欧州自動液体ハンドリング市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2033年までの予測

欧州の自動液体ハンドリング市場規模

• ヨーロッパの自動液体処理市場規模は2025年に3億9,384万米ドルと評価され、予測期間中に7.9％のCAGRで成長し、2033年には7億2,358万米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、主にラボ自動化技術の採用の増加、バイオテクノロジーおよび製薬分野における強力な研究開発活動、およびゲノミクスおよび臨床診断における高スループット液体処理ソリューションの需要の高まりによって推進されています。
• さらに、高度なワークステーションや試薬への投資の増加、ラボワークフローにおける精度と再現性への関心の高まり、そして欧州全域における研究機関や製薬会社の強力なプレゼンスが、自動液体処理プラットフォームの需要を押し上げています。これらの要因が重なり、自動液体処理システムの普及が加速し、業界の成長を大きく後押ししています。

欧州自動液体ハンドリング市場分析

• 正確で再現性の高い液体移送とサンプル処理を提供する自動液体処理システムは、その高い精度、高スループット機能、および実験室自動化ワークフローとのシームレスな統合により、研究と臨床の両方の環境で現代の研究室にとってますます重要なコンポーネントとなっています。
• 自動液体処理の需要の高まりは、主に実験室自動化技術の採用の増加、製薬およびバイオテクノロジー分野での研究開発活動の増加、より高速で信頼性が高く汚染のないサンプル処理の必要性の高まりによって促進されています。
• ドイツは、高度な研究インフラ、ライフサイエンスに対する強力な政府支援、主要な業界プレーヤーの集中を特徴とし、2025年には38.2%という最大の収益シェアで自動液体処理市場を支配しました。
• イタリアは、バイオテクノロジー研究の拡大、研究室への投資の増加、医薬品および診断アプリケーションにおける自動化の需要の増加により、予測期間中に自動液体処理市場で最も急速に成長する国になると予想されています。
• 自動液体処理ワークステーションセグメントは、汎用性、精度、既存の研究室ワークフローへのシームレスな統合に対する定評により、2025年には42.9%の市場シェアでヨーロッパ市場を支配しました。

レポートの範囲と欧州の自動液体処理市場のセグメンテーション

欧州の自動液体ハンドリング市場の動向

ロボットとAIの統合による効率性の向上

• ヨーロッパの自動液体処理市場における重要かつ加速的なトレンドは、ロボットシステムと人工知能（AI）との統合の増加であり、これにより研究室は人間の介入を最小限に抑え、再現性を高めながら複雑なワークフローを実行できるようになっている。
  • 例えば、Tecan Fluent Automation Workstationは、AI駆動のピペッティングプロトコルとロボットによるプレートハンドリングを統合し、研究者がハイスループットスクリーニングとサンプル調製プロセスを合理化できるようにします。
• 自動液体ハンドリングへのAI統合により、予測的なエラー検出、液体移送経路の最適化、サンプルの種類に応じた適応型プロトコル調整などの機能が可能になります。例えば、Hamilton Microlab STARプラットフォームは、AIを活用してピペッティングエラーを削減し、ゲノミクスアプリケーションにおけるスループットを向上させています。
• 自動液体処理システムと、より広範な研究室情報管理システム（LIMS）およびロボットプラットフォームとのシームレスな統合により、PCRセットアップ、プレート複製、ハイスループットスクリーニングなど、複数のプロセスを集中的に制御できます。
• よりインテリジェントで高精度、そして相互接続されたラボ自動化ソリューションへのこのトレンドは、ワークフローの効率性と再現性の基準を根本的に変革しています。その結果、アジレント・テクノロジーズなどの企業は、予測的なスケジュール設定と適応型液体ハンドリングプロトコルを備えたAI対応の自動液体ハンドラーを開発しています。
• AIとロボットの統合を提供する自動液体処理システムの需要は、バイオテクノロジー、製薬、臨床研究の各分野で急速に高まっており、研究室では複雑なワークフローのスピード、精度、自動化をますます重視しています。
• 自動液体処理機器の小型化とモジュール化が普及し、小規模な研究室でも多様なアプリケーションで精度とスループットを維持しながらスケーラブルなシステムを導入できるようになりました。

欧州の自動液体ハンドリング市場の動向

ドライバ

バイオテクノロジー研究開発とラボ自動化の拡大によるニーズの高まり

• バイオテクノロジー研究と医薬品研究開発への投資の増加と、高スループットの実験室自動化の需要の増加が、自動液体処理の導入の主な推進力となっている。
  • 例えば、2025年3月、ベックマン・コールターは、創薬と遺伝子配列解析のワークフローを加速するために、ヨーロッパのゲノム研究室に自動液体処理システムを導入すると発表した。
• 研究室ではより速く、より信頼性が高く、汚染のない液体処理を求めており、自動化システムは、マルチチャンネルピペッティング、プログラム可能なプロトコル、LIMSとの統合などの高度な機能を提供し、手動技術よりも魅力的なアップグレードを提供します。
• さらに、パーソナライズ医療とゲノミクス研究の高まりにより、自動液体処理は実験室のワークフローの不可欠な要素となり、再現性と拡張性に優れたサンプル処理が可能になっています。
• PCRセットアップ、連続希釈、ハイスループットスクリーニングなどの複雑な手順を最小限の人的介入で実行できる能力は、研究機関、病院、製薬会社全体で自動液体処理システムの採用を促進しています。
• 臨床および診断ラボにおける再現性とデータトレーサビリティに関する規制要件の増加も、自動液体処理の採用を促進し、EUおよび国際基準への準拠を確保しています。
• 大学、研究機関、製薬会社間の連携が拡大し、効率性の向上と創薬期間の短縮を目的とした自動液体処理ソリューションへの投資が加速している。

抑制/挑戦

高い資本コストと技術的専門知識の必要性

• 自動液体処理プラットフォームに必要な比較的高い初期投資と継続的なメンテナンスコストは、特に小規模または予算が限られている研究室にとって、より広範な導入の課題となっています。
  • 例えば、ヨーロッパの学術機関の中には、多額の初期費用と専用の実験室スペースの必要性から、高度な液体処理ワークステーションの導入を遅らせているところもある。
• スケーラブルなモジュール式システム、リースオプション、そして共有サービスモデルを通してこれらの課題に対処することは、導入拡大に不可欠です。さらに、自動液体処理には、セットアップ、プログラミング、そしてトラブルシューティングを行うための訓練を受けた人員が必要となるため、リソースが限られた研究室での導入が制限される可能性があります。
• 自動化は効率性と再現性を向上させるが、複雑なシステムに伴う学習曲線は、特に手動ワークフローから移行する機関では実装を遅らせる可能性がある。
• 簡素化されたインターフェース、スタッフトレーニングプログラム、費用対効果の高いシステム設計を通じてこれらの課題を克服することは、欧州全体での自動液体処理の採用の持続的な成長に不可欠です。
• 従来の研究室の機器やソフトウェアとの互換性の問題により、統合に課題が生じ、システムのアップグレードやカスタムインターフェースへの追加投資が必要になる場合があります。
• 小規模な研究室では自動化の利点に対する認識が限られているため、市場への導入が妨げられる可能性があり、サプライヤーによるターゲットを絞ったマーケティングと教育活動が必要になります。

欧州の自動液体ハンドリング市場の展望

市場は、製品、タイプ、手順、モダリティ、アプリケーション、エンドユーザー、流通チャネルに基づいてセグメント化されています。

• 製品別

製品に基づいて、欧州の自動液体処理市場は、自動液体処理ワークステーション、試薬および消耗品、その他に分類されます。自動液体処理ワークステーションセグメントは、高い汎用性とPCRセットアップ、連続希釈、ハイスループットスクリーニングにわたる複雑なワークフローを自動化する能力に牽引され、2025年には42.9%という最大の収益シェアで市場を支配しました。研究室や臨床検査室では、人的エラーの削減、再現性の向上、大量のサンプルの効率的な処理能力から、ワークステーションがますます好まれています。ワークステーションはロボットプラットフォームやLIMSと統合されており、集中管理とワークフローの最適化を可能にします。このセグメントのリーダーシップは、ピペッティング精度、プロトコルのカスタマイズ、AI統合における継続的な革新によってさらに強化されています。さらに、モジュール式でスケーラブルなソリューションを提供する主要企業の強力な存在が、持続的な優位性に貢献しています。

試薬・消耗品セグメントは、2026年から2033年にかけて最も高い成長が見込まれています。これは、高精度で汚染のないチップ、プレート、試薬を必要とするハイスループットのゲノム研究およびプロテオーム研究の増加に支えられています。消耗品はシステムの適切な機能に不可欠であり、継続的な需要は安定した収益成長を保証します。品質、標準化、そして事前検証済みの消耗品への関心の高まりも、消耗品の採用を促進しています。特にイタリアやスペインなどのヨーロッパの新興バイオテクノロジーおよび診断ラボは、ワークフローの効率性を高めるために、互換性のある試薬と消耗品への投資を行っています。プレパッ​​ケージキットの利便性とトレーサブルな試薬のニーズが、成長をさらに加速させています。

• タイプ別

タイプ別に見ると、欧州の自動液体処理市場は、自動液体処理システムと半自動液体処理に分類されます。自動液体処理システムセグメントは、完全自動化機能により、最小限の人的介入で大規模かつ高スループットの研究室プロセスを可能にするため、2025年には市場を席巻しました。これらのシステムは、スピード、再現性、トレーサビリティが重要となる医薬品研究開発、ゲノミクス、臨床診断ラボで広く採用されています。自動化システムはエラーを削減し、プロトコルの標準化を可能にし、LIMSやロボットプラットフォームと統合して集中管理を実現します。このセグメントは、AIベースの予測調整、マルチチャンネルピペッティング、アダプティブ液体転送パスなどの技術革新によってさらに支えられています。大手企業は、効率性と多様な研究室ワークフローとの互換性を高めるためにシステムを継続的にアップグレードしており、市場での優位性を強化しています。

半自動液体処理分野は、低コストで部分的な自動化を求める中規模研究所や学術研究機関からの需要に牽引され、2026年から2033年にかけて最も急速な成長が見込まれています。半自動システムは柔軟性を備えており、ユーザーは手動で介入しながらも、速度と精度の向上というメリットを享受できます。また、既存のラボワークフローへの統合が容易で、全自動システムに比べて専門的なトレーニングも少なくて済みます。欧州におけるハイブリッドラボの導入増加と、モジュール式半自動プラットフォームの利用可能性の向上が、この成長を後押ししています。

• 手順別

欧州の自動液体処理市場は、手順に基づいて、PCRセットアップ、プレート複製、連続希釈、ハイスループットスクリーニング、プレートリフォーマット、細胞培養、全ゲノム増幅、アレイプリンティング、その他に分類されます。PCRセットアップセグメントは、ゲノミクス研究、臨床診断、感染症検査におけるPCRの広範な利用を背景に、2025年には市場を牽引しました。自動化はスループットを向上させ、人的ミスを最小限に抑え、高感度な核酸増幅プロトコルの再現性を確保します。欧州の診断ラボは、大量の検査に対応し、規制基準を遵守し、汚染リスクを低減するために、PCR自動化を優先しています。ロボットピペッティングとAI誘導プロトコル最適化における継続的なイノベーションが、この優位性をさらに強化しています。

ハイスループットスクリーニング分野は、創薬およびプロテオミクス研究の需要増加を背景に、2026年から2033年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。製薬会社やバイオテクノロジー企業は、数千ものサンプルを効率的に処理し、リード化合物の同定を加速し、アッセイの再現性を向上させるために、自動化された液体処理システムを必要としています。この成長は、化合物ライブラリ、個別化医療、AI駆動型スクリーニングプラットフォームへの投資増加に支えられています。新興欧州市場では、研究開発期間とコストの削減を目指し、ハイスループットシステムの導入がますます進んでいます。

• モダリティ別

欧州の自動液体ハンドリング市場は、モダリティに基づいて、使い捨てチップと固定式チップに分類されます。使い捨てチップセグメントは、クロスコンタミネーションリスクの低減、正確な液体ハンドリングの確保、そして臨床およびゲノムアプリケーションにおける厳格な規制要件への準拠といった能力により、2025年には市場を席巻しました。使い捨てチップは、その利便性、信頼性、そして交換の容易さから、ハイスループットラボで好まれています。低残留チップやフィルター付きチップなど、チップ設計の継続的な革新が、幅広い採用を支えています。また、消耗品は日々のラボ業務に不可欠であるため、このセグメントは継続的な需要の恩恵を受けており、持続的な収益成長が期待されます。

固定チップセグメントは、2026年から2033年にかけて最も高い成長が見込まれており、特にコスト重視の研究室や学術機関において、消耗品の経常支出を抑えながら長期的な投資を求める中で、その成長が顕著です。固定チップは耐久性に優れ、適切な洗浄を行うことで繰り返し使用でき、モジュール式の自動化システムへの統合がますます進んでいます。持続可能な研究室運営と研究室におけるプラスチック廃棄物の削減に対する意識の高まりにより、欧州では固定チップシステムの導入がさらに加速しています。

• アプリケーション別

欧州の自動液体ハンドリング市場は、用途別にゲノミクス、創薬、臨床診断、プロテオミクス、その他に分類されます。欧州全域でシーケンシングプロジェクト、遺伝子発現研究、個別化医療研究が増加したため、2025年にはゲノミクス分野が市場を席巻しました。自動液体ハンドリングは、再現性、ハイスループットのサンプル調製、そして高感度ゲノムアッセイにおけるコンタミネーションの最小化を実現します。政府機関や民間研究機関はゲノミクスインフラに多額の投資を行っており、この分野の優位性を強化しています。

創薬分野は、製薬会社とバイオテクノロジー企業による研究開発費の増加に牽引され、2026年から2033年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。自動液体処理システムは、スクリーニング、化合物試験、アッセイ開発を加速させ、期間と運用コストを削減します。精密医療と生物製剤開発への関心の高まりも、その導入をさらに加速させています。スペイン、イタリア、北欧諸国の新興研究拠点は、自動創薬プラットフォームへの多額の投資を行っており、急速な成長に貢献しています。

• エンドユーザー別

欧州の自動液体処理市場は、エンドユーザーに基づいて、バイオテクノロジー・製薬業界、研究機関、病院・診断ラボ、学術機関、その他に分類されます。バイオテクノロジー・製薬業界セグメントは、創薬、生物製剤開発、ハイスループットスクリーニングにおける広範な導入を背景に、2025年には市場を牽引しました。これらの組織は、ワークフローの効率性、再現性、そして規制遵守を向上させるため、自動化を優先しています。研究開発への継続的な投資とラボ施設の拡張が、この優位性を強化しています。

学術機関セグメントは、研究資金の増加、産業界との連携、そして研修・実験のための半自動システムの導入を背景に、2026年から2033年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。学術研究室は、スループットの向上、エラーの最小化、そして学生への最新研究技術の実践的な経験提供を目的として、自動化への投資を行っています。ライフサイエンス分野におけるイノベーションを支援する政府の取り組みも、このセグメントの成長をさらに促進するでしょう。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、欧州の自動液体処理市場は、直接入札、小売販売、サードパーティの販売代理店に区分されます。2025年には、直接入札セグメントが市場を席巻しました。これは、大規模病院、診断ラボ、製薬会社が、システムのカスタマイズ、保守サポート、長期サービス契約を確保するためにメーカーからの直接調達を好んだことが要因です。直接入札は、大量購入契約、迅速な納品、そしてハイスループットラボにとって不可欠な技術サポートも可能にします。

サードパーティのディストリビューターセグメントは、2026年から2033年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されており、特に新興の欧州市場では、小規模な検査室が手頃な価格のシステム、消耗品、サービス契約へのアクセスをディストリビューターに依存しています。ディストリビューターはまた、トレーニング、オンサイトサポート、柔軟なファイナンスオプションを提供することで、より幅広い顧客ベースが自動化を利用できるようにします。ディストリビューターが自動化プラットフォームに加えて、バンドルソリューション、消耗品、メンテナンスサービスを提供することも、成長をさらに後押しします。

欧州自動液体ハンドリング市場地域分析

• ドイツは、高度な研究インフラ、ライフサイエンスに対する強力な政府支援、主要な業界プレーヤーの集中を特徴とし、2025年には38.2%という最大の収益シェアで自動液体処理市場を支配しました。
• ドイツの研究室は、PCRセットアップ、連続希釈、ハイスループットスクリーニングなどの複雑な手順を合理化し、人的エラーを最小限に抑える自動液体処理システムが提供する精度、再現性、およびハイスループット機能を高く評価しています。
• この広範な採用は、政府の研究開発資金、強力な規制遵守基準、研究機関と産業界の協力によってさらにサポートされ、自動液体処理システムが学術、臨床、産業研究室にとって好ましいソリューションとして確立されています。

ドイツにおける自動液体ハンドリング市場の洞察

ドイツの自動液体処理市場は、高度な研究インフラ、ライフサイエンスに対する政府の強力な支援、そして主要な業界プレーヤーの存在を背景に、予測期間中に大幅なCAGRで拡大すると予想されています。ドイツはイノベーションと効率性を重視する姿勢から、特にゲノミクス、創薬、臨床診断の分野で自動液体処理システムの導入が進んでいます。検査情報管理システム（LIMS）やロボット工学との統合がますます普及し、人的介入を最小限に抑えながらハイスループット処理を実現しています。再現性と品質管理への関心の高まりは、各国の検査基準とも一致しており、市場の成長を牽引しています。

英国における自動液体ハンドリング市場の洞察

英国の自動液体ハンドリング市場は、バイオテクノロジーおよび製薬分野における研究開発活動の増加と、学術研究室および臨床研究室における自動化需要の高まりを背景に、予測期間中に注目すべきCAGRで成長すると予想されています。サンプルの完全性、ワークフローの効率性、そして規制遵守への懸念から、研究室は自動液体ハンドリングソリューションの導入を後押ししています。英国の堅固な研究エコシステムと、イノベーションを支援する政府の取り組みは、市場拡大をさらに促進すると予想されます。

フランスの自動液体ハンドリング市場に関する洞察

フランスの自動液体処理市場は、医薬品研究開発および臨床診断ラボにおける導入の増加により、予測期間中に着実に拡大すると予想されています。フランスのラボでは、効率性、再現性、トレーサビリティの向上を目指し、ハイスループットスクリーニング、PCRセットアップ、連続希釈のための自動化システムの導入が進んでいます。ライフサイエンスに対する政府の支援、そして研究機関と民間企業との連携が、システムの統合と導入を促進しています。ゲノム研究と個別化医療への投資の増加も、市場の成長にさらに貢献しています。

イタリアの自動液体ハンドリング市場に関する洞察

イタリアの自動液体ハンドリング市場は、バイオテクノロジー研究の拡大、ラボ投資の増加、そして臨床および学術研究室における自動化ニーズの高まりを背景に、予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。イタリアのラボは、サンプル処理能力の向上、人的ミスの削減、そして厳格なEU規制への準拠を目的として、自動液体ハンドリングシステムを導入しています。さらに、効率的なワークフローを求める製薬会社や診断会社の増加も、需要を押し上げています。モジュール式および半自動システムの普及も、幅広い規模のラボでの導入を促進しています。

欧州における自動液体ハンドリング市場シェア

ヨーロッパの自動液体処理業界は、主に次のような定評ある企業によって牽引されています。

• アジレント・テクノロジーズ（米国）
• サーモフィッシャーサイエンティフィック社（米国）
• ハミルトン社（米国）
• Tecan Group Ltd.（スイス）
• パーキンエルマー（米国）
• エッペンドルフSE（ドイツ）
• ベックマン・コールター社（米国）
• Analytik Jena GmbH（ドイツ）
• バイオテック・インストゥルメンツ（米国）
• ギルソン社（米国）
• ハドソンロボティクス社（米国）
• INTEGRA Biosciences AG（スイス）
• ザルトリウスAG（ドイツ）
• オーロラ・バイオメッド社（カナダ）
• Labcyte, Inc.（米国）
• メトラー・トレド・インターナショナル社（米国）
• コーニングインコーポレイテッド（米国）
• QIAGEN（オランダ）
• SPT Labtech Ltd.（英国）
• ダイアジェノード・ダイアグノスティクス（ベルギー）

ヨーロッパの自動液体処理市場の最近の動向は何ですか?

• 2025年6月、SPT LabtechのFirefly NGS自動化プラットフォームは、Illumina Qualified Methodsプログラムによって認定され、Illumina DNA Prepキットの自動化された液体処理ワークフローの業界検証を強調しました。これにより、再現性が向上し、シーケンシングラボでの実作業時間が短縮されます。
• 2024年5月、SPT Labtechのfirefly®液体ハンドリングプラットフォームが、次世代シーケンシング（NGS）機能を加速するためにColossal Biosciencesに採用されました。これは、自動化された液体ハンドラーが従来の研究室を超えて導入され、スループットと精度を向上させて大規模なゲノミクスと生物多様性研究をサポートする方法を示しています。
• 2024年2月、SPT Labtechは、オンデッキサーモサイクラーと増加したラボウェア容量を統合したオールインワンゲノミクス液体ハンドリングプラットフォームの拡張版であるfirefly+をリリースしました。これにより、スペースと人員が限られているラボで、完全なハンズフリーのNGSライブラリ準備ワークフローが可能になります。
• 2023年11月、SPT Labtechは、ラボ開発テスト（LDT）向けのFireflyプラットフォームの機能強化を発表しました。これにより、臨床検査室は、規制環境に合わせてカスタマイズされたユーザーフレンドリーなソフトウェアとワークフロー自動化により、NGSライブラリ調製の液体処理を合理化および加速できるようになります。
• 2023年5月、Opentronsは、特に研究や小規模な研究環境において、自動化されたワークフローへのアクセスを拡大するために設計された、安価でプログラムが簡単な新世代の液体処理ラボロボットであるOpentrons Flexロボットを発表しました。

SKU-65986