欧州の前臨床イメージング市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

欧州の前臨床イメージング市場規模

• ヨーロッパの前臨床イメージング市場規模は2024年に4億8,394万米ドルと評価され、予測期間中に5.90%のCAGRで成長し、2032年には7億6,553万米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、PET、MRI、光学イメージングなどのモダリティの技術進歩に支えられ、創薬および開発における高度なイメージング技術の採用が増加し、前臨床研究のデジタル化と精度の向上につながったことが主な要因です。
• さらに、製薬企業やバイオテクノロジー企業の間では、正確で非侵襲的かつ高解像度のイメージングソリューションへの需要が高まっており、前臨床イメージングは​​薬剤の有効性と安全性を評価するための重要なツールとして確立されつつあります。これらの要因が重なり、前臨床イメージングソリューションの普及が加速し、業界の成長を大きく後押ししています。

欧州の前臨床イメージング市場分析

• 前臨床イメージングは​​、PET、SPECT、MRI、CT、超音波、光学イメージングなどの非侵襲的可視化技術を含み、生物医学研究の基礎であり、疾患モデル、薬剤開発、および複数のアプリケーションにわたる治療評価の詳細な研究を可能にします。
• 前臨床イメージングの需要増加は、主に医薬品研究開発への投資の増加、トランスレーショナルリサーチへの重点化、そしてヒト試験前に動物モデルで薬剤の安全性と有効性を評価するための高度なツールの必要性によって推進されています。
• ドイツは、高度な研究インフラ、製薬・バイオテクノロジー企業の集中、そしてライフサイエンス分野のイノベーションに対する政府支援資金に支えられ、2024年には欧州の前臨床イメージング市場において34.6%という最大の収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。同国は、強力な学術研究機関のネットワークと業界リーダーとの連携により、高解像度MRIやPET/MRIハイブリッドシステムといった高度なイメージング技術の導入をさらに促進しています。
• フランスは、予測期間中、欧州の前臨床イメージング市場において最も急速に成長する国になると予想されており、2025年から2032年にかけて9.8%という最高のCAGRを記録する見込みです。これは、バイオメディカル研究への政府投資の増加、CROネットワークの拡大、そして腫瘍学および神経学研究におけるマルチモーダルイメージング技術の導入増加に牽引されています。専門研究センターの増加とAIを活用した画像解析の導入が、同国の市場成長をさらに加速させています。
• システムセグメントは、PET、MRI、CT、光学画像などの高度な画像診断装置が研究機関や製薬会社に広く統合されたことにより、2024年には65.4%という最大の収益シェアで市場を支配しました。

レポートの範囲と前臨床イメージング市場のセグメンテーション 

欧州の前臨床イメージング市場動向

マルチモーダルイメージング統合による進歩の強化

• 欧州の前臨床イメージング市場において、重要かつ加速しているトレンドとして、PET/MRI、PET/CT、SPECT/CTなどのモダリティを統合し、単一のワークフロー内で相補的な構造、機能、分子レベルの知見を提供するマルチモーダルイメージングプラットフォームの導入が拡大しています。この統合により、より包括的かつ正確な前臨床研究が可能になります。
  • 例えば、PET/MRIシステムでは、研究者はMRIから高解像度の軟部組織画像を撮影すると同時にPETから代謝と機能のデータを取得できるため、腫瘍学や神経学の研究において特に価値があります。
• 前臨床研究におけるハイブリッドイメージングプラットフォームは、分子レベルでの生物学的プロセスと解剖学的詳細との相関関係を明らかにし、治療結果の予測可能性を向上させるため、医薬品開発やトランスレーショナル研究でますます利用され始めています。
• マルチモーダルイメージングの統合により、複数のイメージングセッションの必要性が減り、動物モデルへのストレスが最小限に抑えられ、倫理コンプライアンスが強化され、研究効率が向上します。
• シームレスなモダリティの組み合わせにより、研究者はさまざまな視点から疾患の進行と薬剤の有効性を調査し、根底にある生物学的メカニズムをより包括的に理解することができます。
• 統合マルチモーダルシステムへのこのトレンドは、前臨床イメージングにおける研究基準を根本的に変革しています。その結果、Bruker、PerkinElmer、MR Solutionsなどの主要企業は、感度、解像度、データ分析能力を向上させた革新的なハイブリッドプラットフォームの開発に注力しています。
• 関係者が前臨床研究における正確性、効率性、トランスレーショナルな関連性をますます重視するにつれ、学術機関、製薬会社、CRO全体でマルチモーダル前臨床イメージングソリューションの需要が急速に高まっています。

欧州の前臨床イメージング市場の動向

ドライバ

医薬品開発における非侵襲的イメージングの需要増加によるニーズの高まり

• 慢性疾患の罹患率の増加と新薬候補パイプラインの増加は、前臨床イメージング技術の需要を牽引する大きな要因となっています。研究者や製薬会社は、ヒト臨床試験に移行する前に、動物モデルにおける疾患の進行、治療効果、安全性を評価するために、これらのシステムに大きく依存しています。
  • 例えば、ブルカーは2023年3月に、腫瘍学および神経学研究用途における感度と解像度を向上させるよう設計された、高度な前臨床PET/CTイメージングソリューションを発売しました。主要企業によるこのようなイノベーションは、予測期間中の前臨床イメージング業界の成長を牽引すると予想されます。
• 製薬およびバイオテクノロジー分野の拡大に伴い、前臨床研究における正確かつ再現性の高い画像データの必要性がますます高まっています。前臨床イメージングシステムは、従来の技術と比較して、長期モニタリング、動物の使用量の削減、トランスレーショナルな関連性の向上といった独自の利点を提供します。
• さらに、精密医療と標的治療への関心が高まるにつれ、MRI、PET、光学イメージングといった高解像度画像ツールの導入も増加しています。これらの技術により、研究者は細胞と分子の相互作用を可視化し、薬物の作用機序に関するより深い洞察を得ることができます。
• 構造的および機能的知見を単一のワークフローに統合するマルチモーダルイメージングプラットフォームの利便性は、学術研究、CRO、製薬会社における導入を促進しています。高度なハイブリッドシステムへの移行と、ユーザーフレンドリーな前臨床イメージングソリューションの利用可能性の向上は、市場全体の成長にさらに貢献しています。

抑制/挑戦

高額な設備費と限られたアクセス

• 前臨床イメージング市場を阻害する大きな課題の一つは、PET/MRIや高磁場MRIシステムといった高度なイメージング機器の高コストです。これらの機器は、多額の設備投資に加え、専門的なインフラと熟練した人員を必要とするため、予算に制約のある小規模な研究機関や検査室での導入が制限されています。
  • 例えば、ハイブリッド前臨床画像システムのコストは数百万ドルに達する可能性があり、特に発展途上地域での広範な導入に財政的な障壁が生じていることが報告で強調されている。
• モジュール式システム設計、機器リースモデル、共同研究イニシアチブなどを通じて、これらのコスト関連の課題に対処することは、アクセス性を高めるために不可欠です。パーキンエルマーやブルカーなどの企業は、高い精度と再現性を維持しながら、費用対効果の高いシステムの導入に積極的に取り組んでいます。
• さらに、メンテナンス要件と定期的なソフトウェアおよびハードウェアのアップグレードの必要性により運用コストが増加し、リソースが限られた環境での導入がさらに阻害されます。
• 業界関係者は、比較的低コストで小型、ベンチトップ型、ポータブルなイメージングソリューションを導入していますが、前臨床イメージングは​​高価な技術であるという認識が、依然としてその普及を阻んでいます。政府の資金援助、産学連携、そしてより手頃な価格のイメージングシステムの開発を通じて、これらの障壁を克服することが、市場の持続的な成長に不可欠です。

欧州の前臨床イメージング市場の範囲

市場は、製品、試薬、用途、およびエンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

• 製品別

製品ベースでは、欧州の前臨床イメージング市場はシステムとサービスの2つに分類されます。システムセグメントは、2024年には65.4%という最大の収益シェアで市場を席巻しました。これは主に、PET、MRI、CT、光学イメージングといった先進的なイメージングモダリティが研究機関や製薬会社に広く導入されたことが要因です。これらのシステムは、研究者が疾患の進行や治療への反応を経時的にモニタリングできる非侵襲的な縦断的研究を行う上で不可欠です。高解像度画像の提供能力とマルチモーダル機能を兼ね備えているため、腫瘍学、神経学、心血管研究において不可欠なシステムとなっています。製薬会社もまた、前臨床段階でより深い洞察を得ることで臨床試験の失敗率を低減するために、前臨床イメージングシステムに依存しています。ハイブリッドイメージングシステムの継続的な技術進歩と、欧州の強力な研究開発エコシステムが相まって、このセグメントの優位性をさらに強化しています。さらに、ドイツ、フランス、英国におけるイメージングインフラへの多額の投資も、市場におけるリーダーシップを強化しています。

サービスセグメントは、複雑なイメージング研究を専門のサービスプロバイダーやCROにアウトソーシングする需要の高まりに牽引され、2025年から2032年にかけて8.9％という最も高いCAGRを記録すると予想されています。高度なイメージングシステムの運用に関連するコストと技術的課題の増加により、多くの製薬企業とバイオテクノロジー企業は、多額の資本投資をすることなく最先端技術にアクセスするためにサービスプロバイダーとの提携を好んでいます。欧州のCROと学術機関は、研究デザイン、データ分析、規制サポートを含むエンドツーエンドの前臨床イメージングサービスを提供することをますます増やしています。この傾向は、社内インフラを持たない中小規模のバイオテクノロジー企業に特に広がっています。カスタマイズされたサービスの柔軟性と専門的なイメージング専門家へのアクセスにより、このセグメントはさらに魅力的になっています。さらに、CROと製薬企業間の戦略的パートナーシップにより導入が加速しており、今後数年間でこのセグメントは大きな成長の可能性を秘めています。

• 試薬別

試薬に基づいて、欧州の前臨床イメージング市場は、前臨床光イメージング試薬、前臨床核イメージング試薬、前臨床MRI造影剤、前臨床超音波造影剤、前臨床CT造影剤に分類されます。前臨床光イメージング試薬セグメントは、高感度・高特異性で分子・細胞プロセスを可視化する幅広い用途により、2024年には37.8%の収益シェアで市場を牽引しました。生物発光プローブや蛍光プローブなどの光学試薬は、がん生物学、遺伝子発現解析、薬効研究などで広く使用されています。他のイメージング試薬と比較して費用対効果が高く、使いやすさも優れているため、学術研究機関と民間研究機関の両方にとって非常に利用しやすい製品となっています。さらに、光学試薬は生体のリアルタイムかつ非侵襲的なイメージングを可能にし、研究の精度と効率を大幅に向上させます。欧州全域、特に学術研究機関や政府資金によるプロジェクトにおいて、光学イメージング試薬が広く採用されていることから、主要セグメントとしての地位は確固たるものとなっています。標的蛍光マーカーなどのプローブ開発における継続的な革新により、前臨床研究におけるプローブの有用性がさらに高まります。

前臨床核イメージング試薬セグメントは、高度な医薬品開発用途におけるPETおよびSPECT技術の利用増加に支えられ、2025年から2032年にかけて9.7%という最も高いCAGRを達成すると予測されています。核イメージング試薬は定量的なイメージング能力と深部組織への浸透性を提供するため、腫瘍学、神経学、代謝研究において特に価値があります。生体内分布および薬物動態研究における放射性トレーサーの利用増加は、初期段階で薬剤の性能に関する正確な知見を提供します。特にドイツやフランスなどの国々における強力な放射性医薬品インフラは、核イメージング試薬の採用を加速させています。さらに、製薬会社と核医学研究センターとの協力により、革新的な放射性トレーサーへのアクセスが拡大しています。個別化医療と精密腫瘍学研究の需要の高まりもこのセグメントの成長を後押ししており、欧州の前臨床イメージング市場で最もダイナミックな分野の一つとなっています。

• アプリケーション別

欧州の前臨床イメージング市場は、用途別に研究開発、創薬、バイオディストリビューション、がん細胞検出、バイオマーカー、その他に分類されます。研究開発セグメントは、2024年には41.5%という最大の市場収益シェアを占め、これは主に欧州全域の製薬、バイオテクノロジー、学術機関による多額の研究開発投資に牽引されています。前臨床イメージングは​​、疾患メカニズムの理解、治療標的の検証、そして医薬品開発の初期段階における治療成果のモニタリングにおいて重要な役割を果たします。正確で非侵襲的なデータをリアルタイムで提供できることから、トランスレーショナルリサーチの取り組みには不可欠なものとなっています。精密医療への関心の高まりと、欧州の強力な学術機関および政府研究プログラムのネットワークが相まって、このセグメントの優位性をさらに強化しています。ドイツ、英国、フランスの研究機関は、研究の生産性向上と医薬品開発期間の短縮を目的として、高度なイメージングシステムの活用をますます進めています。このセグメントのリーダーシップは、EUおよび各国政府によるイメージングベースの研究開発を奨励する資金提供イニシアチブによっても強化されています。

創薬分野は、がん、神経疾患、希少疾患に対する新規治療法の開発加速への関心の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて10.3%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。前臨床イメージング技術により、研究者は生きたモデルにおける薬物と標的の相互作用、体内分布、治療効果をモニタリングすることができ、創薬の時間とコストを大幅に削減できます。製薬会社が生物製剤や細胞療法へとシフトするにつれ、ハイスループットで高解像度のイメージングソリューションの需要が高まっています。欧州のバイオ医薬品会社は、イメージング技術を活用して、初期段階の医薬品パイプラインにおける意思決定プロセスを合理化しています。さらに、PET、MRI、光学モダリティを組み合わせたマルチモーダルイメージングプラットフォームの進歩により、より高度な洞察が得られ、創薬にとって貴重なツールとなっています。産業界と学界の強力な連携によりイノベーションがさらに加速し、この分野は地域で最も急速に成長している分野となっています。

• エンドユーザー別

欧州の前臨床イメージング市場は、エンドユーザー別に、開発業務受託機関（CRO）、製薬・バイオテクノロジー企業、学術・政府系研究機関、診断センター、その他に分類されます。製薬・バイオテクノロジー企業セグメントは、2024年には44.6%のシェアで市場を牽引しました。これは、医薬品開発パイプラインを支える前臨床イメージング技術への依存度の高さを反映しています。これらの企業は、有効性、安全性、そして規制遵守を確保するための前臨床試験を実施するために、イメージングシステムに多額の投資を行っています。イメージングは​​、複雑な生物製剤、遺伝子治療、そして精密医療の開発に不可欠な、薬物効果のリアルタイム可視化を可能にします。ドイツ、スイス、英国に有数の製薬拠点が存在することも、このセグメントの強みをさらに支えています。さらに、医薬品製剤における植物由来およびクリーンラベルの賦形剤への注目度の高まりは、品質保証のためのイメージング需要を間接的に押し上げています。製薬企業は、研究開発効率の向上を目指し、イメージングプロバイダーやCROとの提携を拡大し、市場における優位性を強化しています。

医薬品・バイオテクノロジー企業がコストの最適化と専門知識へのアクセスを目的として前臨床イメージング研究のアウトソーシングを拡大していることから、開発業務委託機関（CRO）セグメントは、2025年から2032年にかけて11.2%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。CROは、研究デザイン、マルチモーダルイメージング、高度なデータ分析などを含む包括的なイメージングソリューションを提供しており、社内に機能を構築するよりも費用対効果が高い場合が多くあります。この傾向は、専用のイメージング施設を設立するリソースが不足している中小規模のバイオテクノロジー企業で特に顕著です。欧州では、CROはAIベースの画像解析とクラウドプラットフォームを統合することでサービスポートフォリオを拡大し、効率性と拡張性を高めています。CROと大手製薬企業との戦略的パートナーシップも新たな成長の道筋を生み出しています。前臨床バリデーションの規制要件が厳格化するにつれて、イメージングサービスをCROにアウトソーシングすることで、コンプライアンスを確保しながらタイムラインを短縮できるため、このセグメントは最も急速に成長するエンドユーザーカテゴリーとなっています。

欧州の前臨床イメージング市場地域分析

• ヨーロッパの前臨床イメージング市場は、主に創薬や生物医学研究における高度なイメージング技術の需要増加により、予測期間を通じて大幅なCAGRで拡大すると予測されています。
• 慢性疾患の有病率の上昇、生物製剤開発の拡大、そしてトランスレーショナルリサーチツールの必要性が、この地域全体で前臨床イメージングシステムの導入を促進しています。ヨーロッパの強力な製薬企業基盤と、強固な学術・臨床研究インフラが相まって、PET、MRI、CT、光学イメージングといったモダリティの開発と活用を支えています。
• さらに、政府支援による資金提供や産学連携プロジェクトにより、高解像度・マルチモーダルイメージングプラットフォームの統合が加速しています。この地域では、腫瘍学、神経学、心臓病学の研究アプリケーションにおいて力強い成長が見られ、前臨床イメージングは​​医薬品開発パイプラインの効率性、精度、予測可能性の向上にますます活用されています。

ドイツの前臨床イメージング市場に関する洞察

ドイツの前臨床イメージング市場は、高度な研究インフラ、製薬・バイオテクノロジー企業の集中、そしてライフサイエンス革新に対する政府支援資金に支えられ、2024年には34.6%という最大の収益シェアで欧州の前臨床イメージング市場を席巻しました。同国は学術研究機関との強力なネットワークと業界リーダーとの連携により、高解像度MRIやPET/MRIハイブリッドシステムといった高度なイメージング技術の導入をさらに促進しています。特に腫瘍学および神経学研究の需要は高く、ドイツはトランスレーショナル研究の主要拠点となっています。さらに、欧州におけるイメージング機器メーカーの存在と、AIを活用したイメージング分析への投資増加も、この地域におけるドイツのリーダーシップに貢献しています。

フランスの前臨床イメージング市場インサイト

フランスの前臨床イメージング市場は、予測期間中、欧州の前臨床イメージング市場において最も急速に成長すると予想されており、2025年から2032年にかけて9.8%という最高のCAGRを記録する見込みです。これは、バイオメディカル研究への政府投資の増加、CROネットワークの拡大、そして腫瘍学および神経学研究におけるマルチモーダルイメージング技術の導入増加に牽引されています。専門研究センターの台頭と官民連携の活発化は、高度な前臨床イメージングツールへの需要を牽引しています。さらに、AIを活用した画像解析や革新的なハイブリッドプラットフォームの導入により、前臨床研究の効率性が向上しています。これらの要因と、最先端のバイオメディカルイノベーションへの強い注力姿勢が相まって、フランスは欧州で最も急速に成長する市場となっています。

欧州の前臨床イメージング市場シェア

前臨床イメージング業界は、主に次のような定評のある企業によって牽引されています。

• パーキンエルマー（米国）
• FUJIFILM VisualSonics, Inc.（カナダ）
• ブルカー（米国）
• LI-COR社（米国）
• アスペクトイメージング株式会社（イスラエル）
• Berthold Technologies GmbH & Co. KG（ドイツ）
• MILabs BV（オランダ）
• トリフォイルイメージングLLC（米国）
• メディソ株式会社（ハンガリー）
• IVIMテクノロジー株式会社（韓国）
• MRソリューションズ（英国）
• フォトンなど（カナダ）
• シーメンス・ヘルシニアーズAG（ドイツ）
• GEヘルスケア（英国）
• Koninklijke Philips NV、（オランダ）
• キヤノンメディカルシステムズ株式会社（日本）
• ニコン株式会社（日本）
• オリンパス株式会社（日本）
• ツァイスグループ（ドイツ）
• ライカマイクロシステムズ（ドイツ）
• サーモフィッシャーサイエンティフィック社（米国）
• アジレント・テクノロジーズ社（米国）

欧州の前臨床イメージング市場の最新動向

• 2025年4月、Revvity社はシカゴで開催された米国癌学会（AACR）年次総会において、VivoJect画像誘導注入システムを発表しました。このシステムは、Vega自動前臨床超音波システムと組み合わせることで、ハイスループットのin vivo研究におけるリアルタイムイメージングと正確な注入を実現します。腫瘍モデル開発、標的薬物送達、遺伝子治療、幹細胞研究、心臓研究におけるワークフローを効率化します。
• 2025年5月、MRソリューションズはヒューストン・メソジスト病院に世界初の高磁場7T SPECT/MR三元装置を設置しました。この設置は、前臨床イメージングにおける継続的なイノベーションを強調するものであり、高度な研究アプリケーションのための包括的なイメージング機能を実現します。
• 2024年2月、ブルカー・コーポレーションはスペクトラル・インスツルメンツ・イメージングLLCを買収し、前臨床イメージング分野における製品ポートフォリオを強化しました。この買収により、ブルカーの前臨床ソリューション、特に疾患研究分野におけるソリューションの幅が広がり、高度なイメージング技術に対する需要の高まりに対応します。
• 2024年7月、MILabsはCOVID-19動物モデルの生体内イメージング用にU-CTシステムをアップグレードしました。このアップグレードにより、超高解像度で非侵襲的な肺画像が得られ、小動物における疾患プロセスの正確な局在化が可能になり、感染症研究の進展につながります。
• 2023年9月、Revvity社は、IVIS SpectrumCT 2イメージングシステム、Quantum GX3マイクロCTイメージングソリューション、Vega前臨床超音波システムなどの先進的なシステムを導入し、前臨床イメージングポートフォリオを拡大しました。これらのシステムは、前臨床研究における画期的な発見を可能にし、様々な用途に対応する強化されたイメージング機能を提供します。

SKU-70313