世界のハイブリッド列車市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

ハイブリッド列車市場規模

• 世界のハイブリッド列車市場規模は2024年に224.3億米ドルと評価され、予測期間中に7.37%のCAGRで成長し、2032年までに396.2億米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は、主に世界の輸送部門における持続可能性への関心の高まりと、ハイブリッド列車推進システムとエネルギー貯蔵の技術進歩によって推進されている。

ハイブリッド列車市場分析

• ハイブリッド列車は、従来のディーゼルまたは電気推進システムとバッテリーまたは燃料電池ベースの技術を統合することで、鉄道輸送に革新的な変化をもたらします。これにより、二酸化炭素排出量の削減、エネルギー効率の向上、そして運行の柔軟性向上が期待されます。これらのシステムは、鉄道部門の脱炭素化に重要な役割を果たすとともに、非電化路線に費用対効果の高い代替手段を提供します。
• 市場の成長は、持続可能な輸送への注目の高まり、欧州とアジア全域での厳格な排出規制、ハイブリッドおよび代替燃料技術による鉄道インフラの近代化への投資の増加によって推進されています。
• 強力な環境政策、野心的な脱炭素化目標、そして広範な電化プログラムの推進により、ヨーロッパは2024年に世界のハイブリッド鉄道市場において59.89%のシェアを獲得し、市場をリードすると予想されています。ドイツ、フランス、英国などの国々は、ハイブリッドおよび水素燃料鉄道システムの大規模な導入をリードしています。
• アジア太平洋地域は、急速な都市交通の拡大、クリーンモビリティソリューションの需要の高まり、特に中国、日本、インドにおけるハイブリッド鉄道プロジェクトへの政府支援により、最も急速な成長が見込まれています。
• バッテリー電気セグメントは、そのコスト効率、部分電化路線への導入の容易さ、そして地域・郊外鉄道網での利用増加により、47.69%という最大の市場シェアを占めています。バッテリーアシスト推進は、インフラの大幅な変更なしにディーゼル燃料への依存度を低減できる柔軟性を備えているため、鉄道事業者の間で好まれる選択肢となっています。

レポートの範囲とハイブリッド列車市場のセグメンテーション

ハイブリッド列車市場の動向

「鉄道輸送における水素燃料電池と先進バッテリーシステムの統合」

• 世界のハイブリッド列車市場を再形成する重要なトレンドは、鉄道事業の脱炭素化とエネルギー効率の向上を目的とした、水素燃料電池と次世代のリチウムイオンおよび固体電池システムの統合の増加です。
• これらの技術により、ハイブリッド列車は完全な電化を行わなくても長距離を運行できるようになり、ヨーロッパやアジアの地域路線や非電化路線に最適です。
• 例えば、アルストムは2025年2月、イタリアで水素燃料列車「Coradia iLint」の試験走行に成功し、最大600マイルの航続距離を誇るゼロエミッション性能を実証しました。回生ブレーキと蓄電池を組み合わせた水素燃料電池の利用は、EU全域でディーゼル推進に代わる拡張可能な代替手段として台頭しています。
• さらに、バッテリーのエネルギー密度と燃料電池の耐久性の向上により、ハイブリッド ソリューションはより経済的に実現可能になり、運用効率も向上し、鉄道分野における持続可能なモビリティへの移行に貢献します。

ハイブリッド列車市場の動向

ドライバ

「厳しい排出規制とグリーン交通への世界的な推進」

• 世界各国の政府による厳格な排出基準の施行が強化されていることが、ハイブリッド列車の需要を加速させる主な要因です。
• ハイブリッド推進は、鉄道事業者にディーゼルエンジンに代わる低排出ガスの代替手段を提供し、世界の気候目標と都市の大気質規制に適合します。
  • 例えば、英国運輸省は2024年7月、2040年までにディーゼル機関車のみを段階的に廃止することを義務付け、大手運行会社はバッテリーハイブリッド車や水素電気自動車への投資を促しました。この規制により、地方路線や都市間路線におけるハイブリッド技術の導入が加速しました。
• これらの義務化は、鉄道網の一部が電化されている国では特に大きな影響を及ぼします。これらの国では、コストや地形上の理由から、完全な電化が直ちに実現可能ではありません。ハイブリッド列車は、現実的な暫定的な解決策となります。

抑制/挑戦

「初期投資が高く、充電・燃料補給インフラが限られている」

• ハイブリッド列車市場が直面している主な課題の 1 つは、ハイブリッド推進システム、特に水素燃料電池と固体電池をベースにしたシステムの開発と導入にかかる初期費用が高いことです。
• さらに、主要な鉄道ルート沿いに専用の充電ステーションや水素燃料補給ステーションがないため、物流上の制約が生じています。
  • 例えば、2024年3月、ドイツ鉄道は、ドイツの農村部における水素ハイブリッド車両の導入に遅れが生じました。これは、燃料補給ステーションの不足により、一時的に移動式水素燃料補給ユニットに頼らざるを得なかったためです。こうしたインフラのボトルネックは、導入の複雑さを増し、プロジェクトコストの増加につながります。
• ハイブリッドは長期的には燃料と排出量の節約になり魅力的ですが、短期的な資本要件とインフラのギャップにより、特に小規模の鉄道事業者やコストに敏感な地域では導入が阻まれる可能性があります。

ハイブリッド列車市場の展望

市場は推進タイプ、速度、用途に基づいてセグメント化されています

• 推進タイプ別

ハイブリッド列車市場は、推進タイプに基づいて、電気ディーゼル、バッテリー電気、水素駆動、その他に分類されます。

バッテリー電気ハイブリッドセグメントは、そのコスト効率、部分的に電化された路線への導入の容易さ、そして地域および郊外鉄道網での利用増加により、2024年には47.69%という最大の市場シェアを獲得します。バッテリーアシスト推進は、インフラの大幅な変更なしにディーゼル燃料への依存度を低減できる柔軟性を備えているため、鉄道事業者の間で好まれる選択肢となっています。

電気ディーゼルセグメントは、世界的な脱炭素化の取り組みとクリーンモビリティへの投資増加に牽引され、2025年から2032年にかけて23.09%という最も高い成長率を記録すると予想されています。ドイツ、英国、日本などの国々は、政府の資金援助と水素燃料電池システムの技術進歩に支えられ、水素鉄道の導入を積極的に進めています。

• スピード別

速度に基づいて、市場は 100 km/h 未満、100〜200 km/h、200 km/h 以上に分類されます。

2024年には、時速100～200kmのセグメントが市場を席巻し、最も高い収益シェアを獲得するでしょう。これは、ハイブリッド列車の導入が、この中速で運行される地域および都市間鉄道サービスに集中しているためです。このセグメントは、燃費効率、騒音の低減、そして多目的利用路線への適応性といったメリットを享受できます。

時速200km超セグメントは、長距離走行向けにバッテリーと水素推進システムを組み合わせた高速ハイブリッド列車の開発に牽引され、大幅なCAGRで成長すると予想されています。軽量素材と空力設計におけるイノベーションも、このセグメントの成長をさらに支えています。

• アプリケーション別

アプリケーションに基づいて、市場は旅客と貨物に分類されます。

旅客セグメントは、都市化の進展、低排出ガス公共交通機関のニーズ、そして世界的な鉄道インフラ投資の増加を背景に、2024年には最大の市場シェアを獲得しました。各国政府は、グリーン交通政策の一環として、旅客列車向けのハイブリッドソリューションを優先的に導入しています。

鉄道事業者がネットワーク全体の見直しをすることなく貨物物流の脱炭素化を目指す中、貨物部門は2025年から2032年にかけて安定した年平均成長率（CAGR）で拡大すると予想されています。ハイブリッド貨物列車は、燃料費の節約、二酸化炭素排出量の削減、そして工業地帯におけるラストマイルの接続性の向上を実現します。

ハイブリッド鉄道市場の地域分析

• 強力な環境政策、野心的な脱炭素化目標、そして広範な電化プログラムの推進により、ヨーロッパは2024年に世界のハイブリッド鉄道市場において59.89%のシェアを獲得し、市場をリードすると予想されています。ドイツ、フランス、英国などの国々は、ハイブリッドおよび水素燃料鉄道システムの大規模な導入をリードしています。
• 欧州委員会のグリーンディールとカーボンニュートラルなモビリティへの移行により、ドイツ、フランス、英国などの国々で水素燃料とバッテリー電気のハイブリッド列車の導入が加速している。

ドイツのハイブリッド鉄道市場の洞察

ドイツのハイブリッド鉄道市場は、水素燃料鉄道の早期導入と強力な研究開発エコシステムにより、2024年には欧州最大の収益シェア80.12%を獲得しました。同国のクリーン・モビリティ・イニシアチブと、シーメンスやアルストムといったメーカーとの提携により、特に非電化地域路線において、低排出ガスのハイブリッド鉄道の急速な導入が促進されています。政府の補助金と意欲的な脱炭素化目標は、引き続き国内市場の成長を牽引しています。

北米ハイブリッド鉄道市場の洞察

北米は、環境の持続可能性、インフラのアップグレード、燃費の良い鉄道システムへの関心の高まりを背景に、世界のハイブリッド列車市場で中程度のシェアを占めています。

特に米国とカナダでは、連邦政府および州政府によるグリーン輸送への資金提供により、貨物・旅客輸送におけるハイブリッド機関車の導入が促進されています。しかし、複雑な規制承認と車両更新サイクルの長期化により、市場の成長ペースは欧州やアジアに比べてやや鈍化しています。

米国ハイブリッド鉄道市場の洞察

米国市場は、クリーンな交通機関やスマートシティへの投資増加に伴い、勢いを増しています。通勤線や貨物線で老朽化するディーゼル車両の代替として、ハイブリッド列車への注目が高まっています。連邦鉄道局（FRA）の排出削減助成金などのプログラムは、鉄道事業者によるバッテリー式電気自動車やディーゼル・電気ハイブリッド車両の試験導入を促しています。

アジア太平洋ハイブリッド鉄道市場に関する洞察

アジア太平洋地域のハイブリッド列車市場は、急速な都市化、大規模なインフラプロジェクト、コスト効率が高く排出ガスの少ない輸送手段に対する需要の高まりにより、2025年から2032年の予測期間中に22.04%という最速のCAGRで成長する見込みです。

中国、インド、日本などの国々は、経済成長を支え、大気汚染を削減するため、鉄道の近代化に多額の投資を行っています。これには、ハイブリッド列車の試験運用プログラムや、準都市部および地方路線における電化代替手段への補助金などが含まれます。

インドのハイブリッド鉄道市場の洞察

インドは、2030年までにネットゼロカーボン排出を達成するという鉄道省のビジョンを背景に、有望な市場として台頭しています。ラストマイルの鉄道接続性を向上させ、輸入ディーゼル燃料への依存度を低減するため、非電化路線でハイブリッド列車の試験運行が行われています。政府主導の取り組みと国際協力により、今後数年間で成長が促進されると期待されています。

中国ハイブリッド鉄道市場の洞察

中国は、電動化と持続可能な公共交通機関への積極的な取り組みにより、2025年にはアジア太平洋市場において最大の収益シェアを獲得し、市場をリードする存在となるでしょう。政府の「中国製造2025」構想は、バッテリー駆動および水素燃料ハイブリッド鉄道のイノベーションを奨励しています。CRRCなどの国内メーカーは、高密度な都市部および地方の交通路線の需要に応えるため、ハイブリッド鉄道の生産を拡大しています。

ハイブリッド列車の市場シェア

ハイブリッド列車業界は、主に次のような老舗企業によって牽引されています。

• CRRCコーポレーションリミテッド（中国）
• アルストムSA（フランス）
• シーメンスAG（ドイツ）
• 日立レールSTS（イタリア）
• ワブテックコーポレーション（米国）
• Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – CAF (スペイン)
• 現代ロテム社（韓国）
• タルゴ（スペイン）
• 近畿車輛株式会社（日本）

世界のハイブリッド列車市場の最新動向

• 2025年2月、アルストムはオランダで改良型水素燃料ハイブリッド列車「Coradia iLint」を発売しました。これは、同社の西ヨーロッパにおける商業展開拡大の証です。新型車両は、燃料電池の効率向上、最大1,000kmへの航続距離延長、そして静粛性の向上を特徴としており、非電化路線にも適しています。
• 2025年1月、日立レールはトレニタリア社との提携を拡大し、イタリア全土でマサッチオ・ハイブリッド列車の運行を拡大しました。バッテリー、ディーゼル、電気の3つの動力源を組み合わせたこれらの列車は、イタリアの持続可能なモビリティプログラムに基づき、より多くの地域路線に導入されています。この提携は、ディーゼル列車を段階的に廃止しつつ、部分的に電化された路線の運行を維持するという国家戦略を反映しており、環境への影響と地域の接続性の両方を向上させます。
• シーメンス・モビリティは2024年12月、回生ブレーキと系統非依存運転を可能にする先進的なバッテリー電気モジュールを搭載した、新たなハイブリッド列車のプロトタイプを発表しました。この設計は既存の電車（EMU）のモジュール式アップグレードをサポートしており、運行会社は既存の車両を全面的に交換することなく、ハイブリッドシステムへの転換が可能になります。このイノベーションは、インフラの不足により完全電化が依然として制限されているドイツとスカンジナビアにおける脱炭素化の取り組みを支援します。
• 2024年10月、スタドラー・レールはスペイン国鉄レンフェ（Renfe）と、地方線および地域線向けの水素燃料ハイブリッド列車の納入契約を締結しました。これは、スタドラーにとってドイツを除く西欧における初の水素プロジェクトであり、非電化路線における多用途でクリーンな列車システムへの需要の高まりを示唆しています。これらの列車は2026年初頭に運行開始が予定されており、2050年までに鉄道のゼロエミッション化を達成するというスペインの国家目標に貢献するものです。
• スペインの鉄道会社CAF（Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles）は、ハイブリッド列車ラインナップの開発を加速するため、Solaris Bus & Coachから水素推進技術を2024年11月に買収しました。この戦略的買収により、CAFは自社の列車プラットフォーム全体にわたる統合型水素ソリューションの提供能力を強化し、ディーゼル鉄道の代替手段を求める国々からの高まる需要に対応します。この買収により、CAFは欧州のハイブリッド列車分野、特に東欧市場における競争力を強化します。

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