ASEAN健康診断市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

ASEAN健康診断市場規模

• ASEANの健康診断市場規模は2024年に200.8億米ドルと評価され、予測期間中に13.50%のCAGRで成長し、2032年には553.1億米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は、予防医療への意識の高まりと診断ツールの技術的進歩によって主に推進されており、ASEAN諸国の公共部門と民間部門の両方で医療サービスのデジタル化が進んでいます。
• さらに、タイムリーでアクセスしやすく、パーソナライズされた健康診断に対する消費者の需要の高まりにより、健康診断サービスは現代の医療システムの基盤として確立されつつあります。これらの要因が相まって、ASEANにおける健康診断ソリューションの普及が加速し、業界の成長を大きく後押ししています。

ASEAN健康診断市場分析

• 慢性疾患の罹患率の上昇と予防医療への意識の高まりにより、ASEAN諸国では、日常、予防、専門診断パッケージを含む健康診断サービスが、公的医療制度と民間医療制度の両方でますます重要になっています。
• 需要は主に、健康意識の高まり、可処分所得の増加、診断チェーンの拡大、地域全体での政府主導の健康診断イニシアチブの増加によって推進されている。
• インドネシアは、人口規模の大きさ、公的および民間の医療インフラの発展、そして予防医療と早期発見を促進する政府の取り組みの増加により、2024年にはASEANの健康診断市場で最大の収益シェア29.7%を獲得し、市場を席巻しました。雇用・教育分野における啓発キャンペーンの拡大と健康診断の義務化が、市場の成長をさらに加速させています。
• ベトナムは、ASEANの健康診断市場において最も急速に成長する国になると予測されており、2025年から2032年にかけて年平均成長率10.8%を記録すると見込まれています。この成長は、農村部における診断サービスへのアクセスの改善、可処分所得の増加、そして政府の保険制度による健康診断の適用範囲拡大を含む、国家によるプライマリヘルスケアシステムの強化への注力によって推進されています。
• 国内ユーザーセグメントは、個人の健康モニタリングと生活習慣病予防への重点が高まっていることを反映して、2024年にはASEAN健康スクリーニング市場の73.2％の市場シェアを占めました。

レポートの範囲とASEAN健康診断市場のセグメンテーション   

ASEANの健康診断市場動向

健康診断におけるデジタル統合と利便性の向上

• ASEAN諸国における医療サービスのデジタル化の進展により、オンライン予約システム、モバイルヘルスアプリ、デジタルレポートを通じて、より迅速でアクセスしやすく、コスト効率の高い健康診断が可能になっている。
• 個別化医療への重点が高まり、遺伝的素因、ライフスタイル要因、年齢特有のリスクに合わせたスクリーニングプログラムの需要が高まっています。
• 携帯型診断装置やポイントオブケア検査キットの使用により、病院や検査室が限られている遠隔地や農村部での検査へのアクセスが拡大している。
• 特にインドネシア、ベトナム、フィリピンでは、近代的な診断インフラを構築するために官民パートナーシップ（PPP）が形成されつつある。
• 健康志向の消費者を引き付けるために、病院や診断研究所では、がん、心血管疾患、糖尿病、代謝疾患を網羅したマルチパラメータスクリーニングパッケージを提供しています。
• ASEANのヘルスケアスタートアップは、定期的な検査、相談、遠隔医療のフォローアップを含むサブスクリプションベースの予防ケアプランを提供しています。
• 雇用主は、従業員の健康増進策に年次スクリーニングプログラムを組み込むことが増えており、企業部門の市場成長に貢献しています。

ASEAN健康診断市場の動向

ドライバ

健康意識の高まりと予防医療の取り組みによる需要の増加

• 糖尿病、高血圧、心血管疾患、がんなどの非感染性疾患 (NCD) の罹患率の上昇により、定期的な検査による早期発見の需要が大幅に高まっています。
• ASEAN 諸国、特にシンガポール、タイ、マレーシアでは人口の高齢化が進み、定期的な健康状態のモニタリングと予防診断の必要性が高まっています。
• 政府は、早期診断を促進し、長期治療費を削減するために、タイの「Check-Up for Life」やシンガポールの「Screen for Life」などの国民啓発キャンペーンを開始している。
• 都市化と座りがちな生活習慣は生活習慣病のリスクを高めており、個人が予防検査を受けることを余儀なくさせています。
• 民間医療保険と雇用主が提供する医療保険の拡大により、予防検査がより手頃な価格で利用しやすくなっています。
• 移動式健康診断車や臨時診断センターは、準都市部や医療サービスが行き届いていない地域で普及しつつあります。
• COVID-19パンデミックにより、定期検診への国民の関心が高まり、感染症検査のインフラが強化され、現在では他の病気にも適用されつつあります。

抑制/挑戦

遠隔地でのアクセス制限と包括的スクリーニングの高コスト

• 予防医療への関心が高まっているにもかかわらず、ASEAN地域全体では、アクセスの不平等が依然として大きな障害となっています。遠隔地や農村部の住民は、診断インフラや訓練を受けた人材の不足により、基本的な健康診断サービスさえも利用することが困難な場合が多くあります。
• がんマーカー、全身画像、心血管プロファイリングなどの高度または専門的な検査は、特にカンボジア、ラオス、ミャンマーなどの低所得国では、多くの人にとって高価で手が届かないものとなる可能性がある。
• 医療データシステムの不一致や、一部の地域におけるデジタル接続の悪さが、スクリーニングサービスの効果的な提供をさらに妨げている。
• また、モバイル検査ユニット、保険付きプログラム、サービスが行き届いていないコミュニティ向けの補助金付き診断など、アウトリーチと手頃な価格を確保するための官民連携を強化する必要がある。
• これらの課題を克服するには、インフラ、デジタルアクセス、政策改革への投資が必要であり、ASEAN全体で公平かつ広範な健康診断の導入を可能にする必要がある。

ASEAN健康診断市場の展望

市場は、テストの種類、アプリケーション、パネルの種類、ケア/施設、ユーザー、顧客収入、プロバイダーに基づいてセグメント化されています。

• テストの種類別

検査の種類に基づいて、ASEANの健康診断市場は、コレステロール検査、糖尿病検査、がん検査、一般健康診断、性感染症、血圧検査、その他に分類されます。コレステロール検査セグメントは、心血管疾患の増加と予防医療への意識の高まりを背景に、2024年には32.4%という最大の市場収益シェアを占めると予測されています。コレステロール検査は簡便で、手頃な価格で、入手しやすいため、ASEAN地域全体で非常に利用しやすいものとなっています。

がん検査分野は、早期発見を促進する政府の取り組みや、病院や診断センターが提供するスクリーニングプログラムの増加により、2025年から2032年にかけて22.8%という最も高い成長率を記録すると予想されています。

• アプリケーション別

ASEANの健康診断市場は、用途別に、心血管疾患、代謝疾患、腫瘍、炎症性疾患、筋骨格系疾患、神経疾患、C型肝炎合併症、免疫関連疾患、その他に分類されています。心臓関連疾患の罹患率の増加と早期介入およびライフスタイル管理への関心の高まりにより、心血管疾患セグメントは2024年に29.7%と最大の収益シェアを占めました。

腫瘍学セグメントは、がん発症率の増加、がんに対する意識の高まり、がんの早期発見をサポートする診断技術の進歩により、予測期間中に24.1%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。

• パネルタイプ別

ASEANの健康診断市場は、パネルの種類に基づいて、マルチテストパネルとシングルテストパネルに分類されます。マルチテストパネルセグメントは、その費用対効果の高さ、バンドルサービス、そして包括的な健康診断パッケージへの需要の高まりにより、2024年には61.5%という最大の市場収益シェアを占める見込みです。

消費者が性感染症や糖尿病などの個別化診断や病状特有の診断を求めるようになるため、単一検査パネルセグメントは2025年から2032年にかけて19.3%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• ケア/施設別

ASEANの健康診断市場は、ケア／施設別に見ると、統合型と独立型の2つに分類されます。統合型ケアセグメントは、病院併設のスクリーニングユニットが単一のサービス提供体制の下で合理化されたサービスを提供したことで、2024年には57.6%という最大の収益シェアを獲得しました。

独立型セグメントは、民間診断センターの急速な拡大と来院客の利便性に支えられ、18.9%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。

• ユーザー別

ASEANの健康診断市場は、利用者ベースで国内利用者と医療観光客に区分されます。国内利用者セグメントは、個人の健康モニタリングと生活習慣病予防への関心の高まりを反映し、2024年には73.2%と最大の市場シェアを占めました。

医療ツーリズム分野は、タイ、シンガポール、マレーシアなどのASEAN諸国で手頃な価格で質の高い診断を求める他の地域からの患者数の増加に牽引され、2025年から2032年にかけて26.7%という最も高いCAGRを達成すると予想されています。

• 顧客収入別

ASEANの健康診断市場は、顧客所得に基づいて、上流階級、中流階級、下流階級に分類されます。予防医療を重視する中間所得層の拡大により、中流階級セグメントは2024年に48.3%と最大の収益シェアを占めました。

富裕層の間でプレミアムウェルネスやパーソナライズされたスクリーニングサービスに対する需要が高まっているため、上流階級セグメントでは 20.2% という最も高い CAGR を記録すると予想されています。

• プロバイダー別

ASEANの健康診断市場は、提供者別に見ると、病院、診療所、介護施設、リハビリテーションセンター、診断ラボ、その他に分類されます。病院セグメントは、信頼性、広範なインフラ、そして専門医療専門家へのアクセスを背景に、2024年には37.6%という最大の収益シェアを獲得しました。

診断ラボ部門は、ラボ検査技術、デジタルレポート、オンライン予約および自宅受け取りサービスの利便性における革新により、21.6%という最も高いCAGRを達成すると予測されています。

ASEAN健康診断市場の地域分析

• アジア太平洋ASEANの健康診断市場は、中国、日本、インドなどの国における都市化の進展、可処分所得の増加、技術の進歩により、2025年から2032年の予測期間中に12.7%という最も高いCAGRで成長する見込みです。
• 健康意識とデジタルヘルスプラットフォームを促進する政府の取り組みに支えられた、この地域の予防医療への傾向の高まりは、高度な健康検査ソリューションの導入を促進しています。
• さらに、アジア太平洋地域がASEANの健康診断部品およびサービスの製造・サービス拠点として台頭するにつれ、健康診断検査の手頃な価格とアクセス性がより幅広い消費者層に拡大しています。

インドネシア ASEAN 健康診断市場インサイト

インドネシアのASEAN健康診断市場は、人口の多さ、医療インフラの拡充、そして早期発見と予防的健康診断を促進する政府主導の啓発プログラムに牽引され、2024年にはASEAN健康診断市場において29.7%の収益シェアを占め、市場を牽引する見込みです。雇用や教育における健康診断の義務化も市場の成長を支えています。

ベトナムASEAN健康診断市場インサイト

ベトナムのASEAN健康診断市場は、ASEAN健康診断市場の中で最も急速に成長する国になると予測されており、農村地域での診断アクセスの改善、可処分所得の増加、公的保険制度を通じて国家健康診断プログラムの適用範囲を拡大する政府の取り組みに後押しされ、2025～2032年の間に10.8％のCAGRを記録すると予想されています。

ASEANの健康診断市場シェア

ASEAN の健康診断業界は、主に次のような定評のある企業によって主導されています。

• フラートン・ヘルス・コーポレーション・リミテッド（シンガポール）
• マウントアルバーニア病院（シンガポール）
• PT Prodia Widyahusada Tbk (インドネシア)
• ラッフルズメディカルグループ（シンガポール）
• アイコングループ（オーストラリア）
• バンコク・デュシット・メディカル・サービス（タイ）
• KPJ Healthcare Berhad（マレーシア）
• マコタ医療センター（マレーシア）
• シロアム国際病院（インドネシア）
• ヘルスウェイメディカルグループ（シンガポール）
• トンブリ・ヘルスケア・グループ（タイ）
• パークウェイ・パンタイ（マレーシア）

ASEAN健康診断市場の最新動向

• 2022年8月、Fullerton Health Corporation Limitedは、プライベートエクイティファームであるRRJ Capital（以下「RRJ」）が主導する合併を完了したことを発表しました。この合併には、RRJによる株式の注入と、総額3億9,000万米ドルのシニアローンが含まれています。この合併により、バランスシートの強化と新たな資本構成が実現し、アジア全域に展開するヘルスケアプロバイダーであるFullerton Healthは、パンデミック後の成長機会を加速させることができました。
• シーメンス・ヘルステックニアーズは2023年4月、シンガポールとマレーシアの都市部の病院やクリニック向けにカスタマイズされた包括的な健康診断ソリューションを開始し、東南アジアでの事業展開を拡大しました。この取り組みには、慢性疾患の早期発見の向上を目的とした高度な画像技術とAIを活用した診断ツールが含まれています。シーメンスは、アクセス性の向上と検査所要時間の短縮のため、地域の医療機関との連携を重視しています。
• フィリップス ヘルスケアは2023年3月、インドネシアとフィリピンで、医療サービスが行き届いていない地域への医療提供を目的とした移動式健康診断バンプログラムを導入しました。携帯型超音波検査装置と血液検査装置を備えたこの取り組みは、農村地域における定期的な健康診断と心血管疾患および糖尿病の早期診断を提供することで、予防医療の促進を目指しています。フィリップスによると、これらの移動式ユニットは、パイロット地域で健康診断受診率を20%以上向上させるのに役立ったとのことです。
• 2023年2月、富士フイルムヘルスケアはタイ保健省と提携し、公立病院にデジタルX線撮影装置と自動健康診断キオスクを導入しました。このプロジェクトは、がんの早期発見を促進し、医療格差の縮小を目指す政府の「Screen for Life」プログラムを支援しています。富士フイルムの技術は、画像処理の高速化と専門医による遠隔診療を可能にし、患者の転帰改善に貢献します。
• ロシュ・ダイアグノスティックスは2023年1月、ベトナムとカンボジアを含むASEAN諸国で、強化された心血管リスクスクリーニング検査キットを発売しました。このキットは、検体採取の簡素化と検査室での処理時間の短縮を特徴としており、小規模なクリニックや診断センターでの導入拡大を可能にします。ロシュは、この動きが、この地域における心血管疾患の発症率の上昇に伴い、早期発見ツールへの需要の高まりを支えるものであると強調しました。
• GEヘルスケアは2023年1月、マレーシアとシンガポールの複数の医療施設にAI搭載マンモグラフィーソリューションを導入し、乳がん検診の精度と効率を向上させました。このシステムは機械学習アルゴリズムを統合し、放射線科医による早期段階の異常の特定を支援し、診断ミスの削減と患者ケアの向上を期待しています。

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