世界の組み込み金融市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2033年までの予測

組み込み金融市場規模

• 世界の組み込み金融市場規模は2025年に1126.7億米ドルと評価され、予測期間中に12.47%のCAGRで成長し、2033年までに2884.7億米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は、主に金融サービスと非金融プラットフォームの統合の増加によって促進され、消費者と企業にとってシームレスな取引、融資、支払いが可能になっている。
• 電子商取引、小売、モビリティプラットフォーム全体でデジタルウォレット、後払い（BNPL）ソリューション、組み込み保険の採用が拡大し、需要が高まっている。

組み込み金融市場分析

• 組み込み金融市場は、非銀行プラットフォームにおけるパーソナライズされた、便利でリアルタイムの金融サービスに対する需要の高まりにより、力強い成長を遂げています。
• フィンテック企業、従来型銀行、デジタルプラットフォーム間の戦略的提携により、製品提供が加速し、セクター間の消費者エンゲージメントが強化されている。
• 北米は、デジタルバンキングソリューションの急速な導入、フィンテックの革新、金融サービスの非金融プラットフォームへの統合の増加により、2025年には38.75%という最大の収益シェアで組み込み金融市場を支配しました。
• アジア太平洋地域は、急速な電子商取引の拡大、デジタル決済の採用拡大、キャッシュレス取引を促進する政府の取り組み、中小企業と消費者の組み込み金融サービスに対する需要の高まりにより、世界の組み込み金融市場で最も高い成長率を示すことが予想されています。
• 組み込み型決済セグメントは、2025年に最大の市場収益シェアを獲得しました。これは、eコマースやサービスプラットフォームにおけるデジタルウォレット、モバイル決済、統合チェックアウトソリューションの導入増加によるものです。組み込み型決済ソリューションは、取引を簡素化し、ユーザーの利便性を高め、顧客エンゲージメントを向上させるため、消費者と企業の両方から高い評価を得ています。

レポートの範囲と組み込み金融市場のセグメンテーション  

組み込み金融市場の動向

「組み込み型銀行・決済ソリューションの台頭」

•  金融サービスと非金融プラットフォームの統合が進むにつれ、アプリやeコマースプラットフォーム内から銀行、融資、決済ソリューションへのシームレスなアクセスが可能になり、組み込み型金融の環境は大きく変化しています。これにより、ユーザーの利便性が向上し、取引の煩わしさが軽減され、顧客エンゲージメント全体が向上し、取引量の増加とリピート利用が促進されます。デジタルエコシステムを導入する業界が増えるにつれ、組み込み型金融は顧客体験戦略の中核を担う要素となり、顧客のロイヤルティと長期的なエンゲージメントを促進しています。
•  デジタルファーストの消費者や中小企業からの、組み込み型クレジット、ウォレット、決済処理機能への需要の高まりが、導入を加速させています。統合型金融サービスを提供するプラットフォームは、ユーザーがホストアプリケーションを離れることなく取引を完了できるようにすることで、効率性と満足度を向上させます。この傾向は、銀行口座を持たない人々に銀行サービスへのアクセスを提供することで金融包摂を支援し、地域や人口統計を超えて市場の潜在性を拡大しています。
•  組み込み型金融ソリューションの柔軟性と拡張性は、カスタマイズされた金融サービスの提供を目指す小売業者やプラットフォームにとって魅力的です。企業は、顧客維持率の向上、取引量の増加、そして消費者行動に関するデータに基づくインサイトといったメリットを享受できます。分析ツールやAIツールとの統合により、プロバイダーはパーソナライズされたクレジット、決済、保険オプションを提供できるようになり、ユーザーエクスペリエンスと収益成長をさらに向上させることができます。
•  例えば、2023年には、北米と欧州の複数のeコマースプラットフォームがBNPL（Buy-Now-Pay-Later）とデジタルウォレットソリューションを統合し、売上を伸ばし、顧客リーチを拡大し、エンゲージメントを高めました。これらの統合により、中小企業のキャッシュフロー管理が改善され、消費者は柔軟な決済オプションを利用できるようになり、市場への導入が加速しました。
•  組み込み型ファイナンスの導入は増加傾向にありますが、長期的な成長は、継続的なイノベーション、規制遵守、そして変化する市場の需要に対応できる安全で拡張性の高いソリューションの開発にかかっています。プロバイダーは、持続的な拡大と競争優位性を維持するために、相互運用性、シームレスなUX、そして堅牢なセキュリティ対策に注力する必要があります。

組み込み金融市場のダイナミクス

推進力

「シームレスなデジタル金融サービスへの需要の高まり」

•  統合されたプラットフォーム上の金融サービスに対する消費者の嗜好の高まりが、組み込み型金融の導入を促進しています。ユーザーは、アプリを切り替えることなく、クレジット、決済、保険に迅速かつ便利かつスムーズにアクセスすることを求めています。この需要は、モバイルファーストのライフスタイル、デジタルウォレット、そしてeコマースやサービスプラットフォームにおける即時決済ソリューションの普及によってさらに高まっています。
•  商取引と金融エコシステムのデジタル化により、組み込み型の銀行業務、決済、融資の需要が高まっています。企業はAPIやフィンテックとの提携を活用し、顧客のニーズに合わせた金融商品を提供することで、業務効率と収益源の向上を図っています。また、組み込み型の金融システムにより、プラットフォームは実用的な顧客インサイトを収集し、クロスセルやアップセルの機会を拡大するとともに、長期的な顧客エンゲージメントを促進することも可能になります。
•  フィンテックのイノベーションとオープンバンキングを促進する規制枠組みは、組み込み型金融サービスの統合を支えています。これらの政策は、様々なセクターにおいて、安全で透明性が高く、コンプライアンスに準拠した金融商品の提供を促進しています。政府や金融当局は、サンドボックス環境、ライセンス枠組み、コンプライアンスガイダンスの整備をますます進めており、これにより導入が加速し、新規参入者の参入障壁が低下しています。
•  例えば、2022年には、複数のグローバルeコマースおよびソフトウェアプラットフォームが、顧客体験の向上、売上向上、金融包摂の拡大を目的として、組み込み型の融資・決済サービスを開始しました。これらの導入により、チェックアウト体験のスムーズ化、カート放棄率の低減、そして小規模事業者や金融サービスを受けられていない層への金融商品へのアクセス向上が実現しました。
•  デジタル化と顧客需要が成長を牽引する一方で、長期的な市場拡大には、安全なインフラ、スケーラブルなAPI、革新的な製品への継続的な投資が不可欠です。プロバイダーは、継続的なUXの改善、高度なリスク管理、サードパーティプラットフォームとのシームレスな統合を優先し、成長を持続させる必要があります。

拘束／挑戦

「規制遵守とセキュリティ上の懸念」

•  地域によって異なる複雑な規制環境は、組み込み型金融サービス提供者にとって課題となっています。銀行、決済、データプライバシーに関する規制へのコンプライアンスは、運用コストの増加や新規参入者の市場参入の遅延につながる可能性があります。AML/KYC基準を含む複数の法域にまたがるコンプライアンス要件は、フィンテック企業やプラットフォーム企業にとって、運用面および法的面での負担を増大させます。
•  不正行為やデータ漏洩などのセキュリティリスクは、組み込み型金融において依然として大きな懸念事項です。プラットフォームは、顧客の機密性の高い金融データを保護し、信頼を維持し、規制要件を遵守するために、強力なサイバーセキュリティ対策に投資する必要があります。高度なサイバー攻撃やデータ盗難事件の増加は、賠償責任リスクを増大させ、継続的な監視、暗号化、そして安全な認証システムを必要としています。
•  レガシーシステムや多様なフィンテックプラットフォームとの統合課題は、導入を阻害する可能性があります。組み込み金融ソリューションとホストアプリケーション間のシームレスな相互運用性を確保することは、スムーズなユーザーエクスペリエンスを提供するために不可欠です。技術的な不具合、APIの非互換性、システムアップデートの遅延は、リアルタイム取引を阻害し、ユーザーの信頼を損ない、全体的な導入率に影響を与える可能性があります。
•  例えば、2023年には、欧州とアジアの複数のフィンテックプラットフォームが、コンプライアンス監査やセキュリティ強化のために、組み込み型バンキングおよびBNPLソリューションの展開に遅れが生じ、市場の成長に影響を与えました。これらの遅れは収益予測にも影響を与え、中小企業や一般消費者のオンボーディングを遅らせ、規制への対応の重要性を浮き彫りにしました。
•  テクノロジーは進化を続けるものの、規制、セキュリティ、そして統合の課題への対応は、グローバルな組み込み金融市場における長期的な導入と競争力の維持に不可欠です。企業は、リスクを軽減し、持続可能な成長を実現するために、積極的なコンプライアンス戦略、高度な不正検知、そしてシームレスな技術統合に注力する必要があります。

組み込み金融市場の展望

組み込み金融市場は、タイプ、ビジネス モデル、最終用途に基づいて分類されています。

• タイプ別

タイプ別に見ると、組み込み金融市場は、組み込み決済、組み込み保険、組み込み投資、組み込み融資、組み込み銀行に分類されます。組み込み決済セグメントは、eコマースおよびサービスプラットフォーム全体でデジタルウォレット、モバイル決済、統合チェックアウトソリューションの採用増加に牽引され、2025年には最大の市場収益シェアを占めました。組み込み決済ソリューションは、取引を簡素化し、ユーザーの利便性を高め、顧客エンゲージメントを向上させるため、消費者と企業の両方から非常に好まれています

組み込み型融資セグメントは、後払い（BNPL）ソリューション、即時融資アクセス、POSファイナンスへの需要の高まりを背景に、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。組み込み型融資により、プラットフォームはユーザーを外部の金融サービスに誘導することなくシームレスな融資オプションを提供できるようになり、取引量の増加と顧客満足度の向上につながります。

• ビジネスモデル別

ビジネスモデルに基づいて、組み込み金融市場はB2B、B2C、B2B2B、B2B2Cに分類されます。B2Cセグメントは、eコマース、旅行、配車プラットフォームなどの消費者向けアプリケーションへの金融サービスの直接統合により、2025年には最大の市場収益シェアを獲得しました。B2C組み込み金融は、顧客体験を向上させ、リピート利用を促進し、デジタル金融包摂を支援します。

B2B2Cセグメントは、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。これは、企業に組み込み型金融サービスを提供し、その企業が最終消費者にサービスを提供する企業によって牽引されるからです。このモデルは、市場への浸透を促進し、中小企業に資金調達オプションを提供し、複数の業界での導入を促進します。

• 最終用途別

最終用途に基づいて、組み込み金融市場は小売、ヘルスケア、物流、製造、旅行・エンターテイメント、その他に分類されます。小売セグメントは、eコマースおよび実店舗の小売チャネルにおける統合型決済ソリューション、デジタルウォレット、および販売時点における融資オプションの需要の高まりに後押しされ、2025年には最大の市場収益シェアを占めました。小売における組み込み金融は、取引効率、ロイヤルティプログラム、顧客エンゲージメントを向上させます

ヘルスケア分野は、医療サービス、保険請求、患者向け​​融資のための組み込み型決済・融資ソリューションの導入増加に牽引され、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。これらのソリューションは、決済の効率化、事務負担の軽減、ヘルスケアサービスへのアクセス向上を実現し、市場拡大を加速させます。

組み込み金融市場の地域分析

•  北米は、デジタルバンキングソリューションの急速な導入、フィンテックの革新、金融サービスの非金融プラットフォームへの統合の増加により、2025年に38.75%という最大の収益シェアで組み込み金融市場を支配しました。
•  この地域の消費者と企業は、取引の摩擦を減らし、業務効率を高めるシームレスなプラットフォーム上の支払い、融資、銀行業務ソリューションを高く評価しています。
•  この広範な採用は、高いデジタル浸透、中小企業の採用拡大、オープンバンキングを促進する規制枠組みによってさらにサポートされ、金融包摂とデジタルコマースの主要な推進力として組み込み金融が確立されています。

米国組み込み金融市場インサイト

米国の組み込み金融市場は、決済、融資、保険サービスがeコマースやソフトウェアプラットフォームに急速に統合されたことにより、2025年には北米で最大の収益シェアを獲得しました。消費者や中小企業は、ホストアプリケーションを離れることなく、金融サービスに便利かつスムーズにアクセスできることをますます重視しています。BNPL（Buy-Now-Pay-Later）、デジタルウォレット、組み込み融資ソリューションの導入拡大に加え、堅牢なAPIインフラストラクチャとフィンテックとのパートナーシップが、市場拡大に大きく貢献しています。

欧州組み込み金融市場インサイト

欧州の組み込み金融市場は、厳格な規制枠組み、フィンテックの導入拡大、そして業界を横断した統合金融ソリューションへの需要の高まりを背景に、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。欧州の企業と消費者は、プラットフォーム上での銀行業務、融資、決済サービスを活用し、ユーザーエクスペリエンスの向上、業務効率の向上、そして金融包摂の恩恵を受けています。この地域は、小売、旅行、ヘルスケアの各セクターで大きな成長を遂げています。

英国の組み込み金融市場インサイト

英国の組み込み型金融市場は、フィンテックの革新、デジタル化の普及、そしてシームレスな金融取引への関心の高まりを背景に、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。企業と消費者は、業務の効率化と顧客エンゲージメントの向上を目指し、組み込み型のバンキング・決済ソリューションをますます活用しています。英国の強力なeコマースエコシステムと、オープンバンキングに対する規制当局の支援が相まって、市場の成長を今後も牽引すると予想されます。

ドイツ組み込み金融市場インサイト

ドイツの組み込み金融市場は、テクノロジー主導の銀行文化、中小企業の導入拡大、そして統合金融サービスへの需要に支えられ、2026年から2033年にかけて急速な成長が見込まれています。ドイツの成熟した金融インフラとイノベーションへの注力は、特に小売業と製造業において、組み込み決済、融資、保険ソリューションの普及を促進しています。APIとフィンテックパートナーシップの統合拡大は、シームレスなユーザーエクスペリエンスと業務効率の向上に貢献しています。

アジア太平洋地域の組み込み金融市場に関する洞察

アジア太平洋地域の組み込み金融市場は、急速なデジタル化、スマートフォン普及率の向上、そして中国、日本、インドなどの国々におけるフィンテック革新を支援する政府の取り組みに牽引され、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。この地域では、eコマースとデジタル決済エコシステムの拡大が、組み込み型銀行、融資、決済ソリューションの普及を促進しています。また、アジア太平洋地域はフィンテック開発のハブとしても台頭しており、組み込み型金融サービスのアクセス性と手頃な価格を向上させています。

日本における組み込み金融市場インサイト

日本の組み込み金融市場は、テクノロジーに精通した国民性、高いデジタル化率、そして利便性の高い金融サービスへの嗜好により、2026年から2033年にかけて力強い成長が見込まれています。組み込み型の銀行業務、融資、決済ソリューションは、eコマースプラットフォームやモバイルアプリケーションへの統合が進み、ユーザーエクスペリエンスとエンゲージメントを向上させています。また、日本の高齢化も、消費者と中小企業の両方にとって、よりシンプルで安全かつアクセスしやすい金融ソリューションへの需要を高めると予想されます。

中国組み込み金融市場インサイト

中国の組み込み型金融市場は、2025年にアジア太平洋地域最大の市場収益シェアを占めると予測されています。これは、急速なデジタル経済の成長、フィンテックの普及率の高さ、そして中間層の拡大によるものです。組み込み型決済、融資、保険サービスは、eコマース、小売、そしてサービスプラットフォームへの統合がますます進んでいます。デジタルウォレット、BNPLソリューション、スマート金融エコシステムへの推進と、国内の強力なフィンテックイノベーションが、中国市場を牽引しています。

組み込み金融市場シェア

組み込み金融業界は、主に次のような定評ある企業によって牽引されています。

•  Stripe Inc.（米国）
•  PAYRIX（米国）
•  Cybrid Technology Inc.（米国）
•  ウォルナット保険株式会社（米国）
•  レンドフロー（米国）
•  フィナストラ（英国）
•  ゾパ・バンク・リミテッド（英国）
•  フォルティス・ペイメント・システムズLLC（米国）
•  Transcard Payments（米国）
•  Fluenccy Pty Limited（オーストラリア）

グローバル組み込み金融市場の最新動向

• 2023年3月、Stripe Inc.は、中小企業向け顧客エンゲージメントおよびコミュニケーションプラットフォームであるWeaveとの戦略的パートナーシップを開始し、全米の27,000を超える専門医療顧客のためにStripe Connectを介して支払いを処理します。このコラボレーションにより、支払いの効率性が向上し、中小企業の財務業務が合理化され、ヘルスケアフィンテック分野におけるStripeの存在感が強化され、組み込み型支払いソリューションの採用が促進されます。
• トロントを拠点とするテクノロジースタートアップ企業Bidmiiは、2023年3月、Humm Groupの消費者金融プログラムとBidmiiの決済保護プラットフォームを組み合わせた組み込み型金融商品「Get it Done, Pay Later」を発表しました。このソリューションにより、住宅所有者は住宅改修プロジェクトの資金調達をシームレスに行うことができ、顧客の融資へのアクセスを向上させるとともに、住宅サービス分野における組み込み型金融の導入を促進します。
• 2023年2月、Transcard PaymentsはSkyscend, Inc.との統合を発表し、Skyscend PayをTranscardのSMART Suite組み込み決済プラットフォームに組み込みました。この開発により、組織はあらゆる口座や会計システムから支払いを管理・支払できるようになり、業務効率の向上、処理時間の短縮、そしてサプライチェーンファイナンスにおける組み込み決済ソリューションの適用範囲の拡大が可能になります。
• 2023年2月、Zopa Bank Limitedは、英国に拠点を置くDivideBuyのPOS金融技術と融資プラットフォームを買収し、BNPL 2.0サービスを開始する計画を発表しました。この組み込み型金融ソリューションは、即時の与信判断、規制された銀行のセーフガード、そして販売時点におけるシームレスな消費者体験を統合し、Zopaの競争力を強化し、英国市場における「今すぐ購入・後払い」サービスの普及を促進します。

SKU-74930