欧州核医学機器市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

核医学機器市場規模

• ヨーロッパの核医学機器市場規模は2024年に48億2000万米ドルと評価され、予測期間中に9.0％のCAGRで成長し、2032年までに96億1000万米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、主に欧州全域におけるがんや心血管疾患などの慢性疾患の罹患率の増加と、早期診断および個別化医療の重要性に対する認識の高まりによって促進されています。
• さらに、ハイブリッドイメージングシステムの開発やより効果的な治療用同位元素の開発など、核医学イメージングにおける継続的な技術進歩が市場拡大を牽引しています。これらの要因が重なり合い、核医学機器の導入が加速し、業界の成長を大きく後押ししています。

核医学機器市場分析

• 核医学機器市場は、画像診断と治療の両方の目的で放射性物質（放射性医薬品）を利用する様々な特殊医療機器を網羅しています。これには、単一光子放出コンピュータ断層撮影（SPECT）、陽電子放出断層撮影（PET）、および平面シンチグラフィーシステム用の機器が含まれます。これらの技術は、細胞レベルおよび分子レベルで独自の知見を提供することで、様々ながん、心血管疾患、神経疾患など、幅広い疾患の診断と治療に不可欠です。
• 核医学機器に対する需要の高まりは、主に、核医学診断手順の増加、診断と標的治療の両方における放射性医薬品の適用拡大、および精密医療アプローチへの注目の高まりによって促進されています。
• ドイツは、高度な医療インフラ、診断画像への積極的な投資、そして大手放射性医薬品および画像機器メーカーの存在に支えられ、2025年には欧州の核医学機器市場において28.5%という最大の収益シェアを獲得し、市場をリードする国となっています。同国は早期がん検出、心臓診断、神経学的画像診断に重点を置いており、病院や学術機関におけるSPECTおよびPETシステムの導入が急速に進んでいます。
• ドイツは、ハイブリッドイメージング技術（PET/CT、SPECT/CT）の急速な導入、政府支援によるがん検診プログラム、そして分子イメージング研究への資金提供の増加により、予測期間中、欧州の核医学装置市場において最も急速な成長を遂げると予想されています。さらに、高齢人口の増加と精密診断に対する需要の高まりも、市場の成長加速に寄与しています。
• SPECT（単一光子放出コンピュータ断層撮影）システムは、その広範な普及率、PETに比べて費用対効果が高く、心臓、骨、甲状腺の画像診断における幅広い応用により、2025年には41.3%の市場シェアを獲得し、欧州の核医学装置市場を席巻すると予想されています。検出器技術の継続的な向上と、CTとの統合によるハイブリッド画像診断は、地域全体の病院や画像診断センターにおけるSPECTの臨床的有用性を支えています。

レポートの範囲と核医学機器市場のセグメンテーション        

核医学機器市場の動向

「ハイブリッドPET/CTおよびSPECT/CTシステムの開発」

• イメージングとセラノスティクスにおける技術の進歩：欧州の核医学機器市場において、重要かつ加速しているトレンドとして、イメージングモダリティの継続的な技術進歩と、セラノスティクス（治療と診断）への重点化が挙げられます。この進歩により、診断精度、治療効果、そして個別化された患者ケアが大幅に向上しています。
  • 例えば、ハイブリッドPET/CTやSPECT/CTといった、機能情報と解剖学的情報を組み合わせることでより包括的な診断を可能にするPETおよびSPECT画像システムの改良がイノベーションの例として挙げられます。新世代の全身PETスキャナーの導入も進み、全身に影響を及ぼす疾患を、卓越した時間分解能と空間分解能で研究するための新たな手法が提供されています。
• 新たな放射性核種の開発と利用拡大により、診断および治療の応用範囲が拡大しています。診断画像を用いてがん細胞上の標的受容体を特定し、標的を絞った放射線治療を行うセラノスティクスは、腫瘍学において大きな注目を集めています。
• 分子イメージングワークフローへの人工知能（AI）の統合は、画像の取得と解析からレポート作成、生物医学研究に至るまで、臨床ワークフローを強化しています。AI駆動型の再構成アルゴリズムは、診断画像の品質を維持しながらスキャン時間を短縮できることを実証しています。
• より統合され、精度が高く、個別化された核医学ソリューションへのこの傾向は、ヨーロッパにおける診断および治療アプローチを根本的に変革しつつあります。その結果、企業はこれらの進歩を支える次世代機器と放射性医薬品の開発に多額の研究開発投資を行っています。

核医学機器市場の動向

ドライバ

「がんの発生率の増加」

• がんと心血管疾患の罹患率の上昇：欧州全域で慢性疾患、特にがんと心血管疾患（CVD）の罹患率が増加しており、これが核医学機器市場の成長の大きな原動力となっています。 
  • 例えば、がんは依然として世界的に主要な死亡原因であり、心血管疾患はヨーロッパ全土で数百万人に影響を与えており、大量の診断および治療介入を必要としています。核医学は、これらの疾患の早期発見、病期分類、モニタリング、そして標的治療の指針において重要な役割を果たしています。
• 欧州では高齢者人口が増加しており、加齢に伴う症状にかかりやすくなっており、核医学検査の需要がさらに高まっています。
• さらに、欧州連合の「Beating Cancer Plan」などの政府の資金援助や取り組みにより、核医学技術の開発と導入に多大な財政支援が行われています。
• 核医学検査の非侵襲性と細胞レベルおよび分子レベルでの情報提供能力は、他の画像診断検査に比べて大きな利点があり、製品の需要を押し上げている。

抑制/挑戦

「機器と放射性医薬品の高コスト」

• 高コストと規制上のハードル: 核医学画像診断装置と放射性医薬品に関連する莫大なコストに加え、放射性物質の承認と使用に関する厳格な規制ガイドラインが、広範な市場導入に大きな課題をもたらしています。 
  • 例えば、高度なPETおよびSPECTシステムには多額の設備投資が必要であり、小規模な医療機関や予算が限られている医療機関にとっては導入の障壁となる可能性があります。また、多くの放射性医薬品は半減期が短いため、ジャストインタイムの配送と複雑な物流が必要となり、運用コストの増加につながります。
• 放射性物質および放射性医薬品の承認と使用に関する厳格な規制枠組みは、市場拡大の課題となり、承認プロセスの長さやコンプライアンスコストの高騰につながる可能性があります。
• さらに、熟練した核医学技術者と医師の不足、そしてすべての核医学検査に対する包括的な保険償還制度の欠如が、市場の成長を阻害する可能性があります。一部の核医学検査が患者の転帰を大幅に改善することを証明するエビデンスの不足についても懸念が存在します。

核医学機器市場の展望

市場は、製品、アプリケーション、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

• 製品別

製品別に見ると、核医学機器市場はSPECT、ハイブリッドPET、プラナーシンチグラフィーに分類されます。SPECT（単一光子放出コンピュータ断層撮影）分野は、心血管系、骨格系、甲状腺疾患の診断に広く使用されていることから、2025年には41.3%という最大の収益シェアを獲得し、市場を席巻すると予想されています。SPECTシステムは費用対効果が高く、欧州の病院で広く利用可能であり、画像精度を向上させるためにCTとの統合も進んでいます。確立された臨床的価値と欧州の複数の国における保険償還サポートも、SPECTの市場リーダーシップをさらに後押ししています。

ハイブリッドPET（陽電子放出断層撮影）分野は、腫瘍学および神経学画像における高い感度を背景に、2025年から2032年にかけて4.8%という最も高い成長率を記録すると予想されています。ハイブリッドPET/CTシステムや新興のPET/MRIシステムは、1回のスキャンで機能的および解剖学的データを提供し、診断精度と患者管理を向上させます。特にドイツ、フランス、英国における精密医療への投資の増加は、三次医療機関におけるPET技術の需要を押し上げています。

• アプリケーション別

核医学装置市場は、用途別に、腫瘍学、心臓学、神経学、一般画像診断に分類されます。腫瘍学は、欧州全域におけるがん罹患率の上昇と、腫瘍の検出、病期分類、治療モニタリングにおける核医学画像診断の重要性により、2025年には最大の市場収益シェアを占めました。ハイブリッドPET/CTシステムは、代謝活性と治療反応の評価のために、腫瘍学センターで特に広く利用されています。

神経学分野は、アルツハイマー病やパーキンソン病といった神経変性疾患の罹患率増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予想されています。SPECTやPETといった核医学画像診断技術は、脳血流やアミロイドプラークの蓄積を評価する上で有用であり、早期診断と疾患進行の追跡に役立ちます。

• エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、核医学機器市場は病院、イメージングセンター、その他に分類されます。病院セグメントは、患者数の増加、多分野にわたる診断インフラの整備、院内診断のための核医学イメージングモダリティの導入拡大により、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。ドイツ、フランス、イタリアなどの国の公立病院は、政府の強力な医療資金の恩恵を受けており、核医学システムの定期的なアップグレードが可能となっています。

画像診断センターセグメントは、外来患者の需要に応えるため、独立系診断施設がハイブリッド画像診断システムへの投資を増やすことから、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予想されています。これらのセンターは、柔軟なスケジュール設定、患者の待ち時間の短縮、そして高品質の画像診断を提供することで、病院の画像診断部門に代わる魅力的な選択肢となっています。この傾向は、民間の診断ネットワークが拡大している英国、スペイン、そしてスカンジナビア諸国で特に顕著です。

核医学機器市場の地域分析

• ドイツは欧州の核医学機器市場において圧倒的なシェアを占めており、2025年には28.5%という最大の収益シェアを獲得します。これは主に、堅牢な医療インフラ、強力な公衆衛生支出、そしてPET/CTやSPECT/CTといったハイブリッドイメージング技術の早期導入によるものです。ドイツは放射性医薬品の製造と高度な分子イメージング研究の地域拠点であり、欧州の核医学分野における重要なプレーヤーとなっています。
• ドイツのリーダーシップは、公的および民間の医療機関の支援による腫瘍学および神経学診断への大規模な投資によってさらに強化されています。Siemens HealthineersやEckert & Zieglerといった世界的および国内の画像機器メーカーの存在は、最先端の核医学システムへのアクセスを容易にし、国内の製造能力を支えています。
• この国は、核医学の革新に取り組む大学病院や学術研究機関の広範なネットワークの恩恵も受けています。これらの機関は、臨床試験の支援や次世代イメージングソリューションの最適化のために、機器メーカーと積極的に協力しています。

フランスの核医学機器市場に関する洞察

フランスの核医学機器市場は、がん検診率の向上、神経疾患の早期発見への意識の高まり、そして医療技術近代化に向けた国家的な取り組みに支えられ、予測期間中に大幅なCAGRで成長すると予測されています。フランスは、地域のがんセンターへの先進PETスキャナーの導入を含む、デジタルヘルスおよびハイブリッドイメージングインフラへの戦略的投資を行ってきました。同国の放射性医薬品製造能力とANSM（フランス国立医薬品安全庁）による規制支援は、診断用同位元素およびイメージングサービスへの広範なアクセス確保に貢献しています。さらに、フランスは核医学イメージング研究の強化と熟練した人材の育成を目的とした、EUが資金提供する複数のイニシアチブに参加しており、これが長期的な市場発展を後押ししています。

英国の核医学機器市場に関する洞察

英国の核医学装置市場は、NHS（国民保健サービス）による診断能力構築、がん治療パスウェイの改善、そして公立病院におけるPET/CTおよびSPECTシステムへの投資に重点が置かれていることから、堅調な成長が見込まれています。Brexit関連の規制変更にもかかわらず、英国は国際的な画像診断基準に準拠しており、先進的な核医学技術の輸入と導入を継続しています。がん、アルツハイマー病、心血管疾患の発生率増加により、非侵襲性の機能的画像診断に対する需要が高まっています。外来診断用画像診断の需要増加と民間画像診断センターの拡大は、ハイブリッド核医学画像診断装置の市場浸透をさらに後押ししています。英国核医学学会（BNMS）などの組織は、臨床プロトコルの確立、欧州および世界の研究機関との国境を越えた連携の促進において重要な役割を果たし、核医学分野におけるイノベーションと知識交換を促進しています。

核医学機器市場シェア

核医学機器業界は、主に次のような老舗企業によって牽引されています。

• シーメンス・ヘルシニアーズAG（ドイツ）
• GEヘルスケア（英国）
• Koninklijke Philips NV (オランダ)
• Bracco Imaging SpA（イタリア）
• カーディナルヘルス社（米国）
• Curium Pharma（フランス）
• 先進加速器アプリケーション（ノバルティスAG）（フランス）
• メルクKGaA（ドイツ）
• Mediso Medical Imaging Systems, Ltd.（ハンガリー）
• DDD-Diagnostics A/S（デンマーク）
• surgicEye GmbH（ドイツ）
• キヤノンメディカルシステムズ株式会社（日本）
• ノーディオン社（カナダ）

欧州核医学機器市場の最新動向

• 2024年10月、ユナイテッドイメージングは​​次世代PET/CTシステムであるuMI PanvivoとuMI Panorama GSを発表し、欧州核医学会議（EANM）2024でuMI AIソリューションを披露し、欧州における分子イメージングの発展への取り組みを強化しました。
• 2022年5月、フィンランドのトゥルクPETセンターは、全身に影響を与える疾患を研究するための新しい方法を提供する新世代の医療用画像装置である新しい全身陽電子放出断層撮影（PET）スキャナーを導入しました。
• 2021年6月、EUの業界団体であるForatomとNuclear Medicine Europeは、医療用放射性同位元素の供給維持、新たな研究炉の稼働促進、償還制度の見直しの必要性を強調し、核医学へのさらなる支援を求めた。

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