世界の航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

世界の航空機メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場の規模と成長率はどれくらいですか?

• 世界の航空機整備、修理、オーバーホール（MRO）市場規模は2024年に913.5億米ドルと評価され、予測期間中に5.25％のCAGRで成長し、2032年までに6,785.8億米ドル に達すると予想されています 。
• 航空機の整備、修理、オーバーホール（MRO）市場では、予知保全ソフトウェアやセンサ​​ーを搭載したドローンなどの革新的な技術が業務を変革している。
• これらの進歩により、検査の効率化、欠陥の早期発見、安全性の向上が実現します。さらに、3Dプリンティングは交換部品の製造、コスト削減、航空機のダウンタイムの最小化にも活用され、業界を前進させています。
• 例えば、2021年2月、SIAエンジニアリング社は、航空機エンジンの高度な整備、修理、翼の試験を先駆的に行うためにエンジンサービス部門を立ち上げました。

航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) 市場の主なポイントは何ですか?

• 現代のMRO企業は、人工知能、ドローン、ロボットを活用して、メンテナンスと修理を大幅に迅速化しています。これらのイノベーションは効率性を高め、ダウンタイムを最小限に抑え、航空宇宙産業におけるメンテナンス業務へのアプローチに革新的な変化をもたらします。
• 北米は、堅牢な航空インフラ、大手MROプロバイダーの存在、高い商業航空交通量により、2024年に航空機整備、修理、オーバーホール（MRO）市場において27.01%という最大の収益シェアを獲得し、市場を支配しました。
• アジア太平洋（APAC）地域は、急速に拡大する航空セクター、増加する航空旅客交通、地域のMRO能力への投資の増加により、2025年から2032年にかけて15.26％という最も高いCAGRで成長すると予測されています。
• エンジンオーバーホールセグメントは、専門的なスキル、部品、認証を必要とするエンジンメンテナンスの高コストと重要性により、2024年に38.6％の最大の市場収益シェアで市場を支配しました。

レポートの範囲と航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場のセグメンテーション 

航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) 市場の主な傾向は何ですか?

「AIと予知保全による効率性の向上」

• 世界の航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場における重要なトレンドの一つは、整備効率の向上、ダウンタイムの削減、航空機の稼働率の最適化を目的とした人工知能（AI）と予測分析の導入加速です。この技術革新により、従来のMRO業務は、よりデータ主導型でプロアクティブなサービスへと変貌を遂げつつあります。
• AI統合型MROシステムは、航空機センサーからのリアルタイムデータストリームを分析することで、部品の故障を事前に予測できます。これにより、MROプロバイダーはメンテナンススケジュールをより効率的に立て、高額な予定外の修理を回避できます。例えば、ロールス・ロイスのインテリジェントエンジン・イニシアチブは、AIとビッグデータを活用して、サービスニーズを高精度に予測しています。
• 予知保全ツールは、摩耗パターンの特定、エンジンの状態分析、ターンアラウンドタイムの​​短縮を可能にしました。ルフトハンザ・テクニックは、AVIATARプラットフォームを通じてAIを活用し、部品の劣化を予測し、運用の信頼性とフリート管理を向上させています。
• さらに、AIを活用したプラットフォームは、自動診断、障害検出、そしてエンジニアに最適な修理戦略を導く推奨システムを提供します。これにより、手作業による検査時間と誤差が大幅に削減されます。
• GEアビエーション、ハネウェル・エアロスペース、エアバスといった企業は、航空会社の運航データベースとシームレスに統合するAI搭載MROシステムへの投資を増やしています。これらのプラットフォームは、航空機の即応性、コスト削減、ライフサイクル管理の面で業界ベンチマークを変革しつつあります。
• インテリジェントで相互接続されたMROソリューションへの移行により、安全性と信頼性が向上し、航空宇宙分野の効率性に新たな基準が確立されます。

航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) 市場の主な推進要因は何ですか?

• 世界的な航空交通量の増加、航空機の老朽化、そして規制強化は、効率的なMROサービスの需要拡大の大きな要因となっています。航空会社と運航会社は、安全基準を維持しながら航空機のダウンタイムを最小限に抑えるというプレッシャーにさらされています。
• 例えば、2024年2月、エールフランス・インダストリーズ-KLMエンジニアリング＆メンテナンスはドネクルと提携してドローンによる目視検査を実施し、航空機の点検に必要な時間を大幅に短縮しました。
• 特にアジア太平洋地域と中東における格安航空会社の成長と航空機の保有機数の拡大により、航空会社は航空機の可用性を確保し、運用コストを削減するための費用対効果の高いソリューションを求めており、MRO需要がさらに高まっています。
• さらに、航空宇宙業界全体でのデジタル変革の取り組み（ペーパーレス保守ログや自動在庫管理など）により、MROワークフローが合理化され、ターンアラウンドタイムが短縮され、保守コストが削減されています。
• サードパーティのMROプロバイダーの需要の増加、特に社内航空会社の能力が不足している地域での需要の増加は、新しいMRO施設、パートナーシップ、および従業員のトレーニングプログラムへの投資を促進しています。
• これらの要因が総合的に、スピード、コスト効率、運用の卓越性を重視したMRO部門の堅調な成長見通しに貢献しています。

航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) 市場の成長を阻害する要因は何ですか?

• MROシステムのデジタル化と接続が進むにつれ、サイバーセキュリティの脆弱性とデータ整合性への懸念が重大な課題として浮上しています。クラウドベースのプラットフォームやIoT統合診断の利用が増加するにつれ、サイバー攻撃やデータ侵害のリスクは高まっています。
• 注目すべき例として、ボーイング社の2023年のセキュリティ監査では、MROデジタルプラットフォームに対する潜在的な脅威が明らかになり、デジタルツールセット全体にわたってより厳格なサイバーセキュリティプロトコルの実装につながりました。
• MROプロバイダーは、EU航空サイバーセキュリティ戦略や米国FAAガイドラインといった厳格な航空サイバーセキュリティ規制を遵守する必要があります。これらのコンプライアンス要件には、継続的なソフトウェアアップデート、安全なデータ暗号化、そして堅牢な認証手段が求められます。
• さらに、特にデジタルやAIに重点を置いたMRO業務における熟練労働者の不足も喫緊の課題です。ソフトウェアベースの診断に精通した技術者の需要は供給を上回り、人材不足のボトルネックが生じています。
• さらに、AIや予測システムへの初期投資額が高く、統合に長い期間がかかるため、小規模な企業がこれらの技術を導入するのを躊躇する可能性がある。
• これらの課題を克服するには、持続可能で拡張可能なMROの進歩を確保するために、人材育成、サイバーセキュリティの革新、手頃な価格の改善における業界の協調的な取り組みが必要です。

航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) 市場はどのようにセグメント化されていますか?

市場は、サービスタイプ、アプリケーション、組織タイプ、航空機タイプ、世代に基づいてセグメント化されています。

• サービスタイプ別

サービスの種類に基づいて、航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は、エンジンオーバーホール、機体整備、ライン整備、改造、および部品の4つに分類されます。エンジンオーバーホールセグメントは、専門的なスキル、部品、および認証を必要とするエンジン整備の高コストと重要性により、2024年には38.6%という最大の市場収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。エンジンは航空機の中で最も高価な部品であるため、運航者は安全性、効率性、そして航空規制への準拠を確保するために、エンジンの維持管理を最優先しています。

改修セグメントは、客室の改修、乗客体験の向上、航空機の性能向上に対する需要の増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。航空会社は、新たな排出ガス規制への対応、運航効率の向上、そして変化する顧客の期待に応えるために、近代化への投資を行っています。

• 組織の種類別

航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は、組織形態に基づいて、航空会社／運航会社MRO、独立系MRO、OEM MROに分類されます。独立系MROセグメントは、柔軟性、コスト競争力、そしてクロスプラットフォームサービス能力を強みとし、2024年には41.2%という最大の市場収益シェアを獲得しました。これらのプロバイダーは、複数の航空会社と航空機の種類に対応しているため、コスト意識の高い運航会社にとって魅力的なパートナーとなっています。

OEM MROセグメントは、アフターマーケットの収益源獲得に向けたOEMの取り組みの強化を背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。エアバス、ボーイング、ロールスロイスなどのOEMは、独自コンポーネントとの統合を確保し、長期サービス契約（LTA）を活用するために、MROサービスを拡大しています。

• 航空機の種類別

航空機の種類に基づいて、航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は、ナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナルジェット機、その他に分類されます。ナローボディ機セグメントは、短距離路線および国内線での優位性と、より頻繁なメンテナンスを必要とするフライトサイクルの頻度の高さに支えられ、2024年には47.5%という最大の市場収益シェアで市場を牽引します。ボーイング737やエアバスA320ファミリーなどの航空機は、世界の航空機群の大きな割合を占めており、ナローボディ機MROサービスの需要が高まっています。

ワイドボディ機セグメントは、国際航空交通量の増加とパンデミック後の長距離路線の復活により、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予測されています。ワイドボディ機の整備の複雑さと規模も、MRO契約の高価値化に寄与しています。

• 世代別

航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は、用途に基づいて、旧世代機、中世代機、新世代機に分類されます。中世代機セグメントは、2024年には44.8%と最大の収益シェアを占めました。これは、特に発展途上国市場において、世界中で依然として運用されている老朽機が多数存在することが牽引役となっています。これらの航空機は頻繁な整備と部品交換を必要とするため、MROサービスの需要は持続的に増加しています。

新世代セグメントは、ボーイング787ドリームライナーやエアバスA350といった燃費効率が高く、先進技術を搭載した航空機の納入増加に支えられ、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予想されています。これらの航空機は、専門的なデジタルMROサポートと最新のツールを必要とすることがよくあります。

• アプリケーション別

航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は、用途別に、商用機、貨物機、防衛サービスに分類されます。商用機セグメントは、商用機の規模、高い航空機稼働率、そして厳格な安全基準を背景に、2024年には55.3%という最大の収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。商用航空会社は、航空機の可用性とコンプライアンスを最優先するため、世界のMRO支出の大部分を占めています。

貨物部門は、eコマースの持続的な成長と旅客機の貨物機への転換に後押しされ、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。航空貨物量の増加と特殊な貨物取り扱い要件により、この部門ではカスタマイズされたMROソリューションが求められています。

航空機の整備、修理、オーバーホール（MRO）市場で最大のシェアを占めている地域はどこですか？

• 北米は、堅牢な航空インフラ、大手MROプロバイダーの存在、高い商業航空交通量により、2024年に航空機整備、修理、オーバーホール（MRO）市場において27.01%という最大の収益シェアを獲得し、市場を支配しました。
• この地域は、成熟した航空会社の機材と定期的な航空機の利用の恩恵を受けており、定期メンテナンスおよびオーバーホール サービスの必要性が高まっています。
• 支援的な規制枠組み、デジタルMROプラットフォームへの投資、AIと予知保全システムの統合により、サービス効率が向上しています。これにより、民間航空、貨物航空、防衛航空の各分野において、ラインメンテナンスとベースメンテナンスの両方の需要がさらに高まっています。

米国航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場に関する洞察

米国は2024年に北米のMRO市場シェアを圧倒的に占め、地域最大の市場シェアを獲得しました。この優位性は、米国の商用機群の規模、OEMおよび独立系MROプロバイダーの強力なプレゼンス、そして航空インフラへの継続的な投資に起因しています。デジタルツイン、IoT診断、予知保全プラットフォームといった次世代技術の導入は、米国のMRO業務に革命をもたらしています。さらに、米国国防総省の継続的な契約と機体近代化への取り組みは、軍用航空MROセグメントの成長をさらに促進しています。

欧州の航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場に関する洞察

欧州は、規制遵守要件、航空機近代化プログラム、そして格安航空会社の成長に牽引され、予測期間中に大幅なCAGRで成長すると予測されています。ドイツ、フランス、英国などの国々は、持続可能性を重視した整備慣行に注力し、ハイブリッド電気航空機プラットフォームへの投資を増やしています。この地域における環境に優しい航空への重点、航空旅客数の増加、そして汎欧州的な規制枠組みを通じた国境を越えたMRO連携への支援は、包括的なMROサービスの需要を加速させています。

英国の航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場に関する洞察

英国のMRO市場は、次世代推進システムや持続可能な航空燃料を中心とした航空研究開発への政府および民間セクターの積極的な関与を背景に、注目すべきCAGRで成長すると予想されています。マンチェスターやバーミンガムといった地域には、老舗の航空宇宙メーカーやMRO拠点が数多く存在し、需要を押し上げています。さらに、ブレグジット後の航空協定は、国際的な競争力を維持しながら、EASA準拠のMROサービスに対する英国のアプローチを再構築しています。

ドイツの航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場に関する洞察

ドイツのMRO市場は、強固なエンジニアリング基盤、航空機検査プロセスの自動化、そしてナローボディ機の運航数の増加に支えられ、着実な成長が見込まれています。デジタルトランスフォーメーションとイノベーションへの注力は、国の持続可能性目標と合致するとともに、航空会社とMROプロバイダー間の連携強化による運用効率の向上にもつながっています。また、ドイツは西欧と東欧の航空機へのサービス提供のゲートウェイとしての役割も担っており、地域における重要性を高めています。

航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) 市場で最も急速に成長している地域はどこですか?

アジア太平洋地域（APAC）は、航空セクターの急速な拡大、航空旅客数の増加、そして地域内のMRO能力への投資増加に牽引され、2025年から2032年にかけて15.26%という最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。中国、日本、インドなどの国々は、海外施設への依存度を低減するため、MROサービスの現地化に多額の投資を行っています。政府の取り組み、格安航空会社（LCC）の拡大、そして東南アジアにおけるMROクラスターの設立により、APACは世界的なMROのホットスポットへと変貌を遂げています。

日本の航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場に関する洞察

日本のMRO市場は、精密さを重視するエンジニアリング文化、老朽化する商用機、そして整備業務における自動化とロボット化への投資に支えられ、着実に成長しています。航空機の信頼性と効率性を重視し、AIを活用した検査・スケジューリングシステムを導入することで、MROの成果物の品質が向上しています。日本がMROサービスの地域ハブを目指していることから、国際的なパートナーシップとキャパシティの拡大が期待されます。

中国航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）市場に関する洞察

中国は、急成長を続ける航空セクター、航空機納入数の増加、そして巨大な国内旅行市場に牽引され、2024年にはアジア太平洋地域のMRO市場をリードしました。政府の「中国製造2025」構想では、MRO能力開発が戦略的優先事項として挙げられています。国内航空会社は自社MROサービスを拡大しており、政府は税制優遇措置やインフラ整備による航空機整備区の設置を支援しており、中国は地域のMRO動向において中心的な役割を果たしています。

航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) 市場のトップ企業はどれですか?

航空機の整備、修理、オーバーホール (MRO) 業界は、主に次のような定評のある企業によって主導されています。

• AAR（米国）
• エアバス（フランス）
• デルタ航空（米国）
• 香港エアクラフトエンジニアリングカンパニーリミテッド（香港）
• KLM UKエンジニアリング・リミテッド（英国）
• ルフトハンザ テクニック（ドイツ）
• MTUエアロエンジンAG（ドイツ）
• STエンジニアリング（シンガポール）
• TAP（ポルトガル）
• RTX（米国）
• ゼネラル・エレクトリック（米国）
• L3ハリステクノロジーズ社（米国）
• SIAエンジニアリングカンパニー（シンガポール）
• ロールス・ロイスplc（英国）
• AFI KLM E&M（フランス）

世界の航空機整備、修理、オーバーホール (MRO) 市場の最近の動向は何ですか?

• C&Lアビエーショングループは2024年3月、サイテーション・ソブリン2機とサイテーションXLS2機を解体作業のために取得しました。解体プロジェクトのうち2機はメイン州バンゴーにある同社のMRO施設で完了し、残りの2機は現在進行中です。市場における航空機部品の不足が深刻化する中、この取り組みは、回収された部品を検査し、整備・修理のために再販することを目的としています。この取り組みは、C&Lアビエーショングループのアフターマーケット・サプライチェーンを強化し、継続的なサービス能力の確保に貢献します。
• 2024年3月、AAR Corp.はTriumph Groupの製品サポート事業の買収を完了し、民間航空宇宙部門と防衛航空宇宙部門の両方におけるサービス提供を強化しました。この買収により、AARは需要の高い航空機部品に対し、より専門的な修理、メンテナンス、オーバーホールソリューションを提供できるようになります。この戦略的動きは、重要なMROサービス分野におけるAARのプレゼンスを強化するものです。
• ゼネラル・エレクトリック・カンパニーの航空機エンジン部門であるGEエアロスペースは、2024年2月、シンガポールの航空機エンジン修理施設にスマートファクトリーを建設するため、1,100万米ドルを投資すると発表しました。この取り組みは、エンジン修理プロセスの近代化と、次世代技術に対応できる従業員のスキルアップを目的としています。この投資は、GEのデジタル変革と将来を見据えたMROインフラへのコミットメントを強調するものです。
• 大韓航空は2021年12月、航空機胴体検査のための革新的なドローン群技術を導入しました。4機のドローンを使用し、事前にプログラムされた検査ルートに沿って航空機の特定エリアの画像を自律的に撮影するシステムを開発しました。この進歩は、検査効率の向上と航空機のダウンタイム削減に向けた大きな一歩となります。
• 2021年12月、フロンティア航空は、ルフトハンザ テクニックにCFM56-5Bエンジン21機の修理・オーバーホールサービスとモバイルエンジンサービス（MOS）の提供を委託しました。ルフトハンザ テクニックは、5年間にわたり、フロンティア航空が保有するエアバスA320ファミリー機112機のエンジン整備を行います。オーバーホールはドイツのハンブルクで、サーキュラーリペアはオクラホマ州タルサの施設で実施されます。この提携により、フロンティア航空のエンジンの信頼性と長期的な運用サポートが向上します。

SKU-52472