Rapport d'analyse du marché des boissons non alcoolisées au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, au Canada et au Japon : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des boissons non alcoolisées au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, au Canada et au Japon

• Le marché des boissons non alcoolisées au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, au Canada et au Japon était évalué à 299,54 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 507,51 milliards de dollars américains d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​%, principalement sous l'effet de la demande croissante de produits alimentaires d'origine animale enrichis en nutriments et de l'attention accrue portée à l'amélioration de la santé du bétail.
• Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que la prise de conscience croissante en matière de santé, qui stimule la demande de boissons faibles en calories, sans sucre et fonctionnelles, et l'urbanisation croissante et l'évolution des modes de vie, qui stimulent la demande de boissons prêtes à consommer.

Analyse du marché des boissons non alcoolisées au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, au Canada et au Japon

• Le marché des boissons non alcoolisées au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, au Canada et au Japon connaît une expansion significative, portée par la demande croissante des consommateurs pour des boissons saines, à faible teneur en sucre et fonctionnelles. Des catégories telles que les eaux aromatisées, le kombucha, les laits végétaux, les sodas fonctionnels et les boissons énergisantes gagnent en popularité, les consommateurs privilégiant le bien-être, la praticité et les ingrédients naturels. Ces tendances sont alimentées par l'évolution des modes de vie, l'intérêt croissant pour la santé préventive et une aversion pour les additifs artificiels et les excès de sucre.
• Le segment des boissons fonctionnelles est un moteur de croissance majeur, porté par l'innovation dans les boissons énergisantes, immunostimulantes et bénéfiques pour la santé intestinale. Les marques intègrent des adaptogènes, des probiotiques, des prébiotiques, des électrolytes et des extraits de plantes pour différencier leurs offres et répondre à la demande de boissons alliant goût et bienfaits tangibles pour la santé. Parallèlement, les alternatives sans alcool, comme les mocktails, les bières sans alcool et les spiritueux sans alcool, gagnent en popularité, portées par la curiosité croissante pour la sobriété et la tendance à la modération.
• Le marché vietnamien, thaïlandais, australien, néo-zélandais, français, britannique, espagnol, américain, canadien et japonais est extrêmement dynamique, avec une forte activité dans les régions urbaines et soucieuses de la santé, notamment sur la côte ouest et dans les grandes métropoles. Les jeunes entreprises de boissons nées du numérique tirent parti des canaux de vente directe au consommateur (DTC), du marketing d'influence et du commerce social pour développer rapidement leur notoriété et atteindre des publics cibles. À l'inverse, les acteurs historiques comme Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé et Keurig Dr Pepper investissent dans la diversification de leurs produits et la restructuration de leur portefeuille pour s'adapter à l'évolution des préférences.
• Les principales régions de croissance sont le Nord-Est et la Californie, où la demande de boissons végétales, biologiques et fonctionnelles est la plus forte. Le Midwest et les États du Sud connaissent une adoption croissante à mesure que la sensibilisation des consommateurs se développe et que les réseaux de distribution s'améliorent. Parallèlement, les commerces de proximité et les services de restauration deviennent des points de vente essentiels pour les boissons prêtes à consommer.
• Les grandes entreprises privilégient l'approvisionnement durable, les emballages écologiques et la transparence des ingrédients pour répondre aux exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Parmi les innovations figurent l'utilisation d'édulcorants naturels (fruit du moine, stévia), d'emballages compostables ou d'origine végétale, et le développement d'arômes piloté par l'intelligence artificielle. Les partenariats stratégiques entre les marques de boissons et les entreprises du secteur du bien-être, les plateformes de fitness et les influenceurs lifestyle redessinent le paysage concurrentiel.
• Face à l'évolution constante des cadres réglementaires relatifs à l'étiquetage, aux allégations de santé et à la taxation du sucre, les acteurs du marché doivent privilégier la conformité et des tests produits rigoureux. Dans un contexte où les consommateurs accordent une importance croissante au bien-être, à la fonctionnalité et à la durabilité, le maintien de la confiance et la différenciation seront essentiels à la compétitivité et au leadership sur le marché à long terme.

Portée du rapport et segmentation du marché des boissons non alcoolisées au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, au Canada et au Japon      

Tendances du marché des boissons non alcoolisées au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, au Canada et au Japon

« Innovations en matière de santé, de durabilité et de développement de produits axés sur le consommateur »

• Une tendance marquante sur le marché des boissons non alcoolisées au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, au Canada et au Japon est l'adoption croissante d'ingrédients fonctionnels et de formulations axées sur la santé, les marques cherchant à répondre à la demande des consommateurs pour des produits axés sur le bien-être, notamment des boissons à faible teneur en sucre, à base de plantes et renforçant l'immunité.
• Le marché connaît une forte croissance de la demande en boissons prêtes à consommer (RTD), telles que les eaux aromatisées, les cafés infusés à froid, le kombucha et les boissons adaptogènes. Cette croissance est alimentée par l'évolution des modes de vie, notamment chez les jeunes consommateurs qui privilégient la praticité, la transparence des étiquettes et une meilleure valeur nutritive aux sodas sucrés traditionnels.
• Par exemple, en 2024, PepsiCo a élargi ses gammes de produits « Bubly » et « Gatorade Fit » avec de nouvelles références sans calories et enrichies en vitamines, destinées aux consommateurs soucieux de leur forme physique. De même, Coca-Cola a investi massivement dans ses marques « Fairlife » et « BODYARMOR » afin de se diversifier sur les segments des boissons hydratantes haut de gamme et des boissons enrichies en protéines.
• Les principaux acteurs du marché misent sur des innovations telles que les mélanges d'édulcorants naturels, les matériaux d'emballage durables (bouteilles PET d'origine végétale) et le développement d'arômes assisté par l'IA pour rester compétitifs sur un marché saturé. Parallèlement, les plateformes de vente directe au consommateur (DTC) et les modèles d'abonnement personnalisés renforcent l'engagement des consommateurs et la personnalisation basée sur les données.
• Au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, au Canada et au Japon, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental et social. Les marques s'alignent donc sur les principes ESG, en privilégiant des opérations neutres en carbone, des emballages recyclables et des pratiques d'approvisionnement transparentes. Cette évolution vers une consommation plus durable, conjuguée à des investissements dans le marketing digital et les collaborations avec des influenceurs, permet aux marques de toucher un public sensible à l'éthique et féru de technologie.

Dynamique du marché des boissons non alcoolisées au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, au Canada et au Japon

Conducteur

« La prise de conscience croissante en matière de santé stimule la demande de boissons faibles en calories, sans sucre et fonctionnelles »

• La prise de conscience croissante en matière de santé joue un rôle déterminant dans la demande mondiale de boissons fonctionnelles, sans sucre et à faible teneur en calories. La sensibilisation accrue aux maladies liées au mode de vie, telles que l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, a incité les consommateurs à réévaluer leurs habitudes alimentaires, notamment leur consommation de sucre et de calories.
• Cette tendance est particulièrement marquée chez les populations urbaines, les passionnés de fitness et les jeunes générations comme les millennials et la génération Z, qui recherchent activement des boissons en accord avec leurs objectifs de bien-être.
• L'essor des soins de santé préventifs et d'une consommation responsable a stimulé la demande de boissons qui vont au-delà de la simple hydratation. Les consommateurs privilégient désormais les produits sans sucre, faibles en calories et enrichis en ingrédients bénéfiques pour la santé tels que les vitamines, les antioxydants, les probiotiques et les adaptogènes.
• Les boissons fonctionnelles, notamment les boissons électrolytiques, les tisanes, les boissons à base de plantes et les eaux probiotiques, sont de plus en plus reconnues comme des composantes essentielles d'un mode de vie sain.

Opportunité

 « Innovation en matière de saveurs et d’ingrédients fonctionnels »

• Face à l'évolution constante des préférences des consommateurs, la demande de boissons offrant des expériences gustatives uniques, alliées à des bienfaits pour la santé, est en hausse. Les boissons sans alcool, telles que le kombucha, le kéfir, le thé matcha, les eaux pétillantes aromatisées et les jus pressés à froid, offrent des saveurs uniques tout en favorisant la santé intestinale, l'immunité et la détoxification.
• Les saveurs traditionnelles sont complétées, voire remplacées, par des saveurs exotiques, régionales et fusion qui séduisent les consommateurs aventureux et soucieux de leur santé. Les saveurs inspirées des plantes, des épices et des superfruits comme l'hibiscus, le curcuma, le gingembre et l'açaï gagnent en popularité grâce à leurs bienfaits perçus pour le bien-être et à leur attrait sensoriel.
• De plus, l'intégration d'ingrédients fonctionnels, tels que les probiotiques, les adaptogènes, le collagène, les antioxydants, les vitamines et les protéines végétales, transforme les boissons en produits bénéfiques pour la santé. Ces ingrédients répondent à l'intérêt croissant des consommateurs pour le renforcement du système immunitaire, la santé digestive, le regain d'énergie, la clarté mentale et la beauté intérieure.
• De plus, les tendances en matière de personnalisation, telles que les boissons adaptées à des objectifs de santé ou à des besoins diététiques spécifiques, ouvrent des perspectives de différenciation des produits.

Retenue/Défi

« Une concurrence intense sur le marché entraîne une pression sur les prix et une saturation des marques »

• Le marché des boissons non alcoolisées est de plus en plus saturé, les géants mondiaux comme les nouveaux acteurs inondant le segment de produits similaires. Cette concurrence féroce rend difficile pour les marques de se démarquer, notamment dans des catégories telles que les boissons gazeuses, les boissons fonctionnelles et les eaux aromatisées.
• De ce fait, de nombreuses entreprises ont recours à des prix agressifs, des remises et des campagnes promotionnelles, ce qui érode leurs marges bénéficiaires. Les acteurs dominants tels que PepsiCo, The Coca-Cola Company, Nestlé, Red Bull GmbH et Keurig Dr Pepper contrôlent une part importante des rayons des grandes enseignes et de l'esprit des consommateurs, ce qui rend plus difficile pour les marques plus petites ou plus récentes de gagner en visibilité et de conquérir des parts de marché.
• L'arrivée massive de start-ups et de marques de distributeur a accentué la pression, notamment sur les segments porteurs comme les boissons fonctionnelles, bio et allégées. Nombre de ces marques mettent en avant des arguments santé similaires, rendant difficile pour les consommateurs de faire la distinction entre les produits. De ce fait, même les produits innovants ou de haute qualité peuvent avoir du mal à se démarquer et à trouver leur place en rayon.
• Globalement, malgré la croissance continue du secteur des boissons, la concurrence intense oblige les entreprises à adopter une stratégie de prix intelligente, un positionnement de marque ciblé et une innovation produit constante pour survivre et prospérer sur un marché saturé.

Le marché des boissons non alcoolisées au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, au Canada et au Japon

Le marché des boissons non alcoolisées au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, au Canada et au Japon est segmenté en dix segments notables en fonction du type, de la catégorie, du type de produit, du type d'emballage, du groupe d'âge, du besoin fonctionnel, de la certification et de l'étiquetage, de la gamme de prix, de la marque et du canal de distribution.

• Par type

Le marché est segmenté par type de boisson en boissons gazeuses, eaux en bouteille, jus de fruits, boissons à base de café et de thé, boissons fonctionnelles, boissons lactées, boissons végétales, spiritueux sans alcool et mocktails. En 2025, le segment des boissons gazeuses devrait dominer le marché des boissons sans alcool, représentant une part de marché de 40,91 % aux États-Unis, 39,17 % en Australie, 38,08 % en Nouvelle-Zélande, 39,62 % en Thaïlande, 39,42 % au Vietnam, 41,74 % au Japon, 48,82 % au Canada, 41,91 % au Royaume-Uni, 41,42 % en France et 39,12 % en Espagne. Cette domination s'explique par la préférence croissante des consommateurs pour les boissons gazeuses, la large disponibilité des produits, la forte présence des marques, les innovations constantes en matière de saveurs, ainsi que par des stratégies marketing dynamiques et l'expansion des canaux de distribution en zones urbaines et rurales.

De plus, le marché de l'eau en bouteille devrait connaître une croissance régulière, enregistrant un TCAC de 7,9 % aux États-Unis, 5,1 % en Australie, 4,8 % en Nouvelle-Zélande, 5,8 % en Thaïlande, 7,0 % au Vietnam, 5,6 % au Japon, 5,4 % au Canada, 6,3 % au Royaume-Uni, 5,5 % en France et 5,6 % en Espagne au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, grâce à sa capacité à fournir une puissance de sortie plus élevée, un couplage de lumière efficace et une rentabilité par rapport aux VCSEL monomodes.

• Par catégorie

Le marché est segmenté en deux catégories : biologique et conventionnel. En 2025, le segment biologique devrait dominer le marché des boissons non alcoolisées, représentant une part de marché de 78,69 % aux États-Unis, 79,53 % en Australie, 79,43 % en Nouvelle-Zélande, 78,02 % en Thaïlande, 77,63 % au Vietnam, 77,01 % au Japon, 79,23 % au Canada, 76,53 % au Royaume-Uni, 77,69 % en France et 77,47 % en Espagne. Cette domination s’explique par une prise de conscience accrue des enjeux de santé, une demande croissante de produits naturels et sans produits chimiques, ainsi qu’une meilleure compréhension des avantages environnementaux de l’agriculture biologique.

Par ailleurs, le segment des produits biologiques devrait connaître une croissance soutenue, enregistrant un TCAC de 7,95 % aux États-Unis, 5,36 % en Australie, 5,14 % en Nouvelle-Zélande, 6,00 % en Thaïlande, 7,18 % au Vietnam, 6,00 % au Japon, 5,57 % au Canada, 6,43 % au Royaume-Uni, 5,68 % en France et 5,79 % en Espagne au cours de la période de prévision. Cette croissance régulière s'explique par la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients durables et naturels, ainsi que par leur forte orientation vers des boissons plus saines.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché est segmenté en boissons prêtes à consommer et boissons en poudre. En 2025, le segment des boissons prêtes à consommer devrait dominer le marché des boissons non alcoolisées, représentant une part de marché de 88,67 % aux États-Unis, 85,69 % en Australie, 89,16 % en Nouvelle-Zélande, 83,61 % en Thaïlande, 83,25 % au Vietnam, 77,36 % au Japon, 89,04 % au Canada, 76,76 % au Royaume-Uni, 77,94 % en France et 77,71 % en Espagne. Cette domination s'explique par la demande croissante de produits pratiques, les modes de vie actifs et la disponibilité accrue de boissons fonctionnelles.

Le segment des poudres devrait connaître une croissance régulière, enregistrant un TCAC de 7,8 % aux États-Unis, 5,2 % en Australie, 5,0 % en Nouvelle-Zélande, 5,8 % en Thaïlande, 7,0 % au Vietnam, 5,8 % au Japon, 5,4 % au Canada, 6,3 % au Royaume-Uni, 5,5 % en France et 5,6 % en Espagne au cours de la période de prévision, soutenu par l'adoption croissante des systèmes de chauffage infrarouge à base de VCSEL dans les processus industriels et de fabrication.

• Par type d'emballage

Selon le type d'emballage, le marché est segmenté en bouteilles, canettes, briques Tetra Pak, sachets, bag-in-box, mini-bouteilles, bouteilles de concentré et autres. En 2025, le segment des bouteilles devrait dominer le marché des boissons non alcoolisées, représentant une part de marché de 45,06 % aux États-Unis, 45,35 % en Australie, 47,78 % en Nouvelle-Zélande, 46,73 % en Thaïlande, 45,10 % au Vietnam, 48,44 % au Japon, 46,70 % au Canada, 47,04 % au Royaume-Uni, 50,40 % en France et 49,39 % en Espagne. Cette domination s'explique par la large disponibilité, le rapport coût-efficacité, la réutilisabilité et la compatibilité avec différents types de boissons. Par ailleurs, la demande croissante de bouteilles en PET, motivée par leur praticité et leur légèreté, contribue également à la position dominante de ce segment sur le marché.

Le segment des boîtiers devrait connaître une croissance régulière, enregistrant un TCAC de 7,9 % aux États-Unis, 5,0 % en Australie, 4,8 % en Nouvelle-Zélande, 5,8 % en Thaïlande, 7,1 % au Vietnam, 5,8 % au Japon, 5,3 % au Canada, 6,3 % au Royaume-Uni, 5,6 % en France et 5,7 % en Espagne, en raison de l'adoption croissante des VCSEL dans les applications de détection de proximité, de télémétrie, d'authentification et de mesure de lacet (PRAY).

• Par groupe d'âge

Le marché est segmenté par tranche d'âge en jeunes adultes (19-35 ans), adultes (36-55 ans), adolescents (13-18 ans) et seniors (56 ans et plus). En 2025, le segment des jeunes adultes (19-35 ans) devrait dominer le marché des boissons non alcoolisées, représentant une part de marché de 50,89 % aux États-Unis, 50,47 % en Australie, 52,47 % en Nouvelle-Zélande, 53,16 % en Thaïlande, 51,79 % au Vietnam, 53,19 % au Japon, 51,93 % au Canada, 52,11 % au Royaume-Uni, 54,50 % en France et 53,96 % en Espagne. Cette domination s'explique par la consommation croissante de boissons tendance et aromatisées, la forte influence du marketing sur les réseaux sociaux, la préférence grandissante pour les boissons pratiques et prêtes à consommer, ainsi que la prise de conscience accrue des bienfaits des boissons pour la santé et les fonctions corporelles.

Le segment des adultes (36-55 ans) devrait connaître une croissance régulière, enregistrant un TCAC de 7,8 % aux États-Unis, 5,3 % en Australie, 5,0 % en Nouvelle-Zélande, 5,9 % en Thaïlande, 7,1 % au Vietnam, 5,9 % au Japon, 5,5 % au Canada, 6,3 % au Royaume-Uni, 5,6 % en France et 5,7 % en Espagne, grâce à ses propriétés optoélectroniques supérieures, telles qu'une mobilité électronique élevée, une excellente conductivité thermique et une émission de lumière efficace, qui en font le matériau de substrat privilégié pour les boissons non alcoolisées.

• Selon les besoins fonctionnels

En fonction des besoins fonctionnels, le marché est segmenté en substituts sociaux de l'alcool, boissons énergisantes, relaxantes et favorisant le sommeil, bénéfiques pour la santé intestinale, hydratantes, améliorant l'humeur et la concentration, pour la récupération, renforçant l'immunité, anti-âge et beauté, pour la gestion du poids, pour une expérience de luxe et de plaisir, et autres. En 2025, le segment des substituts sociaux de l'alcool devrait dominer le marché des boissons non alcoolisées, représentant une part de marché de 20,31 % aux États-Unis, 25,77 % en Australie, 25,95 % en Nouvelle-Zélande, 30,12 % en Thaïlande, 28,18 % au Vietnam, 30,12 % au Japon, 22,80 % au Canada, 28,08 % au Royaume-Uni, 36,32 % en France et 33,41 % en Espagne. Cette domination s'explique par une prise de conscience accrue des enjeux de santé, une demande croissante d'alternatives à la consommation responsable d'alcool, un nombre croissant de consommateurs curieux d'essayer d'arrêter l'alcool et la popularité des options sans alcool qui reproduisent l'expérience sociale associée à l'alcool.

Le segment de l'énergie devrait connaître une croissance régulière, enregistrant un TCAC de 7,8 % aux États-Unis, 5,1 % en Australie, 5,0 % en Nouvelle-Zélande, 5,7 % en Thaïlande, 6,9 % au Vietnam, 5,8 % au Japon, 5,4 % au Canada, 6,2 % au Royaume-Uni, 5,4 % en France et 5,5 % en Espagne au cours de la période de prévision 2025-2032, sous l'impulsion de l'adoption croissante des applications de détection, de découpe, de soudage et de traitement des matériaux basées sur le laser, qui nécessitent des VCSEL compacts, économes en énergie et à haut rendement.

• Par certification et étiquetage

Sur la base des certifications et des étiquetages, le marché est segmenté en boissons véganes, sans sucre, à étiquetage clair, sans gluten, sans OGM, sans arômes artificiels, biologiques, casher, halal, issues du commerce équitable et autres. En 2025, le segment végane devrait dominer le marché des boissons non alcoolisées, représentant une part de marché de 25,98 % aux États-Unis, 32,14 % en Australie, 29,89 % en Nouvelle-Zélande, 35,96 % en Thaïlande, 34,07 % au Vietnam, 35,51 % au Japon, 27,62 % au Canada, 33,86 % au Royaume-Uni, 39,87 % en France et 37,83 % en Espagne. Cette domination s'explique par la demande croissante des consommateurs pour la transparence, leur préférence accrue pour les ingrédients peu transformés et leur prise de conscience grandissante des effets néfastes des additifs et conservateurs synthétiques sur la santé.

Le segment des produits sans sucre devrait connaître une croissance régulière, enregistrant un TCAC de 7,8 % aux États-Unis, 5,2 % en Australie, 5,0 % en Nouvelle-Zélande, 5,8 % en Thaïlande, 7,0 % au Vietnam, 5,8 % au Japon, 5,4 % au Canada, 6,3 % au Royaume-Uni, 5,3 % en France et 5,4 % en Espagne entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante d'applications de détection, de découpe, de soudage et de traitement des matériaux basées sur le laser qui nécessitent des VCSEL compacts, économes en énergie et à haut rendement.

• Par gamme de prix

En fonction du prix, le marché est segmenté en quatre catégories : milieu de gamme (1,00 USD à 4,99 USD), premium (5,00 USD à 9,99 USD), luxe (plus de 25,00 USD) et grand public (moins de 1,00 USD). En 2025, le segment milieu de gamme (1,00 USD à 4,99 USD) devrait dominer le marché des boissons non alcoolisées, avec une part de marché de 60,08 % aux États-Unis, 45,60 % en Australie, 61,70 % en Nouvelle-Zélande, 49,10 % en Thaïlande, 47,30 % au Vietnam, 48,35 % au Japon, 61,24 % au Canada, 46,75 % au Royaume-Uni, 49,34 % en France et 48,75 % en Espagne. Cette domination s’explique par l’accessibilité des prix, la large clientèle et la forte présence des boissons non alcoolisées dans les circuits de distribution physiques et en ligne.

Le segment Premium (5,00 à 9,99 USD) devrait connaître une croissance régulière, enregistrant un TCAC de 7,8 % aux États-Unis, 5,3 % en Australie, 5,0 % en Nouvelle-Zélande, 5,9 % en Thaïlande, 7,1 % au Vietnam, 5,9 % au Japon, 5,5 % au Canada, 6,3 % au Royaume-Uni, 5,6 % en France et 5,7 % en Espagne entre 2025 et 2032, sous l'impulsion de l'adoption croissante d'applications de détection, de découpe, de soudage et de traitement des matériaux à base de laser qui nécessitent des VCSEL compacts, économes en énergie et à haut rendement.

• Par marque

Le marché est segmenté, selon la marque, en marques nationales et marques de distributeur. En 2025, le segment des marques nationales devrait dominer le marché des boissons non alcoolisées, représentant une part de marché de 84,47 % aux États-Unis, 82,79 % en Australie, 84,82 % en Nouvelle-Zélande, 81,48 % en Thaïlande, 80,83 % au Vietnam, 83,72 % au Japon, 84,82 % au Canada, 83,14 % au Royaume-Uni, 83,56 % en France et 83,49 % en Espagne. Cette domination s'explique par une forte confiance des consommateurs, une qualité de produit constante, une notoriété importante et des stratégies marketing et promotionnelles dynamiques mises en œuvre par les principaux acteurs.

Le segment des marques privées devrait connaître une croissance régulière, enregistrant un TCAC de 7,8 % aux États-Unis, 5,2 % en Australie, 5,0 % en Nouvelle-Zélande, 5,9 % en Thaïlande, 7,0 % au Vietnam, 5,9 % au Japon, 5,4 % au Canada, 6,3 % au Royaume-Uni, 5,6 % en France et 5,1 % en Espagne entre 2025 et 2032, sous l'impulsion de l'adoption croissante d'applications de détection, de découpe, de soudage et de traitement des matériaux basées sur le laser qui nécessitent des VCSEL compacts, économes en énergie et à haut rendement.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché est segmenté en vente à emporter, consommation sur place et autres. En 2025, le segment de la vente à emporter devrait dominer le marché des boissons non alcoolisées, représentant une part de marché de 72,53 % aux États-Unis, 72,42 % en Australie, 73,71 % en Nouvelle-Zélande, 71,84 % en Thaïlande, 70,92 % au Vietnam, 75,18 % au Japon, 73,43 % au Canada, 74,45 % au Royaume-Uni, 75,75 % en France et 75,62 % en Espagne. Cette domination s'explique par la popularité croissante de la consommation à domicile, l'expansion des chaînes de distribution et la disponibilité accrue des boissons fonctionnelles dans les supermarchés, les commerces de proximité et les plateformes en ligne.

Le segment CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) devrait connaître une croissance régulière, enregistrant un TCAC de 7,8 % aux États-Unis, 5,2 % en Australie, 5,0 % en Nouvelle-Zélande, 5,8 % en Thaïlande, 7,0 % au Vietnam, 5,8 % au Japon, 5,4 % au Canada, 6,3 % au Royaume-Uni, 5,5 % en France et 5,2 % en Espagne entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante d'applications de détection, de découpe, de soudage et de traitement des matériaux basées sur le laser, qui nécessitent des VCSEL compacts, économes en énergie et à haut rendement.

Les principaux acteurs du marché sont :

• Compagnie Coca-Cola (États-Unis)
• PepsiCo (États-Unis)
• Kraft Heinz (États-Unis)
• ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. (Japon)
• SUNTORY HOLDINGS LIMITÉE (Japon)
• Unilever (Royaume-Uni/Pays-Bas) - Double siège social
• KEURIG DR PEPPER INC. (États-Unis)
• Monster Energy Company (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• Britvic Limited (Royaume-Uni)
• ITO EN, LTD. (Japon)
• F&N Foods Pte Ltd. (Singapour)
• Red Bull (Autriche)
• Industries Lassonde inc (Canada)
• Groupe AJE (Pérou)
• Refresco Holding (Pays-Bas)
• Hint Inc. (États-Unis)
• Hain Céleste (États-Unis)
• Danone (France)
• National Beverage Corp. (États-Unis)
• Polar Beverages (États-Unis)
• Boissons AriZona USA (États-Unis)
• AG Barr (Royaume-Uni)
• Parle Agro (Inde)
• Talking Rain Beverage Co. (États-Unis)
• Ocean Spray (États-Unis)
• Tata Consumer Products Limited (Inde)
• Spindrift Beverage Co (États-Unis)
• Reed's, Inc. (États-Unis)
• Bai (États-Unis)

Dernières évolutions du marché des boissons non alcoolisées au Vietnam, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, au Canada et au Japon

• En janvier 2025, Red Bull a lancé Red Bull Zero, une boisson énergisante sans sucre élaborée à base de fruit du moine et d'autres édulcorants naturels. Conçue pour les consommateurs soucieux de leur santé, cette nouvelle variante offre le regain d'énergie emblématique de la marque avec un goût plus pur et distinct. Ce lancement vient enrichir la gamme de produits sans alcool et sans sucre de Red Bull.

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