グローバル外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場規模

• 世界の外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場規模は2024年に34億米ドルと評価され、予測期間中に17.1%のCAGRで成長し、2032年までに120.2億米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、コネクテッドカーや自動運転車技術の急速な導入、クラウドベースの自動車サービスへの依存度の高まり、そして車両の通信・制御システムを狙ったサイバーセキュリティの脅威の増加によって大きく促進されている。
• さらに、自動車データ保護に関する厳格な規制要件、プライバシーと安全性に対する消費者の懸念の高まり、そしてV2X（Vehicle-to-Everything）インフラの拡大により、OEMやフリートオペレーターは、堅牢な外部クラウド型サイバーセキュリティソリューションの導入を迫られています。これらの要因が相まって市場の成長を加速させ、拡張性の高いクラウドネイティブな自動車サイバーセキュリティフレームワークの必要性が高まっています。

外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場分析

• 外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービスは、コネクテッドカーの電子システム、通信ネットワーク、アルゴリズム、そしてユーザーデータを悪意のある攻撃や不正アクセスから保護するために設計された、幅広いセキュリティソリューションとプロトコルを網羅しており、特にクラウドベースのシステムとサービスに重点を置いています。これらのサービスは、増加する車両内のコネクティビティとソフトウェアシステムをサイバー脅威から保護し、現代の自動車技術の安全性、データ整合性、そして信頼性を総合的に向上させることを目的としています。
• これらのサービスに対する需要の高まりは、主にコネクテッドカーや自動運転車の普及拡大に起因しており、潜在的なサイバー脆弱性の範囲は必然的に拡大しています。さらに、自動車業界を標的としたサイバー攻撃の頻度と巧妙化の高まり、厳格な政府規制、そしてデータプライバシーと車両の安全性に対する消費者の意識の高まりにより、包括的な保護と脅威の軽減を確保するための、堅牢な外部クラウドベースのサイバーセキュリティサービスに対する需要が高まっています。
• 北米は、スマート自動車ソリューションの需要増加により、2024年に外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場で42.6%のシェアを獲得し、市場をリードしました。
• アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国、インドにおける自動車部門の急速なデジタル変革により、予測期間中に外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場で最も急速に成長する地域となり、シェアを拡大​​すると予想されています。
• 無線ネットワークセキュリティセグメントは、V2X通信と5Gベースの車両コネクティビティの拡大により、2024年には43.0%の市場シェアを獲得し、市場を席巻しました。車両がアップデート、診断、ナビゲーションのために無線チャネルを利用するケースが増えるにつれ、これらの通信経路のセキュリティ確保、特にデータ傍受やスプーフィング対策が不可欠となっています。

レポートの範囲と外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場のセグメンテーション

外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場動向

「車両のコネクティビティとデジタル化の推進」

• 世界的な外部クラウド型自動車サイバーセキュリティサービス市場において、車両のコネクティビティとデジタル化の進展は、重要かつ加速するトレンドです。これは、ソフトウェア定義車両、無線アップデート、統合クラウドプラットフォームへの広範な移行を反映しています。車両がインフォテインメント、診断、自動運転機能において外部データ交換への依存度を高めるにつれ、高度なクラウドベースのサイバーセキュリティソリューションの必要性がますます高まっています。
  • 例えば、コンチネンタルAGやハーマン・インターナショナル（サムスン傘下）といった大手企業は、車両の通信とデータのセキュリティを確保するために、クラウド統合型のサイバー防御システムを積極的に開発しています。コンチネンタルのAutomotive Edgeプラットフォームは、コネクテッドカーシステム向けのサイバーセキュリティ機能を統合し、ハーマンのShield Auto Cyber​​securityは、リアルタイムのクラウド監視と脅威検知を提供します。同様に、車載システムに広く使用されているBlackberryのQNXプラットフォームは、進化する脅威に対処するため、CylanceのAIベースのクラウドサイバーセキュリティサービスとの連携が進んでいます。
• 現代の自動車のデジタルフットプリントの増大は、リモートコード実行、データ侵害、システム操作といった新たな脆弱性に晒されています。リモート診断、車両とクラウドの同期、自動運転機能といった機能は、安全なクラウド接続に大きく依存しており、クラウドベースのセキュリティソリューションは不可欠な要件となっています。シームレスなデジタルサービスに対する消費者の期待の高まりと、コネクテッドカーモデルの普及は、この変革のペースを加速させています。
• この傾向は高級ブランドやプレミアムブランドに限ったことではありません。量販自動車メーカーも、標準的な接続環境の普及に伴い、外部クラウドによるサイバーセキュリティへの投資を進めています。クラウドベースの脅威検知、侵入防止、そして安全な無線アップデート機能は、専門のセキュリティベンダーによるリアルタイム監視およびコンプライアンスソリューションの支援を受け、ますます幅広い車種で導入が進んでいます。
• その結果、テスラ、フォード、BMWなどの企業は、サイバーセキュリティプロバイダーとの提携を活用し、コネクテッドカープラットフォームを強化しています。テスラの頻繁なソフトウェアアップデートは安全なクラウドインフラに依存しており、フォードのBlueCruiseとBMWのConnectedDriveサービスは、分散ネットワーク全体にわたって車両の整合性とユーザーデータを保護するために、多層的なクラウドセキュリティメカニズムを組み込んでいます。
• 自動車がコネクテッドデジタルプラットフォームとして機能し始めるにつれ、OEM、ティア1サプライヤー、モビリティサービスプロバイダーにおいて、外部クラウドサイバーセキュリティサービスの需要が急速に拡大しています。この傾向は自動車のサイバーセキュリティの状況を根本的に変革し、イノベーションを促進し、モビリティの未来を守るために業界がクラウドネイティブなセキュリティアーキテクチャを優先するよう促しています。

外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場の動向

ドライバ

「サイバーセキュリティの懸念の高まり」

• 自動車業界全体でサイバーセキュリティの懸念が高まっており、現代の自動車はより接続性が高くなり、ユーザーデータと車両制御システムの両方を狙ったデジタル脅威の影響を受けやすくなっているため、外部のクラウド型自動車サイバーセキュリティサービスの需要が高まっています。
  • 例えば、Upstream Securityなどの大手サイバーセキュリティ企業は、コネクテッドカーに特化したクラウドベースの脅威インテリジェンスと監視ソリューションを提供しており、リアルタイムの異常検知と大規模なサイバー攻撃からの車両保護を実現しています。同様に、GuardKnoxとAUTOCRYPTは、ソフトウェア定義車両を侵入、改ざん、不正アクセスから保護するために設計された、クラウド統合型の自動車サイバーセキュリティプラットフォームを提供しています。
• 自動車メーカーがリモート診断、インフォテインメントストリーミング、自動運転機能、無線（OTA）アップデートなどの機能の統合を進めるにつれ、ランサムウェア、ファームウェアの改ざん、データ侵害といった潜在的な脅威にさらされるリスクが高まっています。こうした脅威の増大により、OEMは、車種や地域を問わず拡張可能な外部クラウドベースのサイバー防御を導入する必要に迫られています。
• さらに、車両関連のサイバー攻撃や脆弱性に関する報告件数の増加を受け、規制当局は、車両のライフサイクル全体にわたるリスク管理を義務付けるUNECE WP.29など、より厳格なサイバーセキュリティコンプライアンス基準を導入するようになっています。これらのフレームワークは、堅牢なクラウドベースのセキュリティインフラストラクチャの必要性を加速させています。
• 自動車バリューチェーン全体の関係者が車両のコネクティビティに伴うリスクの増大を軽減しようと努める中、信頼性、拡張性、適応性に優れたクラウド型サイバーセキュリティサービスへの需要は着実に高まっています。この傾向は、業界をクラウドネイティブなセキュリティ技術への積極的な投資へと導き、コネクティッドカー保護のあり方を変革しています。

抑制/挑戦

「レガシーシステムがサイバーセキュリティの統合に挑む」

• 旧式の車載システムと時代遅れの電子制御ユニット（ECU）アーキテクチャは、外部のクラウド型自動車サイバーセキュリティサービスのシームレスな統合に大きな課題をもたらし、旧型車両モデルの保護における有効性を制限する可能性があります。車両プラットフォーム間の統一性の欠如は、最新のクラウドベースセキュリティソリューションの大規模な導入を妨げています。
  • 例えば、AUTOCRYPTやKaramba Securityといった大手サイバーセキュリティプロバイダーは、最新のセキュリティフレームワークをサポートするために必要なコンピューティング能力や接続プロトコルを備えていない旧型の車両モデルに、高度なクラウドベースの保護を導入する際に、しばしば困難に直面しています。同様に、Upstream Securityは、特にハードウェア世代が混在する車両群において、断片化された自動車ソフトウェアエコシステムによって生じる統合ギャップを浮き彫りにしています。
• これらの課題に対処するには、自動車メーカーやサイバーセキュリティベンダーが、クラウドサービスとの部分的な互換性を実現する中間ゲートウェイやソフトウェアパッチをレガシーシステムに導入する必要があります。しかし、こうした導入はコストがかかり、複雑で、あらゆる脅威に対する防御を提供できない可能性があり、一部のシステムが脆弱な状態になる可能性があります。
• さらに問題を複雑にしているのは、多くの車両のライフサイクルが長く、特に新興市場では、継続的なセキュリティアップデートやリモート診断に必要なインフラが整備されていないまま、古いモデルが何年も乗り続けられていることです。これは長期的なサイバーセキュリティリスクを増大させ、規制遵守を複雑化させます。
• レガシーシステムのセキュリティ確保という課題は、柔軟で後方互換性のあるサイバーセキュリティアーキテクチャの開発の重要性を浮き彫りにしています。外部クラウド型自動車サイバーセキュリティサービス市場が広く普及するには、プロバイダーは、老朽化し​​た車両プラットフォームを保護しつつ、次世代システムとの相互運用性を維持する革新的な方法を開発する必要があります。

外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場の範囲

市場は、セキュリティ、アプリケーション、車両、電気自動車に基づいてセグメント化されています。

• セキュリティによる

セキュリティの観点から、市場はエンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、無線ネットワークセキュリティの3つに分類されます。無線ネットワークセキュリティは、V2X通信と5Gベースの車両コネクティビティの拡大に牽引され、2024年には市場収益シェアで最大の43.0%を占めました。車両がアップデート、診断、ナビゲーションのために無線チャネルへの依存度を高めるにつれ、これらの通信経路のセキュリティ確保、特にデータ傍受やスプーフィング対策が不可欠になっています。

エンドポイントセキュリティ分野は、ECUやテレマティクスユニットなどの車両エンドポイントをサイバー攻撃から保護するニーズの高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予想されています。現代の自動車はクラウド接続機能の統合が進むにつれて不正アクセスのリスクが高まり、エンドポイントセキュリティは重要なレイヤーとなっています。自動車メーカーは、より広範なサイバーセキュリティ戦略の一環として、エンドポイント保護をますます重視するようになっています。

• アプリケーション別

アプリケーション別に見ると、市場はテレマティクスシステム、インフォテインメントシステム、パワートレインシステム、ボディコントロール＆コンフォートシステム、通信システム、ADAS＆セーフティシステムに分類されます。インフォテインメントシステムセグメントは、ナビゲーション、音声アシスタント、リアルタイム交通情報、ストリーミングサービスといったコネクテッド機能が現代の自動車に広く統合されていることから、2024年には36.57%と最大の市場収益シェアを占めました。これらのシステムは外部ネットワークやクラウドプラットフォームと頻繁にインターフェースするため、サイバー脅威に対する脆弱性が高まり、高度なサイバーセキュリティサービスの需要が高まっています。

ADASおよび安全システム分野は、自動運転機能の導入拡大と、センサーと制御ユニット間のリアルタイムデータ交換のセキュリティ確保の重要性の高まりにより、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）22.6%と最も高い成長率を達成すると予測されています。衝突回避や車線維持支援を含むADAS機能の完全性は乗員の安全確保に不可欠であり、堅牢な外部サイバーセキュリティサービスへの投資を促進しています。

• 車で

車両ベースでは、市場は乗用車と商用車に分類されます。乗用車セグメントは、コネクテッドテクノロジーの急速な普及と、車内インターネットアクセスおよびモバイルアプリ統合に対する消費者需要の高まりにより、2024年には最大の市場収益シェアを獲得しました。大手OEMは、乗客の安全性とブランドレピュテーションの向上を目指し、外部のクラウド型サイバーセキュリティソリューションを導入しています。

商用車セグメントは、コネクテッドロジスティクス車両の増加と、リモートハイジャックやデータ盗難の防止ニーズの高まりにより、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。通信データや運用データの保護、コンプライアンスの確保、サイバーセキュリティ関連のダウンタイム削減のため、フリートオペレーターによる安全なクラウドベースのサービスの利用がますます増加しています。

• 電気自動車で

電気自動車市場は、バッテリー電気自動車（BEV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）に分類されます。BEVは一般的に高度に統合されたデジタルシステムを搭載しており、クラウドベースの脅威へのエクスポージャーが高まるため、2024年にはバッテリー電気自動車セグメントが最大の収益シェアを占める見込みです。自動車メーカーは、安全なOTAアップデートとデジタルインターフェースを確保するために、BEVに高度なサイバーセキュリティフレームワークを搭載しています。

プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）セグメントは、デュアルパワートレインマネジメントとリモートエネルギーモニタリングの融合により、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを記録すると予測されています。PHEVでは、デジタルサービスが車両操作にさらに深く組み込まれるようになるにつれ、クラウドベースの診断とユーザーデータの両方を保護するために、高度なサイバーセキュリティレイヤーが必要となります。

外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場地域分析

• 北米は、スマート自動車ソリューションに対する需要の高まりにより、2024年に外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場で最大の収益シェア42.6%を獲得し、市場を席巻しました。
• さらに、自動車業界におけるサイバー攻撃に対抗するための政府の支援と投資の増加も、北米の市場成長を促進する重要な要因である。

米国外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場洞察

米国市場は、コネクテッドカー技術の普及とクラウドベースの自動車サービスの急速な成長に牽引され、2024年には北米で最大の収益シェアを獲得しました。OEMやフリートオペレーターは、インフォテインメント、テレマティクス、ADASなどの重要なシステムを保護するため、外部のクラウド型サイバーセキュリティソリューションへの投資を増やしています。サイバーセキュリティベンダーの強力な存在感と、自動車データ保護に関する厳格な規制要件が相まって、米国市場の拡大を支え続けています。

欧州外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場洞察

欧州市場は、規制強化とコネクテッドカーおよび自動運転車インフラのセキュリティ確保への注力に後押しされ、予測期間中に堅調な年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。V2X通信の普及拡大と厳格なGDPRコンプライアンス要件が相まって、自動車メーカーは高度なクラウドベースのサイバーセキュリティサービスの導入を促しています。また、自動車メーカーとテクノロジー企業が協力して、車両のデジタルエコシステム全体にわたる進化するサイバー脅威への対応に取り組んでいることも、市場の成長を後押ししています。

英国の外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場洞察

英国市場は、インテリジェントモビリティとサイバーセキュリティへの国の戦略的重点に支えられ、着実な成長が見込まれています。コネクテッドカープラットフォームのセキュリティ確保を目的とした政府支援の取り組みは、OEM各社に堅牢な外部クラウドセキュリティフレームワークの導入を促しています。さらに、電気自動車とコネクテッドカーサービスの普及拡大により、自動車業界全体で拡張性の高いクラウド統合型サイバーセキュリティソリューションの需要が高まっています。

ドイツ外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場洞察

ドイツ市場は、自動車イノベーションの中心地としての地位とデータプライバシーの強力な推進力により、大幅な拡大が見込まれています。ドイツの自動車メーカーがソフトウェア定義車両（SDF）への移行を加速させるにつれ、インフォテインメント、テレマティクス、ADASと統合された外部クラウドサービスのセキュリティ確保の必要性が高まっています。同国の厳格なサイバーセキュリティ基準とスマートモビリティインフラへの投資は、自動車サイバー防御ソリューションにおけるドイツのリーダーシップをさらに強化しています。

アジア太平洋地域における外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場分析

アジア太平洋地域市場は、中国、日本、韓国、インドにおける自動車セクターの急速なデジタル変革を背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを記録すると予測されています。コネクテッドカーや電気自動車の生産・普及の増加、そして政府主導のスマートモビリティへの取り組みは、高度な外部クラウド型サイバーセキュリティサービスの需要を促進しています。この地域の堅固な自動車製造基盤とデータ保護への関心の高まりは、市場の成長加速に大きく貢献しています。

日本における外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場分析

コネクテッドカーや自動運転技術の普及に伴い、日本市場は勢いを増しています。日本の自動車産業のハイテク化とサイバーセキュリティ対策への規制の重視により、自動車メーカーはクラウドベースの保護レイヤーの強化を迫られています。さらに、シームレスなモビリティへの関心と高齢化人口の増加も、安全なクラウド管理型車載システムの導入を促進しています。

中国外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場洞察

中国は、圧倒的な自動車製造能力、急速な5G展開、そしてスマートシティ構想の積極的な拡大に支えられ、2024年にはアジア太平洋地域において最大の市場収益シェアを占めると予測されています。コネクテッドカーや電気自動車の増加はサイバーリスクへのエクスポージャーを高めており、クラウドベースのサイバーセキュリティサービスへの需要を促進しています。国内の自動車メーカーとテクノロジー大手は、安全で拡張性の高い車載サービスを提供するためにクラウドインフラに多額の投資を行っており、市場における中国のリーダーシップを強化しています。

外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場シェア

外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス業界は、主に次のような定評のある企業によって主導されています。

市場で活動している主要なマーケットリーダーは次のとおりです。

• ハーマンインターナショナル（米国）
• コンチネンタルAG（ドイツ）
• デンソー株式会社（日本）
• アプティブ（アイルランド）
• NXPセミコンダクターズ（オランダ）
• ハネウェル・インターナショナル（米国）
• トリリウムセキュア社（米国）
• ETAS（ドイツ）
• Vector Informatik GmbH（ドイツ）
• カランバ・セキュリティ（イスラエル）
• GUARDKNOX（イスラエル）
• アップストリーム・セキュリティ社（イスラエル）
• リア（米国）
• カプリコード社（フィンランド）
• 富士通（日本）
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (スウェーデン)

グローバル外部クラウド自動車サイバーセキュリティサービス市場の最新動向

• 2024年4月、自動車サイバーセキュリティの世界的リーダーであるArgus Cyber​​ Securityは、フォード・トラックの新型大型トラックF-MAXに対し、車両レベルの侵入テストを実施し、成功しました。このテストは、サイバーセキュリティ規制UNR 155に準拠しており、フォード・トラックにとってF-MAXモデルの型式承認取得における重要なマイルストーンとなりました。
• 2023年4月、自動車サイバーセキュリティを専門とするイスラエルのスタートアップ企業であるUpstream Securityは、Cisco Investmentsから非公開の投資を獲得しました。この投資は、インターネット接続車両やその他のデバイスの需要が継続的に高まっている中で行われました。Cisco Systemsのコーポレートベンチャーキャピタル部門であるCisco Investmentsは、自動車サイバーセキュリティ分野におけるUpstream Securityの成長と発展を支援するために、この戦略的投資を行いました。

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