欧州植物由来飲料市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

植物由来飲料市場規模

• ヨーロッパの植物由来飲料市場規模は2024年に71億1000万米ドルと評価され、予測期間中に9.10%のCAGRで成長し、2032年までに151億1000万米ドル に達すると予想されています 。
• 植物性飲料市場は、主に食品サービス、小売、健康・ウェルネスなどの業界における乳製品代替品や機能性栄養に対する消費者の需要の高まりを背景に、着実な成長を遂げています。大豆、アーモンド、オート麦、ココナッツ、米を原料とする植物性飲料は、乳糖フリー、コレステロールフリー、そして持続可能な特性から、多様な食生活のニーズや環境問題への配慮に適した製品として人気が高まっています。
• さらに、クリーンラベルや健康志向の消費への移行、そしてビーガンやフレキシタリアン層の増加が、メーカーによる製品イノベーションとポートフォリオの多様化を促進しています。特にeコマースや健康食品専門店を通じた小売市場への浸透拡大も、市場拡大を後押ししています。ブランドがタンパク質の強化、糖質削減、そして斬新なフレーバープロファイルを重視するにつれ、植物性タンパク質の抽出と安定化における技術進歩が加速し、植物性飲料市場を牽引すると予想されます。

植物由来飲料市場分析

• 健康意識の高まり、乳糖不耐症の増加、そして従来の乳製品に代わる持続可能な植物由来の代替品を求める消費者の嗜好の高まりを背景に、植物由来飲料はヨーロッパ全土で大きな注目を集めています。大豆、アーモンド、オート麦、ココナッツなどの植物由来原料から作られたこれらの飲料は、小売業と外食産業の両方で不可欠な存在になりつつあります。
• クリーンラベル、強化、アレルゲンフリーの飲料の需要が製品イノベーションを加速させており、欧州のメーカーは、タンパク質強化、砂糖削減、ビタミンやプロバイオティクスなどの機能性成分の配合など、栄養強化に注力し、進化する食生活のトレンドに対応しています。
• ヨーロッパは世界の植物性飲料市場で重要な位置を占めており、2024年には収益シェアの31.7%を占める見込みです。これは、持続可能な食品システム、ビーガンやフレキシタリアンの普及、そしてドイツ、イギリス、フランス、オランダなどの国々における成熟した小売インフラを促進する政府の支援的な規制によって推進されています。
• ドイツは、植物由来の食文化の根強い発展、革新的な研究開発体制、そして高い消費者意識に支えられ、この地域の市場をリードしています。大手食品・飲料メーカーが乳製品不使用の代替品に投資していることも、この国の優位性をさらに高めています。
• 製品の種類別では、オート麦ベースの飲料が、クリーミーな食感、自然な味わい、そしてコーヒーや料理への応用性から、ヨーロッパで急成長を遂げているセグメントとして台頭しています。豆乳やアーモンド飲料も市場で高い存在感を維持していますが、アレルギー性や持続可能性への懸念が消費者の嗜好に影響を与えています。
• 植物由来のプライベートブランドの継続的な拡大、植物性タンパク質抽出技術への投資の増加、そして食品技術の新興企業と大手小売業者との連携の増加により、世界の植物由来飲料市場における主要なイノベーションハブとしてのヨーロッパの地位が強化されると予想されます。

レポートの範囲と植物由来飲料市場のセグメンテーション     

植物由来飲料市場の動向

「植物由来飲料における健康志向のイノベーションと持続可能性」

• ヨーロッパの植物由来飲料市場における顕著かつ成長傾向は、従来の乳飲料に代わるクリーンラベル、アレルゲンフリー、栄養豊富な代替品を求める消費者の需要の高まりに牽引され、健康志向のイノベーションと持続可能な製品開発への移行です。
• ダノン、ネスレ、オートリーなどの大手企業は、欧州市場全体で変化する健康とウェルネスの嗜好に応える植物性タンパク質、ビタミン、プロバイオティクスを強化した飲料を開発するために、研究開発に多額の投資を行っています。
• 市場では、ヨーロッパの厳格な環境および食品安全規制に沿って、アーモンド、オート麦、大豆、エンドウ豆など、オーガニック、非遺伝子組み換え、持続可能な方法で調達された原材料への強い推進力を感じています。
• 高圧処理 (HPP) や酵素処理などの食品加工技術の進歩により、メーカーは合成添加物の必要性を減らしながら、保存期間、風味プロファイル、栄養素の保持を向上させることができます。
• 免疫サポート、消化器系の健康、エネルギー増強など、特定の健康効果をもたらす機能性植物ベースの飲料に対する消費者の関心が高まっており、植物性注入、アダプトゲン、繊維強化配合の技術革新が促進されています。
• 健康志向、持続可能な生産、機能性強化飲料へのトレンドは、市場競争を再定義しています。透明性、エコイノベーション、そして個々のニーズに合わせた栄養を重視する企業が、ヨーロッパのダイナミックな植物由来飲料市場においてリーダーとして台頭しています。

植物由来飲料市場の動向

ドライバ

「健康意識、食生活の変化、持続可能な食品イノベーションによる需要の高まり」

• 健康とウェルネスへの世界的な関心の高まりは、植物性飲料市場を牽引する主な要因です。乳糖不耐症、乳製品アレルギー、そして植物性食生活の利点に対する意識の高まりにより、消費者はアーモンド、大豆、オート麦、エンドウ豆などの栄養価の高い代替飲料へと移行しています。
  • 例えば、ネスレは2025年1月に、タンパク質と繊維を強化したオート麦とソラマメ飲料の新ラインをヨーロッパで展開し、現代の消費者の健康と持続可能性の両方の目標に対応しました。
• 環境への懸念の高まりと畜産をめぐる倫理的配慮により、持続可能で動物実験をしていない飲料の需要が急増しています。この傾向は、特にヨーロッパと北米の若年層において、気候に配慮した消費パターンへの共感が高まっていることでさらに強まっています。
• 酵素加水分解、コールドプレス抽出、超高温（UHT）殺菌などの革新的な加工技術により、植物由来飲料の味、食感、栄養プロファイルが向上し、ブランドが乳製品との感覚的ギャップを埋めるのに役立っています。
• フレキシタリアン食の増加と、政府や保健機関による肉や乳製品の摂取量削減への支援の拡大が、市場の牽引力を高めています。小売業者は、植物由来食品カテゴリーにおいて、棚スペースの拡大やプライベートブランドの展開で対応しています。
• 健康意識、持続可能性への優先課題、そしてフードテックのイノベーションの融合は、世界市場の成長を加速させています。アジア太平洋地域とラテンアメリカの新興国では、都市化、消費者の嗜好の変化、そして可処分所得の増加により、フードテックの導入が急速に進んでいます。

抑制/挑戦

「高い生産コストとサプライチェーンの制約が市場の拡張性を阻害​​している」

• アーモンド、オート麦、エンドウ豆といった高級植物由来原料の調達にかかる比較的高い生産コストは、植物由来飲料の普及にとって大きな課題となっています。これらの原料は、従来の乳製品に比べて多くの土地、水、あるいは特殊な加工を必要とすることが多く、メーカーの運営費を押し上げています。
  • たとえば、カリフォルニアとスペインでの気候関連の農業混乱により世界的なアーモンド価格が変動し、アーモンドベースの飲料の投入コストが増加し、価格戦略と利益率に直接影響を与えています。
• さらに、植物由来飲料市場は、望ましい味、食感、そして乳製品と同等の栄養価を実現するなど、複雑な配合上の課題に直面しています。そのため、高度な加工設備、食品科学の専門知識、そして継続的な研究開発への投資が不可欠となり、特に中小規模の生産者にとって参入障壁が高まっています。
• 製品ラベル、栄養成分表示、そして乳製品関連用語（「ミルク」など）の使用に関する地域間の規制の不一致が、市場拡大をさらに複雑にしています。例えば欧州連合（EU）では、植物由来の代替品を「ミルク」と表示することに関する法的規制により、マーケティングの柔軟性と消費者への透明性が制限されています。
• 地政学的緊張と異常気象によって悪化した世界的なサプライチェーンの混乱により、原材料と梱包材の安定した入手が妨げられ、生産の遅延と在庫の不安定化が生じています。
• これらの制約を克服するには、長期的な市場の存続可能性と拡張性を確保するために、回復力のあるサプライチェーン、持続可能な農業パートナーシップ、原料の効率性と費用対効果の高い加工技術の革新への戦略的投資が必要となる。

植物由来飲料市場の展望

• タイプ別

タイプに基づいて、植物ベースの飲料市場は、大豆、ココナッツ、アーモンド、オート麦、その他に分類されます。

アーモンドセグメントは、消費者の幅広い支持、マイルドな味わい、そして低カロリーや心臓に優しい特性といった健康上の利点が牽引役となり、2024年には28.4%という最大の収益シェアで市場を席巻するでしょう。北米とヨーロッパで人気のアーモンドベースの飲料は、カルシウム、ビタミン、タンパク質が強化されていることが多く、健康志向の人や乳糖不耐症の人の間で乳製品の代替品として好まれています。

• 機能別

機能に基づいて、植物ベースの飲料市場は、心臓血管の健康、がん予防、骨の健康、乳糖フリーの代替品、その他に分類されます。

心臓血管系健康セグメントは、2024年には34.6%という最大の収益シェアで市場を牽引する見込みです。これは、大豆、オート麦、アーモンドといった心臓に優しい植物由来の原料に対する消費者の嗜好の高まりが牽引しています。これらの原料は食物繊維、植物ステロール、不飽和脂肪酸が豊富で、LDLコレステロールを低下させ、心臓の健康全般をサポートします。心血管疾患の発症率の上昇と予防医療への意識の高まりにより、消費者は心臓に優しいライフスタイルの一環として植物由来飲料を取り入れるようになっています。

• 製品別

製品に基づいて、植物ベースの飲料市場はプレーンとフレーバーに分類されます。

フレーバーセグメントは、味のプロファイルの向上、フレーバーの選択肢の多様化、そして贅沢でありながら健康的な飲料に対する消費者の嗜好の高まりにより、2024年には26.5%という最大の収益シェアで市場を支配します。

• パッケージ別

包装に基づいて、植物ベースの飲料市場は、ガラス瓶、プラスチックボトルとパウチ、カートン、缶に分類されます。

カートン分野は、環境に優しい魅力、利便性、そして長い保存期間を背景に、2024年には24.8%という最大の収益シェアで市場を席巻するでしょう。カートン包装は、軽量性、保管の容易さ、そしてリサイクル性から、植物由来飲料に広く採用されており、消費者とメーカー双方の持続可能性目標に合致しています。

• 販売チャネル別

販売チャネルに基づいて、植物ベースの飲料市場は、ハイパーマーケット/スーパーマーケット、コンビニエンスストア、独立系小規模食料品店、専門店、オンライン小売業者に分類されます。

ハイパーマーケット／スーパーマーケットセグメントは、豊富な商品ラインナップ、高い集客力、そして高い棚視認性により、2024年には55.8%という最大の収益シェアを獲得し、市場を牽引するでしょう。これらの小売業態は、消費者に幅広い植物由来飲料ブランドと製品をワンストップで提供するワンストップデスティネーションとして機能しています。戦略的な店内プロモーション、魅力的な割引、そしてグローバルブランドと地域ブランドの両方を取り揃えていることが、消費者エンゲージメントの向上に貢献しています。

植物由来飲料市場の地域分析

欧州植物由来飲料市場の洞察

• ヨーロッパは世界の植物性飲料市場で大きなシェアを占めており、乳製品の代替品、環境の持続可能性、そして植物由来の栄養に対する消費者の需要の高まりを背景に、着実な成長が見込まれています。この地域は、クリーンラベル食品や非乳製品食品に対する強力な規制支援に加え、健康意識の高まりやビーガンライフスタイルの普及といった恩恵を受けています。
• 市場を牽引する主な要因としては、オート麦、アーモンド、大豆、ココナッツベースの飲料におけるイノベーション、スーパーマーケットやプライベートブランドでの採用拡大、そして強固なサプライチェーン基盤などが挙げられます。EU各国における気候変動対策の一環として植物由来の食生活を支援する政府の取り組みも、このカテゴリーの成長を後押ししています。

英国の植物由来飲料市場の洞察

• 英国の植物性飲料市場は、国内のビーガン人口の拡大と、食物不耐症、特に乳糖不耐症に対する意識の高まりに支えられ、堅調な CAGR で成長すると予想されています。
• 需要を支えているのは、大手小売業者による植物由来製品の棚拡大への取り組みと、強化・風味付けされた植物由来飲料の革新に取り組む新興企業のエコシステムの活性化です。
• ヴィーガン・アリーのような全国的なキャンペーンや公衆衛生機関による支持が、市場の上昇軌道を牽引し続けている。  

ドイツの植物由来飲料市場の洞察

• ドイツの植物由来飲料市場は、健康志向の強い消費者基盤と持続可能な食品システムへの重点を背景に、大幅に拡大する見込みです。
• ドイツは主要な製造およびイノベーションの中心地であり、国内外のブランドが風味特性の改善、栄養強化、パッケージの持続可能性のための研究開発に投資しています。
• オート麦や大豆ベースの飲料の需要は、特に都市部で、フレキシタリアンのトレンドやオーガニック製品の好みによって特に強い。  

植物由来飲料の市場シェア

スマートロック業界は、主に次のような定評のある企業によってリードされています。

• ダノンSA（フランス）
• ネスレSA（スイス）
• Hain Celestial Group, Inc.（米国）
• ブルーダイヤモンドグロワーズ（米国）
• カリフィアファームズLLC（米国）
• コカ・コーラ社（米国）
• SunOpta Inc.（カナダ）
• オートリーAB（スウェーデン）
• パシフィックフーズオブオレゴンLLC（米国）
• リップルフーズPBC（米国）
• Vitasoy International Holdings Ltd. (香港)
• エルムハースト・ミルクド・ダイレクトLLC（米国）
• キャンベルスープカンパニー（米国）
• アース・オウン・フード・カンパニー（カナダ）
• サニタリウム・ヘルスフード・カンパニー（オーストラリア）
• グッドカルマフーズ社（米国）

欧州植物由来飲料市場の最新動向

• 2025年4月、植物由来飲料のリーディングブランドであるアルプロは、オーツミルク製品に使用するオーツ麦を英国産に転換するという、生産戦略の大幅な転換を発表しました。この転換は、持続可能性の向上と地元農業の支援を目的としています。この転換は、ノーサンプトンシャーにあるハイテクなナバラ・オーツミル工場によって促進され、同工場では地元産のオーツ麦をアルプロの製造ニーズに合わせて加工しています。
• 2025年1月、オートリー・グループABはネスプレッソと提携し、オーツミルク愛好家向けに特別にデザインされた限定版コーヒーブレンドを発売しました。ネスプレッソ オートリー バリスタエディションコーヒーは、オートリーのオーツミルクドリンクによく合う、ビスケットのような濃厚な香りが特徴で、植物由来のコーヒー代替品への需要の高まりに応えています。
• 2024年10月、英国を拠点とする植物性ミルクの大手メーカーであるRude Healthは、フィンランドの乳製品会社Oddlygoodに買収されました。この買収は、Oddlygoodの英国市場におけるプレゼンスの拡大と、植物性製品の提供多様化を目的としています。Rude Healthの共同創業者であるCamilla Barnardは、買収後も引き続きブランドコンサルタントとして貢献します。
• 2024年、アルプロはチルド製品ポートフォリオを拡大し、植物性プロテイン飲料やヨーグルト代替品など6つの新製品を投入しました。特に注目すべきは、「クリーミーオーツ＆アーモンド無糖」シリーズに500mlサイズが追加されたことです。これらの製品はカルシウムとビタミンを強化しており、栄養価が高く低糖質の植物性飲料を求める消費者のニーズに応えています。
• 2024年、オートリーグループABはドイツ最大のコーヒーチェーンであるコーヒーフェローズと提携し、ドイツ、オーストリア、ベルギー、ルクセンブルク、オランダの約275店舗で乳製品不使用のオート麦ベースの飲料を販売しました。この提携は、一般的なコーヒーショップにおける植物由来の選択肢の拡大を目指しています。
• 30年以上の実績を持つオランダの乳製品会社Boermarkeは、2023年9月に植物由来乳製品のみの生産に移行すると発表しました。同社は3年以内にこれらの製品をヨーロッパのすべてのスーパーマーケットで販売することを目指しており、乳製品業界における植物由来代替品への大きなシフトを反映しています。

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