欧州E-SIM市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

ヨーロッパのE-SIM市場規模

• ヨーロッパのE-Sim市場規模は2024年に14億4000万米ドルと評価され、予測期間中に6.50％のCAGRで成長し、2032年には23億9000万米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、主にリモートSIMプロビジョニングの需要の高まり、接続デバイスの導入の増加、E-SIM対応サービスに対する通信事業者のサポートの増加によって促進されています。
• 5Gネットワ​​ークの拡大と、家電製品におけるコンパクトで柔軟な接続ソリューションの需要増加により、市場の成長がさらに促進されると予想されます。

ヨーロッパのE-SIM市場分析

• ユーザーの利便性と操作の柔軟性の向上により、市場ではスマートフォン、ラップトップ、スマートウォッチ、自動車アプリケーションでの採用が活発化しています。
• コネクテッドカーやIoTデバイスへのE-Simの統合が大幅に拡大し、リアルタイムのデータ交換やリモートデバイス管理が可能になりました。
• ドイツは、その先進的な産業基盤とデジタルトランスフォーメーションへの注力に支えられ、2024年の欧州eSIM市場を席巻しました。自動車技術革新とスマート製造における同国のリーダーシップは、コンシューマー向けアプリケーションとM2M/IoTアプリケーションの両方でeSIM技術の採用を促進しています。
• アジア太平洋地域は、予測期間中にヨーロッパのE-Sim市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• ハードウェア分野は、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスにおける組み込みSIMチップの採用拡大により、2024年には最大の市場シェアを占めました。メーカーは、接続の合理化、物理的なSIMスロットの必要性の低減、柔軟な設計オプションの実現を目的として、生産段階でE-SIMを統合するケースが増えています。

レポートの範囲とヨーロッパのE-Sim市場のセグメンテーション       

欧州のE-SIM市場動向

組み込み接続機能を備えた家電製品の普及

• SIMカード内蔵型スマートフォン、スマートウォッチ、タブレットの普及により、物理的なSIMカードが不要になり、コンシューマーエレクトロニクスの市場構造が変革しつつあります。これにより、よりコンパクトなデザインが実現し、ユーザーはリモートでキャリアを切り替えられるようになり、ユーザーの利便性が向上し、市場の需要が高まっています。
• ミニマルなデザインと途切れることのない接続性を求める消費者の嗜好により、メーカーは次世代デバイスにE-SIMを搭載するようになりました。この傾向は、ユーザーがより柔軟なクロスネットワーク互換性と、より優れたグローバルローミング体験を求めるにつれて、勢いを増しています。
• ウェアラブルデバイスやフィットネストラッカーの需要の急増により、スマートフォンに接続することなくスタンドアロンのセルラー接続を維持できるE-SIMの使用がさらに加速しています。
• 例えば、2024年には、いくつかの大手電子機器ブランドが携帯電話機能を備えたE-SIM対応スマートウォッチを発売し、ユーザーは通話、音楽のストリーミング、アプリケーションへのアクセスを独立して行えるようになり、組み込み接続へのトレンドがさらに強化されました。
• E-Simsの統合によりデバイスの機能性とモビリティが向上する一方で、継続的な標準化、通信の相互運用性、ユーザーフレンドリーなアクティベーションプロセスが、さまざまな消費者セグメントでのスムーズな導入を確実にするために不可欠となる。

欧州のE-SIM市場の動向

ドライバ

リモート接続と柔軟なネットワークプロビジョニングの需要の急増

• 複数のデバイス間でシームレスかつリモート接続できるニーズの高まりが、E-SIM市場の成長を牽引する主な要因となっています。企業も消費者も、特に物理的なSIMの交換が困難または中断を伴う環境において、柔軟なネットワーク切り替えを可能にするE-SIMに注目しています。

• e-SIMは、1つのチップに複数のキャリアプロファイルを保存できるため、ユーザーは物理的なSIMカードを交換することなくネットワークを切り替えることができます。これは、物流、スマート家電、旅行など、生産性と効率性のために途切れることのない接続が不可欠な分野に大きな影響を与えます。

• デジタルトランスフォーメーションの取り組みの高まりにより、企業は車両管理、遠隔監視システム、ウェアラブル技術にE-Simsを導入するようになっています。リアルタイムのデータ転送と集中管理をサポートする機能は、コストと運用上の大きなメリットをもたらします。

• 例えば、2023年には、複数のエンタープライズモビリティ管理企業がE-Sim対応ソリューションを導入し、グローバルオペレーション全体の接続を合理化し、デバイス管理を強化し、ローミングコストを最小限に抑えました。

• 推進要因は明確ですが、モバイルオペレータ間の互換性を確保し、リモートプロビジョニング時のユーザーエクスペリエンスを向上させることが、消費者と企業の環境全体でE-Simの潜在能力を最大限に引き出す鍵となります。

抑制/挑戦

複雑なアクティベーションプロセスと限られた消費者の認知

• 技術的な利点があるにもかかわらず、E-SIMのアクティベーションとプロビジョニングのプロセスは多くのユーザーにとって依然として課題となっています。複雑なオンボーディング手順、統一基準の欠如、そしてキャリアによるサポートの一貫性の欠如は、アクティベーション中に摩擦を生み出し、潜在的な導入者の不満や躊躇につながる可能性があります。

• 一般消費者におけるE-SIMの機能と利点に関する認知度が低いことが、市場浸透をさらに阻害しています。特に通信事業者がE-SIMインフラをまだ完全には導入していない地域では、多くのユーザーが使い慣れたSIMカードと信頼性から、依然として従来のSIMカードに依存しています。

• すべてのスマートフォンやウェアラブルがE-SIMに対応しているわけではないため、デバイスの互換性もハードルとなっています。これにより、消費者の移行が容易ではなく、プレミアムデバイスユーザーや技術に精通したユーザーのみがE-SIMを導入できる状況が制限されています。

• 例えば、2024年には、複数のモバイル小売業者が、顧客基盤のかなりの部分がE-SIMの有効化に対面でのサポートを必要としていると報告しており、これはユーザーの理解とセルフサービス化のギャップを反映している。

• E-SIM市場は大きな可能性を秘めているが、プロビジョニングプロセスの複雑さに対処し、ユーザー教育を拡大し、相互運用性を向上させることが、広範な採用と市場の成熟を促進するために不可欠となる。

欧州E-SIM市場の展望

市場は、コンポーネント、接続性、データ プラン、アーキテクチャ、価格モデル、ネットワーク タイプ、展開モデル、互換性のあるデバイス、およびエンド ユーザーに基づいてセグメント化されています。

• コンポーネント別

欧州のE-SIM市場は、コンポーネントベースでハードウェアとサービスに分類されます。スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスにおける組み込みSIMチップの採用拡大により、ハードウェアセグメントは2024年に最大の市場シェアを占めました。メーカーは、接続の効率化、物理的なSIMスロットの必要性の低減、そして柔軟な設計オプションの実現を目指し、生産段階でE-SIMを統合するケースが増えています。

サービス分野は、リモートSIMプロビジョニング、キャリアプロファイル管理、エンタープライズおよびIoTアプリケーション向けの接続ソリューションの需要増加により、2025年から2032年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。サービスプロバイダーは、シームレスなユーザーエクスペリエンスと運用効率を実現するために、E-SIMオンボーディングサポートとサブスクリプション管理プラットフォームを強化しています。

• 接続性別

欧州のE-SIM市場は、接続性に基づいて、音声、SMSとデータ、そしてデータのみの3つに分類されます。スマートフォンやモバイルデバイスでフルネットワーク機能を必要とするE-SIMが広く普及したため、2024年には音声、SMS、データ通信のセグメントが市場を席巻しました。消費者は、地域をまたいで柔軟な通信を可能にする多機能接続プランを好んでいます。

データのみを利用するセグメントは、タブレット、スマートメーター、IoTデバイスなど、データ通信のみを利用するデバイスでの利用が牽引役となり、2025年から2032年にかけて最も急速な成長が見込まれています。企業や通信事業者は、軽量で常時接続可能なソリューションへの需要の高まりに対応するため、データ中心のプランの提供をますます増やしています。

• データプラン別

データプランに基づいて、欧州のE-SIM市場は2GB未満、2GB～5GB、5GB～10GB、10GB～25GB、25GB超に分類されます。5GB～10GBセグメントは、月額料金を高く設定することなくバランスの取れたデータ利用を求める多くのスマートフォンユーザーに適しているため、2024年には最大のシェアを獲得しました。このプランは、複数の接続デバイスを使用する消費者にも魅力的です。

25GB 超セグメントは、特に E-SIM 対応のラップトップやビジネス デバイスにおけるビデオ ストリーミング、リモート ワーク、クラウドベースのアプリケーションの使用の増加に後押しされ、2025 年から 2032 年にかけて最も急速な成長が見込まれます。

• 建築別

欧州のE-Sim市場は、アーキテクチャに基づいて、M2M E-SimアーキテクチャとコンシューマーエレクトロニクスE-Simアーキテクチャに分類されます。2024年には、シームレスなキャリアスイッチングと無線プロビジョニングを利用するスマートフォン、ウェアラブル、タブレットでの広範な利用を背景に、コンシューマーエレクトロニクスE-Simアーキテクチャが市場を席巻しました。

M2M E-Sim アーキテクチャ セグメントは、安定した、安全な、リモート管理可能な接続を必要とするスマート メーター、自動車テレマティクス、産業用 IoT 展開への統合により、2025 年から 2032 年にかけて最も急速な成長が見込まれています。

• 価格モデル別

欧州のE-SIM市場は、料金モデルに基づいて、プリペイドSIMと月額制SIMに分類されます。多くのユーザーがE-SIM対応のスマートフォンやタブレットにおいて、一貫した課金サイクルとバンドルデータプランを好むため、月額制SIMセグメントは2024年に最大の市場シェアを獲得しました。

プリペイドSIMセグメントは、長期契約のない柔軟な接続ソリューションを求める観光客、カジュアルユーザー、企業の間で人気があるため、2025年から2032年にかけて最も急速な成長が見込まれています。

• ネットワークタイプ別

欧州のE-SIM市場は、ネットワークの種類に基づいてパブリックとプライベートに分かれています。パブリックネットワークセグメントは、コンシューマーエレクトロニクスと通信加入者サービスにおける堅調な導入に支えられ、2024年には市場を牽引しました。パブリックE-SIMネットワークは、より広範なアクセスと既存の通信事業者エコシステムへの統合を可能にします。

プライベート ネットワーク セグメントは、専用帯域幅と強化されたセキュリティが重要な製造工場、物流業務、スマート キャンパス全体で安全で管理された接続を求める企業による導入により、2025 年から 2032 年にかけて最も急速な成長が見込まれています。

• 展開モデル別

欧州のE-SIM市場は、導入モデルに基づいてオンプレミスとクラウドに分類されます。クラウドベースのサブスクリプション管理、リモートSIMプロビジョニング、リアルタイム分析への需要の高まりにより、クラウドセグメントは2024年に市場シェアの大部分を占めました。企業や通信事業者は、拡張性、集中管理、運用オーバーヘッドの削減といったメリットを享受できます。

オンプレミスセグメントは、特に機密性の高い分野の特定の組織が E-SIM プロビジョニングとデバイス管理インフラストラクチャのローカル制御を選択するため、2025 年から 2032 年にかけて最も急速な成長が見込まれます。

• 対応デバイス別

欧州のE-SIM市場は、対応デバイスに基づいて、携帯電話、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブル、スマートメーター、IoTに分類されます。2024年には、ネットワークの柔軟性、国際ローミングの利便性、そして組み込み型接続に対する消費者の需要の高まりにより、携帯電話が最大のシェアを占める見込みです。

IoTセグメントは、信頼性が高くスケーラブルな接続が不可欠な産業オートメーション、車両追跡、ヘルスケア監視システム、スマート農業におけるE-Simsの使用増加により、2025年から2032年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。

• エンドユーザー別

欧州のE-SIM市場は、エンドユーザー別に、コンシューマーエレクトロニクス、自動車、製造、小売、エネルギー・公益事業、運輸・物流、住宅、スポーツ・エンターテイメント、農業、その他に分類されています。スマートフォン、タブレット、スマートウォッチなどの個人用デバイスにおけるE-SIMの普及により、コンシューマーエレクトロニクス分野が2024年の市場を牽引しました。

自動車分野は、コネクテッドカーがナビゲーション、インフォテインメント、テレマティクス、緊急対応機能用の E-Sim を統合するケースが増え、安全性とユーザー エクスペリエンスが向上することから、2025 年から 2032 年にかけて最も急速な成長が見込まれています。

ヨーロッパのE-Sim市場の地域分析

• ドイツは、その先進的な産業基盤とデジタルトランスフォーメーションへの注力に支えられ、2024年の欧州eSIM市場を席巻しました。自動車技術革新とスマート製造における同国のリーダーシップは、コンシューマー向けアプリケーションとM2M/IoTアプリケーションの両方でeSIM技術の採用を促進しています。
• 大手通信事業者の存在と政府の支援政策により、統合とプロビジョニングの効率がさらに向上します。
• 接続デバイスと拡張可能な接続ソリューションに対する需要の高まりにより、ドイツは引き続き地域市場拡大の重要な貢献者としての地位を確立しています。

英国のE-SIM市場の洞察

英国のe-SIM市場は、通信技術の急速な進歩とスマート家電の普及拡大を背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。5Gの導入とデジタル接続に対する英国の積極的な姿勢は、携帯電話、ウェアラブル端末、そして企業向けIoTシステムにおけるeSIMの導入を加速させています。また、契約の柔軟性と旅行に最適なデータプランを求める消費者の高まりも、通信事業者によるeSIMの提供拡大を後押ししています。英国の成熟した技術エコシステムと強固なデジタルインフラは、市場の着実な成長を支えています。

ヨーロッパのE-SIM市場シェア

ヨーロッパの E-Sim 業界は、主に次のような定評のある企業によって牽引されています。

• IDEMIA（フランス）
• ギーゼッケ・デフリエント（ドイツ）
• タレスグループ（フランス）
• ボーダフォングループ（英国）
• BTグループ（英国）
• ドイツテレコム（ドイツ）
• テレフォニカSA（スペイン）
• オランジュSA（フランス）
• キゲン（イギリス）
• Swisscom AG（スイス）

欧州E-SIM市場の最新動向

• 2022年1月、IDEMIAは次世代e-SIM接続サービスの提供に向けて、Microsoftとの戦略的提携を発表しました。この提携は、MicrosoftのクラウドインフラストラクチャとIDEMIAのデジタルIDに関する専門知識を活用し、コンシューマー向けおよびM2M/IoTデバイス向けのe-SIMソリューションの拡大に重点を置いています。この開発は、モバイル通信事業者のリモートSIMプロビジョニングを強化し、相互運用性を向上させることを目的としています。この提携により、接続管理におけるイノベーションが推進され、e-SIMエコシステムにおけるIDEMIAの地位が強化されることが期待されます。また、拡張性、安全性、柔軟性に優れた接続ソリューションを提供することで、より広範な市場への導入を支援します。

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