アジア太平洋地域の中古車市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

中古車市場規模

• アジア太平洋地域の中古車市場規模は2024年に4103.6億米ドルと評価され、予測期間中に7.60%のCAGRで成長し、2032年には7373.4億米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、主に、自動車の購入価格の上昇、中所得層の消費者の自動車所有願望の高まり、そして売買プロセスを簡素化するデジタルプラットフォームの拡大によって推進されている。
• さらに、認定中古車への信頼の高まり、柔軟な融資オプションの利用可能性、組織化されたディーラーネットワークへの注目の高まりにより、中古車の導入が加速し、業界の成長が大幅に促進されています。

中古車市場分析

• 中古車とは、非組織的な販売業者、フランチャイズディーラー、またはデジタルプラットフォームを通じて販売される中古車であり、信頼性の高い交通手段を求めるコスト意識の高い購入者を対象としています。これらの車両は、多くの場合、認定を受け、整備され、限定保証付きで販売されており、新車に代わる経済的な選択肢となっています。
• 中古車の人気が高まっている背景には、新車価格の上昇、自動車取引におけるオンライン化の進展、車両履歴レポート、融資オプション、保証プログラムによる透明性の向上などがあり、都市部と準都市部の消費者にとって魅力的な価値提案となっている。
• 中国は、その広範な自動車所有基盤、中古車プラットフォームの急速なデジタル化、中古車取引を優遇する規制の移行により、2024年に中古車市場を支配した。
• インドは、都市化の進展、可処分所得の増加、そして初めて自動車を購入する層の急速な拡大により、予測期間中に中古車市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• ガソリン車は、その広範な入手性、車両初期費用の低さ、そして比較的メンテナンスの必要性の低さから、2024年には51.5%の市場シェアを獲得し、市場を席巻しました。この地域の発展途上国においては、ガソリン車は依然として最も入手しやすい駆動方式です。電気自動車（EV）セグメントは、政府の優遇措置、新車市場におけるEVの普及率向上、そして環境に優しい代替品への消費者の関心に支えられ、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。バッテリーコストの低下とEVインフラの拡大に伴い、EVの二次市場はより活発で、より成長性の高いものになると予想されます。

レポートの範囲と中古車市場のセグメンテーション   

中古車市場の動向

「パーソナルモビリティの需要増加」

• アジア太平洋地域の中古車市場は、都市部の混雑や交通ニーズの高まりに対応するために、消費者が手頃な価格のパーソナルモビリティオプションを求めるようになり、急速に拡大しています。
  • 例えば、Carro、Carsome、Cars24、OLX Autos、Maruti Suzukiなどの企業は、インド、中国、東南アジアなどの国々で中古車の売買を簡素化する広範なオンラインマーケットプレイスと認定プログラムを提供することで、この成長を牽引しています。
• デジタルプラットフォームとモバイルアプリは、透明性のある車両履歴、融資オプション、詳細な検査を提供し、信頼の障壁を減らし、中古車に対する消費者の信頼を高めます。
• 中国、インド、インドネシアなどの国では、都市人口の増加と中流階級の所得の増加により、リースやサブスクリプションサービスを含む柔軟な所有モデルの需要が高まっています。
• 電気自動車やハイブリッド中古車の普及拡大は、インフラ投資やグリーンモビリティを促進する政府のインセンティブに支えられ、収益性の高い分野として浮上している。
• 中古車販売と車両検査の組織化を支援する政府の規制と政策は、中古車エコシステムの品質基準の向上と専門化に貢献している。

中古車市場の動向

ドライバ

「都市化の進展が中古車需要を牽引」

• アジア太平洋地域の急速な都市化により、公共交通機関が限られていたり不便であったりする混雑した都市では、費用対効果の高い個人輸送ソリューションの需要が高まっています。
  • 例えば中国では、Uxin LimitedやGuaziなどの企業が、検査済み・認定済みの中古車に簡単にアクセスできるデジタルプラットフォームで都市部の消費者をターゲットにし、拡大する都市部の中流階級のニーズに応えることで、大きな市場シェアを獲得している。
• インドやベトナムなどの国における第2・第3都市の成長により、増加するモビリティニーズに対して中古車が好まれる選択肢となる新たな市場が生まれている。
• 都市部の所得水準の上昇により、中古車を購入できる消費者が増え、需要の伸びが強化されている。
• デジタルリテラシーとインターネットの普及率の向上により、中古車のオンライン購入が容易になり、市場の範囲が都市中心部に広く拡大しています。

抑制/挑戦

「消費者行動に影響を与えるインフラ問題」

• 交通インフラの貧弱さ、道路状況の不安定さ、そして特定の地域での不十分なメンテナンスサービスにより、特に農村部や準都市部の消費者にとって中古車の魅力と信頼性が制限されている。
  • 例えば、東南アジアやインドの一部では、物流上の困難やサービス施設の不足により所有コストが増加し、購入者の信頼が低下し、市場への浸透が制限されている。
• 交通渋滞がひどく、駐車場が不足している都市部では、消費者の自家用車への投資意欲が低下し、中古車の販売量に影響を及ぼしている。
• アジア太平洋諸国における自動車の排出ガス規制と安全規制は厳格かつ多様で、自動車の輸出入とコンプライアンスを複雑にし、中古車販売業者と購入者にとって業務上のハードルを高めています。
• デジタルプラットフォームが融資の利用可能性を拡大しているにもかかわらず、特に地方の購入者や初めて中古車を購入する人にとって、資金調達のアクセスの難しさが市場規模を制限している。

中古車市場の展望

市場は、ベンダーの種類、推進力、エンジン容量、販売店、販売チャネル、および車両の種類に基づいてセグメント化されています。

• ベンダータイプ別

アジア太平洋地域の中古車市場は、ベンダーの種類に基づいて、組織化されたベンダーと非組織化されたベンダーに区分されています。非組織化されたベンダーは、特にインド、インドネシア、フィリピンといった国々において、この地域の中古車エコシステムが伝統的に断片化していることから、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。消費者は、地域密着型のネットワーク、価格交渉、即納性といった理由から、非組織化されたディーラーを好む傾向があります。しかし、組織化されたベンダーは、デジタル化の進展、資金調達の選択肢の拡大、そして品質保証付きの車両に対する消費者の嗜好の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予測されています。組織化されたベンダーもまた、透明性のある履歴レポート、車両検査、アフターサービスの提供によって、市場を牽引しています。

• 推進力によって

推進力に基づいて、市場はガソリン、ディーゼル、CNG、LPG、電気、その他に分類されます。ガソリン車セグメントは、その広範な入手性、車両初期費用の低さ、そして比較的メンテナンスの必要性の低さから、2024年には51.5%という最大の市場収益シェアを獲得しました。この地域の発展途上国では、依然として最もアクセスしやすい推進力となっています。電気自動車（EV）セグメントは、政府の優遇措置、新車市場におけるEV普及率の向上、そして環境に優しい代替品への消費者の関心に支えられ、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。バッテリーコストの低下とEVインフラの拡大に伴い、EVの二次市場はより活発で成長性の高いものになると予想されます。

• エンジン容量別

エンジン容量に基づき、市場はフルサイズ（2500CC以上）、ミッドサイズ（1500～2499CC）、スモール（1499CC以下）に分類されます。ミッドサイズセグメントは、パワー、効率性、そして手頃な価格のバランスが取れており、ファミリー層や都市部での運転ニーズによく応えるため、2024年には最大の市場シェアを占めました。このセグメントには、中流階級の消費者の間で高い需要があるセダンやコンパクトSUVが多数含まれています。小排気量セグメントは、平均所得水準が低く、燃費重視の傾向が強い人口密集都市部におけるコンパクトハッチバックやシティカーの需要増加を背景に、2025年から2032年にかけて最も急速な成長が見込まれています。

• ディーラー別

ディーラーベースでは、市場はフランチャイズディーラーと独立系ディーラーに二分されます。フランチャイズディーラーは、高いブランド信頼性、認定車両の提供、メーカー支援のサービスネットワークへのアクセスにより、2024年には市場シェアを独占しました。消費者は、信頼性、延長保証、そして体系的なファイナンスオプションといった点から、フランチャイズディーラーを好みます。一方、独立系ディーラーは、オンラインでのプレゼンスの拡大、透明性の向上、そしてより幅広い車種ブランドと価格設定の柔軟性によってコスト意識の高い購入者のニーズに応えることから、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。

• 販売チャネル別

販売チャネルセグメントには、オンラインとオフラインが含まれます。オフラインセグメントは、購入前に対面での車両検査、価格交渉、物理的な確認を重視する従来の傾向により、2024年には最大のシェアを占めました。新興市場では、信頼が依然として重要な要素であり、対面取引が主流となっています。しかし、インターネット普及率の向上、ミレニアル世代とZ世代の消費者基盤の拡大、そして融資、配送、返品ポリシーを含むエンドツーエンドのサービスを提供するデジタルマーケットプレイスの影響力の拡大により、2025年から2032年にかけてはオンラインセグメントが最も高いCAGRを達成すると予想されています。

• 車種別

車両タイプ別に見ると、市場は乗用車、小型商用車（LCV）、大型商用車（HCV）、電気自動車に分類されます。乗用車は、中流階級の自動車所有率の向上、都市化、中古コンパクトセダンやハッチバックの低価格化に支えられ、2024年には最大の市場収益シェアを獲得しました。電気自動車セグメントは、支援政策、バッテリー価格の低下、そしてEVの寿命と再販価格に対する消費者の信頼感の向上が中古車市場への参入を刺激し、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予測されています。

中古車市場の地域分析

• 中国は、広範な自動車所有基盤、中古車プラットフォームの急速なデジタル化、中古車取引を優遇する規制の移行により、2024年に中古車市場で最大の収益シェアを獲得して優位に立った。
• 政府による地域間車両移転政策の緩和と認定中古車プログラムへの信頼の高まりにより、特に第2層および第3層の都市で、省をまたいだ販売が大幅に増加した。
• 中国は、オンライン中古車市場の強力なエコシステム、中流階級の自動車購入能力の向上、そして価値重視の自動車所有に対する消費者の態度の変化により、この地域で最大かつ最も成熟した中古車市場としての役割を確固たるものにしています。

日本中古車市場インサイト

日本の中古車市場は、厳格な車検制度、優れた車両整備基準、そして根強いリセール文化に支えられ、2025年から2032年にかけて安定的な成長を遂げると予想されています。国内市場は、予算を重視する世帯、退職者、そして信頼性が高く費用対効果の高いモビリティを求める地方の消費者からの需要増加の恩恵を受けています。さらに、日本はアジア、アフリカ、中東への中古車の主要輸出国であり、日本車の品質と耐久性に対する高い評価を背景に、世界中で旺盛な需要が続いています。組織化された販売店ネットワーク、信頼性の高い認証システム、そしてオークションプラットフォームへのテクノロジーの統合は、市場の継続的な回復力を支えています。

インドの中古車市場の洞察

インドは、都市化の進展、可処分所得の増加、そして初めて自動車を購入する層の急速な拡大を背景に、2025年から2032年の予測期間中、アジア太平洋地域の中古車市場において最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。市場は、ファイナンス、保険、標準化された車両検査を提供するデジタルプラットフォームの支援を受け、非組織化されたプレーヤーから組織化されたプレーヤーへと急速に移行しています。車両リサイクルと古い車両の廃車を促進する政府の政策も、中古車供給パイプラインの活性化に貢献しています。さらに、消費者が新車よりもコストパフォーマンスの高い選択肢を好む傾向にあることから、メトロおよびティアII都市では、認定中古車と保証付きの中古車の需要が高まっています。

中古車市場シェア

中古車 業界は主に、次のような老舗企業によって牽引されています。

• Group1 Automotive, Inc.（米国）
• オートネーション（米国）
• ヘルマン・アンド・フリードマンLLC（米国）
• ペンドラゴン（英国）
• CarMax Enterprise Services, LLC（米国）
• マンハイム（米国）
• ザ・ハーツ・コーポレーション（米国）
• コックス・オートモーティブ（米国）
• サントヨタ（米国）
• eBay Inc.（米国）
• TrueCar, Inc.（米国）
• VROOM（米国）
• アズベリー・オートモーティブ・グループ（米国）
• リシア・モーターズ社（米国）
• ヘンドリック・オートモーティブ・グループ（米国）

アジア太平洋地域の中古車市場の最新動向

• トヨタ・キルロスカ・モーター（TKM）は2024年6月、インドで2店舗目となる直営のトヨタ中古車アウトレット（TUCO）をニューデリーに開設しました。ブランド名は「トヨタU-Trust」です。15,000平方フィート（約1,400平方メートル）の広さを誇るこの施設には、20台以上の認定車両が展示されており、中古トヨタ車の取引において、高品質で信頼性の高い、体系的な体験を提供することを目指しています。この拡張は、OEMによるサポート体制を強化し、品質、価格の透明性、アフターサービスを保証することで、中古車市場の活性化に注力するトヨタの姿勢を反映しており、中古車購入における安心を求める、ますます目の肥えたインドの顧客層のニーズに応えています。
• 2023年6月、ジャーディン・マセソンの投資部門であるジャーディン・サイクル＆キャリッジ・リミテッドは、東南アジア有数の自動車マーケットプレイスであるカロと提携しました。この戦略的提携は、カロのデジタルリテール機能とジャーディンのリパブリック・オートブランドを統合し、東南アジア全域で中古車在庫のリーチと品質を向上させることを目的としています。この提携により、カロの越境事業が強化されるとともに、デジタル化されたサービスとエンドツーエンドの車両ソリューションを通じてユーザーエクスペリエンスが向上し、地域市場の統合と拡張性に貢献します。
• トヨタ自動車の高級車部門であるレクサスは、2022年8月、インドでレクサス認定プログラムを開始し、既存のレクサスオーナーに信頼できる中古車販売・下取りプラットフォームを提供しています。このプログラムは、購入者に車両の状態保証、プレミアムサービス、そして高い車価を保証することを目的としています。このプログラムは、レクサスがインドにおける認定中古高級車セグメントに参入したことを意味し、従来は浸透が遅れていた高級車再販市場の確立に貢献し、比較的低価格で高級車を求める意欲的な購入者にとって魅力的なものとなるでしょう。
• インドのフルスタック中古車プラットフォームであるSpinnyは、2022年に初の全国マーケティングキャンペーン「Khushiyon Ki Long Drive」を展開しました。クリケット界のレジェンド、サチン・テンドルカールとオリンピックメダリストのPVシンドゥを起用したこのキャンペーンは、車を所有することの感情的な旅に焦点を当て、「車の購入をシンプル、楽しく、信頼できるものにする」というブランドのビジョンをさらに深めています。このキャンペーンは、Spinnyと購入者との感情的なつながりを強化し、競争が激しく感情に左右される市場において、消費者ロイヤルティとブランドの認知度を高めました。
• Cars24は2022年3月、OEMとディーラー向けのアグリゲータープラットフォームを立ち上げ、新車セグメントへの事業多角化を図りました。これは、あらゆる自動車ニーズに対応する統合型スーパーアプリの構築に向けた転換を示しています。この取り組みは、より幅広い顧客層の獲得、クロスセルの機会拡大、そして新車と中古車の両分野におけるCars24のプレゼンス強化を戦略的に位置付けています。この統合アプローチは、消費者の意思決定を簡素化し、車両ライフサイクル全体にわたるブランドのエコシステムにおける優位性を強化します。

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