欧州粒子線治療市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

欧州粒子線治療市場規模

• ヨーロッパの粒子線治療市場規模は2024年に2億8,417万米ドルと評価され、予測期間中に7.60%のCAGRで成長し、2032年には5億1,059万米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、欧州におけるがんやその他の複雑な腫瘍の罹患率の上昇に大きく牽引されており、粒子線治療などの高度な標的放射線治療の需要が高まっています。粒子線治療、特に陽子線治療と炭素線治療は、周囲の健康な組織への損傷を最小限に抑える優れた精度を備えているため、小児がん、脳腫瘍、頭頸部悪性腫瘍の治療に理想的な選択肢となっています。
• さらに、政府支援による資金援助、有効性を裏付ける臨床エビデンスの蓄積、そして地域全体における新たな粒子線治療センターの設立により、粒子線治療は次世代の腫瘍治療として確立されつつあります。これらの要因が重なり、特にドイツ、英国、フランス、イタリアにおいて、欧州における粒子線治療技術の普及が加速し、業界の成長を大きく後押ししています。

欧州粒子線治療市場分析

• 従来のX線の代わりに陽子や重イオン（炭素イオンなど）を使用する最先端の放射線治療である粒子線治療は、その高い精度、周囲の健康な組織への最小限のダメージ、小児および放射線抵抗性腫瘍の転帰の改善により、ヨーロッパでさまざまな癌の治療に勢いを増しています。
• 欧州における粒子線治療の需要増加は、がん罹患率の上昇、先進的かつ標的を絞った腫瘍治療への関心の高まり、そして地域全体における陽子線・重粒子線治療センターのインフラ整備が主な要因です。さらに、政府による有利な資金援助、学術機関との連携、そして粒子線治療の臨床的メリットに対する認識の高まりも、導入を後押ししています。
• ドイツは、先進的ながん治療施設、放射線治療インフラへの政府による積極的な投資、そして陽子線・炭素イオンセンターの早期導入により、2024年には欧州の粒子線治療市場において31.2%という最大の収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。医療イノベーションにおけるドイツのリーダーシップと、強固な官民連携も成長を牽引しています。
• フランスは、予測期間中、欧州の粒子線治療市場において最も高い年平均成長率（CAGR）14.3%を記録すると予想されています。この成長は、陽子線治療センターのネットワーク拡大、腫瘍放射線治療における臨床研究活動の増加、そして次世代がん治療技術へのアクセス拡大に向けた国家的な取り組みによって支えられています。
• 陽子線治療分野は、頭頸部がん、小児腫瘍、中枢神経系悪性腫瘍の治療において、その幅広い利用性と臨床効果が実証されていることから、2024年には欧州の粒子線治療市場において68.9%の収益シェアを占め、市場をリードしました。陽子線治療は、その精度の高さと副作用の少なさから、欧州の腫瘍専門医や患者の間で好まれる選択肢となっています。

レポートの範囲と欧州粒子線治療市場のセグメンテーション    

欧州粒子線治療市場の動向

欧州における精密腫瘍学ソリューションの需要の高まり

• 欧州の粒子線治療市場における重要なトレンドとして、周囲の健康な組織へのダメージを最小限に抑える、高度で精密ながん治療への需要が高まっています。粒子線治療、特に陽子線および炭素イオン線治療は、標的を絞ったアプローチにより長期的な副作用を軽減し、特に小児がんや治療困難ながんにおいて治療成績を向上させることから、注目を集めています。
  • 例えば、ドイツのハイデルベルク粒子線治療センター（HIT）は2024年に炭素イオン治療の能力を拡大し、欧州のがん治療イノベーションにおける主要プレーヤーとしての地位を確立しました。同センターはEU全域で臨床協力を行い、複雑な腫瘍型の治療における粒子線治療の有効性を検証してきました。
• ヨーロッパではがんの罹患率が着実に増加しており、年間370万人以上の新規患者が発生しています。そのため、医療制度は最先端の治療法への投資を迫られています。ドイツ、フランス、イタリアなどの国々は、官民連携や大学病院との連携を通じて、陽子線治療センターのネットワークを積極的に拡大しています。
• ペンシルビームスキャン、画像誘導粒子線治療（IGPT）、適応型治療計画といった技術革新は、粒子線治療システムの治療精度を大幅に向上させています。これらの革新により、リアルタイムの腫瘍追跡と線量調整が可能になり、患者にとってより安全で効果的な治療が実現しています。
• さらに、EUの有利な償還政策や資金援助プログラム（例：Horizon Europe）は、粒子線治療施設の研究とインフラ開発を促進しています。IBA、Varian（Siemens Healthineers）、日立といった大手ベンダーは、急増する需要に対応するため、製品ラインの拡大と地域パートナーシップの拡大に多額の投資を行っています。
• 価値に基づくケア、臨床成果、そして低侵襲治療への関心が高まる中、欧州の粒子線治療市場は力強い成長が見込まれています。個別化腫瘍学プロトコルへの移行と、粒子線治療の長期的なメリットに対する認識の高まりが相まって、欧州全体の治療環境は引き続き変化し続けています。

欧州粒子線治療市場の動向

ドライバ

がん罹患率の上昇と精密腫瘍学の需要増加によるニーズの高まり

• 欧州全域でがん、特に小児がん、頭頸部がん、中枢神経系がんの負担が増加していることから、高度に標的を絞った精密な腫瘍治療として粒子線治療の需要が大きく高まっています。周囲の健康な組織を温存しながら腫瘍に最大限の放射線を照射できるため、従来の放射線治療よりも優れた選択肢となっています。
  • 例えば、2024年3月、オーストリアのメドオーストロン粒子線治療センターは、放射線抵抗性腫瘍を標的とした新たな炭素イオン線治療プログラムを開始し、次世代粒子線治療への臨床アクセス拡大における画期的な成果となりました。こうした取り組みは、EU全体で高度な腫瘍治療ソリューションに対する需要の高まりを反映しています。
• 患者と腫瘍医がより効果的で毒性の少ない治療法を求める中、粒子線治療、特に陽子線と炭素イオン線治療は長期的な副作用が少なく、特に小児がんや再発がんの症例に有益な好ましい解決策を提供します。
• さらに、ドイツ、フランス、イタリアなどの国々の政府や民間プロバイダーによる陽子線治療センターへの投資の増加と、EU全体の研究資金（例：ホライズンヨーロッパ）が相まって、導入と能力拡大が加速している。
• AIベースの治療計画、適応型治療プロトコル、ビーム精度の向上の統合により、治療成績も向上し、粒子線治療は欧州全域の患者と臨床医にとってよりアクセスしやすく魅力的なものとなっている。

抑制/挑戦

高いインフラコストと限られたアクセス

• 欧州の粒子線治療市場は、粒子線治療施設の建設と維持に必要な初期資本投資額が1億ユーロを超えることもあり、限られた専門施設へのアクセスが制限されるという課題に直面している。
  • 例えば、2024年時点では、ヨーロッパ大陸全体で稼働中の陽子線治療センターは約25カ所しか存在せず、西ヨーロッパと東ヨーロッパのカバー率の差により、患者アクセスに地域格差が生じている。
• 市場の成長をさらに複雑にしているのは、一部の国では特定の癌の適応症に対する償還が制限されており、すべての国の保健当局が粒子線治療を標準治療プロトコルに含めるようガイドラインを更新していないためである。
• さらに、複雑な治療計画と実施技術を扱うための訓練を受けた人員と多分野の専門知識の不足により、広範な導入が制限されている。
• これらの障壁を克服するには、政府、医療提供者、民間投資家の協力が不可欠であり、臨床研修プログラムの拡大、償還枠組みの標準化、粒子線治療装置のコスト削減イノベーションの支援に重点を置いた取り組みも必要である。

欧州粒子線治療市場の展望

市場は、タイプ、製品、サービス、システム、がんの種類、およびアプリケーションに基づいてセグメント化されています。

• タイプ別

欧州の粒子線治療市場は、種類別に陽子線治療と重粒子線治療に分類されます。陽子線治療は、高精度かつ健常組織への放射線被曝を最小限に抑えられることから、小児腫瘍や局所腫瘍の治療に広く臨床利用されており、2024年には78.5%という最大の市場シェアを獲得しました。

重粒子線セグメントは、研究への投資増加と、治療が困難な腫瘍や深部腫瘍の治療における優れた生物学的有効性により、2025年から2032年にかけて10.2%という最速のCAGRで成長すると予測されています。

• 製品別

製品別に見ると、市場はサイクロトロン、シンクロトロン、シンクロサイクロトロンに分類されます。シンクロトロンは、高度なエネルギー変調機能と幅広い腫瘍種への治療への適合性により、2024年には41.3%という最大の市場シェアを占めました。

シンクロサイクロトロン部門は、コンパクトな設計、コスト効率、および単一部屋の陽子線治療装置での使用の増加により、11.6%という最高のCAGRを達成すると予想されています。

• サービス別

欧州の粒子線治療市場は、サービスに基づいて、粒子線治療計画サービス、粒子線治療実施サービス、およびサポート・メンテナンスサービスの3つに分類されます。粒子線治療実施サービス分野は、特に多室治療センターにおいて、がん治療処置中に粒子線を正確かつリアルタイムに照射することへの高い需要により、2024年には44.6%という最大の市場シェアを獲得しました。

サポートおよびメンテナンスサービス部門は、中断のない運用のために定期的なメンテナンスと技術サポートが必要となる複雑な陽子線および重イオン線治療システムの設置増加に牽引され、2025年から2032年にかけて10.4%という最も高いCAGRで成長すると予想されています。

• システム別

欧州の粒子線治療市場は、システムに基づいて、単室型と多室型の2つに分類されます。多室型は、高い処理能力と大規模ながん治療センターでの広範な導入により、2024年には68.9%のシェアで市場をリードする見込みです。

中規模病院がコスト効率とスペース効率に優れたこれらのソリューションを導入するケースが増えているため、個室セグメントは2025年から2032年にかけて12.1%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。

• がんの種類別

欧州の粒子線治療市場は、がんの種類に基づいて小児がんと前立腺がんに分類されます。小児がんは、発達中の組織への損傷を避けながら高精度に小児を治療できるという陽子線治療の能力により、2024年には54.2%のシェアを占め、市場を牽引しました。

前立腺セグメントは、高齢男性人口の増加と、正確で低侵襲な治療オプションの需要増加により、予測期間中に9.4%という最高のCAGRで成長すると予想されています。

• アプリケーション別

欧州の粒子線治療市場は、用途別に治療分野と研究分野に分かれています。治療分野は、がん罹患率の増加と粒子線治療の最前線治療選択肢としての採用増加に牽引され、2024年には83.6%と最大のシェアを占めました。

研究セグメントは、粒子線治療における新たな臨床応用や技術改善を模索する学術センターと病院の協力の増加により、2025年から2032年にかけて10.9%のCAGRで成長すると予測されています。

欧州粒子線治療市場地域分析

• 2024年に欧州の粒子線治療市場が世界収益シェアを占める
• この地域のリーダーシップは、強力な臨床インフラ、てんかんや治療抵抗性うつ病などの神経疾患の増加、神経調節に基づく研究への投資の増加に起因しています。
• 支援的な償還政策と医療技術革新の強力なパイプラインは、世界のVNS市場におけるヨーロッパの優位性をさらに強化します。

ドイツの粒子線治療市場に関する洞察

ドイツの粒子線治療市場は、先進的な医療インフラと神経調節技術の早期導入に牽引され、2024年には欧州最大の収益シェアとなる31.2%を獲得しました。ドイツは臨床研究と機器イノベーションのリーダーであり、国内外の医療機器メーカーが強力なプレゼンスを築いています。神経刺激療法への高い認知度、強力な償還政策、そして慢性神経疾患への注力姿勢が相まって、持続的な市場拡大を牽引しています。

フランスの粒子線治療市場に関する洞察

フランスの粒子線治療市場は、精神疾患および神経疾患の増加に支えられ、2024年には収益シェアが14.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。メンタルヘルスケアの改善と先進的な神経技術へのアクセス向上を目指す国家戦略が成長を支えています。同国の強固な公的医療インフラと臨床試験への積極的な参加は、埋め込み型および体外式VNSシステムの普及拡大にさらに貢献しています。

英国粒子線治療市場に関する洞察

英国の粒子線治療市場は2024年に13.7%の収益シェアを獲得し、予測期間中は注目すべきCAGRで成長すると予測されています。治療抵抗性うつ病およびてんかんの有病率の上昇は、VNS療法などの代替治療法の需要を促進しています。さらに、英国の強力なデジタルヘルスエコシステムと、プライマリヘルスケアおよびメンタルヘルスケアへのニューロモジュレーションソリューションの統合は、公立および私立の医療施設における導入を促進しています。

オランダの粒子線治療市場に関する洞察

オランダの粒子線治療市場は、2024年に欧州市場の6.1%のシェアを獲得しました。これは、医療技術の導入に対するオランダの積極的な姿勢を反映しています。オランダ市場は、高度な学術医療センターと良好なイノベーション環境の恩恵を受けています。VNS療法は、アクセス性の向上、政府支援のパイロットプログラム、そしてテクノロジー企業と医療提供者との連携により、成人および小児の両方で導入が拡大しています。

イタリアの粒子線治療市場に関する洞察

イタリアの粒子線治療市場は、神経調節療法の認知度の高まりと神経精神疾患の臨床研究の拡大に支えられ、2024年には7.8%の収益シェアを獲得しました。イタリア政府による革新的な神経疾患治療への取り組み、そして大学病院と機器メーカーの提携は、VNSの導入を加速させています。さらに、メンタルヘルスへの懸念の高まりと高齢化も、VNSなどの代替治療法への関心を高めています。

欧州粒子線治療市場シェア

ヨーロッパの粒子線治療業界は、主に次のような定評のある企業によって牽引されています。

• アドバンスト・オンコセラピーPLC（英国）
• Danfysik A/S（デンマーク）
• 日立製作所（日本）
• イオンビームアプリケーションSA（IBA）（ベルギー）
• メビオン・メディカル・システムズ社（米国）
• オプティバス・プロトン・セラピー社（米国）
• プロトムインターナショナル社（米国）
• プロビジョン・ヘルスケアLLC（米国）
• 住友重機械工業株式会社（日本）
• バリアンメディカルシステムズ社（米国）

欧州粒子線治療市場の最新動向

• 2024年4月、シナジア・メディカルはベルギーのFAMHPから、薬剤耐性てんかんに対するNAO.VNS光電子VNSデバイスのヒト初臨床試験を開始するための規制認可を取得しました。
• 2024年9月、AURORA研究はベルギーで最初の2人の患者にNAO.VNSを移植することに成功し、すべての移植患者が完全な回復を達成し、刺激療法の開始が可能になりました。
• 2025年2月、シナジア社はNAO.VNSを植え込んだ患者5名が、3ヶ月で主要な安全性エンドポイントを達成し、重篤な有害事象は発生しなかったと発表しました。これにより、このデバイスは、ヨーロッパ、米国、カナダで今後実施される重要な試験に向けて準備が整いました。
• 2024年5月、ネイチャー誌に掲載されたランダム化比較試験では、閉ループVNSとゲーム化された理学療法を組み合わせたところ、12週間後の脳卒中リハビリテーションで腕と手の機能が著しく改善したことが示されました。
•  2024年2月、てんかん患者113名を対象とした臨床研究で、VNS療法は発作のコントロール、気分、不安、睡眠を改善することで生活の質を向上させることが実証されました。
• 2024年1月、Pulsettoは英国市場で非侵襲性ウェアラブルVNSデバイスを発売しました。携帯型で首に装着でき、アプリ対応のこのデバイスは約500ポンドで、ストレス、不安、睡眠の改善を目的としています。
• 2022年5月、メビオンメディカルシステムズは、中国南部の総合病院にハイパースキャンペンシルビームスキャン（PBS）を備えたMEVION S250i陽子線治療システムを設置するために選定されました。
• 2022年4月、コネチカット州保健戦略局（OHS）は、ハーフォード・ヘルスケア社とイェール・ニューヘブン・ヘルス・サービス社が新たに設立した合弁会社コネチカット・プロトン・セラピー・センターLLCを通じて陽子線治療サービスを開始できるようにするための必要証明書申請を条件付きで承認しました。

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