欧州のマネーロンダリング対策市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

マネーロンダリング対策市場規模

• ヨーロッパのマネーロンダリング対策市場規模は2024年に17億1000万米ドルと評価され、予測期間中に15.6%のCAGRで成長し、2032年には54億6000万米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、主に厳格な規制枠組み、金融犯罪の増加、そして強化された検出とコンプライアンスのためのAIや機械学習などの先進技術の導入によって推進されています。
• マネーロンダリングやテロ資金供与に対抗するための自動化された統合ソリューションの需要の高まりと金融サービスのデジタル化の進展により、さまざまな分野でマネーロンダリング対策（AML）システムの導入が加速しています。

マネーロンダリング対策市場分析

• 不正な金融活動を検出し防止するためのソフトウェアとサービスを網羅するマネーロンダリング対策ソリューションは、欧州における規制要件の遵守と金融システムの保護に不可欠である。
• マネーロンダリング対策ソリューションの需要は、規制強化、巧妙な金融犯罪の増加、リアルタイムの取引監視と顧客デューデリジェンスの必要性によって高まっています。
• 英国は、堅調な金融セクター、厳格なマネーロンダリング防止規制、大手市場プレーヤーの存在により、2024年には38.5%という最大の収益シェアで欧州のマネーロンダリング防止市場を支配した。
• ドイツは、銀行の急速なデジタル変革、フィンテックへの投資の増加、政府の支援政策に後押しされ、予測期間中にヨーロッパのマネーロンダリング対策市場で最も急速に成長する国になると予想されています。
• ソリューションセグメントは、リアルタイムの取引監視、コンプライアンス管理、顧客本人確認を可能にする高度なマネーロンダリング対策ソフトウェアの需要増加により、2024年に60.2%という最大の市場収益シェアを獲得しました。

レポートの範囲とマネーロンダリング対策市場のセグメンテーション     

マネーロンダリング対策市場の動向

「AIと機械学習技術の統合の拡大」

• 欧州のマネーロンダリング対策（AML）市場では、人工知能（AI）と機械学習（ML）技術の統合に向けた大きなトレンドが生まれています。
• これらの技術により、高度なデータ処理と分析が可能になり、金融取引、顧客行動、潜在的なマネーロンダリングのパターンに関するより深い洞察が得られます。
• AIを活用したマネーロンダリング対策ソリューションは、疑わしい活動を積極的に特定し、金融機関がテロ資金供与、詐欺、マネーロンダリングなどの金融犯罪を、それが深刻化する前に検知することを可能にします。
  • 例えば、ThetaRayなどの企業は、取引パターンを分析してスクリーニングの精度を高め、コンプライアンスプロセスを最適化し、誤検知を減らして効率を向上させるAI駆動型プラットフォームを開発しています。
• この傾向により、マネーロンダリング対策システムの価値提案が強化され、銀行、保険会社、その他の規制対象団体にとってより魅力的なものとなっている。
• AIアルゴリズムは、取引履歴、顧客プロファイル、国境を越えた活動などの膨大なデータセットを分析し、金融犯罪を示唆する複雑なパターンを特定することができる。

マネーロンダリング対策市場の動向

ドライバ

「規制コンプライアンスと金融犯罪防止の需要の高まり」

• EUの第6次マネーロンダリング対策指令（6AMLD）などの指令によって推進される、規制の監視と堅牢なコンプライアンスフレームワークへの要求の高まりは、ヨーロッパのAML市場の主要な推進力となっています。
• マネーロンダリング対策システムは、リアルタイムの取引監視、顧客確認（KYC）検証、疑わしい活動の自動報告などの機能を提供することで金融セキュリティを強化します。
• 特に市場を支配している英国では、政府の規制により、金融機関は厳格なコンプライアンス要件を満たすために高度なマネーロンダリング対策ソリューションを導入するよう求められている。
• クラウドコンピューティングと5G技術の進歩に支えられたデジタルバンキング、暗号通貨、国境を越えた取引の普及により、マネーロンダリング対策のアプリケーションが拡大し、データ処理の高速化とリアルタイムのリスク検出が可能になっている。
• 金融機関は、規制当局の期待に応え、業務の完全性を高めるために、マネーロンダリング対策システムを標準的なソリューションとして導入するケースが増えています。

抑制/挑戦

「導入コストの高さとデータプライバシーの懸念」

• マネーロンダリング対策ソフトウェア、ハードウェア、統合に必要な多額の初期投資は、特に新興ヨーロッパ市場の中小企業にとって導入の大きな障壁となっている。
• 既存の金融インフラにマネーロンダリング対策システムを統合することは複雑でコストがかかり、専門的な専門知識とリソースが必要となる。
• マネーロンダリング対策システムは膨大な量の機密性の高い顧客データや取引データを収集・処理するため、データセキュリティとプライバシーに関する懸念が大きな課題となり、侵害や不正使用のリスクが高まっている。
• GDPRなどのデータ保護法が異なる欧州全域の規制環境は、国際的なプロバイダーや金融機関のコンプライアンスを複雑化させている。
• これらの要因は、特にコストに対する敏感さとデータプライバシーに対する意識の高まりが市場の拡大を制限する可能性がある、最も急成長している市場であるドイツなどの地域では、導入を阻む可能性があります。

マネーロンダリング対策市場の展望

市場は、提供内容、機能、展開、企業規模、最終用途に基づいてセグメント化されています。

• 提供することで

欧州のマネーロンダリング対策市場は、提供内容に基づいてソリューションとサービスに分類されます。ソリューションセグメントは、リアルタイムの取引監視、コンプライアンス管理、顧客本人確認を可能にする高度なマネーロンダリング対策ソフトウェアへの需要の高まりを背景に、2024年には60.2%という最大の市場収益シェアを獲得しました。これらのソリューションは、AIと機械学習を活用し、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪の検知を強化します。

サービス分野は、複雑なマネーロンダリング対策規制への対応における専門家の指導とマネージドサービスへの需要の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて15.8%という最も高い成長率を記録すると予想されています。金融機関は、費用対効果の高い規制遵守と運用リスクの軽減を目指し、コンプライアンス業務のアウトソーシングをますます進めています。

• 機能別

欧州のマネーロンダリング対策市場は、機能別にコンプライアンス管理、顧客ID管理、取引監視、通貨取引報告、その他に分類されます。厳格な規制と、金融機関が罰金を回避し、規制遵守を確保するためにマネーロンダリング対策の枠組みを強化する必要性から、コンプライアンス管理セグメントは2024年に32.6%の収益シェアで市場を牽引しました。

取引監視セグメントは、疑わしい取引の検出を強化し、誤検知を減らし、金融犯罪対策の効率性を向上させる AI 駆動型システムの導入増加により、2025 年から 2032 年にかけて 16.4% という最も高い成長率を達成すると予想されています。

• 展開別

欧州のマネーロンダリング対策市場は、導入形態に基づいてクラウドとオンプレミスに区分されています。クラウドセグメントは、その柔軟性、拡張性、そして費用対効果の高さから、2024年には54.4%という最大の市場収益シェアを獲得し、金融機関が大規模なインフラ投資をすることなく、AIやリアルタイム分析といった先進技術を統合することが可能となりました。

オンプレミスセグメントは、コンプライアンスシステムよりも制御とセキュリティを優先する組織の増加に伴い、2025年から2032年にかけて大幅な成長が見込まれています。オンプレミスソリューションは、既存のITインフラストラクチャとのカスタマイズと統合を可能にしており、複雑な規制ニーズを抱える大企業にとって極めて重要です。

• 企業規模別

欧州のマネーロンダリング対策市場は、企業規模に基づいて大企業と中小企業（SME）に分類されます。大企業セグメントは、デジタル決済システムへの注力と、大規模な金融取引における取引監視およびコンプライアンス要件に対応するための堅牢なマネーロンダリング対策ソリューションへのニーズに支えられ、2024年には56.8%の収益シェアで市場を牽引しました。

中小企業セグメントは、マネーロンダリング防止規制に対する意識の高まりと、リソースが限られている小規模組織に対応するコスト効率の高いクラウドベースのソリューションの導入により、2025年から2032年にかけて17.2%のCAGRで急速に成長すると予想されています。

• 最終用途別

欧州のマネーロンダリング対策市場は、最終用途に基づいて、銀行・金融機関、保険会社、政府機関、ゲーム・ギャンブル、その他に分類されます。銀行・金融機関セグメントは、詐欺、テロ資金供与、銀行セクターにおけるマネーロンダリングなどの金融犯罪に対抗するためのマネーロンダリング対策ソリューションの重要な需要に牽引され、2024年には45.3%という最大の市場収益シェアを獲得しました。

ゲームおよびギャンブル分野は、特に違法な資金の流れが懸念されるオンラインギャンブルプラットフォームにおいて、高リスク取引を監視し規制遵守を確保するためのマネーロンダリング対策ソリューションの導入増加に支えられ、2025年から2032年にかけて18.1%という最も高い成長率を記録すると予想されています。

マネーロンダリング対策市場の地域分析

• 英国は、堅調な金融セクター、厳格なマネーロンダリング防止規制、大手市場プレーヤーの存在により、2024年には38.5%という最大の収益シェアで欧州のマネーロンダリング防止市場を支配した。
• コンプライアンス強化の傾向と、金融監視基準の厳格化を促す規制の強化は、市場の拡大をさらに後押ししています。銀行機関と政府機関の両方における高度なAMLテクノロジーの導入は、包括的なコンプライアンスソリューションへの需要の高まりを補完し、強固な市場エコシステムを形成しています。

ドイツのマネーロンダリング対策市場に関する洞察

ドイツは、先進的な金融セクターと、規制遵守および金融セキュリティへの高い関心により、欧州のマネーロンダリング対策市場において最も高い成長率を達成すると予想されています。ドイツの金融機関は、AIを活用した取引監視やクラウドベースのプラットフォームなど、疑わしい活動の検知を強化し、業務効率の向上に貢献する、技術的に高度なAMLソリューションを好んでいます。これらのソリューションが優良金融機関やアフターマーケットサービスに導入されることで、市場の持続的な成長が支えられています。

マネーロンダリング対策市場シェア

マネーロンダリング対策業界は、主に、次のような定評のある企業によって主導されています。

• NICE（イスラエル）
• IBM（米国）
• sanctions.io（米国）
• インテルコーポレーション（米国）
• オラクル（米国）
• SAP SE（ドイツ）
• アクセンチュア（米国）
• エクスペリアン情報ソリューション
• Inc.（アイルランド）
• オープンテキストコーポレーション（カナダ）
• BAEシステムズ（英国）
• SAS Institute Inc（米国）
• ACIワールドワイド（米国）
• コグニザント（米国）
• Trulioo（カナダ）
• テメノス本社SA（スイス）
• WorkFusion, Inc.（米国）
• Vixio Regulatory Intelligence（イギリス）

ヨーロッパのマネーロンダリング対策市場の最近の動向は何ですか?

• 2025年5月、欧州連合（EU）はマネーロンダリング対策機関（AMLA）を正式に設立しました。これは、域内におけるAML/CFT監督の集中化に向けた重要な転換を示すものです。規則（EU）2024/1620に基づいて設立されたAMLAは、少なくとも6つの加盟国で活動する高リスク金融機関に対する執行の調和、断片化の削減、監督強化を目指しています。AMLAは2025年夏に運用を開始しましたが、従来のAML指令の置き換えを含む完全な実施は2029年7月に予定されています。フランクフルトに本部を置くAMLAは、2028年から特定の機関を直接監督し、各国当局を調整し、国境を越えた調査を主導することで、EU全体の金融健全性の新たなベンチマークを確立します。
• FISは2025年4月、Global PaymentsのIssuer Solutions事業を企業価値135億ドルで買収することを発表しました。これにより、世界規模のフィンテックリーダーとしての役割が強化されます。Issuer Solutionsは、75カ国以上で年間400億件以上の取引を処理し、高度なクレジット処理、不正検出、ロイヤルティサービスを提供しています。この戦略的買収は、FISの既存のデビット処理機能を補完し、大手金融機関へのリーチを拡大し、統合された取引監視とリスク分析を通じてAMLコンプライアンスを支援する能力を強化します。また、この買収はEBITDAシナジー効果をもたらし、初年度には調整後EPSとフリーキャッシュフローの増加につながると予想されます。
• 2025年2月、RELXの子会社であるLexisNexis Risk Solutionsは、AIを活用した文書認証および不正検知プロバイダーであるIDVerse™の買収を完了しました。IDVerseの独自技術は、ディープニューラルネットワークと生体認証アルゴリズムを駆使し、世界中で16,000種類以上の身分証明書の検証、ディープフェイクの検出、生体認証を行っています。このソリューションは、LexisNexisのRiskNarrative®、IDU®、Dynamic Decision Platform®に統合され、欧州をはじめとする世界各地で不正防止と本人確認機能を強化しています。この戦略的な動きは、規制対象産業におけるAMLコンプライアンス、金融包摂、リスク管理を支援するAI主導の本人確認ツールへの依存度の高まりを浮き彫りにしています。
• 2024年12月、欧州銀行監督機構（EBA）は、新たなEUマネーロンダリング対策（AML）枠組みに基づく規制技術基準（RTS）に関する作業を進め、AMLA（AMLA）による集中監督への移行を支援しました。これらのRTSは、親会社の特定、国境を越えた情報共有、コンプライアンスプロトコルなど、多国籍金融グループの義務を明確化することを目的としています。この取り組みは、加盟国間でAML/CFT慣行を調和させ、分断を緩和し、一貫した執行を確保するための広範な取り組みの一環です。これらの基準は、EUの進化するAML体制の基盤となり、AMLAの完全運用開始に先立ち、金融機関の指針となるでしょう。
• 2024年4月、欧州議会は新たなマネーロンダリング対策（AML）パッケージを採択し、EU全体の金融健全性強化に向けた5年間の立法作業を終了しました。主要な改革には、2014年以降にEU域内の不動産を所有する外国企業および信託に対する実質的所有者登録の義務化、商取引の上限設定、高級品購入におけるデューデリジェンスの強化などが含まれます。また、このパッケージは、暗号資産サービスプロバイダー、サッカークラブ、クラウドファンディングプラットフォームへのAML義務を拡大し、一元的な監督を行うEUマネーロンダリング対策機関（AMLA）を設立します。

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