世界のマネーロンダリング対策市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

マネーロンダリング対策市場分析

世界的なマネーロンダリング対策市場は、金融犯罪のパターンを評価する取引監視システムの需要増加により、成長を遂げています。このシステムは、テロ資金供与、詐欺、麻薬密売、贈収賄、汚職、個人情報窃盗など、国の経済に重大な影響を与える可能性のある金融犯罪の検出に、様々な用途で活用できます。近年、AMLソリューションは、保険会社、商業銀行、インターネット銀行、リテールバンキング、保険会社、住宅ローン会社など、様々な金融機関で普及が進んでいます。さらに、ゲーム・ギャンブル業界、不動産業界、為替取引（MSB）、決済業界、投資業界、そして世界中の政府機関など、様々な業界でも普及が進んでいます。   

マネーロンダリング対策市場規模

世界のマネーロンダリング対策市場規模は2024年に44億8,000万米ドルと評価され、2025年から2032年の予測期間中に14.83%のCAGRで成長し、2032年には135億6,000万米ドルに達すると予測されています。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察に加えて、データブリッジ市場調査チームがまとめた市場レポートには、専門家による詳細な分析、輸入/輸出分析、価格分析、生産消費分析、ペストル分析が含まれています。

マネーロンダリング対策市場の動向

「金融犯罪摘発の取り組み強化」

金融犯罪摘発の強化に伴い、マネーロンダリング対策（AML）への監視が強化され、コンプライアンス強化とシステム動向の監視に重点が置かれています。金融機関は、マネーロンダリングを示唆する疑わしい取引やパターンを特定するために、より厳格な手順を導入しています。これらの対策には、内部統制の強化、取引報告慣行の改善、規制当局との連携強化などが含まれます。透明性と説明責任の向上を求める動きは、金融犯罪ネットワークを断絶し、不正な資金の流れを削減することを目指しています。包括的なAMLフレームワークを導入することで、組織はリスクを軽減し、金融システムの健全性を確保しようと努めています。この積極的なアプローチは、金融犯罪対策と規制遵守の維持に対するより広範なコミットメントを反映しています。

レポートの範囲とマネーロンダリング対策市場のセグメンテーション      

マネーロンダリング対策市場の定義

マネーロンダリング対策（AML）ソリューションは、マネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺、電子犯罪、贈収賄、汚職、脱税、横領、情報セキュリティ、違法な越境取引など、国の経済に甚大な影響を与え、国の評判を毀損する可能性のある様々な行為を検知し、金融機関に警告するために用いられます。AMLは、一般的にマネーロンダリングや金融犯罪との闘いを表す用語です。マネーロンダリング対策（AML）ソリューションは、金融犯罪の防止に役立つ様々なポリシー、法律、規制に準拠しています。これらのガイドライン、ポリシー、法律は、AMLソリューションの機能強化を目的として、世界各国の規制当局および地域規制当局によって制定されています。

 マネーロンダリング対策市場の動向

ドライバー

• 金融犯罪検出の取り組みの強化

金融犯罪摘発の強化に伴い、マネーロンダリング対策（AML）への監視が強化され、コンプライアンスと監視システムの強化に重点が置かれています。金融機関は、マネーロンダリングを示唆する疑わしい取引やパターンを特定するために、より厳格な手順を導入しています。これらの対策には、内部統制の強化、取引報告体制の改善、規制当局との連携強化などが含まれます。透明性と説明責任の向上を求める動きは、金融犯罪ネットワークを断絶し、不正な資金の流れを削減することを目的としています。包括的なAMLフレームワークを導入することで、組織はリスクを軽減し、金融システムの健全性を確保しようと努めています。

例えば、

Informa PLCのブログによると、2024年8月、イスラエルのAI駆動型取引監視プロバイダーであるThetaRayが、ベルギーのフィンテック企業Screenaを買収した。Screenaは、金融機関（FI）向けにAIを活用したAMLスクリーニングソリューションを提供している。この買収は、取引および顧客スクリーニングリスクの包括的なビューを提供するThetaRayの能力を強化することを目的としている。この買収は、ギャンブル関連の違法行為を含む金融犯罪検出の強化を支援し、ThetaRayのクラウドベースのエンドツーエンドの金融犯罪検出プラットフォームを強化する。

• AMLに関する規制とコンプライアンスの強化

マネーロンダリング対策コンプライアンスプログラムとは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与行為を防止・検知するために遵守しなければならない一連の規制またはルールです。銀行や信用組合などの金融機関に対する金融犯罪は近年増加傾向にあります。2019年の金融詐欺事件は2018年と比べて約50～60%増加しており、今後数年間で増加すると予想されています。欧州全域の銀行が被った損失は甚大です。

例えば、

The Good Returnsの記事によると、2024年7月、各国政府はマネーロンダリング対策（AML）規制を従来の金融機関に加え、不動産や仮想資産といった非金融セクターにも拡大しました。この規制拡大は、これらのセクターにおける高額取引と不透明性に起因する脆弱性に対処することを目的としています。また、違反に対するより厳格な罰則も導入され、コンプライアンス文化の強化と金銭搾取のリスク軽減につながっています。ギャンブル会社にとって、これらの規制強化はより強固なAMLフレームワークを促進し、誠実性を促進し、法的リスクを軽減することになります。

機会

• AMLにおける高度な分析の導入拡大

高度な分析とは、高度な技術とツールを用いてデータやコンテンツを分析する自律型または半自律型のシステムであり、従来のビジネスインテリジェンスとは大きく異なります。これらの分析は、より詳細な分析を提供し、システムが予測を行い、推奨事項を生成します。AMLソリューションにおける高度な分析は、マネーロンダリング、金融犯罪、個人情報の盗難、そして国境を越えた取引の検出において重要な役割を果たします。さらに、高度な取引監視においても、高度な分析は重要な役割を果たします。

国連薬物犯罪事務所（UNODC）によると、年間2兆米ドル相当の違法資金が流入している。バーゼル・マネーロンダリング対策機構（AML）が2018年に実施した別の調査では、2018年のランキングで上位にランクインした国（129カ国中83カ国）の64%がリスクスコア5.0以上であり、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の重大なリスクがあると大まかに分類できることが指摘されている。

例えば、

NDTV Profitの記事によると、Pine Labs傘下のSetuは2024年5月、インド初のBFSIセクター向け大規模言語モデル（LLM）アプリケーションをリリースしました。このLLMは、膨大なデータセットで学習済みで、テキスト認識と生成が可能です。この高度な分析ツールの導入は、金融サービスにおけるテキスト処理・分析能力を向上させることで、AML（アンチマネーロンダリング）対策を強化することを目的としています。Setuにとって、この動きは、BFSIセクターへの最先端AI統合におけるリーダーとしての地位を確立し、コンプライアンスとリスク管理のための高度なソリューションを提供することになります。

• AMLソリューション開発におけるAIとMLの統合

マネーロンダリングは、金融当局が阻止に取り組んでいる非常に重要な金融問題となっています。調査によると、マネーロンダリングの規模は欧州のGDPの2～5%、つまり2兆米ドル相当の純資産が洗浄されていると推定されています。他にも、個人情報の盗難や国境を越えた取引など、様々な問題があります。

ある調査によると、2020年には個人情報窃盗に関する苦情が140万件登録されました。2020年の欧州における越境取引の総額は約23兆2,100億米ドルと推定されています。これらの金融犯罪は、AML（マネーロンダリング対策）対策の不備と、規制当局が定めたガイドラインへの遵守を躊躇していることが原因で発生しています。Fenergoの調査によると、規制当局／機関は2019年に銀行に対し、過去最高の100億米ドル相当の罰金を科しました。また、罰金の60.5%は、銀行によるマネーロンダリング対策規則違反に起因すると指摘されています。

例えば、

ACI Worldwide, Inc.は3月、金融機関向けのACI不正スコアリングサービスの提供開始を発表しました。これは、次世代の機械学習機能を提供するためのプラットフォームです。この提供開始により、同社は顧客基盤向けのソリューションポートフォリオを拡大し、金融機関の決済サーバー保護に貢献します。

制約/課題

• 顧客データ監視におけるプライバシーの懸念

オンラインギャンブルプラットフォームの増加に伴い、顧客データ監視に関するプライバシーへの懸念が高まっています。事業者は高度なマネーロンダリング対策（AML）を導入する中で、疑わしい行為を検知するために広範な個人情報を収集・分析しています。こうした監視は、ユーザーの機密データが詳細な追跡・調査の対象となることが増えているため、重大なプライバシー問題を引き起こします。過剰な監視はプライバシー侵害につながり、顧客の信頼を損なう可能性があるため、効果的な不正行為防止と堅牢なデータ保護のバランスをとることが不可欠です。

例えば、

Mondaq Ltd.が発表した記事によると、2023年10月、インドの2023年デジタル個人データ保護法が施行され、オンラインゲーム業界に影響を与える新たなプライバシー規制が導入されました。この法律は、より厳格なデータ保護対策を重視し、ゲームプラットフォームに対し、データ処理に関する明示的な同意の確保、データへのアクセスと修正に関する権利の付与、そして堅牢なセキュリティ対策の実施を義務付けています。また、この規制は、特に未成年者を対象としたターゲティングマーケティングに関する懸念にも対処し、大量のユーザーデータを扱うプラットフォームに対してより厳格なコンプライアンス基準を設定しました。

• AMLソフトウェアの導入には費用がかかる

政府監査院（GAO）が実施した調査によると、英国の銀行は2018年の総営業費用の0.4％から2.4％をアンチマネーロンダリングソフトウェアに費やしました。調査対象の銀行はデューデリジェンス要件に新規口座1件あたり平均15ドルを費やしましたが、実際のコストは銀行の種類によって5ドルから44ドルの範囲でした。銀行はCDDに29％、報告コストに平均28％を費やしていることがわかりました。比較すると、18％はトレーニング、テスト、内部統制、ソフトウェア、およびサードパーティのコストに関連しており、平均でAMLソリューションの17％を占めていました。ヨーロッパでは、LexisNexisリスクソリューションが2019年に実施した調査で、アンチマネーロンダリング（AML）ソフトウェアの実際のコストは製品の需要が高いため、ヨーロッパ諸国では​​非常に高いことが示されました。

例えば、

Investopediaが2023年9月に発表した記事によると、HSBCはマネーロンダリング対策（AML）における重大な不備、特にメキシコの麻薬カルテルへの資金洗浄により、19億米ドルの罰金を科されました。このスキャンダルはHSBCのコンプライアンス体制の弱点を浮き彫りにし、6億6,500万米ドルの追加民事制裁金の賦課につながりました。この事例は、銀行業務における効果的なAMLソフトウェアとコンプライアンス対策の導入にかかるコストの高さを浮き彫りにしています。高度なAMLソリューションへの投資は、高額な罰金の回避と規制遵守の維持に役立ち、法的リスクの軽減と業務の健全性向上という形で金融機関に利益をもたらします。

この市場レポートは、最近の新たな動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内および現地の市場プレーヤーの影響、新たな収益源の観点から見た機会分析、市場規制の変更、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新など、詳細な情報を提供しています。市場に関する詳細情報については、Data Bridge Market Researchまでアナリストブリーフをご請求ください。当社のチームが、市場成長を実現するための情報に基づいた意思決定をお手伝いいたします。

マネーロンダリング対策市場の展望

市場は、提供内容、機能、導入、企業規模、そして最終用途に基づいてセグメント化されています。これらのセグメント間の成長は、業界における成長の少ないセグメントの分析に役立ち、ユーザーに貴重な市場概要と市場洞察を提供し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援します。

 提供

• 解決
  • KYC/CDDとウォッチリスト
  • 取引のスクリーニングと監視
  • ケースマネジメント
  • 規制報告
• サービス
  • タイプ
    • プロフェッショナルなサービス
    • マネージドサービス
• サービス
  • タイプ
    • 統合
    • サポートとメンテナンス
    • トレーニングとコンサルティング

関数

• 監督コンプライアンス管理
• 通貨取引報告
• 顧客ID管理
• トランザクション監視

展開

• 雲
• オンプレミス

企業規模

• 大企業
• 中小企業

最終用途

• 銀行および金融機関
• 保険会社
• ゲームとギャンブル
  • ギャンブルの種類
    • カジノ
      • タイプ
        • ライブカジノ
        • ポーカー
        • ブラックジャック
        • バカラ
        • スロット
        • その他
  • 応用
    • ライブエンターテイメント/オンライン
      • タイプ
        • ホテル
        • 多彩なダイニングオプション
        • その他
    • オフライン/地上ベース
      • タイプ
        • 携帯
        • デスクトップ
    • スポーツ賭博
      • タイプ
        • フットボール
        • eスポーツ
        • 競馬
        • その他
    • 宝くじ
    • ビンゴ
    • ラッフルズ/プール
• 政府
• その他 

マネーロンダリング対策市場の地域分析

市場は分析され、市場規模の洞察と傾向は、上記の提供、機能、展開、企業規模、および最終用途別に提供されます。

市場レポートでカバーされている国は、北米では米国、カナダ、メキシコ、ヨーロッパではドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパではその他のヨーロッパ、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC) ではその他のアジア太平洋地域、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東およびアフリカ (MEA) の一部としてその他の中東およびアフリカ (MEA)、南米の一部としてブラジル、アルゼンチン、その他の南米です。

ヨーロッパ地域は、その強固な産業基盤、厳格な品質基準、そしてさまざまな分野での強力な存在感により、市場で優位に立ち、最も急速に成長する地域になると予想されています。   

本レポートの国別セクションでは、市場の現在および将来の動向に影響を与える、各国の市場に影響を与える要因や国内市場における規制の変更についても解説しています。下流および上流のバリューチェーン分析、技術トレンド、ポーターのファイブフォース分析、ケーススタディといったデータポイントは、各国の市場シナリオを予測するための指標として活用されています。また、グローバルブランドの存在と入手可能性、そして現地および国内ブランドとの競争の激しさや希少性によって直面する課題、国内関税や貿易ルートの影響についても、国別データの予測分析において考慮されています。   

マネーロンダリング対策市場シェア

市場競争環境は、競合他社ごとに詳細な情報を提供します。企業概要、財務状況、収益、市場ポテンシャル、研究開発投資、新規市場への取り組み、グローバルプレゼンス、生産拠点・設備、生産能力、強みと弱み、製品投入、製品群の幅広さ、アプリケーションにおける優位性などの詳細が含まれます。上記のデータは、各社の市場への注力分野にのみ関連しています。

市場で活動するマネーロンダリング対策のマーケットリーダーは次のとおりです。

• NICE（イスラエル）
• IBM（米国）
• sanctions.io（米国）
• インテルコーポレーション（米国）
• オラクル（米国）
• SAP SE（ドイツ）
• アクセンチュア（米国）
• エクスペリアン情報ソリューション
• Inc.（アイルランド）
• オープンテキストコーポレーション（カナダ）
• BAEシステムズ（英国）
• SAS Institute Inc（米国）
• ACIワールドワイド（米国）
• コグニザント（米国）
• Trulioo（カナダ）
• テメノス本社SA（スイス）
• WorkFusion, Inc.（米国）
• Vixio Regulatory Intelligence（イギリス）

マネーロンダリング対策市場の最新動向

• 2023年9月、IBMは自社の決済センターがSwiftパートナープログラムに参加したことを発表しました。これにより、世界中の11,0​​00社を超えるSwiftメンバーとの新たな協業機会が創出されました。このパートナーシップにより、IBMは強化された決済ソリューションとエンドツーエンドのクラウドベースのSwift接続を提供できるようになり、顧客によるSwiftのハードウェアとソフトウェアの管理負担を軽減しました。この協業により、金融機関は決済プラットフォームの近代化、AI技術へのアクセス、そして高額な開発・コンプライアンスコストを負うことなく効率性の向上を実現しました。
• オラクルは2024年4月、銀行のマネーロンダリング対策（AML）リスク軽減を支援するために設計されたAI搭載クラウドサービス「Financial Services Compliance Agent」を発表しました。このサービスにより、銀行はコスト効率の高いシナリオテストを実施し、統制の調整、不審な取引の特定、コンプライアンス強化を図ることができます。また、取引監視システムの評価と最適化、新製品のリスク評価、高リスクの類型への積極的な対応にも役立ちます。このソリューションは、コンプライアンスコストの削減とAMLプログラムの有効性向上を目指しています。
• オラクルは1月、Oracle Financial Servicesを通じて銀行向けの包括的なクラウド・ソリューションを発表しました。同社は、AIとMLの進歩を背景に、銀行がクラウドサービスを導入するケースが増えていることを強調しました。オラクルは、クラウド対応で拡張性とセキュリティに優れた包括的なフィンテック・ソリューション・スイートを提供しており、複数のフィンテック企業との提携を必要とせずに、単一のベンダーによるソリューションを銀行に提供しています。オラクルのプラットフォームは3,000を超えるマイクロサービスとオープンAPIをサポートし、銀行のレガシーシステムからの移行と競争力維持を支援します。
• 9月、オラクルとQuantifindは、マネーロンダリング対策（AML）プロセス強化のための戦略的提携を発表しました。Quantifindの調査、顧客デューデリジェンス、アラート管理のためのSaaSソリューションが、オラクルの金融犯罪およびコンプライアンス管理プラットフォームと統合されました。この提携は、AMLの効率を最大30%向上させ、高度なAIと機械学習によってワークフローを合理化することを目指していました。この統合により、オラクルの顧客は包括的なデータにアクセスし、統合プラットフォームを通じてAMLコンプライアンス機能を強化できるようになりました。

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