欧州およびアジア太平洋地域のマネーロンダリング対策市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

欧州およびアジア太平洋地域のマネーロンダリング対策市場規模

• ヨーロッパとアジア太平洋のマネーロンダリング対策市場規模は2024年に16億5000万米ドルと評価され、予測期間中に24.1%のCAGRで成長し、2032年には92億8000万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、金融犯罪の発生率の増加と透明性の向上を求める規制圧力によって主に推進されており、金融機関はコンプライアンスとリスク軽減のために高度なマネーロンダリング対策ソリューションを導入するよう促されている。
• さらに、人工知能、機械学習、ビッグデータ分析をマネーロンダリング対策システムに統合することで、リアルタイムの詐欺検出、顧客デューデリジェンス、取引監視が可能になり、金融犯罪防止戦略の有効性が大幅に強化されます。

欧州およびアジア太平洋地域のマネーロンダリング対策市場分析

• マネーロンダリング対策ソリューションは、不正資金やテロ資金供与につながる可能性のある疑わしい金融活動を検知、防止、報告するために設計されたソフトウェアとサービスの組み合わせです。これらのソリューションは、組織が規制要件を遵守しながら業務効率を向上させるのに役立ちます。
• デジタルバンキング、クロスボーダー取引、フィンテックの拡大への関心が高まるにつれ、リアルタイムのリスク評価と適応型コンプライアンスを備えた堅牢なマネーロンダリング対策フレームワークの需要が高まっています。この変化は、銀行、保険会社、フィンテック企業における幅広い導入を促進しています。
• 欧州連合（EU）全域における厳格な規制義務と、欧州銀行監督機構（EBA）や金融活動作業部会（FATF）などの金融当局による執行強化により、2024年にはヨーロッパがマネーロンダリング対策市場を支配 した。
• アジア太平洋地域は、銀行業務の急速なデジタル化、金融エコシステムの拡大、中国、インド、シンガポールなどの経済圏における国境を越えた取引の増加により、予測期間中にマネーロンダリング対策市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 2024年には、リスク評価やリアルタイム取引スクリーニングから報告、監査証跡の生成まで、マネーロンダリング対策プロセス全体を自動化する統合プラットフォームの導入が拡大し、ソリューションセグメントが64%の市場シェアを獲得して市場を席巻しました。金融機関は規制当局の監視が強化されており、人的ミスや運用上のオーバーヘッドを削減する、堅牢でエンドツーエンドのマネーロンダリング対策ソリューションへの投資が求められています。これらのソリューションは、AIや機械学習機能によって強化され、隠れたパターンの検出や適応型リスクスコアリング機能の向上が図られています。銀行はまた、既存のコアバンキングシステムとのシームレスな統合を可能にするモジュール型アーキテクチャを備えたソフトウェアを好んでいます。

レポートの範囲と欧州およびアジア太平洋のマネーロンダリング対策市場のセグメンテーション     

欧州およびアジア太平洋地域のマネーロンダリング対策市場の動向

リアルタイム取引監視システムの導入増加

• 金融機関がリアルタイムの取引監視システムを導入し、人工知能（AI）、機械学習、高度な分析を活用して疑わしい活動を検出し、規制遵守を確保するにつれて、マネーロンダリング対策市場は急速に進歩しています。
• 例えば、Oracle、SAS Institute、FICO、Experian、Ondatoなどの業界リーダーは、膨大な量のデジタル決済における異常なパターンを即座に検出し、リスクと手作業による調査の負担を大幅に軽減できるAIと行動分析を活用した取引監視プラットフォームを開発している。
• デジタルバンキング、モバイルウォレット、国境を越えた支払いの普及により、金融機関は、特にオンライン詐欺の急増を受けて、現代の取引の複雑さと速度に対応できる、拡張性の高いクラウドベースの監視ツールを導入するようになりました。
• APIと高度なデータ可視化の統合により、マネーロンダリング対策システム間のシームレスな接続が可能になり、包括的な監視、合理化されたワークフロー、コンプライアンスチームの透明性の向上がサポートされます。
• RegTechとコンプライアンス自動化の導入が加速し、誤検知を最小限に抑え、調査リソースを解放し、報告の精度が向上しています。
• 金融活動作業部会（FATF）などの規制イニシアチブは、デジタル資産や分散型金融による新たなマネーロンダリングの類型が出現する中、リアルタイムでデータ中心の監視の導入を積極的に推進している。

欧州およびアジア太平洋地域のマネーロンダリング対策市場の動向

ドライバ

世界中でマネーロンダリング事件が増加

• 金融犯罪の世界的な増加は、世界のGDPの2～5％（年間最大2兆ドル）に影響を与えると推定されており、犯罪者がデジタルチャネル、暗号通貨、国境を越えたネットワークを悪用しているため、より強力なマネーロンダリング対策の緊急性が高まっています。
• 例えば、大規模なマネーロンダリング事件に関与した銀行に対する規制上の罰金は急増しており、世界中の銀行やフィンテックは、自動監視、高度なスクリーニング、共同リスク情報共有を含む最新のマネーロンダリング対策フレームワークへの投資を優先するようになっている。
• 仮想資産や即時決済の導入により、金融犯罪の巧妙化と頻度が高まり、新たな戦術に適応できる迅速な対応システムの需要が高まっています。
• 世界的なスキャンダルの顕在化と、米国、EU、アジアの規制当局による罰則の強化により、金融機関におけるコンプライアンス第一の文化が促進され、積極的かつインテリジェンス主導のマネーロンダリング対策プラットフォームの導入が加速している。
• 地政学的不安定性が継続し、貿易フローが複雑化する中で、企業は新たな脆弱性や規制上の期待に対応するために、内部統制を強化し、マネーロンダリング対策プロトコルを拡大する必要に迫られている。

抑制/挑戦

マネーロンダリング対策ソリューションの複雑さ

• マネーロンダリング業者の戦術の進化、規制の絶え間ない変化、そして複数の管轄区域へのコンプライアンスの必要性により、世界中の企業にとってマネーロンダリング対策ソリューションの実装とメンテナンスは著しく複雑化しています。
• 例えば、多くの組織は、新しいAI主導のマネーロンダリング対策技術を従来のIT環境に統合することに苦労しており、これは多くの場合、非効率性、データサイロ、運用コストの増加につながります。特に、さまざまな顧客プライバシーとデータ保護法の対象となる多国籍機関ではそれが顕著です。
• 規制改正の頻度とニュアンス、そしてデジタル製品の急増により、コンプライアンス作業量とトレーニング要件が増加し、効果的な導入に対する専門知識と予算の障壁が高まっています。
• レガシーシステム、手動による監視プロセス、そして断片化されたデータ管理は、誤検知の増加、調査の遅延、そしてアラート対応における貴重な人的資源の浪費といったリスクを伴います。データプライバシー（GDPRや類似の規制など）と効果的な取引監視および規制報告のバランスを取ることは、企業に対するリソースとテクノロジーの要求をさらに高めます。
• エンドツーエンドの自動化、相互運用性、国境を越えたリスクの可視性を実現することは依然として課題であり、イノベーション、セキュリティ、従業員のスキルアップへの継続的な投資が必要です。

欧州およびアジア太平洋地域のマネーロンダリング対策市場の展望

市場は、提供内容、機能、展開、企業規模、最終用途に基づいてセグメント化されています。

• 提供することで

マネーロンダリング対策市場は、提供内容に基づき、ソリューションとサービスに分類されます。ソリューションセグメントは、リスク評価、リアルタイム取引スクリーニング、レポート作成、監査証跡生成に至るまで、マネーロンダリング対策プロセス全体を自動化する統合プラットフォームの導入拡大により、2024年には市場収益シェアの64%を占めました。金融機関は規制当局の監視が強化されており、人的ミスや運用コストを削減する、堅牢でエンドツーエンドのマネーロンダリング対策ソリューションへの投資を促しています。これらのソリューションは、AIや機械学習機能によって強化されており、隠れたパターンの検出や適応型リスクスコアリング機能が向上しています。また、銀行は既存のコアバンキングシステムとのシームレスな統合を可能にするモジュール型アーキテクチャのソフトウェアも好んでいます。

サービスセグメントは、規制に関する深い専門知識を持つサードパーティプロバイダーへのコンプライアンス機能のアウトソーシングへの需要の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。地域間で規制が急速に変更されているため、金融機関はFATF、FinCEN、AMLDなどの進化する基準への準拠を確保するためのアドバイザリーサービスや実装サービスを求めています。また、24時間365日体制の監視とケースマネジメントサポートを提供するマネージドサービスも需要が高く、特に社内コンプライアンスリソースが不足している中小企業でその需要が高まっています。コンサルティングサービスは、金融機関がマネーロンダリング対策の枠組みにおけるギャップを評価し、レガシーシステムを最適化し、監査への対応体制を維持する上で役立ちます。

• 機能別

機能別に見ると、市場はコンプライアンス管理、顧客ID管理、取引監視、通貨取引報告の4つに分類されます。2024年には、口座、チャネル、地域をまたいだ金融活動をリアルタイムで監視するニーズの高まりを受け、取引監視セグメントが最大のシェアを占めました。マネーロンダリングの手法が巧妙化する中、金融機関は異常な行動を検知し、ネットワーク全体で取引をリンクさせ、自動アラートを生成できる高度な分析システムに投資しています。規制当局の期待も、事後対応型のコンプライアンスからプロアクティブな検知へと移行しており、企業は誤検知を削減し、高リスク案件を効率的にエスカレーションできるAIを活用したソリューションの導入を迫られています。

顧客ID管理セグメントは、デジタルオンボーディングにおけるKYC（顧客本人確認）、eKYC（電子顧客確認）、CDD（顧客関係管理）プロセスの強化を求める金融機関への圧力の高まりにより、2032年まで最も高い成長率で成長すると予測されています。リモートチャネルの利用が増加する中、金融機関は生体認証、OCRベースの文書スキャン、顔認識技術を導入し、顧客の真正性をリアルタイムで確立しています。強化されたID管理は、マネーロンダリング対策の遵守を支援するだけでなく、顧客からの信頼と業務効率を向上させます。特に富裕層や政治的に重要な立場にある個人に対する継続的な顧客デューデリジェンスへの圧力も、リスクスコアを動的に更新するID監視ソリューションの需要を促進しています。

• 展開別

導入ベースで、マネーロンダリング対策市場はクラウドとオンプレミスに区分されます。クラウドセグメントは、その柔軟性、迅速な導入期間、そして初期インフラコストの低さから、2024年には最大のシェアを占めました。規制要件の進化に伴い、クラウドベースのマネーロンダリング対策ソリューションは、金融機関が大きな混乱を招くことなくルールエンジンとワークフローを更新することを可能にします。これらのプラットフォームは、一元化されたデータへの安全なアクセスを提供し、コンプライアンスチーム間の連携をサポートし、サードパーティの本人確認、リスクスコアリング、制裁スクリーニングサービスとの統合を促進します。クラウド導入は、オンプレミスインフラでは対応しきれない、大規模なデータセットとコンピューティングパワーを必要とする高度な分析やAIアプリケーションも可能にしています。

オンプレミスセグメントは、従来型ではあるものの、データの保存、処理、アクセスを完全に制御する必要がある金融機関の間で依然として大きな割合を占めています。この導入形態は、厳格なデータレジデンシー法や社内セキュリティ要件によりオフサイトデータホスティングが禁止されている法域で事業を展開する銀行にとって特に重要です。レガシーITエコシステムを持つ組織は、特に高度にカスタマイズされたリスクルールや独自の取引データを扱う場合、アンチマネーロンダリングソリューションをオンプレミスに統合する方が現実的であると考えることが多いです。導入率は低いものの、政府系金融機関など一部のセクターでは、コンプライアンス確保とサードパーティリスクの軽減のために、このモデルが依然として好まれています。

• 企業規模別

企業規模に基づき、マネーロンダリング対策市場は大企業と中小企業（SME）に分類されます。大企業セグメントは、広範な顧客基盤、国際的な事業展開、そして複雑な金融犯罪リスクへの高いエクスポージャーにより、2024年には市場シェアの大部分を占めました。これらの組織は複数の規制環境で事業を展開しているため、多言語対応、複数管轄区域へのコンプライアンス、拡張可能な分析インフラを含む包括的なマネーロンダリング対策フレームワークが不可欠です。大手銀行や金融機関は、リアルタイム監視、ケース管理、規制報告を単一のインターフェースに統合した包括的なプラットフォームを導入するケースが多く見られます。また、AIを活用して反復的なコンプライアンス業務を自動化し、調査精度を向上させています。

中小企業セグメントは、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを記録すると予想されています。これは、手頃な価格で導入が容易で、中小企業のニーズに合わせてカスタマイズ可能なクラウドベースのアンチマネーロンダリングソリューションの利用拡大に牽引されています。規制当局は、アンチマネーロンダリング義務の範囲を中小企業やフィンテックスタートアップ企業にも拡大しており、これらの企業にコンプライアンスフレームワークの積極的な導入を促しています。ベンダーは、大規模なITインフラを必要とせずに、KYC、制裁スクリーニング、不審な活動の検出といったコアなアンチマネーロンダリング機能を提供する、軽量なサブスクリプションベースのツールで対応しています。RegTechスタートアップ企業のエコシステムの拡大により、中小企業はより低コストでコンプライアンス基準を満たすことが可能になっています。

• 最終用途別

最終用途に基づいて、市場は銀行・金融機関と保険会社に分類されます。銀行・金融機関セグメントは、マネーロンダリング対策コンプライアンスにおいて世界で最も厳しい監視の対象となるセクターであり、2024年も最大の市場シェアを占めました。これらの金融機関は、クロスボーダー取引、コルレス銀行との取引関係、そしてますます複雑化する顧客プロファイルに起因するリスクの増大に直面しています。その結果、行動分析、取引グラフ作成、マルチチャネルデータ取り込みなどの機能を備えた高度なマネーロンダリング対策スイートへの投資が進んでいます。銀行のコンプライアンスチームは、厳格な監査要件と報告期限を満たすために、リアルタイムダッシュボード、疑わしい取引報告書（STR）の自動提出、そして一元化されたケース管理ツールを必要としています。

保険プロバイダーセグメントは、規制当局がマネーロンダリング対策の監視対象を、これまでリスクが低いと考えられていたセクターにも拡大していることから、予測期間中に最も高い成長が見込まれています。生命保険、年金、投資連動型保険といった高額保険商品は、不正資金のロンダリングの潜在的な手段として認識されています。そのため、保険会社は、顧客登録時のリスク評価、高額保険料の支払い状況の監視、資金源の追跡可能性の確保のために、マネーロンダリング対策システムを導入しています。保険業界のデジタル化と、仲介業者やブローカーの利用増加は、保険商品特有の取引パターンに合わせて調整された、自動化されたマネーロンダリング対策ツールの必要性をさらに高めています。

欧州およびアジア太平洋地域のマネーロンダリング対策市場地域分析

• 欧州連合（EU）全域における厳格な規制義務と、欧州銀行監督機構（EBA）や金融活動作業部会（FATF）などの金融当局による執行強化により、2024年にはヨーロッパがマネーロンダリング対策市場において最大の収益シェアを獲得し、市場を支配した。
• この地域の金融機関は、AMLD6やGDPRなどの指令に準拠するために、強力な本人確認、取引監視、報告機能を要求する高度なマネーロンダリング対策技術に多額の投資を行っている。
• 成熟した銀行インフラの存在、広範なデジタル化、金融犯罪対策への強い政治的関心により、金融機関全体で自動化されたコンプライアンスプラットフォームとAIベースの監視ツールの導入が増加している。

ドイツのマネーロンダリング対策市場に関する洞察

ドイツのマネーロンダリング対策市場は、厳格な国内規制とEUの枠組みとの緊密な規制整合性に支えられ、着実な成長が見込まれています。ドイツの銀行や保険会社は、金融犯罪の複雑化に対応するため、既存のマネーロンダリング対策システムを積極的にアップグレードしています。データ保護と安全な金融業務運営を重視するドイツでは、コンプライアンスを重視したローカライズされたマネーロンダリング対策ソリューションの導入が進んでいます。さらに、規制当局は人工知能（AI）とリアルタイム分析の活用拡大を推進しており、マネーロンダリング対策技術のエコシステムをさらに強化しています。

英国のマネーロンダリング対策市場に関する洞察

英国のマネーロンダリング対策市場は、強力な規制執行と活発なフィンテックセクターに支えられ、2024年には欧州で最大のシェアを占めました。経済犯罪および企業透明性法案の導入と、デジタル資産プラットフォーム全体におけるマネーロンダリング対策義務の拡大を受け、英国企業はコンプライアンス体制を強化しています。金融機関は、疑わしい取引を検知し、コンプライアンス違反を最小限に抑えるため、AIを活用したソリューション、eKYCツール、リアルタイムリスク監視プラットフォームを積極的に導入しています。ブレグジット後の世界的な金融健全性の維持への重点化も、マネーロンダリング対策技術への投資を後押ししています。

アジア太平洋地域のマネーロンダリング対策市場分析

アジア太平洋地域のマネーロンダリング対策市場は、銀行業務の急速なデジタル化、金融エコシステムの拡大、そして中国、インド、シンガポールなどの経済圏における国境を越えた取引の増加を背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると見込まれています。オンライン決済、モバイルウォレット、デジタル融資の増加はマネーロンダリングのリスクを高めており、地域政府や中央銀行はより厳格なコンプライアンス基準の施行と監視能力の向上を求めています。既存銀行と新興フィンテック企業によるマネーロンダリング対策ソリューションへの投資の増加、規制改革、そしてアジア太平洋マネーロンダリング対策グループ（APG）などの地域協力が相まって、地域全体での導入が加速しています。

中国マネーロンダリング対策市場に関する洞察

中国は、政府による金融犯罪の取り締まり強化と高度にデジタル化された経済の発展を背景に、2024年にアジア太平洋地域で最大の市場シェアを占めました。中国の金融機関は、不正資金の流れを防ぐため、AIを活用した取引監視や顧客リスクプロファイリングの導入を進めています。中国人民銀行などの規制当局は、従来型銀行、デジタル融資機関、そしてクロスボーダー決済プロバイダーに対し、より厳格なコンプライアンスプロトコルの導入を義務付けています。また、中国の堅調な国内テクノロジーセクターは、地域に根ざしたマネーロンダリング対策ソリューションの開発と導入を促進しています。

インドのマネーロンダリング対策市場に関する洞察

インドのマネーロンダリング対策市場は、インド準備銀行（RBI）や金融情報ユニット（FIU-IND）などの規制当局による監視強化を背景に、急速に拡大しています。デジタル取引と金融包摂が全国的に拡大する中、銀行やノンバンク金融会社は、規制要件を満たし、不正行為を抑制するために、拡張性の高いマネーロンダリング対策プラットフォームを導入しています。政府による顧客確認（KYC）基準の強化、現金取引の削減、リアルタイム監視システムの統合といった取り組みは、特に中規模銀行やデジタル金融サービスプロバイダーの間で、コンプライアンス技術への強い需要を生み出しています。

欧州およびアジア太平洋地域のマネーロンダリング対策市場シェア

マネーロンダリング対策業界は、主に、次のような定評のある企業によって主導されています。

• エクスペリアン インフォメーション ソリューションズ (米国)
• SAS Institute Inc.（米国）
• マイクロソフト（米国）
• NICE（イスラエル）
• タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド（インド）
• オープンテキストコーポレーション（カナダ）
• BAEシステムズ（英国）
• ACIワールドワイド（米国）
• Fiserv, Inc.（米国）
• コグニザント（米国）
• Trulioo（カナダ）
• ディクスティオール（ポルトガル）
• WorkFusion, Inc.（米国）
• FIS（米国）
• テメノス本社SA（スイス）
• インテルコーポレーション（米国）
• IBMコーポレーション（米国）
• オラクル（米国）
• アクセンチュア（アイルランド）
• FICO（米国）
• Comarch SA（ポーランド）
• Wolters Kluwer NV（オランダ）
• レクシスネクシスリスクソリューションズ（米国）
• Jumio（米国）
• SAIグループ（米国）
• GBグループplc（英国）
• コンプライアドバンテージ（英国）
• SAP SE（ドイツ）

欧州およびアジア太平洋のマネーロンダリング対策市場の最新動向

• 2023年7月、ComplyAdvantageは新たなKnow Your Business（KYB）ソリューションをリリースしました。これにより、金融機関のサードパーティリスク管理能力は大幅に強化されます。この開発は、デューデリジェンスプロセスの合理化に向けた重要な一歩であり、企業はコンプライアンスの完全性を維持しながら、より迅速にビジネスクライアントのオンボーディングを行うことができます。主要なKYBタスクを自動化することで、企業はリスク監視を損なうことなく顧客基盤を効率的に拡大することができ、最終的にはマネーロンダリング対策テクノロジー分野におけるComplyAdvantageの地位を強化することになります。
• 2023年6月、ComplyAdvantageは不正取引を正確に特定・防止するために設計された機械学習を活用したソリューション「Fraud Detection」を発表しました。このツールはAIとパターン認識技術を活用することで、リアルタイムのリスク検知を強化し、金融機関が疑わしい行動に迅速に対応できるようにします。この進歩により、ComplyAdvantageの金融犯罪対策ポートフォリオがさらに拡大し、マネーロンダリング対策および不正防止ソリューションの総合プロバイダーとしての地位を確立するとともに、AIを活用した統合型コンプライアンスシステムへの市場トレンドを加速させます。
• 2023年5月、FICOとテラデータは、リアルタイム決済不正検知、保険金請求管理、サプライチェーン最適化を目的とした、共同開発の高度な分析ソリューションを発表しました。この戦略的提携により、業界固有のソリューションの導入時間が短縮され、両社のお客様はリスク軽減と業務改善への迅速なアクセスが可能になります。この提携により、AI主導のコンプライアンス分野におけるイノベーションが促進され、不正関連損失の削減、収益性の向上、顧客満足度の向上といったメリットがもたらされ、マネーロンダリング対策および不正分析市場における両社の競争力が強化されます。
• アクセンチュアは2021年6月、エクストン・コンサルティングの買収を完了し、欧州金融サービスセクター全体におけるコンサルティング機能を強化しました。この買収により、アクセンチュアは、特に規制コンプライアンスとデジタルファイナンス分野における変革サービスの規模拡大を実現しました。この買収により、お客様は複雑なマネーロンダリング対策規制への対応をより効果的に進めることができ、変革プロジェクトの価値実現までの時間を短縮できました。その結果、アクセンチュアは欧州市場におけるリーダーシップを強化し、銀行や金融機関におけるマネーロンダリング対策と金融コンプライアンス戦略の策定における影響力を拡大しました。
• 2021年6月、Comarch SAはMashreq社と戦略的提携を締結し、資産管理サービスのデジタル化を推進しました。これは、強化されたデジタルツールを通じて顧客体験を向上させることを目的としています。この提携により、両社のサービスポートフォリオが多様化されるとともに、より安全で透明性が高く、顧客中心のソリューションを統合することで、コンプライアンス基盤の強化にも間接的に貢献しました。資産管理プラットフォームを近代化することで、この提携は、マネーロンダリング対策および金融犯罪防止のエコシステム全体において重要な要素であるリスクの可視性と顧客確認プロセスの向上に貢献しました。

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