世界の在宅医療・ホスピスケア市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

在宅医療およびホスピスケア市場規模

• 世界の在宅医療およびホスピスケア市場規模は2024年に2,849.7億米ドルと評価され、予測期間中に7.88%のCAGRで成長し、2032年までに5,227.9億米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は、在宅医療技術とデジタルヘルスプラットフォームの採用の増加と技術進歩によって主に推進されており、慢性ケアと緩和ケアの両方の環境でパーソナライゼーションと遠隔管理が増加しています。
• さらに、費用対効果が高く、患者中心の統合ケアソリューションに対する消費者の需要の高まりにより、在宅医療およびホスピスケアは、施設での治療に代わる好ましい選択肢として定着しつつあります。これらの要因が重なり、在宅医療およびホスピスケアソリューションの普及が加速し、業界の成長を大きく後押ししています。

在宅医療およびホスピスケア市場分析

• 高齢化社会の到来、慢性疾患の負担の増大、そして施設でのケアよりも費用対効果の高い在宅治療の選択肢が好まれることにより、居住環境の患者に個別の医療および非医療支援を提供する在宅医療およびホスピスケアサービスは、現代のヘルスケアにおいてますます重要な要素になりつつあります。
• これらのサービスに対する需要の高まりは、主に医療費抑制戦略、遠隔患者モニタリングの技術的進歩、在宅医療モデルに対する政府の支援によって推進されている。
• 在宅医療およびホスピスケア市場は、確立された償還枠組み、高齢者人口の増加、そして価値に基づくケアへの移行の進展により、北米が2024年に40.6%という最大の収益シェアで市場をリードしました。米国は、在宅医療機器、遠隔モニタリングツール、ホスピスサービスの導入増加により、この地域をリードしており、在宅治療に対するメディケアとメディケイドの拡大が後押ししています。
• アジア太平洋地域は、都市化の進展、急速な高齢化、緩和ケアおよび長期ケアサービスへの意識の高まりにより、予測期間（2025～2032年）において在宅医療およびホスピスケア市場において最も急速な成長を遂げる地域となり、年平均成長率（CAGR）は10.9%と予測されています。日本、中国、インドなどの国々は、政府主導の高齢者向け在宅ケアプログラムや在宅ケアネットワークの拡大を通じて需要を牽引しています。
• 在宅医療・ホスピスケア市場において、熟練ケアセグメントは2024年に収益シェア58.6%を占め、市場を牽引しました。これは、在宅医療モニタリング、創傷ケア、理学療法、その他の専門的な医療サービスに対する需要の高まりが牽引しています。慢性疾患の罹患率の上昇と人口の高齢化により、登録看護師やセラピストなどの資格を持つ専門家の需要が大幅に高まっています。

レポートの範囲と在宅医療およびホスピスケア市場のセグメンテーション    

在宅医療とホスピスケアの市場動向

「シームレスでインテリジェントなケアソリューションへの需要の高まり」

• 世界の在宅医療およびホスピスケア市場における重要かつ加速的なトレンドは、患者のモニタリング、ケアの調整、そして患者と介護者双方にとっての全体的な利便性を高めるために、インテリジェントシステムと接続技術を統合することです。
  • 例えば、デジタルヘルスプラットフォームと統合されたスマートホームテクノロジーにより、介護者は患者のバイタルサイン、服薬遵守、行動パターンを遠隔で追跡することができ、在宅ケアサービスの効率と応答性が大幅に向上します。
• インテリジェント ソフトウェア プラットフォームは現在、データ分析とリアルタイムの健康情報を活用してケア プランをカスタマイズし、潜在的な健康問題を予測し、緊急介入のアラートを自動化することで、在宅ケアの質を向上させています。
• 遠隔患者モニタリングシステムを集中管理ダッシュボードに接続することで、医療提供者は複数の患者を同時に追跡できるようになり、サービスの拡張性と応答時間が向上します。このシームレスな接続は、プロアクティブなケアをサポートし、入院再発率を低減します。
• さらに、在宅医療の現場ではAmazon AlexaやGoogle Assistantなどの音声アシスト技術の利用が増加しており、高齢患者はハンズフリーで服薬リマインダー、緊急通報、日常のルーチンにアクセスでき、自立と安全性が向上しています。
• 統合型でユーザーフレンドリー、かつ適応性の高いケア環境への需要の高まりにより、在宅医療およびホスピスケア業界は再編され、企業は医療専門家と在宅患者の間のギャップを埋めるデジタルプラットフォームや支援技術に投資するよう促されています。

在宅医療とホスピスケア市場の動向

ドライバ

「高齢化の進展と在宅介護へのニーズの高まり」

• 世界の在宅医療・ホスピスケア市場は、高齢化人口の増加と慢性疾患の罹患率の上昇によって大きく牽引されており、在宅での個別化されたアクセスしやすいケアに対する需要が高まっています。この変化により、入院再発が減少し、患者は自宅で快適に継続的なモニタリングと治療を受けられるようになります。
  • 例えば、2024年1月、アメディシス社は遠隔医療プラットフォームを拡張し、包括的な慢性疾患管理サービスを導入しました。これにより、高齢患者へのケアの継続性が向上しました。こうしたイノベーションは、アクセス性と効率性を高め、市場拡大に貢献しています。
• 遠隔患者モニタリング、モバイルヘルスアプリ、スマート医療機器などの技術進歩は、在宅医療への移行をさらに加速させています。これらのツールは、ケアの成果を向上させ、介護者にリアルタイムデータを提供することで、より適切な臨床判断を促進します。
• 患者とその家族は、特に末期患者の場合、精神的、身体的、そして経済的なメリットから、長期入院よりもホスピスケアを選択する傾向が高まっています。住み慣れた環境での終末期ケアサービスへの需要の高まりは、先進国と新興国の両方でホスピスサービスの需要を高め続けています。
• さらに、メディケアの在宅医療前払いシステム（HH PPS）やメディケイドおよび民間保険の払い戻しによるホスピス給付などの政府プログラムにより、在宅サービスは経済的に実現可能となり、導入が増加し、市場全体の成長が刺激されています。

抑制/挑戦

「償還制限と労働力不足」

• 需要の増加にもかかわらず、保険償還制度の課題は在宅医療・ホスピスケア市場にとって大きな制約となっています。特に長期ケアや緩和ケアにおける保険適用範囲のばらつきは、一部の患者にとってサービスの利用を制限してしまうことがよくあります。保険償還モデルは新興のデジタルヘルスソリューションを十分にサポートできない可能性があり、より広範な統合を遅らせています。
  • 例えば、メディケアは特定の熟練した在宅医療サービスをカバーしていますが、医学的に必要と判断されない限り、必ずしもパーソナルケアの支援には適用されず、多くの高齢者にとってサービスへのアクセスが制限されています。
• さらに、看護師、介助士、セラピスト、緩和ケア専門家といった資格を持つ在宅医療専門家の慢性的な不足が、増大する需要への対応を阻んでいます。燃え尽き症候群、低賃金、高い離職率も、労働力不足という課題をさらに深刻化させています。
• 米国労働統計局によると、在宅介護ヘルパーの雇用は2025年から2032年にかけて22％増加すると予測されているが、業界はこの需要を満たすのに十分な訓練を受けた労働者を確保し維持するのに苦労している。
• これらの課題に対処するために、関係者は人材育成への投資、償還政策の改善の推進、そして高齢者ケアと終末期ケアにおける学際的な研修の促進が不可欠です。これらのステップは、回復力があり持続可能な在宅ケアのエコシステムを構築する上で不可欠です。

在宅医療およびホスピスケア市場の展望

市場は、サービスと設備に基づいて 2 つの主要なセグメントに分割されています。

• サービス別

在宅医療・ホスピスケア市場は、サービス内容に基づき、熟練ケアと非熟練ケアの2つに分類されます。熟練ケアセグメントは、在宅医療における医療モニタリング、創傷ケア、理学療法、その他の専門的なヘルスケアサービスへの需要増加に牽引され、2024年には58.6%という最大の市場収益シェアを占めました。慢性疾患の罹患率上昇と人口の高齢化により、在宅ケア環境における登録看護師やセラピストなどの資格を持つ専門家の需要はさらに高まっています。

高齢者や障害者の日常的な介助ニーズの高まりにより、非熟練介護分野は2025年から2032年にかけて6.9%の年平均成長率（CAGR）という最も高い成長率を達成すると予想されています。個人衛生支援、移動支援、付き添いなどのサービスは、非臨床的な在宅介護環境における患者の健康確保においてますます重要になっています。非熟練介護サービスの手頃な価格とアクセスしやすさは、これらのサービスの急速な普及に大きく貢献しています。

• 機器別

機器別に見ると、在宅医療・ホスピスケア市場は、治療、診断、モビリティケアの3つに分類されます。治療機器セグメントは、在宅での慢性疾患管理に使用される酸素供給システム、輸液ポンプ、透析機器の需要の高さにより、2024年には市場収益シェアが最大となり、45.1%を占めました。これらの機器は、通院回数を減らし、在宅での継続的な治療を可能にする上で重要な役割を果たしています。

モビリティケア分野は、高齢者人口の増加と車椅子、歩行器、患者用リフトの需要増加を背景に、2025年から2032年にかけて7.4%という最も高いCAGRを達成すると予想されています。製品設計の改善とスマートモビリティ補助具の開発が、この分野の成長をさらに加速させています。

在宅医療・ホスピスケア市場の地域分析

• 北米は、高齢化、慢性疾患の発症率の増加、メディケアやメディケイドなどの強力な償還枠組みに牽引され、2024年には在宅医療およびホスピスケア市場において40.6%という最大の収益シェアを占めることになる。
• この地域の確立された医療インフラ、価値に基づくケアの重視、在宅回復の需要の高まりが市場成長の重要な要因となっている。
• さらに、デジタルヘルスプラットフォームや遠隔モニタリングツールへの投資の増加は、米国とカナダ全土における在宅医療サービスの拡大を支えている。

米国在宅医療およびホスピスケア市場の洞察

米国の在宅医療・ホスピスケア市場は、強力な政府支援、医療費の高騰、そして消費者の在宅ケアへの嗜好に支えられ、2024年には北米で78.2%の収益シェアを獲得すると予測されています。メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）は、価値に基づくモデルを推進し続け、病院から在宅ケアへの移行を促しています。高齢者人口の増加に加え、遠隔患者モニタリング、AIを活用したケアコーディネーション、モバイル看護アプリの利用増加が、市場を大きく押し上げています。

欧州在宅医療・ホスピスケア市場に関する洞察

ヨーロッパの在宅医療・ホスピスケア市場は、2024年に世界市場の26.4%のシェアを占めました。これは主に、緩和ケア、高齢者の健康増進、そしてコスト抑制に重点を置いた各国の保健施策に牽引されたものです。遠隔医療、在宅看護、ホスピスサービスを組み合わせたハイブリッドケアモデルの需要が高まっています。ドイツやフランスなどの国では、政府規制により分散型ケアと予防ケアが重視されており、在宅医療の導入が促進されています。

英国の在宅医療およびホスピスケア市場の洞察

英国の在宅医療・ホスピスケア市場は、コミュニティケア、在宅ホスピスへのアクセス、早期退院計画に重点を置いたNHSプログラムの支援を受け、2024年には欧州市場の21.3%を占めました。英国では、遠隔バイタルモニタリングやバーチャルナーシングといったデジタルツールの導入が進み、在宅医療の成果が向上しています。COVID-19パンデミックは在宅ケアの普及を著しく加速させ、この傾向は今も続いています。

ドイツの在宅医療およびホスピスケア市場の洞察

ドイツの在宅医療・ホスピスケア市場は、潤沢な資金を持つ長期介護保険制度と高齢者ケアへの重点的な取り組みに牽引され、2024年には欧州の在宅医療・ホスピスケア市場の24.8%のシェアを獲得しました。在宅ケアサービスは、デジタル健康記録や在宅診断に支えられ、公的機関と民間事業者の両方を通じて拡大しています。また、ドイツは環境に優しく効率的なインフラを推進しており、スマートヘルスケアツールが在宅介護の現場で標準となりつつあります。

アジア太平洋地域の在宅医療およびホスピスケア市場に関する洞察

アジア太平洋地域の在宅医療・ホスピスケア市場は、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）11.2%と最も高い成長が見込まれ、2024年には世界市場シェアの19.7%を占める見込みです。この成長は、中国、日本、インドにおける急速な高齢化、中間層の拡大、そして医療へのアクセス向上によって牽引されています。政府によるデジタルヘルス・エコシステムへの支援とモバイルベースの看護プラットフォームの台頭により、都市部と農村部の両方で導入が進んでいます。

日本の在宅医療・ホスピスケア市場に関する洞察

日本の在宅医療・ホスピスケア市場は、超高齢化社会と在宅高齢者ケアを重視する政策枠組みに支えられ、2024年にはアジア太平洋地域全体の29.5%を占めました。ロボット介護、AIを活用した健康モニタリング、デジタル緩和ケアサービスといったイノベーションが急速に普及しています。特に都市部では、病院の人手不足を背景に、テクノロジーを活用した在宅ケアの導入が急速に進んでいます。

中国在宅医療・ホスピスケア市場に関する洞察

中国の在宅医療・ホスピスケア市場は、急速な都市化、政府の医療改革、そして国内の強力な遠隔医療体制の整備に後押しされ、2024年にはアジア太平洋地域最大のシェア（36.2%）を獲得しました。「健康中国2030」イニシアチブに基づくプログラムは、地域密着型の高齢者ケアと在宅での慢性疾患管理を奨励しています。手頃な価格のヘルステック機器市場の急成長も、一級都市と二級都市の両方で市場拡大を牽引しています。

在宅医療とホスピスケアの市場シェア

在宅医療およびホスピスケア業界は、主に、次のような定評のある企業によって牽引されています。

• エア・リキード・メディカル・システムズ（インド）
• アメディシス（米国）
• LHCグループ株式会社（米国）
• ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（米国）
• Fresenius SE & Co. KGaA（ドイツ）
• ナイトヘルスホールディングスLLC（米国）
• リンデPLC（アイルランド）
• F. ホフマン・ラ・ロシュ社（スイス）
• 株式会社エー・アンド・デイ（日本）
• オクラホマ緩和ケア・ホスピスケア（米国）
• ルミナ・ホスピス＆緩和ケア（米国）
• ディルクセンホスピス（米国）
• コヴナントケア（米国）
• BAYADAホームヘルスケア（米国）
• インバケア・コーポレーション（米国）
• アボット（米国）
• オムロン株式会社（日本）

世界の在宅医療・ホスピスケア市場の最新動向

• アメディシスは2023年6月、多様なヘルスケアサービスを専門とするオプタムとの合併を発表しました。アメディシスは、パーソナライズされた在宅医療とホスピスケアを提供しており、年間1,120万人以上の患者訪問を行っています。
• 2023年5月、メドトロニックは、チューブレス、ウェアラブル、完全使い捨てのインスリン注入装置であるEOPatchの製造元であるEOFlow Co. Ltd.を買収する計画を明らかにした。
• 2023年5月、Home Instead, Inc.は、高齢者コミュニティを支援し、健康上の課題に対処することを目的として、Meals on Wheels Americaと提携し、認知度を高め、資金を確保し、ボランティアを募集しました。
• 2023年4月、Health Care At Home Private Limited（HCAH）はNightingales Home Health Servicesを買収し、専門的な在宅医療サービスの提供を拡大しました。
• 2023年3月、Koninklijke Philips NVは、より包括的な遠隔医療プラットフォームを通じて患者のエンゲージメントと健康成果を向上させることを目指したPhilips Virtual Care Managementソリューションとサービスのポートフォリオを導入しました。

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