アフリカ鉄道車両市場の規模、シェア、トレンド分析レポート - 業界概要と2032年までの予測

アフリカ鉄道車両市場分析

アフリカの鉄道車両市場は、都市化の進展、インフラ投資、そして効率的な鉄道輸送への需要に牽引され、着実な成長を遂げています。政府と民間企業は、鉄道網の拡張と近代化に注力し、接続性の向上と混雑緩和を目指しています。市場には、機関車、客車、貨車、そして旅客輸送と貨物輸送の両方に対応する高速輸送車両が含まれます。電化、自動化、デジタル列車制御システムといった技術の進歩が、市場の進化を促しています。資金制約や鉄道インフラの老朽化といった課題はあるものの、鉄道近代化と国境を越えた接続性向上に向けた取り組みが、今後の成長を牽引すると期待されています。

アフリカ鉄道車両市場規模

データブリッジマーケットリサーチは、アフリカの鉄道車両市場は2025年から2032年の予測期間に2.8%のCAGRで成長し、2024年の25億1,000万米ドルから2032年には31億1,000万米ドルに達すると予測しています。

アフリカ鉄道車両市場の動向

「高速鉄道（HSR）プロジェクトの拡大」

アフリカ全土におけるより高速で効率的な輸送手段への需要の高まりは、鉄道インフラの近代化推進を背景に、鉄道車両市場に大きなビジネスチャンスをもたらしました。複数の国が、地域の連結性強化、移動時間の短縮、そして経済統合の促進を目指して投資を行いました。政府と民間投資家は電化・高速鉄道システムをますます重視するようになり、高性能な機関車、客車、貨車への需要が高まりました。都市化と貿易拡大が進む中で、高速鉄道プロジェクトの導入はアフリカの鉄道セクターの変革に重要な役割を果たし、鉄道車両メーカーとサプライヤーに新たな道を開きました。

レポートの範囲とアフリカ鉄道車両市場のセグメンテーション

アフリカ鉄道車両市場の定義

アフリカの鉄道車両市場は、機関車、貨車、客車、高速輸送システムを含む鉄道車両の製造、調達、保守、近代化を網羅しています。大型貨物、通勤、都市鉄道、高速鉄道など、様々な鉄道システムにおいて、旅客輸送と貨物輸送の両方の用途をカバーしています。この市場は、鉄道インフラへの投資増加、都市化、そして効率的な輸送ソリューションへのニーズによって牽引されています。主要コンポーネントには、主電動機、ブレーキシステム、ギアボックス、列車制御システム、補助動力装置などがあり、鉄道網の効率性と持続可能性を高めるための新造と交換の両方に重点が置かれています。

アフリカ鉄道車両市場の動向

ドライバー

• 都市化と人口増加の進展

アフリカでは、都市化の進展と人口増加により、都市の拡大と輸送需要の高まりに伴い、鉄道車両の需要が高まっています。急速な都市人口増加は既存の鉄道インフラに負担をかけており、地下鉄、ライトレール、大容量列車といった近代的な鉄道ソリューションへの投資が求められています。政府と民間企業は、モビリティの向上、渋滞緩和、そして経済成長の支援を目的として、鉄道網の強化に注力しています。その結果、効率的で持続可能かつ費用対効果の高い輸送ソリューションへのニーズが高まり、鉄道車両の需要は増加すると予想されます。

例えば、

• Worldometers.infoが共有したデータによると、アフリカの人口は2024年の約15億2000万人から2050年までに24億7000万人へと大幅に増加すると予測されています。この急速な増加は、進行中の都市化と相まって、既存の交通インフラへの圧力を強めています。都市の拡大と都市人口の増加に伴い、効率的で大容量の鉄道輸送ソリューションへの需要がますます高まっています。地下鉄、ライトレール、都市間鉄道を含む近代的な鉄道車両への投資は、移動と経済発展を支えるために不可欠です。その結果、アフリカの鉄道車両市場は、進化する交通ニーズに対応するために大幅な成長が見込まれています。

政府のインフラ投資

各国が経済成長と都市交通を支えるため、鉄道網の拡張と近代化を優先する中、政府によるインフラ投資は鉄道車両市場の主要な牽引役となっています。公的資金と国際的なパートナーシップに支えられた大規模プロジェクトは、接続性の向上、貨物・旅客輸送の効率向上、そして道路渋滞の緩和を目指しています。持続可能で費用対効果の高い輸送ソリューションへの需要を背景に、高速鉄道、地下鉄、都市間鉄道への投資は勢いを増しています。各国政府が鉄道インフラへの資源配分を継続するにつれ、先進的な鉄道車両への需要は高まり、アフリカ大陸全体のメーカーやサービスプロバイダーにビジネスチャンスが創出されるでしょう。

例えば、

• 2025年1月、ヴァーディクト・メディア・リミテッドが公開したデータによると、南アフリカの石炭および鉄鉱石輸出業者は、国営トランスネットと提携し、鉄道インフラの改善に数十億ドルを投資する予定であることが明らかになった。不十分なメンテナンスと盗難が貨物鉄道の効率に深刻な影響を与え、石炭輸出は2023年に30年ぶりの低水準に落ち込むとみられている。この状況に対処するため、政府は4月から民間事業者に主要路線での列車運行を許可し、民間資本と専門知識を解放した。石炭鉄道の修繕には推定129億ランド（7億ドル）、鉄鉱石線には90億ランドが必要とされており、これらの投資は鉄道の輸送能力を回復し、輸出量を増やすことを目指している。インフラへの新たな重点は、鉄道車両の需要増加を浮き彫りにしている。鉄道網の改修には、効率と輸送能力を最適化するために最新の機関車と貨車が必要になるためだ。

機会

• 官民連携による投資拡大

アフリカの鉄道セクターにおける官民投資の拡大は、鉄道車両市場に大きなチャンスをもたらしました。各国政府は民間企業と提携し、近代的な鉄道インフラへの資金提供と開発を進め、先進的な機関車、客車、貨車への需要を促進しました。こうした連携により、高速鉄道網と在来線鉄道網の拡大が加速し、増大する輸送需要に対応するための鉄道車両の安定調達が確保されました。さらに、民間セクターの関与により最先端技術が導入され、鉄道運行の効率性、持続可能性、信頼性が向上しました。投資の勢いが続く中、鉄道車両市場は生産量の増加、保守契約の増加、そして長期的な成長見通しの恩恵を受けました。

例えば、

• 2024年9月、アフリカ金融公社（AFC）は、ザンビア・ロビト鉄道プロジェクトを推進するため、アンゴラ政府およびザンビア政府と譲許契約を締結しました。米国政府、欧州連合、アフリカ開発銀行の支援を受けるこのプロジェクトは、アンゴラのベンゲラ鉄道線とザンビアの鉄道網を結ぶ800キロメートルの鉄道路線を建設することを目指しています。AFCは、環境・社会影響評価のために米国貿易開発庁から200万ドルの助成金を獲得しました。この取り組みは、30億ドルの経済効果、1,250人以上の雇用創出、年間30万トンの排出量削減が見込まれていました。このプロジェクトは、アフリカの鉄道車両市場における官民投資の役割の拡大を示し、貿易、工業化、そして地域の連結性を促進しています。

地域製造拠点の開発

現地製造拠点の設立は、輸入依存度の低減、コスト削減、そして産業成長の促進という形で、アフリカの鉄道車両市場にとって大きなチャンスとなります。各国政府や民間投資家は、政策的インセンティブや世界的なメーカーとの合弁事業を通じて、機関車、貨車、鉄道部品の国内生産をますます支援しています。これらの拠点は雇用を創出し、技能開発を促進し、サプライチェーンを強化し、鉄道プロジェクトの持続可能性と費用対効果を高めます。鉄道車両の需要が高まるにつれ、現地生産は納期の短縮、地域経済の活性化、そしてアフリカを世界の鉄道産業における主要プレーヤーへと位置づけることにつながります。

例えば、

• 2022年7月、チャイナ・デイリー・インフォメーション社（CDIC）が公開したデータによると、南アフリカは輸入依存からの脱却を目指し、初の国産電車100両を発表した。32億米ドルの政府投資を受けたギベラ鉄道輸送コンソーシアムは、2028年までに南アフリカ旅客鉄道庁（PRASA）向けに600両の電車を製造する契約を結んだ。このプロジェクトは8,209人以上の雇用を創出し、海外で現地労働者の訓練を行った。当局は鉄道インフラの近代化を強調し、公共資産の保護を強く求めた。この取り組みにより、南アフリカは他のアフリカ諸国への鉄道車両の潜在的供給国としての地位を確立し、現地産業の成長を支えた。

制約/課題

• 政治的・経済的不安定

無線周波数通信とは異なり、FSOCは送信機と受信機間の直接的で障害のない経路に依存するため、建物、山、大気擾乱などの障害物の影響を受けやすくなります。この制約により、特に長距離にわたるクリアな光リンクの維持が依然として大きな問題となっている大規模な地上ネットワークでは、FSOCの拡張性が制限されます。

例えば、

• 2023年1月、チャタムハウスが共有したデータによると、COVID-19パンデミックからのアフリカ経済回復は、悪天候、イナゴの襲来、ロシア・ウクライナ戦争など、複数の内外ショックにより深刻な後退に直面していることが明らかになりました。アフリカはロシアやウクライナとの直接的な貿易・金融関係が限られていましたが、紛争は商品価格の高騰、食料・燃料インフレ、借入コストの上昇を引き起こし、内乱のリスクを高めました。南アフリカやナイジェリアなどの主要経済国は低成長に苦しみ、エチオピアやガーナなどの国では債務が深刻な水準に達しました。2022年にはアフリカの公的部門債務対GDP比が60%を超え、多くの政府は財政的圧力の高まりに直面しました。中国の政府保証による巨額融資の減少は、鉄道開発を含む主要インフラプロジェクトへの資金提供をさらに減少させました。さらに、世界の大国間の地政学的競争が激化し、計画されていた投資を混乱させる不確実性をもたらしました。この経済的、政治的な不安定さは鉄道車両市場にとって大きな制約となり、資金を制限し、プロジェクトを遅らせ、大陸全体で運用リスクを増大させた。

道路物流の強い存在が鉄道の導入を遅らせている

アフリカにおける道路輸送の優位性は、大陸全体における鉄道システムの導入と拡大にとって大きな課題となっている。現在、アフリカでは道路輸送が貨物輸送の約80%、旅客輸送の約90%を担っており、輸送部門における主要な役割を担っている。道路輸送への過度な依存は、取引コストの上昇につながりやすく、アフリカ域内貿易の低迷の一因となっている。アフリカ域内貿易は、大陸内で取引される全貨物のわずか18%に過ぎない。既存のインフラ不足は鉄道の競争力を阻害し、投資誘致や貨物・旅客市場におけるシェア拡大を困難にしている。したがって、鉄道導入を促進する取り組みにおいては、こうした道路輸送への根強い嗜好と、それに伴うインフラの優位性に対処する必要がある。

例えば、

• ブリックストーン・アフリカによると、アフリカでは道路輸送が依然として主要な輸送手段であり、経済発展と貿易を牽引してきました。1960年代以降、アフリカの指導者たちはインフラ整備が地域統合に不可欠であると認識していましたが、アフリカ大陸は道路と鉄道の整備において依然として遅れをとっています。調査によると、アフリカの舗装道路は100平方キロメートルあたりわずか31キロメートルであるのに対し、他の低所得国では134キロメートルに達しています。劣悪な道路状況は輸送コストを増大させ、内陸国では物流費が最大60%にも達しています。アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）は貿易促進を目指していましたが、道路インフラの不足が課題となり、鉄道よりも道路物流への依存度がさらに高まりました。気候変動と不十分なメンテナンスによって道路はさらに劣化し、農村部の人々のアクセスが制限されています。インフラ整備に必要な年間180億～250億米ドルに対して、年間わずか50億米ドルしか投資されていないため、資金不足と道路への依存が、アフリカ全土における鉄道の導入と拡大を遅らせています。

アフリカ鉄道車両市場の展望

アフリカの鉄道車両市場は、製品タイプ、コンポーネント、タイプ、機関車技術、サービスネットワークの種類、および用途に基づいて、6つの主要なセグメントに分類されています。これらのセグメント間の成長は、業界における成長の少ないセグメントの分析に役立ち、ユーザーに貴重な市場概要と市場洞察を提供し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援します。

製品タイプ別

• コーチ
  • 燃料の種類
  • ディーゼル
  • 電気
  • 天然ガス
• ワゴン
  • タイプ
  • ホッパー貨車
  • 幌馬車
  • フラットワゴン
  • タンク車
• 機関車
  • タイプ
    • 電気ディーゼル機関車
    • ディーゼル機関車
    • 電気機関車
  • タイプ
    • 直流と変流
    • 動力伝達
    • 車輪を駆動する
    • ホイール配置
    • バッテリー機関車
    • 高速輸送
  • タイプ
    • 地下鉄
    • エミュー
  • タイプ
    • 自動車
    • トレーラー 車
    • パワーカー
    • 車の運転
• DMU
• モノレール
• ライトレール/トラム

コンポーネント別

• トラクションモーター
• 補助電源システム
• ホイールセット
• ブレーキ
• 車軸
  • タイプ
    • 密閉型クリーン回転エンドキャップテーパーローラーベアリング（RCT）
    • スフェリカルローラーベアリング
    • リブ付き円筒ころ軸受
    • テーパーローラーベアリング
    • 円筒ころ軸受とボールベアリングの組み合わせ
    • 密閉型クリーン回転エンドキャップ円筒ころ軸受（RCC）
• 列車制御システム
• ギアボックス
• 空調システム
• パンタグラフ
• 位置列車制御
• 旅客情報システム
• その他

タイプ別

• 交換
• 新築

機関車技術

• ターボチャージャー付き機関車
• 従来型機関車
• 磁気浮上式鉄道

サービスネットワークタイプ別

• 大型貨物鉄道
• 通勤鉄道システム
• 都市鉄道システム
• 高速鉄道
• その他

アプリケーション別

• 乗客申請
  • タイプ
  • コーチ
  • 機関車
  • 高速輸送
  • ワゴン
• 貨物アプリケーション
  • タイプ
    • ワゴン
    • 機関車
    • 高速輸送
    • コーチ

アフリカ鉄道車両市場地域分析

アフリカの鉄道車両市場は、製品タイプ、コンポーネント、タイプ、機関車技術、サービスネットワークタイプ、およびアプリケーションに基づいて、6 つの主要なセグメントに分割されています。

レポートの国別セクションでは、市場の現在および将来の動向に影響を与える個々の市場要因と市場規制の変更についても説明しています。下流および上流のバリューチェーン分析、技術トレンド、ポーターの5つの力の分析、ケーススタディといったデータポイントは、各国の市場シナリオを予測するための指標として活用されています。また、欧州における航空宇宙用接着剤・シーラントブランドの存在感と入手可能性、そして現地および国内ブランドとの激しい競争あるいは競争の少なさによって直面する課題、国内関税や貿易ルートの影響についても、国別データの予測分析において考慮されています。  

アフリカ鉄道車両市場シェア

アフリカ鉄道車両市場の競争環境は、競合他社の詳細情報を提供します。企業概要、財務状況、収益、市場ポテンシャル、研究開発への投資、新規市場への取り組み、生産拠点・設備、生産能力、強みと弱み、製品の投入、製品の幅広さと幅広さ、アプリケーションの優位性などの詳細が含まれます。上記のデータは、アフリカ鉄道車両市場における各社の注力分野にのみ関連しています。 

市場で活動するアフリカ鉄道車両市場のリーダーは次のとおりです。

• ギベラ鉄道輸送コンソーシアム（南アフリカ）
• ボンベラ・オペレーティング・カンパニー（南アフリカ）
• ルッキーニ・サウスアフリカ（Pty）Ltd（南アフリカ）
• フェストアルピーネ鉄道システム社（オーストリア）
• ワブテックコーポレーション（米国）
• タルゴ（スペイン）
• アルストムSA（フランス）
• アトラスコプコAB（米国）
• 日立レールリミテッド（英国）
• 三菱重工業株式会社（日本）
• 現代自動車株式会社（日本）
• シーメンスAG（ドイツ）

 アフリカ鉄道車両市場の最新動向

• 日立レールは2025年2月、パリ地下鉄12号線（RATPが運行）に先進的なCBTCデジタル信号技術を導入する契約を締結しました。OCTYS 2030プログラムの一環として、日立レールはRATPの仕様に基づき、沿線CBTC技術を設計・導入します。このプロジェクトは、地下鉄3号線と6号線の改修に続き、日立レールとRATPの継続的な協力関係をさらに発展させたものです。
• スマートで持続可能なモビリティの世界的リーダーであるアルストムは、2024年12月、イル・ド・フランス・モビリテ・ネットワークのRER D線でRER NGの商業運行を正式に開始すると発表しました。過去1年間にRER E線で段階的に導入された後、RER NGは2024年12月16日にRER D線で運行を開始しました。さらに、2024年12月15日からはRER E線全体でRER NGがフルサービスで運行されています。
• 2024年11月、イェーヴィク北線はノルウェーで初めて最新のERTMS技術を導入した鉄道路線となりました。シーメンス・モビリティとBane NORは11月16日にこの最新システムの運用を開始し、ヨーロッパの鉄道運行における新たなベンチマークを確立しました。この画期的な出来事により、ノルウェーは鉄道イノベーションの最前線に立つこととなり、ヨーロッパの鉄道網における効率性、安全性、相互運用性の向上に貢献します。
• 2024年6月、ギベラは鉄道製造業界の様々な分野における優れた業績を表彰する、権威あるギベラ・エクセレンス・アワード2024を主催しました。この賞は、イノベーション、品質、持続可能性における卓越性を称え、同社の成功と南アフリカの鉄道セクターの発展に大きく貢献した従業員、サプライヤー、そしてステークホルダーを表彰するものです。
• 2024年4月、韓国に本社を置く現代ロテムは、鉄道技術優秀賞のカテゴリー賞を受賞しました。この受賞は、鉄道分野における同社の革新性とリーダーシップを改めて示すものであり、世界中の最先端の鉄道ソリューションと技術革新へのコミットメントを示しています。イベントのライブ音声ウェブキャストは、CACIの投資家向けウェブサイトで視聴可能です。イベント終了後90日間、録画映像を公開いたします。

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