世界のデータセンター冷却市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

データセンター冷却市場規模

• 世界のデータセンター冷却市場規模は2024年に215.8億米ドルと評価され、予測期間中に17.10%のCAGRで成長し、2032年には763億米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は、企業が高密度コンピューティング環境に移行するにつれて、現代のデータセンターの熱発生を管理するためのエネルギー効率の高い冷却システムの需要が高まっていることに大きく起因しています。
• クラウドサービス、ビッグデータ、人工知能技術の導入の増加により、ハイパースケールデータセンターの拡大が促進され、中断のないパフォーマンスと機器の寿命を確保するための高度な冷却ソリューションの必要性が高まっています。

データセンター冷却市場分析

• データセンター冷却市場は、高性能コンピューティング環境向けの効率的な熱管理を提供する液体冷却システムの導入増加により、力強い勢いを見せています。
• ベンダーは、データセンター全体の運用効率を高め、エネルギー消費を削減するために、冷却インフラストラクチャ内にインテリジェントな監視および制御技術を統合することに重点を置いています。
• 北米は、ハイパースケールおよびコロケーションデータセンターの増加と、エネルギー効率の高いインフラストラクチャを重視する厳しい政府規制により、2024年に39.6％の最大の収益シェアでデータセンター冷却市場を支配しました。
• アジア太平洋地域は、予測期間中にデータセンター冷却市場において最も急速に成長する地域になると予想されています。
• エンタープライズデータセンターセグメントは、大企業やクラウドサービスプロバイダーにおける集中型コンピューティングインフラの需要の高まりを背景に、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。これらの施設では、高密度のサーバーラックとミッションクリティカルなアプリケーションの最適なパフォーマンスを維持するために、高度で大容量の冷却システムが必要です。

レポートの範囲とデータセンター冷却市場のセグメンテーション

データセンター冷却市場の動向

「高密度データセンターにおける液体冷却ソリューションの採用増加」

• 液体冷却システムは、従来の空冷では不十分なAIや機械学習のワークロードなど、高密度コンピューティング環境の高熱出力を処理するためにますます採用されています。
• Googleは、Tensor Processing Unit（TPU）データセンターに液体冷却を実装し、集中的なコンピューティングシナリオでのパフォーマンスと熱を効率的に管理しています。
• 浸漬冷却は、サーバーを誘電液に浸す方法であり、エネルギー消費を削減し、持続可能なデータセンター運用を可能にします。
• コンパクトで高効率な液体冷却ソリューションは、限られたスペースのマイクロデータセンターの熱需要を満たすことでエッジコンピューティングの成長を可能にします。
• サブマーやアイストープなどの企業は、次世代データセンターの多様なニーズを満たすために、モジュール式液浸タンクや統合型ダイレクト・ツー・チップシステムなどのスケーラブルな液体冷却技術に投資しています。

データセンター冷却市場の動向

ドライバ

「エネルギー効率が高く持続可能な冷却技術への需要の高まり」

• エネルギー効率と二酸化炭素排出量の削減に対する世界的な関心の高まりにより、データセンターにおける持続可能な冷却技術の導入が促進されている。
• データセンターは冷却にかなりのエネルギーを消費するため、運用コストを削減しながら温度を管理するための革新的なシステムが必要になります。
• 政府や環境団体は規制やインセンティブを通じて環境に配慮した取り組みを奨励し、データセンター運営者にエネルギー効率の高い冷却方法の導入を促している。
• フリークーリング、液体冷却、モジュラーシステムなどの技術は、電力使用効率（PUE）を下げることができるため人気が高まっています。
  • 例えば、グーグルはフィンランドのデータセンターに海水冷却システムを採用した。
• グリーン認証と気候に配慮した戦略により、環境に優しい冷却への移行が加速しており、効率性を高めるために水中データセンターをテストしているマイクロソフトなどの企業にとって、持続可能性は戦略的優先事項となっている。

抑制/挑戦

「高額な資本投資とインフラの互換性の問題」

• 液浸冷却やチップへの直接冷却などの高度な冷却技術は、初期投資が高額なため、特に中小企業では導入が制限される。
• 既存のインフラとの統合は複雑であることが多く、構造の変更、電気システムの改修、最新の空気流管理戦略が必要になります。
• インストールやアップグレード中のダウンタイムや運用の中断は、特に稼働時間が極めて重要なミッションクリティカルなデータセンターにとって大きな懸念事項となります。
• 多様なデータセンター設計にわたる標準化された実装プロトコルの欠如により、導入の課題が増加し、市場への浸透が遅れています。
• 運用上のリスク、メンテナンスの複雑さ、専門知識の必要性が、広範な導入を阻んでいる。
  • 例えば、中小企業は、技術リソースが限られており、管理コストが高いため、液体冷却システムを避ける場合があります。

データセンター冷却市場の展望

市場は、タイプ、ソリューション、サービス、冷却タイプ、組織規模、および業界に基づいて分割されています。

• タイプ別

データセンター冷却市場は、種類別にエンタープライズデータセンターとエッジデータセンターに分類されます。エンタープライズデータセンターセグメントは、大企業やクラウドサービスプロバイダーにおける集中型コンピューティングインフラの需要増加に牽引され、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。これらの施設では、高密度サーバーラックやミッションクリティカルなアプリケーションの最適なパフォーマンスを維持するために、高度で大容量の冷却システムが必要です。

エッジデータセンター分野は、IoTや5G技術の導入拡大により、ローカライズされたデータ処理が求められることから、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。エッジデータセンターは、遠隔地やサービスが行き届いていない地域におけるレイテンシの削減と接続性の向上を目的として導入が進んでおり、コンパクトでエネルギー効率の高い冷却ソリューションの需要が高まっています。

• ソリューション別

ソリューションに基づいて、市場は空調、チリングユニット、冷却塔、エコノマイザーシステム、液体冷却システム、コンピュータルーム空調（CRAC）およびコンピュータルームエアハンドラー（CRAH）、制御ユニット、その他に分類されます。CRACおよびCRAHセグメントは、様々なデータセンター環境における実証済みの効率性と適応性により、2024年の市場をリードしました。これらのシステムは、機器の信頼性に不可欠な正確な温度と湿度を維持するために広く使用されています。

液体冷却システム分野は、優れた熱効率と高密度コンピューティング環境における重要性の高まりにより、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。省エネとコンパクトな冷却設計への需要の高まりも、特にハイパースケールデータセンターやAI駆動型データセンターにおける液体冷却システムの普及を後押ししています。

• サービス別

データセンター冷却市場は、サービスに基づいて、コンサルティング・トレーニング、設置・導入、保守・サポートの3つに分類されます。2024年には、新規データセンター建設の増加と既存施設の近代化を背景に、設置・導入セグメントが市場を牽引しました。

企業が冷却インフラのダウンタイムの最小化とライフサイクルパフォーマンスの向上を重視する中、保守・サポート分野は2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。冷却技術の複雑化に伴い、専門的なサポートサービスの必要性はさらに高まっています。

• 冷却タイプ別

冷却方式に基づいて、市場は部屋ベース冷却、ラックベース冷却、列ベース冷却に分類されます。部屋ベース冷却セグメントは、従来型データセンターにおける広範な導入と大規模な冷却要件への対応能力により、2024年には最大の収益シェアを占めました。

ラックベースの冷却セグメントは、そのターゲットを絞ったアプローチ、高い効率性、そして高密度コンピューティング環境との互換性により、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。この方法はエネルギー損失を最小限に抑え、熱源から直接効率的に除去することを可能にします。

• 組織規模別

組織規模に基づいて、市場は大規模組織と中小規模組織に分類されます。2024年には、多国籍企業、ハイパースケールクラウドプロバイダー、そしてグローバル金融機関による膨大なデータ生成ニーズに支えられ、大規模組織セグメントが過半数のシェアを占めました。これらの組織は、継続的な運用と規制遵守を確保するために、最先端の冷却システムに多額の投資を行っています。

中小企業セグメントは、中小企業の急速なデジタル化、クラウド コンピューティングの導入、効率的でスケーラブルな冷却設定を必要とするマイクロ データ センターの急増により、2025 年から 2032 年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。

• 業界別

業界別に見ると、データセンター冷却市場は、BFSI、IT・通信、製造、小売、ヘルスケア、エネルギー・公益事業、その他に分類されます。IT・通信分野は、オンラインサービス、ストリーミング、ソーシャルメディアプラットフォームからの膨大なデータ生成により、2024年に最大の収益シェアを獲得しました。これらの企業は、24時間365日の稼働とネットワークパフォーマンスを支えるために、耐障害性と拡張性に優れた冷却システムを必要としています。

ヘルスケア分野は、電子医療記録、遠隔医療、AIベースの診断の急増に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。ヘルスケアデータの重要性を考えると、安全でコンプライアンスに準拠したデータセンター運用を確保するには、正確かつ途切れることのない冷却が不可欠です。

データセンター冷却市場の地域分析

• 北米は、ハイパースケールおよびコロケーションデータセンターの増加と、エネルギー効率の高いインフラストラクチャを重視する厳しい政府規制により、2024年に39.6％の最大の収益シェアでデータセンター冷却市場を支配しました。
• この地域は、急速な技術進歩、強力なデジタルインフラ、Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azureなどの主要なクラウドサービスプロバイダーの存在といった恩恵を受けています。
• さらに、接続デバイスの普及率の高さとリアルタイムデータ処理の需要により、北米全域で堅牢で持続可能な冷却ソリューションの必要性が高まっています。

米国データセンター冷却市場の洞察

米国データセンター冷却市場は、エッジデータセンターとクラウドサービスの導入拡大に牽引され、2024年には北米において82.3%という大きな収益シェアを占めました。テクノロジー大手によるAIおよび高性能コンピューティング（HPC）インフラへの投資は、液冷やダイレクト・ツー・チップ技術といった高度な冷却システムの需要を押し上げています。エネルギー効率の高い運用とグリーンデータセンターを促進する政府のインセンティブも、米国における市場拡大を後押ししています。

欧州データセンター冷却市場の洞察

欧州のデータセンター冷却市場は、持続可能なデータインフラとカーボンニュートラルへの関心の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。欧州グリーンディールと厳格な環境基準は、革新的で低エネルギーの冷却システムの導入を促進しています。さらに、様々な分野におけるデジタル化の進展、コロケーションおよびエンタープライズデータセンターの増加も、市場の成長を後押ししています。

英国のデータセンター冷却市場の洞察

英国のデータセンター冷却市場は、エネルギー効率の高い技術への旺盛な需要とデジタルインフラへの投資増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。政府のネットゼロエミッションへの注力とエッジコンピューティングの導入拡大は、データセンター事業者による冷却システムのアップグレードを促しています。さらに、英国のフィンテックおよびeコマースセクターの急成長も、市場需要のさらなる押し上げ要因となっています。

ドイツのデータセンター冷却市場の洞察

ドイツのデータセンター冷却市場は、同国の強固な産業基盤、成長するITインフラ、そして持続可能性への取り組みに支えられ、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。ドイツはヨーロッパにおける主要なデータセンター立地であり、環境に配慮した運用への重点が、間接蒸発式や液体ベースのソリューションといった革新的な冷却技術への需要を促進しています。

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場に関する洞察

アジア太平洋地域のデータセンター冷却市場は、インターネット普及率の拡大、デジタル化の取り組み、そしてクラウドコンピューティング・エコシステムの急成長を背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。中国、インド、日本、シンガポールといった国々では、データセンターの建設が急速に進んでおり、効率的な熱管理ソリューションのニーズが高まっています。政府の支援と現地の製造業の優位性が、市場拡大をさらに後押ししています。

中国データセンター冷却市場の洞察

中国のデータセンター冷却市場は、デジタルインフラとスマートシティ開発への政府による多額の投資を背景に、2024年にはアジア太平洋地域で最大の収益シェアを占めると予想されています。ビッグデータ、5G、クラウドコンピューティングサービスの需要の急増は、高性能データセンターの導入を促進し、高度な冷却システムの普及を促進しています。

日本のデータセンター冷却市場に関する洞察

日本のデータセンター冷却市場は、国内のハイテクインフラ、データ主権への需要、そしてAIとIoTの普及拡大に支えられ、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。事業者は、パフォーマンスと持続可能性の両方の目標を達成するために、液冷システムや省エネシステムへの移行を進めています。また、停電や自然災害に対する日本の脆弱性も、信頼性と効率性に優れた冷却ソリューションを必要としています。

データセンター冷却市場シェア

データ センター冷却業界は、主に次のような定評のある企業によって主導されています。

• シュナイダーエレクトリック（フランス）
• Vertiv Group Corp.（米国）
• STULZ GMBH（ドイツ）
• イートン（米国）
• 富士通（日本）
• Rittal GmbH & Co. KG (ドイツ)
• ダイキンアプライド（米国）
• ブラックボックスコーポレーション（米国）
• アルファ・ラバル（スウェーデン）
• Nortek Air Solutions LLC（米国）
• エアデール・エアコン（英国）
• 3M（米国）
• クールセントリック（米国）
• デルタパワーソリューションズ（インド）
• エコクーリング（英国）

世界のデータセンター冷却市場の最新動向

• 2024年5月、モジュラー型データセンターソリューションを専門とするSTULZ GmbHの子会社であるSTULZ Modularは、Asperitasと提携し、液冷技術の可能性を調査しました。この協業は、高密度データセンター環境への液浸冷却の統合に焦点を当て、業界の進化する需要に合わせた革新的なソリューションの提供を目指しています。この提携は、屋内と屋外の両方の環境で展開でき、冷却効率を向上させるモジュラー型データセンターコンセプトに重点を置いています。
• シュナイダーエレクトリックは2024年4月、インドをデータセンター冷却ソリューションの製造拠点として確立するため、4億3,840万米ドルという巨額の投資を行いました。ベンガルールに1億3,000万米ドルの初期投資による最先端施設の開設は、革新的な冷却技術に対する高まる需要に応えるという同社のコミットメントを明確に示しています。この拠点は、拡大するインドのデータセンターエコシステム向けに特別に設計されたカスタマイズされたソリューションの開発に注力します。
• 三菱電機は2024年4月、独自のシングルスクリューコンプレッサーを搭載し、エネルギー効率と信頼性を向上させた空冷式チラー「MECH-iF」シリーズを発売しました。この新製品シリーズは、345kWから921kWまでの容量を揃え、冷媒はR1234ze（G04）またはR513A（G05）から選択可能です。特許取得済みのスクリュー可変速コンプレッサーは長寿命を実現し、様々な用途に適しています。
• ダイキンアプライドエンジニアリングは、2024年3月に、地球温暖化係数（GWP）が低い冷媒R-513Aを採用した水冷式スクリューチラー「Navigator WW」を発表しました。この環境に優しい冷却ソリューションは、お客様の運用効率の向上を目指しています。さらに、オプションの給湯器「Templiifier TW」と組み合わせることで、性能をさらに最適化し、費用対効果の高い熱回収ソリューションを実現できます。このイノベーションは、冷却技術における環境持続可能性への取り組みの高まりと合致するものです。
• 2023年11月、シュナイダーエレクトリックはインテルと提携し、最先端のインテルGaudi3 AIアクセラレーターと互換性のある液体冷却ソリューションを開発しました。この革新的な冷却システムは、空冷式サーバーと液体冷却式サーバーの両方に対応し、Vertivのポンプ式二相（P2P）冷却インフラストラクチャを活用して最適なパフォーマンスレベルを維持します。この協業は、AIアプリケーションの高まる冷却需要に対応し、高度なコンピューティング環境における効率的な熱管理と信頼性の向上を実現することを目的としています。
• シュナイダーエレクトリックは2023年10月、シンガポール国立研究財団の資金提供を受け、シンガポール国立大学（NUS）に設置する持続可能な熱帯データセンター・テストベッド（STDCT）への120万米ドルの投資を発表しました。この施設は、熱帯地域における規制システムの維持管理に伴う、過剰なエネルギーコストの発生という課題に対処するために設計されています。この投資は、熱帯気候におけるエネルギー集約型データセンター向けにカスタマイズされた持続可能な冷却ソリューションの開発を目指しています。
• 2023年5月、Vertiv Group Corp.は、データセンター向けに特別に設計されたシングル直接拡張型熱管理ユニット「Liebert PKDX」を発売しました。この高度なユニットは、ラックセンサー、インテリジェント制御、そして効果的な熱管理のための集中最適化システムを備えています。現在インドで販売されているLiebert PKDXは、迅速な設置を可能にするプラグアンドプレイ設計を特徴としています。水なしで動作し、データセンターに追加のスペースを必要としないため、効率性が向上します。

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