欧州アルミ鋳造市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

欧州アルミ鋳造市場規模

• ヨーロッパのアルミ鋳造市場規模は2024年に194.3億米ドルと評価され、予測期間中に8.00%のCAGRで成長し、2032年には359.6億米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は主に、自動車、航空宇宙、産業機械の各分野で軽量かつ耐久性のある部品の需要が高まっていることと、精度と効率を高める鋳造技術の進歩によって推進されています。
• さらに、厳しい環境規制と燃費の良い自動車の普及により、従来の金属よりもアルミニウムの使用が促進され、アルミニウム鋳造ソリューションの採用がさらに加速しています。これらの要因が相まって、市場の拡大を促し、業界の成長軌道を強固なものにしています。

欧州アルミ鋳造市場分析

• 自動車、航空宇宙、工業用途向けの軽量で高強度の部品を提供するアルミニウム鋳造は、その耐久性、耐腐食性、および商業部門と工業部門の両方におけるエネルギー効率の高い生産能力により、現代の製造業においてますます重要になっています。
• アルミ鋳造の需要増加は、主に自動車業界の軽量車両への移行、航空宇宙および防衛部門の成長、精度の向上と生産コストの削減を実現する鋳造技術の進歩によって推進されています。
• 2024年には、先進的な製造インフラ、電気自動車やハイブリッド車の高い普及率、主要な鋳造会社の強力な存在を特徴とするドイツが、ヨーロッパのアルミ鋳造市場で38.5%という最大の収益シェアを占め、市場を席巻しました。また、ドイツとイタリアでは、低圧ダイカストと高圧永久鋳型鋳造技術の革新に牽引され、自動車および産業用途で大幅な成長を遂げています。
• 英国は、急速な工業化、自動車部門の拡大、航空宇宙製造への投資の増加により、予測期間中にヨーロッパのアルミ鋳造市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 消耗型鋳造セグメントは、コスト効率、複雑な形状を生産する柔軟性、少量生産と大量生産の両方に適していることから、2024年には62.4％という最大の収益シェアで市場を支配しました。

レポートの範囲とヨーロッパのアルミ鋳造市場のセグメンテーション  

欧州アルミ鋳造市場の動向

自動化・精密鋳造における技術の進歩

• 欧州アルミ鋳造市場における重要かつ加速的なトレンドとして、鋳造工程における自動化、ロボット工学、人工知能（AI）の統合が進んでいます。こうした技術の融合により、鋳造工場や製造施設全体の精度、生産効率、そして品質管理が向上しています。
  • 例えば、Rheinmetall AutomotiveやConstelliumといった大手メーカーは、生産工程における金属の流れを最適化し、欠陥を減らし、材料の無駄を最小限に抑えるために、自動ダイカストシステムやリアルタイム品質監視システムの導入を加速させています。同様に、Gränges ABは高度なデータ分析を活用し、合金組成と鋳造性能の一貫性を確保しています。
• アルミ鋳造プロセスへのAIの統合により、予知保全、適応型プロセス制御、インテリジェントな欠陥検出が可能になります。AI駆動型システムは、鋳造パラメータをリアルタイムで分析し、異常を予測し、最適な生産量を維持するために温度や圧力レベルを自動的に調整できます。さらに、ロボット工学と自動化により、大量生産環境におけるサイクルタイムの一貫性、安全性の向上、そして労働力への依存度の低減が実現します。
• デジタルツインとインダストリー4.0ソリューションをシームレスに活用することで、製造業者は鋳造プロセスのシミュレーション、エネルギー使用量の監視、プロセスのトレーサビリティの向上を実現できます。一元化されたデジタルプラットフォームを通じて、企業は生産ラインの管理、パフォーマンスデータの分析、サプライチェーンシステムとの統合が可能になり、透明性と運用効率の向上を実現します。
• よりスマートで、よりコネクテッドで、データ駆動型のアルミ鋳造工程へのこのトレンドは、ヨーロッパ全体の工業製造基準を再定義しつつあります。その結果、Hydro AluminiumやNemakといった企業は、持続可能性、自動化、そして一貫した品質の生産を重視するAI対応鋳造施設に多額の投資を行っています。
• メーカーが軽量素材、効率性、デジタル化された生産能力を優先するにつれて、自動車、航空宇宙、工業の各分野で技術的に高度な自動化鋳造ソリューションの需要が急速に高まっています。

欧州アルミ鋳造市場の動向

ドライバ

 軽量車両の生産と産業の拡大による需要の増加

• 欧州全域における燃費効率、二酸化炭素排出量削減、そして持続可能な製造業への関心の高まりは、アルミニウム鋳造の需要増大の大きな要因となっています。軽量アルミニウム部品は、自動車、航空宇宙、そして産業用途において、性能とエネルギー効率を向上させる上で不可欠なものになりつつあります。
  • 例えば、2024年3月、コンステリウムSEは、電気自動車（EV）と軽量自動車構造の生産拡大に対応するため、フランスにおけるアルミ鋳造事業の拡大を発表しました。主要企業によるこのような戦略的取り組みは、予測期間全体を通じて市場の成長を促進すると予想されます。
• 自動車メーカーがEVやハイブリッド車へと移行するにつれ、アルミ鋳造は高い強度対重量比、耐腐食性、リサイクル性などの利点を提供し、鋼鉄や鉄などの重い材料よりも好ましい選択肢となっています。
• さらに、急速な産業拡大と自動化および精密鋳造技術の導入により、機械、建設、航空宇宙分野における需要が高まっています。複雑な形状や高性能部品を効率的に製造できる能力は、アルミニウム鋳造の様々な用途への幅広い統合を推進しています。
• 生産時のエネルギー消費量の削減、リサイクル性、そして材料廃棄物の削減といった利点は、アルミニウム鋳造の採用を推進する重要な要因です。さらに、ダイカスト、砂型鋳造、インベストメント鋳造法における継続的な革新は、あらゆる業界において効率性と性能をさらに向上させています。

抑制/挑戦

エネルギーコストの高騰と原材料価格の変動

• 高いエネルギー消費量と原材料価格、特にアルミニウムインゴットの価格変動は、欧州アルミニウム鋳造市場の持続的な収益性にとって大きな課題となっています。アルミニウムの生産と溶解プロセスはエネルギー集約型であるため、欧州全域での電力コストの上昇は生産費用に直接的な影響を与えます。
  • たとえば、2023年から2024年にかけてのエネルギー危機により、ヨーロッパのいくつかのファウンドリーで一時的な生産停止とコストの上昇が発生し、増大する需要への対応能力に影響を及ぼしました。
• エネルギー効率の高い炉技術、再生可能エネルギーの導入、リサイクルプロセスの改善などを通じて、これらのコスト関連の課題に対処することは、メーカーにとって競争力を維持するためにますます重要になっています。Hydro AluminiumやRheinmetall Automotiveといった大手企業は、これらのリスクを軽減するために、循環型生産モデルと低炭素鋳造ソリューションにますます注力しています。
• さらに、地政学的不確実性やサプライチェーンの混乱により世界市場でアルミニウム価格が変動すると、利益率に影響を及ぼし、新しい鋳造施設への大規模な投資が制限される可能性があります。
• 持続可能な調達、エネルギーの最適化、技術革新を通じてこれらの課題を克服することは、ヨーロッパのアルミ鋳造市場の長期的な成長と回復力を確保するために不可欠です。

欧州アルミ鋳造市場の展望

ヨーロッパのアルミ鋳造市場は、プロセス、ソース、アプリケーション、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

• プロセス別

プロセスに基づいて、欧州のアルミ鋳造市場は、消耗型鋳造と非消耗型鋳造に分類されます。消耗型鋳造セグメントは、その費用対効果、複雑な形状を生産する柔軟性、そして少量生産から大量生産までの両方への適合性により、2024年には62.4%という最大の収益シェアで市場を席巻しました。砂型鋳造やインベストメント鋳造などのプロセスは、優れた表面仕上げを備えた複雑な形状を生産できるため、自動車分野や産業分野で広く利用されています。

非消耗型鋳造セグメントは、高い寸法精度、サイクルタイムの短縮、優れた機械的特性を提供する永久型およびダイカスト技術の採用拡大に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予想されています。高圧ダイカストにおける自動化の進展と技術進歩は、このセグメントの成長をさらに促進しています。

• 出典別

欧州のアルミニウム鋳造市場は、供給源に基づいて、一次（フレッシュアルミニウム）と二次（リサイクルアルミニウム）に分類されます。持続可能性、エネルギー効率、コスト削減への関心の高まりを背景に、二次（リサイクルアルミニウム）セグメントは2024年に57.8%の収益シェアを獲得し、市場を牽引しました。リサイクルアルミニウムは一次生産に比べて大幅に少ないエネルギー消費量で製造できるため、欧州の厳格な環境規制と炭素削減目標に適合しています。

一次アルミニウムセグメントは、航空宇宙および自動車用途における高純度アルミニウム合金の需要増加に支えられ、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを記録すると予測されています。製錬技術の継続的な向上と高品質原材料の入手可能性により、予測期間中に一次アルミニウムの市場ポテンシャルがさらに高まると予想されます。

• アプリケーション別

用途別に見ると、欧州のアルミ鋳造市場は、インテークマニホールド、オイルパンハウジング、構造部品、シャーシ部品、シリンダーヘッド、エンジンブロック、トランスミッション、ホイールとブレーキ、熱伝達部品、その他に分類されます。エンジンブロックセグメントは、優れた強度対重量比、熱伝導性、耐食性を備えたアルミニウム製エンジン部品を特徴としており、2024年には24.6%という最大の収益シェアで市場を席巻しました。自動車メーカーは、車両の性能と燃費を向上させるため、鋳鉄をアルミニウムに置き換える動きを加速させています。

構造部品セグメントは、電気自動車（EV）や航空宇宙部品における軽量素材の需要増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予想されています。精密鋳造技術と合金開発の進歩により、より強度が高く、軽量で、耐久性の高い構造部品の製造が可能になっています。

• エンドユーザー別

欧州のアルミ鋳造市場は、エンドユーザー別に、自動車、建築・建設、産業、家電、航空宇宙、電子・電気、エンジニアリングツール、その他に分類されています。自動車分野は、車両軽量化、燃費向上、排出ガス規制遵守への地域的な関心の高まりを背景に、2024年には46.3%の収益シェアで市場を牽引しました。アルミ鋳造は、エンジン、シャーシ、トランスミッション部品に広く使用されています。

航空宇宙分野は、航空機構造およびエンジン部品における軽量・高強度アルミニウム合金の使用増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを記録すると予想されています。航空旅行需要の増加と次世代航空機製造への投資は、この分野の成長をさらに加速させると予想されます。

ヨーロッパのアルミ鋳造市場の地域分析

• 2024年には、ドイツが38.5%という最大の収益シェアでヨーロッパのアルミ鋳造市場を席巻しました。これは、ドイツ、フランス、イタリアなどの国々における自動車および航空宇宙製造拠点の強力な存在と、厳しい排出ガスおよび効率基準を満たすための軽量材料の採用増加によるものです。
• この地域の製造業者は精密エンジニアリング、自動化、持続可能性を重視しており、高度なアルミ鋳造技術が重要な自動車エンジン部品、構造部品、産業機械の製造に活用されています。
• この広範な採用は、電気自動車の生産を促進する政府の取り組み、確立された産業基盤、エネルギー効率が高くリサイクル可能な材料への投資の増加によってさらにサポートされており、アルミニウム鋳造は、ヨーロッパ全域で次世代のモビリティと産業用途向けの優先ソリューションとして位置付けられています。

ドイツアルミ鋳造市場の洞察

ドイツのアルミ鋳造市場は、同国の堅固な自動車および工業生産基盤に牽引され、2024年にはヨーロッパで最大の収益シェアを獲得しました。ドイツはエンジニアリングの卓越性、精密製造、そしてイノベーションに注力しており、高圧ダイカストや真空アシスト鋳造といった高度な鋳造技術の普及を支えています。軽量で燃費の良い自動車への需要の高まりと、電気自動車への取り組みが相まって、エンジン、シャーシ、バッテリーハウジングにおけるアルミニウム部品の使用が促進されています。さらに、ドイツは持続可能性とリサイクルを重視しており、生産における二次（リサイクル）アルミニウムの使用増加と足並みを揃え、コスト効率と環境への責任を両立させています。

フランスのアルミ鋳造市場の洞察

フランスのアルミ鋳造市場は、自動車、航空宇宙、防衛産業からの需要増加に支えられ、予測期間を通じて安定した年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。エアバスなどの大手企業が主導するフランスの確立された航空宇宙セクターは、航空機構造やエンジン部品向けの高性能アルミ鋳造品の主要消費者です。電気自動車（EV）への移行と、政府による低排出ガス製造の推進策が、自動車業界におけるアルミニウムの使用を促進しています。さらに、鋳造工場の近代化、自動化およびAIを活用した品質管理システムの導入への投資により、フランスの製造施設全体で生産効率と鋳造精度が向上しています。

英国アルミ鋳造市場の洞察

英国のアルミ鋳造市場は、自動車、建設、航空宇宙用途における軽量素材の需要増加を背景に、予測期間中に高いCAGRで成長すると予想されています。持続可能性と排出削減への関心が高まる中、メーカーは従来の鉄鋼材料を、性能とリサイクル性に優れたアルミニウム合金に置き換えています。高度なエンジニアリングおよび研究開発施設の存在に加え、高圧ダイカストおよび積層造形への投資が市場の成長を加速させています。さらに、拡大を続ける英国のEV製造エコシステムとアルミニウム部品の強力な輸出ポテンシャルは、欧州における主要なアルミ鋳造ハブとしての地位を強化すると予想されます。

オランダのアルミ鋳造市場の洞察

オランダのアルミ鋳造市場は、先進的な産業インフラと持続可能な製造への取り組みを背景に、予測期間中に健全な成長が見込まれています。欧州における物流・製造拠点としてのオランダの戦略的な地位は、近隣諸国への高品質なアルミ部品の輸出を促進しています。再生可能エネルギー、電動モビリティ、産業オートメーションへの投資増加は、精密鋳造アルミ部品の需要を刺激しています。オランダのメーカーは、生産性の最適化と炭素排出量の削減を目指し、エネルギー効率の高い鋳造技術、リサイクルへの取り組み、デジタル鋳造ソリューションの導入に注力しています。技術革新、持続可能性への注力、そして強力なサプライチェーン統合の組み合わせにより、オランダは地域のアルミ鋳造市場における新たな貢献者としての地位を確立しています。

ヨーロッパのアルミ鋳造市場シェア

アルミ鋳造業界は、主に次のような老舗企業によって牽引されています。

• Gränges AB（スウェーデン）

• ネマク（メキシコ）

• コンステリウム（フランス）

• ラインメタル・オートモーティブ（ドイツ）

• サパグループ（スウェーデン）

• Novelis Inc.（米国）

• アルミニウム ラインフェルデン GmbH (ドイツ)

• カイザーアルミニウム（米国）

• アルコアコーポレーション（米国）

• アレリス（米国）

• Novelis Europe（ドイツ）

• Conalcast Europe（ベルギー）

• フォセコ・インターナショナル（英国）

• シデノール（スペイン）

• ハイドロアルミニウム（ノルウェー）

• SLMソリューションズ（ドイツ）

• アルコニック・コーポレーション（米国）

• メタルルジカ・デ・カストロミル（スペイン）

• アルメコ（ポーランド）

• アレリスロール製品（ドイツ）

ヨーロッパのアルミ鋳造市場の最近の動向は何ですか?

• フランスに本社を置く世界有数のアルミニウム製品メーカーであるコンステリウムSEは、電気自動車（EV）向け軽量部品の需要増加に対応するため、ドイツのジンゲンにあるアルミニウム鋳造工場の拡張を2024年4月に発表しました。この拡張は、高圧ダイカスト能力の強化と、エネルギー効率の高い炉の導入による持続可能性の向上に重点を置いています。この取り組みは、欧州におけるクリーンなモビリティソリューションへの移行を支援するとともに、世界の欧州アルミニウム鋳造市場における地位を強化するというコンステリウムのコミットメントを改めて示すものです。
• 2024年3月、ラインメタル・オートモーティブAG（ドイツ）は、ネッカーズルム工場に最新鋭の低圧ダイカスト生産ラインを新設しました。この新システムは、ハイブリッド車および電気自動車向けの複雑なアルミニウム製エンジンおよび構造部品を、強度向上と軽量化を実現しながら生産できるように設計されています。この開発は、製造効率、精度、持続可能性の向上に向けたラインメタルの取り組みを反映しており、欧州のアルミニウム鋳造業界におけるリーダーシップをさらに強化するものです。
• 2024年2月、Hydro Aluminium ASA（ノルウェー）は、ルクセンブルクのクレルヴォー工場におけるリサイクルアルミ鋳造事業に重点を置いた大規模投資プログラムを導入しました。このプロジェクトは、使用済みスクラップの利用率を高め、生産チェーン全体の炭素排出量を削減することを目的としています。この戦略的投資は、金属生産における循環型経済の原則を推進するというHydroの取り組みを象徴するものであり、2030年に向けた欧州の持続可能性とカーボンニュートラルの目標にも合致しています。
• 2024年1月、Nemak SAB de CV（メキシコ／欧州事業）はチェコ共和国に先進的なアルミニウム鋳造研究開発センターを開設しました。このセンターは、EVバッテリーハウジングおよび構造部品向けの次世代鋳造合金と軽量ソリューションの開発に特化しています。シミュレーション技術とAIを活用した品質管理を統合することで、Nemakは持続可能な鋳造におけるイノベーションを加速し、欧州市場におけるプレゼンスを強化することを目指しています。
• 2023年12月、Gränges AB（スウェーデン）は、ポーランドのコニン工場における鋳造工場の近代化プロジェクトを完了したことを発表しました。このプロジェクトは、自動車用熱交換器や産業用途に使用される圧延および鋳造アルミニウム製品のエネルギー効率向上と生産能力の増強に重点を置いています。この近代化は、Grängesが性能向上、排出量削減、そして欧州全域における高品質アルミニウム鋳造製品への高まる需要への対応に向けて継続的に取り組んでいることを反映しています。

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