emballages durables, le e-commerce a offert aux emballages en carton ondulé une formidable opportunité de soutenir des solutions écologiques et efficaces.
- L'essor rapide du e-commerce en Amérique du Nord stimule la demande d'emballages en carton ondulé légers et durables. Face à la croissance continue des ventes en ligne, les entreprises adoptent des solutions d'emballage innovantes et durables pour répondre aux exigences d'expédition. Les progrès en logistique, en science des matériaux et en emballage intelligent renforceront encore le marché de l'emballage en carton ondulé, garantissant efficacité et durabilité environnementale.
Retenue/Défi
« Les fluctuations des prix des matières premières augmentent les coûts de production et réduisent les marges bénéficiaires »
- La volatilité des prix des matières premières, notamment du papier kraft et des fibres recyclées, augmente considérablement les coûts de production et réduit les marges bénéficiaires dans l'industrie de l'emballage en carton ondulé.
- Les fluctuations des prix de la pâte à papier et du papier créent une instabilité financière, ce qui rend difficile pour les fabricants de planifier leurs budgets et de maintenir leur rentabilité.
- Pour faire face à la hausse des coûts, les entreprises adoptent souvent des mesures de réduction des coûts, ce qui peut impacter la qualité des produits et l'efficacité opérationnelle. Nombre d'entre elles atténuent ces difficultés en concluant des contrats d'approvisionnement à long terme et en investissant dans des technologies de fabrication avancées pour améliorer l'efficacité et réduire les déchets.
Par exemple,
- En juillet 2024, selon un article publié par JohnsByrne, les coûts d'emballage du e-commerce ont augmenté en raison de la hausse du prix des matières premières, de la pénurie de main-d'œuvre et de la hausse des coûts de transport. Le marché de l'emballage en carton ondulé a été confronté à des défis, face à une demande en forte hausse et à des attentes croissantes en matière de développement durable. Pour relever ces défis, les entreprises ont adopté des emballages aux dimensions adaptées, utilisé des matériaux durables et économiques, automatisé le traitement des commandes et optimisé les assortiments de produits. Ces stratégies ont permis de réduire les dépenses tout en préservant l'efficacité et la satisfaction client.
- En octobre 2024, selon un article publié par THG PUBLISHING PVT LTD., la Kerala Corrugated Box Manufacturers Association (KeCBMA) a augmenté le prix de ses boîtes en carton ondulé de 15 % en raison de la hausse du coût du papier kraft. Les fabricants ont dû faire face à des difficultés pour maintenir leur rentabilité face à la hausse des coûts des matières premières, impactant ainsi le marché de l'emballage en carton ondulé.
- L'industrie de l'emballage en carton ondulé continue de faire face à des défis majeurs liés à la fluctuation des prix des matières premières, notamment la hausse du coût du papier kraft. Ces flambées de prix ont augmenté les dépenses de production, réduit les marges bénéficiaires et contraint les fabricants à mettre en œuvre des stratégies de réduction des coûts telles que l'automatisation et l'optimisation des emballages. Pour maintenir leur rentabilité, les entreprises concluent des contrats d'approvisionnement à long terme et explorent des matériaux alternatifs. Répondre à ces pressions sur les coûts reste crucial pour préserver la stabilité et la compétitivité du marché.
Portée du marché de l'emballage en carton ondulé
Le marché est segmenté sur la base du produit, du type de flûte, du style de carte, de la capacité, de la taille, du type d'impression et de l'application.
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Segmentation |
Sous-segmentation |
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Par produit |
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Par type de flûte |
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Par style de tableau |
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Par capacité |
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Par taille |
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Par type d'impression
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Par application |
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Analyse régionale du marché de l'emballage en carton ondulé
« Les États-Unis sont le pays dominant sur le marché des emballages en carton ondulé »
- US dominates and fasted growing country in the corrugated packaging market, driven by booming e-commerce sector, rapid industrialization, and high demand for cost-effective, sustainable packaging solutions
- The region benefits from low manufacturing costs, a strong supply chain, and large consumer markets like China and India, driving higher production and consumption
- Additionally, the growing presence of retail and food delivery services in the region fuels the demand for cost-effective and durable corrugated packaging solutions
Corrugated Packaging Market Share
The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, regional presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.
The Major Market Leaders Operating in the Market Are:
- Smurfit Kappa (Ireland)
- Oji Holdings Corporation (Japan)
- International Paper (US)
- Mondi (UK)
- Stora Enso (Finland)
- Sonoco Products Company (US)
- Georgia-Pacific (US)
- WestRock Company (US)
- Packaging Corporation of America (US)
- VPK Group NV (Belgium)
- Elsons International (US)
- Rengo CO., LTD. (Japan)
- Pratt Industries, Inc. (US)
- Ameripac Industries (US)
- SCG Packaging (Thailand)
Latest Developments in North America Corrugated Packaging Market
- In January 2025, International Paper acquire DS Smith to create a North America leader in sustainable packaging solutions. This aims to deliver an outstanding customer experience and enhance innovation in the packaging industry. By bringing together the capabilities of both companies, they plan to offer more sustainable, efficient, and innovative packaging solutions, meeting the growing demand for eco-friendly products and strengthening their leadership in the industry
- In May 2023, Stora Enso introduces new easily recyclable packaging board grade for frozen and chilled food packaging. Tambrite Aqua+ is a new circular packaging material for frozen and chilled food packaging that reduces the need for fossil-based plastics and improves recyclability after use
- In June 2024, Smurfit Kappa acquires Bag-in-Box plant in Bulgaria. This acquisition will strengthen Smurfit Kappa’s position in the North America packaging market by expanding its product offerings and enhancing its ability to provide sustainable, high-quality solutions to customers
- En août 2019, Elsons International, sous la direction de son PDG Andrew Jackson, collabore activement avec la communauté pour améliorer les opportunités d'emploi dans le secteur manufacturier. L'entreprise poursuit ses efforts pour améliorer le marché du travail dans ce secteur. Le secteur du carton ondulé bénéficiera donc de cette collaboration et de la création d'emplois. Il est probable que cela entraînera une augmentation de la demande de main-d'œuvre et de ressources pour la production de produits en carton ondulé, créant ainsi davantage d'emplois dans ce secteur.
SKU-
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- Tableau de bord d'analyse de données interactif
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Méthodologie de recherche
La collecte de données et l'analyse de l'année de base sont effectuées à l'aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L'étape consiste à obtenir des informations sur le marché ou des données connexes via diverses sources et stratégies. Elle comprend l'examen et la planification à l'avance de toutes les données acquises dans le passé. Elle englobe également l'examen des incohérences d'informations observées dans différentes sources d'informations. Les données de marché sont analysées et estimées à l'aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l'analyse des parts de marché et l'analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport de marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d'analyste ou déposer votre demande.
La méthodologie de recherche clé utilisée par l'équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l'exploration de données, l'analyse de l'impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert du secteur). Les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l'analyse de la chronologie du marché, l'aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement des entreprises, l'analyse des brevets, l'analyse des prix, l'analyse des parts de marché des entreprises, les normes de mesure, l'analyse globale par rapport à l'analyse régionale et des parts des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, envoyez une demande pour parler à nos experts du secteur.
Personnalisation disponible
Data Bridge Market Research est un leader de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de fournir à nos clients existants et nouveaux des données et des analyses qui correspondent à leurs objectifs. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles, une compréhension du marché pour d'autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché des produits remis à neuf et de la base de produits. L'analyse du marché des concurrents cibles peut être analysée à partir d'une analyse basée sur la technologie jusqu'à des stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents que vous le souhaitez, dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d'analystes peut également vous fournir des données sous forme de fichiers Excel bruts, de tableaux croisés dynamiques (Fact book) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.
Questions fréquemment posées
La taille du marché des emballages ondulés en Amérique du Nord a été évaluée à 66,68 millions de dollars en 2024.
Le marché de l'emballage ondulé en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032.
Le marché de l'emballage ondulé est segmenté en sept segments notables basés sur le produit, le type de flûte, le style de la planche, la capacité, la taille, le type d'impression et l'application.
Sur la base du produit, le marché nord-américain de l'emballage ondulé est segmenté en conteneur à fentes régulières (RSC), conteneur à demi fentes (HSC), conteneur à fentes d'overlap (OSC), conteneur à fentes d'overlap complet (FOL), conteneur à fentes spéciales Centre (CSSC), conteneur à fentes spéciales 1-2-3 ou conteneur à fond auto-Lock (ALB), boîtes télescopage (tableaux de style de conception, plateaux à pliage et plateaux à pliage), dossiers et enveloppes en blanc. Sur la base du type de flûte, le marché des emballages ondulés en Amérique du Nord est segmenté en flûte C, flûte B, flûte E, flûte A, flûte F et flûte D. Sur la base du style de la planche, le marché de l'emballage ondulé en Amérique du Nord est segmenté en un seul mur, double mur, triple mur, une seule face et planche à doublure. Sur la base de la capacité, le marché nord-américain des emballages ondulés est segmenté jusqu'à 100 LBS, 100-300 LBS et plus de 300 LBS. Sur la base de la taille, le marché des emballages ondulés en Amérique du Nord est segmenté jusqu'à 0-10 pouces, 10-20 pouces, 20-30 pouces et plus de 30 pouces. Selon le type d'impression, le marché des emballages ondulés en Amérique du Nord est segmenté, imprimé et non imprimé. Sur la base de la demande, le marché des emballages ondulés en Amérique du Nord est segmenté en commerce électronique et au détail, aliments, produits électroniques, appareils électroménagers, automobiles, soins de santé et pharmaceutiques, boissons, verrerie et céramique, soins personnels, soins à domicile, agriculture et horticulture, pétrole et gaz, produits pour jouets, produits pour bébés, etc.
Des entreprises comme WestRock Company (États-Unis), International Paper (États-Unis), Stora Enso (Finlande), Smurfit Kappa (Irlande), Packaging Corporation of America (États-Unis) sont les principales entreprises du marché de l'emballage ondulé.
En novembre 2024, Oji Holdings a lancé un nouveau produit, le « Core de ventilation de récupération d'énergie de haute performance », qui utilise la fibre nanocellulose (CNF) dérivée du bois. Ce composant, utilisé dans les systèmes de ventilation de récupération d'énergie, améliore la qualité de l'air intérieur (QAI) et économise l'énergie grâce à son excellente étanchéité à l'air et à son efficacité d'échange de chaleur. Par cela, ils montrent leur soutien à Il est conçu pour le marché nord-américain et soutient l'engagement d'Oji à la durabilité en contribuant à la conservation de l'énergie et à l'amélioration des environnements intérieurs. En septembre 2022, l'entreprise a lancé la marque fit2size pour ses solutions d'emballages ondulés Fanfold pour répondre à la demande croissante d'emballages e-commerce et logistique. La nouvelle gamme de produits, produite à Alizay en France, élimine le vide, réduit les numéros SKU et fournit des emballages personnalisés et durables sur demande. L'investissement vise à renforcer la position de VPK en Europe, offrant un emballage écologique et efficace pour une variété d'industries.
Les pays couverts par le marché des emballages ondulés sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.
Les États-Unis sont le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l'emballage ondulé, sous l'effet de la réglementation sur la durabilité, de l'adoption croissante du commerce électronique et d'un virage vers des solutions d'emballage écologiques.
La demande croissante de solutions d'emballage durables et intelligentes est en train d'apparaître comme une tendance cruciale qui pousse le marché nord-américain des emballages ondulés.
Les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché de l'emballage ondulé sont la croissance des secteurs du commerce de détail et de la FMCG qui accélère l'adoption de l'emballage ondulé et la demande accrue d'emballages protecteurs favorise l'innovation dans les conceptions de boîtes ondulées.
Les principaux défis comprennent une concurrence intense de matériaux d'emballage alternatifs réduit la part de marché et compresse les prix.
On s'attend à ce que le segment des contenants à fente régulière domine le marché nord-américain des emballages ondulés, qui détient une part de marché importante en 2025, en raison de son impact direct sur la conception, la fonctionnalité et la demande croissante de solutions d'emballages ondulés personnalisées et durables.
On s'attend à ce que les États-Unis dominent le marché des emballages ondulés en Amérique du Nord en raison de l'essor du commerce électronique, de l'industrialisation rapide et de la forte demande de solutions d'emballage durables et rentables.
On s'attend à ce que les États-Unis soient témoins du TCAC le plus élevé sur le marché des emballages ondulés. Cette croissance est due à son secteur manufacturier massif, à une forte pénétration du commerce électronique et à une forte demande d'exportation.
