グローバルイーサネットストレージファブリック市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

イーサネットストレージファブリック市場規模

• 世界のイーサネット ストレージ ファブリック市場は2024 年に 34 億 7,000 万米ドルと評価され、予測期間中に17.42% の CAGRで成長し、2032 年までに 106 億 8,000 万米ドルに達すると予測されています。
• 成長の原動力となっているのは、特にクラウド環境や、リアルタイム分析と AI ワークロードを備えたエンタープライズ アプリケーションにおいて、高速でスケーラブル、かつ低レイテンシのデータセンター ストレージ ネットワークに対するニーズが高まっていることです。

イーサネットストレージファブリック市場分析

• Ethernet Storage Fabric (ESF) は、サーバーとストレージ アレイ間の高帯域幅、ロスレス、低遅延のデータ転送を可能にします。これは、ストレージ パフォーマンスがアプリケーションの配信に不可欠な現代のデータ センターでは特に重要です。
• 従来のファイバ チャネル ネットワークは、コスト効率、スケーラビリティ、およびコンバージェンス機能により、単一のインフラストラクチャ上でストレージ、コンピューティング、およびネットワーク トラフィックを可能にする ESF に置き換えられつつあります。
• 企業やハイパースケール クラウド プロバイダーは、IOPS を最大化し、ボトルネックを減らし、ハイブリッドおよびマルチクラウド アーキテクチャ全体でストレージ密度を向上させるために、トランスポート層としてイーサネットを使用した NVMe over Fabrics (NVMe-oF) を導入しています。
• AI、機械学習、ビッグデータ分析、リアルタイムトランザクション処理の台頭により、スループットを損なうことなくシームレスに拡張できる高性能ストレージファブリックの需要が高まっています。
• ソフトウェア定義ネットワーク (SDN)、RDMA (リモート ダイレクト メモリ アクセス)、および RoCE (RDMA over Converged Ethernet) の進歩により、パブリック クラウド環境とプライベート クラウド環境の両方で非常に効率的な ESF アーキテクチャが実現します。

レポートの範囲とイーサネットストレージファブリック市場のセグメンテーション       

イーサネットストレージファブリック市場の動向

AI主導のワークロード、NVMe-oFの拡張、ファブリックの統合により導入が加速

• NVMe-over-Fabrics（NVMe-oF）の普及：企業は、超低レイテンシと高性能フラッシュストレージへの並列アクセスを実現するために、NVMe-oF over Ethernetの導入を急速に進めています。このトレンドは、特に分析、HPC、AI/MLのユースケースにおいて、データセンターのI/Oアーキテクチャを変革しています。
• ファイバー チャネルからイーサネット ベースのファブリックへの移行: データ センターがサイロ化されたファイバー チャネル ネットワークからイーサネット ベースのソフトウェア定義ファブリックに移行すると、企業は複雑さの軽減、コストの削減、相互運用性の向上といったメリットを享受できます。
• エッジ データ センターとマイクロファブリック トポロジ: エッジ コンピューティングの増加により、特に小売、通信、産業オートメーション アプリケーションにおいて、リアルタイムのデータ アクセスを提供するコンパクトなイーサネット ストレージ ファブリックの需要が高まっています。
• RoCE (RDMA over Converged Ethernet) 最適化: ファブリック設計はロスレス イーサネットをサポートするように進化しており、金融、自律走行車、ゲノミクスなどの分野でレイテンシの影響を受けやすいアプリケーションのサポートが向上しています。
• ソフトウェア定義インフラストラクチャ (SDI) の統合: 企業は、ハイパーコンバージドおよびソフトウェア定義アーキテクチャの一部としてイーサネット ストレージ ファブリックを導入し、自動化されたプロビジョニング、オーケストレーション、およびスケールアウト データ サービスを実現しています。

イーサネットストレージファブリック市場の動向

ドライバ

ハイブリッド インフラストラクチャ全体における AI、リアルタイム分析、データ集約型ワークロードの爆発的な増加

• AI を活用したビジネス インテリジェンス、リアルタイム データ処理、ハイパーコネクテッド エンタープライズ エコシステムへの世界的な移行により、高スループットと低レイテンシのデータ アクセスが求められ、イーサネット ストレージ ファブリックの採用が促進されています。
• NVMe SSD は現在、エンタープライズ インフラストラクチャの標準となっており、分散ストレージ環境における IOPS とレイテンシの要求を満たすことができるのはファブリックベースのイーサネット ネットワークだけです。
• クラウドネイティブ アプリケーション、特にエッジ AI、自律システム、金融サービスでは、従来の TCP/IP やファイバー チャネルでは保証できない確定的なパフォーマンスが求められます。
• イーサネット ストレージ ファブリックは、クラウド運用モデルとデジタル変革戦略に合わせて、マルチテナント、QoS 適用、ストレージの分散をサポートします。

抑制/挑戦

高いインフラ移行コストとプロトコルの相互運用性の障壁

• 従来のファイバ チャネルまたは TCP/IP ストレージ ネットワークから高速イーサネット ファブリックに移行するには、新しいスイッチ、NIC、ソフトウェア、トレーニングが必要となり、中規模企業にとって CapEx とスキルセットの障壁が生じます。
• RoCE と iWARP と TCP のパフォーマンスおよび互換性の不一致により、特にエンドツーエンドの相互運用性が必ずしもシームレスではないマルチベンダー環境では、展開の課題が発生する可能性があります。
• イーサネット ファブリックの利点を実現するには、ネットワークの調整、輻輳管理、ハードウェアの最適化が重要になることが多く、専門的な知識が必要になる場合があります。
• レガシー インフラストラクチャを使用している組織は、統合リスク、ダウンタイムの懸念、NVMe-oF などの進化するプロトコルの長期サポートに関する不確実性のために、切り替えを躊躇する場合があります。

イーサネットストレージファブリック市場の展望

市場は、タイプ、スイッチ タイプ、ストレージ タイプ、エンド ユーザー別に分割されており、業界やインフラストラクチャ環境全体にわたる ESF 実装の範囲を反映しています。

• タイプ別

ハードウェア、ソフトウェア、サービスが含まれます。2025年には、高速・低レイテンシのファブリック構築に必要なイーサネットスイッチ、NIC、ストレージアダプターなど、ハードウェアが市場を牽引します。ソフトウェアは、ファブリック管理プラットフォーム、QoSツール、仮想化への需要に支えられ、最も急速に成長しているセグメントです。

• スイッチタイプ別

スイッチは、トップ・オブ・ラック（ToR）、リーフ、スパインに分類されます。トップ・オブ・ラック・スイッチは、エンタープライズラックやモジュラー型データセンターで広く使用されているため、市場をリードしています。スパイン・スイッチは、ハイパースケール環境やクラウド環境で急速に普及しており、ファブリック全体の相互接続と東西トラフィックをサポートしています。

• ストレージタイプ別

オールフラッシュアレイ（AFA）、ハイブリッドストレージアレイ、HDDが含まれます。NVMeフラッシュストレージの利用増加により、2025年にはAFAが主流となるでしょう。NVMeフラッシュストレージでは、効率的な運用のために低レイテンシのイーサネットファブリックが求められます。ハイブリッドアレイは、コスト最適化が鍵となる、パフォーマンスの異なる環境において依然として重要な存在です。

• エンドユーザー別

企業、クラウドサービスプロバイダー、通信事業者、政府機関、その他が含まれます。クラウドサービスプロバイダーは、SaaS、IaaS、データレイクアプリケーションにおける大規模なストレージ拡張ニーズを背景に、市場をリードしています。通信事業者と企業は、エッジコンピューティング、5Gバックホール、AIワークロード向けにESFを急速に導入しています。

イーサネットストレージファブリック市場の地域分析

• 2025年には、クラウドネイティブストレージの早期導入、AI/MLの導入、そして次世代データセンターネットワークへのハイパースケーラーの投資により、北米が市場を牽引するでしょう。企業やCSPは、RoCE対応イーサネットファブリックをハイブリッドクラウドやHPCスタックに急速に統合しています。
• ヨーロッパは、BFSI、自動車、政府機関におけるデジタル化の推進により、着実に成長しています。ドイツ、英国、フランスといった国々では、特に低レイテンシでローカライズされた処理を必要とする規制産業において、NVMe over Ethernetインフラを導入したデータセンターのアップグレードが進んでいます。
• アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域であり、中国、日本、インド、韓国がクラウド、AIトレーニングクラスター、スマートシティインフラへの投資を拡大しています。ESFは、増大するワークロードとリアルタイムアクセスの需要に対応するため、通信事業者のデータセンター、フィンテック、教育分野で導入されています。
• 中東およびアフリカ (MEA) では、デジタル インフラストラクチャ、ソブリン クラウド、スマート政府イニシアチブへの投資が増加しており、特に UAE、サウジアラビア、南アフリカではグリーンフィールド クラウド プロジェクトに ESF が導入されています。
• ブラジルとチリを筆頭とする南米では、地域的なクラウド拡張とエッジ データ センターの展開に支えられ、金融サービス、国営通信、科学計算においてイーサネット ストレージ ファブリックを採用しています。

アメリカ合衆国

米国は、大手クラウドプロバイダー、AIに重点を置く企業、そしてNVMe-oFおよびイーサネットベースのHPCファブリックの早期導入により、市場をリードしています。特にデータ駆動型の分野では、企業は俊敏性の向上を目指してファイバーチャネルからESFへの移行を進めています。

ドイツ

ドイツの産業基盤と、デジタル ツイン、自動車シミュレーション、クラウド ファーストの IT 近代化への重点的な取り組みにより、データ センターやエンタープライズ ネットワークにおける高速ファブリック ストレージの需要が高まっています。

インド

インドでは、地元のデータ センターの成長、AI スタートアップの活動、および Make in India クラウド インフラストラクチャに対する政府のサポートにより、BFSI、教育、IT アウトソーシング全体でイーサネット ストレージ ファブリックが急速に導入されています。

中国

中国は、AI スーパーコンピューティング クラスター、スマート シティ バックボーン、通信 5G インフラストラクチャに多額の投資を行っており、ペタバイト規模の分析とビデオ監視のワークロードを管理するためにイーサネット ファブリックが導入されています。

ブラジル

ブラジルの通信会社、電子政府機関、科学研究ネットワークは、スケーラブルな帯域幅と低遅延を必要とするリアルタイムのトランザクション処理、ハイブリッド クラウド プラットフォーム、リモート学習システムを処理できるように ESF を実装しています。

イーサネットストレージファブリックの市場シェア

イーサネット ストレージ ファブリック業界は、主に次のような定評のある企業によって主導されています。

• シスコシステムズ社（米国）
• アリスタネットワークス（米国）
• ブロードコム社（米国）
• メラノックステクノロジーズ（NVIDIAコーポレーション）（イスラエル/米国）
• インテルコーポレーション（米国）
• ジュニパーネットワークス（米国）
• デルテクノロジーズ（米国）
• ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）（米国）
• 富士通株式会社（日本）
• 華為技術有限公司（中国）
• スーパーマイクロコンピュータ社（米国）

世界のイーサネットストレージファブリック市場の最新動向  

• 2025 年 4 月、NVIDIA (Mellanox Technologies) は、AI およびクラウドネイティブ データセンターのイーサネット ファブリックの効率を高めることを目的として、強化された RoCE v2 とハードウェア レベルの輻輳制御をサポートする最新の ConnectX-8 SmartNIC をリリースしました。
• 2025 年 3 月、Arista Networks は、NVMe-oF および AI 駆動型ワークロード向けに最適化され、超低レイテンシと高度なテレメトリ サポートを提供する次世代 400G イーサネット スパイン リーフ スイッチ シリーズを発表しました。
• 2025 年 2 月、Intel Corporation は、ハイパーコンバージドおよびハイブリッド クラウド環境でのファブリックの展開を簡素化するように設計された、NVMe-over-TCP アクセラレーションを組み込んだ新しい Ethernet Adapter E800 シリーズを発表しました。
• 2025 年 1 月、シスコシステムズは大手 CSP と提携し、エンタープライズ NVMe ストレージ クラスター向けのファブリック対応ソフトウェア オーケストレーション ツールを提供し、自動プロビジョニングとマルチテナント管理を改善しました。
• 2024年12月、ファーウェイはスマートシティ、教育、エネルギー分野をターゲットに、NVMe-oFをサポートするOceanStorイーサネットファブリックを使用して、中国で国家レベルのAIコンピューティングネットワークを展開しました。

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