アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場規模

• アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場規模は2024年に30億7000万米ドルと評価され、 2032年までに100億4000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に15.97％のCAGRで成長すると予想されています。
• 市場の成長は主に、インターネットの普及率、クラウドの採用、地域全体でのビッグデータとIoTアプリケーションの需要の高まりを背景に、データセンターの急速な拡大によって推進されています。
• さらに、エネルギー効率が高く持続可能な冷却技術への重点が高まっているため、高度な冷却システムへの多額の投資と革新が促進され、市場全体の拡大が加速しています。

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場分析

• 最適な動作温度を維持するために不可欠なデータセンター冷却システムは、エンタープライズおよびハイパースケールデータセンターの両方で高性能コンピューティング、クラウドサービス、データストレージの需要が加速するにつれて、アジア太平洋地域でますます重要になっています。
• 効率的なデータセンター冷却ソリューションに対する需要の急増は、主に急速なデジタル変革、インターネット利用の増加、新興国におけるAI、IoT、5G技術への投資の増加によって推進されています。
• 中国は、データセンター建設の急増、デジタルインフラに対する政府の強力な支援、地域での展開を拡大している大手テクノロジー企業やクラウドサービスプロバイダーの存在により、2024年にはアジア太平洋地域のデータセンター冷却市場で最大の収益シェア37.6%を獲得して市場を席巻しました。
• インドと東南アジアは、データ消費量の増加、デジタル化の取り組み、新規およびエッジデータセンターにおけるエネルギー効率の高い冷却技術の需要の高まりにより、予測期間中に最も急速に成長する市場になると予想されています。
• ハイパースケールおよびエンタープライズデータセンターにおける冷却ハードウェアおよびソフトウェアシステムの広範な導入により、ソリューションセグメントは2024年に63.2%という最大の収益シェアで市場を支配しました。

レポートの範囲とアジア太平洋地域のデータセンター冷却市場のセグメンテーション    

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場動向

AIとインテリジェントオートメーションの統合による効率性の向上

• アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場における重要かつ加速的なトレンドとして、人工知能（AI）とインテリジェントオートメーション技術の統合が進み、現代のデータセンターにおける熱管理とエネルギー消費の最適化が進んでいます。この融合により、急速に拡大するアジア太平洋地域のデジタルインフラ全体にわたって、運用効率、システム応答性、そして持続可能性が劇的に向上しています。
  • 例えば、リアルタイムの熱データを監視し、冷却レベルを動的に調整することでエネルギーの無駄を削減するために、高度なAI駆動型冷却プラットフォームが導入されています。シュナイダーエレクトリックやVertivといった大手企業は、変化するワークロードや環境条件に基づいて冷却を自動的に最適化するAI対応データセンター・インフラストラクチャ管理（DCIM）ソリューションを提供しています。
• AIテクノロジーは、機器の挙動パターンを特定し、冷却ユニットの故障の兆候を早期に検知し、コストのかかるダウンタイムを回避するために事前にサービスをスケジュールすることで、予測保守を可能にします。これにより、人的介入が削減され、ミッションクリティカルなデータセンター運用の信頼性と稼働時間が向上します。
• インテリジェントな自動化により、動的なワークロードバランスと熱分散も可能になり、発熱ホットスポットを最小限に抑えるようにサーバーワークロードを割り当てることができます。例えば、ファーウェイのiCoolingソリューションは、AIアルゴリズムを用いて数百万もの運用データポイントを分析し、省エネ戦略を推奨することで、ハイパースケールデータセンターやエッジデータセンターの電力使用効率（PUE）を大幅に低減します。
• AIとビル管理システム（BMS）およびIoTセンサーを統合することで、地理的に分散したデータセンター全体の温度、気流、湿度など、複数の施設パラメータを一元的に自動制御できます。これにより、オペレーターは単一のインターフェースから、より高い精度と低いエネルギーコストで冷却性能を監視・管理できます。
• AIと自動化への依存度の高まりは、アジア太平洋地域のデータセンター冷却システムに対する期待を再構築し、ベンダー各社は自己最適化システム、機械学習を活用した診断機能、リモートAI対応制御インターフェースといった革新を迫られています。その結果、デジタルトランスフォーメーションとハイパースケールデータセンターの開発が加速しているインド、東南アジア、中国などの市場では、AI統合冷却技術の需要が高まっています。

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場の動向

ドライバ

データセンター需要の高まりとデジタルトランスフォーメーションによるニーズの高まり

• アジア太平洋地域におけるインターネット利用、クラウドコンピューティング、デジタルサービスの急激な増加により、信頼性とエネルギー効率に優れたデータセンター冷却ソリューションの緊急ニーズが高まっています。中国、インド、東南アジア諸国では、増加するデータトラフィックと低遅延サービスに対応するため、ハイパースケールおよびエッジデータセンターの建設が急増しています。
  • 例えば、NTTコミュニケーションズは2024年5月、インドネシアとタイにおけるデータセンターの拡張を発表しました。この拡張には、持続可能な運用と二酸化炭素排出量の削減を支援する高度な冷却システムが導入されています。主要企業によるこのような戦略的な開発は、地域全体で革新的な冷却技術への需要を大幅に押し上げると予想されます。
• AI、ビッグデータ、5G、IoTの普及拡大により、データセンターにはかつてないほどの処理能力が求められ、発熱量の増加と冷却要件の厳しさが増しています。効率的な冷却は、過熱やダウンタイムの防止だけでなく、地域のエネルギー効率基準やグリーンビルディング規制への準拠にも不可欠です。
• さらに、アジア太平洋地域の政府は、インドの「デジタル・インディア」や中国の「ニュー・インフラストラクチャー」戦略といったデジタル経済イニシアチブを立ち上げ、デジタルインフラへの投資を加速させています。こうした傾向により、データセンターの冷却システムは持続可能な成長の基盤となる要件となっています。
• 特にサービスが行き届いていない市場におけるコロケーションおよびモジュラー データ センターへの移行により、地域全体のさまざまな気候帯や電力制約に適応できる、柔軟で拡張性が高く、エネルギー効率に優れた冷却ソリューションの必要性も高まっています。

抑制/挑戦

新興市場における高いエネルギー消費とインフラの限界

• アジア太平洋地域におけるデータセンターの急速な成長にもかかわらず、冷却市場における大きな課題の一つは、従来の冷却システムに伴う高いエネルギー消費です。電力網が不安定な地域やインフラが限られている地域では、これが大きな制約となり、運用コストや持続可能性の目標に影響を与えます。
  • 例えば、東南アジアや南アジアの一部のデータセンターは、エネルギーの可用性、周囲温度の高さ、湿度といった課題に直面することが多く、冷却システムに負担がかかり、全体的な効率が低下する可能性があります。そのため、事業者は液体冷却やAIを活用した動的冷却といった、より高度でコストのかかるソリューションへの投資を迫られています。
• さらに、最新かつエネルギー効率の高い冷却技術への初期投資は高額になる場合があり、発展途上国の中小企業や事業者にとって、こうした投資を行う余裕や正当化は困難です。このコスト障壁は、特に需要は増加しているもののリソースが限られている第2層および第3層都市において、導入を遅らせる可能性があります。
• 環境の持続可能性と炭素排出に関する規制圧力も高まっています。しかし、これらの規制を遵守するには、冷却インフラや高度な監視システムのアップグレードが必要になることが多く、事業者にとってさらなる財政的負担が生じています。
• これらの課題に対処するには、技術革新、コスト最適化、そして地域的な政策支援の組み合わせが必要です。再生可能エネルギーを利用した冷却システムの使用促進、より手頃な価格のモジュール式冷却ソリューションの開発、そしてトレーニングとインフラへの投資は、これらの障壁を克服し、長期的な市場成長を維持するための鍵となるでしょう。

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場の範囲

市場は、コンポーネント、組織規模、冷却タイプ、データセンタータイプ、および業界に基づいてセグメント化されています。

• コンポーネント別

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場は、コンポーネント別にサービスとソリューションに分類されます。ソリューションセグメントは、ハイパースケールおよびエンタープライズデータセンターにおける冷却ハードウェアおよびソフトウェアシステムの普及により、2024年には63.2%という最大の収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。これらのシステムには、CRACユニット、液体冷却システム、チラー、DCIM統合型冷却ソリューションなどが含まれます。データ量が急増する中で、高度な冷却ソリューションは、最適なサーバーパフォーマンスと稼働時間を維持しながら、エネルギー効率の高い運用を可能にします。

サービスセグメントは、コンサルティング、保守、改修、パフォーマンス監視の需要増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予測されています。データセンター運用のアウトソーシングが増加するにつれ、マネージドクーリングサービスとリモート診断が注目を集めています。サービスプロバイダーは、モジュラー型およびエッジ型データセンター分野への進出も進めており、この地域で急速に成長するデジタルエコシステム全体の拡張性、コンプライアンス、持続可能性の目標達成を支援しています。

• 組織規模別

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場は、組織規模に基づいて、大規模、中規模、小規模の組織に分類されます。大規模組織セグメントは、広範なITインフラストラクチャと、エネルギー効率の高い冗長冷却システムへの多額の投資により、2024年には49.7%という最大の市場シェアを獲得しました。これらの組織は、熱リスクを最小限に抑え、稼働時間を最大化するために、精密冷却、液浸システム、拡張可能なHVACインフラストラクチャを必要とする高密度データセンターを運用することがよくあります。

小規模組織セグメントは、スタートアップ企業や中小企業におけるモジュラー型データセンターの導入増加に伴い、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。費用対効果の高いコンパクトな冷却ソリューションは、特にエッジコンピューティングを活用したり、マイクロデータセンター内でコロケーションを行ったりする小規模組織にとって魅力的です。新興国におけるデジタルトランスフォーメーションの加速に伴い、小規模企業は多額の設備投資をすることなくデータの復元力を確保するために、スマートで事前構成された冷却ユニットへの投資を行っています。

• 冷却タイプ別

冷却方式に基づいて、市場は部屋ベース冷却、ラックベース冷却、列ベース冷却に分類されます。部屋ベース冷却セグメントは、従来型および改修型データセンターで広く利用されており、2024年には44.1%の収益シェアで市場をリードしました。これらのシステムは導入が容易で、集中的な熱管理を提供するため、従来型のレイアウトで稼働する大規模施設に適しています。

ラックベース冷却セグメントは、高密度かつコンパクトなデータセンター構成への移行を背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予測されています。ラックベース冷却は、機器レベルで的確な熱制御を提供し、エネルギーの無駄を削減し、コンポーネントのより緊密な統合を可能にします。ハイパースケール施設やエッジ施設における高精度で省スペースなソリューションへのニーズが、需要を加速させています。さらに、AI駆動型熱監視システムとの統合により、ラックベース冷却は動的かつスケーラブルな環境に最適です。

• データセンターの種類別

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場は、データセンターの種類別に、エンタープライズ、コロケーション、ホールセール、ハイパースケール、その他に分類されています。エンタープライズデータセンターセグメントは、銀行、政府機関、そして安全なオンプレミスインフラを必要とする大企業からの継続的な需要に支えられ、2024年には38.6%の収益シェアで市場をリードしました。これらのデータセンターは、運用の継続性、データの整合性、そして規制遵守を確保するために、効率的な冷却を最優先しています。

ハイパースケールデータセンターセグメントは、世界的なテクノロジー大手と地域プレーヤーによる積極的なクラウド展開を反映し、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを記録すると予想されています。これらの大規模施設では、冷水システム、液浸システム、AI最適化されたエアフロー管理など、拡張性とエネルギー効率に優れた冷却技術が求められます。ハイパースケール事業者は、環境目標の達成と大規模な運用コスト管理のため、フリークーリングや再生可能エネルギー発電システムなどの持続可能な冷却技術にも多額の投資を行っています。

• 業界別

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場は、業種別に見ると、BFSI、IT・通信、研究・学術、政府・防衛、小売、エネルギー、製造、ヘルスケア、メディア・エンターテインメント、運輸・物流に分類されます。IT・通信分野は、この地域における急速な5G展開、クラウド導入、そして急増するデータトラフィックに支えられ、2024年には18.4%という最大の市場シェアを占めました。通信ネットワークとクラウドサービスを支えるデータセンターには、途切れることのないパフォーマンスを確保するために、堅牢で信頼性の高い冷却システムが必要です。

ヘルスケア分野は、医療記録のデジタル化、遠隔医療、AIを活用した診断の進展を背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。病院や研究機関では、機密性の高い患者データやアプリケーションを管理するために、オンプレミス型またはハイブリッド型のデータセンターの構築が増えており、高度に管理された環境が求められています。汚染制御、エネルギー効率、リモート操作性を備えた冷却ソリューションは、継続的な医療・研究活動を支える上で大きな需要があります。

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場地域分析

• 中国は、急速なデジタル変革、データセンター投資の増加、地域全体でのクラウドコンピューティングと IoT テクノロジーの採用拡大により、2024 年に 37.6% という最大の収益シェアでデータセンター冷却市場を席巻しました。
• この地域の IT インフラストラクチャの拡大と、ハイパースケールおよびエッジ データ センターをサポートする効率的でスケーラブルな冷却ソリューションに対する需要の高まりが、市場の成長に大きく貢献しています。
• この広範な採用は、スマート シティに関する政府の取り組みの増加、外国直接投資の増加、大手クラウド サービス プロバイダーの存在によってさらにサポートされ、アジア太平洋地域は、IT および通信、BFSI、製造業など、さまざまな業界にわたるデータ センター冷却ソリューションの重要なハブとしての地位を確立しています。

中国データセンター冷却市場の洞察

中国は、急速なデジタル変革、データセンターインフラへの政府支援、ハイパースケール施設およびコロケーション施設の拡大に牽引され、2024年にはアジア太平洋地域のデータセンター冷却市場において最大の収益シェアを獲得しました。グローバルデータハブを目指す中国の戦略的取り組みとグリーンデータセンターへの投資は、先進的でエネルギー効率の高い冷却システムの導入を加速させています。国内の製造能力と技術革新は、地域市場における中国のリーダーシップをさらに強化しています。

日本のデータセンター冷却市場に関する洞察

日本のデータセンター冷却市場は、クラウドサービス、エッジコンピューティング、IoT統合の需要の高まりを背景に、安定した成長を遂げています。都市部のデータセンターにおけるエネルギー効率とスペースの最適化への日本の注力は、液冷システムやモジュール型ソリューションの導入を促進しています。さらに、大手通信・テクノロジー企業の存在と、デジタルインフラに対する政府の優遇措置も、市場の着実な拡大を支えています。

インドのデータセンター冷却市場の洞察

インドは、データ消費量の急増、クラウド導入、そして業界全体のデジタル化の進展を背景に、アジア太平洋地域におけるデータセンター冷却市場として最も急速に成長しています。デジタル・インディアやデータ・ローカリゼーション政策といった政府主導の取り組みは、新規データセンターの開発を促進し、効率的な冷却ソリューションへの需要を高めています。エネルギーコストの上昇と持続可能性への取り組みは、スマートで環境に優しい冷却技術への投資をさらに促進しています。

韓国のデータセンター冷却市場の洞察

韓国のデータセンター冷却市場は、高度なICTインフラ、クラウドストレージの需要拡大、そして5Gネットワ​​ークの拡大に支えられ、力強い成長を遂げています。同国は技術革新とスマートシティ開発に注力しており、インテリジェントで高性能な冷却システムの導入を促進しています。エネルギー効率と自動化への重点的な取り組みにより、特にハイパースケールデータセンターやエッジデータセンターにおいて、AIとIoTを基盤とした冷却管理ソリューションの統合が進んでいます。

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場シェア

データ センター冷却業界は、主に次のような定評ある企業によって牽引されています。

• シュナイダーエレクトリック（フランス）
• シスコシステムズ社（米国）
• ABB Ltd.（スイス）
• ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・デベロップメントLP（米国）
• デルテクノロジーズ（米国）
• 日立製作所（日本）
• 華為技術有限公司（中国）
• NTTコミュニケーションズ（日本）
• Comarch SA（ポーランド）
• IBMコーポレーション（米国）
• Vertiv社（米国）
• イートン・コーポレーション（アイルランド）
• Rittal GmbH & Co. KG (ドイツ)
• STULZ GmbH（ドイツ）
• Asetek A/S（デンマーク）
• クールセントリック（米国）
• ClimateWorx International Inc.（カナダ）
• デルタ電子株式会社（台湾）
• 富士通株式会社（日本）
• ジョンソンコントロールズインターナショナルplc（アイルランド）
• 三菱電機株式会社（日本）
• Trane Technologies plc（アイルランド）
• ヴィジレント・コーポレーション（米国）
• レノボグループリミテッド（中国）
• コムスコープ・ホールディング・カンパニー（米国）
• エマーソン・エレクトリック社（米国）

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場の最近の動向は何ですか?

• HVACおよび冷却ソリューションのグローバルリーダーであるダイキン工業株式会社は、2023年4月、インドにおいて、先進的な省エネ技術を活用し、データセンターの冷却効率を向上させるための戦略的取り組みを開始しました。この取り組みは、アジア太平洋地域で急速に拡大するデータセンター特有のニーズに合わせた、持続可能で高性能な冷却システムを提供するというダイキンのコミットメントを体現しています。ダイキンは、グローバルな専門知識と革新的な製品ポートフォリオを活用することで、データセンターにおける効率的な熱管理に対する高まる需要に対応し、急成長を遂げるアジア太平洋地域のデータセンター冷却市場における地位を強化していきます。
• 2023年3月、アジア太平洋地域で強力なプレゼンスを持つドイツ企業Stulz GmbHは、ハイパースケールおよびエッジデータセンター向けに特別に設計された最新の精密冷却ユニットを発表しました。この新システムは、高密度ワークロードにおけるエネルギー効率と信頼性の最大化に重点を置き、この地域で高まるデータ処理需要に対応します。この製品の発表は、Stulzがデータセンター冷却技術の進化と、成長するアジア太平洋地域のデジタルインフラ支援に注力していることを改めて示すものです。
• 2023年3月、Vertiv Holdings Co.は、シンガポールの主要コロケーション施設において大規模な冷却インフラの導入を完了しました。このプロジェクトでは、最先端の冷却技術を導入し、エネルギー利用を最適化し、重要なIT機器の最適な動作温度を維持します。この導入は、多様なデータセンター環境向けにカスタマイズされた冷却ソリューションを提供するVertivの専門知識を示すものであり、この地域におけるスマートでレジリエントなデジタルエコシステムの発展に貢献します。
• 2023年2月、イートン・コーポレーション（Eaton Corporation plc）は、韓国の大手ハイパースケールデータセンター事業者との戦略的提携を発表しました。この提携は、事業者のデータセンター全体の運用効率を向上させ、エネルギー消費量を削減することを目指しており、持続可能性目標とコスト削減戦略との整合性も図っています。イートンのイノベーションと持続可能性への取り組みは、アジア太平洋地域のデータセンター市場向けに設計されたカスタマイズされた冷却ソリューションに表れています。
• 2023年1月、シュナイダーエレクトリックSEは、データセンターワールドアジアにおいて、最新のEcoStruxureデータセンター冷却管理プラットフォームを発表しました。IoT対応センサーとAI駆動型アナリティクスを搭載したこのプラットフォームにより、データセンター運営者は遠隔地から冷却パフォーマンスをリアルタイムで監視・最適化できます。今回の発表は、スマートテクノロジーと冷却インフラの統合におけるシュナイダーエレクトリックのリーダーシップを際立たせ、アジア太平洋地域のデータセンターにおけるエネルギー効率と運用管理の向上を実現します。

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