Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des films de protection en acier inoxydable aux États-Unis et au Mexique – Aperçu et prévisions de l’industrie jusqu’en 2032

Analyse du marché des films de protection en acier inoxydable

Le marché des films de protection pour acier inoxydable est stimulé par la nécessité de protéger les surfaces en acier inoxydable pendant la manutention, le transport et l'installation dans des secteurs tels que la construction, l'automobile et l'électroménager. La croissance est alimentée par la demande croissante de finitions de haute qualité et de films de protection écologiques et sans résidus. Les principales tendances comprennent les innovations dans les matériaux biosourcés et recyclables et les films anti-rayures résistants aux UV. Alors que l'Amérique du Nord et l'Europe mettent l'accent sur la qualité et la durabilité, l'Asie-Pacifique est en tête de la croissance en raison d'une industrialisation rapide. Les acteurs du marché se concentrent sur les technologies adhésives avancées et les solutions personnalisées pour maintenir leur compétitivité. Les préoccupations environnementales et les pressions sur les coûts restent des défis sur ce marché en évolution.

Taille du marché des films de protection en acier inoxydable

Le film de protection en acier inoxydable des États-Unis et du Mexique devrait atteindre 220,59 millions USD d'ici 2032, contre 158,57 millions USD en 2024, avec un TCAC substantiel de 4,5 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032.  

Tendances du marché des films de protection en acier inoxydable

« Utilisation croissante de l’acier inoxydable dans les appareils électroménagers, l’électronique et les équipements industriels »

L'utilisation croissante de l'acier inoxydable dans les appareils électroménagers, l'électronique et les équipements industriels est un moteur de croissance important pour le marché des films de protection en acier inoxydable aux États-Unis et au Mexique. L'acier inoxydable est devenu un matériau privilégié dans divers secteurs en raison de sa durabilité, de sa résistance à la corrosion, de son attrait esthétique et de sa durabilité. Son utilisation généralisée a créé une demande parallèle de films de protection de haute qualité qui préservent l'intégrité de sa surface pendant les processus de fabrication, de transport et d'installation.

Dans l’industrie de l’électroménager, l’acier inoxydable est largement utilisé dans des produits tels que les réfrigérateurs, les fours, les lave-vaisselle et les micro-ondes, en raison de son aspect élégant et moderne. Avec la préférence croissante des consommateurs pour les appareils haut de gamme et durables, les fabricants utilisent de plus en plus l’acier inoxydable pour augmenter la valeur des produits. Cependant, les surfaces en acier inoxydable sont sujettes aux rayures, aux bosses et aux empreintes digitales, qui peuvent dégrader leur qualité esthétique. Les films de protection agissent comme une protection contre ces dommages, garantissant que l’acier inoxydable conserve son état impeccable jusqu’à ce qu’il atteigne l’utilisateur final. De même, dans le secteur de l’électronique, l’acier inoxydable est utilisé dans des produits tels que les smartphones, les tablettes et les appareils portables, principalement pour sa résistance, sa légèreté et sa polyvalence de conception. Les films de protection garantissent que la surface reste intacte pendant les étapes de production et d’assemblage, ce qui est essentiel pour maintenir les normes élevées attendues dans l’électronique grand public.

Portée du rapport et segmentation du marché des films de protection en acier inoxydable         

Définition du marché des films de protection en acier inoxydable

Le film de protection en acier inoxydable est un film adhésif spécialisé conçu pour protéger les surfaces en acier inoxydable contre les dommages, tels que les rayures, les taches, les abrasions et la contamination, pendant les processus de fabrication, de manutention, de transport et d'installation. Ces films sont fabriqués à partir de matériaux tels que le polyéthylène (PE) ou le polypropylène (PP) et comportent des adhésifs qui adhèrent solidement à la surface sans laisser de résidus lors du retrait. Ils offrent une protection temporaire, préservant la qualité esthétique et fonctionnelle de l'acier inoxydable, et sont largement utilisés dans des secteurs tels que la construction, l'automobile , l'électroménager et la fabrication.

Dynamique du marché des films de protection en acier inoxydable

Conducteurs  

• Utilisation croissante de l'acier inoxydable dans les appareils électroménagers, l'électronique et les équipements industriels

L'utilisation croissante de l'acier inoxydable dans les appareils électroménagers, l'électronique et les équipements industriels est un moteur de croissance important pour le marché des films de protection en acier inoxydable aux États-Unis et au Mexique. L'acier inoxydable est devenu un matériau privilégié dans divers secteurs en raison de sa durabilité, de sa résistance à la corrosion, de son attrait esthétique et de sa durabilité. Son utilisation généralisée a créé une demande parallèle de films de protection de haute qualité qui préservent l'intégrité de sa surface pendant les processus de fabrication, de transport et d'installation.

Dans l’industrie de l’électroménager, l’acier inoxydable est largement utilisé dans des produits tels que les réfrigérateurs, les fours, les lave-vaisselle et les micro-ondes, en raison de son aspect élégant et moderne. Avec la préférence croissante des consommateurs pour les appareils haut de gamme et durables, les fabricants utilisent de plus en plus l’acier inoxydable pour augmenter la valeur des produits. Cependant, les surfaces en acier inoxydable sont sujettes aux rayures, aux bosses et aux empreintes digitales, qui peuvent dégrader leur qualité esthétique. Les films de protection agissent comme une protection contre ces dommages, garantissant que l’acier inoxydable conserve son état impeccable jusqu’à ce qu’il atteigne l’utilisateur final. De même, dans le secteur de l’électronique, l’acier inoxydable est utilisé dans des produits tels que les smartphones, les tablettes et les appareils portables, principalement pour sa résistance, sa légèreté et sa polyvalence de conception. Les films de protection garantissent que la surface reste intacte pendant les étapes de production et d’assemblage, ce qui est essentiel pour maintenir les normes élevées attendues dans l’électronique grand public.

Par exemple,

• L’utilisation massive de l’acier inoxydable dans les appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs, les lave-vaisselle et les fours par les principaux fabricants tels que Whirlpool stimule directement la demande de films de protection en acier inoxydable aux États-Unis et au Mexique. Ces films sont essentiels pour protéger les surfaces pendant la production, le transport et l’installation, garantissant la durabilité et l’attrait esthétique des produits. Avec la préférence croissante des consommateurs pour les appareils électroménagers modernes et de haute qualité, le besoin de films de protection est appelé à augmenter, alimentant la croissance du marché dans les deux pays. Cela met en évidence le rôle essentiel des solutions de protection dans le maintien de l’intégrité des produits et la satisfaction des attentes des consommateurs
• Les barres et fils en acier inoxydable jouent un rôle essentiel dans l’électronique, étant utilisés dans les connecteurs, les ressorts et les composants structurels en raison de leur excellente conductivité, de leur durabilité et de leur résistance à la corrosion, comme le souligne le rapport de l’ISSF. Les exigences de précision et d’esthétique des composants électroniques exigent des surfaces en acier inoxydable impeccables, ce qui conduit à l’adoption de films de protection pendant la fabrication et le transport. Alors que l’industrie électronique continue de croître aux États-Unis et au Mexique, alimentée par la demande croissante des consommateurs pour des appareils avancés, le besoin de films de protection en acier inoxydable devrait augmenter considérablement

Augmentation des activités de construction dans les secteurs résidentiel et commercial

L'augmentation des activités de construction dans les secteurs résidentiel et commercial aux États-Unis et au Mexique stimule considérablement la demande de films de protection en acier inoxydable. L'acier inoxydable est un matériau largement utilisé dans la construction en raison de sa durabilité, de sa résistance à la corrosion et de son attrait esthétique. Ses applications vont des équipements de cuisine, des ascenseurs et des panneaux décoratifs aux façades de bâtiments, aux garde-corps et aux composants structurels. L'augmentation des projets de construction a, à son tour, accru le besoin de films de protection de haute qualité pour protéger les surfaces en acier inoxydable pendant l'installation et le transport.

Dans le secteur de la construction résidentielle, l’acier inoxydable est un choix populaire pour les cuisines et les salles de bains modernes. Les appareils électroménagers, les comptoirs, les éviers et les garnitures décoratives en acier inoxydable sont très recherchés pour leur aspect élégant et contemporain et leur résistance à l’usure. Les films de protection sont essentiels pour éviter les rayures, les bosses et les taches sur ces surfaces pendant les processus de construction et de rénovation, garantissant une finition impeccable à la fin du projet. Avec l’augmentation des mises en chantier de logements unifamiliaux et des développements résidentiels de luxe aux États-Unis, la demande de films de protection en acier inoxydable connaît une croissance constante. De même, le secteur de la construction commerciale connaît une activité importante, avec des projets tels que des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des aéroports et des hôpitaux intégrant l’acier inoxydable pour sa résistance et sa polyvalence esthétique. Par exemple, les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les revêtements des espaces commerciaux dépendent fortement de l’acier inoxydable pour leur durabilité et leur attrait visuel. Les films de protection jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’état impeccable de ces composants en acier inoxydable lorsqu’ils sont transportés et installés dans des zones à fort trafic. Outre les initiatives susmentionnées au Mexique, les initiatives gouvernementales en matière d’infrastructures, telles que les projets de rénovation urbaine et le développement de parcs industriels, stimulent encore davantage la construction d’espaces commerciaux. Cette croissance du développement des infrastructures contribue à une utilisation accrue de l’acier inoxydable et à une demande parallèle de films de protection.

Par exemple,

• Selon un article publié par Construct Connect en novembre 2024, le secteur de la construction aux États-Unis devrait connaître une croissance significative en 2025, le nombre total de mises en chantier devant augmenter de 8,5 %. Cette expansion est tirée par des conditions économiques positives, des dépenses publiques robustes et des taux d'intérêt en baisse, qui devraient stimuler les secteurs de la construction résidentielle et non résidentielle. La construction résidentielle devrait rebondir avec une augmentation de 12 %, tandis que l'activité de construction non résidentielle devrait augmenter de 8 %. Cette croissance indique une forte reprise après les baisses précédentes et suggère des perspectives prometteuses pour le secteur de la construction aux États-Unis au cours de l'année à venir.

Opportunités

• Changement de tendance vers l'utilisation de films de protection écologiques et recyclables

Alors que la durabilité devient une priorité dans les industries, on assiste à une évolution croissante vers l’adoption de films de protection écologiques et recyclables aux États-Unis et au Mexique. Les consommateurs et les fabricants reconnaissent de plus en plus l’impact environnemental des matériaux traditionnels non biodégradables, ce qui incite à se tourner vers des alternatives plus écologiques. Cette tendance est particulièrement significative sur des marchés comme celui des films de protection en acier inoxydable, qui sont largement utilisés dans des secteurs tels que l’automobile, la construction et la fabrication. La demande de films respectueux de l’environnement est stimulée par des réglementations plus strictes concernant la gestion des déchets, la recyclabilité et la durabilité. Les États-Unis et le Mexique connaissent tous deux une augmentation des initiatives gouvernementales favorisant la réduction des déchets plastiques, encourageant les entreprises à adopter des matériaux biodégradables ou recyclables. De plus, les consommateurs et les entreprises soucieux de l’environnement privilégient les produits qui correspondent à leurs valeurs environnementales, ce qui crée un avantage concurrentiel pour les fabricants qui proposent des solutions de films de protection durables.

Par exemple,

• En septembre 2023, selon un article publié par Industrial Polythene Ltd., les films biodégradables, fabriqués à partir de matières végétales, se décomposent naturellement, offrant une alternative durable au plastique. Ils réduisent les émissions de carbone, sont non toxiques et contribuent à réduire la pollution environnementale. Ces films se décomposent en 3 à 6 mois, ce qui les rend idéaux pour l'emballage, les produits d'hygiène, l'agriculture et d'autres applications respectueuses de l'environnement

Innovations dans les technologies adhésives et les films multicouches

Les innovations dans ces domaines permettent le développement de films hautes performances qui offrent une protection renforcée aux surfaces en acier inoxydable pendant les processus de transport, de manutention et d'installation. Les films de protection traditionnels utilisaient souvent des adhésifs qui pouvaient laisser des résidus ou endommager la surface en acier inoxydable lors du retrait. Cependant, de nouvelles avancées dans les formulations d'adhésifs ont conduit au développement d'adhésifs à faible adhérence et sans résidus. Ces innovations permettent de retirer facilement le film sans compromettre la qualité de la surface en acier inoxydable située en dessous, répondant ainsi à une préoccupation majeure des fabricants et des utilisateurs finaux. De plus, des adhésifs plus durables et résistants à la température sont introduits, permettant aux films de protection de résister à diverses conditions environnementales pendant le transport et le stockage.

Par exemple,

• En janvier 2021, selon un article publié par John Wiley & Sons, Inc, cette étude a exploré le mécanisme de délaminage des films d'emballage flexibles multicouches (MFPF) à l'aide d'acides carboxyliques. Un modèle basé sur la loi de Fick et la cinétique de dissolution a été testé dans diverses conditions (température, concentration d'acide et rapports solide/liquide). Le modèle a prédit avec succès les temps de délaminage, avec des rapports solide/liquide élevés essentiels à l'évolutivité du processus

Contraintes/Défis

• Les fluctuations des prix affectent la production et la rentabilité

Les fluctuations des prix des matières premières, notamment celles de l'acier inoxydable et des composants à base de pétrole utilisés dans la production de films de protection, représentent un frein important pour le marché des films de protection en acier inoxydable aux États-Unis et au Mexique. Le coût des principaux matériaux, tels que le polyéthylène, le polypropylène et d'autres polymères utilisés dans la production de films, connaît souvent une volatilité en raison des variations de l'offre et de la demande mondiales, de l'instabilité géopolitique ou des changements de politiques commerciales. Cette imprévisibilité des prix des matières premières constitue un défi pour les fabricants des deux pays, affectant leurs structures de coûts et leurs marges bénéficiaires.

L’augmentation des coûts des matières premières a une incidence directe sur le prix des films de protection finaux, ce qui rend difficile pour les fabricants de maintenir des prix compétitifs sans sacrifier la rentabilité. À mesure que les prix de l’acier inoxydable et des produits chimiques utilisés dans la production de ces films augmentent, les fabricants peuvent être contraints de répercuter ces coûts sur les consommateurs, ce qui pourrait réduire la demande, en particulier dans les secteurs sensibles aux prix tels que la construction et la fabrication d’appareils électroménagers. En outre, cette pression sur les coûts peut dissuader les clients potentiels d’adopter des films de protection haut de gamme, en particulier les petites entreprises qui sont plus vulnérables aux fluctuations des coûts. Là encore, les fluctuations du prix du pétrole peuvent avoir un impact sur le coût des polymères à base de pétrole, qui sont des composants essentiels des films de protection thermorétractables et adhésifs. De même, les variations du prix de l’acier inoxydable, un matériau de base dans de nombreuses industries, influencent également la demande de films de protection conçus pour les surfaces en acier inoxydable. Si les fabricants ne sont pas en mesure de prévoir et de s’adapter avec précision à ces fluctuations, ils risquent de faire face à une réduction des volumes de production ou à une instabilité financière.

Par exemple,

• En novembre 2024, la mise en œuvre de tarifs sur l'acier par les États-Unis en vertu de l'article 232 a provoqué une volatilité importante des prix. Au départ, les prix de l'acier ont grimpé en flèche en raison des importations restreintes, mais en 2019, ils ont fortement chuté en raison de la faiblesse des fondamentaux du marché et de la pandémie de COVID-19. Cette perturbation a entraîné des fluctuations de prix plus importantes, en particulier sur le marché des bobines HR, et si certains sidérurgistes américains ont bénéficié de marges améliorées, la volatilité globale du marché a augmenté en raison de l'utilisation continue des capacités et des défis de la chaîne d'approvisionnement

Restrictions croissantes sur les matériaux non biodégradables

The growing concerns about environmental sustainability have led to increasing restrictions on the use of non-biodegradable materials, which pose a significant restraint to the U.S. and Mexico stainless steel protection film market. Governments in both regions are implementing stricter regulations aimed at reducing plastic waste, encouraging recycling, and promoting the use of biodegradable and eco-friendly materials. As a result, manufacturers of protection films face pressure to comply with these evolving standards, which can complicate production processes and increase costs.

A significant portion of stainless steel protection films is made from plastic-based polymers such as polyethylene and polypropylene, which, despite their effectiveness, are non-biodegradable. As environmental concerns rise, policymakers are pushing for the reduction of plastic waste, which has resulted in more stringent regulations regarding the use of such materials. For instance, several U.S. states have already implemented or are considering bans on single-use plastics and non-recyclable packaging materials, which could extend to protective films used in industries like construction, automotive, and appliances.

These restrictions can affect the availability and cost of traditional protection films. Manufacturers may be forced to invest in research and development of alternative materials that are biodegradable or recyclable, which can increase production costs. Moreover, transitioning to sustainable alternatives may require modifications to manufacturing processes, further adding to operational expenses. In addition to it, consumer demand for eco-friendly solutions is pushing businesses to seek more sustainable packaging and protective solutions. This shift is likely to continue as environmentally-conscious consumers and businesses increasingly prioritize sustainability. Failure to meet these demands could potentially harm the market's growth, as industries may seek alternative solutions that align better with their sustainability goals.

For instance,

• According to an article published by U.S. Department of the Interior the U.S. government is implementing increasing restrictions on non-biodegradable materials, particularly single-use plastics, in an effort to reduce environmental pollution. The Department of the Interior has been actively promoting sustainable practices, focusing on reducing plastic waste in national parks and other public lands. These measures include a shift towards more eco-friendly materials and better waste management systems, highlighting the need for businesses and individuals to adapt to new policies aimed at protecting the environment

Impact and Current Market Scenario of Raw Material Shortage and Shipping Delays

Data Bridge Market Research offers a high-level analysis of the market and delivers information by keeping in account the impact and current market environment of raw material shortage and shipping delays. This translates into assessing strategic possibilities, creating effective action plans, and assisting businesses in making important decisions.

Apart from the standard report, we also offer in-depth analysis of the procurement level from forecasted shipping delays, distributor mapping by region, commodity analysis, production analysis, price mapping trends, sourcing, category performance analysis, supply chain risk management solutions, advanced benchmarking, and other services for procurement and strategic support.

Expected Impact of Economic Slowdown on the Pricing and Availability of Products

When economic activity slows, industries begin to suffer. The forecasted effects of the economic downturn on the pricing and accessibility of the products are taken into account in the market insight reports and intelligence services provided by DBMR. With this, our clients can typically keep one step ahead of their competitors, project their sales and revenue, and estimate their profit and loss expenditures.

Industrial Machine Vision Market Scope

The market is segmented on the basis of material type, adhesive type, transparency, thickness, printing option, finish, application, and end-use industry. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

By Material Type

• Polyethylene (PE)
  • Polyethylene (PE), BY TYPE
    • Low-Density Polyethylene (LDPE)
    • High-Density Polyethylene (HDPE)
  • Polyethylene (PE), BY Transparency
    • Translucent Films
    • Transparent Films
    • Opaque/Colored Films
• Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Polyvinyl Chloride (PVC), BY TYPE
    • Flexible PVC
    • Rigid PVC
  • Polyvinyl Chloride (PVC), BY Transparency
    • Translucent Films
    • Transparent Films
    • Opaque/Colored Films
• Polypropylene (PP)
  • Polypropylene (PP), BY TYPE
    • Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)
    • Cast Polypropylene (CPP)
  • Polypropylene (PP), BY Transparency
    • Translucent Films
    • Transparent Films
    • Opaque/Colored Films
• Polyethylene Terephthalate (PET)
  • Polyethylene Terephthalate (PET), BY TYPE
    • Non-Metalized PET
    • Metalized PET
  • Polyethylene Terephthalate (PET), BY Transparency
    • Translucent Films
    • Transparent Films
    • Opaque/Colored Films
• Co-Extruded Multi-Polymer
  • Co-Extruded Multi-Polymer, BY Transparency
    • Translucent Films
    • Transparent Films
    • Opaque/Colored Films
• Others
  • Others, BY Transparency
    • Translucent Films
    • Transparent Films
    • Opaque/Colored Films

By Adhesive Type

• Pressure-Sensitive Adhesives
  • Pressure-Sensitive Adhesives, By Type
    • Silicone-Based Adhesives
    • Non-Silicone Adhesives
• Solvent-Based Adhesive
  • Solvent-Based Adhesive, By Type
    • Acrylic Solvent Adhesives
    • Rubber Solvent Adhesives
• Water-Based Adhesive
  • Water-Based Adhesives, By Type
    • Acrylic Water-Based Adhesives
    • Starch-Based Adhesives
• Hot Melt Adhesives
  • Hot Melt Adhesives, By Type
    • EVA (Ethylene Vinyl Acetate) Based
    • Polyamide-Based
• Others

By Transparency

• Translucent Films
• Opaque/Colored Films
  • Opaque/Colored Films, By Type
    • Blue
    • Black
    • Black and White
    • White
    • Others
• Transparent Films

By Thickness

• 51–100 Microns
• 26–50 Microns
• Below 25 Microns
• Above 100 Microns

By Printing Options

• Non-Printed Films
• Printed Films

By Finish

• Brushed
• Polished
• Mill-Finished
• Glossy
• Matte
• Structured
• Engraved
• Embossed
• Tinted
• Others

By Application

• Steel Surface Processing
  • Steel Surface Processing, By Type
    • Laser Cutting
      • Fiber Laser
      • CO2 Laser
    • Polishing
      • Automotive Panels
      • Kitchen Sinks
    • Welding
      • Tig Welding
      • Mig Welding
    • Deep Drawing
      • Satin Polishing
      • Mirror Polishing
• Stainless Steel Surfaces
  • Stainless Steel Surfaces, By Type
    • Coils
    • Sheets
    • Tubes
    • Panels
• Surface Finish

By End-Use Industry

• Manufacturing/Industrial
  • Manufacturing/Industrial, Category
    • Tanks and Silos
    • Machinery and Equipment
    • Processing Units
    • Others
• Construction
  • Construction, By Category
    • Curtain Walls
    • Exterior Cladding
    • Elevator Doors and Panels
    • Railings and Balustrades
    • Others
  • Construction, By Vertical
    • Commercial
    • Infrastructure
    • Residential
• Automotive
  • Automotive, By Category
    • Exhaust Systems
    • Chassis Components
    • Trim and Decorative Parts
    • Others
  • Automotive, By Vertical
    • Commercial
    • Passenger
• Electronics & Appliances
  • Electronics & Appliances, By Category
    • Kitchen Appliances
      • Refrigerators
      • Dishwashers
      • Others
    • Cooking Appliances
      • Ovens
      • Microwaves
      • Others
    • Laundry Equipment
      • Washing Machines
      • Dryers
      • Others
    • Others
  • Electronics & Appliances, By Vertical
    • Residential
    • Commercial
    • Infrastructure
• Sign & Display
• Others

Stainless Steel Protection Film Market Regional Analysis

The market is analyzed and market size insights and trends are provided by material type, adhesive type, transparency, thickness, printing option, finish, application, and end-use industry.

The countries covered in the market are U.S. and Mexico.

U.S. dominates the stainless-steel protection film market. This is due to its well-established industries such as construction, automotive, and appliances, which have a high demand for stainless steel and protective films. The U.S. also has a strong focus on innovation, quality standards, and the adoption of advanced protective film technologies.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of North-America brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Stainless Steel Protection Film Market Share

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises par rapport au marché.

Les leaders du marché des films de protection en acier inoxydable opérant sur le marché sont :

• Chargeurs (France)
• NITTO DENKO CORPORATION (Japon)
• Polifilm (Allemagne)
• Ecoplast Ltd (Inde)
• Blindage de surface (États-Unis)
• Rust-X (États-Unis)

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