アジア太平洋地域の自動車用マグネットワイヤ市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

自動車用マグネットワイヤ市場規模

• アジア太平洋地域の自動車用マグネットワイヤ市場規模は、2024年に26億3000万米ドルと評価され、予測期間中に4.8％のCAGRで成長し、2032年には38億2000万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、高効率モーターと電力システムを必要とする電気自動車とハイブリッド車の生産増加によって主に推進されており、優れた導電性、耐熱性、耐久性を備えた高度な自動車用マグネットワイヤの需要が高まっています。
• さらに、車両の電動化、厳しい排出ガス規制、パワートレイン、ADAS、インフォテインメントシステム全体にわたる電子部品の統合の増加への注目が高まるにつれ、現代の自動車アーキテクチャにおける高性能マグネットワイヤの必要性が大幅に高まっています。

自動車用マグネットワイヤ市場分析

• 自動車用マグネットワイヤは、電気モーター、オルタネーター、変圧器、アクチュエータなどの車両部品に使用される特殊な絶縁導体であり、厳しい環境下での効率的な電力伝送、電磁機能、耐熱性を実現します。
• 電気自動車、小型高出力モーターシステム、車載電子機器の強化に対する需要の高まりにより、特にEVやハイブリッド車において、高度な絶縁技術、精密な巻線特性、改善された熱安定性を備えたマグネットワイヤの採用が促進されています。
• 中国は、強力な電気自動車製造エコシステム、大規模なモーター生産、成熟した電気部品サプライヤー基盤により、2024年には自動車用マグネットワイヤ市場で59.5%のシェアを獲得して優位に立つだろう。
• インドは、急速な自動車の電動化、二輪車および三輪車のEV生産の拡大、モーターおよび部品製造の現地化の進展により、予測期間中に自動車用マグネットワイヤ市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 丸線は、巻き取りやすさ、コスト効率、標準的なモーターおよびコイル設計との幅広い互換性により、2024年には市場シェア76.8%を占め、市場を席巻しました。丸線は、様々な絶縁タイプへの適応性と生産の拡張性により、様々な自動車システムに広く使用されています。

レポートの範囲と自動車用マグネットワイヤ市場のセグメンテーション   

自動車用マグネットワイヤ市場の動向

「持続可能な素材への注目が高まる」

• 自動車用マグネットワイヤ業界において、サステナビリティはニッチな取り組みから主要な市場牽引役へと移行しました。メーカーは、ライフサイクル全体での排出量を削減し、有害な副産物を削減し、循環型経済の原則に沿った次世代の材料と加工方法に投資しています。「グリーン」という謳い文句に加え、自動車サプライチェーン全体におけるカーボンフットプリントの測定可能な改善にも重点が置かれています。
  • 例えば、エセックス・フルカワとスーペリア・エセックスは、従来電線絶縁時に発生していた揮発性有機化合物（VOC）の排出を排除する、無溶剤の植物由来エナメルコーティングを採用したマグネットワイヤーを発表しました。同社の持続可能な製品ラインは業界の新たなベンチマークを確立し、環境意識の高い自動車メーカーから電気モーター巻線への採用が求められています。
• 銅の閉ループリサイクルソリューションの導入が加速しており、メーカーは環境への影響を低減し、原材料価格の変動から事業を保護することができます。大手企業では、電子機器廃棄物に関する将来の規制への期待の高まりを反映し、生分解性断熱材の研究開発が進められています。
• 自動車メーカーは現在、サプライヤーの選定に持続可能性基準を明示的に含めており、サプライヤーは責任ある調達、トレーサビリティ、排出ガスの透明性に関する認証を取得するよう促しており、積極的な企業に競争上の優位性をもたらしています。
• 市場では、絶縁効率をさらに高め、環境責任を軽減することを目的とした共同プロジェクトにおいて、電線メーカー、化学製品メーカー、自動車OEM間の協力も増加しています。
• 注目を集める国際的な取り組みを含むこれらの取り組みは、マグネットワイヤの新しい世界標準を確立するのに役立ち、大手企業に先行者利益と環境重視の利害関係者に対する好意的なイメージを与えています。

自動車用マグネットワイヤ市場の動向

ドライバ

「電気自動車とハイブリッド車の需要増加」

• 電気自動車（EV）とハイブリッド電気自動車（HEV）への移行が加速するにつれ、自動車用マグネットワイヤ市場は根本的に変化しています。これらの車両は、電動モーター、バッテリーシステム、その他の電動補助部品向けに、より大量かつ高品質なマグネットワイヤを必要としています。特に、車両の効率性と寿命を確保するために、耐熱性、導電性、耐久性に優れたワイヤの需要が高まっています。
  • 例えば、エセックス・フルカワは、テスラとフォードの主力EVモデルに特殊な高電圧巻線（HVWW）を供給し、高度な絶縁性と優れた熱性能により、中核的な推進機能と充電機能を支えています。同社のマグネットワイヤ製品は、この分野で現在一般的になっている高い技術基準とパートナーシップを体現しています。
• 大手メーカーは、生産能力の拡大、プロセスの近代化、新しい絶縁材料や改良された巻線技術の研究開発への多額の投資を行っており、急増する量的要件と、ますます厳しくなるOEM品質要求の両方を予測しています。
• 米国、EU、中国などにおける政府の排出規制や有利なグリーンインセンティブなど、脱炭素化に向けた政策と消費者の勢いにより、自動車メーカーが新しいEVの発売を急ぐ中、マグネットワイヤの需要がさらに高まっている。
• 電線メーカーと自動車メーカーの緊密な連携が標準となり、次世代自動車の独自のパワートレインアーキテクチャ、電圧定格、動作環境を満たすように設計されたアプリケーション固有のマグネットワイヤの共同開発が進んでいます。

抑制/挑戦

「銅のサプライチェーンの混乱はリスクをもたらす」

• マグネットワイヤの主要導体材料である銅は、世界的な鉱山の混乱、生産規模の制限、そして複雑な物流により、継続的なサプライチェーンリスクに直面しています。銅価格の変動はマグネットワイヤメーカーの投入コストに直接影響を与え、特に業界の好況期には自動車メーカーの生産継続を脅かす可能性があります。
  • 例えば、2024年を通して銅の供給が途絶えたことで、古河電工やプリスミアン・グループといった企業は事業運営と財務上の課題に直面し、リサイクル銅の利用拡大、代替調達契約の確保、リスク管理戦略の見直しを迫られました。こうした供給ショックは自動車業界にも波及し、長期的な原材料戦略の見直しを迫られています。
• 投入コストの上昇に伴い、一部のメーカーは特定の用途においてアルミニウムマグネットワイヤの採用を増やしています。しかし、アルミニウムは銅に比べて電気伝導性が低いため、通常は設計変更が必要となり、高性能または小型用途での使用が制限される可能性があります。これは、銅の重要性が依然として高いことを示しています。
• 市場の変動により、サプライヤーとOEMの両方にとって在庫と生産計画が複雑になり、車両の発売の遅れ、供給制約、バリューチェーン全体の利益率の圧縮を引き起こす可能性があります。
• 電気自動車の生産が増加し、電力、インフラ、エレクトロニクスを含む複数の業界で銅の競争が激化する中、供給の安定性と価格管理は、自動車用マグネットワイヤ市場が直面する最優先課題の一つとなっています。

自動車用マグネットワイヤ市場の展望

市場は、タイプ、製品タイプ、形状、絶縁タイプ、技術焦点タイプ、統合フレームワークタイプ、アプリケーション、流通チャネル、およびエンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

• タイプ別

自動車用マグネットワイヤ市場は、種類別に銅線とアルミニウム線に分類されます。銅線セグメントは、優れた導電性、高い耐熱性、そして機械的強度により、2024年に最大の市場収益シェアを占めました。そのため、モーターやオルタネーターといった重要な自動車用途において、銅線は最適な選択肢となっています。銅マグネットワイヤは、厳しい熱応力および機械的応力下でも安定した性能を発揮し、EV車とICE車の信頼性と効率性にとって極めて重要です。

アルミ電線セグメントは、電気自動車における軽量ソリューションの需要増加を背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。銅に比べて密度が低くコスト面で優位なアルミニウムは、特に大量生産のワイヤーハーネスや二次巻線など、軽量化とコスト最適化が重要な用途においてOEM各社に採用を促しています。

• 製品タイプ別

製品タイプ別に見ると、市場はエナメル線と被覆導体線に分類されます。エナメル線セグメントは、コンパクトな絶縁層、高い耐熱性、優れた絶縁強度により、2024年に最大の収益シェアを占めました。これらの特性は、自動車部品の限られたスペースや高温環境に不可欠です。トラクションモーター、パワーステアリングシステム、HVACブロワーなどへの幅広い用途が、その需要を高めています。

被覆導線セグメントは、特に商用車やハイブリッドアーキテクチャなど、機械的耐摩耗性と断熱性を必要とする高負荷用途での採用の増加により、予測期間中に最も速い成長率を記録すると予想されています。

• 形状別

形状に基づいて、市場は丸型マグネットワイヤ、丸型ボンディングマグネットワイヤ、長方形マグネットワイヤ、正方形マグネットワイヤに分類されます。2024年には、丸型マグネットワイヤセグメントが76.8%のシェアを獲得し、市場をリードしました。これは、巻き取りやすさ、コスト効率、そして標準的なモーターおよびコイル設計との幅広い互換性によるものです。丸型マグネットワイヤは、様々な絶縁タイプへの適応性と生産の拡張性から、様々な自動車システムに広く使用されています。

平角マグネットワイヤセグメントは、主に高効率モーターへの用途拡大により、最も急速な成長が見込まれています。高効率モーターでは、コイルの高密度化とエアギャップの低減により、エネルギー密度とモーター性能が向上します。高性能EV駆動モーターにおける平角マグネットワイヤの使用増加は、この需要を牽引する重要な要因です。

• 断熱材の種類別

絶縁材の種類は、ポリアミドイミド（PAI）、ポリイミド（PI）、ポリエーテルイミド（PEI）、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）などに分類されます。ポリアミドイミド（PAI）は、優れた耐熱性（最高240℃）、高い機械的耐久性、優れた耐薬品性を備え、過酷な自動車環境にも適しているため、2024年の市場を席巻しました。

ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）セグメントは、その優れた熱特性と電気特性、軽量性、そして小型化と高い熱安定性の両方が求められるEV専用アプリケーションへの採用が進んでいることから、最も高いCAGRを示すことが予想されています。

• テクノロジーフォーカスタイプ別

技術重点分野に基づき、市場はネオジム技術、サマリウムコバルト技術、フェライト技術、その他の磁石技術に分類されます。ネオジム技術セグメントは、その優れた磁気エネルギー密度により、2024年に市場をリードしました。これは、現代のEVやハイブリッドシステムにおける小型で高効率な電気モーターにとって不可欠です。

フェライト技術分野は、特に、小型さよりも減磁耐性と手頃な価格が重視される、低電力モーター、アクチュエーター、補助システムなどのコスト重視のアプリケーションにより、最も速いペースで成長すると予想されています。

• 統合フレームワークの種類別

統合ベースで、市場はソフトマグネット、ハードマグネット、セミハードマグネットから構成されます。ハードマグネットセグメントは、高い保磁力と残留磁気が求められる電気推進システムに使用される永久磁石モーターへの採用増加に牽引され、2024年には最大の市場シェアを占めました。

軟質磁石セグメントは、高透磁率と低保磁力がエネルギー効率の高いパフォーマンスに不可欠な変圧器コアやセンサーアプリケーションでの使用増加に支えられ、最も高い成長率で拡大すると予測されています。

• アプリケーション別

用途別に見ると、市場はモーター、変圧器、インダクタ、ブレーキ、バッテリーハーネス、スターター・オルタネーターハーネス、EDS電源、バッテリーケーブル、高電圧電源ケーブル、LVDS/HDS、同軸ケーブル、窓、ドアロック、シート、スタビリティ、その他の電気機器に分類されます。2024年には、最適なトルクと電力供給のためにマグネットワイヤを必要とするドライブトレインと補助システムの電動化が進み、モーターセグメントが市場を席巻しました。

バッテリーハーネス分野は、バッテリーパックと電源ユニット間の安全で効率的なエネルギー伝送のための複雑で大容量の配線ソリューションを必要とするEV生産の拡大に牽引され、最も急速な成長が見込まれています。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、市場は直接販売と間接販売に分けられます。OEMが品質、カスタマイズ、コスト管理を保証する長期的なサプライヤーとの関係を好むことに支えられ、直接販売セグメントは2024年に最大のシェアを占めました。

間接販売セグメントは、特に発展途上国において、交換・修理市場に対応するサードパーティの販売業者やアフターマーケットサプライヤーの関与が増加することで、より急速に成長すると予測されています。

• エンドユーザー別

エンドユーザー別に見ると、市場はモーター産業、センサー産業、アクチュエーター産業、照明産業、乗用車、エネルギー、家電製品、変圧器、信号・供給、データなどから構成されています。EV、HVACシステム、ADAS対応車両における高効率モーターの需要急増により、モーター産業は2024年のセグメント収益を牽引しました。

センサー業界は、リアルタイム監視、安全自動化、パフォーマンス診断用の現代の車両における磁気作動センサーの役割が拡大しているため、2032 年まで最も急速な成長を記録すると予測されています。

自動車用マグネットワイヤ市場の地域分析

• 中国は、強力な電気自動車製造エコシステム、大規模なモーター生産、成熟した電気部品サプライヤー基盤により、2024年には自動車用マグネットワイヤ市場で59.5%という最大の収益シェアを獲得して市場を支配した。
• 政府の補助金や生産連動型インセンティブに支えられた自動車の電動化への国の強い重点により、EVモーター、バッテリーシステム、補助部品全体にわたる高性能マグネットワイヤの需要が高まっている。
• 中国の広範な産業インフラ、現地調達の優位性、EVや高効率車の国内消費の増加により、中国は自動車用マグネットワイヤの地域的な生産と消費の中心地としての地位を確立している。

日本自動車用マグネットワイヤ市場インサイト

日本の自動車用巻線市場は、先進的な自動車研究開発、ハイブリッド車およびEVメーカーの強力なプレゼンス、そして高精度モーター技術への継続的な投資に支えられ、2025年から2032年にかけて着実に成長すると予想されています。日本の自動車メーカーは、性能の信頼性、絶縁の完全性、そして耐熱性を重視しており、プレミアムグレードの巻線に対する需要を促進しています。さらに、絶縁材料とコンパクト巻線技術における日本のイノベーションも、市場を支えています。

インドの自動車用マグネットワイヤ市場の洞察

インドは、2025年から2032年の予測期間中、アジア太平洋地域の自動車用マグネットワイヤ市場において最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。この成長は、車両の急速な電動化、二輪車および三輪車のEV生産拡大、そしてモーターおよび部品製造の現地化の進展によって牽引されています。EV普及を促進する政府の政策、手頃な価格の電動モビリティへの需要の高まり、そして国内の電線および絶縁材料サプライヤーの発展が、市場の加速を牽引しています。

自動車用マグネットワイヤ市場シェア

自動車用マグネットワイヤ 業界は、主に次のような老舗企業によって牽引されています。

• ACEBSA（スペイン）
• Cividale SpA（イタリア）
• クレイグ・ワイヤー・プロダクツLLC（米国）
• デバイステクノロジーズ社（米国）
• エーデルフィル・ベッカー（ドイツ）
• エレクトリゾラ（ドイツ）
• フジクラ株式会社（日本）
• 古河電気工業株式会社（日本）
• 日立金属株式会社（日本）
• LSケーブル＆システム株式会社（韓国）
• エウワ（ドイツ）
• MWSワイヤーインダストリーズ社（米国）
• 寧波金天銅（集団）有限公司（中国）
• レア（イタリア）
• サムドン（韓国）
• 住友電気工業株式会社（日本）
• スーペリア・エセックス社（米国）
• Synflex Elektro GmbH (ドイツ)
• 田谷電線ケーブル株式会社（台湾）
• Tongling Jingda Special Magnet Wire Co., Ltd. (中国)
• 温州Jogo Imp & Exp Co., Ltd.（中国）

アジア太平洋地域の自動車用マグネットワイヤ市場の最新動向

• 住友電工は2024年6月、ドイツのケーブルメーカーであるSüdkabelの過半数株式を取得し、Amprion社との2つの大規模HVDCプロジェクトを支援し、ドイツのエネルギー転換を推進します。この買収により、住友電工の欧州におけるプレゼンスと生産能力、特に高圧ケーブルの生産能力が強化されます。この専門知識を活用することで、電気自動車システムに不可欠な役割を果たす自動車用巻線生産を間接的に強化し、持続可能なエネルギーと自動車ソリューションへの需要の高まりに対応します。
• 日立金属は、ベインキャピタルによる買収に伴い、2024年1月にプロテリアル株式会社に社名変更し、電気自動車（EV）のトラクションモーターにおけるネオジム磁石の代替候補として、NMF 15フェライト磁石を提案しています。これにより、希土類元素への依存度を低減することを目指しています。この開発により、プロテリアルは、自社のフェライト磁石をEVモーターに統合することで、より持続可能なソリューションを提供することが可能になり、資源リスクとコストを削減するとともに、自動車用巻線市場における製品ラインナップを拡大することが可能になります。
• エセックス・フルカワは、2023年5月に6,000万米ドルを投資し、電気自動車およびハイブリッド車向けのマグネットワイヤを生産する新工場を設立すると発表しました。この戦略的な拡張により、同社の生産能力と自動車分野における地位が大幅に強化され、世界的なEV普及に伴うマグネットワイヤの需要の急増に対応できるようになると期待されています。
• 2022年2月、LWWグループは、Dahrentrad AB、Dahren Poland、LWW Slaskaを統合し、新しいDahrenブランドのもとでマグネットワイヤ事業を統合しました。このブランド統合は、事業効率の向上と、巻線分野全体にわたる製品ラインナップの拡充を目的としています。この動きにより、欧州全域における自動車用途におけるグループの競争力とサービス能力の向上が期待されます。
• 2020年10月、古河電気工業株式会社とSuperior Essex Holding Corpは、両社の太線事業とポリイミドチューブ事業を統合したグローバル合弁会社、Essex Furukawa Magnet Wire LLCを設立しました。この協業により、両社のグローバル市場におけるプレゼンスと技術力が強化され、より統合されたサプライチェーンを構築し、世界中の電気自動車メーカーと部品サプライヤーの高まるニーズに対応することが可能となります。

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