世界の航空宇宙用複合材料市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

航空宇宙用複合材料市場規模

• 世界の航空宇宙用複合材市場規模は2024年に290億9000万米ドルと評価され、予測期間中に9.85%のCAGRで成長し、2032年には616億9000万米ドルに達すると予想されています。
• この成長は、航空宇宙製造における軽量で燃費の良い材料の需要増加、航空機の性能を向上させるための先進複合材料の採用増加、航空産業の成長を支える新興経済における産業拡大などの要因によって推進されている。 

航空宇宙用複合材料市場分析

• 航空宇宙用複合材は、民間航空機、軍用ジェット機、ヘリコプター、宇宙船など、さまざまな航空宇宙用途で使用される重要な材料であり、軽量、高強度、耐腐食性を備えています。
• 航空宇宙用複合材の需要は、燃費効率、厳しい排出規制、航空機の性能向上と運用コスト削減のための軽量素材への要求によって大きく推進されている。
• 北米は世界の航空宇宙用複合材市場を支配しており、2024年には市場シェアの約41.91%を占めています。この優位性は、大手航空宇宙メーカーの存在、高度な研究開発能力、そして航空宇宙の革新を支援する政府の取り組みに起因しています。
• アジア太平洋地域は、急速な工業化、航空宇宙製造能力の拡大、商用および防衛航空部門への投資の増加により、世界の航空宇宙複合材市場で最も急速に成長している地域です。
• 炭素繊維複合材セグメントは、世界の航空宇宙用複合材市場において、市場シェアの約45%を占め、市場をリードすると予測されています。この優位性は、炭素繊維の優れた強度対重量比、優れた耐疲労性、そして民間航空機および軍用航空機製造における採用の増加によるものです。

レポートの範囲と航空宇宙複合材料市場のセグメンテーション     

航空宇宙用複合材料市場の動向

「軽量素材の進歩とスマート製造技術の統合」

• 世界の航空宇宙複合材市場における主要なトレンドは、燃料効率を向上させ、航空機の重量を軽減するために、炭素繊維強化ポリマー（CFRP）や熱可塑性複合材などの高度な軽量複合材料の使用が増加していることである。
• これらの材料は、自動化、積層造形、リアルタイム品質監視などのスマート製造技術と組み合わせることで、生産精度の向上、廃棄物の削減、航空機組み立てプロセスの加速化を実現し、航空宇宙全体の性能と持続可能性を向上させます。 
  • 例えば、2024年3月、ヘクセル社は、次世代の商用航空機向けに設計された高性能航空宇宙用炭素繊維複合材の範囲を拡大し、より軽量でより強固な機体構造をサポートします。
• これらのイノベーションにより、航空宇宙用複合材の採用が促進され、メーカーは厳しい排出基準を満たし、運用コストを削減し、航空機のライフサイクルパフォーマンスを向上させることができ、最終的には航空宇宙産業をより持続可能で効率的な運用へと変革することができます。

航空宇宙用複合材料市場の動向

ドライバ

「拡大する航空宇宙・防衛部門からの需要増加」

• 航空旅行の増加、防衛の近代化、燃費の良い航空機の需要に牽引され、世界中の航空宇宙および防衛産業が急速に成長し、先進的な航空宇宙複合材料の採用が大幅に増加しています。
• 新興経済国が航空宇宙インフラと航空機の拡張に多額の投資を行うにつれ、航空機の効率と安全性を高めるために、軽量で耐久性があり、高性能な複合材料の必要性が高まり続けています。
• 航空宇宙メーカーは、軽量化、強度、耐熱性に関する厳格な業界基準を満たすカスタマイズされた複合ソリューションの開発にも注力しており、航空機全体の性能向上と排出量の削減に貢献しています。

例えば、

• 2024年1月、東レは、大手航空宇宙メーカーに次世代の民間航空機向けの先進的な炭素繊維プリプレグを供給する契約を発表し、軽量構造と燃費効率を強化した。 
• 航空機生産の増加と厳しい環境規制に牽引され、世界の航空宇宙複合材市場は、特に商業航空と防衛能力が拡大している地域で着実に成長しています。

機会

「リサイクル可能で持続可能な複合材料の拡大」

• 環境への懸念の高まりと規制の強化により、航空機製造と廃棄の二酸化炭素排出量を削減するために、航空宇宙メーカーはリサイクル可能なバイオベースの複合材料を研究するようになっている。
• 熱可塑性樹脂や天然繊維強化材などの持続可能な複合材料の進歩は、性能や耐久性を損なうことなく、より軽量で環境に優しい代替品を生み出す可能性を秘めています。
• 使用済み段階で航空宇宙用複合材をリサイクルし、バージン材料への依存を減らすことで、新たな市場セグメントが開拓され、航空宇宙産業における持続可能性への取り組みが強化されると期待されています。

例えば、

• 2024年4月、ソルベイは、環境への影響を軽減しながら構造の完全性を維持するように設計された、リサイクル可能な航空宇宙グレードの複合材料の新製品ラインを発売し、大手航空機メーカーの間で急速に関心を集めています。 
• 持続可能な材料の採用に向けた統合は、企業にとって、世界的な持続可能性の目標に沿って製品ポートフォリオを革新し、差別化する有望な機会を表しています。

抑制/挑戦

「初期投資が高く、製造が複雑」

• 航空宇宙用複合材市場は、高度な複合材料に必要な初期投資額の高さと、それに伴う特殊な製造プロセスのために、大きな課題に直面している。
• 航空宇宙グレードの複合材の製造には、高価な原材料、高度な設備、熟練した労働力が必要であり、特に中小規模の製造業者にとっては法外な資本支出につながる可能性がある。
• さらに、品質管理、硬化プロセス、厳格な航空宇宙安全基準への準拠に関連する運用コストは、メーカーに財務的および技術的な負担を追加します。

例えば、

• 2024年3月、マッキンゼー・アンド・カンパニーの市場分析レポートは、発展途上地域の新興航空宇宙メーカーが高度な複合技術の統合にかかる高コストに苦戦し、競争力を制限していることを強調した。 
• これらのコスト関連の課題により、新しい複合材料や高度な製造技術の導入が遅れ、特定の地域での市場拡大やイノベーションが阻害される可能性があります。

航空宇宙用複合材料市場の展望

市場は、樹脂、繊維の種類、マトリックスの種類、用途、航空機の種類に基づいて分割されています。

2025 年には、炭素繊維複合材セグメントが繊維タイプセグメントで最大のシェアを占め、産業用ボイラー市場を支配すると予測されています。

炭素繊維複合材セグメントは、市場全体の約45%のシェアを占めると予想されています。この優位性は、炭素繊維の優れた強度対重量比、優れた耐疲労性、そして航空機の大幅な軽量化による燃費向上と排出量削減に起因しています。炭素繊維複合材は高い性能と耐久性を備えており、民間航空および軍事航空宇宙用途において最適な選択肢となっています。さらに、先進複合材製造技術への投資の増加と、新型航空機プログラムにおける使用拡大が、炭素繊維複合材の世界的な採用をさらに促進しています。

熱可塑性セグメントは、予測期間中に樹脂セグメントの中で最大のシェアを占めると予想されます。

熱可塑性複合材は、2025年には航空宇宙用複合材市場において57.3%の市場シェアを占め、市場を席巻すると予測されています。この優位性は、熱可塑性複合材が優れた耐衝撃性、リサイクル性、そして熱硬化性複合材に比べて加工速度が速いことに起因しています。熱可塑性材料は、優れた耐久性、修理性、設計柔軟性などの利点を備えており、航空宇宙製造においてますます選ばれています。軽量で持続可能な材料への需要の高まりと、熱可塑性複合材技術の進歩が、このセグメントの強力な市場ポジションを牽引しています。

航空宇宙用複合材料市場の地域分析

「北米は航空宇宙用複合材料市場で最大のシェアを占めている」

• 北米は世界の航空宇宙用複合材市場を支配しており、2024年には市場シェアの約41.91%を占めることになります。
• 米国は北米の航空宇宙用複合材市場において約35.5%という大きなシェアを占めています。これは、米国の強力な航空宇宙製造業のプレゼンス、軽量で燃費の良い航空機への需要の高まり、そして複合材における継続的な技術進歩によって推進されています。
• 確立された航空宇宙インフラ、大手航空宇宙企業による多額の研究開発投資、そしてイノベーションに対する政府の支援により、この地域の市場はさらに強化されています。
• さらに、炭素排出量の削減と航空機の性能向上への関心の高まりにより、北米全域で先進複合材の採用が促進されている。

「アジア太平洋地域は航空宇宙複合材料市場において最も高いCAGRを記録すると予測されています」

• アジア太平洋地域は、急速な工業化、航空宇宙製造能力の拡大、軽量で燃費の良い航空機の需要の増加により、航空宇宙複合材市場において最も高い成長率が見込まれています。
• 中国、インド、日本などの国は、航空宇宙部門の成長、防衛および商業航空への投資の増加、先進材料技術への注力により、主要市場として台頭している。
• 中国は航空機生産の拡大と航空宇宙産業への強力な政府支援により、革新と持続可能性を重視し、航空宇宙用複合材の大きな需要を促進している。
• インドでは、政府の取り組みと民間部門の投資に支えられ、航空機の製造と整備活動が増加しており、性能と効率の目標を達成するために航空宇宙用複合材を急速に採用している。

航空宇宙用複合材料の市場シェア

市場競争環境は、競合他社ごとに詳細な情報を提供します。企業概要、財務状況、収益、市場ポテンシャル、研究開発投資、新規市場への取り組み、グローバルプレゼンス、生産拠点・設備、生産能力、強みと弱み、製品投入、製品群の幅広さ、アプリケーションにおける優位性などの詳細が含まれます。上記のデータは、各社の市場への注力分野にのみ関連しています。

市場で活動している主要なマーケットリーダーは次のとおりです。

• dsm-firmenich（オランダ）
• 帝人株式会社（日本）
• 東レ株式会社（日本）
• ハネウェル・インターナショナル（米国）
• デュポン（米国）
• ソルベイ（ベルギー）
• Gurit Services AG（スイス）
• モルガン・アドバンスト・マテリアルズ（英国）
• サザン・ステイツLLC（米国）
• Barrday Inc.（カナダ）
• プラスチック・リインフォースメント・ファブリックス社（英国）
• ガフコ・バリスティクス（米国）
• M Cubed Technologies（米国）
• Roihu Inc.（フィンランド）
• MKUリミテッド（インド）
• ArmorSource, LLC.（米国）
• エルモン（トルコ）
• JPSコンポジットマテリアルズ（米国）
• ITT INC.（米国）

世界の航空宇宙用複合材料市場の最新動向

• 2024年3月、Hexcel CorporationとArkemaは、高性能熱可塑性複合構造の開発を目的とした戦略的パートナーシップを締結しました。この協業により、HexPly熱可塑性テープを用いて設計・製造された革新的なデモンストレーターが開発されました。この画期的な成果は、複合テープ製造の最適化、自動堆積プロセス、およびin-situ溶接技術に焦点を当てたHAICOPAS共同プロジェクトにおいて達成されました。このプロジェクトは、コスト効率と生産速度を向上させ、航空宇宙用途において熱可塑性複合材を従来の金属材料に代わる現実的な代替材料とすることを目指しています。 
• 2024年1月、マテリオン・コーポレーションの子会社であるマテリオン・ベリリウム＆コンポジッツは、リキッドメタル・テクノロジーズ社と戦略的提携を締結しました。認定リキッドメタル・パートナー・プログラムのメンバーとして、マテリオンはリキッドメタル社をはじめとするパートナー企業と協力し、自社の合金製造技術を活用し、高品質な製品とサポートサービスをお客様に提供します。この提携は、リキッドメタル社独自のアモルファス金属合金を活用し、優れた強度、耐久性、耐腐食性を実現することで、特に医療、軍事、民生、産業用途における材料イノベーションの促進を目指しています。
• 2023年8月、スピリット・エアロシステムズ社とオークリッジ国立研究所は、炭素・セラミック複合材、および積層造形合金の微細構造に基づく性能と認証のための高温現場プロセスモニタリング技術と予測モデリング機能の開発を目的とした戦略的提携を締結しました。この提携は、民間、防衛、宇宙航空構造市場における製造効率と材料性能の向上を目指しています。さらに、研究チームは、極度の高温と過酷な環境に耐える材料に焦点を当て、航空宇宙プラットフォームの熱保護システムの研究を行います。
• 2023年7月、NASAは米国に拠点を置くAnalySwift LLCと、先進テーラブル複合材設計ツール（DATC）の開発を目的とした、フェーズII中小企業技術移転（STTR）契約を80万ドルで締結しました。このツールは、ハイブリッド主翼、宇宙打ち上げ機、宇宙居住施設など、次世代航空宇宙構造のシミュレーション機能を強化することを目的としています。DATCは、先進複合材モデリング技術を統合し、航空宇宙用途向けの軽量・高性能材料を最適化します。このプロジェクトは、2022年までにツールの正式リリースをもって終了する予定です。
• 2022年12月、航空宇宙用複合材料キットの大手サプライヤーであるVelocity Compositesは、GKN Aerospaceとの5年間のパートナーシップ契約に基づき、米国航空宇宙市場に参入しました。この提携により、軍用、民間、ビジネスジェット機のプログラム全体にわたる高性能複合構造をサポートし、1億ドル以上の収益を生み出すことが見込まれています。この事業拡大を促進するため、Velocityはアラバマ州に初の先進製造施設を設立し、独自のデジタル技術とクリーンルーム基準の生産を統合することで、航空宇宙製造における効率性と持続可能性の向上を目指しています。 

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