世界の地熱ORC市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

地熱ORC市場規模

• 世界の地熱ORC市場規模は2024年に61億7000万米ドルと評価され、予測期間中に14.4％のCAGRで成長し、2032年までに181億米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、低温から中温の地熱資源の導入の増加と、これまで未開発だった地熱地帯からの効率的な発電を可能にする有機ランキンサイクル（ORC）システムの技術進歩によって主に推進されている。
• さらに、クリーンなベースロード再生可能エネルギーに対する世界的な需要の高まりと、脱炭素化を促進する政府の支援政策がORCベースの地熱プロジェクトへの投資を促進し、市場拡大を大幅に促進している。

地熱ORC市場分析

• 地熱ORCシステムは、低エンタルピーおよび中エンタルピーの地熱を閉ループサイクルで電力に変換することで、従来の地熱技術が利用できない地域でも発電を可能にします。この能力により、地熱エネルギーの利用範囲が拡大し、世界中のさまざまな地域に適したものとなります。
• 地熱ORCソリューションの需要の高まりは、主に安定した再生可能なベースロード電力の必要性、炭素排出量の削減に対する圧力の高まり、化石燃料ベースの発電と比較したORC技術のコスト競争力の高まりによって推進されている。
• 北米は、再生可能エネルギーインフラへの強力な投資、豊富な低中温地熱資源、クリーンエネルギーの導入を促進する政府の支援政策により、2024年には地熱ORC市場の40.5%のシェアを獲得し、市場を支配した。
• アジア太平洋地域は、エネルギー需要の増加、急速な工業化、インドネシア、日本、フィリピンなどの国々における豊富な未開発の地熱資源により、予測期間中に地熱ORC市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 発電セグメントは、再生可能エネルギーへの世界的なシフトと安定したベースロード電源の需要により、2024年には60.5%の市場シェアを獲得し、市場を牽引しました。地熱ORCシステムは、気象条件に左右されない安定した電力出力を提供することから、系統安定性とエネルギー転換の目標達成に向けた重要なソリューションとして位置付けられています。このセグメントは、政府の支援政策、再生可能エネルギー設備への補助金、そしてエネルギー変換効率を高める技術革新の恩恵を受けています。特に、地熱資源が豊富でエネルギーインフラが整備されている国では、その導入が進んでいます。

レポートの範囲と地熱ORC市場のセグメンテーション      

地熱ORC市場の動向

「低温地熱源向けバイナリーORCシステムの成長」

• 地熱ORC市場では、低温から中温の地熱源からの発電に適しているため、バイナリー有機ランキンサイクル（ORC）システムの採用が拡大しています。これらのシステムは、従来発電に不向きと考えられていた貯留層を活用することで、地熱エネルギーの適用範囲を拡大します。
• 例えば、オルマット・テクノロジーズは、米国やトルコなど、地熱資源が中程度の地域にバイナリーORC地熱発電所を建設することで、市場リーダーとしての地位を確立しました。ターボデンなどの企業も、世界的に地熱利用を拡大するためにバイナリーサイクルソリューションを拡大しています。
• バイナリーORCシステムは、低沸点の二次有機流体を使用することで、地熱塩水から低温で効率的にエネルギーを抽出することができます。この技術は利用可能な資源を最大限に活用し、多様な地質条件における実現可能性を実証し、実現可能な地熱プロジェクトの範囲を拡大します。
• バイナリーORCプラントの導入増加は、高温地熱資源が豊富でない地域における分散型発電への関心の高まりを反映しています。遠隔地や発展途上地域における小規模バイナリープラントは、地域に密着した持続可能なエネルギー供給を可能にします。
• バイナリORCシステムは、熱回収やハイブリッド再生可能エネルギーソリューションとの統合が可能で、競争力を高めます。太陽熱やバイオマスなどの技術と組み合わせることで、柔軟性が向上し、従来の地熱発電を超えるベースロード発電の可能性が高まります。
• バイナリーORCシステムの成長は、タービン技術、作動流体、そしてプロジェクトファイナンスの進歩が地熱エネルギーの状況をいかに変革しているかを浮き彫りにしています。低温貯留層を解放することで、バイナリーORCシステムは地熱エネルギーの普及拡大とクリーンなベースロードエネルギー供給の長期的な拡大を促進しています。

地熱ORC市場の動向

ドライバ

「再生可能エネルギーベースロード電力の需要増加」

• 信頼性が高く再生可能なベースロード電力への需要の高まりは、地熱ORC市場の成長を牽引する大きな要因です。風力や太陽光といった間欠的な再生可能エネルギー源とは異なり、地熱発電は安定した出力を安定的に供給できるため、エネルギー安全保障と電力系統の安定性にとって非常に重要な役割を担っています。
• 例えば、オルマット・テクノロジーズは、ケニアやインドネシアなどの国々で、地域の電力網に継続的にベースロード電力を供給するバイナリー地熱発電所を運営しており、この技術が産業および住宅のエネルギー需要を満たしながら排出量を削減できることを証明しています。米国のCyrq Energyなどの企業も、クリーンなベースロード電力の長期供給を確保するため、バイナリーORCプロジェクトの拡大に​​投資しています。
• 地熱ORC発電所は、温室効果ガスの排出量を最小限に抑えながら発電することで、持続可能性に優れた利点を提供します。これは、特に各国政府が化石燃料ベースのベースロード電源の段階的廃止に向けた厳格な規制を施行する中で、世界的な炭素削減目標の達成に不可欠な要素となります。
• ORCシステムの拡張性により、多様な電力網への統合が可能になり、大規模な電力会社と分散型アプリケーションの両方をサポートします。24時間出力を供給できる能力は、国の電力ミックスにおける再生可能エネルギーの貢献を安定化させることに重点を置いたエネルギー政策と一致しています。
• 脱炭素化電源への需要の高まりと系統信頼性の必要性が相まって、地熱ORC技術は持続可能な電力システムの未来にとって不可欠な資源となっています。その安定した出力は、ネットゼロエネルギー移行目標の達成に不可欠なものとなっています。

抑制/挑戦

「初期投資額が高い」

• 地熱ORC開発には多額の先行投資が必要であり、これが市場への浸透を阻む大きな要因となっています。地質探査、掘削、インフラ整備にかかるコストは、他の再生可能エネルギー技術と比較して大幅に高く、資金が限られている小規模企業や地域にとっては参入の障壁となっています。
• 例えば、アルタロック・エナジーなどの地熱開発企業は、資源の不確実性が大きな財務リスクをもたらす予備掘削におけるコストの課題を指摘しています。成功したプロジェクトであっても、探査段階から先に進むには、強力な政府の支援や国際的な資金援助が必要となることがよくあります。
• 地熱ORC施設の評価と建設には、専門知識、掘削機器、そして長いリードタイムが必要となるため、敷地開発の複雑さはプロジェクトコストを増加させます。これらの要因により、風力や太陽光発電などの技術と比較して、投資回収期間が長くなることがよくあります。
• 資金調達の課題は地理的リスクによってさらに複雑化しており、地熱貯留層の生存可能性は巨額の探査費用なしには完全に確認できない。こうした不確実性は投資家を慎重にさせ、大規模な展開のペースを制限している。
• 初期コストの障壁を克服するには、革新的な資金調達モデル、官民パートナーシップ、そして掘削コストと技術リスクの削減に向けた継続的な取り組みが必要です。これらのハードルをうまく克服することが、地熱ORC市場の普及拡大と持続可能な長期成長の鍵となります。

地熱ORC市場の展望

市場は、プロセスの種類、アプリケーション、容量、エンドユーザー、およびテクノロジーに基づいてセグメント化されています。

• プロセスタイプ別

プロセスの種類に基づいて、地熱ORC市場は、ドライスチーム、フラッシュ、バイナリーに分類されます。バイナリーセグメントは、多くの地域に豊富に存在する低温から中温の地熱資源を効率的に利用できることから、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。バイナリーシステムは、高い効率、柔軟なサイト適用性、そして排出量を最小限に抑え、水集約型プロセスの必要性を減らす環境に優しい運用が評価されています。閉ループ設計により、持続可能性を維持しながら継続的な発電が可能になり、公益事業規模および分散型発電プロジェクトの両方にとって非常に魅力的です。また、このセグメントは、熱交換効率と信頼性を向上させる技術進歩の恩恵も受けています。

フラッシュ分野は、大規模発電のための高温地熱貯留層への対応能力に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。フラッシュシステムは、高いエネルギー出力と低い運用コストを実現するため、深部地熱資源を有する地域で導入が進んでいます。地熱インフラの拡張への投資と再生可能エネルギーへの需要増加が相まって、この分野の導入を促進すると予想されます。また、フラッシュ技術は、拡張性と効率性に優れた地熱発電所を国の送電網に統合することを目指す開発業者にとっても魅力的です。

• アプリケーション別

用途別に見ると、市場は発電、直接熱、その他に分類されます。発電セグメントは、再生可能エネルギーへの世界的な移行と安定したベースロード電源への需要に後押しされ、2024年には60.5%という最大の市場収益シェアを占めました。地熱ORCシステムは、気象条件に左右されずに安定した電力出力を提供することから、電力系統の安定性とエネルギー転換の目標達成に向けた重要なソリューションとして位置付けられています。このセグメントは、政府の支援政策、再生可能エネルギー設備への補助金、そしてエネルギー変換効率を高める技術革新の恩恵を受けています。特に、地熱資源が豊富でエネルギーインフラが整備されている国では、ORCシステムの導入が進んでいます。

直接熱供給セグメントは、産業用および地域暖房用途の増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長が見込まれています。食品加工、農業、化学製造などの業界では、プロセス効率とコスト削減のため、地熱の利用が進んでいます。直接熱供給は、化石燃料への依存度を低減することで、脱炭素化目標の達成にも貢献します。この成長は、都市暖房ネットワークの拡大と新興市場における小規模分散型暖房プロジェクトの発展によってさらに支えられています。

• 容量別

地熱ORC市場は、容量に基づいて5MW、5～20MW、20～50MW、50MW超に分類されます。5～20MWセグメントは、設置コスト、エネルギー出力、運用効率の最適なバランスを実現しているため、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。この中規模容量帯は、特に地域の公共事業や小規模産業用途に適しており、開発者は大規模な発電所のような多額の設備投資をすることなく、適度な地熱資源を活用することができます。また、このセグメントは、モジュール式設計オプション、より容易な許可取得、そして大容量の発電所に比べて迅速な導入スケジュールといったメリットも享受できます。

50MW超のセグメントは、大規模な再生可能エネルギー電力統合への需要増加と政府支援による再生可能エネルギー目標の推進により、2025年から2032年にかけて最も急速な成長が見込まれています。大規模な地熱貯留層を有する地域では、規模の経済性と競争力のある均等化発電原価（LCOE）を実現する大容量の地熱ORC発電所が好まれています。国営送電網の拡大と産業用電力需要の増加が相まって、大容量発電所の導入がさらに加速すると予想されます。

• エンドユーザーによる

エンドユーザーに基づいて、市場は公益事業、産業、住宅、商業の4つに分類されます。公益事業セグメントは、ベースロード電力発電のための大規模地熱ORCプロジェクトの実施における役割により、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。公益事業会社は、規模の経済、政府の優遇措置へのアクセス、既存の電力網との統合といったメリットを得ています。さらに、再生可能エネルギー目標を達成し、化石燃料への依存を減らすために、信頼性の高い低炭素エネルギー源へのニーズも、このセグメントを支えています。

産業分野は、食品、製紙、化学品製造などのプロセス産業における地熱熱電併給の導入増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長が見込まれています。産業分野のエンドユーザーは、コスト削減、持続可能性、そして運用効率を重視しており、地熱ORCシステムはこれらを実現します。また、二酸化炭素排出量削減とエネルギー効率規制への意識の高まりも、この分野の拡大を後押ししています。

• テクノロジー別

地熱ORC市場は、技術に基づいて、有機ランキンサイクル（ORC）とカリーナサイクルに分類されます。有機ランキンサイクルセグメントは、その広範な導入、技術的成熟度、そして低温から中温の地熱を効率的に電力に変換する能力により、2024年に最大の市場収益シェアを占めました。ORCシステムは、柔軟な設計、高い信頼性、そして比較的低い設置コストを特徴としており、小規模プロジェクトから大規模プロジェクトまで幅広く対応できます。熱交換器やタービンなどのORCコンポーネントの継続的な革新により、効率がさらに向上し、適用範囲が拡大しています。

カリナサイクル分野は、その高い熱効率と高温地熱資源への適合性により、2025年から2032年にかけて最も急速な成長が見込まれています。この技術は、エネルギー抽出の最大化と発電所の性能向上を求める地域で注目を集めています。研究開発イニシアチブとパイロットプロジェクトの展開を組み合わせることで、大規模地熱発電所におけるカリナサイクル技術の導入が加速すると期待されています。

地熱ORC市場の地域分析

• 北米は、再生可能エネルギーインフラへの強力な投資、豊富な低温から中温の地熱資源、そしてクリーンエネルギーの導入を促進する政府の支援政策に牽引され、2024年には地熱ORC市場において40.5%という最大の収益シェアを獲得して市場を席巻した。
• この地域は、高度な技術的専門知識、有利な規制枠組み、安定したベースロード再生可能エネルギー電力の需要増加の恩恵を受けており、バイナリーおよびフラッシュORCプラントの開発を促進しています。
• 脱炭素化と送電網の信頼性への関心の高まりと官民パートナーシップが相まって、北米の地熱ORCプロジェクトにおけるリーダーシップを強化し続けています。

米国地熱ORC市場に関する洞察

米国の地熱ORC市場は、確固たる地熱資源基盤と再生可能エネルギー導入に対する連邦政府の継続的な優遇措置に支えられ、2024年には北米で最大の収益シェアを獲得しました。電力需要の増加と州レベルの再生可能エネルギーポートフォリオ基準が相まって、中規模および大規模ORCプラントへの投資が加速しています。継続的な技術革新と主要な開発業者およびメーカーの存在は、この地域における米国の優位性をさらに強化しています。

欧州地熱ORC市場に関する洞察

欧州の地熱ORC市場は、欧州連合（EU）の脱炭素化目標と持続可能な発電を促進する強力な政策枠組みに支えられ、予測期間中に大幅な年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。イタリア、トルコ、ドイツなどの国々では、発電と地域暖房の両方でORC技術の導入が進んでいます。エネルギー安全保障への懸念の高まりと有利な固定価格買い取り制度（FIT）の利用可能性は、この地域全体で小規模および中規模の地熱プロジェクトの開発を後押ししています。

英国の地熱ORC市場の洞察

英国の地熱ORC市場は、ネットゼロカーボン排出の達成を目指す政府の取り組みに牽引され、予測期間中に顕著な年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。深部地熱資源の探査増加と、熱電併給発電を目的としたORCパイロットプロジェクトの実施が市場発展を促進しています。英国はイノベーションと再生可能エネルギーの全国送電網への統合に力を入れており、成長機会はさらに拡大しています。

ドイツの地熱ORC市場の洞察

ドイツの地熱ORC市場は、同国の野心的なエネルギー転換政策と低炭素技術への多額の投資に支えられ、着実な成長が見込まれています。持続可能な暖房ソリューションへのドイツ政府の重点と高度なエンジニアリング能力は、電力および地域暖房におけるバイナリーORCシステムの導入を加速させています。強力な環境規制と公的資金援助プログラムは、地熱エネルギープロジェクトへの開発業者の関心を引き続き惹きつけています。

アジア太平洋地域の地熱ORC市場に関する洞察

アジア太平洋地域の地熱ORC市場は、エネルギー需要の増加、急速な工業化、そしてインドネシア、日本、フィリピンなどの国々における豊富な未開発地熱資源を背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると見込まれています。政府主導の再生可能エネルギー目標と増加する外国投資が相まって、この地域全体で大規模ORC発電所の拡張が推進されています。地域メーカーの存在感の高まりと開発コストの低下も、市場の潜在性をさらに高めています。

日本における地熱ORC市場の洞察

日本では、輸入化石燃料への依存を減らすため、安定的で途切れることのない再生可能エネルギー源が求められており、地熱ORC市場は急速に成長しています。高い地熱ポテンシャルと、クリーンエネルギープロジェクトに対する政府の強力な支援が相まって、バイナリーORCおよびフラッシュORC技術への投資を促進しています。日本の技術的専門知識と、効率的でコンパクトな電力システムへの注力は、この地域における重要な市場となっています。

中国地熱ORC市場に関する洞察

中国の地熱ORC市場は、急速な都市化、大規模な再生可能エネルギーへの取り組み、そして広範な地熱資源探査に牽引され、2024年にはアジア太平洋地域において最大の収益シェアを占めると予測されています。政府の支援政策、コスト競争力のあるプロジェクト開発、そして国内の大手機器サプライヤーの存在が市場の成長を牽引しています。中国は地域暖房への注力とクリーン電力容量の拡大により、地熱ORC導入の中心地としての地位を確立しています。

地熱ORC市場シェア

地熱ORC業界は、主に、次のような定評のある企業によって主導されています。

• オーマット・テクノロジーズ社（米国）
• ターボデン（イタリア）
• 三菱重工業（日本）
• 東芝株式会社（日本）
• エコピエゾ（トルコ）
• 日立造船（日本）
• シーメンス・エナジー（ドイツ）
• グラデーション（米国）
• ヌオーヴォ・ピニョーネ（イタリア）
• 富士電機（日本）
• ベーカー・ヒューズ（米国）
• 株式会社IHI（日本）
• GEリニューアブルエナジー（フランス）
• エネクサー（米国）
• エクセルギー（イタリア）

地熱ORC市場の最新動向

• ターボデンは2024年6月、トルコで大規模な有機ランキンサイクル（ORC）地熱発電所を稼働させました。この発電所は、低・中温の地熱資源を発電に活用することを目的に設計されています。このプロジェクトは、クリーンなベースロード再生可能エネルギーの需要が急増している欧州および中東における地熱発電容量の拡大に向けた大きな一歩となります。中エンタルピー資源の利用の経済的実現可能性を実証することで、ターボデンは世界市場における競争力を強化するとともに、他の地域企業にも効率的で費用対効果の高い地熱発電のためのORC技術の導入を促しています。
• 2024年2月、オルマット・テクノロジーズは、インドネシアの新規高容量地熱発電所向けに先進的なORC（酸化還元反応）機器を供給する画期的な契約を獲得しました。世界最大級の未開発地熱埋蔵量を有するインドネシアは、ORC市場の重要な成長拠点として急速に台頭しています。この契約は、オルマットの東南アジアにおける市場プレゼンスを強化するとともに、増大する電力需要と野心的な脱炭素化目標に対応するための信頼性の高い再生可能エネルギーソリューションを求める国々にとって、ORCシステムの魅力が高まっていることを浮き彫りにするものです。
• 2023年10月、エクセルギー・インターナショナルは、最先端の熱交換器とタービン技術を統合し、高い熱効率と低い運用コストを実現した次世代バイナリー地熱発電ユニットをイタリアに導入しました。この設備は、欧州のエネルギー転換目標に合致するものであり、低エンタルピー地熱源からのエネルギー抽出を最適化する革新的で高性能なORCシステムを提供するエクセルギーの能力を強化するものです。このプロジェクトは、進化を続ける欧州の再生可能エネルギー分野において、高度なエンジニアリングが地熱発電所の収益性と拡張性をどのように向上させることができるかを実証しています。
• 東芝エネルギーシステムズは2023年3月、小規模から中規模の地熱発電プロジェクト向けに、熱効率の向上、設置面積の小型化、メンテナンスの簡素化を特徴とする改良型ORCモジュールを発表しました。この開発により、東芝の製品ポートフォリオが拡充され、電力会社、独立系発電事業者、そして産業界は、遠隔地や資源の限られた地域において、柔軟で費用対効果の高い地熱発電ソリューションを展開できるようになります。東芝は、適応性と効率性に優れたシステムへのニーズに応えることで、従来の大規模地熱発電設備の導入が困難な市場におけるORCの導入促進に貢献しています。
• 三菱重工業は2022年9月、硫黄分を含まない燃料を燃焼させるエンジンの廃熱を回収し、利用可能なエネルギーに変換するORC技術を活用したバイナリー発電システムを発表しました。出力は200kWから700kWまで幅広く、高い熱効率、完全密閉性、そして最小限のメンテナンス要件を特長としています。ORCの用途を従来の地熱資源だけでなく、廃熱エネルギー市場にも拡大することで、三菱重工業は競争力を大幅に強化し、海洋および産業分野におけるORC技術の新たな収益機会を開拓しました。

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