世界のATMアウトソーシングサービス市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

ATMアウトソーシングサービス市場規模

• 世界のATMアウトソーシングサービス市場規模は2024年に215.3億米ドルと評価され、予測期間中に6.10%のCAGRで成長し、2032年には345.8億米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は、コスト効率の高いATM管理の需要の高まり、銀行によるマネージドサービスの採用の増加、24時間365日のサービス提供による顧客体験の向上の必要性によって主に推進されています。
• さらに、ATMの保守、現金の補充、セキュリティなどの非中核業務を専門のサードパーティプロバイダーにアウトソーシングする傾向が、市場の拡大をさらに加速させています。

ATMアウトソーシングサービス市場分析

• 金融機関が業務負担を軽減し、コアバンキング機能に注力することを目指しているため、市場は変革を目撃している。
• ATMアウトソーシングは、拡張性を実現し、サービス効率を向上させ、進化する規制やコンプライアンス要件に適応するための戦略的な動きになりつつあります。
• 北米は、金融機関の強力な存在、コスト効率の需要の高まり、マネージドサービスへの移行により、2024年に39.45％の最大の収益シェアでATMアウトソーシングサービス市場を支配しました。
• アジア太平洋地域は、急速な金融包摂の取り組み、準都市部および農村部でのATM導入の拡大、マネージドサービスプロバイダーとの提携の増加により、世界のATMアウトソーシングサービス市場で最も高い成長率を示すことが予想されています。
• エンドツーエンドのアウトソーシングATMサービスセグメントは、2024年に最大の市場収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。これは、金融機関が業務の効率化、コスト削減、そしてコアバンキングサービスへの集中強化のために、包括的なアウトソーシングを選択するケースが増えていることが背景にあります。このセグメントの成長は、アウトソーシングプロバイダーが現金管理、保守、ソフトウェアアップグレード、コンプライアンスを含むバンドルサービスを提供できることも支えており、包括的なATMソリューションを求める中規模・小規模銀行にとって特に魅力的です。

レポートの範囲とATMアウトソーシングサービス市場のセグメンテーション 

ATMアウトソーシングサービス市場動向

「銀行による効率性向上のためのマネージドサービスの導入増加」

• 銀行はコアサービスに集中し、運用上の負担を軽減するためにATM業務をアウトソーシングするケースが増えている。
• マネージドサービスプロバイダーは、現金管理、ソフトウェアの更新、メンテナンスを含むエンドツーエンドのサポートを提供します。
• アウトソーシングにより、ATMの24時間365日の可用性が保証され、顧客満足度と運用の信頼性が向上します。
• 社内インフラコストを削減し、進化する規制基準へのコンプライアンスを合理化します。
• ATMネットワークの拡大に伴い、新興市場ではマネージドサービスが注目を集めている。
  • 例えば、インドステート銀行は2023年に、ATMネットワークの管理と稼働時間とコスト効率の向上を目的として、日立ペイメントサービスとの長期アウトソーシング契約を更新した。

ATMアウトソーシングサービス市場の動向

ドライバ

「コスト最適化とコアバンキング業務への注力」

• 銀行は社内ATMネットワークの管理に多額の資本コストと維持費を負担している
• アウトソーシングは固定費を変動費に変換し、財務の柔軟性を向上させます
• これにより、機関はデジタル変革と顧客エンゲージメントにリソースを投資できるようになります。
• プロバイダーは規模の経済とより優れた技術統合を低コストで提供します
• ATMアウトソーシングは、ネットワークを効率的に拡張またはアップグレードするための拡張性も向上させます。
  • 例えば、 英国に拠点を置くいくつかの銀行は、運用コストを削減し、予算をデジタルバンキングプラットフォームに再配分するために、 ATMネットワークをCardtronicsにアウトソーシングしました。

抑制/挑戦

「セキュリティとデータプライバシーに関する懸念」

• ATM運用のアウトソーシングはデータ漏洩やサイバー攻撃のリスクを高める
• 銀行はデータの完全性と機密性を維持するためにサードパーティベンダーに依存するようになる
• 堅牢なサービスレベル契約（SLA）とベンダーコンプライアンスの確保は複雑になる可能性がある
• データ共有と処理に関する規制の監視により、一部の地域ではアウトソーシングの柔軟性が制限されている
• 違反はブランドの評判を損ない、法的罰則や顧客の不信感につながる可能性がある。
  • 例えば、2022年にヨーロッパの地域銀行はATMソフトウェア管理をアウトソーシングした後にサイバーセキュリティインシデントを経験し、機密取引データが漏洩し、規制措置が取られました。

ATMアウトソーシングサービス市場の範囲

市場は、サービスタイプと ATM 導入に基づいてセグメント化されています。

• サービスタイプ別

ATMアウトソーシングサービス市場は、サービスの種類別に、エンドツーエンドのアウトソーシングATMサービスと個別サービスに分類されます。エンドツーエンドのアウトソーシングATMサービスセグメントは、2024年に最大の市場収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。これは、金融機関が業務の効率化、コスト削減、そしてコアバンキングサービスへの集中強化を目的として、包括的なアウトソーシングを選択するケースが増えていることが要因です。このセグメントの成長は、アウトソーシングプロバイダーが現金管理、保守、ソフトウェアアップグレード、コンプライアンスといったバンドルサービスを提供できることも支えており、包括的なATMソリューションを求める中規模・小規模銀行にとって特に魅力的です。

個別サービスセグメントは、現金補充、監視、修理といった特定のサービスを選択できる柔軟性により、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。ATM運用の一部を管理している銀行や信用組合は、戦略的な機能への監督を維持しながら運用の複雑さを軽減するため、個別アウトソーシングを好んでいます。

• ATM導入による

ATM設置状況に基づき、市場はオンサイトATM、オフサイトATM、モバイルATMに分類されます。オンサイトATMセグメントは、銀行支店内または隣接して設置されることで信頼性、顧客からの信頼、そして来店客数の増加が確保され、2024年には最大の収益シェアを獲得しました。また、これらのATMはサービスとメンテナンスが容易なため、大手金融機関から中小金融機関まで幅広く好まれています。

モバイルATMセグメントは、一時的なイベント、フェスティバル、そして銀行インフラが限られている地方での利用増加を背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。その柔軟性と費用対効果の高さから、金融サービスプロバイダーは、顧客リーチと金融包摂の向上に向けた戦略的拡張として、モバイルATMを導入しています。

ATMアウトソーシングサービス市場の地域分析

• 北米は、金融機関の強力な存在、コスト効率に対する需要の高まり、マネージドサービスへの移行に牽引され、2024年には39.45%という最大の収益シェアでATMアウトソーシングサービス市場を席巻しました。

• 同地域の金融機関では、高度な ATM 技術へのアクセスを確保しながら、運用コストを削減し、稼働時間を向上させるために、ATM サービスをアウトソーシングするケースが増えています。

• 地域市場は顧客の利便性を重視する傾向が強まっていることでも活況を呈しており、銀行は中核業務に集中できる一方、サードパーティプロバイダーが現金管理、保守、セキュリティサービスを担当しています。

米国ATMアウトソーシングサービス市場分析

米国のATMアウトソーシングサービス市場は、オフサイトATMの普及とフルサービス・アウトソーシングの需要の高まりにより、2024年には北米で最大の収益シェア（80%以上）を獲得しました。銀行や信用組合は、設備投資をすることなくATMの効率性とセキュリティを強化しようとしています。例えば、米国の地方銀行は、監視、補充、コンプライアンスを含むエンドツーエンドのATM管理のために、Diebold NixdorfやNCR Corporationなどのベンダーと提携するケースが増えています。

欧州ATMアウトソーシングサービス市場分析

欧州のATMアウトソーシングサービス市場は、規制圧力、支店数の減少、そしてATM近代化ニーズの高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。欧州の銀行は、マルチベンダーATMの運用、サービス提供の最適化、そして総所有コストの削減を目指し、アウトソーシングへの依存度を高めています。さらに、非接触技術やリモートトラブルシューティングサービスの導入拡大により、金融機関はサードパーティプロバイダーを通じてATMインフラのアップグレードを進めています。

英国ATMアウトソーシングサービス市場分析

英国のATMアウトソーシングサービス市場は、遠隔地や農村部における安全な現金アクセスへの需要の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。アウトソーシングへの移行は、英国がコスト抑制を重視し、デジタルバンキング戦略を進化させていることが影響しています。例えば、英国に拠点を置く複数の金融機関は、ATMの保守と監視をアウトソーシングすることで業務を効率化し、サービスが行き届いていない地域への途切れることのない現金アクセスを確保しています。

ドイツATMアウトソーシングサービス市場分析

ドイツのATMアウトソーシングサービス市場は、ATMネットワークの複雑化と効率的なサービス提供への需要の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。ドイツの銀行がデジタルトランスフォーメーションへの注力を強化するにつれ、ソフトウェアのアップグレード、現金物流、コンプライアンス管理といったATM関連サービスのアウトソーシングがますます普及しています。さらに、拡張性と信頼性に優れたATMソリューションを求める協同組合銀行や信用組合の間では、マネージドサービスの需要が高まっています。

アジア太平洋地域のATMアウトソーシングサービス市場分析

アジア太平洋地域のATMアウトソーシングサービス市場は、銀行インフラの急速な拡大、金融包摂の拡大、そして準都市部および地方部におけるATM導入の好感度の高まりにより、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。インド、中国、インドネシアなどの国では、ATMネットワークの効率向上、コストの最適化、リーチの拡大を目指し、金融機関とサードパーティのサービスプロバイダーとの提携が増加しています。

日本ATMアウトソーシングサービス市場分析

日本では、ATM運用コストの高騰と、現金取引への強い嗜好を抱える高齢化の進行により、ATMアウトソーシングサービス市場が急速に成長しています。日本の銀行は、サービス品質の向上と保守負担の軽減を目指し、ATM管理のアウトソーシングをますます積極的に行っています。特に地方や郊外地域において、24時間365日、安全なATMアクセスへの需要が高まっており、現金処理、機器保守、リアルタイム監視といった業務を担うマネージドサービスプロバイダーとの提携が活発化しています。

中国ATMアウトソーシングサービス市場分析

中国のATMアウトソーシングサービス市場は、2024年にアジア太平洋地域で最大のシェアを占めました。これは、同国の広範なATM基盤、銀行サービスの急速なデジタル化、そして金融包摂への政府の強い注力に牽引されています。多くの中国銀行は、増加する取引量に対応し、顧客体験を向上させながら、運用コストの上昇を抑えるために、ATMサービスをアウトソーシングしています。また、現地のサービスプロバイダーの存在とAIベースのATM分析の進歩も、中国全土におけるアウトソーシングのトレンドを後押ししています。

ATMアウトソーシングサービスの市場シェア

ATM アウトソーシング サービス業界は、主に次のような定評のある企業によって牽引されています。

• ディーボルド・ニクスドルフ社（米国）
• NCRコーポレーション（米国）
• FIS（フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービス社）（米国）
• ユーロネットワールドワイド社（米国）
• Cardtronics（NCRコーポレーションの一部門）（米国）
• 日立オムロンターミナルソリューションズ（日本）
• 暁星TNS（韓国）
• ブリンクス社（米国）
• AGSトランザクトテクノロジーズ（インド）

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