世界の農業バイオテクノロジー市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

農業バイオテクノロジー市場規模

• 世界の農業バイオテクノロジー市場規模は2024年に1,675.8億米ドルと評価され、予測期間中に10.94%のCAGRで成長し、2032年には3,845.2億米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、世界的な食糧安全保障への懸念の中で、高収量、害虫耐性、気候耐性のある作物の需要の増加によって主に推進されており、農業における遺伝子組み換え生物や高度なバイオテクノロジーツールの導入を促進している。
• さらに、研究開発への投資の増加、政府の支援政策、ゲノム編集と合成生物学の技術進歩により、この分野のイノベーションと商業化が加速し、業界の成長が大幅に促進されています。

農業バイオテクノロジー市場分析

• 農業バイオテクノロジーは、科学的なツールや技術を用いて生物を改良し、農業の改良を図るもので、植物と動物の両方のシステムにおいて、作物の生産性、害虫抵抗性、気候適応性を高めるためにますます重要になっています。
• 農業バイオテクノロジーの需要の高まりは、持続可能な食糧生産の世界的なニーズ、人口増加の圧力、そしてより効率的で回復力のある農業慣行を可能にする遺伝子工学、ゲノム編集、合成生物学の進歩によって主に推進されている。
• 北米は、バイオテクノロジー研究への強力な投資、有利な規制支援、遺伝子組み換え作物の広範な導入により、2024年には農業バイオテクノロジー市場の41.87%のシェアを占め、市場を支配した。
• アジア太平洋地域は、農業の急速な近代化、食料需要の増加、バイオテクノロジー研究への投資の増加により、予測期間中に農業バイオテクノロジー市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 植物由来の抗ウイルスソリューションが農業に広く導入され、ウイルス免疫を組み込んだ遺伝子組み換え作物の開発が進んだことにより、植物セグメントは2024年に42.6%の市場シェアを獲得し、市場を牽引しました。作物のバイオセキュリティと持続可能な農業慣行への世界的な関心が、このセグメントの成長を支え続けています。

レポートの範囲と農業バイオテクノロジー市場のセグメンテーション 

農業バイオテクノロジー市場の動向

「遺伝子組み換え作物の需要増加」

• 農業バイオテクノロジー市場における注目すべき加速傾向は、収穫量の増加、害虫抵抗性、環境ストレスへの耐性を備えた遺伝子組み換え（GM）作物の世界的な需要の増加である。
  • 例えば、遺伝子組み換えトウモロコシや大豆は、除草剤や害虫の攻撃に耐える能力があり、化学処理の必要性を減らし、効率を向上させるため、広く栽培されています。
• これらの作物は、資源を節約し、生産性を向上させ、特に厳しい気候の地域における食糧安全保障に貢献することで、持続可能な農業慣行を支えています。
• 企業は、複数の特性を一つの種子に詰め込み、干ばつ、害虫、除草剤などの生物的および非生物的ストレスの組み合わせに作物が耐えられるようにすることに焦点を当てています。
• この傾向は、世界的な食糧需要の増加と耕作地の減少によってさらに促進され、関係者は農業生産を高めるために革新的な解決策を採用するよう迫られている。
• 先進国と発展途上国の両方で遺伝子組み換え作物の栽培面積が拡大するにつれ、農業バイオテクノロジーは現代の高効率農業システムの中心になりつつある。

農業バイオテクノロジー市場の動向

ドライバ

「農業における先進バイオテクノロジーツールの導入拡大」

• 組織培養、分子診断、マーカー支援選抜、ゲノム編集などの高度なバイオテクノロジーツールの導入は、農業バイオテクノロジー市場の重要な推進力となっている。
  • 例えば、分子育種により、農家は栄養価が高く、病気、害虫、環境ストレスに対する耐性のある作物を開発することが可能になる。
• これらのツールは、作物の発育サイクルを加速し、遺伝的精度を向上させ、収穫量の増加と投入コストの削減につながることで、伝統的な農業に革命をもたらしています。
• クローン技術や遺伝子強化といったバイオテクノロジーの畜産への導入は、動物の健康と生産性の向上にもつながっています。各国政府は、食料安全保障の向上と持続可能な農業開発を支援するため、バイオテクノロジーを推進しています。
• バイオテクノロジーによる効率性と回復力の利点がより明らかになるにつれ、大規模農場と小規模農家での導入が増加し続けています。

抑制/挑戦

「遺伝子組み換え生物に対する厳格な規制枠組み」

• 農業バイオテクノロジー市場が直面している大きな課題の一つは、遺伝子組み換え生物（GMO）に関連する厳格な規制枠組みである。
  • 例えば、規制当局の承認プロセスは、環境、健康、安全に関する広範な評価のために長期化することが多く、製品の発売が遅れ、研究開発コストが増加します。
• これらの複雑で地域特有の規制は不確実性を生み出し、バイオテクノロジー作物や畜産物の急速な商業化を妨げている。
• GMOに対する国民の抵抗と倫理的な懸念は、特に欧州連合（EU）などの地域において、承認手続きをさらに複雑化させています。企業は、こうした規制環境を乗り越えるために、コンプライアンス、文書化、リスク評価に多大な投資を行う必要があります。
• これらの規制上のハードルに対処することは、市場へのアクセス性を向上させ、イノベーションを加速し、農業バイオテクノロジーソリューションのより広範な採用を促進するために重要である。

農業バイオテクノロジー市場の展望

市場は、製品タイプ、特性タイプ、生物、用途、および技術に基づいて分割されています。

• 製品タイプ別

製品タイプ別に見ると、抗ウイルス薬市場は、農薬、遺伝子組み換え種子、合成生物学に基づく製品の3つに分類されます。遺伝子組み換え種子セグメントは、収量を向上させ、化学処理への依存度を低減するウイルス耐性作物の開発において重要な役割を果たすことから、2024年には最大の市場収益シェアを占めると予想されます。抗ウイルス特性を発現するように設計された遺伝子組み換え種子は、幅広い植物ウイルスから保護し、安定した作物生産性を確保し、農家の経済的損失を軽減するのに役立ちます。これらの種子の拡張性と様々な気候条件への適応性は、世界中での普及をさらに促進するでしょう。

合成生物学を活用した製品セグメントは、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。これは、バイオエンジニアリングの進歩により、テーラーメイドの抗ウイルス剤や農作物保護ソリューションの設計が可能になることが牽引力となっています。これらの製品は、設計された生物学的システムを活用することで、精密なウイルス耐性を実現し、優れた有効性と持続性を実現します。アグリテック企業や製薬企業による合成生物学への投資増加は、これらの次世代抗ウイルスソリューションの開発と商業化を加速させています。

• 特性タイプ別

形質タイプに基づいて、市場はスタック型、除草剤耐性、害虫抵抗性、そして望ましいウイルス耐性に分類されます。ウイルス耐性形質セグメントは、主に米、小麦、トウモロコシなどの主要作物におけるウイルス発生の脅威の高まりにより、2024年に最大の収益シェアを占めました。ウイルス耐性形質は、植物が特定のウイルスの複製または伝播を阻害することを可能にし、作物の回復力と収量安定性を大幅に向上させます。これらの形質は、特に植物ウイルスの流行が発生しやすい地域において、食料安全保障の取り組みにとって不可欠です。

スタック形質セグメントは、ウイルス耐性、除草剤耐性、害虫抵抗性など、複数の形質を単一の作物品種に組み合わせることで、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを記録すると予測されています。この多形質アプローチは、圃場での生産性を向上させ、外部からの化学物質投入の必要性を低減するため、総合的病害虫管理システム（IPMS）にとって魅力的な選択肢となります。

•生物によって

生物に基づいて、市場は植物、動物、微生物に分類されます。植物セグメントは、農業における植物由来の抗ウイルスソリューションの普及と、ウイルス免疫を組み込んだ遺伝子組み換え作物の開発に牽引され、2024年には42.6%という最大の収益シェアを獲得しました。作物のバイオセキュリティと持続可能な農業慣行への世界的な関心は、このセグメントの成長を支え続けています。

微生物分野は、抗ウイルス化合物や生物防除剤の製造における有益微生物の探索の増加に支えられ、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予想されています。遺伝子組み換え微生物は、抗ウイルスタンパク質やRNAベースの治療薬の合成に利用されており、農業、医療、産業バイオテクノロジーなど幅広い分野で応用されています。

• 用途別

抗ウイルス薬市場は、用途別にワクチン開発、遺伝子組み換え作物・動物、抗生物質開発、栄養補助食品、花卉栽培、バイオ燃料に分類されます。ワクチン開発分野は、パンデミック対策への世界的な重点と、人獣共通感染症および植物由来ウイルス感染症の発生率の上昇により、2024年の市場収益を牽引しました。遺伝子ツールと遺伝子組み換え生物は、安全で効果的な抗ウイルスワクチンの大規模開発に広く利用されています。

遺伝子組み換え作物および動物分野は、ウイルス耐性と免疫反応を強化する遺伝子組み換えの進歩に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。抗ウイルス遺伝子を導入した遺伝子組み換え家畜および作物は、ウイルスの伝播や病気の発生を防ぎ、農業および畜産業における損失を軽減するのに役立ちます。

• テクノロジー別

技術に基づいて、市場はゲノム編集、合成生物学、遺伝子工学、マーカー育種、植物育種、遺伝資源、その他の技術に分類されます。遺伝子工学分野は、作物、微生物、動物への抗ウイルス形質の導入において中心的な役割を果たしているため、2024年には最大の収益シェアを占めました。この技術は、精密なDNA改変を可能にし、強力かつ特異的なウイルス免疫をもたらし、ウイルス制御戦略における高い効率性を確保します。

合成生物学分野は、ウイルスを検出・無害化できる新たな生物学的システムや回路の設計を可能にするため、2025年から2032年にかけて最も急速な成長が見込まれています。合成生物学アプリケーションのモジュール性とプログラム可能性は、特に個別化医療や標的農業において、抗ウイルス薬開発に革命をもたらしています。

農業バイオテクノロジー市場の地域分析

• 北米は、バイオテクノロジー研究への強力な投資、有利な規制支援、遺伝子組み換え作物の広範な導入により、2024年に農業バイオテクノロジー市場を支配し、最大の収益シェアの41.87％を獲得しました。
• この地域の農家や農業関連企業は、高収量、ウイルスや害虫に強いバイオテクノロジー種子、生産性と持続可能性を高める高度なゲノム技術の恩恵を受けている。
• 大手バイオテクノロジー企業の存在と、デジタル農業プラットフォームおよび精密農業の統合により、作物、家畜、微生物アプリケーションにわたる地域市場の拡大が継続しています。

米国農業バイオテクノロジー市場インサイト

米国の農業バイオテクノロジー市場は、2024年に北米で最大の収益シェアを獲得しました。これは、同国の強力な研究開発エコシステム、遺伝子組み換え種子の広範な導入、そしてバイオテクノロジー革新に対する政府の強力な支援に牽引されています。米国はCRISPRや合成生物学といったゲノム編集技術をリードしており、これらはウイルス耐性作物や家畜の開発に広く応用されています。バイオ燃料生産とバイオ農薬の需要拡大は、強力な国内ネットワークを通じて事業を展開するコルテバ、バイエル、シンジェンタといった大手企業の存在に支えられ、市場の成長をさらに加速させています。

欧州農業バイオテクノロジー市場インサイト

欧州の農業バイオテクノロジー市場は、持続可能な農業慣行への関心の高まりと化学物質の投入に関する規制強化を背景に、予測期間中、健全な年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。欧州諸国は、食料安全保障と気候変動へのレジリエンス（回復力）の目標を達成するため、植物育種、遺伝資源研究、バイオベースの農薬への投資を着実に進めています。官民パートナーシップの強化と、遺伝子編集作物（特に非遺伝子組み換え手法で開発されたもの）に対する消費者の受容の高まりは、地域全体で緩やかながらも力強い成長を促進しています。

英国農業バイオテクノロジー市場インサイト

英国の農業バイオテクノロジー市場は、ブレグジット後の規制の柔軟性とゲノム編集および合成生物学への国家投資の増加に支えられ、予測期間中に着実な成長を遂げると見込まれています。英国政府は食料安全保障を重視し、輸入依存度を低減することで、作物の改良とバイオベースのソリューションにおけるイノベーションを促進しています。アグリテック系スタートアップ企業の台頭と学術機関との連携により、バイオテクノロジーを基盤とした肥料、耐病性種子、家畜ワクチンの開発が加速しています。

ドイツ農業バイオテクノロジー市場インサイト

ドイツの農業バイオテクノロジー市場は、研究の卓越性と持続可能性への強い注力に牽引され、高い年平均成長率（CAGR）で拡大すると予想されています。ドイツは、バイオテクノロジーを活用した気候変動耐性作物や精密育種ツールへの投資を積極的に行っています。遺伝子組み換え作物（GMO）に対する厳格な規制にもかかわらず、微生物バイオテクノロジー、有機農業に適合したバイオインプット、マーカー支援による植物育種におけるイノベーションが成長を支えています。ドイツをリードする農業機械・自動化セクターも、統合された精密農業ソリューションを通じてバイオテクノロジーの導入を補完しています。

アジア太平洋地域の農業バイオテクノロジー市場に関する洞察

アジア太平洋地域の農業バイオテクノロジー市場は、農業の急速な近代化、食料需要の高まり、そして中国、インド、日本などの国々におけるバイオテクノロジー研究への投資増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると見込まれています。バイオテクノロジー作物の導入とイノベーションハブの促進を目的とした政府主導の取り組みは、遺伝子組み換え作物、微生物ソリューション、ゲノム編集技術の開発を加速させています。この地域の巨大な人口基盤と農業経済は、堅調な市場拡大をさらに支えています。

日本農業バイオテクノロジー市場インサイト

日本の農業バイオテクノロジー市場は、強力な研究開発力、精密育種プログラム、そして農業におけるハイテクの統合により、着実な成長を遂げています。耕作地が限られている日本では、高度なバイオテクノロジーツールを用いた収量と資源効率の最大化に注力しています。CRISPRなどのゲノム編集技術は、野菜やイネの育種に活用されており、食品の安全性と持続可能性への取り組みに対する国民の支持も、植物農業と動物農業の両方においてバイオテクノロジーソリューションの商業的導入を促進しています。

中国農業バイオテクノロジー市場インサイト

中国の農業バイオテクノロジー市場は、農業の近代化と自給自足に向けた積極的な取り組みを背景に、2024年にはアジア太平洋地域最大の収益シェアを占めました。中国は、害虫やウイルスに強い作物の開発、畜産の生産性向上、バイオ肥料の普及を目指し、遺伝子工学、微生物バイオテクノロジー、合成生物学に多額の投資を行ってきました。国内の大手バイオテクノロジー企業の存在、政府の支援、そして輸出需要の増加が相まって、すべての主要セグメントにおいて市場の成長を牽引し続けています。

農業バイオテクノロジー市場シェア

農業バイオテクノロジー業界は、主に以下のような大手企業によって牽引されています。

• KWS SAAT SE & Co. KGaA (ドイツ)
• ダウ（米国）
• バイエルAG（ドイツ）
• BASF（ドイツ）
• サーモフィッシャーサイエンティフィック（米国）
• 住友化学株式会社（日本）
• 三井物産株式会社（日本）
• ノボザイムズ（デンマーク）
• Yield10 Bioscience Inc（米国）
• ケミン・インダストリーズ社（米国）
• ヴァレント・バイオサイエンス（米国）
• コルテバ（米国）
• DSM（オランダ）
• アダマ（イスラエル）
• カーギル社（米国）
• ニューファームカナダ（カナダ）
• デュポン（米国）
• ユーロフィンズ（ルクセンブルク）

世界の農業バイオテクノロジー市場の最新動向

• 2024年6月、IPL Biologicalsはパンジャブ農業大学と共同で、新しいバイオ殺菌剤「Agenor」を発売しました。この製品は、作物の収量を脅かす真菌感染症など、水田農家が直面する課題に対処するために特別に設計されています。Agenorは、害虫管理における持続可能性と有効性を促進するバイオベースの農業ソリューションへの高まりつつあるトレンドを体現するものであり、IPL Biologicalsの革新的な農業慣行への取り組みを強化するものです。
• 2024年5月、シンジェンタの強力な殺菌剤「ADEPIDYN」は、55カ国以上で承認を取得しました。これは、世界中の農家からの強い需要を反映しています。この革新的な製品は、真菌性疾患に効果的に対処しながら、持続可能な作物保護を促進します。シンジェンタは、ADEPIDYNが今後8年間で10億米ドルの売上高を達成すると予測しており、これはその成功を裏付けるものであり、農業技術と持続可能なイノベーションにおける同社のリーダーシップを強化するものです。
• 2024年5月、Fermbox Bioは、農業廃棄物から第二世代（2G）エタノールへの変換に革命を起こすことを目指したセルロース酵素カクテル「EN3ZYME」を発売しました。この革新的な製品は、前処理済みの農業残渣から発酵性糖への変換における費用対効果と効率性を向上させ、バイオエタノール生産を強化することを目指しています。この開発は、農業の持続可能性を支えるだけでなく、再生可能エネルギー分野における合成生物学分野の能力向上にもつながります。
• BASFは2023年10月、ルートヴィヒスハーフェン拠点に新たな発酵プラントを建設する大規模投資を発表しました。このプロジェクトには、数千万ユーロ規模の投資が充てられます。2025年後半の稼働開始を予定しているこの施設は、生物由来およびバイオテクノロジーをベースとした農薬の製造に重点を置きます。この戦略的投資は、持続可能な農業ソリューションへの高まる需要に応えるため、BASFのポートフォリオを強化することを目的としています。
• 2023年9月、ISAAA Inc.はフィリピンで「農業バイオテクノロジーに対する国民の認識」と題した調査を開始しました。この取り組みは、近代的な農業技術の受容に影響を与える重要な分野である農業バイオテクノロジーに対する国民の理解と態度を評価することを目的としています。本調査は、知見を収集することで、情報に基づいた議論を促進し、バイオテクノロジー分野におけるステークホルダーの関与を強化し、農業イノベーションを支援することを目指しています。

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