欧州財務ソフトウェア市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

財務ソフトウェア市場規模

• ヨーロッパの財務ソフトウェア市場規模は2024年に9億3,966万米ドルと評価され、予測期間中に2.90%のCAGRで成長し、2032年には1億8,112万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、クラウドベースの金融システムの導入の増加と企業財務機能のデジタル変革の加速によって大きく促進され、あらゆる規模の組織で自動化、リアルタイムの現金の可視性、財務業務の合理化が進んでいます。
• さらに、流動性管理、金融リスク軽減、規制遵守のための安全で拡張性の高い統合ソリューションへの需要の高まりにより、財務ソフトウェアは現代の企業金融インフラにおける重要なコンポーネントとしての地位を確立しつつあります。これらの要因が重なり、財務ソフトウェアソリューションの導入が大幅に促進され、市場の成長を牽引しています。

財務ソフトウェア市場分析

• 財務ソフトウェアとは、キャッシュフロー、投資、負債、リスク管理など、企業の財務業務を自動化、管理、最適化するために設計されたアプリケーションスイートを指します。これらのシステムは、銀行照合、資金繰り予測、規制報告などのプロセスを合理化するとともに、リアルタイムの財務情報を提供します。
• 財務ソフトウェアの需要増加の主な要因は、世界的な財務の複雑化、コンプライアンスとデータセキュリティへの重点の高まり、分散型ビジネス環境全体にわたる集中的な財務管理の必要性です。
• ドイツは、先進的な銀行・製造業からの強い需要と、大企業や公共機関での早期のデジタル導入により、2024年の財務ソフトウェア市場を席巻した。
• 英国は、クラウドベースのソリューションの採用の増加、ダイナミックなフィンテック環境、多国籍企業における流動性と現金ポジションのリアルタイムの可視性に対する需要の高まりにより、予測期間中に財務ソフトウェア市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• オンプレミスセグメントは、2024年には54.1%の市場シェアを獲得し、市場を席巻しました。これは、大手金融機関や政府機関における、データ管理の強化、セキュリティ強化、カスタマイズ機能への高い需要によるものです。これらの組織は、複雑な社内ワークフローに合わせたローカライズされたデータストレージとシステム構成を必要とする厳格な規制環境下で事業を展開していることが多く、オンプレミス展開が好まれる選択肢となっています。

レポートの範囲と財務ソフトウェア市場のセグメンテーション  

財務ソフトウェア市場の動向

成長するデジタル変革

• 組織がエンドツーエンドのデジタル変革を追求し、財務プロセスを合理化し、透明性を高め、ますます複雑化する企業および銀行環境全体でリアルタイムの意思決定をサポートするにつれて、財務ソフトウェア市場は急速に拡大しています。
  • 例えば、FISとKyribaは、現金ポジション、流動性予測、および連結会社間ネッティングを自動化するクラウドベースの財務管理プラットフォームの導入が急増していると報告しており、市場が最新のデジタルネイティブソリューションへと転換していることを浮き彫りにしています。
• 人工知能、機械学習、ロボティックプロセスオートメーションなどの高度なテクノロジーの統合により、財務ソフトウェアの予測分析、不正検出、ワークフローの最適化機能が向上します。
• モバイルとリモートワークのトレンドにより、デバイス間でアクセスでき、柔軟な作業モデル、迅速な承認、分散した財務チーム間のコラボレーションをサポートする財務プラットフォームの需要が高まっています。
• オープンバンキングとAPIエコシステムは、財務システムと銀行、ERP、決済プラットフォーム間のシームレスな接続を促進し、手動ワークフローを削減し、データ統合を改善します。
• 規制とコンプライアンス要件により、特に多様な管轄区域で事業を展開する多国籍企業において、自動化された報告、監査証跡、リスク管理を可能にするデジタル財務ツールの導入が加速しています。

財務ソフトウェア市場の動向

ドライバ

現金管理の重要性の高まり

• 現金の可視性、予測精度、運転資本の最適化への重点が高まり、組織が財務リスクを軽減し、流動性を管理し、不安定な市場における事業継続を確保しようとする中で、財務ソフトウェアの導入が促進されています。
  • 例えば、SAPとOracleは、グローバル企業が現金ポジションを一元化し、社内バンキングを実装し、複数の通貨と複数の銀行構造にわたる照合を自動化できるように、財務管理の提供を拡大しました。
• 財務ソフトウェアは、世界中の現金残高のリアルタイム集計、遊休資金の迅速な配分、投資管理の改善を可能にし、組織内の戦略的な財務の役割をサポートします。
• 電子商取引、越境貿易、サプライチェーンの複雑化により、タイムリーな支払い、回収、財務管理には堅牢な現金管理ツールが不可欠になっています。
• 強化された財務可視性は、規制遵守、財務報告の正確性、利害関係者の信頼をサポートし、デジタル現金管理ソリューションへの継続的な投資を促進します。

抑制/挑戦

財務ソフトウェアの導入における課題

• 組織は、財務ソフトウェアの導入において、特にシステム統合、データ移行、既存のプロセスやレガシーインフラストラクチャとの連携など、大きなハードルに直面します。
  • 例えば、TISとRevalのケーススタディでは、長い導入期間、高いカスタマイズニーズ、新しいデジタルワークフローに慣れていない財務チームによる変化への抵抗などの課題が浮き彫りになっています。
• ERP、銀行システム、外部パートナーとの統合は複雑になる場合があり、カスタムインターフェースやミドルウェアが必要になることが多く、プロジェクトのコストとリスクが増大します。
• 一貫性のない、あるいは断片化された財務記録に起因するデータ品質の問題は、高度な財務プラットフォームが約束する自動化および分析機能を妨げる可能性があります。
• 継続的なユーザートレーニング、変更管理、継続的なアップグレードやサイバーセキュリティの警戒の必要性により、リソースが逼迫し、特に中規模およびリソースが限られた組織での導入率に影響を与える可能性があります。

財務ソフトウェア市場の展望

市場は、オペレーティング システム、アプリケーション、展開モード、組織の規模、および業種に基づいてセグメント化されています。

• オペレーティングシステム別

欧州の財務ソフトウェア市場は、オペレーティングシステムに基づいて、Windows、Linux、iOS、Android、MACに分類されます。Windowsセグメントは、企業環境で広く利用されていること、そしてほとんどの財務ソフトウェアソリューションとの互換性により、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。金融機関や企業の財務部門は、安定性、長年にわたるサポートエコシステム、そしてエンタープライズリソースプランニング（ERP）システムとの統合機能から、引き続きWindowsベースのプラットフォームを好んでいます。

Linuxセグメントは、オープンソースの柔軟性、運用コストの削減、セキュリティ機能の強化に対する需要の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予測されています。欧州の金融機関は、規制コンプライアンスとサイバーセキュリティ基準を満たすと同時に、ソフトウェアのカスタマイズと導入をより柔軟に制御するために、Linuxベースのシステムを導入するケースが増えています。

• アプリケーション別

アプリケーション別に見ると、市場は流動性・キャッシュマネジメント、投資管理、債務管理、財務リスク管理、コンプライアンス管理、税務計画、その他に分類されます。企業や銀行の間でリアルタイムのキャッシュの可視性と正確な予測が重視されるようになったため、流動性・キャッシュマネジメント分野は2024年に最大のシェアを占めました。欧州全域でマクロ経済の不確実性が続く中、企業は業務のレジリエンス確保のため、流動性の最適化を優先しています。

金融リスク管理セグメントは、通貨ボラティリティ、金利変動、規制圧力など、金融リスク環境の変化を背景に、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。あらゆる業界の財務部門は、財務リスクの軽減を目指し、シナリオモデリング、ストレステスト、自動化されたコンプライアンス機能を備えたリスク管理ツールへの注目度を高めています。

• 展開モード別

欧州の財務ソフトウェア市場は、導入形態に基づいてオンプレミスとクラウドに分類されます。オンプレミスセグメントは、2024年には54.1%の収益シェアで市場をリードする見込みです。これは、大手金融機関や政府機関における、データ管理の強化、セキュリティ強化、そしてカスタマイズ機能への高い需要に支えられています。これらの組織は、複雑な社内ワークフローに合わせたローカライズされたデータストレージとシステム構成を必要とする厳格な規制環境下で事業を展開していることが多く、オンプレミス導入が好まれる選択肢となっています。

クラウド分野は、拡張性、初期コストの削減、導入サイクルの迅速化といったニーズの高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率で成長すると予想されています。クラウドベースの財務ソリューションは、ITインフラへの多額の投資なしに、リアルタイムのグローバルアクセス、リモートコラボレーション、シームレスなアップデートを求める中規模企業や多国籍企業の間で急速に普及しています。

• 組織規模別

組織規模に基づいて、市場は大企業と中小企業（SME）に二分されます。大企業セグメントは、複雑な財務業務、複数国への展開、そして集中的な財務監視の必要性の高さから、2024年には最大の収益シェアを獲得しました。これらの組織は通常、多通貨管理、規制遵守、大量取引の自動化のためのモジュールを備えた高度な財務システムに投資しています。

中小企業セグメントは、財務の正確性と業務効率の向上におけるデジタル財務ツールの価値を認識する中小企業が増えるにつれ、2032年まで最も高い成長率を記録すると予想されています。クラウド導入の拡大と、中小企業向けにカスタマイズされた費用対効果の高いモジュール型ソリューションの提供が、このセグメントの急速な拡大を後押ししています。

• 垂直方向

欧州の財務ソフトウェア市場は、業種別に見ると、銀行・金融サービス・保険（BFSI）、政府機関、製造業、ヘルスケア、消費財、化学、エネルギー、その他に分類されます。BFSIセグメントは、流動性管理、規制報告、リスク軽減のための財務システムへの依存度が高いことから、2024年には最大の市場シェアを占めました。欧州の銀行や金融機関は、複雑な金融環境に対応し、進化するEU規制へのコンプライアンスを確保するために、高度な財務テクノロジーの導入において最前線に立っています。

ヘルスケア分野は、病院グループ、製薬会社、そして個人クリニックにおける財務の複雑化の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGR（年平均成長率）を達成する見込みです。ヘルスケア分野における財務ソフトウェアの導入は、キャッシュフローの効率的な管理、支出の抑制、そして欧州各国の医療セクターの財務ガバナンス基準への準拠の必要性から推進されています。

Teasuryソフトウェア市場の地域分析

• ドイツは、先進的な銀行・製造業からの旺盛な需要と、大企業や公共機関による早期のデジタル導入により、2024年に最大の収益シェアを獲得し、財務ソフトウェア市場を席巻した。
• この国のリーダーシップは、確立された金融エコシステム、厳格な規制遵守要件、企業間のERPと財務管理システムの広範な統合によって支えられています。
• ドイツの立場は、金融自動化への継続的な投資、キャッシュフロー予測におけるAIの利用拡大、デジタル金融とサイバーセキュリティの耐性を支援するEU規制への準拠によってさらに強化されている。

英国財務ソフトウェア市場インサイト

英国の財務ソフトウェア市場は、2025年から2032年の予測期間中、欧州の財務ソフトウェア市場の中で最も高いCAGRを記録すると予測されています。これは、クラウドベースソリューションの導入拡大、ダイナミックなフィンテック環境、そして多国籍企業における流動性とキャッシュポジションのリアルタイム可視化に対する需要の高まりを背景にしています。英国の先進的なオープンバンキング規制と、政府によるデジタル金融イノベーションへの支援が相まって、大手金融機関とテクノロジー主導の中小企業の両方で導入が加速しています。財務部門はまた、国境を越えた業務、規制遵守、分散型金融ツールとの統合をサポートする拡張性の高いプラットフォームにも投資しています。

フランス財務ソフトウェア市場インサイト

フランスは、2025年から2032年の予測期間中、着実な成長が見込まれています。この成長は、中規模企業における財務自動化への意識の高まり、規制リスク管理への注力、そして公共部門の財務業務のデジタル化によって支えられています。France Relanceなどの国家デジタル変革戦略や、EUの広範な資金提供イニシアチブは、ヘルスケア、エネルギー、行政など、幅広い分野における財務ソフトウェアの導入を促進しています。同国は、財務ガバナンス、データ保護、そしてローカライズされたソフトウェアソリューションへの強いコミットメントによって、財務テクノロジーを取り巻く環境をさらに変革しています。

財務ソフトウェア市場シェア

財務ソフトウェア業界は、主に、次のような定評のある企業によって牽引されています。

• フィナストラ（英国）
• ZenTreasury Ltd（フィンランド）
• エンファシスソフトウェア（米国）
• SS&Cテクノロジーズ社（米国）
• CAPIX（オーストラリア）
• アデンツァ（スイス）
• Coupa Software Inc.（米国）
• データログファイナンス（フランス）
• FIS（米国）
• トレジャリー・ソフトウェア・コーポレーション（米国）
• MUREX SAS（フランス）
• EdgeVerve Systems Limited（インド）
• ファイナンシャル・サイエンス・コーポレーション（米国）
• ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ（米国）
• CashAnalytics（アイルランド）
• オラクル（米国）
• Fiserv, Inc.（米国）
• ION（アイルランド）
• SAP（ドイツ）
• サーモンソフトウェア株式会社（米国）
• ABM CLOUD（ウクライナ）

欧州財務ソフトウェア市場の最新動向

• 2022年9月、TISとDelegaは提携を締結し、顧客に高度な自動化された複数銀行署名権管理機能を提供しました。この戦略的パートナーシップにより、両プラットフォームのユーザーはNextGen電子銀行口座管理（eBAM）にシームレスにアクセスでき、複数の銀行取引における署名権管理に伴う手作業を削減できます。Delegaの専門的な署名権自動化機能をTISのグローバル決済・キャッシュフロープラットフォームと統合することで、コーポレートファイナンスチームは透明性の向上、一元管理、署名権者のオンボーディングの迅速化といったメリットを享受でき、財務機能におけるコンプライアンス強化とオペレーショナルリスクの軽減につながります。
• 2022年3月、ZenTreasuryはMCAと提携し、Redington GulfにIFRS-16準拠のリース会計ソフトウェアを提供しました。このパートナーシップにより、複数の部門やシステムにまたがるリースデータ管理の複雑な作業を簡素化する、合理化された統合ソフトウェアソリューションが実現しました。ユーザーは、手動インポートや分断されたツールに頼るのではなく、単一のインターフェースを通じて一元的な可視性とリアルタイムの更新を実現できます。このソリューションは、監査リスクを軽減し、リース負債計算の精度を向上させ、組織がIFRS-16基準で定められた厳格な開示および報告要件を満たすのに役立ちます。
• オラクルは2020年7月、DataFoxを買収し、AIを活用したデータエンリッチメントとアナリティクスの能力を強化しました。この買収により、オラクルは財務・金融ソフトウェアポートフォリオを、動的な企業インサイト、予測分析、リアルタイムの市場シグナルを提供する高度なビジネスインテリジェンス機能によって強化することができました。財務業務においては、これはカウンターパーティリスク分析、投資予測、サプライヤー評価に役立つ豊富なデータソースを通じて、意思決定の改善を意味します。DataFoxの機能統合は、クラウドアプリケーション全体に人工知能を組み込むというオラクルの幅広いミッションを支えるものです。
• FISは2020年7月、クラウドベースの財務管理ソリューションをリリースし、クラウドネイティブな財務業務への戦略的転換を図りました。このソリューションは、柔軟性、拡張性、安全性に優れた、どこからでもアクセスできる財務ツールへの需要の高まりに対応するために設計されました。クラウドインフラストラクチャを活用することで、FISは企業のリアルタイムの流動性モニタリング、自動銀行照合、そして一元化された資金可視化を実現します。これにより、クライアントの総所有コストとIT負担が大幅に軽減されるとともに、地理的に分散した財務チーム間の連携も強化されます。
• 2020年9月、IntuitはVisaとの戦略的提携を締結し、Visaの決済インフラをIntuitの金融ツールエコシステム（QuickBooksを含む）に統合することを目指しました。この提携により、中小企業はシームレスで安全な自動決済機能にアクセスでき、請求書の支払い、給与の支払い、キャッシュフローの追跡を効率化できます。Visaのリアルタイム決済機能を組み込むことで、Intuitはユーザーエクスペリエンスを向上させ、より迅速で安全な取引を促進し、顧客の事業継続性と財務の俊敏性をサポートしました。

SKU-67563